銷售合同評(píng)審與執(zhí)行管理工具模板一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景本工具模板適用于企業(yè)銷售部門、法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門及相關(guān)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，用于規(guī)范銷售合同從評(píng)審到執(zhí)行的全流程管理。具體場(chǎng)景包括：新客戶首次合作前的合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與條款確認(rèn)；老客戶續(xù)簽、訂單增量或合同條款變更的審核；涉及金額較大、交付周期較長或法律關(guān)系復(fù)雜的銷售合同（如定制化產(chǎn)品銷售、長期服務(wù)合同等）；企業(yè)內(nèi)部為統(tǒng)一合同標(biāo)準(zhǔn)、降低履約風(fēng)險(xiǎn)、提高跨部門協(xié)作效率時(shí)的流程化管理。二、全流程操作指引（一）合同發(fā)起與初步審核發(fā)起主體：由銷售代表（或業(yè)務(wù)經(jīng)理）根據(jù)客戶需求擬定合同草案，發(fā)起評(píng)審流程。所需材料：《銷售合同（草案）》（需包含合同雙方基本信息、標(biāo)的物/服務(wù)描述、數(shù)量、價(jià)格、付款方式、交付時(shí)間、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決等核心條款）；客戶主體資格證明（如營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書等，首次合作客戶必提供）；產(chǎn)品/服務(wù)說明書、技術(shù)規(guī)格書或雙方確認(rèn)的需求文檔；特殊條款補(bǔ)充說明（如定制化需求、保密協(xié)議、知識(shí)產(chǎn)權(quán)約定等）。初步審核：銷售部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同的業(yè)務(wù)真實(shí)性、需求匹配度進(jìn)行初步審核，保證內(nèi)容與客戶溝通結(jié)果一致，無重大遺漏或矛盾條款。（二）多部門聯(lián)合評(píng)審合同草案通過銷售部門初步審核后，需同步提交至法務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)（如涉及交付）等部門進(jìn)行專業(yè)評(píng)審，各部門職責(zé)評(píng)審部門核心審核要點(diǎn)輸出內(nèi)容法務(wù)部門1.合同主體是否具備完全民事行為能力；2.條款是否合法合規(guī)（如《民法典》《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等），是否存在無效或可撤銷風(fēng)險(xiǎn)；3.違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式（仲裁/訴訟）、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬等條款是否明確、公平；4.授權(quán)委托書是否有效（簽字/蓋章是否與主體一致）?！斗▌?wù)評(píng)審意見表》（注明“通過”“修改后通過”或“不通過”，并附具體修改建議）財(cái)務(wù)部門1.價(jià)格體系是否符合公司定價(jià)政策，是否存在低于成本價(jià)銷售風(fēng)險(xiǎn)；2.付款方式（如預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款比例）、賬期、開票信息是否合理，是否符合公司資金管理要求；3.客戶信用評(píng)級(jí)是否達(dá)標(biāo)，壞賬風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；4.涉及稅費(fèi)、匯率（如出口合同）等條款是否清晰。《財(cái)務(wù)評(píng)審意見表》（標(biāo)注風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及調(diào)整建議，如“預(yù)付款比例不低于30%”“賬期不超過60天”）技術(shù)/交付部門1.產(chǎn)品/技術(shù)規(guī)格是否符合合同約定，是否存在無法實(shí)現(xiàn)或交付風(fēng)險(xiǎn)；2.交付周期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)保條款是否合理（如硬件產(chǎn)品的質(zhì)保期、軟件服務(wù)的售后響應(yīng)時(shí)間）；3.定制化需求的技術(shù)可行性及資源匹配度?！都夹g(shù)評(píng)審意見表》（明確“可交付”“需調(diào)整技術(shù)方案”或“無法實(shí)現(xiàn)”，附技術(shù)說明）評(píng)審流程：銷售代表通過OA系統(tǒng)或流程管理工具將合同草案及評(píng)審意見表同步發(fā)送至各部門；各部門在2個(gè)工作日內(nèi)反饋評(píng)審意見，逾期未反饋視為默認(rèn)“通過”；銷售代表匯總各部門意見，與客戶溝通調(diào)整合同條款，形成《合同評(píng)審匯總表》，明確最終修改內(nèi)容。（三）內(nèi)部審批與簽署審批權(quán)限：根據(jù)合同金額及重要性設(shè)置審批層級(jí)（示例）：金額≤10萬元：銷售經(jīng)理→業(yè)務(wù)總監(jiān)；10萬元＜金額≤50萬元：銷售經(jīng)理→業(yè)務(wù)總監(jiān)→法務(wù)總監(jiān)；金額＞50萬元：銷售經(jīng)理→業(yè)務(wù)總監(jiān)→法務(wù)總監(jiān)→總經(jīng)理。審批要點(diǎn)：審批人需重點(diǎn)核對(duì)《合同評(píng)審匯總表》中修改項(xiàng)是否落實(shí)，合同風(fēng)險(xiǎn)是否可控，業(yè)務(wù)收益與風(fēng)險(xiǎn)是否匹配。合同簽署：審批通過后，由法務(wù)部門或銷售代表制作正式合同文本，保證與評(píng)審版本一致；雙方簽署：我方需加蓋合同專用章或公章（嚴(yán)禁僅以部門章簽署），客戶方需加蓋公章或合同專用章，并由授權(quán)代表簽字（需核對(duì)授權(quán)委托書范圍）；簽署份數(shù)：至少一式兩份（我方、客戶方各執(zhí)一份），涉及備案的需增加相應(yīng)份數(shù)（如工商備案、項(xiàng)目主管單位備案）。（四）合同執(zhí)行與跟蹤合同簽署后，進(jìn)入執(zhí)行階段，核心任務(wù)包括交付、收款、售后及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，需通過《合同執(zhí)行跟蹤表》動(dòng)態(tài)管理：關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)操作說明責(zé)任部門/人交付準(zhǔn)備1.銷售代表向交付/技術(shù)部門移交合同原件及《交付任務(wù)清單》；2.交付部門根據(jù)合同約定制定《交付計(jì)劃》（含時(shí)間、地點(diǎn)、人員、物料等）。銷售代表→交付經(jīng)理過程監(jiān)控1.交付過程中，若遇延遲、質(zhì)量問題等風(fēng)險(xiǎn)，交付部門需在24小時(shí)內(nèi)反饋至銷售代表及業(yè)務(wù)總監(jiān)；2.銷售代表及時(shí)與客戶溝通，書面確認(rèn)變更（如《交付變更協(xié)議》）。交付經(jīng)理、銷售代表驗(yàn)收確認(rèn)1.產(chǎn)品/服務(wù)交付后，交付部門協(xié)助客戶按合同約定進(jìn)行驗(yàn)收，簽署《驗(yàn)收確認(rèn)書》；2.驗(yàn)收不合格的，需明確整改時(shí)限及責(zé)任方，直至驗(yàn)收通過。交付經(jīng)理、客戶方代表收款管理1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同約定開具發(fā)票（如預(yù)收款到賬后開具首筆發(fā)票）；2.銷售代表跟蹤回款進(jìn)度，逾期未付款的，協(xié)同財(cái)務(wù)部門發(fā)送《催款函》，必要時(shí)啟動(dòng)違約條款。財(cái)務(wù)經(jīng)理、銷售代表售后與質(zhì)保1.質(zhì)保期內(nèi)，售后部門按合同約定提供維修、升級(jí)等服務(wù)，記錄《售后服務(wù)臺(tái)賬》；2.質(zhì)保期滿前30天，與客戶確認(rèn)是否續(xù)保或終止服務(wù)。售后專員、銷售代表（五）合同變更與歸檔合同變更：變更情形：如客戶需求調(diào)整、交付時(shí)間延遲、價(jià)格變動(dòng)等，需雙方協(xié)商一致并簽署《合同變更協(xié)議》；變更流程：參照“合同評(píng)審流程”，重新經(jīng)法務(wù)、財(cái)務(wù)等部門審核，審批通過后簽署，原合同相關(guān)條款自動(dòng)失效。合同歸檔：歸檔時(shí)間：合同執(zhí)行完畢（含驗(yàn)收、回款、質(zhì)保期滿）后30天內(nèi)；歸檔內(nèi)容：合同文本（含簽署頁）、評(píng)審意見表、變更協(xié)議、驗(yàn)收確認(rèn)書、回款憑證、售后服務(wù)記錄等；歸檔管理：由行政部門（或檔案管理員）統(tǒng)一編號(hào)、登記、存檔，電子版同步至公司檔案系統(tǒng)，保證可追溯。三、配套工具模板模板1：銷售合同評(píng)審表合同編號(hào)：__________合同名稱：__________客戶名稱：__________合同金額：__________（大寫：__________）合同期限：____年__月日至__年__月__日評(píng)審部門評(píng)審意見評(píng)審人日期銷售部門□通過□修改后通過（修改說明：______________________）□不通過（原因：______________________）__________________法務(wù)部門□通過□修改后通過（修改說明：______________________）□不通過（原因：______________________）__________________財(cái)務(wù)部門□通過□修改后通過（修改說明：______________________）□不通過（原因：______________________）__________________技術(shù)部門□通過□修改后通過（修改說明：______________________）□不通過（原因：______________________）__________________綜合評(píng)審結(jié)論□審批通過，可簽署□修改后重新評(píng)審□拒絕簽署審批人：__________日期：__________模板2：合同執(zhí)行跟蹤表合同編號(hào)：__________客戶名稱：__________合同總金額：__________執(zhí)行階段：□交付中□驗(yàn)收中□收款中□售后中□已完成關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃日期實(shí)際日期負(fù)責(zé)人進(jìn)展說明附件（如驗(yàn)收單、發(fā)票）預(yù)付款到賬__________________________________________________產(chǎn)品/服務(wù)交付__________________________________________________驗(yàn)收確認(rèn)__________________________________________________尾款到賬__________________________________________________質(zhì)保期滿__________________________________________________模板3：合同變更申請(qǐng)表原合同編號(hào)：__________變更原因：□客戶需求調(diào)整□交付延遲□價(jià)格變動(dòng)□其他__________變更內(nèi)容：評(píng)審部門評(píng)審意見評(píng)審人日期銷售部門□同意□不同意（原因：______________________）__________________法務(wù)部門□同意□不同意（原因：______________________）__________________財(cái)務(wù)部門□同意□不同意（原因：______________________）__________________審批意見□同意變更□駁回變更審批人：__________日期：__________變更協(xié)議簽署情況：客戶方簽署：□是□否；我方簽署：□是□日期：__________四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示與注意事項(xiàng)合同條款完整性：避免使用“按雙方口頭約定”“具體細(xì)節(jié)另行商議”等模糊表述，所有權(quán)利義務(wù)需書面化，特別是交付標(biāo)準(zhǔn)、付款時(shí)間、違約責(zé)任等核心條款，防止履約爭(zhēng)議?？蛻糍Y質(zhì)審核：首次合作客戶需核實(shí)營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、法定代表人身份信息，避免與無民事行為能力或超越經(jīng)營范圍的主體簽約；長期合作客戶需定期更新信用評(píng)級(jí)，防范壞賬風(fēng)險(xiǎn)。評(píng)審時(shí)效管理：各部門需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)反饋評(píng)審意見，銷售代表需主動(dòng)跟進(jìn)進(jìn)度，避免因流程延誤導(dǎo)致客戶流失或合同失效。簽署合規(guī)性：我方合同需加蓋“合同專用章”（若公司有規(guī)定），嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章、發(fā)票章等非合同專用章；客戶方簽署時(shí)需核對(duì)簽字人是否為授權(quán)代表，避免無權(quán)代理風(fēng)險(xiǎn)。執(zhí)行過程留痕：