供應(yīng)鏈管理標(biāo)準(zhǔn)化流程及可復(fù)用表單集合一、適用范圍與典型應(yīng)用場景本標(biāo)準(zhǔn)化流程及表單集合適用于各類企業(yè)（含制造業(yè)、零售業(yè)、服務(wù)業(yè)等）的供應(yīng)鏈管理全流程，旨在規(guī)范供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)操作、提升協(xié)同效率、降低管理成本。典型應(yīng)用場景包括：企業(yè)搭建或優(yōu)化供應(yīng)鏈管理體系時(shí)，作為標(biāo)準(zhǔn)化操作指引；采購、倉儲、物流等部門跨崗位協(xié)作時(shí)的流程銜接；新員工入職培訓(xùn)，快速掌握供應(yīng)鏈核心操作規(guī)范；供應(yīng)鏈流程審計(jì)與合規(guī)檢查，保證操作符合企業(yè)制度要求。二、標(biāo)準(zhǔn)化流程操作步驟詳解（一）需求計(jì)劃管理：從需求識別到計(jì)劃確認(rèn)操作目標(biāo)：保證需求來源清晰、計(jì)劃合理，為后續(xù)采購與庫存管理提供準(zhǔn)確依據(jù)。操作步驟：需求發(fā)起：需求部門（如生產(chǎn)部、銷售部）根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃填寫《需求計(jì)劃申請表》，明確物料/服務(wù)名稱、規(guī)格型號、需求數(shù)量、需求日期、用途說明、緊急程度等信息，部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。需求審核：供應(yīng)鏈部收到申請后，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、庫存現(xiàn)狀及產(chǎn)能情況，審核需求的合理性與必要性；財(cái)務(wù)部同步審核預(yù)算可行性，填寫《需求計(jì)劃審核意見表》。需求確認(rèn)：供應(yīng)鏈部匯總審核意見，與需求部門溝通調(diào)整后，形成《需求計(jì)劃確認(rèn)單》，明確最終需求量、交付節(jié)點(diǎn)及責(zé)任人，同步至采購部門執(zhí)行。（二）供應(yīng)商管理：從尋源準(zhǔn)入到績效評估操作目標(biāo)：建立合格供應(yīng)商庫，保證供應(yīng)商資質(zhì)合規(guī)、能力匹配，保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。操作步驟：供應(yīng)商尋源：根據(jù)需求計(jì)劃，通過公開招標(biāo)、行業(yè)推薦、自主尋源等方式收集潛在供應(yīng)商信息，填寫《供應(yīng)商尋源記錄表》。資質(zhì)審核：供應(yīng)鏈部聯(lián)合質(zhì)檢、法務(wù)部門，對供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證（如ISO9001）、行業(yè)資質(zhì)等文件進(jìn)行審核，填寫《供應(yīng)商資質(zhì)審核表》，保證供應(yīng)商符合準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)場考察：對通過資質(zhì)審核的供應(yīng)商，組織跨部門考察小組（含采購、技術(shù)、質(zhì)量），實(shí)地評估其生產(chǎn)規(guī)模、工藝水平、質(zhì)量管控能力、交付能力等，填寫《供應(yīng)商現(xiàn)場考察評估表》。供應(yīng)商準(zhǔn)入：綜合審核與考察結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，簽訂《供應(yīng)商合作協(xié)議》，明確合作條款、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等，納入《合格供應(yīng)商名錄》動態(tài)管理?？冃гu估：按季度/年度對供應(yīng)商質(zhì)量（合格率、退貨率）、交付（準(zhǔn)時(shí)交付率、逾期時(shí)長）、服務(wù)（響應(yīng)速度、配合度）等維度進(jìn)行評分，填寫《供應(yīng)商績效評分表》，評分結(jié)果作為供應(yīng)商分級（A/B/C級）及后續(xù)合作調(diào)整的依據(jù)。（三）采購執(zhí)行管理：從訂單下達(dá)to到貨跟蹤操作目標(biāo)：規(guī)范采購訂單管理，保證采購過程透明、物料按時(shí)按質(zhì)到貨。操作步驟：訂單：采購專員根據(jù)《需求計(jì)劃確認(rèn)單》及《合格供應(yīng)商名錄》，選擇對應(yīng)供應(yīng)商，填寫《采購訂單》，明確物料編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、交貨日期、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款條款等信息，經(jīng)采購經(jīng)理審批后生效。訂單下達(dá)：將審批通過的《采購訂單》書面或電子版發(fā)送至供應(yīng)商，要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)回傳，保證雙方對訂單信息無異議。訂單跟蹤：采購專員定期跟進(jìn)供應(yīng)商生產(chǎn)進(jìn)度，通過電話、系統(tǒng)或現(xiàn)場溝通確認(rèn)訂單履行情況，對可能延期的訂單及時(shí)預(yù)警，填寫《采購訂單跟蹤表》，同步至供應(yīng)鏈部及需求部門。異常處理：若供應(yīng)商無法按期交貨或物料質(zhì)量存在風(fēng)險(xiǎn)，采購部需牽頭組織需求部門、質(zhì)檢部制定應(yīng)對方案（如更換供應(yīng)商、調(diào)整交期等），填寫《采購異常處理記錄表》。（四）庫存與倉儲管理：from入庫驗(yàn)收to出庫控制操作目標(biāo)：保證庫存準(zhǔn)確、存儲規(guī)范，降低庫存積壓與缺貨風(fēng)險(xiǎn)。操作步驟：入庫驗(yàn)收：物料到貨后，倉庫管理員核對《采購訂單》與實(shí)物信息（名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次），通知質(zhì)檢部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)；檢驗(yàn)合格后，填寫《入庫驗(yàn)收單》，注明入庫時(shí)間、庫位、經(jīng)手人等信息，更新庫存臺賬；不合格物料則填寫《不合格品處理單》，隔離存放并啟動退換貨流程。庫存存儲：物料按分類（如ABC分類法）分區(qū)存放，標(biāo)識清晰（含物料名稱、編碼、批次、數(shù)量等信息）；定期檢查倉庫環(huán)境（溫濕度、通風(fēng)、防火等），保證存儲條件符合物料要求，填寫《倉庫日常巡查記錄表》。庫存盤點(diǎn)：實(shí)行“日清日結(jié)、月度盤點(diǎn)”機(jī)制，每日核對出入庫數(shù)據(jù)，保證賬實(shí)相符；每月末組織全盤或抽盤，填寫《庫存盤點(diǎn)表》，對盤盈盤虧情況分析原因，經(jīng)審批后調(diào)整庫存，填寫《庫存差異調(diào)整申請表》。出庫控制：需求部門填寫《出庫領(lǐng)料單》或《出庫發(fā)貨單》，注明物料用途、領(lǐng)用部門/客戶、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，倉庫管理員按“先進(jìn)先出”原則備貨、發(fā)貨，更新庫存臺賬，同步發(fā)貨信息至物流部。（五）物流與交付管理：from配送方案to簽收確認(rèn)操作目標(biāo)：保證物料安全、準(zhǔn)時(shí)送達(dá)客戶，提升交付滿意度。操作步驟：物流方案制定：根據(jù)物料特性（如易碎品、危險(xiǎn)品）、交付時(shí)效要求及成本預(yù)算，選擇物流方式（自營物流、第三方物流），填寫《物流配送方案表》，明確承運(yùn)商、運(yùn)輸路線、包裝要求、保險(xiǎn)責(zé)任等。貨物裝載與發(fā)運(yùn)：倉庫管理員按《出庫發(fā)貨單》備貨，與物流方共同清點(diǎn)數(shù)量、檢查包裝，填寫《貨物交接清單》；物流方發(fā)運(yùn)后，及時(shí)提供運(yùn)單號，供應(yīng)鏈部通過系統(tǒng)或電話跟蹤物流狀態(tài)，填寫《物流在途跟蹤表》。交付簽收：貨物送達(dá)后，收貨方核對物料信息與數(shù)量，確認(rèn)無誤后簽字簽收，物流方返回《簽收回單》；若存在數(shù)量不符、破損等問題，收貨方需在《交付異常記錄表》中注明，拍照留存證據(jù)，供應(yīng)鏈部24小時(shí)內(nèi)啟動異常處理流程。三、各環(huán)節(jié)可復(fù)用表單模板（一）需求計(jì)劃類表單表1-1需求計(jì)劃申請表申請部門申請日期需求編號物料/服務(wù)信息名稱規(guī)格型號單位———————–————————-——緊急程度□緊急（3日內(nèi)）□一般（5-7日）□不急（7日以上）申請人部門負(fù)責(zé)人審批簽字：__________日期：__________供應(yīng)鏈部審核意見（二）供應(yīng)商管理類表單表2-1供應(yīng)商資質(zhì)審核表供應(yīng)商名稱審核日期審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核結(jié)果（√合格/×不合格）備注營業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)，經(jīng)營范圍是否涵蓋所需物料/服務(wù)生產(chǎn)許可證行業(yè)特殊資質(zhì)（如食品、醫(yī)療器械）是否齊全質(zhì)量體系認(rèn)證ISO9001等行業(yè)認(rèn)證是否有效生產(chǎn)能力設(shè)備規(guī)模、產(chǎn)能是否滿足需求審核結(jié)論□通過□不通過（需補(bǔ)充/整改）審核人表2-2供應(yīng)商績效評分表（季度）供應(yīng)商名稱評分周期評分日期評分人評分維度評分標(biāo)準(zhǔn)得分（100分制）備注質(zhì)量表現(xiàn)（40分）合格率≥98%得40分，每降1%扣2分交付表現(xiàn)（30分）準(zhǔn)時(shí)交付率≥95%得30分，每降1%扣1分服務(wù)表現(xiàn)（20分）響應(yīng)及時(shí)性、配合度，投訴次數(shù)成本控制（10分）價(jià)格競爭力、降本配合度總分等級□A級（≥90分）□B級（80-89分）□C級（＜80分）（三）采購執(zhí)行類表單表3-1采購訂單訂單編號采購日期供應(yīng)商名稱物料信息物料編碼名稱規(guī)格型號單位———-—————-——交付信息交貨日期交貨地點(diǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)訂單備注采購部經(jīng)辦人：__________采購經(jīng)理：__________供應(yīng)商確認(rèn)簽字：__________蓋章：__________日期：__________（四）庫存管理類表單表4-1入庫驗(yàn)收單驗(yàn)收單編號入庫日期采購訂單號供應(yīng)商名稱物料信息物料編碼名稱規(guī)格批次應(yīng)收數(shù)量———-—————————-倉庫處理□直接入庫□不合格品隔離庫位經(jīng)手人質(zhì)檢部意見簽字：__________日期：__________財(cái)務(wù)部備案簽字：__________日期：__________表4-2庫存盤點(diǎn)表盤點(diǎn)日期盤點(diǎn)倉庫盤點(diǎn)方式□全盤□抽盤物料信息物料編碼名稱規(guī)格賬面數(shù)量———-———————-盤點(diǎn)小組組長：__________倉管：__________財(cái)務(wù)：__________審批意見簽字：__________日期：__________（五）交付管理類表單表5-1交付確認(rèn)單確認(rèn)單編號交付日期采購訂單號收貨單位物料信息物料編碼名稱規(guī)格應(yīng)交付數(shù)量實(shí)交付數(shù)量———-————————————交付異常說明（如有）收貨方簽字簽字：__________職務(wù)：__________日期：__________發(fā)貨方簽字簽字：__________職務(wù)：__________日期：__________四、實(shí)施過程中的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制提示（一）需求計(jì)劃管理需求變更需嚴(yán)格執(zhí)行審批流程，避免因隨意變更導(dǎo)致采購訂單與實(shí)際需求不匹配，造成庫存積壓或物料短缺；對緊急需求需單獨(dú)標(biāo)注，并評估其對供應(yīng)鏈資源的影響，必要時(shí)啟動應(yīng)急采購流程。（二）供應(yīng)商管理供應(yīng)商資質(zhì)需定期復(fù)核（至少每年1次），保證持續(xù)合規(guī)，對資質(zhì)過期或不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)暫停合作；供應(yīng)商績效評估結(jié)果需與訂單分配、付款周期掛鉤，對C級供應(yīng)商制定整改計(jì)劃，連續(xù)兩次評為C級則清退出庫。（三）采購執(zhí)行管理采購訂單關(guān)鍵信息（數(shù)量、價(jià)格、交期）需經(jīng)雙方書面確認(rèn)，避免口頭協(xié)議帶來的履約風(fēng)險(xiǎn)；對大宗或關(guān)鍵物料，建議簽訂《采購框架協(xié)議》，明確長期合作條款，降低價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)。（四）庫存與倉儲