銷(xiāo)售合同評(píng)審及簽訂標(biāo)準(zhǔn)流程模板風(fēng)險(xiǎn)控制工具一、工具應(yīng)用場(chǎng)景本工具適用于企業(yè)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中各類(lèi)合同的評(píng)審與簽訂環(huán)節(jié)，具體包括但不限于以下場(chǎng)景：新客戶(hù)首次合作：與未建立合作關(guān)系的客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同時(shí)需通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程控制合作風(fēng)險(xiǎn)；大額訂單合同：?jiǎn)喂P合同金額超過(guò)企業(yè)預(yù)設(shè)風(fēng)險(xiǎn)閾值（如10萬(wàn)元）時(shí)，需強(qiáng)化多部門(mén)評(píng)審；特殊條款合同：涉及定制化產(chǎn)品、長(zhǎng)周期交付、跨境交易或知識(shí)產(chǎn)權(quán)約定的合同，需重點(diǎn)審核條款合規(guī)性；合同變更與續(xù)簽：對(duì)已生效合同的補(bǔ)充協(xié)議、變更條款或到期續(xù)簽，需重新履行評(píng)審流程；高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)合作：如醫(yī)療器械、危險(xiǎn)化學(xué)品等受監(jiān)管行業(yè)的銷(xiāo)售合同，需保證符合行業(yè)特殊規(guī)定。二、標(biāo)準(zhǔn)操作流程詳解（一）合同發(fā)起與準(zhǔn)備操作內(nèi)容銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銷(xiāo)售”）與客戶(hù)達(dá)成合作意向后，根據(jù)雙方協(xié)商結(jié)果，起草銷(xiāo)售合同文本；收集客戶(hù)基礎(chǔ)資料：營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書(shū)（如簽約人非法定代表人）、客戶(hù)信用評(píng)估報(bào)告（由風(fēng)控部門(mén)提供）；明確合同核心要素：產(chǎn)品/服務(wù)名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總金額、交付時(shí)間與方式、付款條件、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等。責(zé)任崗位：銷(xiāo)售員、銷(xiāo)售經(jīng)理輸出成果：合同初稿、客戶(hù)資質(zhì)材料清單、《客戶(hù)信用評(píng)估報(bào)告》（二）多部門(mén)聯(lián)合評(píng)審合同初稿完成后，需依次通過(guò)以下部門(mén)評(píng)審，各部門(mén)需在《銷(xiāo)售合同評(píng)審表》中明確填寫(xiě)意見(jiàn)并簽字確認(rèn)：1.業(yè)務(wù)部門(mén)評(píng)審（銷(xiāo)售部）評(píng)審重點(diǎn)：合同條款是否與客戶(hù)協(xié)商結(jié)果一致，產(chǎn)品/服務(wù)描述是否準(zhǔn)確，交付周期是否可滿(mǎn)足客戶(hù)需求；價(jià)格政策是否符合企業(yè)定價(jià)策略，是否存在低于成本價(jià)銷(xiāo)售的情況；客戶(hù)需求是否存在特殊約定（如定制化要求），企業(yè)是否具備履約能力。輸出要求：銷(xiāo)售經(jīng)理簽署“同意”“修改后同意”或“不同意”意見(jiàn)，明確修改建議。2.法務(wù)部門(mén)評(píng)審評(píng)審重點(diǎn)：合同主體是否合法有效（客戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)，經(jīng)營(yíng)范圍是否涵蓋合作內(nèi)容）；合同條款是否違反法律法規(guī)（如《民法典》《產(chǎn)品質(zhì)量法》等），是否存在格式條款無(wú)效風(fēng)險(xiǎn)；違約責(zé)任是否明確、合理，爭(zhēng)議解決方式（訴訟/仲裁）是否約定管轄地；知識(shí)產(chǎn)權(quán)、保密條款等特殊約定是否完整。輸出要求：法務(wù)專(zhuān)員簽署評(píng)審意見(jiàn)，對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)注并提示修改，重大風(fēng)險(xiǎn)需出具《法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。3.財(cái)務(wù)部門(mén)評(píng)審評(píng)審重點(diǎn)：合同金額、付款方式（預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款比例）、開(kāi)票信息是否準(zhǔn)確；客戶(hù)信用狀況（歷史付款記錄、壞賬風(fēng)險(xiǎn)），是否需要要求客戶(hù)提供擔(dān)保（如保證金、保函）；涉及稅費(fèi)計(jì)算是否合規(guī)，發(fā)票類(lèi)型（增值稅專(zhuān)用發(fā)票/普通發(fā)票）是否符合雙方約定。輸出要求：財(cái)務(wù)經(jīng)理簽署評(píng)審意見(jiàn)，明確付款條件、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施（如“需收到預(yù)付款后安排生產(chǎn)”）。4.生產(chǎn)/運(yùn)營(yíng)部門(mén)評(píng)審（如涉及）評(píng)審重點(diǎn)：產(chǎn)品交付周期是否與生產(chǎn)計(jì)劃匹配，定制化產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)是否可實(shí)現(xiàn)；物流運(yùn)輸方式、包裝要求是否合理，是否存在履約能力不足風(fēng)險(xiǎn)。輸出要求：生產(chǎn)/運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人簽署“可履約”或“需調(diào)整交付周期”意見(jiàn)。（三）審批決策審批權(quán)限劃分（根據(jù)合同金額及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)）：低風(fēng)險(xiǎn)合同（金額≤5萬(wàn)元，常規(guī)條款）：銷(xiāo)售經(jīng)理審批；中風(fēng)險(xiǎn)合同（5萬(wàn)元＜金額≤20萬(wàn)元，或涉及非特殊條款）：銷(xiāo)售總監(jiān)+法務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)合審批；高風(fēng)險(xiǎn)合同（金額＞20萬(wàn)元，或涉及特殊行業(yè)、跨境交易等）：總經(jīng)理辦公會(huì)集體審批，需形成會(huì)議紀(jì)要。操作內(nèi)容：銷(xiāo)售員匯總各部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)，形成《合同評(píng)審報(bào)告》，提交至對(duì)應(yīng)審批權(quán)限人；審批人根據(jù)評(píng)審結(jié)論，簽署“批準(zhǔn)簽訂”“修改后重新評(píng)審”或“否決”意見(jiàn)；若“否決”，需明確原因并退回銷(xiāo)售部與客戶(hù)協(xié)商調(diào)整；若“修改后重新評(píng)審”，需按原流程重新走審批。責(zé)任崗位：銷(xiāo)售經(jīng)理、銷(xiāo)售總監(jiān)、總經(jīng)理、法務(wù)負(fù)責(zé)人輸出成果：《合同審批表》《審批會(huì)議紀(jì)要》（如需）（四）合同簽訂與歸檔簽訂前準(zhǔn)備：銷(xiāo)售員根據(jù)審批通過(guò)的最終文本，打印合同一式兩份（或三份，客戶(hù)執(zhí)X份，企業(yè)執(zhí)X份）；核對(duì)合同文本與審批版本是否一致，關(guān)鍵條款（如金額、日期、簽字頁(yè)）是否有誤；確認(rèn)簽約人身份：需提供法定代表人身份證明或授權(quán)委托書(shū)，并與客戶(hù)預(yù)留印鑒核對(duì)。簽訂流程：雙方簽字蓋章：企業(yè)方由法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章，客戶(hù)方按約定簽字蓋章；合同生效：最后一方簽字蓋章之日起生效，或按合同約定的生效條件（如收到預(yù)付款后）生效。歸檔管理：銷(xiāo)售員在簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)，將合同原件、客戶(hù)資質(zhì)材料、評(píng)審記錄等整理歸檔，移交至檔案管理部門(mén)；建立電子臺(tái)賬，記錄合同編號(hào)、客戶(hù)名稱(chēng)、簽訂日期、金額、履約狀態(tài)等信息，保證可追溯。責(zé)任崗位：銷(xiāo)售員、檔案管理員輸出成果：合同正本、電子臺(tái)賬、歸檔目錄（五）履約跟蹤與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警操作內(nèi)容：銷(xiāo)售員按合同約定跟蹤履約進(jìn)度（如生產(chǎn)、交付、驗(yàn)收），填寫(xiě)《合同履約跟蹤表》；若客戶(hù)出現(xiàn)違約跡象（如延遲付款、需求變更），及時(shí)上報(bào)銷(xiāo)售經(jīng)理及法務(wù)部門(mén)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)并采取應(yīng)對(duì)措施（如發(fā)送催款函、協(xié)商補(bǔ)充協(xié)議）；合同履行完畢后，收集客戶(hù)驗(yàn)收證明、付款憑證等，作為履約完成依據(jù)。責(zé)任崗位：銷(xiāo)售員、銷(xiāo)售經(jīng)理、法務(wù)專(zhuān)員輸出成果：《合同履約跟蹤表》、驗(yàn)收證明、客戶(hù)反饋記錄三、核心工具模板清單模板一：《銷(xiāo)售合同評(píng)審表》合同基本信息合同編號(hào)簽訂日期客戶(hù)名稱(chēng)銷(xiāo)售員合同金額交付周期產(chǎn)品/服務(wù)名稱(chēng)付款方式評(píng)審部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)（可附頁(yè)）評(píng)審人日期簽字銷(xiāo)售部法務(wù)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)/運(yùn)營(yíng)部審批結(jié)論□同意簽訂□修改后重新評(píng)審□否決審批人：日期：模板二：《合同審批表》合同名稱(chēng)合同編號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)申請(qǐng)部門(mén)合同金額銷(xiāo)售員審批流程審批意見(jiàn)審批人簽字日期銷(xiāo)售經(jīng)理銷(xiāo)售總監(jiān)法務(wù)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理備注模板三：《合同履約跟蹤表》合同編號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)產(chǎn)品/服務(wù)履約階段□生產(chǎn)中□已交付□驗(yàn)收中□已完成跟蹤日期履約進(jìn)展客戶(hù)反饋責(zé)任人處理措施四、風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)鍵要點(diǎn)客戶(hù)資質(zhì)審查：嚴(yán)禁與無(wú)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、超范圍經(jīng)營(yíng)或信用等級(jí)低（如D級(jí)）的客戶(hù)簽訂合同，特殊行業(yè)（如食品、醫(yī)療器械）需核實(shí)客戶(hù)相關(guān)經(jīng)營(yíng)許可證。條款明確性：避免使用“大概”“左右”等模糊表述，交付時(shí)間、付款節(jié)點(diǎn)、違約責(zé)任等需量化（如“逾期付款按日萬(wàn)分之五支付違約金”）。審批流程完整性：禁止“先簽批后評(píng)審”或簡(jiǎn)化評(píng)審環(huán)節(jié)，高風(fēng)險(xiǎn)合同必須經(jīng)集體決策，保證所有風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)參與評(píng)審。法律合規(guī)性：法務(wù)部門(mén)需重點(diǎn)審核合同效力、爭(zhēng)議解決、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等條款，避免因條款違法導(dǎo)致合同無(wú)效或糾紛。履約監(jiān)控：銷(xiāo)售員需定期跟蹤合同履行情況，對(duì)客戶(hù)違約行為及時(shí)響應(yīng)，保留書(shū)面溝通記錄（如郵件、函件），避免證據(jù)缺失。檔案管理：合同