jira配置管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范公司Jira系統(tǒng)的配置管理，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性和安全性，提高工作效率，保障公司業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有使用Jira系統(tǒng)進(jìn)行項(xiàng)目管理、任務(wù)跟蹤等相關(guān)工作的部門和人員。（三）相關(guān)定義1.Jira系統(tǒng)：指公司所采用的用于項(xiàng)目管理和任務(wù)跟蹤的軟件工具，具備任務(wù)創(chuàng)建、分配、跟蹤、監(jiān)控等功能。2.配置項(xiàng)：包括但不限于項(xiàng)目、問(wèn)題類型、工作流、字段、權(quán)限等Jira系統(tǒng)中的各類設(shè)置和參數(shù)。3.配置管理：對(duì)Jira系統(tǒng)的配置項(xiàng)進(jìn)行規(guī)劃、控制、維護(hù)和審計(jì)等一系列活動(dòng)，以確保其符合公司業(yè)務(wù)需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（四）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保Jira系統(tǒng)配置管理合法合規(guī)。2.標(biāo)準(zhǔn)化原則：建立統(tǒng)一的配置管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，保證不同項(xiàng)目和團(tuán)隊(duì)在Jira系統(tǒng)使用上的一致性和規(guī)范性。3.安全性原則：加強(qiáng)對(duì)Jira系統(tǒng)配置的安全保護(hù)，防止數(shù)據(jù)泄露、非法訪問(wèn)等安全事件發(fā)生。4.可追溯性原則：對(duì)配置項(xiàng)的變更進(jìn)行詳細(xì)記錄，以便于追溯和審計(jì)。二、配置管理組織與職責(zé)（一）配置管理委員會(huì)1.組成：由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。2.職責(zé)審批Jira系統(tǒng)配置管理的重大決策和方案。協(xié)調(diào)各部門在配置管理工作中的關(guān)系，解決跨部門問(wèn)題。監(jiān)督配置管理工作的執(zhí)行情況，確保其符合公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求。（二）配置管理員1.任職要求具備至少五年Jira系統(tǒng)使用和管理經(jīng)驗(yàn)。熟悉公司業(yè)務(wù)流程和項(xiàng)目管理需求。具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和責(zé)任心。2.職責(zé)負(fù)責(zé)Jira系統(tǒng)的日常配置管理工作，包括但不限于項(xiàng)目創(chuàng)建、權(quán)限設(shè)置、工作流定制等。制定和維護(hù)配置管理計(jì)劃，確保配置項(xiàng)的變更得到有效控制。對(duì)配置項(xiàng)的變更進(jìn)行審核和記錄，及時(shí)處理配置管理過(guò)程中的問(wèn)題。定期對(duì)Jira系統(tǒng)的配置進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)安全。協(xié)助其他部門和人員解決Jira系統(tǒng)使用過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題。（三）使用部門1.職責(zé)配合配置管理員進(jìn)行Jira系統(tǒng)的配置工作，提供業(yè)務(wù)需求和相關(guān)信息。按照規(guī)定的流程和權(quán)限使用Jira系統(tǒng)，不得擅自更改系統(tǒng)配置。及時(shí)反饋Jira系統(tǒng)使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和改進(jìn)建議。三、配置項(xiàng)管理（一）項(xiàng)目配置1.項(xiàng)目創(chuàng)建項(xiàng)目創(chuàng)建前，由項(xiàng)目發(fā)起部門填寫《Jira項(xiàng)目創(chuàng)建申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目名稱、目標(biāo)、范圍、周期、參與人員等信息。配置管理員根據(jù)申請(qǐng)表進(jìn)行項(xiàng)目創(chuàng)建，并按照公司項(xiàng)目編號(hào)規(guī)則為項(xiàng)目分配唯一編號(hào)。在項(xiàng)目創(chuàng)建過(guò)程中，配置管理員需根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和需求，合理設(shè)置項(xiàng)目的基礎(chǔ)配置，如問(wèn)題類型、工作流等。2.項(xiàng)目信息變更項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中，如需變更項(xiàng)目名稱、目標(biāo)、范圍等關(guān)鍵信息，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫《Jira項(xiàng)目信息變更申請(qǐng)表》，提交配置管理委員會(huì)審批。經(jīng)審批通過(guò)后，配置管理員按照審批意見(jiàn)進(jìn)行項(xiàng)目信息的變更操作，并及時(shí)更新相關(guān)文檔和記錄。3.項(xiàng)目刪除項(xiàng)目結(jié)束或不再需要時(shí)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出項(xiàng)目刪除申請(qǐng)，填寫《Jira項(xiàng)目刪除申請(qǐng)表》，說(shuō)明刪除原因。配置管理委員會(huì)對(duì)刪除申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后，配置管理員執(zhí)行項(xiàng)目刪除操作，并確保相關(guān)數(shù)據(jù)得到妥善處理。（二）問(wèn)題類型配置1.問(wèn)題類型定義根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和項(xiàng)目管理特點(diǎn)，定義不同的問(wèn)題類型，如任務(wù)、缺陷、需求等。每個(gè)問(wèn)題類型應(yīng)具有明確的描述和屬性，以便于用戶準(zhǔn)確識(shí)別和分類問(wèn)題。2.問(wèn)題類型變更如需新增、修改或刪除問(wèn)題類型，由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，填寫《Jira問(wèn)題類型變更申請(qǐng)表》，說(shuō)明變更原因和內(nèi)容。配置管理員對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后進(jìn)行相應(yīng)的配置調(diào)整，并通知相關(guān)用戶。（三）工作流配置1.工作流設(shè)計(jì)根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程和項(xiàng)目管理要求，設(shè)計(jì)合理的工作流，確保問(wèn)題在不同階段能夠按照規(guī)定的流程流轉(zhuǎn)。工作流應(yīng)包括各個(gè)環(huán)節(jié)的任務(wù)分配、審批要求、流轉(zhuǎn)條件等詳細(xì)信息。2.工作流定制配置管理員根據(jù)工作流設(shè)計(jì)方案，在Jira系統(tǒng)中進(jìn)行工作流的定制開(kāi)發(fā)，確保工作流的正常運(yùn)行。在工作流定制過(guò)程中，應(yīng)進(jìn)行充分的測(cè)試，確保工作流的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。3.工作流變更當(dāng)公司業(yè)務(wù)流程發(fā)生變化或工作流存在缺陷需要變更時(shí)，由相關(guān)部門提出工作流變更申請(qǐng)，填寫《Jira工作流變更申請(qǐng)表》。配置管理員對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估和審核，組織相關(guān)人員進(jìn)行測(cè)試，審核通過(guò)后實(shí)施工作流變更，并及時(shí)更新工作流文檔。（四）字段配置1.字段定義根據(jù)項(xiàng)目管理和業(yè)務(wù)需求，定義Jira系統(tǒng)中各類問(wèn)題的字段，如優(yōu)先級(jí)、負(fù)責(zé)人、預(yù)計(jì)時(shí)間等。對(duì)每個(gè)字段的含義、取值范圍、必填項(xiàng)等進(jìn)行明確規(guī)定，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。2.字段變更如需新增、修改或刪除字段，由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，填寫《Jira字段變更申請(qǐng)表》，說(shuō)明變更原因和影響。配置管理員對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后進(jìn)行字段的配置調(diào)整，并通知相關(guān)用戶。（五）權(quán)限配置1.權(quán)限體系設(shè)計(jì)根據(jù)公司組織架構(gòu)和項(xiàng)目管理需求，設(shè)計(jì)合理的權(quán)限體系，確保不同人員對(duì)Jira系統(tǒng)具有適當(dāng)?shù)脑L問(wèn)權(quán)限。權(quán)限體系應(yīng)包括項(xiàng)目權(quán)限、功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限等多個(gè)方面，明確不同角色和人員的操作權(quán)限范圍。2.權(quán)限設(shè)置配置管理員根據(jù)權(quán)限體系設(shè)計(jì)方案，在Jira系統(tǒng)中為用戶和角色設(shè)置相應(yīng)的權(quán)限。在權(quán)限設(shè)置過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵循最小化授權(quán)原則，確保用戶僅具有完成其工作職責(zé)所需的權(quán)限。3.權(quán)限變更當(dāng)人員崗位變動(dòng)或業(yè)務(wù)需求發(fā)生變化需要調(diào)整權(quán)限時(shí)，由相關(guān)部門提出權(quán)限變更申請(qǐng)，填寫《Jira權(quán)限變更申請(qǐng)表》。配置管理員對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后進(jìn)行權(quán)限的調(diào)整，并及時(shí)通知相關(guān)人員。四、配置變更管理（一）變更申請(qǐng)1.變更發(fā)起當(dāng)需要對(duì)Jira系統(tǒng)配置進(jìn)行變更時(shí)，由相關(guān)部門或人員填寫《Jira配置變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更的內(nèi)容、原因、影響范圍、預(yù)計(jì)實(shí)施時(shí)間等信息。變更申請(qǐng)應(yīng)明確變更的必要性和合理性，提供相關(guān)的業(yè)務(wù)依據(jù)和技術(shù)方案。2.申請(qǐng)審核配置管理員收到變更申請(qǐng)后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行初步審核，檢查申請(qǐng)信息的完整性和準(zhǔn)確性。對(duì)于涉及重大業(yè)務(wù)影響或系統(tǒng)安全的變更申請(qǐng)，提交配置管理委員會(huì)進(jìn)行審核。（二）變更評(píng)估1.技術(shù)評(píng)估由技術(shù)人員對(duì)變更的技術(shù)可行性進(jìn)行評(píng)估，分析變更可能對(duì)Jira系統(tǒng)的穩(wěn)定性、性能、兼容性等方面產(chǎn)生的影響。技術(shù)評(píng)估應(yīng)提供詳細(xì)的技術(shù)分析報(bào)告，提出相應(yīng)的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施。2.業(yè)務(wù)評(píng)估相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)變更的業(yè)務(wù)影響進(jìn)行評(píng)估，分析變更對(duì)業(yè)務(wù)流程、工作效率、項(xiàng)目進(jìn)度等方面的影響。業(yè)務(wù)評(píng)估應(yīng)結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)情況，提出業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)建議。（三）變更實(shí)施1.實(shí)施計(jì)劃制定根據(jù)變更評(píng)估結(jié)果，制定詳細(xì)的變更實(shí)施計(jì)劃，明確變更實(shí)施的步驟、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等信息。變更實(shí)施計(jì)劃應(yīng)充分考慮可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。2.實(shí)施前準(zhǔn)備在變更實(shí)施前，配置管理員對(duì)Jira系統(tǒng)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性。通知相關(guān)用戶變更的時(shí)間和內(nèi)容，提醒用戶做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。3.變更實(shí)施按照變更實(shí)施計(jì)劃，由配置管理員或相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行變更操作，確保變更的準(zhǔn)確實(shí)施。在變更實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)密切關(guān)注系統(tǒng)運(yùn)行情況，及時(shí)處理出現(xiàn)的問(wèn)題。（四）變更驗(yàn)證1.功能驗(yàn)證變更實(shí)施完成后，對(duì)變更涉及的功能進(jìn)行全面測(cè)試，確保功能的正常運(yùn)行和符合預(yù)期。功能驗(yàn)證應(yīng)覆蓋變更的各個(gè)方面，包括輸入輸出、業(yè)務(wù)邏輯、界面顯示等。2.數(shù)據(jù)驗(yàn)證對(duì)變更前后的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。數(shù)據(jù)驗(yàn)證應(yīng)包括關(guān)鍵數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性以及數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。（五）變更發(fā)布1.發(fā)布審批變更驗(yàn)證通過(guò)后，由配置管理員填寫《Jira配置變更發(fā)布申請(qǐng)表》，提交配置管理委員會(huì)審批。審批通過(guò)后，方可進(jìn)行變更的正式發(fā)布。2.發(fā)布通知在變更發(fā)布前，通過(guò)郵件、公告等方式通知相關(guān)用戶變更已發(fā)布，并說(shuō)明變更的主要內(nèi)容和注意事項(xiàng)。（六）變更記錄與跟蹤1.變更記錄對(duì)每一次配置變更進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括變更申請(qǐng)、評(píng)估、實(shí)施、驗(yàn)證、發(fā)布等全過(guò)程的信息。變更記錄應(yīng)保存完整，以便于追溯和審計(jì)。2.變更跟蹤對(duì)變更后的系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決可能出現(xiàn)的問(wèn)題。定期對(duì)變更的效果進(jìn)行評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為后續(xù)的配置管理工作提供參考。五、配置備份與恢復(fù)（一）備份策略1.定期備份配置管理員制定Jira系統(tǒng)配置的定期備份計(jì)劃，每周至少進(jìn)行一次全量備份，每天進(jìn)行增量備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的存儲(chǔ)介質(zhì)上，如外部硬盤、磁帶等，并異地存放。2.實(shí)時(shí)備份根據(jù)業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)重要性，對(duì)關(guān)鍵配置數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)備份，確保數(shù)據(jù)的及時(shí)性和完整性。（二）備份執(zhí)行1.備份操作按照備份計(jì)劃，由配置管理員使用系統(tǒng)自帶的備份工具或第三方備份軟件進(jìn)行備份操作。在備份過(guò)程中，應(yīng)確保備份任務(wù)的順利執(zhí)行，記錄備份的時(shí)間、大小、狀態(tài)等信息。2.備份驗(yàn)證備份完成后，對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，確保備份數(shù)據(jù)的可用性和完整性。定期進(jìn)行備份恢復(fù)測(cè)試，以驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)能夠成功恢復(fù)到Jira系統(tǒng)中。（三）恢復(fù)流程1.恢復(fù)申請(qǐng)當(dāng)Jira系統(tǒng)配置出現(xiàn)故障或數(shù)據(jù)丟失需要恢復(fù)時(shí)，由相關(guān)部門或人員填寫《Jira配置恢復(fù)申請(qǐng)表》，說(shuō)明恢復(fù)的原因和目標(biāo)?；謴?fù)申請(qǐng)應(yīng)提供必要的信息，如故障發(fā)生時(shí)間、影響范圍等。2.恢復(fù)評(píng)估配置管理員對(duì)恢復(fù)申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，確定恢復(fù)的可行性和所需的備份數(shù)據(jù)。評(píng)估過(guò)程中，應(yīng)考慮系統(tǒng)狀態(tài)、備份數(shù)據(jù)的時(shí)效性等因素。3.恢復(fù)實(shí)施根據(jù)恢復(fù)評(píng)估結(jié)果，按照既定的恢復(fù)流程進(jìn)行配置恢復(fù)操作。在恢復(fù)過(guò)程中，應(yīng)密切關(guān)注系統(tǒng)運(yùn)行情況，及時(shí)處理出現(xiàn)的問(wèn)題。4.恢復(fù)驗(yàn)證恢復(fù)完成后，對(duì)恢復(fù)后的系統(tǒng)進(jìn)行全面驗(yàn)證，確保系統(tǒng)功能正常、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。驗(yàn)證通過(guò)后，方可結(jié)束恢復(fù)流程，并對(duì)恢復(fù)過(guò)程進(jìn)行記錄。六、配置審計(jì)與監(jiān)督（一）審計(jì)計(jì)劃1.制定周期配置管理委員會(huì)每年制定Jira系統(tǒng)配置審計(jì)計(jì)劃，明確審計(jì)的范圍、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排等。2.審計(jì)范圍審計(jì)范圍包括Jira系統(tǒng)的所有配置項(xiàng)，如項(xiàng)目配置、問(wèn)題類型配置、工作流配置、字段配置、權(quán)限配置等。（二）審計(jì)實(shí)施1.審計(jì)方法采用定期檢查、不定期抽查、系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析等多種方法進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)人員應(yīng)具備專業(yè)的Jira系統(tǒng)知識(shí)和審計(jì)技能，熟悉公司業(yè)務(wù)流程和配置管理規(guī)定。2.審計(jì)內(nèi)容檢查配置項(xiàng)的設(shè)置是否符合公司業(yè)務(wù)需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。核實(shí)配置項(xiàng)的變更是否經(jīng)過(guò)規(guī)范的審批流程。審查配置管理過(guò)程中的文檔記錄是否完整、準(zhǔn)確。評(píng)估配置管理的內(nèi)部控制制度是否有效執(zhí)行。（三）審計(jì)報(bào)告1.報(bào)告編制審計(jì)完成后，審計(jì)人員編制審計(jì)報(bào)告，詳細(xì)記錄審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、原因分析、整改建議等。審計(jì)報(bào)告應(yīng)客觀、公正、準(zhǔn)確，具有可操作性。2.報(bào)告審批審計(jì)報(bào)告提交配置管理委員會(huì)審批，審批通過(guò)后發(fā)送給相關(guān)部門和人員。（四）整改跟蹤1.整改計(jì)劃制定相關(guān)部門根據(jù)審計(jì)報(bào)告提出的整改建議，制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確整改措施、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等。整改計(jì)劃應(yīng)具有可衡量的目標(biāo)和具體的實(shí)施步驟。2.整改實(shí)施與跟蹤配置管理員對(duì)整改計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，定期檢查整改工作的進(jìn)展情況。對(duì)整改過(guò)程中遇到的問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)解決，確保整改工作按時(shí)完成。3.整改驗(yàn)收整改完成后，由配置管理委員會(huì)組織對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，確保問(wèn)題得到徹底解決。七、培訓(xùn)與支持（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.培訓(xùn)對(duì)象面向公司內(nèi)所有使用Jira系統(tǒng)的人員，包括項(xiàng)目管理人員、開(kāi)發(fā)人員、測(cè)試人員等。2.培訓(xùn)內(nèi)容Jira系統(tǒng)的基本操作、配置管理、高級(jí)功能應(yīng)用等。根據(jù)不同崗位需求，提供針對(duì)性的培訓(xùn)課程，如項(xiàng)目創(chuàng)建與管理、問(wèn)題跟蹤與處理等。3.培訓(xùn)方式采用集中培訓(xùn)、在線培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)等多種方式相結(jié)合，確保培訓(xùn)效果。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.培訓(xùn)組織由配置管理員負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施，邀請(qǐng)專業(yè)的培訓(xùn)講師或內(nèi)部專家進(jìn)行授課。提前準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，如培訓(xùn)手冊(cè)、操作指南等，確保培訓(xùn)內(nèi)容的系統(tǒng)性和實(shí)用性。2.培訓(xùn)效果評(píng)估在培訓(xùn)結(jié)束后，通過(guò)考試、實(shí)際操作、問(wèn)卷調(diào)查等方式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容和方式進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，提高培訓(xùn)質(zhì)量。（三）技術(shù)支持1.支持渠道建立多種技術(shù)支持渠道，如電話