中國(guó)玻尿酸行業(yè)規(guī)模與細(xì)分市場(chǎng)分析

玻尿酸一般指透明質(zhì)酸，簡(jiǎn)稱HA,是D-葡萄糖醛酸及N-乙酰葡糖

胺組成的雙糖單位糖胺聚糖，是存在于人體和動(dòng)物組織中的一種天然

直鏈多糖，在人體內(nèi)主要分布在眼玻璃體、關(guān)節(jié)、臍帶、皮膚等部位，

發(fā)揮重要生理功能，且隨著年齡增長(zhǎng)體內(nèi)含量逐漸減少。

顯示，玻尿酸由于具有良好的保水性、潤(rùn)滑性、黏彈性、生物相容性

等理化性能和生物功能特點(diǎn)決定了其具備極高的應(yīng)用價(jià)值，目前廣泛

應(yīng)用于醫(yī)藥、化妝品、食品等領(lǐng)域。例如醫(yī)藥領(lǐng)域的骨科治療、眼科

治療、醫(yī)療美容注射等，化妝品領(lǐng)域的外敷玻尿酸，廣泛應(yīng)用于保濕

類護(hù)膚品等，食品領(lǐng)域的營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充食品等。

吸水性

玻尿酸的

黏彈性潤(rùn)滑性

優(yōu)良特性

生物相容

性等

玻尿酸按分子量大小分，可以分為大分子、中分子、小分子及寡聚玻

尿酸。按用途與技術(shù)要求不同，玻尿酸可以分為醫(yī)藥級(jí)、化妝品級(jí)及

食品級(jí)。其中化妝品級(jí)應(yīng)用最為廣泛。

玻尿酸分類

按分子量大小分

大分子大分子玻尿酸質(zhì)地較硬，具有更強(qiáng)的支撐性、抗降性、黏彈性，多用于塑形與填充；

中分子分子量介于大、小分子之間，主要用于化妝品原料

小分子小分子整形效果欠佳，能穿透表皮，實(shí)現(xiàn)皮膚深層吸收，主要用于保濕型化妝品；

寡聚玻尿酸可以滲透真皮層內(nèi)部，抑制炎癥因子釋放，加速組織愈合，修復(fù)皮膚屏障

按用途與技術(shù)要求不同分

醫(yī)藥級(jí)需要嚴(yán)格控制內(nèi)毒素等雜質(zhì)水平，對(duì)質(zhì)量要求最嚴(yán)格；主要利用HA的生物相

醫(yī)藥級(jí)

容性，黏彈性、潤(rùn)滑性

化妝品級(jí)化妝品級(jí)對(duì)蛋白質(zhì)含量嚴(yán)格控制，應(yīng)用最為廣泛；

食品級(jí)用于保健類產(chǎn)品、普通食品級(jí)寵物食品等，對(duì)溶解性、堆積密度、重金屬、特

食品級(jí)

殊微生物有嚴(yán)格要求.

一、玻尿酸市場(chǎng)規(guī)模

1、透明質(zhì)酸原料市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)是全球最大的透明質(zhì)酸原料市場(chǎng)。從銷量來(lái)看，自2016年以來(lái)，

中國(guó)透明質(zhì)酸銷量不斷增長(zhǎng)，且占全球總銷量一直穩(wěn)定于80%左右。

雖然受疫情影響，2020年的增速有所回落，但2021年隨著疫情得到

有效控制，增速將會(huì)逐步恢復(fù)到疫前水平。數(shù)據(jù)顯示，2021年，中

國(guó)國(guó)內(nèi)透明質(zhì)酸市場(chǎng)規(guī)模由2016年301噸升至546噸；預(yù)計(jì)

2021-2025年將以15。9%的復(fù)合增速發(fā)展，到2025年將提升至985

億噸左右。

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，同銷量走勢(shì)基本一樣，自2016年以來(lái)中國(guó)國(guó)內(nèi)透

明質(zhì)酸市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)透明質(zhì)

酸巾場(chǎng)規(guī)模從2016年的23o2億元增長(zhǎng)至37o5億元。預(yù)計(jì)

2021?2025年將以8。8%的復(fù)合增速發(fā)展，到2025年將達(dá)到52。7

億兀左右。

20162025^中國(guó)透明^^料市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)0^測(cè)

60

346

回明

2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年E2023年E2024年E2025年E

■市場(chǎng)坦根《億元）

2、玻尿酸市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)中國(guó)中國(guó)玻尿酸市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020

年中國(guó)玻尿酸市場(chǎng)規(guī)模從2016年60。1億元增長(zhǎng)至136億元，年復(fù)

合增長(zhǎng)率為27。5%。估計(jì)2021年中國(guó)玻尿酸市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)到154。

6億元。

2016-2021M我國(guó)玻尿酸市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀及預(yù)測(cè)

154

160<

2016年2017年2018年2019年2021年E

■市場(chǎng)強(qiáng)?！秲|元》

二、玻尿酸各細(xì)分市場(chǎng)

1、醫(yī)藥級(jí)玻尿酸市場(chǎng)

透明質(zhì)酸是構(gòu)成人體細(xì)胞間質(zhì)、眼玻璃體、關(guān)節(jié)滑液等結(jié)締組織的主

要成分，在體內(nèi)發(fā)揮保水、維持細(xì)胞外空間、調(diào)節(jié)滲透壓、潤(rùn)滑、促

進(jìn)細(xì)胞修復(fù)的重要生理功能。

透明質(zhì)酸作為細(xì)胞間基質(zhì)的主要成分，直接參與細(xì)胞內(nèi)外電解質(zhì)交流

的調(diào)控，發(fā)揮物理和分子信息的過(guò)濾器作用。目前由于透明質(zhì)酸具有

獨(dú)特理化性質(zhì)和生理功能，在醫(yī)學(xué)方面已得到廣泛應(yīng)用。

近幾年來(lái)受益于醫(yī)療美容增長(zhǎng)，中國(guó)醫(yī)藥級(jí)玻尿酸終端產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展

迅猛。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)醫(yī)藥級(jí)玻尿酸終端產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模從

2015年的45億元噌長(zhǎng)到了78億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14。7%。預(yù)

計(jì)到2024年中國(guó)醫(yī)藥級(jí)玻尿酸終端產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到126億元。

2015-2024年我國(guó)醫(yī)約級(jí)坡尿酸終酒產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀及預(yù)測(cè)

140

120

100

80

40

20

0,

2015年2。16年2017年2018年2019年2。2。年E2a21年E2O22年E2O23年E2。24年E

■市場(chǎng)以根《億元）

目前中國(guó)醫(yī)藥級(jí)玻尿酸終端產(chǎn)品主要應(yīng)用在醫(yī)療美容、眼科治療與骨

科治療等領(lǐng)域。其中醫(yī)療美容類占比超半數(shù)，而眼科治療與骨科治療

占比相差不大。有數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)醫(yī)療美容玻尿酸終端產(chǎn)品

市場(chǎng)規(guī)模為43億元，眼科治療與骨科治療領(lǐng)域均為18億元；預(yù)計(jì)

2024年醫(yī)療美容玻尿酸終端產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)到76億元，眼科治

療與骨科治療領(lǐng)域分別增長(zhǎng)到27億元、23億元。

中國(guó)醫(yī)藥級(jí)破尿酸終或產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模（單位.億元）

目前醫(yī)美類玻尿酸產(chǎn)品需求大，主要是由于近幾年來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)條件改

善、生活水平不斷提高，同時(shí)中國(guó)消費(fèi)者受國(guó)際醫(yī)美新潮流影響，醫(yī)

美消費(fèi)意識(shí)逐漸覺(jué)醒，用戶規(guī)模逐漸擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)

輕醫(yī)美行業(yè)用戶用戶規(guī)模達(dá)到1520萬(wàn)，預(yù)計(jì)到2021年將達(dá)到1813

萬(wàn)人。

201&2021年中國(guó)輕區(qū)美市場(chǎng)用戶?，F(xiàn)狀及預(yù)測(cè)

醫(yī)療美容市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2014-2020年，中

國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模由501億元增長(zhǎng)至1795億元，年化增長(zhǎng)率為24%左

右O

2014—2020年中國(guó)苣美布場(chǎng)規(guī)模及增速

■市場(chǎng)妮?！秲|元》用途(％)

其中2020年非手術(shù)類輕醫(yī)美的市場(chǎng)規(guī)模由276億元增長(zhǎng)至1238億

元，市場(chǎng)占比不斷提升，已經(jīng)成為中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)的主流。而在輕醫(yī)美

巾場(chǎng)中注射類輕醫(yī)美項(xiàng)目憑借安全高效、性價(jià)比高、恢復(fù)時(shí)間快等優(yōu)

勢(shì)廣受追捧，醫(yī)美級(jí)玻尿酸終端產(chǎn)品需求旺盛。

目前在輕醫(yī)美原材料方面，注射填充類以玻尿酸、肉毒素為主。有數(shù)

據(jù)顯示，在輕醫(yī)美方場(chǎng)，使用肉毒素和玻尿酸的整形項(xiàng)目分別達(dá)503

萬(wàn)例和330萬(wàn)例，占比共計(jì)66%。中國(guó)注射醫(yī)美中，玻尿酸和肉毒

素的占比達(dá)到66。59%和32。67%,占比共計(jì)99。26%。

中國(guó)注射區(qū)美分布

0.7%

■玻尿酸肉毒素注射其他

雖然近幾年來(lái)，中國(guó)醫(yī)美行業(yè)發(fā)展較為快速，也帶動(dòng)了玻尿酸市場(chǎng)的

發(fā)展。但與美國(guó)、日本、韓國(guó)等國(guó)家相比，中國(guó)醫(yī)美行業(yè)起步較晚,

國(guó)產(chǎn)醫(yī)美玻尿酸終端產(chǎn)品品牌認(rèn)可度不如進(jìn)口產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)玻尿酸終端

產(chǎn)品市場(chǎng)依舊以美、韓、瑞典等進(jìn)口品牌產(chǎn)品為主流。

例如在滲透率方面，相比于美國(guó)（1。51）、韓國(guó)（2。01）、日本

（1o24）等國(guó)家，中國(guó)玻尿酸填充項(xiàng)目的滲透率僅為0。18,差距

較大。而由于醫(yī)美消費(fèi)者普遍具有一定的消費(fèi)能力，愿意為“顏值”付

出高額的費(fèi)用，因此中國(guó)醫(yī)美玻尿酸終端產(chǎn)品市場(chǎng)有著較大的發(fā)展空

間。

全球主要國(guó)家/地區(qū)透明齷填充項(xiàng)目滲透率情況

35

2、日化級(jí)玻尿酸

近年來(lái)中國(guó)日化級(jí)玻尿酸整體市場(chǎng)都處于增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2019

年中國(guó)日化級(jí)玻尿酸終端產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模從2015年的466億元增長(zhǎng)到

了620億元。預(yù)計(jì)到2024年日化級(jí)玻尿酸終端產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)920

億元

2015-202福我國(guó)日化級(jí)破尿酸終露產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀及頸測(cè)

1000叵］

900

800

700

600

500

400

500

200

100

0

2015年2016年2017年2018年2019年2020年E2021年E2022年E2023年E2024年E

■市場(chǎng)坦根《億元）

玻尿酸在日化方面主要應(yīng)用在化妝品上。透明質(zhì)酸具有保濕劑的作用,

而保濕劑是一種吸濕的護(hù)膚成分。透明質(zhì)酸相較于其他成分最明顯優(yōu)

勢(shì)是其在低水分環(huán)境中具有較強(qiáng)的保水性，在高水分環(huán)境中可逆轉(zhuǎn)。

通常存在于水基潤(rùn)膚乳精華液和其他護(hù)膚品產(chǎn)品中。

近年來(lái)隨著“顏值經(jīng)濟(jì)”的盛行，中國(guó)玻尿酸化妝品的整體市場(chǎng)都處于

增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)玻尿酸化妝品市場(chǎng)規(guī)模從2015

年的466億元增長(zhǎng)到620億元；估計(jì)2020年中國(guó)玻尿酸化妝品市場(chǎng)

規(guī)模增長(zhǎng)至680億元。

2015-2020年中國(guó)破尿酸化妝品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況

而在化妝品中，玻尿酸常見(jiàn)于次拋原液等精華類產(chǎn)品中。這類產(chǎn)品由

于具有高功能性及見(jiàn)效快的特點(diǎn)，而廣受消費(fèi)者青睞。目前國(guó)產(chǎn)品牌

價(jià)格一般在5-20元/ml,而國(guó)際品牌普遍在20元/ml以上，且占據(jù)著

高端市場(chǎng)。

3、玻尿酸食品

玻尿酸食品在國(guó)外發(fā)展起步較，行業(yè)已發(fā)展成熟，含有玻尿酸的保健

食品及食品已十分普及，且已成為玻尿酸多種用途中占比最高的應(yīng)用。

有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，全球有1000多種含玻尿酸的食品，

其中美國(guó)有近600種膳食補(bǔ)充劑含有玻尿酸，日本有160余種產(chǎn)品

含有玻尿酸，產(chǎn)品種類涵蓋范圍包括軟糖、果凍、飲料、方便食品等

多個(gè)品類。全球食品級(jí)玻尿酸銷量占比達(dá)全球玻尿酸市場(chǎng)總銷量的

50%o

與國(guó)外相比，中國(guó)玻尿酸食品行業(yè)發(fā)展較晚，目前仍處于起步階段，

未來(lái)?yè)碛泻艽蟮氖袌?chǎng)發(fā)展空間。中國(guó)于2008年初次批準(zhǔn)玻尿酸作為

新資源食品，可以應(yīng)用于功能性食品領(lǐng)域。但由于使用范圍僅限保健

食品原料。因此受限于應(yīng)用領(lǐng)域，中國(guó)玻尿酸食品行業(yè)發(fā)展緩慢，市

場(chǎng)規(guī)模較小。

2021年1月，國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布“三新食品”公告，批準(zhǔn)玻尿酸申請(qǐng)擴(kuò)大

使用范圍為乳及乳制品，飲料類，酒類，可可制品、巧克力和巧克力

制品（包括代可可脂巧克力及制品）以及糖果，冷凍飲品。而自被批

準(zhǔn)應(yīng)用于普通食品后，各種添加了玻尿酸的軟糖、口服液、氣泡水以

及飲用水出現(xiàn)在各大電商平臺(tái)等渠道，引發(fā)了一波功能性食品新熱潮。

2021年也被稱為“中國(guó)口服玻尿酸元年”。

目前中國(guó)玻尿酸在食品領(lǐng)域的使用范圍實(shí)現(xiàn)較大擴(kuò)張，市場(chǎng)覆蓋范圍

不斷擴(kuò)大。華熙生物、焦點(diǎn)福瑞達(dá)等玻尿酸行業(yè)頭部企業(yè)均