信息系統(tǒng)項(xiàng)目需求調(diào)研文檔模版引言1.1文檔目的本文檔旨在全面、準(zhǔn)確地記錄[項(xiàng)目名稱]信息系統(tǒng)項(xiàng)目的需求調(diào)研結(jié)果，為后續(xù)的系統(tǒng)分析、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試和驗(yàn)收提供依據(jù)。它將作為用戶與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁，確保雙方對(duì)系統(tǒng)需求達(dá)成共識(shí)，并作為項(xiàng)目范圍控制的基準(zhǔn)。1.2項(xiàng)目背景簡(jiǎn)述項(xiàng)目提出的宏觀環(huán)境、業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)因素以及當(dāng)前存在的問(wèn)題或挑戰(zhàn)。說(shuō)明為什么需要建設(shè)該信息系統(tǒng)，以及該系統(tǒng)期望在業(yè)務(wù)中扮演的角色和帶來(lái)的價(jià)值。例如，現(xiàn)有系統(tǒng)的局限性、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的需求、新業(yè)務(wù)拓展的需要等。1.3調(diào)研范圍明確本次需求調(diào)研所覆蓋的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、組織部門、用戶群體以及系統(tǒng)功能的大致邊界。同時(shí)，也應(yīng)指出本次調(diào)研不涉及的內(nèi)容，以避免范圍蔓延。例如，本次調(diào)研主要針對(duì)XX部門的XX核心業(yè)務(wù)流程，不包含XX子系統(tǒng)的集成接口細(xì)節(jié)。1.4術(shù)語(yǔ)定義與縮略語(yǔ)列出本文檔中涉及的關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)、專業(yè)詞匯以及常用縮略語(yǔ)的全稱和定義，確保所有相關(guān)方對(duì)文檔內(nèi)容的理解一致。1.5參考資料列出調(diào)研過(guò)程中所參考的重要文檔、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、行業(yè)報(bào)告或已有系統(tǒng)的相關(guān)資料等。項(xiàng)目概述2.1項(xiàng)目目標(biāo)詳細(xì)描述本信息系統(tǒng)項(xiàng)目期望達(dá)成的總體目標(biāo)和具體目標(biāo)。目標(biāo)應(yīng)盡可能具體、可衡量、可實(shí)現(xiàn)、相關(guān)性強(qiáng)且有明確時(shí)限（如適用）。例如，提高XX業(yè)務(wù)處理效率30%，實(shí)現(xiàn)XX數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)共享，降低XX操作的錯(cuò)誤率等。2.2項(xiàng)目愿景描繪系統(tǒng)建成后，用戶在使用系統(tǒng)時(shí)的理想場(chǎng)景和期望獲得的價(jià)值，從更高層面闡述系統(tǒng)的定位和長(zhǎng)遠(yuǎn)意義。調(diào)研方法與過(guò)程3.1調(diào)研方法說(shuō)明本次需求調(diào)研所采用的主要方法和工具，例如：*文獻(xiàn)研究：查閱現(xiàn)有業(yè)務(wù)文檔、流程手冊(cè)、報(bào)表、系統(tǒng)說(shuō)明等。*用戶訪談：與不同層級(jí)、不同崗位的用戶進(jìn)行一對(duì)一或小組訪談。*問(wèn)卷調(diào)查：針對(duì)特定范圍的用戶群體發(fā)放問(wèn)卷，收集普遍性需求和意見(jiàn)。*現(xiàn)場(chǎng)觀察：深入業(yè)務(wù)操作現(xiàn)場(chǎng)，觀察實(shí)際工作流程和操作習(xí)慣。*原型演示與反饋：針對(duì)關(guān)鍵功能點(diǎn)，制作初步原型，收集用戶直觀反饋（如適用）。3.2調(diào)研對(duì)象與時(shí)間列出本次需求調(diào)研所涉及的主要部門、崗位角色以及具體的訪談對(duì)象姓名（或職務(wù)）。簡(jiǎn)要說(shuō)明調(diào)研工作的起止時(shí)間、主要階段和里程碑。3.3調(diào)研過(guò)程概述簡(jiǎn)要回顧需求調(diào)研工作的開(kāi)展情況，包括會(huì)議記錄、訪談紀(jì)要、收集到的資料清單等，說(shuō)明信息收集的完整性和可靠性。業(yè)務(wù)需求4.1組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)4.1.1組織架構(gòu)圖提供項(xiàng)目所涉及的主要部門的組織結(jié)構(gòu)圖，清晰展示部門間的隸屬關(guān)系和匯報(bào)路徑。4.1.2主要職責(zé)描述簡(jiǎn)要描述各相關(guān)部門及關(guān)鍵崗位在當(dāng)前業(yè)務(wù)流程中的主要職責(zé)和工作內(nèi)容。4.2核心業(yè)務(wù)流程4.2.1現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程描述詳細(xì)描述當(dāng)前主要業(yè)務(wù)流程的步驟、參與角色、輸入輸出、涉及的單據(jù)和系統(tǒng)（如有）。建議使用流程圖輔助說(shuō)明。4.2.2業(yè)務(wù)痛點(diǎn)與改進(jìn)期望分析現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程中存在的問(wèn)題、瓶頸或不便之處，以及用戶對(duì)新系統(tǒng)在優(yōu)化這些方面的期望和建議。4.2.3目標(biāo)業(yè)務(wù)流程設(shè)想基于調(diào)研結(jié)果和用戶期望，初步勾勒新系統(tǒng)支持下的目標(biāo)業(yè)務(wù)流程框架，突出改進(jìn)點(diǎn)和創(chuàng)新點(diǎn)。4.3業(yè)務(wù)規(guī)則收集和整理與項(xiàng)目相關(guān)的各類業(yè)務(wù)規(guī)則，包括但不限于：*數(shù)據(jù)生成、流轉(zhuǎn)、審批的規(guī)則*業(yè)務(wù)操作的約束條件和限制*計(jì)算邏輯、統(tǒng)計(jì)口徑*業(yè)務(wù)狀態(tài)轉(zhuǎn)換規(guī)則等用戶需求5.1用戶角色與權(quán)限5.1.1用戶角色定義識(shí)別并定義系統(tǒng)的各類用戶角色，如管理員、普通操作員、審核員、查詢用戶等。5.1.2角色權(quán)限矩陣針對(duì)不同的用戶角色，明確其在系統(tǒng)中的操作權(quán)限，如查看、新增、修改、刪除、審批、導(dǎo)出等，可按功能模塊進(jìn)行劃分。5.2功能性需求詳細(xì)描述系統(tǒng)需要實(shí)現(xiàn)的各項(xiàng)功能，建議按功能模塊或業(yè)務(wù)場(chǎng)景進(jìn)行組織。對(duì)每個(gè)功能點(diǎn)應(yīng)描述：*功能名稱*功能描述（該功能的目的和作用）*觸發(fā)條件（如何進(jìn)入該功能）*操作流程（用戶的操作步驟）*輸入信息（用戶需要提供的數(shù)據(jù)）*處理邏輯（系統(tǒng)如何處理這些輸入）*輸出信息（系統(tǒng)返回的結(jié)果或生成的內(nèi)容）*涉及角色（哪些角色可以使用此功能）示例：*模塊：客戶管理*功能點(diǎn)：新增客戶*描述：允許用戶錄入新客戶的基本信息到系統(tǒng)中。*輸入：客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、所屬行業(yè)、地址等。*處理：系統(tǒng)校驗(yàn)必填項(xiàng)，檢查客戶名稱唯一性，保存客戶信息。*輸出：客戶信息保存成功提示，生成客戶唯一編號(hào)。*角色：客戶經(jīng)理5.3非功能性需求5.3.1性能需求*響應(yīng)時(shí)間：如頁(yè)面加載時(shí)間、查詢操作響應(yīng)時(shí)間、報(bào)表生成時(shí)間等期望指標(biāo)。*并發(fā)用戶數(shù)：系統(tǒng)能支持的同時(shí)在線操作的用戶數(shù)量。*數(shù)據(jù)處理能力：如每日/每月數(shù)據(jù)交易量、最大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量等。5.3.2可靠性需求*系統(tǒng)可用性：如全年平均無(wú)故障運(yùn)行時(shí)間百分比。*數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：數(shù)據(jù)備份頻率、備份方式、恢復(fù)時(shí)效要求。*錯(cuò)誤處理：系統(tǒng)出錯(cuò)時(shí)的提示方式、日志記錄要求、恢復(fù)機(jī)制。5.3.3安全性需求*身份認(rèn)證：如密碼策略（復(fù)雜度、有效期）、多因素認(rèn)證（如適用）。*數(shù)據(jù)安全：敏感數(shù)據(jù)加密要求（傳輸加密、存儲(chǔ)加密）、數(shù)據(jù)訪問(wèn)控制。*操作日志：對(duì)關(guān)鍵操作（如數(shù)據(jù)修改、權(quán)限變更）的日志記錄要求。*防攻擊：如防SQL注入、XSS攻擊等基本安全防護(hù)。5.3.4易用性需求*用戶界面：界面風(fēng)格、導(dǎo)航方式、操作習(xí)慣的一致性。*學(xué)習(xí)成本：新用戶上手操作的難易程度。*幫助支持：是否需要在線幫助文檔、提示信息是否清晰易懂。5.3.5可擴(kuò)展性與可維護(hù)性需求*功能擴(kuò)展：系統(tǒng)是否易于增加新功能或修改現(xiàn)有功能。*接口擴(kuò)展：是否預(yù)留與其他系統(tǒng)的集成接口。*配置管理：系統(tǒng)參數(shù)是否支持通過(guò)配置方式調(diào)整，而無(wú)需大量代碼修改。5.3.6兼容性需求*瀏覽器兼容性：支持的瀏覽器類型及版本。*操作系統(tǒng)兼容性：如客戶端操作系統(tǒng)要求（如適用）。*分辨率適配：支持的屏幕分辨率范圍。數(shù)據(jù)需求6.1數(shù)據(jù)實(shí)體與屬性識(shí)別系統(tǒng)中的主要數(shù)據(jù)實(shí)體（如客戶、訂單、產(chǎn)品等）及其屬性（如客戶ID、客戶名稱等）。6.2數(shù)據(jù)字典對(duì)系統(tǒng)中關(guān)鍵數(shù)據(jù)項(xiàng)的定義、數(shù)據(jù)類型、長(zhǎng)度、取值范圍、約束條件（如是否必填、是否唯一）等進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。6.3數(shù)據(jù)來(lái)源與流向*數(shù)據(jù)來(lái)源：說(shuō)明各主要數(shù)據(jù)項(xiàng)的來(lái)源，是用戶手工錄入、從其他系統(tǒng)導(dǎo)入還是系統(tǒng)自動(dòng)生成。*數(shù)據(jù)流向：描述數(shù)據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)部各模塊間的流轉(zhuǎn)，以及與外部系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換情況。6.4數(shù)據(jù)量估算估算系統(tǒng)初期及未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)（如幾年）的主要數(shù)據(jù)實(shí)體的記錄數(shù)量級(jí)。接口需求6.1外部系統(tǒng)接口如系統(tǒng)需要與其他外部系統(tǒng)（如ERP、CRM、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、第三方服務(wù)等）進(jìn)行數(shù)據(jù)交換或集成，需明確：*接口名稱/用途*接口類型（如RESTAPI、WebService、文件傳輸?shù)龋?數(shù)據(jù)交換頻率（實(shí)時(shí)、定時(shí)）*數(shù)據(jù)格式（JSON、XML、CSV等）*數(shù)據(jù)內(nèi)容（具體的字段定義）*接口協(xié)議、地址、認(rèn)證方式*責(zé)任方（我方提供還是對(duì)方提供，或雙方配合）6.2內(nèi)部模塊接口描述系統(tǒng)內(nèi)部各主要功能模塊之間的數(shù)據(jù)交互和調(diào)用關(guān)系（如適用，可簡(jiǎn)化）。約束與假設(shè)7.1約束條件列出項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中或系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)必須遵守的限制因素，如：*技術(shù)選型限制（如指定的開(kāi)發(fā)語(yǔ)言、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件）*硬件環(huán)境限制（如服務(wù)器配置、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境）*時(shí)間約束（項(xiàng)目上線截止日期）*預(yù)算約束*政策法規(guī)遵循（如數(shù)據(jù)安全法、個(gè)人信息保護(hù)法等相關(guān)要求）7.2假設(shè)與依賴列出項(xiàng)目需求調(diào)研和后續(xù)開(kāi)發(fā)工作所基于的假設(shè)條件，以及項(xiàng)目成功依賴的外部因素，如：*假設(shè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程在項(xiàng)目期間不會(huì)發(fā)生重大變更。*假設(shè)用戶能抽出足夠時(shí)間參與需求確認(rèn)和測(cè)試。*依賴外部系統(tǒng)A提供接口文檔。*依賴網(wǎng)絡(luò)部門提供符合要求的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。其他需求8.1培訓(xùn)需求用戶對(duì)系統(tǒng)使用培訓(xùn)的期望，如培訓(xùn)方式（現(xiàn)場(chǎng)、線上）、培訓(xùn)材料（操作手冊(cè)、視頻教程）、培訓(xùn)場(chǎng)次等。8.2文檔需求除了用戶操作手冊(cè)外，是否需要其他文檔，如管理員手冊(cè)、系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè)等。8.3運(yùn)維支持需求系統(tǒng)上線后，用戶對(duì)運(yùn)維支持的期望，如支持渠道（電話、郵件、在線工單）、響應(yīng)時(shí)間、解決問(wèn)題的時(shí)限等。風(fēng)險(xiǎn)與依賴9.1需求風(fēng)險(xiǎn)分析在需求方面可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，如需求不明確、需求頻繁變更、用戶參與度不足等，并簡(jiǎn)述初步的應(yīng)對(duì)思路。9.2項(xiàng)目依賴明確項(xiàng)目成功與否所依賴的關(guān)鍵因素，可能來(lái)自組織內(nèi)部（如相關(guān)部門的配合）或外部（如供應(yīng)商的交付）。需求優(yōu)先級(jí)對(duì)收集到的功能性需求和非功能性需求，與用戶共同協(xié)商確定其優(yōu)先級(jí)?？刹捎酶摺⒅?、低三級(jí)劃分，或使用MoSCoW方法（Musthave,Shouldhave,Couldhave,Won'thave）。優(yōu)先級(jí)的確定有助于在資源或時(shí)間受限的情況下進(jìn)行范圍調(diào)整。附錄（可選）10.1調(diào)研會(huì)議紀(jì)要摘要10.2用戶