客戶信息收集與分類標準化問卷模板一、適用業(yè)務場景本模板適用于企業(yè)客戶全生命周期管理中的信息采集與標準化分類場景，具體包括但不限于：新客戶初次對接：通過結構化問卷快速獲取客戶基礎信息與核心需求，縮短客戶熟悉成本；存量客戶信息更新：定期收集客戶動態(tài)變化（如業(yè)務規(guī)模、需求調整、聯(lián)系人變動等），保證客戶數(shù)據(jù)時效性；客戶分層與精準運營：基于分類標簽（如行業(yè)、價值、需求優(yōu)先級）制定差異化營銷/服務策略；跨部門協(xié)同需求：為銷售、客服、產品等部門提供統(tǒng)一客戶信息口徑，減少溝通成本。二、問卷實施流程（一）需求前置：明確收集目標與范圍目標拆解：根據(jù)業(yè)務場景確定核心信息維度（如新客戶需重點關注“業(yè)務痛點”與“決策鏈”，存量客戶需關注“需求變化”與“滿意度”）；對象篩選：通過CRM系統(tǒng)或歷史數(shù)據(jù)初步圈定目標客戶群體（如“近3個月未互動的B端制造業(yè)客戶”），避免信息冗余；合規(guī)確認：提前向客戶說明信息收集目的（如“為您提供定制化解決方案”）及隱私保護措施，獲取知情同意。（二）問卷設計：結合模板靈活調整基礎信息模塊：包含客戶識別必要字段（如公司名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等），保證唯一性標識；需求信息模塊：聚焦客戶核心訴求，采用“選擇題+開放題”結合形式（如“您當前最關注的業(yè)務問題是？”可預設選項并留補充空間）；分類標簽模塊：預設標準化標簽體系（如行業(yè)標簽、規(guī)模標簽、價值標簽），便于后續(xù)數(shù)據(jù)歸類；精簡優(yōu)化：單個問卷填寫時長控制在5-8分鐘，刪除與目標無關字段（如新客戶問卷可不涉及“歷史合作滿意度”）。（三）試點測試：驗證問卷有效性選取3-5名典型客戶進行試填，重點關注：問題表述是否清晰無歧義（如“年采購規(guī)?！毙杳鞔_“是否含稅”）；選項是否覆蓋主流場景（如“客戶類型”是否包含“經銷商/終端客戶/合作伙伴”）；填寫流程是否順暢（如手機端適配性、必填項提示是否明顯）。根據(jù)反饋調整問卷，保證正式發(fā)放時客戶理解成本低、數(shù)據(jù)準確率高。（四）正式發(fā)放：多渠道觸達客戶線上渠道：通過CRM系統(tǒng)發(fā)送（如企業(yè)郵件），嵌入跳轉邏輯（如“已填寫客戶”不可重復提交）；線下渠道：銷售拜訪時使用紙質版問卷，現(xiàn)場填寫并核對關鍵信息（如聯(lián)系方式、公司名稱）準確性；提醒機制：對未填寫客戶，在3個工作日內通過短信/電話提醒（話術參考：“*先生/女士，您好！為更好地匹配您的需求，煩請抽5分鐘完成客戶信息問卷，感謝配合！”）。（五）數(shù)據(jù)回收與標準化處理數(shù)據(jù)清洗：剔除無效數(shù)據(jù)（如邏輯矛盾“年采購規(guī)模<1萬卻選擇‘戰(zhàn)略級客戶’”、必填項缺失）；信息補全：對缺失關鍵信息（如客戶行業(yè)）的客戶，由銷售負責人通過電話/補充；標簽化錄入：將收集的信息對應至CRM系統(tǒng)的標準化標簽庫（如“行業(yè)=制造業(yè)”“規(guī)模=中型企業(yè)（100-500人）”）。（六）客戶分類與策略應用分類維度：結合業(yè)務需求選擇分類標簽組合，例如：價值維度：按年采購金額分為“戰(zhàn)略級（>100萬）”“重點級（50-100萬）”“普通級（<50萬）”；需求維度：按業(yè)務優(yōu)先級分為“新需求拓展型”“現(xiàn)有服務優(yōu)化型”“價格敏感型”；策略匹配：針對不同分類客戶制定差異化動作（如“戰(zhàn)略級客戶”安排專人對接并定期回訪，“價格敏感型客戶”推送促銷活動信息）。三、標準化問卷模板內容（一）基礎信息表（必填項）字段名稱填寫說明示例/選項客戶公司名稱全稱，與營業(yè)執(zhí)照一致*科技有限公司統(tǒng)一社會信用代碼若為企業(yè)客戶，請?zhí)顚?1110108MA05678所屬行業(yè)按國家標準行業(yè)分類選擇□制造業(yè)□信息技術服務業(yè)□批發(fā)零售業(yè)□其他：______客戶類型根據(jù)合作模式選擇□終端客戶□經銷商□合作伙伴□內部項目聯(lián)系人姓名主要對接人姓名*先生/女士職務聯(lián)系人在公司內的職務□負責人□部門主管□執(zhí)行層聯(lián)系電話手機號/固話，保證暢通138（請?zhí)顚懗Ｓ寐?lián)系方式）電子郵箱用于發(fā)送資料/通知*example公司地址省市區(qū)詳細地址省市區(qū)街道號成立時間客戶公司成立年份______年員工規(guī)模選擇對應區(qū)間□50人以下□50-200人□200-500人□500人以上（二）需求信息表（根據(jù)場景選填）問題模塊具體問題選項/填寫要求當前業(yè)務痛點貴公司在當前業(yè)務中最需解決的問題是什么？（可多選）□成本控制□效率提升□技術升級□客戶拓展□供應鏈優(yōu)化□其他：______采購需求未來6個月內是否有采購計劃？□是（請說明采購品類、預算范圍、時間節(jié)點：________________）□否決策流程貴公司采購決策流程通常涉及哪些角色？（可多選）□高層管理者□技術部門□采購部門□財務部門□使用部門信息來源如何知曉到我們的產品/服務？□官網(wǎng)□客戶推薦□行業(yè)展會□銷售拜訪□廣告推廣□其他：______服務期望對我們的服務最看重哪一點？□響應速度□專業(yè)能力□售后保障□價格優(yōu)勢□定制化方案（三）客戶分類標簽表（系統(tǒng)自動/人工補充）標簽類型標簽內容判斷依據(jù)行業(yè)標簽信息技術服務業(yè)基礎信息表“所屬行業(yè)”字段規(guī)模標簽中型企業(yè)（100-500人）基礎信息表“員工規(guī)?！弊侄蝺r值標簽重點級客戶（年采購50-100萬）歷史合作數(shù)據(jù)+需求信息表“采購預算”需求優(yōu)先級標簽新需求拓展型需求信息表“業(yè)務痛點”“采購計劃”綜合判斷風險標簽低風險（合作穩(wěn)定，無逾期）賬期數(shù)據(jù)、回款記錄四、使用規(guī)范與風險提示（一）信息合規(guī)管理嚴格遵守《個人信息保護法》等法規(guī)，收集的信息不得用于約定外的用途（如客戶問卷數(shù)據(jù)不得直接用于營銷推送，需客戶同意后方可觸達）；敏感信息（如身份證號、銀行卡號）嚴禁在問卷中收集，確需獲取的需單獨簽署授權協(xié)議。（二）字段動態(tài)優(yōu)化每季度回顧問卷字段有效性，刪除低頻使用字段（如“信息來源”若長期無數(shù)據(jù)反饋可暫停收集），新增業(yè)務急需字段（如“技術使用需求”）；標簽庫需隨業(yè)務發(fā)展迭代（如新增“碳中和需求”“數(shù)字化轉型階段”等標簽），保證分類維度貼合市場變化。（三）數(shù)據(jù)準確性保障銷售負責人需對客戶填寫的信息進行二次核對（如“年采購規(guī)?！迸c歷史數(shù)據(jù)差異超50%時，需與客戶確認）；建立“客戶信息更新”機制，要求客戶每半年確認一次關鍵信息，或通過CRM系統(tǒng)設置“信息過期提醒”。（四）分類邏輯一致性分類標簽的定義需全員明確（如“戰(zhàn)略級客戶”統(tǒng)一標準為“年采購額>100萬且合作滿2年”），避免因理解偏差導致