信息系統(tǒng)項(xiàng)管理師

學(xué)習(xí)筆記

目錄

1.項(xiàng)目管理概述4

1.1系統(tǒng)集成資質(zhì)評(píng)定條件....................................................4

1.2項(xiàng)目和項(xiàng)目管理..........................................................4

1.3項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu).............................................................5

1.4大型復(fù)雜項(xiàng)目管理（高項(xiàng)）........................................7

2.九大知識(shí)領(lǐng)域....??????

2.1立項(xiàng)管理.................................................................8

2.2整體管理................................................................10

2.3范圍管理................................................................14

2.4進(jìn)度管理................................................................15

2.5成本管理................................................................17

2.6質(zhì)量管理................................................................18

2.7人力資源管理............................................................20

2.8溝通管理................................................................22

2.9風(fēng)險(xiǎn)管理................................................................23

2.10合同與采購管理........................................................25

2.11配置管理...............................................................27

3.法律法規(guī).................................................................29

3.1合同法..................................................................29

3.1.1一般規(guī)定............................................................29

3.1.2合同的訂立..........................................................29

3.1.3合同的效力..........................................................29

3.1.4合同的履行..........................................................30

3.1.5合同的變更和轉(zhuǎn)讓....................................................30

3.1.6合同的權(quán)利義務(wù)終止..................................................30

3.1.731

3.2招投標(biāo)法................................................................31

3.2.1總則.................................................................31

3.2.2招標(biāo)................................................................31

3.2.3投標(biāo)................................................................31

3.2.4開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)....................................................32

3.3政府采購法..............................................................32

3.3.1總則.................................................................32

3.3.2政府采購當(dāng)事人......................................................33

3.3.3政府采購方式........................................................33

3.3.4政府采購程序........................................................34

3.3.5政府采購合同........................................................34

3.4著作權(quán)法................................................................35

3.4.1著作權(quán)人與其權(quán)利....................................................35

3.4.2著作歸屬............................................................35

3.4.3權(quán)利的保護(hù)期........................................................35

3.5專利法..................................................................35

3.5.1總則.................................................................35

3.5.2專利權(quán)的期限、終止和無效...........................................36

3.6軟件文檔管理指南.......................................................36

3.6.1范圍.................................................................36

3.6.2制訂文檔編制標(biāo)準(zhǔn)和指南.............................................36

4.信息技術(shù)...................................................................36

4.1信息化基礎(chǔ)..............................................................36

4.1.1信息化體系六要素★背、考.....................................................................36

4.1.2信息系統(tǒng)集成........................................................37

4.1.3信息系統(tǒng)建設(shè)........................................................37

4.1.4電子政務(wù)............................................................37

4.1.5電子商務(wù)............................................................37

4.1.6ERP.....................................................................................................38

4.1.7CRM（客戶關(guān)系管理）..........................................................................38

4.1.8SCM（供應(yīng)鏈管理）.............................................................................38

4.1.9物聯(lián)網(wǎng)..............................................................38

4.1.10電子支付..........................................................38

4?1?1138

4.2信息系統(tǒng)服務(wù)管理.......................................................39

4.2.1監(jiān)理（部分高項(xiàng)）..................................................................................39

4.2.2ITIL與IT服務(wù)管理..................................................39

4.2.3信息系統(tǒng)審計(jì)........................................................40

4.3專業(yè)技術(shù)知識(shí)............................................................40

4.3.1云計(jì)算..............................................................40

4.3.2軟件需求............................................................40

4.3.3軟件設(shè)計(jì)、測(cè)試與維護(hù)...............................................40

4.3.4CMM和CMMI★背、考......................................................................40

4.3.6WebServices★.................................................................................40

4.3.7工作流..............................................................41

4.3.8J2EE技術(shù)..........................................................41

4.4軟件工程基礎(chǔ)............................................................41

4.4.1開發(fā)模型............................................................41

4.4.2圖...................................................................41

4.4.3UML圖才背、考................................................................................41

4.5信息技術(shù)專題............................................................42

4.5.1網(wǎng)絡(luò)技術(shù)............................................................42

4.5.244

4.5.3磁盤陣列............................................................44

4.6信息安全管理............................................................44

4.6.1信息安全管理概念....................................................44

4.6.2物理安全管理才....................................................45

4.7信息安全(高項(xiàng))....................................................45

4.7.1信息系統(tǒng)安全策略和安全管理原則.....................................45

4.7.2信息系統(tǒng)安全方案★................................................45

4.7.3數(shù)字簽名和PKI★...............................................45

4.7.4密碼算法和密鑰★..................................................46

4.7.5哈希算法............................................................46

4.7.6密碼等級(jí)與使用范圍★背、考....................................46

4.7.7入侵檢測(cè)與安全審計(jì)..................................................46

4.7.8計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全保護(hù)能力等級(jí)才背、考..............................46

4.7.9TCP/IP網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)議才.............................................47

5.電子信息系統(tǒng)機(jī)房設(shè)計(jì)規(guī)范.................................................47

5.1總則....................................................................47

5.2術(shù)語...................................................................47

5.3機(jī)房分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)...........................................................47

5.4機(jī)房位置與設(shè)備布置.....................................................47

5.5環(huán)境要求...............................................................48

5.6建筑與結(jié)構(gòu).............................................................48

5.7人流與入口★..........................................................48

5.8防火和疏散才..........................................................48

5.9室內(nèi)裝修.......49

5.10空氣調(diào)節(jié)..............................................................49

5.11氣流組織...............................................................49

5.12系統(tǒng)設(shè)計(jì)...............................................................49

5.13設(shè)備選擇..............................................................50

5.14電氣技術(shù)...............................................................50

5.15靜電防護(hù)...............................................................50

5.16接地...................................................................50

5.17電磁屏蔽...............................................................51

5.18網(wǎng)絡(luò)布線...............................................................51

5.19房監(jiān)控與安全防...............51

5.20消防...................................................................51

6.附錄......................................................................52

6.1九大過程域&五大過程組(PMBOOK2008)............................52

7.疑問......................................................................53

7.1立項(xiàng)管理...............................................................53

7.2整體管理...............................................................54

7.3網(wǎng)絡(luò)技術(shù)................................................................54

7.4配置管理................................................................54

7.5風(fēng)險(xiǎn)管理...............................................................54

?【特點(diǎn)】

?以滿足客戶和用戶需要為根本出發(fā)點(diǎn)

?客戶需求常含混多變，因此需要加強(qiáng)需求變更管理以控制風(fēng)險(xiǎn)

?不求最好，但求合適

?高技術(shù)與高技術(shù)集成，風(fēng)險(xiǎn)比較高

?系統(tǒng)工程，需要多方協(xié)作

?團(tuán)隊(duì)年輕，流動(dòng)率高

?溝通很重要（PM的工作）

L1.8對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的一般要求

?足夠的知識(shí)

?豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)臉

?良好的協(xié)調(diào)和溝通能力

?良好的職業(yè)道德

?一定的領(lǐng)導(dǎo)和管理能力

?領(lǐng)導(dǎo)能力：訂立方向、協(xié)調(diào)思想、獎(jiǎng)勵(lì)和鼓舞★

LL9管理能力：持續(xù)不斷的為項(xiàng)目干系人創(chuàng)造他們所期望的主要成果★

1.1.10優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理的必要條件

?真正理解項(xiàng)目經(jīng)理角色

?領(lǐng)導(dǎo)并管理項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)

?合理制定項(xiàng)目計(jì)劃（PM和團(tuán)隊(duì)），監(jiān)控計(jì)劃執(zhí)行，管理好變更

?真正理解“一把手工程”

?注重客戶和用戶的參與

Ll.ll項(xiàng)目的三種生命周期才

?【技術(shù)方面】需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)構(gòu)建、運(yùn)行

-【管理方面】啟動(dòng)、計(jì)劃、執(zhí)行（監(jiān)控）、收尾

?【軟件開發(fā)】可行性分析、需求分析、設(shè)計(jì)（概要、詳細(xì)）、編碼（單元測(cè)試）、

測(cè)試、運(yùn)維

1.1.12項(xiàng)目階段特征

?項(xiàng)目各個(gè)階段的收尾時(shí)通常進(jìn)行階段評(píng)審：對(duì)可交付成果和項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行

檢查，即：階段出口、階段驗(yàn)收

?【階段評(píng)審目的】

?評(píng)審本階段的任務(wù)是否已經(jīng)完成

?判斷當(dāng)前階段是否滿足結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)入下一個(gè)階段

?發(fā)現(xiàn)當(dāng)前階段中存在的問題和錯(cuò)誤一缺陷放大或缺陷預(yù)防

?【階段評(píng)審內(nèi)容】

?當(dāng)前階段的交付物

?當(dāng)前階段的項(xiàng)目執(zhí)行情況（他圍、成本、進(jìn)度、質(zhì)量等）

1?3項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)

121組織結(jié)構(gòu)類型

職能型、項(xiàng)目型、矩陣型（弱、平衡、強(qiáng)）

組織結(jié)構(gòu)基本信息對(duì)比表才

結(jié)構(gòu)類矩陣型

職能型項(xiàng)目型

型弱平衡強(qiáng)

PM權(quán)很少或沒有有限小到中等中等到大很高甚至全權(quán)

限

人員比幾乎沒有0-25%15-60%50-95%85~100%

例

PM任兼職兼職全職全職全職

務(wù)

?開拓型、風(fēng)險(xiǎn)較大

主要應(yīng)?坦二個(gè)部門?前提：用在管理規(guī)范、分工明確的

?進(jìn)度、成本、

?莪術(shù)較成熟公司

?一般用作跨職能部門的項(xiàng)目箋指標(biāo)有嚴(yán)格萋求

用的項(xiàng)目

職能型優(yōu)缺點(diǎn)

?強(qiáng)大的技術(shù)支持，便于知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)的交流；

?清晰的職業(yè)生涯晉升路線；

?直線溝通、交流簡(jiǎn)單、責(zé)任和權(quán)限清晰；

優(yōu)點(diǎn)

?有利于重復(fù)性工作為主的過程管理；

?項(xiàng)目組成員在事業(yè)上有連續(xù)性和報(bào)障，不擔(dān)心項(xiàng)目結(jié)束后的去留。

?項(xiàng)目組成員在事業(yè)上有連續(xù)性和報(bào)障，不擔(dān)心項(xiàng)目結(jié)束后的去留。

?職能利益優(yōu)于項(xiàng)目，具有狹隘性；

?職能橫向之間聯(lián)系薄弱，部門間協(xié)調(diào)難度大；

?項(xiàng)目經(jīng)理極少或缺少權(quán)利和權(quán)威；

缺點(diǎn)

?項(xiàng)目管理發(fā)展方面方向不明，缺少項(xiàng)目基準(zhǔn)等；

?調(diào)配給項(xiàng)目的人員，積極性往往不是很高。

?調(diào)配給項(xiàng)目的人員，積極性往往不是很高。

項(xiàng)目型優(yōu)缺點(diǎn)

?結(jié)構(gòu)單一，權(quán)責(zé)分明，利干統(tǒng)一指揮；

?目標(biāo)明確單一；

優(yōu)點(diǎn)

?溝通簡(jiǎn)潔、方便；

?決策快。

?管理成本高，資源配置效率低；

?項(xiàng)目環(huán)境封閉，不利于溝通、共享知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；

缺點(diǎn)?項(xiàng)目成員忙閑不均；

?容易造成公司規(guī)章制度上的不一致性；

?項(xiàng)目成員缺乏一種事業(yè)的連續(xù)性和報(bào)障。

矩陣型優(yōu)缺點(diǎn)

?項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，有明確的項(xiàng)目目標(biāo)；

?改善了項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)整體資源的控制；

?與時(shí)響應(yīng)；

優(yōu)點(diǎn)?獲得職能組織更多的支持；

?最大限度的利用公司的稀缺資源；

?改善了跨職能部門協(xié)作；

?使質(zhì)量、成本、進(jìn)度等制約因素得到更好的平衡；

?團(tuán)隊(duì)成員有歸屬感，士氣高，問題少；

?出現(xiàn)沖突少，且容易解決。

?出現(xiàn)沖突少，且容易解決。

?管理成本增加；

?多頭領(lǐng)導(dǎo)，違反了命令單一性的原則；

缺點(diǎn)?難以監(jiān)測(cè)和控制；

?資源分配與項(xiàng)目?jī)?yōu)先問題產(chǎn)生沖突；

?權(quán)利難以保持平衡。

L2.2項(xiàng)目管理辦公室（PMO）（部分高項(xiàng)）

PMO是在所轄范圍內(nèi)集中、協(xié)調(diào)的管理項(xiàng)目的組織單元。

?日常性職責(zé)（高項(xiàng)）

?監(jiān)理組織內(nèi)項(xiàng)目管理的支撐環(huán)境

?提供項(xiàng)目管理的咨詢和指導(dǎo)

?培養(yǎng)項(xiàng)目管理人員

?組織內(nèi)多項(xiàng)目的管理和監(jiān)控

?戰(zhàn)略性職責(zé)（高項(xiàng)）

?項(xiàng)目組合管理

?提高組織項(xiàng)目的管理能力

項(xiàng)目管理辦公室（PMO）項(xiàng)目經(jīng)理（PM）

目標(biāo)企業(yè)整體項(xiàng)目本身

范圍全組織內(nèi)特定項(xiàng)目的制約范圍內(nèi)提交具

體成果

重點(diǎn)重要的計(jì)劃范圍變更特地項(xiàng)目的目標(biāo)

控制資共享的組織資源分配到項(xiàng)目的資源

源

內(nèi)容整體風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)會(huì)、項(xiàng)目之具體工作包括范圍、進(jìn)度、成本

間關(guān)系和質(zhì)量

匯報(bào)內(nèi)從整體角度考慮對(duì)項(xiàng)目的具體項(xiàng)目的績(jī)效、項(xiàng)目信息

容看法

L4大型復(fù)雜項(xiàng)目管理（高項(xiàng)）

■量變而非質(zhì)變

■項(xiàng)目型的組織結(jié)構(gòu)

■項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)更集中于管理

■間接管理而非直接管理——最大收益就是解決了管理幅度問題

2?必須建立以過程為基礎(chǔ)的管理系統(tǒng)；確立了項(xiàng)目過程后，再進(jìn)行項(xiàng)目計(jì)劃

3?九大知識(shí)領(lǐng)域

2.1立項(xiàng)管理

2.1.1立項(xiàng)管理的內(nèi)容

?需求分析

/特點(diǎn)J開發(fā)與客戶溝通困難;需求動(dòng)態(tài)變化;變更代價(jià)非線性增長(zhǎng)

?項(xiàng)目建議書

?可行性研究報(bào)告

2.1.21特點(diǎn)預(yù)見性,公正性,可靠性,可信性

2.L3項(xiàng)目建議書內(nèi)容（甲方負(fù)責(zé)編寫）

?項(xiàng)目的必要性

?項(xiàng)目的市場(chǎng)預(yù)測(cè)

?產(chǎn)品方案或服務(wù)的市場(chǎng)預(yù)測(cè)

?項(xiàng)目建設(shè)必須的條件

2.1.4【注】項(xiàng)目建議書中的內(nèi)容并不包含風(fēng)險(xiǎn)信息,并且是可研的依據(jù)

2.1.5可行性研究報(bào)告內(nèi)容★背

?投資必耍性

?技術(shù)可行性

?財(cái)務(wù)可行性

?組織可行性

?經(jīng)濟(jì)可行性

?社會(huì)可行性

?風(fēng)險(xiǎn)因素與對(duì)策力

【注】可行性報(bào)告中的內(nèi)容包含風(fēng)險(xiǎn)信息

2.1.6項(xiàng)目的可行性研究/

?機(jī)會(huì)研究（項(xiàng)目建議書）

?初步可行性研究

?詳細(xì)可行性研究

?項(xiàng)目論證

?項(xiàng)目評(píng)估

?可研報(bào)告編寫與申請(qǐng)獲批

【注】小項(xiàng)目中機(jī)會(huì)研究和初步可行性研究可以去除

項(xiàng)目的可行性研究★背

階段工作內(nèi)容費(fèi)用誤差控

制

項(xiàng)目建議書（機(jī)會(huì)尋求投資機(jī)會(huì)，鑒別投資方向0.2-1%±30%

研究）

初步可行性研究初步判斷項(xiàng)目是否有生命力，能否盈0.25~1.±20%

利5%

詳細(xì)可行性研究詳細(xì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，多方案比較選擇0.2-3%±10%

最優(yōu)方案

【注】項(xiàng)目可研和項(xiàng)目論證等費(fèi)用屬于立項(xiàng)前的工作費(fèi)用,不計(jì)入項(xiàng)目的總投資

之內(nèi)

2.1.7初步可行性研究★背、考

?【目的】分析項(xiàng)目是否有前途；有無關(guān)鍵問題需要解決；必須要做哪些輔助研究

?【內(nèi)容】市場(chǎng)和生產(chǎn)能力；物料投入分析；廠址；項(xiàng)目設(shè)計(jì)；進(jìn)度安排；成本估

算

?【作用】是作為項(xiàng)目取舍的依據(jù)

2.1.8【結(jié)果】肯定，立即實(shí)施；肯定，轉(zhuǎn)入詳細(xì)可研；展開專題研究；否定，項(xiàng)目取消

★

2.L9詳細(xì)可信性研究★背、考（下午的題目）

?【方法】

?經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)法（財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)）

?市場(chǎng)預(yù)測(cè)法

?投資估算法

?增量效益法

?【內(nèi)容才】

?概述

?需求確定

?現(xiàn)有資源分析

?設(shè)計(jì)技術(shù)方法

?進(jìn)度計(jì)劃

?投資估算和資金籌措計(jì)劃

?組織與人力安排

?經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析

?合作/協(xié)作方式

2.1.10【注】從甲方角度是不考慮風(fēng)險(xiǎn)的,從乙方角度是需要考慮風(fēng)險(xiǎn)的

2.1.11項(xiàng)目論證

?【定義】對(duì)項(xiàng)目技術(shù)上的先進(jìn)性和適用性，經(jīng)濟(jì)上的合理性和盈利性，實(shí)施上的

可能性，風(fēng)險(xiǎn)可控性等進(jìn)行全面科學(xué)的綜合分析，為項(xiàng)目決策提供客觀依據(jù)的

技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究活動(dòng)

?【作用】確定項(xiàng)目是否實(shí)施；籌措資金的依據(jù)；編制計(jì)劃配置資源的依據(jù)；防范

風(fēng)險(xiǎn)提高效率的保證

?【原則才】合規(guī)；政策、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)結(jié)合；重視數(shù)據(jù)；科學(xué)預(yù)測(cè)；宏觀、微觀結(jié)

合；定性與定量分析結(jié)合

?【內(nèi)容】

?甲方角度：財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)；國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)；環(huán)境影響評(píng)價(jià)；社會(huì)影響評(píng)價(jià)

乙方角度：財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)；技術(shù)；人力安排/資源；其他投標(biāo)人分析；風(fēng)險(xiǎn)

2.1.12【注】只要是論證,都是自己做

2.1.13項(xiàng)目評(píng)估力

?【執(zhí)行】由第三方來進(jìn)行評(píng)估

?【方法】

?項(xiàng)目評(píng)估法：僅評(píng)估項(xiàng)目本身費(fèi)用效益，用于簡(jiǎn)單項(xiàng)目★

?全局評(píng)估法：還要評(píng)價(jià)項(xiàng)目對(duì)組織帶來的效益，用于復(fù)雜項(xiàng)目★

?總量評(píng)估法：采用總量數(shù)據(jù)，簡(jiǎn)單，側(cè)重經(jīng)濟(jì)效果，無法衡量增加效益

?增量評(píng)估法：比較追加投資效果差異，分前后法和有無法（常用）

?費(fèi)用效益分析法：項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn)程度，效益與費(fèi)用比必須大于1★

?成本效益分析法：比較單位效用的成本：成本相同選效用高；效用相同選低成

本；效用增加時(shí)單位成本低★

2.1.14多目標(biāo)系統(tǒng)分析法：從整體角度分析項(xiàng)目的效用與成本，效益與費(fèi)用，計(jì)算出凈

收益和成本效用比★

2.1.15可研報(bào)告編寫與申請(qǐng)獲批才

?【執(zhí)行】項(xiàng)目建設(shè)單位根據(jù)項(xiàng)目建議書批復(fù)，選擇有資質(zhì)的咨詢機(jī)構(gòu)（第三方）

編制可研報(bào)告，報(bào)送審批部門，審批部門委托有資質(zhì)的咨詢機(jī)構(gòu)（第三方）評(píng)估

后審核批復(fù)

?【依據(jù)】審批部門對(duì)項(xiàng)目的建議書，可研報(bào)告，初步設(shè)計(jì)方案和投資概算的批復(fù),

是項(xiàng)目建設(shè)的主要依據(jù)

?【重批的條件才】

?項(xiàng)目投資超過批復(fù)金額的1。％的，須重新報(bào)批

?建議書和可研報(bào)告有問題的，重批建議書

?可研報(bào)告、初步設(shè)計(jì)方案和投資估算報(bào)告有問題的，重批可研報(bào)告

?建議書、可研報(bào)告、初步設(shè)計(jì)方案和投資估算報(bào)告有問題的，重批建議書

。項(xiàng)目投資未超過批復(fù)金額的1。%的，調(diào)整并進(jìn)行補(bǔ)充說明

。建議書和可研報(bào)告需要調(diào)整并進(jìn)行補(bǔ)充的，調(diào)整并補(bǔ)充可研報(bào)告

令可研報(bào)告、初步設(shè)計(jì)方案和投資估算報(bào)告需要調(diào)整并進(jìn)行補(bǔ)充的，調(diào)整并補(bǔ)

充初步設(shè)計(jì)方案和投資估算報(bào)告

2.1.16建議書、可研報(bào)告、初步設(shè)計(jì)方案和投資估算報(bào)告需要調(diào)整并進(jìn)行補(bǔ)充的，調(diào)整

并補(bǔ)充初步設(shè)計(jì)方案和投資估算報(bào)告

2.L17簽訂合同

?【日期】中標(biāo)通知書發(fā)出后的30天內(nèi)簽訂合同

2.2整體管理

一概念:現(xiàn)值、凈現(xiàn)值、投資回收則;回報(bào)率、內(nèi)部收益率

＞項(xiàng)目章程Twnoi政?印；一批砂、一.叱至，

」項(xiàng)互計(jì)劃的盟容.（壩口卓齡一項(xiàng)互范鄴一項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)、角色和責(zé)任、WBS、進(jìn)度計(jì)

劃」成在佰莫利觀暮、,項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和溝逋管埋）

，變更控制委員會(huì)（CCB）;批準(zhǔn)或否決基線變更

/系統(tǒng)

221工作說明書（SOW）

?【定義】對(duì)項(xiàng)目所需交付的產(chǎn)品或服務(wù)的敘述性說明

?【內(nèi)容】業(yè)務(wù)要求、產(chǎn)品范圍描述、戰(zhàn)略計(jì)劃

222項(xiàng)目章程

?【定義】記錄業(yè)務(wù)需要、對(duì)客戶需求的理解，以與需要交付的新產(chǎn)品、服務(wù)或成

果

?【內(nèi)容】

?項(xiàng)目目的或理由

?可測(cè)量的項(xiàng)目目標(biāo)和相關(guān)的成功標(biāo)準(zhǔn)

?總體要求*

?概括性的項(xiàng)目描述、產(chǎn)品特性才

?總體里程碑進(jìn)度計(jì)劃才

?總體預(yù)算才

?項(xiàng)目審批要求（用什么標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目成功，由誰對(duì)項(xiàng)目成功下結(jié)論，由誰來簽

署項(xiàng)目結(jié)束）

?委派的項(xiàng)目經(jīng)理與其職責(zé)和職權(quán)★

?批準(zhǔn)項(xiàng)目章程的人員的姓名和職責(zé)

2.2.3【注】給PM授權(quán)要在制定項(xiàng)目章程之前或過程中,但不能在之后進(jìn)行

2.2.4初步范圍說明書

?【內(nèi)容】

?產(chǎn)品范圍描述（漸進(jìn)明細(xì)）力

?項(xiàng)目可交付成果才

?產(chǎn)品用戶驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)才

?項(xiàng)目邊界才

?項(xiàng)目制約因素

?項(xiàng)目假設(shè)條件

?最初的項(xiàng)目組織

?最初定義的風(fēng)險(xiǎn)才

?進(jìn)度里程碑才

?對(duì)項(xiàng)目工作的初步分解

?初步的量級(jí)成本估算才

?項(xiàng)目配置管理的需求

?審批要求

225項(xiàng)目管理計(jì)劃★

?【定義】項(xiàng)目管理計(jì)劃整合了其他各規(guī)劃過程所輸出的所有子計(jì)劃和基準(zhǔn)；項(xiàng)目

管理計(jì)劃確定項(xiàng)目的執(zhí)行和監(jiān)控方式，計(jì)劃一旦被批準(zhǔn)，成為項(xiàng)目基準(zhǔn)（如果要

變就需要走變更流程）；

2.2.6【績(jī)效測(cè)量基準(zhǔn)★】范圍、進(jìn)度和成本基準(zhǔn)合并為一個(gè)績(jī)效測(cè)量基準(zhǔn)，作為項(xiàng)目

的整體基準(zhǔn)，以便據(jù)此測(cè)量項(xiàng)目的整體績(jī)效

227項(xiàng)目計(jì)劃編制工作★背、考

?【基本原則】

?全局性原則

?全過程原則

?人員與資源的統(tǒng)一組織與管理原則

?技術(shù)工作與管理工作協(xié)調(diào)的原則

?技術(shù)工作與管理工作的統(tǒng)一

228變更管理★背、考

?【變更請(qǐng)求（產(chǎn)生原因八糾偏措施、預(yù)防措施、缺陷補(bǔ)救、更新

?【流程】變更發(fā)起影響分析（提交給監(jiān)理或乙方PM）CCB批準(zhǔn)更新計(jì)

劃變更執(zhí)行變更驗(yàn)證記錄存檔

現(xiàn)

拒絕干

系人溝通

?【變更控制系統(tǒng)才考】

?【定義】是定義范圍變更的有關(guān)流程

?【內(nèi)容】包括必要的書面文件（如變更申請(qǐng)單）、糾正行動(dòng)、跟蹤系統(tǒng)和授權(quán)

變更的批準(zhǔn)等級(jí)

?【變更控制委員會(huì)1

?【簡(jiǎn)稱】CCB

2.2.9【定義】是項(xiàng)目的臨時(shí)性組織，不必面面俱到，對(duì)于小項(xiàng)目CCB可能只有一人（項(xiàng)

目經(jīng)理），甚至是兼職

2210變更初審的目的★

?確認(rèn)變更的必要性：確保變更是有價(jià)值的

?格式校驗(yàn)，完整性校驗(yàn)，確保評(píng)估所需信息準(zhǔn)備充分

?在干系人間就提出供評(píng)估的變更信息達(dá)成共識(shí)

?【常見方式】變更申請(qǐng)文檔的審核流轉(zhuǎn)

2211變更方案論證

?對(duì)變更請(qǐng)求是否可實(shí)現(xiàn)進(jìn)行論證，如果可能實(shí)現(xiàn)，則將變更請(qǐng)求由技術(shù)要求轉(zhuǎn)

化為資源需求，以供CCB決策

?【常見的方案內(nèi)容】技術(shù)評(píng)估（評(píng)估需求如何轉(zhuǎn)化為成果八經(jīng)濟(jì)評(píng)估（評(píng)估價(jià)

值和風(fēng)險(xiǎn)）

2212整體變更的目的★背、考

?對(duì)造成變更的因素施加影響，以確保這些變更得到一致的認(rèn)可

?確認(rèn)變更是否已經(jīng)發(fā)生

?當(dāng)變更發(fā)生時(shí)，對(duì)實(shí)際的變更進(jìn)行管理

?對(duì)造成整體變更的因素施加影響，確保只有經(jīng)批準(zhǔn)的變更才能付諸執(zhí)行★

?變更控制的對(duì)象就是項(xiàng)目基線才

2213項(xiàng)目變更管理的工作內(nèi)容（第16章）★背、考

?【大項(xiàng)目】規(guī)范化：分批處理，分優(yōu)先級(jí)

2.2.14【小項(xiàng)目】對(duì)變更因素施加影響，防止不必要的變更；對(duì)變更的確認(rèn)應(yīng)正式化；

變更操作過程應(yīng)規(guī)范化

2.2.15整體變更控制過程的配置管理活動(dòng)

-［三個(gè)活動(dòng)］配置識(shí)別、配置狀態(tài)統(tǒng)計(jì)、配置驗(yàn)證和審核★

?配置識(shí)別：為產(chǎn)品配置的定義和驗(yàn)證、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和歸檔；變更的管理與其

責(zé)任提供了基礎(chǔ)

2216配置狀態(tài)統(tǒng)計(jì)：收集、存儲(chǔ)和訪問配置信息，以維護(hù)產(chǎn)品的有效性

2217配置驗(yàn)證和審核：如有關(guān)的功能需求已經(jīng)被設(shè)計(jì)文檔實(shí)現(xiàn)，而且設(shè)計(jì)文檔已納入

配置管理系統(tǒng)

2.2.18收尾階段

?【內(nèi)容】包括管理（項(xiàng)目）收尾和合同收尾才

?管理（項(xiàng)目）收尾：包括項(xiàng)目正式驗(yàn)收，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，準(zhǔn)備合同收尾，評(píng)估

項(xiàng)目等。

2219合同收尾：完成和結(jié)算所有合同，解決所有遺漏問題

2.2.20項(xiàng)目收尾管理

?【工作內(nèi)容】項(xiàng)目臉收、項(xiàng)目總結(jié)和項(xiàng)目評(píng)估審計(jì)

?對(duì)信息系統(tǒng)的后續(xù)工作的支持

?項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員的轉(zhuǎn)移

2221項(xiàng)目驗(yàn)收

?【驗(yàn)收內(nèi)容】驗(yàn)收項(xiàng)目產(chǎn)品、文檔與已經(jīng)完成的交付成果

?【依據(jù)】驗(yàn)收需要正式的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。系統(tǒng)集成項(xiàng)目需要正式的驗(yàn)收測(cè)試工作?？?/p>

以由業(yè)主和承建單位共同進(jìn)行，也可以由第三方公司進(jìn)行，但無論哪種方式都

需要雙方認(rèn)可的正式文檔為依據(jù)進(jìn)行驗(yàn)收測(cè)試

?【標(biāo)志】驗(yàn)收正式通過，則標(biāo)志著項(xiàng)目驗(yàn)收的完成。驗(yàn)收合格需經(jīng)雙方簽字認(rèn)可。

?【步驟】系統(tǒng)測(cè)試、系統(tǒng)的試運(yùn)行、系統(tǒng)的文檔驗(yàn)收、項(xiàng)目的最終驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（終

驗(yàn)報(bào)告）

【注】系統(tǒng)測(cè)試和系統(tǒng)的文檔臉收可以省略;系統(tǒng)測(cè)試和項(xiàng)目的最終臉收?qǐng)?bào)告可

以一起執(zhí)行

?【驗(yàn)收文檔】

?項(xiàng)目介紹

?項(xiàng)目最終報(bào)告

?系統(tǒng)說明手冊(cè)

?系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè)

?軟硬件產(chǎn)品說明書、質(zhì)量保證書等

?【終驗(yàn)報(bào)告】由雙方的項(xiàng)目組撰寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提交雙方工作主管認(rèn)可

2.2.22項(xiàng)目總結(jié)

?【定義】項(xiàng)目總結(jié)屬于項(xiàng)目收尾的管理（方汲9收尾。

?［意義］

?’亍解項(xiàng)目全過程的工作情況與相關(guān)團(tuán)隊(duì)成員的績(jī)效狀況

?總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

?形成組織過程資產(chǎn)

2.2.23項(xiàng)目總結(jié)會(huì)才考

?［準(zhǔn)備］

?收集整理項(xiàng)目過程文檔和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

?經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的收集和形成項(xiàng)目總結(jié)會(huì)的討論稿

?【內(nèi)容】

?項(xiàng)目績(jī)效

?技術(shù)績(jī)效

?成本績(jī)效

?進(jìn)度計(jì)劃績(jī)效

?項(xiàng)目的溝通

?識(shí)別問題和解決問題

?意見和建議

2.2.24項(xiàng)目評(píng)估

?【依據(jù)】盈利要求、客戶滿意度要求、后續(xù)項(xiàng)目指標(biāo)要求、內(nèi)部滿意度要求

2225項(xiàng)目審計(jì)才

?【主要工作】進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)

2226團(tuán)隊(duì)人員轉(zhuǎn)移

?【流程】

?項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的管理計(jì)劃，也就是項(xiàng)目人力資源管理計(jì)劃中描述所說的人員

轉(zhuǎn)移條件已經(jīng)觸發(fā)

?項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員所承擔(dān)的任務(wù)已完成，提交了經(jīng)過確認(rèn)的可交付物并已完成工

作交接

?項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員確認(rèn)該成員的工作銜接已經(jīng)告一段落或者已經(jīng)完成

?項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員轉(zhuǎn)移確認(rèn)文件

?項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的績(jī)效考核文件

?項(xiàng)目經(jīng)理通知所有相關(guān)的干系人

2.3若是項(xiàng)目收尾全體項(xiàng)目成員結(jié)束項(xiàng)目工作，應(yīng)召開項(xiàng)目總結(jié)表彰大會(huì)(在項(xiàng)目結(jié)束前

完成)，肯定項(xiàng)目成績(jī)、團(tuán)隊(duì)成員的業(yè)績(jī)，同時(shí)總結(jié)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

2.4范圍管理

2.3.1項(xiàng)目范圍才

?【定義】為交付具有規(guī)定特性與功能的產(chǎn)品、服務(wù)或成果而必須完成的工作

?【完成情況】依據(jù)項(xiàng)目管理計(jì)劃

232產(chǎn)品范圍才

?【定義】某項(xiàng)產(chǎn)品、服務(wù)或成果所具有的特性和功能

?【完成情況】依據(jù)產(chǎn)品需求

2.3.3詳細(xì)范圍說明書★考

?【作用】在所有項(xiàng)目干系人之間建立了一個(gè)對(duì)項(xiàng)目范圍的共同理解

?【內(nèi)容★考】

?項(xiàng)目目標(biāo)

?產(chǎn)品范圍描述

?項(xiàng)目的可交付物

?項(xiàng)目邊界

?產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

?項(xiàng)目的約束條件

?項(xiàng)目的假定

2.3.4工作分解結(jié)構(gòu)(WBS)★考

?【展現(xiàn)形式】列表式、組織結(jié)構(gòu)圖式、魚骨圖式或其他方式

?列表式

?優(yōu)點(diǎn)：能夠描述項(xiàng)目的全過程；可以借助計(jì)算機(jī)工具幫助完成

缺點(diǎn)：直觀性差

【注】一般用在大項(xiàng)目中

?組織結(jié)構(gòu)圖式

?優(yōu)點(diǎn)：直觀，層次性，結(jié)構(gòu)性強(qiáng)

缺點(diǎn)：不易被修改；不能描述項(xiàng)目的全過程

【注】一般用在小項(xiàng)目中

?【分解形式才背，考】

?把項(xiàng)目生命周期的各階段作為第一層，再把項(xiàng)目可交付物作為第二層

?把重要可交付物作為第一層

?【注】項(xiàng)目管理可以作為一個(gè)單獨(dú)的重要可交付物進(jìn)行展現(xiàn),且項(xiàng)目管理必

須要有

把子項(xiàng)目作為第一層，再分解子項(xiàng)目的WBS

【注】WBS要包括外包出去的部分

?【最小單位】工作包

?工作包是定義工作范圍、定義項(xiàng)目組織、設(shè)定項(xiàng)日產(chǎn)品的質(zhì)量和規(guī)格、估算

和控制費(fèi)用、估算時(shí)間周期和安排進(jìn)度的基礎(chǔ)（也是精準(zhǔn)估算的基礎(chǔ)）

?【工具與技術(shù)】分解

?【分解原則才背，考】

?在各層次上保持項(xiàng)目的完整性，避免遺漏必要的組成部分

?一個(gè)工作單元只能從屬于某個(gè)上層單元，不能變叉從屬

?相同層次的工作單元應(yīng)有相同性質(zhì)

?工作單元應(yīng)能分開不同的責(zé)任者和不同工作內(nèi)容

?便于項(xiàng)目管理進(jìn)行計(jì)劃和控制的管理需要

?最底層工作應(yīng)該具有可比性，可管理的，可定量檢查的

?應(yīng)包括項(xiàng)目管現(xiàn)工作，還要包括分包出去的工作

2.3.5一個(gè)項(xiàng)目的WBS是否分解到工作包，跟項(xiàng)目的階段、負(fù)責(zé)程度和規(guī)模有關(guān)，一般

來說早期，或復(fù)雜，或大規(guī)模的項(xiàng)目，其WBS的分解顆粒要大一些，粗一些

23.6范圍基準(zhǔn)

?【定義】是項(xiàng)目管理計(jì)劃的組成部分

?【內(nèi)容】項(xiàng)目范圍說明書、WBS、WBS詞典

2.3.7范圍核實(shí)（范圍確認(rèn)）

?【作用】正式接受已完成的項(xiàng)目范圍的過程，確?？山桓冻晒褕A滿完成，并獲

得客戶或發(fā)起人的正式驗(yàn)收。

2.3.8【生命周期】范圍核實(shí)貫穿項(xiàng)目的始終，從WBS的確認(rèn)到項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)范圍的檢

驗(yàn)

23.9范圍核實(shí)（確認(rèn)）與質(zhì)量控制的區(qū)別

?范圍核實(shí)（確認(rèn)）是有關(guān)工作結(jié)果的接收問題，而質(zhì)量控制是有關(guān)工作結(jié)果正確

與否

質(zhì)量控制一般在范圍確認(rèn)之前完成，當(dāng)然也可以并行進(jìn)行

【注】質(zhì)量控制＞=范圍確認(rèn)

2.5進(jìn)度管理

呼，瀛靠蜀意源、估算活動(dòng)持續(xù)時(shí)間的工具和技術(shù)★背、考

241檢查點(diǎn)、里程碑和基線

2.4.2【定義】重要的檢查點(diǎn)是里程碑，重要的里程碑（需要客戶確認(rèn)的）就是基線

2.4.3網(wǎng)絡(luò)圖分析

?【依賴關(guān)系★】

?強(qiáng)制依賴關(guān)系：活動(dòng)性質(zhì)中固有的依賴關(guān)系，常常是某些客觀限制條件，也

稱硬邏輯關(guān)系（如：先開發(fā)后測(cè)試）

?外部依賴關(guān)系：項(xiàng)目活動(dòng)與非項(xiàng)目活動(dòng)之間的依賴關(guān)系，往往不在項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的

控制范圍內(nèi)。（如：項(xiàng)目組與獨(dú)立的測(cè)試組之間的關(guān)系）

?選擇性依賴關(guān)系：通常是資源上的制約，也稱軟邏輯關(guān)系（優(yōu)先邏輯關(guān)系、彈性

依賴關(guān)系、自由依賴關(guān)系）

?【類型】

?前導(dǎo)圖法PDM（單代號(hào)網(wǎng)絡(luò)法AON）

?活動(dòng)依賴關(guān)系：結(jié)束-開始（FS）、開始-結(jié)束（SF）、開始-開始（SS）、結(jié)束

-結(jié)束（FF）

?箭頭圖法ADM（雙代號(hào)網(wǎng)絡(luò)法AOA）

令特點(diǎn)：有虛活動(dòng)（虛線表示）

?基本原則：事件代號(hào)唯一，不能重復(fù)代號(hào)；任兩項(xiàng)活動(dòng)的緊前和緊隨事件代

號(hào)至少有一個(gè)不相同，節(jié)點(diǎn)代號(hào)沿箭線方向由小到大；流入（或流出）同一

節(jié)點(diǎn)的活動(dòng)，均有共同的后續(xù)（或前序）活動(dòng)

?關(guān)鍵路徑法CPM才

。作用：確定關(guān)健路徑；項(xiàng)目的周期（項(xiàng)目所需的最短時(shí)間）；時(shí)差（浮動(dòng)時(shí)

間，包括總時(shí)差和自由時(shí)差）

?特點(diǎn)★:每個(gè)項(xiàng)目中都有一條或多條關(guān)鍵路徑；所有路徑中最長(zhǎng)的路徑；

具有最小浮動(dòng)時(shí)間（時(shí)差的路徑），小于或等于零；完成項(xiàng)目的最短時(shí)間；

關(guān)鍵路徑越多風(fēng)險(xiǎn)越大；壓縮關(guān)鍵路徑可以縮短項(xiàng)目工期

244非關(guān)鍵路徑：時(shí)差（浮動(dòng)時(shí)間）大于零的路徑；壓縮非關(guān)鍵路徑不能縮短項(xiàng)目工

期

2.4.5總時(shí)差（總浮動(dòng)）★

?【定義】不影響項(xiàng)目總工期的前提下，某任務(wù)可以推遲開始的最大時(shí)間量

■［公式］本任務(wù)的最遲完成時(shí)間-本任務(wù)的最早完成時(shí)間=總時(shí)差/總浮動(dòng)

（或最遲開始~最早開始）

?【作用】總時(shí)差決定進(jìn)度安排的靈活性

246自由時(shí)差（自由浮動(dòng)）★

?【定義】不影響后續(xù)任務(wù)的最早開始時(shí)間的前提下，某任務(wù)可以推遲開始的最大

時(shí)間量

?［公式］后續(xù)任務(wù)最早開始時(shí)間的最小值-本任務(wù)最早完成時(shí)間=自由時(shí)差

/自由浮動(dòng)

?【作用】自由時(shí)差決定后續(xù)活動(dòng)安排的靈活性

2.4.7歷時(shí)估算技術(shù)

?【技術(shù)】專家判斷、類比估算、參數(shù)估算、自下而上、三點(diǎn)估算、儲(chǔ)備分析

?【參數(shù)估算★】

小公式：活動(dòng)歷時(shí)=成果數(shù)量/生產(chǎn)率/可用資源數(shù)量

248準(zhǔn)確性：取決于參數(shù)模型的成熟度和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的可靠性（只能用自身的歷史數(shù)據(jù)）

2.4.9資源平衡

?【定義】是一種進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)分析技術(shù)，用于已經(jīng)利用關(guān)鍵路線法分析過的進(jìn)度模型

之中

2.4.10【技術(shù)】將稀缺資源首先分配給關(guān)鍵路線上的活動(dòng)，這種做法可以用來制定反映

上述制約因素的項(xiàng)目進(jìn)度表（也稱：資源決定法）

2.4.11【效果】資源平衡將非關(guān)鍵路徑上的資源轉(zhuǎn)移到關(guān)鍵路徑上，會(huì)導(dǎo)致進(jìn)度計(jì)劃延

長(zhǎng)

2.4.12關(guān)鍵鏈法★

?【定義】是另一種進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)分析技術(shù)，可以根據(jù)有限的資源對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度表進(jìn)行調(diào)

整

?'【效果】在確定關(guān)鍵路線后，將資源的有無與多寡情況考慮進(jìn)去，確定資源制約

進(jìn)度表

?【技術(shù)】集中注意力管理緩沖活動(dòng)持續(xù)時(shí)間和用于計(jì)劃活動(dòng)的資源

?【缺點(diǎn)】會(huì)經(jīng)常改變關(guān)鍵路徑

2.4.13縮短工期的方法才背、考

?投入更多資源

?指派經(jīng)驗(yàn)更豐富的人

?減少范圍或要求

?改進(jìn)方法或技術(shù)提高工作效率

?趕工（力口班）

?快速跟進(jìn)（同步執(zhí)行）

2.6成本管理

‘制技術(shù)

成本基準(zhǔn)=批準(zhǔn)后的成本預(yù)算

:至期感在L開發(fā)二,生女.適宣/靴:

》域值分析二計(jì)劃值,、.實(shí)解或李〈國小

”成本枯算和制定預(yù)@算的Y）工具和技術(shù)才$

2.5.1項(xiàng)目財(cái)務(wù)概念:現(xiàn)值、將來值、凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率、投資回報(bào)率、折舊才

252成本類型★背、考

?可變成本：隨生產(chǎn)量或工作量而變的成本（如：原材料、人員工資等）

?固定成本：不隨生產(chǎn)量變化的非重復(fù)成本（如：計(jì)算機(jī)、廠房等）

?直接成本：能夠直接歸屬于項(xiàng)目的成本（如：項(xiàng)目人員工資、原材料等）

?間接成本：一般管理費(fèi)用科目或幾個(gè)項(xiàng)目共同分擔(dān)的成本（如：房租、水電費(fèi)、

管理薩用等）

?機(jī)會(huì)信本：如果選擇另一個(gè)項(xiàng)目而放棄這一項(xiàng)目收益所引發(fā)的成本（如：為了選

擇A,放棄B,B的收益就是A的機(jī)會(huì)成本）

?沉沒成本：那些在過去發(fā)生且不能回收的費(fèi)用（如：當(dāng)最終可研結(jié)果是取消項(xiàng)目

時(shí)，那先前的可研費(fèi)用就是沉沒成本）

?可控成本：項(xiàng)目經(jīng)理可以控制的（如：直接、可變）

?不可控成本：項(xiàng)目經(jīng)理不能直接控制的（如：間接、固定、其他）

253運(yùn)營資本：項(xiàng)目本身可以運(yùn)用的所有資金

254成本預(yù)算才背

?【特征★】計(jì)劃性、約束性、控制性

-【編制原則4】

令預(yù)算要以項(xiàng)目需求為基礎(chǔ)

。預(yù)算要與項(xiàng)目目標(biāo)相聯(lián)系，必須同時(shí)考慮項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)和進(jìn)度目標(biāo)

。預(yù)算要切實(shí)可行

?預(yù)算要留有彈性

2.5.5資金限制平衡

2.5.6【定義】有錢多干活，沒錢少干活，給多少錢做多少事

257成本估算類型★背、考

估算類型何時(shí)做目的精度

初步估算（量級(jí)估可行性研?25~+75%

選項(xiàng)決策提供成本估算

算）究-50-+100%

-10-+25%

預(yù)算估算設(shè)計(jì)階段將資金撥入預(yù)算計(jì)劃

-10-+15%

為采購提供詳情，估算實(shí)

項(xiàng)目實(shí)施

確定性估算際成本-5-+10%