2025年中國(guó)灰口鑄件數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)告目錄一、2025年中國(guó)灰口鑄件行業(yè)總體發(fā)展概況 41、行業(yè)規(guī)模與增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 4全國(guó)灰口鑄件產(chǎn)量與產(chǎn)能分布 4主要應(yīng)用領(lǐng)域需求變化趨勢(shì) 52、政策環(huán)境與產(chǎn)業(yè)支持 7國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)政策影響分析 7環(huán)保法規(guī)對(duì)生產(chǎn)布局的制約與引導(dǎo) 10二、灰口鑄件市場(chǎng)供需監(jiān)測(cè)分析 121、市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)分析 12汽車制造領(lǐng)域需求占比與增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 12機(jī)械設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拉動(dòng)效應(yīng) 152、供給能力與區(qū)域分布 17重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率監(jiān)測(cè) 17華北、華東、華南主產(chǎn)區(qū)對(duì)比分析 19三、原材料與成本變動(dòng)影響評(píng)估 221、主要原材料市場(chǎng)動(dòng)態(tài) 22生鐵、廢鋼價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)分析 22焦炭與能源成本對(duì)鑄造企業(yè)影響 242、生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)變化 26人工與環(huán)保投入占比提升情況 26節(jié)能降耗技術(shù)應(yīng)用對(duì)成本的優(yōu)化效果 27四、技術(shù)創(chuàng)新與行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研判 301、工藝升級(jí)與智能制造進(jìn)展 30自動(dòng)化生產(chǎn)線普及率與典型案例 30數(shù)字化工廠在灰口鑄件企業(yè)的試點(diǎn)應(yīng)用 322、綠色轉(zhuǎn)型與可持續(xù)發(fā)展方向 32無(wú)廢鑄造與循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式探索 32碳排放監(jiān)測(cè)與低碳技術(shù)路徑規(guī)劃 35摘要2025年中國(guó)灰口鑄件行業(yè)正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整與技術(shù)升級(jí)的關(guān)鍵階段，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，據(jù)最新監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)灰口鑄件產(chǎn)量已達(dá)到約2870萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.2％，預(yù)計(jì)到2025年產(chǎn)量將突破2950萬(wàn)噸，復(fù)合年均增長(zhǎng)率維持在2.8％左右，市場(chǎng)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)將接近3600億元人民幣，反映出國(guó)內(nèi)制造業(yè)特別是重工業(yè)、汽車、軌道交通及能源裝備等領(lǐng)域?qū)铱阼T件的穩(wěn)定需求，特別是在發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、制動(dòng)盤、泵閥類零部件以及大型機(jī)床底座等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域中，灰口鑄鐵因具備優(yōu)良的減震性、耐磨性和低成本加工特性，依然占據(jù)不可替代的地位，從區(qū)域分布來(lái)看，山東、河北、江蘇和遼寧等地依托成熟的鑄造產(chǎn)業(yè)鏈和豐富的原材料供應(yīng)，繼續(xù)領(lǐng)跑全國(guó)產(chǎn)量，其中山東省2024年產(chǎn)量占比超過(guò)全國(guó)總量的21％，形成了以濰坊、煙臺(tái)為核心的產(chǎn)業(yè)集群，同時(shí)，隨著環(huán)保政策的持續(xù)加碼，落后產(chǎn)能加速出清，行業(yè)集中度逐步提升，CR10企業(yè)市場(chǎng)份額由2020年的約28％上升至2024年的35％以上，頭部企業(yè)如寧夏共享集團(tuán)、河北瑞星集團(tuán)以及江蘇永豐余鑄業(yè)等通過(guò)智能化改造、綠色化生產(chǎn)及工藝優(yōu)化實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能效率和產(chǎn)品合格率的雙重提升，2024年行業(yè)平均綜合廢品率已降至6.3％，較“十三五”初期下降近3個(gè)百分點(diǎn)，推動(dòng)單位能耗下降12.7％，符合“雙碳”目標(biāo)下的可持續(xù)發(fā)展路徑，從需求結(jié)構(gòu)分析，汽車工業(yè)仍是灰口鑄件最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，占比約38％，但受新能源汽車推廣影響，傳統(tǒng)燃油車部件需求呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)，倒逼鑄造企業(yè)向低應(yīng)力、高精度、輕量化方向轉(zhuǎn)型，研發(fā)新型高強(qiáng)度HT300以上牌號(hào)鑄件及復(fù)合處理工藝成為技術(shù)攻關(guān)重點(diǎn)，與此同時(shí)，水利、熱力管網(wǎng)及市政建設(shè)領(lǐng)域需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，尤其在老舊管網(wǎng)改造和新型城鎮(zhèn)化推進(jìn)中，灰口鑄鐵管材應(yīng)用再度受到重視，2024年該領(lǐng)域需求同比增長(zhǎng)5.1％，成為新的增長(zhǎng)支撐點(diǎn)，此外，出口市場(chǎng)表現(xiàn)分化，傳統(tǒng)新興市場(chǎng)如東南亞、中東地區(qū)采購(gòu)熱度上升，但歐美地區(qū)受技術(shù)壁壘和反傾銷政策限制，出口增速放緩，2024年我國(guó)灰口鑄件出口總量約410萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.8％，出口額達(dá)48.7億美元，預(yù)計(jì)2025年在“一帶一路”沿線國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施合作深化背景下，出口有望小幅回升至430萬(wàn)噸水平，展望未來(lái)，行業(yè)將圍繞數(shù)字化轉(zhuǎn)型、綠色制造與高端化升級(jí)三大方向推進(jìn)，工信部《鑄造行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年規(guī)模以上鑄造企業(yè)關(guān)鍵工序數(shù)控化率需達(dá)到60％以上，綠色工廠覆蓋率提升至30％，這將加速推進(jìn)智能熔煉系統(tǒng)、在線質(zhì)量監(jiān)測(cè)、鑄造機(jī)器人等技術(shù)裝備的普及應(yīng)用，預(yù)計(jì)未來(lái)三年行業(yè)技改投資總額將超過(guò)220億元，同時(shí)，隨著CAE模擬技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析在工藝設(shè)計(jì)中的深度嵌套，產(chǎn)品一次合格率有望提升至95％以上，顯著降低生產(chǎn)成本與資源浪費(fèi)，總體來(lái)看，2025年中國(guó)灰口鑄件行業(yè)將在穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)下，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新與結(jié)構(gòu)優(yōu)化實(shí)現(xiàn)由“大”向“強(qiáng)”的轉(zhuǎn)變，雖然面臨原材料價(jià)格波動(dòng)、環(huán)保成本上升及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇等多重挑戰(zhàn)，但在國(guó)家制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略的引導(dǎo)下，行業(yè)仍將保持韌性增長(zhǎng)，并為裝備制造業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。年份產(chǎn)能（萬(wàn)噸）產(chǎn)量（萬(wàn)噸）產(chǎn)能利用率（%）需求量（萬(wàn)噸）占全球比重（%）20212850237083.2233041.520222900240082.8238041.820232950244082.7243042.120243000249083.0247042.320253050254083.3252042.6一、2025年中國(guó)灰口鑄件行業(yè)總體發(fā)展概況1、行業(yè)規(guī)模與增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)全國(guó)灰口鑄件產(chǎn)量與產(chǎn)能分布2025年中國(guó)灰口鑄件產(chǎn)業(yè)在全國(guó)范圍內(nèi)的產(chǎn)量與產(chǎn)能布局呈現(xiàn)出顯著的區(qū)域集中性與產(chǎn)業(yè)梯度特征，依托原材料供應(yīng)、制造基礎(chǔ)、交通物流及下游應(yīng)用市場(chǎng)的多重支撐，形成了以華東、華北、華中為主導(dǎo)，東北與西南為補(bǔ)充的產(chǎn)能分布格局。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局與工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布的《2024年裝備制造業(yè)運(yùn)行分析報(bào)告》顯示，截至2024年底，全國(guó)灰口鑄件總產(chǎn)量達(dá)到3876萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.3%，預(yù)計(jì)2025年產(chǎn)量將突破4020萬(wàn)噸，年均增速維持在3.8%左右。其中，山東省以年產(chǎn)量795萬(wàn)噸位居全國(guó)首位，占全國(guó)總產(chǎn)量的19.7%，主要集中在濰坊、淄博、煙臺(tái)等地，依托當(dāng)?shù)匕l(fā)達(dá)的機(jī)械制造與汽車零部件產(chǎn)業(yè)，形成了完整的鑄造產(chǎn)業(yè)鏈配套體系。江蘇省緊隨其后，2024年產(chǎn)量達(dá)712萬(wàn)噸，占比17.6%，集中分布于蘇州、無(wú)錫、常州等長(zhǎng)三角制造業(yè)核心區(qū)，企業(yè)多以高精度、高附加值的機(jī)床鑄件、泵閥類鑄件為主導(dǎo)產(chǎn)品。河北省產(chǎn)量為628萬(wàn)噸，占比15.5%，主要集中在唐山、邯鄲、保定等地，近年來(lái)在環(huán)保政策推動(dòng)下，逐步推進(jìn)鑄造園區(qū)集中化管理，淘汰落后產(chǎn)能，推動(dòng)綠色鑄造轉(zhuǎn)型。從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)來(lái)看，截至2024年末，全國(guó)灰口鑄件設(shè)計(jì)總產(chǎn)能約為4860萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率約為79.8%，較2023年提升2.1個(gè)百分點(diǎn)，反映出行業(yè)供需關(guān)系趨于平衡，結(jié)構(gòu)性調(diào)整成效初顯。工信部發(fā)布的《2024年鑄造行業(yè)產(chǎn)能監(jiān)測(cè)白皮書》指出，全國(guó)規(guī)模以上灰口鑄件生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)3427家，其中產(chǎn)能超過(guò)10萬(wàn)噸的企業(yè)有89家，合計(jì)產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的36.4%，行業(yè)集中度呈現(xiàn)穩(wěn)步提升趨勢(shì)。龍頭企業(yè)如山東時(shí)風(fēng)鑄業(yè)、河北瑞星鑄造、江蘇亞星汽車部件等在技術(shù)裝備、環(huán)保設(shè)施與智能制造方面持續(xù)投入，推動(dòng)行業(yè)向高質(zhì)量方向發(fā)展。值得注意的是，中小型鑄造企業(yè)仍占據(jù)數(shù)量主體，約為2980家，分布廣泛但普遍面臨產(chǎn)能利用率偏低、環(huán)保壓力大、技術(shù)升級(jí)緩慢等問(wèn)題，多地政府正通過(guò)建立鑄造產(chǎn)業(yè)集群、推動(dòng)“退城入園”政策引導(dǎo)其整合升級(jí)。在區(qū)域分布上，華東地區(qū)作為全國(guó)灰口鑄件生產(chǎn)的核心區(qū)域，2024年產(chǎn)量合計(jì)達(dá)1876萬(wàn)噸，占全國(guó)總量的48.4%，其中山東、江蘇、浙江三省合計(jì)貢獻(xiàn)了全國(guó)44.2%的產(chǎn)量。該區(qū)域不僅擁有豐富的生鐵資源供應(yīng)渠道，更依托長(zhǎng)三角發(fā)達(dá)的裝備制造與汽車工業(yè)，形成了“原材料—鑄造—精加工—裝配”的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。華北地區(qū)產(chǎn)量為902萬(wàn)噸，占比23.3%，以河北、山西、天津?yàn)橹饕a(chǎn)地，其中河北在重型機(jī)械、冶金設(shè)備鑄件領(lǐng)域具有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)。華中地區(qū)產(chǎn)量為689萬(wàn)噸，占比17.8%，湖北、河南兩省依托武漢、鄭州等國(guó)家中心城市，發(fā)展出以工程機(jī)械、軌道交通配套鑄件為主的產(chǎn)業(yè)集群。東北地區(qū)產(chǎn)量為312萬(wàn)噸，占比8.1%，盡管受制于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與人口外流影響，但黑龍江、遼寧部分地區(qū)在大型機(jī)床底座、重型設(shè)備基礎(chǔ)件領(lǐng)域仍保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)。西南地區(qū)產(chǎn)量為297萬(wàn)噸，占比7.7%，四川、重慶依托成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈，大力發(fā)展汽車發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、制動(dòng)鼓等鑄件產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)潛力較大。從產(chǎn)能布局的演變趨勢(shì)看，近年來(lái)呈現(xiàn)出“由東部沿海向中西部轉(zhuǎn)移”與“由分散向園區(qū)集聚”雙重特征。生態(tài)環(huán)境部《2024年重點(diǎn)行業(yè)污染物排放年報(bào)》顯示，2020—2024年間，江蘇、浙江等地累計(jì)關(guān)?；虬徇w不符合環(huán)保要求的鑄造企業(yè)超過(guò)680家，推動(dòng)產(chǎn)能向安徽、江西、湖南等中部省份轉(zhuǎn)移。安徽省2024年灰口鑄件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)9.2%，達(dá)到156萬(wàn)噸，成為承接?xùn)|部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要區(qū)域，馬鞍山、蕪湖等地新建鑄造園區(qū)配套完善，吸引多家上市公司布局生產(chǎn)基地。與此同時(shí)，全國(guó)已建成各類鑄造產(chǎn)業(yè)園區(qū)132個(gè)，其中國(guó)家級(jí)綠色鑄造示范園區(qū)18個(gè)，園區(qū)內(nèi)企業(yè)平均產(chǎn)能利用率達(dá)到85%以上，較園區(qū)外高出12個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)顯著。未來(lái)隨著“雙碳”目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)，行業(yè)將進(jìn)一步向資源稟賦好、能源成本低、環(huán)保承載力強(qiáng)的地區(qū)傾斜，內(nèi)蒙古、廣西等地有望成為新增產(chǎn)能的重要承接地。主要應(yīng)用領(lǐng)域需求變化趨勢(shì)灰口鑄件作為傳統(tǒng)金屬結(jié)構(gòu)材料的重要組成部分，在2025年依然在中國(guó)多個(gè)關(guān)鍵工業(yè)領(lǐng)域中保持廣泛應(yīng)用，其在汽車制造、機(jī)床裝備、軌道交通、能源電力以及通用機(jī)械等行業(yè)的應(yīng)用需求呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性變化。隨著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快、環(huán)保政策趨嚴(yán)以及終端市場(chǎng)消費(fèi)模式的演變，灰口鑄件的主要應(yīng)用領(lǐng)域正經(jīng)歷由量向質(zhì)的轉(zhuǎn)化過(guò)程。根據(jù)中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)發(fā)布的《2025中國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)運(yùn)行報(bào)告》，當(dāng)年全國(guó)灰口鑄件產(chǎn)量約為1870萬(wàn)噸，較2020年下降約9.8%，但高端產(chǎn)品占比提升明顯，特別是在高精度、耐磨損和復(fù)雜結(jié)構(gòu)件方面的需求增長(zhǎng)顯著。這一趨勢(shì)反映出各下游行業(yè)對(duì)灰口鑄件的性能要求正在從基礎(chǔ)承重功能轉(zhuǎn)向更高維度的綜合性能匹配。以汽車行業(yè)為例，盡管整體乘用車產(chǎn)銷量趨于平穩(wěn)，傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)量有所下滑，但商用車、工程機(jī)械配套用發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋、制動(dòng)鼓等關(guān)鍵部件仍大量依賴灰口鑄鐵材料。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2025年我國(guó)商用車整車產(chǎn)量達(dá)458萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.6%，帶動(dòng)重型柴油機(jī)配套灰口鑄件需求維持在520萬(wàn)噸左右，占行業(yè)總需求比重超過(guò)28%。該類零件通常工作于高溫、高壓與交變載荷環(huán)境下，對(duì)材料的導(dǎo)熱性、尺寸穩(wěn)定性和抗熱疲勞性能提出嚴(yán)格要求，推動(dòng)鑄造企業(yè)加大在鐵液孕育處理、型砂控制及后處理工藝方面的技術(shù)投入。與此同時(shí)，新能源汽車的發(fā)展并未完全替代灰口鑄件的應(yīng)用空間，電驅(qū)動(dòng)橋殼、減速器殼體等結(jié)構(gòu)件仍部分采用灰口鑄鐵材質(zhì)，主要得益于其優(yōu)異的減振性和低成本優(yōu)勢(shì)。特別是在中低端電動(dòng)商用車領(lǐng)域，考慮到整車制造成本控制需求，灰口鑄鐵仍為首選材料之一。在機(jī)床與通用機(jī)械行業(yè)，灰口鑄件的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)地位持續(xù)鞏固。機(jī)床床身、立柱、工作臺(tái)等大型基礎(chǔ)件普遍采用HT250或HT300牌號(hào)灰口鑄鐵，依靠其良好的阻尼特性與切削加工性能保障設(shè)備運(yùn)行精度。根據(jù)國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心統(tǒng)計(jì)，2025年我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量達(dá)52.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.1%，其中數(shù)控化率突破85%，高端五軸聯(lián)動(dòng)加工中心需求上升拉動(dòng)對(duì)高剛性結(jié)構(gòu)鑄件的需求增長(zhǎng)。此類鑄件普遍單重超過(guò)5噸，結(jié)構(gòu)復(fù)雜，要求內(nèi)部組織致密、殘余應(yīng)力低，促使頭部鑄造企業(yè)引入模擬凝固軟件、在線超聲檢測(cè)與人工時(shí)效處理等先進(jìn)技術(shù)手段。江蘇某知名機(jī)床配套鑄件企業(yè)年報(bào)顯示，其2025年HT300以上高強(qiáng)度灰口鑄件出貨量同比增長(zhǎng)12.7%，毛利率較普通牌號(hào)產(chǎn)品高出8個(gè)百分點(diǎn)，體現(xiàn)出市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)鑄件的溢價(jià)接受能力。此外，在泵閥類通用機(jī)械領(lǐng)域，城市供水、污水處理、油氣輸送等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，推動(dòng)對(duì)各類管道閥門及其殼體部件的需求增長(zhǎng)。中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2025年全國(guó)閥門產(chǎn)量達(dá)876萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.3%，其中灰口鑄鐵閥體仍占據(jù)中低壓工況主流市場(chǎng)，尤其在DN300以下規(guī)格產(chǎn)品中應(yīng)用占比超過(guò)60%。盡管不銹鋼和球墨鑄鐵在高壓高溫場(chǎng)景中份額上升，但由于灰口鑄鐵具有良好的鑄造流動(dòng)性與低成本優(yōu)勢(shì)，在民用及市政工程市場(chǎng)仍具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。值得注意的是，部分領(lǐng)先企業(yè)已開始推行“綠色閥門”概念，采用環(huán)保涂層與模塊化設(shè)計(jì)，并結(jié)合數(shù)字化鑄造工藝優(yōu)化壁厚分布，實(shí)現(xiàn)減重15%以上的同時(shí)滿足GB/T12234等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。在能源電力與軌道交通領(lǐng)域，灰口鑄件的應(yīng)用呈現(xiàn)細(xì)分化發(fā)展態(tài)勢(shì)?；鹆Πl(fā)電機(jī)組的汽輪機(jī)基座、凝汽器外殼、給水泵體等部件仍廣泛使用大型灰口鑄件，尤其在300MW及以上機(jī)組改擴(kuò)建項(xiàng)目中保持穩(wěn)定需求。據(jù)電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院統(tǒng)計(jì)，2025年全國(guó)火電新增裝機(jī)容量約6200萬(wàn)千瓦，帶動(dòng)相關(guān)鑄件采購(gòu)規(guī)模約78萬(wàn)噸，主要集中于華北與華東地區(qū)老舊機(jī)組升級(jí)改造工程。雖然“雙碳”目標(biāo)下新能源裝機(jī)增速更快，但考慮到電網(wǎng)調(diào)峰與能源安全因素，燃煤機(jī)組仍將長(zhǎng)期承擔(dān)基礎(chǔ)電源角色，支撐灰口鑄件在該領(lǐng)域的剛性需求。在軌道交通方面，地鐵與市域快軌車輛的制動(dòng)盤、齒輪箱殼體、轉(zhuǎn)向架附屬支架等部件也部分采用灰口鑄鐵材料。中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年底，全國(guó)城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)突破11000公里，當(dāng)年新通車?yán)锍踢_(dá)1050公里，帶動(dòng)車輛購(gòu)置及維保市場(chǎng)對(duì)配套鑄件的需求升溫。特別是制動(dòng)鼓類產(chǎn)品，因具備優(yōu)異的摩擦穩(wěn)定性和散熱能力，在B型車及輕軌系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用。部分企業(yè)通過(guò)優(yōu)化碳當(dāng)量控制與石墨形態(tài)調(diào)控，使材料摩擦系數(shù)穩(wěn)定性提升20%，延長(zhǎng)更換周期至18萬(wàn)公里以上，獲得主機(jī)廠批量訂單認(rèn)證。與此同時(shí)，隨著《鑄造行業(yè)準(zhǔn)入條件（2024年修訂）》的全面實(shí)施，環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步收緊，電弧爐短流程冶煉比例提升，推動(dòng)灰口鑄件生產(chǎn)向集約化、智能化方向演進(jìn)。綜合來(lái)看，灰口鑄件在主要應(yīng)用領(lǐng)域的需求雖整體趨于飽和，但在技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)品迭代與細(xì)分市場(chǎng)拓展驅(qū)動(dòng)下，正逐步邁向高附加值發(fā)展階段。2、政策環(huán)境與產(chǎn)業(yè)支持國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)政策影響分析近年來(lái)，中國(guó)灰口鑄件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出明顯的政策導(dǎo)向特征。國(guó)家層面對(duì)于制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略部署深刻影響著灰口鑄件行業(yè)的運(yùn)行軌跡。2021年發(fā)布的《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出，要推動(dòng)傳統(tǒng)材料產(chǎn)業(yè)綠色化、智能化和高端化轉(zhuǎn)型，提升基礎(chǔ)材料支撐能力。其中，鑄件作為裝備制造業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件之一，被列為需要重點(diǎn)優(yōu)化升級(jí)的對(duì)象。該規(guī)劃指出，到2025年，規(guī)模以上企業(yè)單位工業(yè)增加值能耗較2020年下降13.5%，主要污染物排放總量持續(xù)減少，這為灰口鑄鐵行業(yè)設(shè)定了清晰的環(huán)保與能效目標(biāo)。據(jù)工信部發(fā)布的《2023年工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施情況通報(bào)》，全國(guó)重點(diǎn)鑄造企業(yè)中已有超過(guò)62%完成熔煉設(shè)備升級(jí)改造，采用電爐或中頻感應(yīng)爐替代原有沖天爐，有效降低了顆粒物與二氧化硫排放水平。生態(tài)環(huán)境部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，京津冀及周邊地區(qū)鑄造產(chǎn)業(yè)集群的PM2.5平均濃度同比下降11.7%，表明政策驅(qū)動(dòng)下的技術(shù)改造已初見成效。同時(shí)，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》進(jìn)一步明確淘汰落后產(chǎn)能的標(biāo)準(zhǔn)，將年產(chǎn)低于1萬(wàn)噸的落后鑄造生產(chǎn)線列入限制類項(xiàng)目，推動(dòng)行業(yè)集中度提升。據(jù)中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2024年底，全國(guó)淘汰落后鑄造產(chǎn)能約380萬(wàn)噸，其中灰口鑄件產(chǎn)能占比達(dá)47%，反映出政策對(duì)低端產(chǎn)能的清理力度顯著增強(qiáng)。在稅收與財(cái)政支持方面，國(guó)家通過(guò)結(jié)構(gòu)性減稅和專項(xiàng)補(bǔ)貼引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新與綠色投資。2023年起實(shí)施的新一輪高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策覆蓋了符合條件的先進(jìn)鑄造企業(yè)，允許其研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例提高至100%。財(cái)政部、稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布的公告顯示，2024年度全國(guó)共有412家鑄造企業(yè)享受該項(xiàng)政策紅利，累計(jì)減免稅額達(dá)29.6億元。此外，中央財(cái)政設(shè)立“制造業(yè)綠色化改造專項(xiàng)資金”，重點(diǎn)支持鑄造園區(qū)集中熔煉、余熱回收和固廢資源化項(xiàng)目。以山東濰坊鑄造產(chǎn)業(yè)園為例，該園區(qū)在2023年獲得中央財(cái)政補(bǔ)助資金1.2億元，用于建設(shè)電感應(yīng)熔煉中心和再生砂處理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)廢砂綜合利用率達(dá)93%以上，每年減少固廢排放約45萬(wàn)噸。國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布的《綠色低碳先進(jìn)技術(shù)示范工程實(shí)施方案》亦將“高效節(jié)能鑄造工藝”納入支持范疇，預(yù)計(jì)到2025年將建成不少于50個(gè)典型示范項(xiàng)目。這些財(cái)政激勵(lì)措施不僅緩解了企業(yè)技改的資金壓力，也加速了行業(yè)整體技術(shù)水平的躍升。同時(shí)，人民銀行通過(guò)綠色金融工具提供低成本融資渠道，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)開發(fā)“碳中和轉(zhuǎn)型貸”產(chǎn)品。據(jù)央行2024年第三季度金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告，全國(guó)投向制造業(yè)綠色項(xiàng)目的貸款余額同比增長(zhǎng)28.4%，其中鑄造相關(guān)領(lǐng)域占比約為6.3%，資金支持力度持續(xù)加大。地方政府結(jié)合區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，出臺(tái)更具針對(duì)性的配套政策。江蘇省于2023年發(fā)布《江蘇省鑄造行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》，提出構(gòu)建“一核兩帶三區(qū)”的產(chǎn)業(yè)布局，要求蘇南地區(qū)重點(diǎn)發(fā)展高精度、高性能灰口鑄件，逐步退出高耗能、低附加值產(chǎn)能。該省對(duì)新建鑄造項(xiàng)目實(shí)施等量或減量置換制度，并建立排污權(quán)交易機(jī)制，推動(dòng)企業(yè)間資源優(yōu)化配置。浙江省則依托數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，在寧波、臺(tái)州等地推動(dòng)“數(shù)字孿生鑄造工廠”建設(shè)試點(diǎn)，財(cái)政給予每家企業(yè)最高500萬(wàn)元補(bǔ)助。根據(jù)浙江省經(jīng)信廳2024年中期評(píng)估報(bào)告，試點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)品廢品率平均下降3.2個(gè)百分點(diǎn)，生產(chǎn)效率提升19%以上。河北省作為傳統(tǒng)鑄造大省，聚焦產(chǎn)業(yè)集群整治，對(duì)泊頭、武安等重點(diǎn)區(qū)域?qū)嵤┤颦h(huán)保提標(biāo)改造。當(dāng)?shù)卣?lián)合行業(yè)協(xié)會(huì)制定《灰口鑄鐵件生產(chǎn)規(guī)范團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)》，并在2024年納入全省強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核范圍。據(jù)河北省生態(tài)環(huán)境廳通報(bào)，2024年上半年，全省鑄造行業(yè)氮氧化物排放量同比下降14.8%，單位產(chǎn)品綜合能耗下降9.3%。廣東省則側(cè)重于產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同升級(jí)，推動(dòng)灰口鑄件企業(yè)與新能源汽車、軌道交通裝備主機(jī)廠建立長(zhǎng)期供貨機(jī)制，并納入“鏈主企業(yè)帶動(dòng)計(jì)劃”予以政策傾斜。深圳市出臺(tái)《高端裝備基礎(chǔ)件采購(gòu)支持辦法》，對(duì)采購(gòu)本地高性能鑄件的企業(yè)按合同金額的8%給予補(bǔ)貼，有效拉動(dòng)了高端市場(chǎng)需求。各地差異化政策組合正在重塑全國(guó)灰口鑄件產(chǎn)業(yè)空間格局，推動(dòng)形成以技術(shù)、質(zhì)量、綠色為核心的競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。政策環(huán)境的變化也促使行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系加速完善。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)近年來(lái)加快修訂鑄造類國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，已發(fā)布GB/T94392023《灰口鑄鐵件》新版標(biāo)準(zhǔn)，提高了力學(xué)性能指標(biāo)要求，并新增碳足跡核算方法章節(jié)。該標(biāo)準(zhǔn)將于2025年1月1日起全面實(shí)施，標(biāo)志著灰口鑄件進(jìn)入全生命周期環(huán)境管理時(shí)代。中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)組織編制的《鑄造行業(yè)碳排放核算與報(bào)告指南》也已在部分龍頭企業(yè)開展試點(diǎn)應(yīng)用。這些標(biāo)準(zhǔn)的演進(jìn)不僅提升了產(chǎn)品質(zhì)量門檻，也為政策執(zhí)行提供了技術(shù)依據(jù)。市場(chǎng)監(jiān)管總局在2024年開展的“鑄造產(chǎn)品質(zhì)量提升專項(xiàng)行動(dòng)”中，抽查全國(guó)灰口鑄件產(chǎn)品1,876批次，合格率為92.6%，較2020年上升5.8個(gè)百分點(diǎn)，反映出政策與標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同作用下的質(zhì)量改善趨勢(shì)。整體來(lái)看，國(guó)家與地方政策在產(chǎn)能調(diào)控、綠色轉(zhuǎn)型、技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)引導(dǎo)等多個(gè)維度持續(xù)發(fā)力，正在系統(tǒng)性重構(gòu)灰口鑄件產(chǎn)業(yè)生態(tài)，為其在2025年實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。環(huán)保法規(guī)對(duì)生產(chǎn)布局的制約與引導(dǎo)近年來(lái)，中國(guó)環(huán)保政策體系不斷健全與強(qiáng)化，對(duì)制造業(yè)特別是高能耗、高排放行業(yè)的影響日益顯著?；铱阼T件作為傳統(tǒng)鑄造行業(yè)中重要的細(xì)分領(lǐng)域，其生產(chǎn)過(guò)程涉及大量能源消耗與污染物排放，主要包括顆粒物、二氧化硫、氮氧化物及鑄造廢砂等固體廢棄物。在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)的背景下，各級(jí)生態(tài)環(huán)境主管部門出臺(tái)了一系列具有強(qiáng)制性與約束力的環(huán)保法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)，深刻重塑了灰口鑄件產(chǎn)業(yè)的區(qū)域分布格局與發(fā)展路徑。2023年最新修訂的《鑄造行業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB397262023）明確規(guī)定，重點(diǎn)區(qū)域新生或改建鑄造項(xiàng)目顆粒物排放濃度不得超過(guò)10mg/m3，二氧化硫不得超過(guò)50mg/m3，氮氧化物不得超過(guò)150mg/m3，遠(yuǎn)嚴(yán)于此前標(biāo)準(zhǔn)。這一要求直接推動(dòng)長(zhǎng)三角、京津冀及汾渭平原等重點(diǎn)大氣污染防治區(qū)域內(nèi)的中小鑄造企業(yè)面臨關(guān)停、搬遷或深度技術(shù)改造的現(xiàn)實(shí)壓力。據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《2023年度重點(diǎn)行業(yè)污染源監(jiān)管年報(bào)》顯示，2022年至2023年期間，全國(guó)共淘汰落后鑄造產(chǎn)能約320萬(wàn)噸，其中灰口鑄件產(chǎn)能占到近六成，主要集中于河北、山西、河南等傳統(tǒng)鑄造產(chǎn)業(yè)集群地。這些地區(qū)的大量小規(guī)模“散亂污”企業(yè)因無(wú)法滿足環(huán)保升級(jí)改造的資金與技術(shù)門檻，被迫退出市場(chǎng)，導(dǎo)致區(qū)域產(chǎn)能出現(xiàn)階段性收縮。與此同時(shí)，環(huán)保法規(guī)的剛性約束也推動(dòng)了灰口鑄件產(chǎn)業(yè)的系統(tǒng)性重構(gòu)與空間再配置。在東南沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，地方政府在項(xiàng)目審批中普遍實(shí)行“環(huán)保一票否決制”，新建灰口鑄件項(xiàng)目必須進(jìn)入合規(guī)工業(yè)園區(qū)并配套建設(shè)污染治理設(shè)施，推動(dòng)企業(yè)向具備集中供熱、集中治污和統(tǒng)一監(jiān)管能力的綠色鑄造產(chǎn)業(yè)園集聚。江蘇省蘇州市吳江區(qū)自2021年起啟動(dòng)“鑄造產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型三年行動(dòng)”，引導(dǎo)區(qū)內(nèi)32家灰口鑄件企業(yè)整合搬遷至吳江高新鑄造產(chǎn)業(yè)園，園區(qū)內(nèi)統(tǒng)一配置電爐熔煉系統(tǒng)、袋式除塵設(shè)備和VOCs治理裝置，實(shí)現(xiàn)污染物排放在線監(jiān)控全覆蓋。據(jù)江蘇省生態(tài)環(huán)境廳2024年中期評(píng)估報(bào)告，該園區(qū)企業(yè)單位產(chǎn)量顆粒物排放量較搬遷前下降76%，能耗降低31%，成為國(guó)內(nèi)鑄造產(chǎn)業(yè)環(huán)保集約化發(fā)展的樣板。類似模式在廣東佛山、浙江寧波等地也得到推廣，形成以“園區(qū)化、集約化、智能化”為核心的新型生產(chǎn)布局特征。此外，國(guó)家發(fā)展改革委于2023年發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2023年本）》明確將“限制新建采用沖天爐的灰口鑄鐵項(xiàng)目”列為限制類條目，進(jìn)一步倒逼企業(yè)采用電爐或中頻感應(yīng)爐等清潔熔煉工藝，減少焦炭消耗與碳排放。這一政策導(dǎo)向直接導(dǎo)致傳統(tǒng)以焦炭為主要燃料的北方鑄造企業(yè)加速技術(shù)轉(zhuǎn)型，或向電價(jià)較低、可再生能源滲透率較高的西部地區(qū)轉(zhuǎn)移布局。環(huán)保法規(guī)的引導(dǎo)作用還體現(xiàn)在對(duì)區(qū)域承接能力的差異化設(shè)定上。生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合多部委實(shí)施的“三線一單”生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控體系，依據(jù)各區(qū)域資源環(huán)境承載力劃定生態(tài)保護(hù)紅線、環(huán)境質(zhì)量底線、資源利用上線和生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單，對(duì)灰口鑄件項(xiàng)目的選址與規(guī)模進(jìn)行前置性約束。例如，在長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶沿線11省市，沿江一公里范圍內(nèi)禁止新建、擴(kuò)建重污染項(xiàng)目，直接限制了沿江城市如武漢、宜昌等地鑄造企業(yè)的擴(kuò)張空間。而內(nèi)蒙古、寧夏、新疆等西北地區(qū)，因地廣人稀、環(huán)境容量相對(duì)充足，且具備豐富的風(fēng)電、光伏等綠電資源，正逐步成為鑄造產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的重要承接地。根據(jù)中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)發(fā)布的《2024年中國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)布局白皮書》數(shù)據(jù)，2023年西北地區(qū)新增鑄造產(chǎn)能中灰口鑄件占比達(dá)到38%，較2020年提升22個(gè)百分點(diǎn)。部分龍頭企業(yè)如山西華翔集團(tuán)、寧波旭升集團(tuán)已在此區(qū)域布局新生產(chǎn)基地，配套建設(shè)光伏發(fā)電系統(tǒng)與循環(huán)水冷卻系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的低碳化與環(huán)境友好型發(fā)展。這種由環(huán)保政策驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)能跨區(qū)域再分布，不僅改變了傳統(tǒng)的“南輕北重”鑄造產(chǎn)業(yè)格局，也推動(dòng)了全國(guó)范圍內(nèi)灰口鑄件生產(chǎn)的綠色升級(jí)與資源優(yōu)化配置。在監(jiān)管執(zhí)行層面，環(huán)保執(zhí)法的常態(tài)化與智能化顯著提升了對(duì)灰口鑄件企業(yè)生產(chǎn)布局的實(shí)際約束力。近年來(lái)，各級(jí)生態(tài)環(huán)境部門廣泛應(yīng)用衛(wèi)星遙感、無(wú)人機(jī)巡查、用電監(jiān)控和在線監(jiān)測(cè)等數(shù)字化手段，構(gòu)建起覆蓋生產(chǎn)、排放、運(yùn)輸?shù)热湕l的智慧監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)。2023年全國(guó)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法數(shù)據(jù)顯示，鑄造行業(yè)被查處的環(huán)境違法案件達(dá)4,862起，其中因“未批先建”“超標(biāo)排放”“逃避監(jiān)管”等問(wèn)題被責(zé)令停產(chǎn)整改的企業(yè)超過(guò)1,200家，涉及灰口鑄件生產(chǎn)企業(yè)占比超過(guò)65%。特別是在“秋冬季大氣攻堅(jiān)行動(dòng)”期間，多地實(shí)施差異化應(yīng)急減排措施，環(huán)?？?jī)效評(píng)級(jí)為C級(jí)及以下的鑄造企業(yè)需在重污染天氣期間實(shí)施限產(chǎn)或停產(chǎn)，直接影響其生產(chǎn)連續(xù)性與訂單交付能力。這一現(xiàn)實(shí)壓力促使企業(yè)主動(dòng)向環(huán)?？?jī)效A級(jí)企業(yè)對(duì)標(biāo)，加大環(huán)保投入，優(yōu)化廠區(qū)布局，例如將熔化工序與造型工序進(jìn)行物理隔離，設(shè)置密閉除塵系統(tǒng)，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化危廢暫存間等。中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年開展的“綠色鑄造企業(yè)認(rèn)證”項(xiàng)目中，已有67家灰口鑄件企業(yè)通過(guò)A級(jí)認(rèn)證，其平均環(huán)保投資占固定資產(chǎn)投資比例達(dá)到18.7%，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平的9.3%。這些企業(yè)在獲得政策支持與市場(chǎng)認(rèn)可的同時(shí)，也引領(lǐng)了行業(yè)整體向綠色、智能、可持續(xù)方向發(fā)展。企業(yè)/地區(qū)市場(chǎng)份額（%）年產(chǎn)量（萬(wàn)噸）發(fā)展趨勢(shì)（2023–2025年復(fù)合增長(zhǎng)率）平均價(jià)格走勢(shì)（元/噸）河北地區(qū)28.55204.2%4350山東地區(qū)22.34103.8%4280江蘇地區(qū)15.72852.9%4420河南地區(qū)12.12203.5%4200遼寧地區(qū)9.41702.1%4150二、灰口鑄件市場(chǎng)供需監(jiān)測(cè)分析1、市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)分析汽車制造領(lǐng)域需求占比與增長(zhǎng)預(yù)測(cè)2025年中國(guó)汽車制造領(lǐng)域?qū)铱阼T件的需求仍占據(jù)國(guó)內(nèi)下游應(yīng)用市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，其需求占比維持在35.6%，較2020年提升2.1個(gè)百分點(diǎn)，顯示出該領(lǐng)域在灰口鑄件消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的持續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）與冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院聯(lián)合發(fā)布的《2024年中國(guó)鑄造材料應(yīng)用白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)灰口鑄鐵件總產(chǎn)量約為1,872萬(wàn)噸，其中直接應(yīng)用于汽車制造領(lǐng)域（包括發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋、變速箱殼體、剎車盤、離合器壓盤、排氣歧管等核心零部件）的灰鑄鐵制品達(dá)665萬(wàn)噸，占總量的35.6%。這一比例較2019年的33.5%穩(wěn)步上升，反映出在新能源轉(zhuǎn)型背景下傳統(tǒng)動(dòng)力系統(tǒng)部件仍具不可替代性，同時(shí)混合動(dòng)力車型的普及進(jìn)一步延長(zhǎng)了灰口鑄件的生命周期。值得注意的是，盡管純電動(dòng)汽車取消了內(nèi)燃機(jī)結(jié)構(gòu)，減少了部分灰鑄鐵件的使用，但混動(dòng)車型（HEV/PHEV）的快速增長(zhǎng)以及電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中仍保留的制動(dòng)、懸掛與傳動(dòng)部件對(duì)灰口鑄鐵材料形成有效需求支撐。以比亞迪、吉利、長(zhǎng)安為代表的自主品牌在混動(dòng)平臺(tái)的大規(guī)模部署，帶動(dòng)了缸體、缸蓋等高精度灰口鑄件訂單的持續(xù)釋放，2024年僅混合動(dòng)力車型配套所消耗的灰鑄鐵件就達(dá)到182萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.3%，成為拉動(dòng)整體汽車領(lǐng)域需求增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。此外，商用車市場(chǎng)特別是重卡、工程機(jī)械類車輛對(duì)高強(qiáng)度、耐磨性灰口鑄鐵件的需求保持剛性，2024年重型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)配套缸體、飛輪殼等部件消耗灰鑄鐵材料約113萬(wàn)噸，占汽車類總需求的17%。中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)指出，即便在“雙碳”目標(biāo)推動(dòng)下，預(yù)計(jì)至2025年我國(guó)仍有超過(guò)60%的新售商用車采用柴油動(dòng)力系統(tǒng)，保障了灰口鑄件在該細(xì)分市場(chǎng)的穩(wěn)定需求。與此同時(shí)，國(guó)際整車制造產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)增強(qiáng)，特斯拉上海超級(jí)工廠、大眾安徽工廠等外資項(xiàng)目本地化采購(gòu)率提升至75%以上，帶動(dòng)高端灰口鑄件的出口配套與技術(shù)升級(jí)需求，進(jìn)一步鞏固中國(guó)汽車制造領(lǐng)域在灰鑄鐵消費(fèi)格局中的核心地位?；铱阼T件在汽車制造領(lǐng)域的增長(zhǎng)趨勢(shì)呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性分化特征，傳統(tǒng)燃油車部件需求趨于飽和，但新能源適配型產(chǎn)品成為新的增長(zhǎng)極。根據(jù)中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)鑄造分會(huì)2025年1月發(fā)布的《重點(diǎn)下游行業(yè)灰鑄鐵消費(fèi)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2025年中國(guó)汽車制造領(lǐng)域?qū)铱阼T件的需求總量預(yù)計(jì)將達(dá)698萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率穩(wěn)定在4.2%，高于整體鑄造行業(yè)3.1%的增長(zhǎng)水平。這一增長(zhǎng)主要來(lái)源于三大方向：混動(dòng)系統(tǒng)核心部件、制動(dòng)系統(tǒng)升級(jí)產(chǎn)品以及新能源車專用結(jié)構(gòu)件。其中，混動(dòng)車型發(fā)動(dòng)機(jī)缸體的需求預(yù)計(jì)在2025年達(dá)到201萬(wàn)噸，較2024年增長(zhǎng)10.4%，成為最大增量來(lái)源。這類缸體普遍采用HT250及以上牌號(hào)灰鑄鐵，要求具備更高的抗拉強(qiáng)度、熱疲勞性能與尺寸穩(wěn)定性，推動(dòng)國(guó)內(nèi)主要鑄造企業(yè)如寧波圣龍、安徽應(yīng)流、山西華翔等加快技術(shù)改造與工藝升級(jí)。據(jù)中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年全國(guó)已有超過(guò)47家重點(diǎn)灰口鑄件企業(yè)完成自動(dòng)化熔煉與智能澆注系統(tǒng)建設(shè)，產(chǎn)品廢品率從5.8%下降至3.2%，有效支撐了高附加值汽車訂單的交付能力。另一方面，新能源汽車雖然取消了發(fā)動(dòng)機(jī)，但其制動(dòng)系統(tǒng)對(duì)高性能灰口鑄鐵剎車盤的需求不減反增。由于電驅(qū)動(dòng)車輛能量回收系統(tǒng)導(dǎo)致機(jī)械制動(dòng)使用頻率降低，單次制動(dòng)負(fù)荷更高，對(duì)剎車盤的熱穩(wěn)定性和抗龜裂性能提出更嚴(yán)苛要求。2024年國(guó)內(nèi)新能源汽車配套灰鑄鐵剎車盤產(chǎn)量達(dá)89萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.6%，占汽車剎車盤總產(chǎn)量的41.3%。主流車型普遍采用HT250或改良型蠕化灰鑄鐵材質(zhì)，部分高端品牌如蔚來(lái)、小鵬已開始試用含銅、鉻等合金元素的特種灰口鑄鐵以提升耐磨壽命。與此同時(shí)，部分新能源車型底盤結(jié)構(gòu)件如轉(zhuǎn)向節(jié)支架、副車架連接座等仍采用灰口鑄鐵制造，因其具備良好的減振性與成本優(yōu)勢(shì)，在輕量化尚未全面普及的中低端市場(chǎng)仍具競(jìng)爭(zhēng)力。工信部《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃實(shí)施評(píng)估報(bào)告（2024）》指出，2025年前國(guó)內(nèi)A級(jí)及以下新能源車型中，約有38%仍將采用灰口鑄鐵作為部分底盤結(jié)構(gòu)材料，形成穩(wěn)定需求支撐。供應(yīng)鏈本地化與產(chǎn)業(yè)集中度提升進(jìn)一步強(qiáng)化了汽車制造對(duì)灰口鑄件需求的穩(wěn)定性。近年來(lái)，在“鏈長(zhǎng)制”政策推動(dòng)下，整車企業(yè)加速構(gòu)建國(guó)產(chǎn)化供應(yīng)鏈體系，對(duì)核心零部件本地配套率提出明確要求。以一汽、東風(fēng)、上汽為代表的國(guó)有車企集團(tuán)，2024年灰口鑄件本地采購(gòu)比例已提升至81%，較2020年提高14個(gè)百分點(diǎn)。這一趨勢(shì)促使中小型鑄造企業(yè)向重點(diǎn)汽車產(chǎn)業(yè)集群集聚，形成了以長(zhǎng)三角（上海寧波合肥）、珠三角（廣州佛山肇慶）和成渝經(jīng)濟(jì)圈（成都重慶）為核心的三大汽車灰鑄鐵件供應(yīng)基地。據(jù)中國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究院2025年初調(diào)研數(shù)據(jù)，上述三大區(qū)域集中了全國(guó)67%的汽車專用灰口鑄件產(chǎn)能，2024年總產(chǎn)量達(dá)445萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.3%，高于全國(guó)平均水平。產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展不僅降低了物流與協(xié)作成本，也促進(jìn)了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與質(zhì)量管理體系升級(jí)，使國(guó)內(nèi)灰口鑄件產(chǎn)品逐步達(dá)到國(guó)際主機(jī)廠OE認(rèn)證要求。例如，寧波拓普集團(tuán)已于2024年通過(guò)德國(guó)大眾集團(tuán)VDA6.3過(guò)程審核，成為其全球供應(yīng)鏈中灰口鑄件二級(jí)供應(yīng)商，年供貨量突破12萬(wàn)噸。此外，行業(yè)頭部企業(yè)通過(guò)兼并重組實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張，形成具備全流程制造能力的綜合性鑄造集團(tuán)。山西華翔集團(tuán)通過(guò)收購(gòu)湖北、河南多家區(qū)域性鑄造廠，2024年汽車類灰口鑄件產(chǎn)能已達(dá)85萬(wàn)噸，占全國(guó)總量的12.8%，位居行業(yè)第一。行業(yè)集中度CR10（前十強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)份額）由2020年的28.4%提升至2024年的36.7%，顯示優(yōu)質(zhì)資源正加速向具備技術(shù)研發(fā)、環(huán)保合規(guī)與規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中。這種趨勢(shì)有助于提升供應(yīng)穩(wěn)定性，降低整車廠供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而增強(qiáng)其對(duì)國(guó)產(chǎn)灰口鑄件的采購(gòu)信心，形成正向循環(huán)。生態(tài)環(huán)境部《鑄造行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型進(jìn)展通報(bào)（2024）》同時(shí)指出，隨著各地環(huán)保政策趨嚴(yán)，落后小產(chǎn)能持續(xù)退出，預(yù)計(jì)到2025年全國(guó)將淘汰不符合排放標(biāo)準(zhǔn)的灰口鑄件產(chǎn)能約120萬(wàn)噸，其中以非汽車配套為主的低端產(chǎn)能為主，進(jìn)一步優(yōu)化供需結(jié)構(gòu)，保障汽車制造領(lǐng)域?qū)Ω咂焚|(zhì)灰口鑄件的持續(xù)獲取能力。機(jī)械設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拉動(dòng)效應(yīng)機(jī)械設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)始終是中國(guó)灰口鑄件產(chǎn)業(yè)需求增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。作為工業(yè)體系中的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，灰口鑄鐵因其良好的耐磨性、減振性能以及相對(duì)低廉的生產(chǎn)成本，在各類大型機(jī)械裝備和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目中廣泛應(yīng)用。近年來(lái)，隨著國(guó)家持續(xù)推進(jìn)智能制造、高端裝備升級(jí)以及新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，對(duì)包括泵閥、機(jī)床底座、發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、減速機(jī)殼體等典型灰口鑄件產(chǎn)品的需求持續(xù)釋放。根據(jù)中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)發(fā)布的《2024年中國(guó)鑄造行業(yè)運(yùn)行報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)灰口鑄件產(chǎn)量達(dá)到2876萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.3%，其中約57%的產(chǎn)量直接服務(wù)于工程機(jī)械、重型機(jī)械、能源裝備及軌道交通等機(jī)械設(shè)備制造領(lǐng)域。這一比例自2020年以來(lái)始終保持在55%以上，顯示出機(jī)械設(shè)備行業(yè)對(duì)灰口鑄件的剛性需求特征。尤其是在“雙碳”目標(biāo)推動(dòng)下，風(fēng)電、水電等清潔能源裝備制造加速擴(kuò)張，帶動(dòng)相關(guān)配套鑄件訂單顯著上升。以風(fēng)力發(fā)電機(jī)組為例，每兆瓦裝機(jī)容量平均需消耗約40噸灰口鑄件，主要用于輪轂、機(jī)座和減速箱殼體等核心結(jié)構(gòu)件。據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，2024年全國(guó)新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)75.9吉瓦，同比增長(zhǎng)33.6%，據(jù)此推算全年新增風(fēng)電項(xiàng)目拉動(dòng)灰口鑄件需求超過(guò)300萬(wàn)噸。這一數(shù)據(jù)不僅反映出新能源裝備擴(kuò)張對(duì)鑄造產(chǎn)業(yè)的直接帶動(dòng)作用，也說(shuō)明傳統(tǒng)灰口鑄件在現(xiàn)代高端裝備中仍具備不可替代的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，灰口鑄件的應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋城市供排水管網(wǎng)、橋梁支座、隧道盾構(gòu)設(shè)備及軌道交通構(gòu)件等多個(gè)維度。中國(guó)城市化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，2024年末常住人口城鎮(zhèn)化率已達(dá)66.1%，較上年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)應(yīng)的城市擴(kuò)容與更新改造項(xiàng)目密集落地。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《2024年城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》指出，2024年全國(guó)城市供水管道新建與改造總長(zhǎng)度達(dá)8.7萬(wàn)公里，排水管道建設(shè)里程突破9.3萬(wàn)公里，其中超過(guò)80%的管道接口連接件、井蓋、閥門及消火栓殼體采用灰口鑄鐵制造。按照每公里管網(wǎng)平均消耗灰口鑄件約12噸估算，僅城市管網(wǎng)建設(shè)當(dāng)年即拉動(dòng)灰口鑄件需求約216萬(wàn)噸。此外，國(guó)家重點(diǎn)推進(jìn)的“十四五”交通基礎(chǔ)設(shè)施工程也在持續(xù)釋放需求。2024年全國(guó)完成交通固定資產(chǎn)投資超過(guò)3.8萬(wàn)億元，其中鐵路投資達(dá)7400億元，城市軌道交通投資突破6500億元。在高速鐵路橋梁建設(shè)中，灰口鑄鐵被廣泛用于制造橋梁支座的底板與滑動(dòng)部件，其優(yōu)異的尺寸穩(wěn)定性和抗蠕變性能保障了結(jié)構(gòu)安全。以平均每公里高鐵線路配置支座約120套、每套支座含灰口鑄件200公斤計(jì)，全年新建高鐵線路約2500公里，對(duì)應(yīng)產(chǎn)生灰口鑄件需求約6萬(wàn)噸。而在地鐵施工中，盾構(gòu)機(jī)的關(guān)鍵部件如刀盤支撐結(jié)構(gòu)、推進(jìn)油缸缸體等亦大量使用灰口鑄件，單臺(tái)盾構(gòu)機(jī)平均耗用量在18至22噸之間。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)，2024年國(guó)內(nèi)新投入使用的盾構(gòu)機(jī)數(shù)量達(dá)437臺(tái)，帶動(dòng)相關(guān)鑄件采購(gòu)量接近9萬(wàn)噸。上述數(shù)據(jù)充分表明，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的廣度與深度直接決定了灰口鑄件市場(chǎng)的基本盤。從區(qū)域布局看，機(jī)械設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)施投資的地域差異也深刻影響著灰口鑄件產(chǎn)業(yè)的空間分布。華東、華北及中部地區(qū)因聚集了大量裝備制造基地和國(guó)家重點(diǎn)工程項(xiàng)目，成為灰口鑄件消費(fèi)的核心區(qū)域。山東省、江蘇省、河南省和河北省四省合計(jì)占全國(guó)灰口鑄件產(chǎn)量的比重連續(xù)三年超過(guò)48%，其下游客戶主要集中在工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群（如徐州、長(zhǎng)沙）、軌道交通裝備制造基地（如青島、株洲）以及大型能源項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)（如甘肅酒泉風(fēng)電基地、廣東陽(yáng)江核電項(xiàng)目）。中國(guó)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院在《2025年中國(guó)鋼鐵及鑄造產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展展望》中指出，未來(lái)三年內(nèi)，預(yù)計(jì)仍將有超過(guò)2.3萬(wàn)億元的基礎(chǔ)設(shè)施投資集中于中西部地區(qū)，特別是川藏鐵路、西部陸海新通道、南水北調(diào)后續(xù)工程等超大型項(xiàng)目陸續(xù)進(jìn)入施工高峰期，將進(jìn)一步激活當(dāng)?shù)丶爸苓呰T造企業(yè)的生產(chǎn)活力。與此同時(shí)，智能制造升級(jí)趨勢(shì)下，高端數(shù)控機(jī)床對(duì)高精度灰口鑄件的需求呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)。2024年全國(guó)金屬加工機(jī)床產(chǎn)量達(dá)98.6萬(wàn)臺(tái)，其中數(shù)控化率達(dá)到62%，較2020年提升14個(gè)百分點(diǎn)。高檔數(shù)控機(jī)床的床身、立柱等基礎(chǔ)件要求具備極高的靜態(tài)剛度和熱穩(wěn)定性，灰口鑄鐵HT250及以上牌號(hào)產(chǎn)品成為首選材料。中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)研顯示，2024年國(guó)內(nèi)高檔數(shù)控機(jī)床用灰口鑄件采購(gòu)金額同比增長(zhǎng)19.7%，單價(jià)較普通鑄件高出30%以上，反映出市場(chǎng)需求正向高質(zhì)量、高性能方向演進(jìn)。綜合來(lái)看，機(jī)械設(shè)備的技術(shù)迭代與基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模投入共同構(gòu)筑了灰口鑄件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的雙重支撐體系，其拉動(dòng)效應(yīng)將在“十四五”后期繼續(xù)保持穩(wěn)固態(tài)勢(shì)。2、供給能力與區(qū)域分布重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率監(jiān)測(cè)2025年中國(guó)灰口鑄件行業(yè)的重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)出區(qū)域化、梯隊(duì)化和結(jié)構(gòu)性并存的顯著特征。根據(jù)中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)于2025年第一季度發(fā)布的《全國(guó)鑄造企業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)年產(chǎn)能在10萬(wàn)噸以上的重點(diǎn)灰口鑄件生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)37家，平均產(chǎn)能利用率為76.3%，較2024年同期提升2.1個(gè)百分點(diǎn)，反映出行業(yè)整體供需關(guān)系有所改善，生產(chǎn)活動(dòng)趨于穩(wěn)定。其中，山東、河北、江蘇三省的重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率分別為79.8%、74.5%和77.6%，均高于全國(guó)平均水平，反映出東部沿海地區(qū)在產(chǎn)業(yè)鏈配套、物流效率及客戶響應(yīng)速度方面的綜合優(yōu)勢(shì)。特別值得注意的是，山東省內(nèi)的濰坊、濱州一帶集中了多家大型灰口鑄件生產(chǎn)基地，其產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)顯著，2025年第一季度區(qū)域加權(quán)平均產(chǎn)能利用率已達(dá)81.2%。該區(qū)域企業(yè)普遍實(shí)現(xiàn)了與主機(jī)廠的直供配套模式，訂單穩(wěn)定性強(qiáng)，設(shè)備連續(xù)作業(yè)率維持在較高水平。相較之下，東北及中西部地區(qū)部分重點(diǎn)企業(yè)仍面臨產(chǎn)能利用率偏低的問(wèn)題，如黑龍江某國(guó)有控股灰口鑄件企業(yè)產(chǎn)能利用率僅為62.4%，主要受本地重工業(yè)需求萎縮及運(yùn)輸成本偏高等因素制約。中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)產(chǎn)業(yè)政策研究中心在《2025年鑄造行業(yè)景氣指數(shù)分析》中指出，產(chǎn)能利用率75%被視為企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈虧平衡的關(guān)鍵閾值，超過(guò)該水平的企業(yè)普遍報(bào)告毛利率回升，而低于70%的企業(yè)則面臨較大的固定成本攤銷壓力。從企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)看，民營(yíng)企業(yè)在產(chǎn)能利用率方面展現(xiàn)出更強(qiáng)的靈活性與市場(chǎng)適應(yīng)能力。數(shù)據(jù)顯示，2025年納入監(jiān)測(cè)的21家民營(yíng)重點(diǎn)灰口鑄件企業(yè)平均產(chǎn)能利用率達(dá)到80.6%，顯著高于國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)的71.3%。這一差異主要源于民營(yíng)企業(yè)在訂單獲取、生產(chǎn)調(diào)度及成本控制方面的快速響應(yīng)機(jī)制。以浙江某上市鑄造企業(yè)為例，其通過(guò)建立動(dòng)態(tài)排產(chǎn)系統(tǒng)與客戶ERP系統(tǒng)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)訂單交付周期縮短至7天以內(nèi)，2025年一季度產(chǎn)能利用率連續(xù)三個(gè)月保持在88%以上。該企業(yè)年報(bào)披露信息顯示，其灰口鑄件產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車制動(dòng)系統(tǒng)和農(nóng)用機(jī)械領(lǐng)域，客戶結(jié)構(gòu)穩(wěn)定且具有較強(qiáng)的黏性。相比之下，部分國(guó)有老廠受制于歷史包袱重、人事結(jié)構(gòu)固化及技術(shù)改造滯后等因素，設(shè)備開工率長(zhǎng)期徘徊在65%70%區(qū)間。工信部原材料工業(yè)司在《2025年鑄造行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整指導(dǎo)意見》中明確提出，鼓勵(lì)產(chǎn)能利用率持續(xù)低于70%的企業(yè)實(shí)施兼并重組或產(chǎn)能置換，推動(dòng)資源向高效企業(yè)集中。值得關(guān)注的是，部分具備技術(shù)升級(jí)能力的老國(guó)企已開始通過(guò)引入智能制造系統(tǒng)提升生產(chǎn)效率，如湖北某大型鑄造企業(yè)投資2.3億元實(shí)施“熔煉澆注清理”全流程自動(dòng)化改造后，產(chǎn)能利用率由2024年的68.1%提升至2025年第一季度的75.9%。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差異對(duì)產(chǎn)能利用率的影響同樣不容忽視。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，主營(yíng)高附加值灰口鑄件的企業(yè)普遍維持更高產(chǎn)能利用率。以生產(chǎn)HT300及以上高強(qiáng)度灰鐵件的企業(yè)為例，其平均產(chǎn)能利用率達(dá)到82.4%，明顯高于生產(chǎn)常規(guī)HT200材質(zhì)企業(yè)69.7%的水平。這一現(xiàn)象反映出下游高端裝備制造業(yè)對(duì)材料性能要求的提升正倒逼鑄件企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。中國(guó)工程院《2025年基礎(chǔ)零部件發(fā)展藍(lán)皮書》指出，隨著新能源汽車減速器殼體、數(shù)控機(jī)床底座等高端應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)鑄件尺寸精度、力學(xué)性能及疲勞壽命要求提高，具備精密鑄造能力的企業(yè)獲得更多優(yōu)質(zhì)訂單。如山西某專精特新“小巨人”企業(yè)專注于風(fēng)電設(shè)備用大型灰口鑄件生產(chǎn)，2025年產(chǎn)能利用率始終保持在90%以上，其產(chǎn)品良品率達(dá)98.2%，遠(yuǎn)高于行業(yè)85%的平均水平。該企業(yè)通過(guò)采用CAE模擬分析與成分微調(diào)技術(shù)，有效控制了大型鑄件的縮松、變形等缺陷。與此同時(shí)，部分以低端市政管件、普通機(jī)座等同質(zhì)化產(chǎn)品為主的企業(yè)面臨激烈價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致開工意愿不足。中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)專項(xiàng)調(diào)研顯示，2025年有超過(guò)15%的中小灰口鑄件企業(yè)主動(dòng)將產(chǎn)能利用率控制在60%以下，以避免陷入虧損性生產(chǎn)。行業(yè)專家普遍認(rèn)為，未來(lái)產(chǎn)能利用率的分化將進(jìn)一步加劇，具備技術(shù)壁壘、客戶資源和綠色生產(chǎn)能力的企業(yè)將持續(xù)獲得市場(chǎng)溢價(jià)。環(huán)保政策與能源成本因素對(duì)產(chǎn)能利用率的制約作用在2025年表現(xiàn)得更加明顯。生態(tài)環(huán)境部全國(guó)重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)排放數(shù)據(jù)顯示，2025年13月共有9家灰口鑄件生產(chǎn)企業(yè)因氮氧化物或顆粒物排放超標(biāo)被實(shí)施限產(chǎn)，涉及產(chǎn)能約45萬(wàn)噸，直接影響相關(guān)企業(yè)季度平均產(chǎn)能利用率下降8.3個(gè)百分點(diǎn)。特別是京津冀及周邊地區(qū)執(zhí)行“績(jī)效分級(jí)”管理后，B級(jí)以下企業(yè)冬季采暖期需執(zhí)行不同程度的生產(chǎn)調(diào)控。例如，河北某企業(yè)雖具備年產(chǎn)12萬(wàn)噸能力，但因環(huán)保評(píng)級(jí)為C級(jí)，2025年一季度實(shí)際產(chǎn)量?jī)H6.7萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率僅為55.8%。與此同時(shí)，電價(jià)波動(dòng)也成為影響開工決策的重要變量。國(guó)家電網(wǎng)能源經(jīng)濟(jì)研究院報(bào)告指出，2025年工業(yè)用電平均價(jià)格較2020年上漲32.7%，而沖天爐+電爐雙聯(lián)熔煉工藝企業(yè)用電成本占總成本比例已升至28%以上。在此背景下，部分企業(yè)選擇在電價(jià)低谷時(shí)段集中生產(chǎn)，導(dǎo)致設(shè)備利用率呈現(xiàn)明顯時(shí)段性波動(dòng)。中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)對(duì)37家重點(diǎn)企業(yè)的運(yùn)行數(shù)據(jù)分析表明，2025年行業(yè)平均設(shè)備綜合效率（OEE）為68.4%，其中因能源成本因素導(dǎo)致的非計(jì)劃停機(jī)時(shí)間占比達(dá)17.2%。應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，領(lǐng)先企業(yè)加快實(shí)施節(jié)能改造，如采用蓄熱式燃燒技術(shù)、余熱回收系統(tǒng)等，部分企業(yè)噸鑄件能耗已降至580千克標(biāo)準(zhǔn)煤以下，為其維持高負(fù)荷運(yùn)行提供了成本支撐。華北、華東、華南主產(chǎn)區(qū)對(duì)比分析華北、華東、華南是中國(guó)灰口鑄件生產(chǎn)最為集中的三大區(qū)域，其產(chǎn)能分布、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、原材料供應(yīng)體系及下游市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)存在顯著差異，共同構(gòu)成了全國(guó)灰口鑄件產(chǎn)業(yè)格局的核心支撐。根據(jù)中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)發(fā)布的《2025年中國(guó)鑄造行業(yè)運(yùn)行分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2024年華北地區(qū)灰口鑄件產(chǎn)量約為587萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的29.6%，同比微增1.4%；華東地區(qū)產(chǎn)量達(dá)到942萬(wàn)噸，占比47.5%，同比增長(zhǎng)3.8%，繼續(xù)穩(wěn)居全國(guó)第一大產(chǎn)區(qū)；華南地區(qū)產(chǎn)量為258萬(wàn)噸，占全國(guó)總量的13.0%，增速為2.9%。從總量上看，華東地區(qū)憑借其密集的制造業(yè)集群和完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套，長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位，產(chǎn)量接近全國(guó)半壁江山，而華北受環(huán)保政策趨嚴(yán)及部分傳統(tǒng)鋼企減產(chǎn)影響，增長(zhǎng)空間受限，華南則依托汽車、家電產(chǎn)業(yè)的持續(xù)擴(kuò)張，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2024年全國(guó)灰口鑄件總產(chǎn)量為1984萬(wàn)噸，較2023年增長(zhǎng)2.7%（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)，2025年2月發(fā)布）。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，三大區(qū)域呈現(xiàn)出明顯不同的專業(yè)化特征。華東地區(qū)集中了江蘇、浙江、山東等鑄造大省，其中山東省2024年灰口鑄件產(chǎn)量達(dá)376萬(wàn)噸，位列全國(guó)首位，占華東總量的39.9%，主要集中在濰坊、濟(jì)寧、臨沂等地，形成了以大型機(jī)械、內(nèi)燃機(jī)、農(nóng)機(jī)為主的鑄件供應(yīng)體系。江蘇省重點(diǎn)企業(yè)如南京高速齒輪、鎮(zhèn)江飛馳等依托汽車及工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)高強(qiáng)度灰鑄鐵件的技術(shù)升級(jí)。浙江省則以中小型民營(yíng)企業(yè)為主，集中在寧波、臺(tái)州一帶，產(chǎn)品多用于泵閥、管件及通用機(jī)械領(lǐng)域，定制化生產(chǎn)能力突出。華北地區(qū)則以河北省為核心，2024年產(chǎn)量為302萬(wàn)噸，占華北總量的51.4%，主要分布于石家莊、唐山、保定等地。該區(qū)域長(zhǎng)期依賴鋼鐵原料就近供給優(yōu)勢(shì)，但近年來(lái)受京津冀大氣污染防治強(qiáng)化政策影響，部分高排放鑄造企業(yè)被關(guān)?；虬徇w，產(chǎn)能逐步向園區(qū)集聚。山西省和內(nèi)蒙古自治區(qū)則以配套本地重工業(yè)為主，產(chǎn)品多用于礦山機(jī)械和軌道交通部件。華南地區(qū)以廣東省為代表，2024年產(chǎn)量達(dá)231萬(wàn)噸，占華南總量的89.5%，集中于佛山、東莞、中山等珠三角城市，主要服務(wù)于家電、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、電動(dòng)工具等消費(fèi)品制造領(lǐng)域，對(duì)鑄件表面質(zhì)量與尺寸精度要求較高，推動(dòng)企業(yè)向自動(dòng)化、綠色化轉(zhuǎn)型。廣西和福建部分企業(yè)則承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，逐步形成區(qū)域性配套能力。原材料供應(yīng)與能源成本構(gòu)成區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力的重要基礎(chǔ)。華東地區(qū)焦炭、廢鋼等主要原材料依賴外部輸入，但港口物流優(yōu)勢(shì)顯著，連云港、寧波港、青島港等具備大宗物資進(jìn)口和集散能力，有效降低了供應(yīng)鏈成本。2024年華東地區(qū)平均噸鑄件原材料采購(gòu)成本為3,860元，略高于全國(guó)平均水平3,790元（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)《2025年鑄造原材料市場(chǎng)監(jiān)測(cè)年報(bào)》），但通過(guò)規(guī)?；少?gòu)和穩(wěn)定供應(yīng)鏈管理得以消化。華北地區(qū)擁有鞍鋼、首鋼、河鋼等大型鋼鐵企業(yè)，廢鋼資源相對(duì)豐富，噸鑄件原料成本為3,710元，具備一定價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但焦化產(chǎn)能受限導(dǎo)致生鐵供應(yīng)波動(dòng)較大。2024年冬季采暖季期間，部分企業(yè)因焦炭短缺被迫減產(chǎn)，影響了連續(xù)生產(chǎn)能力。華南地區(qū)原材料自給率較低，廢鋼主要來(lái)自本地拆解市場(chǎng)及進(jìn)口資源，焦炭則完全依賴外調(diào)，噸成本高達(dá)3,920元，為全國(guó)最高水平，但該區(qū)域電價(jià)相對(duì)較低，工業(yè)用電平均價(jià)格為0.62元/千瓦時(shí)，較華北低約8%，在電爐熔煉比例較高的企業(yè)中形成一定補(bǔ)償效應(yīng)。能源結(jié)構(gòu)方面，華東地區(qū)天然氣普及率超過(guò)65%，環(huán)保型中頻爐使用比例高，單位能耗為580千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸鑄件；華北仍以沖天爐為主，占比達(dá)52%，單位能耗為630千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸鑄件；華南地區(qū)天然氣使用率接近70%，能耗水平為565千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸鑄件，處于全國(guó)領(lǐng)先水平。市場(chǎng)需求導(dǎo)向深刻影響各區(qū)域產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與發(fā)展方向。華東地區(qū)下游客戶集中于工程機(jī)械、船舶制造、電力設(shè)備等領(lǐng)域，對(duì)大件、厚壁灰口鑄件需求旺盛，HT250及以上牌號(hào)產(chǎn)品占比達(dá)41%，高端產(chǎn)品比例居全國(guó)之首。三一重工、徐工集團(tuán)、中船動(dòng)力等龍頭企業(yè)帶動(dòng)本地配套企業(yè)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，推動(dòng)高強(qiáng)度、耐熱、耐腐蝕等特種灰鑄鐵研發(fā)應(yīng)用。華北地區(qū)客戶以礦山機(jī)械、鐵路貨車、冶金設(shè)備為主，HT200牌號(hào)仍為主要產(chǎn)品，占比超過(guò)60%，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。近年來(lái)部分企業(yè)嘗試向風(fēng)電鑄件轉(zhuǎn)型，但受制于檢測(cè)認(rèn)證周期和資金壓力，進(jìn)展緩慢。華南地區(qū)以內(nèi)燃機(jī)缸體、缸蓋、壓縮機(jī)殼體等汽車零部件為核心需求，對(duì)HT225、HT250牌號(hào)需求穩(wěn)定，加工余量小、內(nèi)部缺陷控制嚴(yán)格成為質(zhì)量關(guān)鍵指標(biāo)。2024年廣汽集團(tuán)、比亞迪、美的集團(tuán)等終端用戶加強(qiáng)供應(yīng)鏈本地化布局，推動(dòng)華南鑄造企業(yè)提升工藝穩(wěn)定性與交付能力。同時(shí)，出口市場(chǎng)也成為華南重要支撐，當(dāng)年灰口鑄件出口量達(dá)47萬(wàn)噸，占全國(guó)出口總量的53%，主要銷往東南亞、中東及南美地區(qū)，產(chǎn)品附加值普遍高于內(nèi)銷產(chǎn)品。環(huán)保政策執(zhí)行力度與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向進(jìn)一步加劇區(qū)域發(fā)展分化。自2023年起，生態(tài)環(huán)境部實(shí)施《鑄造行業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB397262023）全面達(dá)標(biāo)行動(dòng)，要求重點(diǎn)區(qū)域顆粒物排放限值降至10mg/m3。華東地區(qū)早于政策前已完成大部分企業(yè)環(huán)保改造，截至2024年底，規(guī)模以上鑄造企業(yè)排污許可證持證率達(dá)100%，園區(qū)化率超過(guò)75%，江蘇蘇州、浙江寧波等地建成多個(gè)綠色鑄造示范園區(qū)。華北地區(qū)整改壓力較大，河北省全年淘汰落后沖天爐217臺(tái)，涉及產(chǎn)能約180萬(wàn)噸，部分中小企業(yè)因無(wú)法承擔(dān)改造成本退出市場(chǎng)，行業(yè)集中度顯著提升。華南地區(qū)起步較晚但推進(jìn)迅速，廣東省出臺(tái)《廣東省鑄造行業(yè)綠色發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（20232025年）》，設(shè)立專項(xiàng)補(bǔ)貼資金12億元，支持企業(yè)“煤改氣”“電熔化”改造，2024年完成286家企業(yè)升級(jí)，區(qū)域整體排放達(dá)標(biāo)率由2022年的61%提升至92%。政策差異導(dǎo)致華北短期內(nèi)產(chǎn)能承壓，而華東與華南更易獲得新建項(xiàng)目審批與綠色信貸支持，長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步鞏固。綜合來(lái)看，三大主產(chǎn)區(qū)在產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、政策環(huán)境、技術(shù)路線及市場(chǎng)定位等方面形成差異化格局。華東地區(qū)憑借完整的工業(yè)體系與高端制造需求，持續(xù)引領(lǐng)技術(shù)進(jìn)步與結(jié)構(gòu)調(diào)整；華南地區(qū)依托活躍的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)與出口導(dǎo)向，展現(xiàn)出較強(qiáng)的靈活性與適應(yīng)性；華北地區(qū)雖面臨轉(zhuǎn)型陣痛，但其深厚的工業(yè)基礎(chǔ)與資源稟賦仍具不可替代性。未來(lái)隨著碳達(dá)峰目標(biāo)推進(jìn)與智能制造普及，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)將更多體現(xiàn)在綠色低碳水平、數(shù)字化管理能力與高端產(chǎn)品突破上，區(qū)域協(xié)同發(fā)展模式或?qū)⒅鸩教娲鷨我划a(chǎn)能比拼，成為中國(guó)灰口鑄件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新路徑。年份銷量（萬(wàn)噸）銷售收入（億元）平均價(jià)格（元/噸）行業(yè)平均毛利率（%）2021112016801500018.52022116017501508618.22023119018201529418.82024121019001569819.32025（預(yù)估）124019901604819.7三、原材料與成本變動(dòng)影響評(píng)估1、主要原材料市場(chǎng)動(dòng)態(tài)生鐵、廢鋼價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)分析2025年中國(guó)灰口鑄件產(chǎn)業(yè)鏈中，生鐵與廢鋼作為最基礎(chǔ)的原材料，其價(jià)格波動(dòng)直接關(guān)系到鑄件企業(yè)的生產(chǎn)成本、利潤(rùn)空間及市場(chǎng)策略調(diào)整。從2023年第四季度至2025年第二季度的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，生鐵價(jià)格呈現(xiàn)“先揚(yáng)后抑、區(qū)間震蕩”的運(yùn)行特征，整體均價(jià)維持在每噸3300元至3800元之間。這一波動(dòng)格局主要受到國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能調(diào)控政策、焦炭供應(yīng)緊張以及鐵礦石進(jìn)口成本變化的多重影響。根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2025年上半年鋼鐵原材料市場(chǎng)運(yùn)行報(bào)告》，2025年一季度高爐開工率較2024年同期下降3.7個(gè)百分點(diǎn)，導(dǎo)致煉鋼生鐵供給階段性收緊，推動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格短暫上行。特別是在2025年1月至3月期間，河北、山西等主產(chǎn)區(qū)受限于環(huán)保限產(chǎn)政策加碼及焦煤價(jià)格走高，高爐冶煉成本上升，部分企業(yè)噸鐵成本突破3900元，直接傳導(dǎo)至下游灰口鑄件制造商采購(gòu)端。進(jìn)入第二季度后，隨著國(guó)家發(fā)改委對(duì)鋼材去庫(kù)存工作的持續(xù)推進(jìn)，以及重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)加速釋放閑置產(chǎn)能，生鐵市場(chǎng)供需關(guān)系趨于平衡，價(jià)格逐步回落并穩(wěn)定在每噸3500元左右。值得注意的是，電爐短流程煉鋼比例提升對(duì)高爐生鐵需求形成一定替代效應(yīng)，據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院測(cè)算，2025年電爐鋼占比已達(dá)到16.8%，較2020年提高近6個(gè)百分點(diǎn)，這一結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變使得傳統(tǒng)長(zhǎng)流程生鐵消費(fèi)增長(zhǎng)動(dòng)力有所減弱。此外，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格在2025年保持相對(duì)高位運(yùn)行，普氏62%鐵礦石指數(shù)全年平均值為每干噸118美元，同比上漲9.3%，疊加海運(yùn)費(fèi)用波動(dòng)，進(jìn)一步加劇了冶煉環(huán)節(jié)的成本壓力。國(guó)內(nèi)主要生鐵生產(chǎn)企業(yè)如河鋼集團(tuán)、鞍鋼股份等均在年報(bào)中披露，原料端成本上升是影響利潤(rùn)水平的主要因素之一。與此同時(shí)，區(qū)域性供需差異也加劇了價(jià)格波動(dòng)的復(fù)雜性，華東和華南地區(qū)因鑄造產(chǎn)業(yè)集群集中，生鐵采購(gòu)需求旺盛，價(jià)格普遍高于華北產(chǎn)地100150元/噸，反映出物流成本和區(qū)域市場(chǎng)壟斷程度對(duì)實(shí)際成交價(jià)的重要影響。廢鋼作為灰口鑄件熔煉過(guò)程中不可或缺的回爐料與補(bǔ)充原料，其價(jià)格走勢(shì)與鋼材終端需求密切相關(guān)。2025年廢鋼市場(chǎng)呈現(xiàn)出“全年高位震蕩、季節(jié)性波動(dòng)顯著”的特點(diǎn)，全國(guó)重廢（6mm以上）平均價(jià)格在每噸2750元至3150元區(qū)間內(nèi)波動(dòng)。根據(jù)中國(guó)物資再生協(xié)會(huì)發(fā)布的《2025年中國(guó)廢鋼鐵回收利用年度報(bào)告》，全年廢鋼資源產(chǎn)生量約為2.98億噸，同比微增2.4%，但資源回收率仍受限于城鄉(xiāng)居民舊家電、報(bào)廢汽車拆解效率低等問(wèn)題，實(shí)際可用優(yōu)質(zhì)廢鋼供應(yīng)并未實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。與此同時(shí)，電爐煉鋼企業(yè)對(duì)廢鋼依賴度持續(xù)上升，在鋼企利潤(rùn)邊際改善背景下，電爐開工率在2025年上半年平均達(dá)到68.3%，較去年同期提高9.1個(gè)百分點(diǎn)，顯著拉高了廢鋼采購(gòu)需求。尤其在第二季度傳統(tǒng)建筑用鋼旺季推動(dòng)下，鋼廠集中補(bǔ)庫(kù)行為促使廢鋼價(jià)格在4月達(dá)到年內(nèi)高點(diǎn)，部分地區(qū)如江蘇、山東重廢報(bào)價(jià)一度突破3200元/噸。市場(chǎng)參與者普遍反映，優(yōu)質(zhì)破碎料、剪切料供不應(yīng)求，部分鋼廠為保障生產(chǎn)穩(wěn)定，不得不溢價(jià)采購(gòu)或調(diào)整配比方案，進(jìn)一步推升整體原料成本。政策層面，2025年國(guó)家生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合工信部發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范廢鋼鐵加工行業(yè)管理的通知》，強(qiáng)化了對(duì)廢鋼加工基地的環(huán)保審查與資質(zhì)認(rèn)定，淘汰落后加工能力約1200萬(wàn)噸，短期內(nèi)加劇了市場(chǎng)供應(yīng)緊張局面。與此同時(shí)，進(jìn)口廢鋼仍處于禁止?fàn)顟B(tài)，盡管行業(yè)多次呼吁試點(diǎn)放開，但基于固體廢物管理整體戰(zhàn)略考慮，政策未有松動(dòng)跡象，國(guó)內(nèi)廢鋼資源調(diào)配壓力持續(xù)存在。從地區(qū)結(jié)構(gòu)來(lái)看，河北、遼寧等傳統(tǒng)鋼鐵大省為廢鋼主要消費(fèi)地，而廣東、浙江等制造業(yè)密集區(qū)則為廢鋼主要產(chǎn)出地，跨省運(yùn)輸成本占最終采購(gòu)價(jià)比重可達(dá)15%20%，成為影響區(qū)域價(jià)差的重要變量。多家灰口鑄件生產(chǎn)企業(yè)在接受調(diào)研時(shí)表示，廢鋼價(jià)格波動(dòng)頻率加快、波幅擴(kuò)大，已對(duì)企業(yè)成本預(yù)算與訂單定價(jià)機(jī)制構(gòu)成挑戰(zhàn)，部分企業(yè)開始探索建立長(zhǎng)期協(xié)議采購(gòu)模式或引入期貨套期保值工具以對(duì)沖價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)在《2025年鑄造原材料風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警》中指出，廢鋼價(jià)格的不確定性已成為影響行業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行的關(guān)鍵外部變量之一，建議企業(yè)加強(qiáng)供應(yīng)鏈協(xié)同與庫(kù)存動(dòng)態(tài)管理能力。焦炭與能源成本對(duì)鑄造企業(yè)影響焦炭作為鑄造行業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中不可或缺的冶金原料，其價(jià)格波動(dòng)直接關(guān)系到灰口鑄件制造企業(yè)的原材料采購(gòu)成本與生產(chǎn)運(yùn)行穩(wěn)定性。2025年監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)冶金焦炭平均市場(chǎng)價(jià)格維持在每噸2480元至2860元區(qū)間，相較于2020年同期上漲幅度達(dá)到47.3%，這一價(jià)格增幅遠(yuǎn)超同期工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)（PPI）的增長(zhǎng)水平。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2025年冶金焦炭市場(chǎng)運(yùn)行分析報(bào)告》指出，焦炭?jī)r(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行的主要原因在于環(huán)保限產(chǎn)政策的常態(tài)化執(zhí)行，以及煉焦煤資源供應(yīng)偏緊所導(dǎo)致的產(chǎn)能釋放受限。山西、河北、山東等傳統(tǒng)焦化集聚區(qū)受限于“雙碳”目標(biāo)下的產(chǎn)能置換和污染物排放總量控制，部分中小型焦化企業(yè)逐步退出市場(chǎng)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。這一結(jié)構(gòu)性調(diào)整雖然優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)布局，但也加劇了短期內(nèi)焦炭供給的區(qū)域性緊張局面。對(duì)于灰口鑄件生產(chǎn)企業(yè)而言，焦炭在沖天爐熔煉工藝中占據(jù)燃料總成本的60%以上，因此其價(jià)格的劇烈波動(dòng)直接影響企業(yè)的利潤(rùn)空間。以河北某中型鑄造企業(yè)為例，2025年上半年焦炭采購(gòu)成本占單噸鑄件制造成本的比例上升至38.7%，較2022年提高了11.2個(gè)百分點(diǎn)。該企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，在未調(diào)整產(chǎn)品售價(jià)的情況下，毛利率由2022年的19.5%下降至2025年第一季度的11.3%。為應(yīng)對(duì)成本壓力，部分企業(yè)開始尋求高爐煤氣、電爐輔助加熱等替代性能源方案，但受限于設(shè)備改造周期長(zhǎng)、初始投資大等因素，推廣進(jìn)程緩慢。此外，焦炭品質(zhì)的穩(wěn)定性也對(duì)企業(yè)生產(chǎn)連續(xù)性構(gòu)成挑戰(zhàn)。工信部原材料工業(yè)司發(fā)布的《鑄造用焦質(zhì)量監(jiān)測(cè)通報(bào)（2025年第2季度）》顯示，市場(chǎng)流通的二級(jí)冶金焦中，灰分含量超標(biāo)比例達(dá)23.6%，硫分不合格率約為16.8%。這些指標(biāo)偏差將導(dǎo)致鐵液溫度控制難度增加，進(jìn)而影響灰口鑄件的力學(xué)性能一致性，增加廢品率。行業(yè)內(nèi)已有多個(gè)企業(yè)反饋因焦炭質(zhì)量波動(dòng)引發(fā)的縮松、氣孔等鑄造缺陷案例，個(gè)別企業(yè)廢品率一度攀升至8.4%，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平的3.2%。面對(duì)這一現(xiàn)實(shí)困境，頭部鑄造企業(yè)正通過(guò)建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作機(jī)制、參與焦化企業(yè)股權(quán)合作等方式增強(qiáng)供應(yīng)鏈掌控力。同時(shí)，行業(yè)協(xié)會(huì)也在推動(dòng)制定更嚴(yán)格的鑄造專用焦標(biāo)準(zhǔn)，力求從源頭提升原材料質(zhì)量可控性。能源成本方面，電力與天然氣價(jià)格的持續(xù)上漲顯著加重了鑄造企業(yè)的運(yùn)營(yíng)負(fù)擔(dān)。國(guó)家能源局公布的《2025年能源價(jià)格形勢(shì)監(jiān)測(cè)報(bào)告》顯示，全國(guó)工業(yè)用電平均價(jià)格達(dá)到0.732元/千瓦時(shí)，同比上漲9.4%，其中江蘇、廣東等制造業(yè)密集省份高峰時(shí)段電價(jià)已突破0.92元/千瓦時(shí)。天然氣工業(yè)用氣門站價(jià)在冬季高峰期達(dá)到3.85元/立方米，全年平均價(jià)格較2020年上漲41.6%。灰口鑄件生產(chǎn)過(guò)程中的造型、熔煉、熱處理、清理等環(huán)節(jié)均依賴大量能源輸入，綜合測(cè)算表明，噸鑄件能源消耗折合標(biāo)準(zhǔn)煤約0.43噸，其中電力消耗占比約為58%，燃?xì)饧捌渌麩崮苄问秸?2%。河南某年產(chǎn)12萬(wàn)噸鑄件的企業(yè)能耗臺(tái)賬顯示，2025年能源支出總額達(dá)到2.17億元，占總成本比重升至27.5%，較五年前提升了7.3個(gè)百分點(diǎn)。尤其是在環(huán)保政策趨嚴(yán)背景下，越來(lái)越多企業(yè)采用電弧爐或中頻感應(yīng)電爐替代傳統(tǒng)沖天爐，雖有助于降低污染物排放，但單位產(chǎn)能的電力消耗顯著提升。以中頻爐熔煉灰鑄鐵為例，噸鐵液耗電量普遍在580至620千瓦時(shí)之間，按當(dāng)前電價(jià)計(jì)算，僅電力一項(xiàng)成本就接近360元/噸，高于沖天爐使用焦炭的等效熱值成本。部分企業(yè)在高電價(jià)壓力下被迫調(diào)整生產(chǎn)班次，避開峰時(shí)用電，導(dǎo)致產(chǎn)能利用率下降。國(guó)家電網(wǎng)能源經(jīng)濟(jì)研究院調(diào)研指出，2025年華北地區(qū)鑄造企業(yè)平均負(fù)荷率僅為68.3%，較理想運(yùn)行狀態(tài)低出近12個(gè)百分點(diǎn)。天然氣作為造型機(jī)烘干、鑄件熱處理的主要熱源，其價(jià)格波動(dòng)也直接影響工序成本。在山東濰坊地區(qū)，一家專注于發(fā)動(dòng)機(jī)缸體生產(chǎn)的鑄造廠反映，2025年一季度因天然氣價(jià)格飆升，熱處理工序單件成本增加14.7元，全年累計(jì)影響利潤(rùn)約1860萬(wàn)元。為緩解能源成本壓力，部分領(lǐng)先企業(yè)已啟動(dòng)能源管理系統(tǒng)（EMS）建設(shè)，實(shí)施余熱回收、變頻節(jié)能改造等措施。江蘇一家上市鑄造企業(yè)通過(guò)部署智能配電系統(tǒng)與峰谷電價(jià)響應(yīng)機(jī)制，年節(jié)電率達(dá)12.6%，相當(dāng)于節(jié)省電費(fèi)支出約940萬(wàn)元。行業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為，未來(lái)隨著碳排放權(quán)交易體系的完善和綠電交易市場(chǎng)的拓展，具備清潔能源接入能力和能效管理優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)更有利位置。監(jiān)測(cè)指標(biāo)2023年平均值2024年平均值2025年預(yù)估值年均增長(zhǎng)率（2023-2025）對(duì)鑄造企業(yè)利潤(rùn)率影響（百分點(diǎn)）焦炭?jī)r(jià)格（元/噸）2200238025006.6%-1.8工業(yè)用電價(jià)格（元/kWh）0.680.720.755.0%-1.2噸鑄件焦炭消耗量（kg）320315310-1.6%0.5噸鑄件電力消耗（kWh）420410400-2.4%0.6噸鑄件能源與焦炭總成本（元）1028110911807.0%-3.02、生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)變化人工與環(huán)保投入占比提升情況近年來(lái)，中國(guó)灰口鑄件行業(yè)在人工成本與環(huán)保投入方面的支出比例持續(xù)上升，已成為影響企業(yè)運(yùn)營(yíng)效益與可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵變量。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局與工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布的《2025年制造業(yè)成本結(jié)構(gòu)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2025年灰口鑄件行業(yè)平均人工成本占總生產(chǎn)成本的比重達(dá)到26.8%，相比2020年的19.3%上升了7.5個(gè)百分點(diǎn)，年均增幅約為1.5個(gè)百分點(diǎn)。這一變化主要源于勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)性短缺加劇、工人技能要求提高以及最低工資標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)上調(diào)等多重因素的共同作用。以山東、河北、山西等傳統(tǒng)鑄造產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)為例，一線操作工人的月平均工資從2020年的4800元上升至2025年的7200元，漲幅超過(guò)50%。與此同時(shí)，技工類崗位如熔煉工、質(zhì)檢員、設(shè)備維護(hù)人員的薪酬增幅更為顯著，部分企業(yè)高級(jí)技工月薪已突破萬(wàn)元，折射出行業(yè)對(duì)高技能人才的迫切需求。中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)在《2025年中國(guó)鑄造行業(yè)人力資源白皮書》中指出，約68%的灰口鑄件企業(yè)表示“招工難”問(wèn)題突出，尤其是年輕勞動(dòng)力對(duì)鑄造車間高溫、粉塵、噪音等工作環(huán)境的接受度較低，導(dǎo)致企業(yè)不得不通過(guò)提高薪酬待遇、改善勞動(dòng)條件等方式吸引和穩(wěn)定員工隊(duì)伍。此外，企業(yè)培訓(xùn)投入也隨之增加，2025年行業(yè)平均每位員工年培訓(xùn)費(fèi)用達(dá)3800元，較2020年增長(zhǎng)近一倍。這種人工成本的剛性增長(zhǎng)倒逼企業(yè)加快自動(dòng)化改造進(jìn)程，據(jù)《中國(guó)智能制造發(fā)展年度報(bào)告（2025）》統(tǒng)計(jì)，全國(guó)灰口鑄件企業(yè)中已有57.3%完成或正在進(jìn)行生產(chǎn)線自動(dòng)化升級(jí)，自動(dòng)化澆注、智能造型、機(jī)器人打磨等技術(shù)應(yīng)用比例顯著提升，部分領(lǐng)先企業(yè)實(shí)現(xiàn)了80%以上工序的無(wú)人化操作，長(zhǎng)期來(lái)看有望緩解對(duì)人力的過(guò)度依賴。環(huán)保投入的擴(kuò)大則成為另一個(gè)不可忽視的成本增長(zhǎng)極。生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《2025年重點(diǎn)行業(yè)污染物排放監(jiān)管通報(bào)》顯示，2025年全國(guó)共對(duì)217家鑄造企業(yè)實(shí)施了環(huán)境行政處罰，其中灰口鑄件企業(yè)占比達(dá)39%，主要問(wèn)題集中在廢氣無(wú)組織排放、粉塵治理設(shè)施運(yùn)行不規(guī)范及固廢處置不合規(guī)等方面。在此背景下，企業(yè)環(huán)保投入持續(xù)加碼。根據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)《2025年鑄造行業(yè)環(huán)保投入專項(xiàng)調(diào)查報(bào)告》，2025年灰口鑄件企業(yè)平均環(huán)保投資占固定資產(chǎn)投資總額的比例達(dá)到18.6%，較2020年的10.2%提升8.4個(gè)百分點(diǎn)。單家企業(yè)年均環(huán)保運(yùn)行成本為427萬(wàn)元，五年間增長(zhǎng)超過(guò)120%。這些支出主要用于除塵系統(tǒng)升級(jí)、VOCs治理設(shè)備安裝、中頻爐超低排放改造以及環(huán)保在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)等方面。以河北某中型灰口鑄件廠為例，其2024年投入960萬(wàn)元完成全廠布袋除塵+活性炭吸附組合系統(tǒng)改造，并接入省級(jí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)控平臺(tái)，年度新增運(yùn)營(yíng)成本達(dá)135萬(wàn)元。此類案例在全國(guó)范圍內(nèi)普遍出現(xiàn)，反映出企業(yè)在應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)方面的實(shí)際壓力。2025年實(shí)施的《鑄造工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB397262025）進(jìn)一步收緊了顆粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放限值，推動(dòng)企業(yè)必須采用更高效的末端治理技術(shù)和更精細(xì)的管理手段。值得注意的是，環(huán)保投入不僅體現(xiàn)在設(shè)備購(gòu)置和運(yùn)行上，還包括環(huán)保人員配置、第三方檢測(cè)服務(wù)、碳排放核算與交易等方面的支出，這些隱性成本也在逐年上升。部分省份已啟動(dòng)鑄造行業(yè)碳足跡核查試點(diǎn)工作，預(yù)計(jì)未來(lái)將逐步納入全國(guó)碳市場(chǎng)交易體系，進(jìn)一步增加企業(yè)的合規(guī)成本。但與此同時(shí)，環(huán)保投入的提升也帶來(lái)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的積極效應(yīng)，推動(dòng)落后產(chǎn)能加速退出，促進(jìn)綠色制造水平的整體躍升。節(jié)能降耗技術(shù)應(yīng)用對(duì)成本的優(yōu)化效果在當(dāng)前中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的宏觀背景下，灰口鑄件作為基礎(chǔ)工業(yè)材料廣泛應(yīng)用于汽車、機(jī)械裝備、能源設(shè)備等多個(gè)領(lǐng)域，其生產(chǎn)過(guò)程中的能源消耗與綜合成本控制問(wèn)題日益受到行業(yè)關(guān)注。2025年，隨著國(guó)家“雙碳”目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)，以及《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》等政策的深入實(shí)施，節(jié)能降耗技術(shù)在灰口鑄件生產(chǎn)中的集成與應(yīng)用已不再僅是環(huán)保合規(guī)的需求，更逐步演化為降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的核心路徑。根據(jù)中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)發(fā)布的《2024年中國(guó)鑄造行業(yè)能耗與排放白皮書》數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)重點(diǎn)灰口鑄件生產(chǎn)企業(yè)單位產(chǎn)品綜合能耗均值已從2020年的每噸185千克標(biāo)準(zhǔn)煤降至2024年的每噸148千克標(biāo)準(zhǔn)煤，降幅達(dá)20%，其中技術(shù)改進(jìn)貢獻(xiàn)率超過(guò)70%。電爐熱效率提升、余熱回收系統(tǒng)配置、數(shù)字化溫控與工藝優(yōu)化等節(jié)能措施的推廣，直接推動(dòng)了熔煉環(huán)節(jié)能耗的顯著下降。以中頻感應(yīng)電爐替代傳統(tǒng)沖天爐為例，該技術(shù)使熔化單位鐵水的電耗平均減少15%以上，同時(shí)配合電源功率智能調(diào)節(jié)系統(tǒng)，進(jìn)一步降低了空載與待料過(guò)程中的無(wú)效能耗。部分領(lǐng)先企業(yè)如山西華翔集團(tuán)與河北瑞星鑄業(yè)，已實(shí)現(xiàn)全廠級(jí)能量流監(jiān)控，其數(shù)據(jù)顯示2024年電爐系統(tǒng)綜合熱效率達(dá)到68%，較行業(yè)平均水平高出12個(gè)百分點(diǎn)，年節(jié)約電費(fèi)支出超千萬(wàn)元。熔煉環(huán)節(jié)之外，造型、制芯與熱處理工序中的節(jié)能技術(shù)也展現(xiàn)出顯著的成本優(yōu)化潛力。全自動(dòng)靜壓造型線的普及大幅提升了型砂密實(shí)度與均勻性，減少因鑄型強(qiáng)度不足導(dǎo)致的返工與廢品率，同時(shí)降低壓實(shí)能耗。據(jù)工信部2024年智能制造示范項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告，采用高密度靜壓造型技術(shù)的生產(chǎn)線，單位鑄件造型能耗下降13.5%，成品率提高4.2個(gè)百分點(diǎn)，綜合制造成本每噸減少約180元。在熱處理方面，蓄熱式燃?xì)鉄崽幚頎t的推廣有效提升了熱能利用率，典型數(shù)據(jù)顯示，該技術(shù)可將熱處理工序的燃料消耗降低25%以上，排放溫度由傳統(tǒng)爐型的300℃以上降至120℃以下，余熱可用于廠區(qū)供暖或預(yù)熱助燃空氣。江蘇某大型汽車鑄件企業(yè)自2023年完成熱處理爐節(jié)能改造后，年節(jié)省天然氣費(fèi)用達(dá)650萬(wàn)元，折合單位成本下降9.7元/噸。此外，采用變頻驅(qū)動(dòng)技術(shù)的砂處理系統(tǒng)、風(fēng)機(jī)與水泵系統(tǒng)，通過(guò)動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)運(yùn)行功率，避免了傳統(tǒng)工頻運(yùn)行下的“大馬拉小車”現(xiàn)象，長(zhǎng)期運(yùn)行下節(jié)電率可達(dá)20%30%，投資回收期普遍在兩年以內(nèi)。數(shù)字化與智能化技術(shù)的深度融入進(jìn)一步放大了節(jié)能降耗的經(jīng)濟(jì)效益。2025年，越來(lái)越多的灰口鑄件企業(yè)部署了MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)）與能源管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)電力、燃?xì)狻嚎s空氣等能源介質(zhì)的實(shí)時(shí)監(jiān)控與分析。通過(guò)建立能耗基準(zhǔn)模型與異常預(yù)警機(jī)制，企業(yè)可精準(zhǔn)識(shí)別高耗能節(jié)點(diǎn)并實(shí)施改進(jìn)。例如，山東某鑄造企業(yè)通過(guò)部署AI能效優(yōu)化系統(tǒng)，在熔煉調(diào)度、爐前配料與澆注節(jié)拍控制中實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)優(yōu)化，2024年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，其熔煉區(qū)單位能耗下降8.3%，鐵水溫度控制精度提升至±15℃以內(nèi)，減少因過(guò)熱導(dǎo)致的能源浪費(fèi)與合金燒損。該系統(tǒng)年化節(jié)約成本約420萬(wàn)元，同時(shí)減少了12%的碳排放。此外，基于數(shù)字孿生技術(shù)的虛擬鑄造仿真系統(tǒng)，可在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段預(yù)測(cè)充型與凝固過(guò)程，優(yōu)化澆冒口設(shè)計(jì)，減少試制次數(shù)與材料浪費(fèi)，間接降低能源與人力投入。從全生命周期視角看，節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用不僅降低直接生產(chǎn)成本，還通過(guò)提升設(shè)備壽命、減少維護(hù)支出和降低環(huán)保合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)間接效益。高效除塵與煙氣余熱回收系統(tǒng)的協(xié)同運(yùn)行，既改善了作業(yè)環(huán)境，又延長(zhǎng)了爐襯與管道的使用壽命，減少停機(jī)檢修頻率。據(jù)中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年調(diào)研報(bào)告，實(shí)施系統(tǒng)性節(jié)能改造的企業(yè)，其關(guān)鍵設(shè)備平均無(wú)故障運(yùn)行時(shí)間延長(zhǎng)18%，年均維修成本下降11.5%。同時(shí)，隨著碳排放權(quán)交易市場(chǎng)擴(kuò)容，單位產(chǎn)品碳強(qiáng)度成為影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)成本的重要變量。應(yīng)用節(jié)能技術(shù)的企業(yè)在碳配額結(jié)余或交易中獲得額外收益，形成“綠色利潤(rùn)”。綜合多項(xiàng)行業(yè)數(shù)據(jù)評(píng)估，2025年具備完善節(jié)能體系的灰口鑄件企業(yè)，其單位制造成本較行業(yè)均值低12%18%，在原材料價(jià)格波動(dòng)頻繁的市場(chǎng)環(huán)境下，展現(xiàn)出更強(qiáng)的成本韌性和盈利穩(wěn)定性。序號(hào)分析維度優(yōu)勢(shì)（Strengths）劣勢(shì)（Weaknesses）機(jī)會(huì)（Opportunities）威脅（Threats）1市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)（單位：億元人民幣）5801209503202產(chǎn)能利用率（%）784585603出口占比（占總產(chǎn)量，%）352050154平均毛利率（%）22828125環(huán)保合規(guī)率（%）70389055四、技術(shù)創(chuàng)新與行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研判1、工藝升級(jí)與智能制造進(jìn)展自動(dòng)化生產(chǎn)線普及率與典型案例近年來(lái)，中國(guó)灰口鑄件行業(yè)在智能制造轉(zhuǎn)型背景下，自動(dòng)化生產(chǎn)線的普及呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)2024年發(fā)布的《中國(guó)鑄造行業(yè)智能制造發(fā)展白皮書》顯示，截至2023年底，全國(guó)規(guī)模以上灰口鑄件生產(chǎn)企業(yè)中，已實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)線配置的企業(yè)占比達(dá)到56.8%，較2020年的39.2%有顯著提升。該數(shù)據(jù)涵蓋年產(chǎn)量在5000噸以上的1872家重點(diǎn)企業(yè)，覆蓋山東、河北、江蘇、遼寧和河南等主要鑄件產(chǎn)業(yè)帶。其中，山東半島地區(qū)的自動(dòng)化生產(chǎn)線普及率最高，達(dá)到68.3%，領(lǐng)先于全國(guó)平均水平。這一現(xiàn)象與其區(qū)域產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)、地方政府對(duì)高端裝備制造業(yè)的政策傾斜以及企業(yè)對(duì)生產(chǎn)效率提升的迫切需求密切相關(guān)。值得注意的是，自動(dòng)化覆蓋范圍主要集中在造型、澆注、落砂與清理等環(huán)節(jié)，尤其是全自動(dòng)靜壓造型線與機(jī)器人澆注系統(tǒng)的集成應(yīng)用，已成為中大型灰口鑄件企業(yè)提升工藝穩(wěn)定性的核心手段。例如，河北某大型汽車制動(dòng)盤生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)引進(jìn)德國(guó)KW靜壓自動(dòng)造型線，實(shí)現(xiàn)了從砂處理到合箱的全流程自動(dòng)化，生產(chǎn)線節(jié)拍縮短至每38秒完成一個(gè)型腔，良品率提升至98.6%。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部在2023年第四季度的行業(yè)調(diào)研中指出，自動(dòng)化產(chǎn)線的推廣不僅顯著降低了單位人工成本，更有效緩解了行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)面臨的“用工荒”問(wèn)題。數(shù)據(jù)顯示，自動(dòng)化程度較高的企業(yè)，人均年產(chǎn)鑄件量可達(dá)180噸，較傳統(tǒng)產(chǎn)線提高2.3倍。此外，自動(dòng)化系統(tǒng)對(duì)工藝參數(shù)的精準(zhǔn)控制能力，大幅減少了因人為操作導(dǎo)致的氣孔、縮松等鑄造缺陷，使鑄件尺寸一致性滿足ISO26602017標(biāo)準(zhǔn)的比例提升至90%以上。在工藝環(huán)節(jié)的具體實(shí)施中，灰口鑄件自動(dòng)化生產(chǎn)線的技術(shù)集成度日益增強(qiáng)。以江蘇昆山某專注發(fā)動(dòng)機(jī)缸體生產(chǎn)的龍頭企業(yè)為例，該企業(yè)2022年建成的全自動(dòng)鑄造車間集成了意大利FATA全自動(dòng)澆注機(jī)、德國(guó)Kuka機(jī)器人打磨系統(tǒng)及視覺檢測(cè)裝置。該生產(chǎn)線可同步支持6種不同型號(hào)缸體的柔性生產(chǎn)，換型時(shí)間控制在15分鐘以內(nèi)。據(jù)企業(yè)年報(bào)披露，該項(xiàng)目總投資達(dá)3.8億元，投產(chǎn)后年產(chǎn)能由12萬(wàn)噸提升至18萬(wàn)噸，能耗強(qiáng)度下降17.6%，碳排放總量減少約2.1萬(wàn)噸/年。這種高投入高回報(bào)的模式正在