演講人：日期:用友辦公軟件培訓目錄CATALOGUE01培訓概述02軟件基礎(chǔ)功能03財務(wù)管理模塊04供應(yīng)鏈管理模塊05人力資源模塊06培訓總結(jié)與進階PART01培訓概述課程目標與受眾群體提升軟件操作能力通過系統(tǒng)化培訓，使學員熟練掌握用友辦公軟件的核心功能模塊，包括財務(wù)核算、供應(yīng)鏈管理、人力資源管理等，提高工作效率與準確性。培養(yǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型思維幫助企業(yè)管理層及IT人員理解用友軟件在業(yè)財一體化、數(shù)據(jù)分析和云端協(xié)同中的應(yīng)用價值，推動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。覆蓋多層級用戶課程面向財務(wù)人員、HR專員、采購/銷售業(yè)務(wù)人員、IT技術(shù)支持人員及企業(yè)管理者，提供分層級教學內(nèi)容（基礎(chǔ)操作、高級配置、戰(zhàn)略規(guī)劃）。認證與職業(yè)發(fā)展完成培訓并通過考核的學員可獲得用友官方認證證書，增強個人職業(yè)競爭力，助力企業(yè)人才梯隊建設(shè)。財務(wù)與稅務(wù)管理供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化支持企業(yè)總賬、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、成本核算等全流程財務(wù)處理，并實現(xiàn)稅務(wù)申報自動化，符合中國財稅法規(guī)要求。涵蓋采購、庫存、銷售、物流等環(huán)節(jié)，通過用友U8+/NC系統(tǒng)實現(xiàn)供應(yīng)商協(xié)同、智能補貨及全鏈路可視化管控。軟件應(yīng)用場景介紹人力資源數(shù)字化提供招聘、考勤、薪酬、績效一體化解決方案，支持多組織架構(gòu)下的HR數(shù)據(jù)分析與人才發(fā)展規(guī)劃。行業(yè)定制化方案針對汽車、煙草、醫(yī)療等行業(yè)特性，提供專屬模塊（如4S店管理系統(tǒng)、煙草專賣平臺、醫(yī)院ERP），滿足合規(guī)性與業(yè)務(wù)場景需求。需求分析與課程定制前期調(diào)研企業(yè)實際業(yè)務(wù)痛點，按崗位或部門設(shè)計個性化培訓方案（如財務(wù)專場、供應(yīng)鏈專項等）。理論講解結(jié)合案例解析軟件邏輯與最佳實踐（如ERP系統(tǒng)集成原理）；上機實操在模擬環(huán)境中演練憑證錄入、報表生成、審批流配置等關(guān)鍵操作；沙盤演練分組模擬企業(yè)真實業(yè)務(wù)場景，跨部門協(xié)作完成全流程任務(wù)?？己伺c反饋優(yōu)化通過筆試、實操測試及項目答辯評估學習成果，收集學員反饋以迭代課程內(nèi)容，并提供后續(xù)技術(shù)答疑服務(wù)。培訓流程安排0102030405PART02軟件基礎(chǔ)功能核心模塊概覽財務(wù)管理系統(tǒng)涵蓋總賬、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金管理等模塊，支持企業(yè)全面財務(wù)核算與資金監(jiān)控，提供多維度報表分析功能，滿足合規(guī)性及內(nèi)控要求。01供應(yīng)鏈管理模塊包括采購、庫存、銷售、委外等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，實現(xiàn)從訂單到交付的全流程跟蹤，優(yōu)化企業(yè)資源調(diào)配效率，降低運營成本。人力資源管理系統(tǒng)集成組織架構(gòu)、薪酬福利、績效考評、人才發(fā)展等功能，支持數(shù)字化HR全生命周期管理，提升員工體驗與管理效能。生產(chǎn)制造模塊支持MRP運算、車間管理、工藝路線規(guī)劃等，助力制造業(yè)企業(yè)實現(xiàn)精細化生產(chǎn)計劃與執(zhí)行控制，縮短交付周期。020304用戶界面操作入門主界面布局解析詳細說明頂部導航欄、左側(cè)功能樹、中部工作區(qū)及底部狀態(tài)欄的作用，指導用戶快速定位核心功能入口和個性化設(shè)置選項。02040301多窗口協(xié)同操作演示如何通過標簽頁切換、窗口浮動/停靠等功能實現(xiàn)跨模塊數(shù)據(jù)比對與聯(lián)動編輯，確保復雜業(yè)務(wù)場景下的流暢操作體驗。自定義工作臺配置支持拖拽式組件布局調(diào)整，允許用戶根據(jù)角色需求添加常用報表、待辦事項、預警消息等快捷訪問模塊，提升操作效率?？旖萱I與快捷菜單列舉高頻使用的快捷鍵組合（如Ctrl+S保存、F5刷新）及右鍵上下文菜單功能，幫助用戶減少鼠標依賴，加速業(yè)務(wù)流程處理。數(shù)據(jù)輸入與管理基礎(chǔ)介紹Excel模板導入、外部系統(tǒng)接口對接等批量數(shù)據(jù)處理方法，提供數(shù)據(jù)校驗規(guī)則設(shè)置與錯誤修正的實操案例。批量數(shù)據(jù)導入工具版本控制與審計追蹤數(shù)據(jù)權(quán)限分級管理詳細說明客戶、供應(yīng)商、物料等主數(shù)據(jù)的編碼規(guī)則、必填字段及關(guān)聯(lián)關(guān)系，強調(diào)數(shù)據(jù)標準化對企業(yè)級應(yīng)用的重要性。闡述系統(tǒng)自動記錄數(shù)據(jù)修改歷史、操作人及時間戳的機制，支持版本回溯與合規(guī)審計，保障數(shù)據(jù)安全性與可追溯性。說明如何通過角色權(quán)限配置實現(xiàn)部門級/崗位級數(shù)據(jù)隔離，確保敏感信息僅對授權(quán)人員可見，符合企業(yè)內(nèi)控要求?；A(chǔ)檔案維護規(guī)范PART03財務(wù)管理模塊憑證錄入與審核用友軟件支持高效憑證錄入，支持多科目輔助核算，審核時可通過系統(tǒng)自動校驗借貸平衡，確保賬務(wù)準確性。期末結(jié)轉(zhuǎn)與調(diào)整系統(tǒng)提供自動化期末結(jié)轉(zhuǎn)功能，支持自定義結(jié)轉(zhuǎn)模板，可一鍵生成損益結(jié)轉(zhuǎn)、成本分攤等憑證，減少人工操作錯誤。多幣種與匯率管理支持多幣種賬務(wù)處理，自動關(guān)聯(lián)實時匯率，生成匯兌損益憑證，滿足跨國企業(yè)財務(wù)核算需求。歷史數(shù)據(jù)追溯與修正提供憑證反審核、反記賬功能，支持歷史數(shù)據(jù)追溯與修正，確保賬務(wù)可追溯性和合規(guī)性。賬務(wù)處理技巧支持按部門、項目、客戶等多維度生成報表，結(jié)合圖表可視化展示，便于財務(wù)人員快速分析經(jīng)營狀況。多維度數(shù)據(jù)分析報表可導出為Excel、PDF等格式，支持定時自動生成并發(fā)送至指定郵箱，實現(xiàn)跨部門數(shù)據(jù)協(xié)同。一鍵導出與共享01020304用友軟件內(nèi)置豐富的報表模板，同時支持用戶自定義報表格式，可靈活設(shè)置公式、篩選條件及數(shù)據(jù)分組。自定義報表設(shè)計適用于集團企業(yè)，可自動匯總子公司數(shù)據(jù)，生成合并資產(chǎn)負債表、利潤表，簡化集團財務(wù)合并流程。合并報表功能報表生成與導預算控制方法預算編制與分解支持按年度、季度、月度編制預算，可細化至部門、項目或費用類型，并支持自上而下或自下而上的預算分解模式。實時預算監(jiān)控系統(tǒng)自動對比實際支出與預算數(shù)據(jù)，觸發(fā)超支預警，支持設(shè)置剛性或彈性控制策略，確保預算執(zhí)行合規(guī)性。預算調(diào)整與滾動預測允許在預算周期內(nèi)動態(tài)調(diào)整預算額度，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)生成滾動預測，輔助管理層決策。預算執(zhí)行分析提供預算差異分析報告，通過趨勢圖、占比圖等工具直觀展示偏差原因，助力企業(yè)優(yōu)化資源配置。PART04供應(yīng)鏈管理模塊采購流程優(yōu)化智能采購需求分析通過用友系統(tǒng)的大數(shù)據(jù)分析功能，自動識別企業(yè)采購需求，結(jié)合歷史采購數(shù)據(jù)和市場趨勢，生成最優(yōu)采購計劃，減少人為判斷誤差。供應(yīng)商協(xié)同管理在用友平臺實現(xiàn)與供應(yīng)商的實時數(shù)據(jù)共享，包括訂單狀態(tài)、交貨進度、質(zhì)量反饋等，提升供應(yīng)鏈響應(yīng)速度并降低溝通成本。自動化審批與合規(guī)控制系統(tǒng)內(nèi)置采購審批流程引擎，支持多級審批和電子簽章，同時自動校驗采購合同條款是否符合企業(yè)合規(guī)要求，規(guī)避法律風險。成本動態(tài)監(jiān)控集成預算模塊與采購執(zhí)行數(shù)據(jù)，實時對比實際采購支出與預算偏差，觸發(fā)預警機制并生成降本增效建議報告。根據(jù)物料ABC分類設(shè)置差異化的庫存閾值，結(jié)合銷售預測和采購周期，動態(tài)調(diào)整安全庫存水平，避免斷貨或積壓。針對醫(yī)藥、食品等行業(yè)特性，用友系統(tǒng)支持批次追蹤和效期預警功能，自動鎖定臨期庫存并優(yōu)先分配，減少報廢損失?；跈C器學習模型分析歷史消耗規(guī)律和季節(jié)性波動，自動生成補貨建議，支持“按需補貨”和“經(jīng)濟批量”等多種策略配置。通過可視化地圖展示各倉庫庫存分布，系統(tǒng)智能推薦最優(yōu)調(diào)撥方案，平衡區(qū)域供需并降低物流成本。庫存監(jiān)控策略多維度庫存預警批次與效期管理智能補貨算法跨倉庫存調(diào)撥信用額度實時管控全渠道訂單集成系統(tǒng)自動關(guān)聯(lián)客戶信用檔案，在訂單創(chuàng)建時校驗可用額度，超限訂單觸發(fā)風控流程，同步推送財務(wù)部門介入評估。對接電商平臺、ERP、CRM等系統(tǒng)，統(tǒng)一歸集線上線下訂單，自動去重并合并相同客戶的多渠道訂單，提升處理效率。針對退換貨、部分發(fā)貨等復雜場景，內(nèi)置標準化處理流程，自動生成退貨標簽、退款單或補發(fā)工單，縮短異常閉環(huán)周期。根據(jù)產(chǎn)品庫存、生產(chǎn)線產(chǎn)能和物流資源，自動計算最優(yōu)交貨日期，支持客戶自助查詢訂單進度，減少人工協(xié)調(diào)工作量。異常訂單自動化處理智能交付排程銷售訂單處理01030204PART05人力資源模塊全生命周期數(shù)據(jù)管理支持從入職、轉(zhuǎn)正、調(diào)崗到離職的全流程信息維護，包括個人基礎(chǔ)信息、教育背景、工作經(jīng)歷、資格證書等，實現(xiàn)電子檔案動態(tài)更新與云端存儲，確保數(shù)據(jù)實時性和安全性。多維度查詢與報表生成提供自定義篩選條件（如部門、職級、入職時間等），快速生成員工花名冊、學歷分布分析等報表，輔助HR進行人才結(jié)構(gòu)優(yōu)化與決策支持。權(quán)限分級與隱私保護通過角色權(quán)限設(shè)置，限制不同層級人員對敏感信息（如薪資、身份證號）的訪問，符合GDPR等數(shù)據(jù)合規(guī)要求。員工信息管理薪資計算流程自動化算薪引擎集成考勤數(shù)據(jù)、績效結(jié)果、社保公積金規(guī)則，自動計算應(yīng)發(fā)工資、個稅及五險一金，支持區(qū)域性政策差異配置（如北上廣深社?；鶖?shù)差異）。多幣種與多賬套支持適用于跨國企業(yè)需求，可同時處理人民幣、美元等不同幣種薪資，并生成符合當?shù)刎敹愐蟮墓べY條與申報文件。異常預警與人工復核系統(tǒng)自動標記異常數(shù)據(jù)（如超額加班、缺勤扣款錯誤），并推送至HR核對，減少人為差錯風險，確保薪資發(fā)放準確性。03績效評估應(yīng)用02360度反饋與數(shù)據(jù)可視化整合上級、同級、下級多維評價，自動生成雷達圖、趨勢分析等可視化報告，幫助管理者全面評估員工能力與發(fā)展?jié)摿Α？冃ЫY(jié)果聯(lián)動應(yīng)用考核結(jié)果直接關(guān)聯(lián)晉升調(diào)薪、培訓計劃制定，形成“評估-反饋-改進”閉環(huán)，提升組織人才管理效能。01KPI與OKR雙?？己酥С株P(guān)鍵績效指標（KPI）與目標與關(guān)鍵成果（OKR）兩種考核體系，靈活配置權(quán)重與評分標準，適配銷售、研發(fā)等不同崗位特性。PART06培訓總結(jié)與進階常見問題解答01部分用戶反饋安裝過程中出現(xiàn)系統(tǒng)兼容性報錯，需檢查操作系統(tǒng)版本是否符合最低要求（如Windows10或macOS10.15以上），并關(guān)閉殺毒軟件臨時權(quán)限。若仍失敗，建議下載官方提供的補丁包或聯(lián)系技術(shù)支持獲取定制化解決方案。軟件安裝與兼容性問題02當Excel或財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)導入用友軟件時出現(xiàn)格式錯誤，需確保源文件為UTF-8編碼，且字段類型與模板一致。對于大批量數(shù)據(jù)，建議分批次操作并啟用“數(shù)據(jù)校驗”功能，避免內(nèi)存溢出。數(shù)據(jù)導入導出異常03多角色協(xié)同辦公時可能出現(xiàn)權(quán)限重疊或缺失，需通過系統(tǒng)管理員賬號在“角色管理”模塊中細化權(quán)限分配，例如區(qū)分“制單”“審核”“歸檔”等操作層級，并定期同步組織架構(gòu)變更。權(quán)限配置沖突模擬企業(yè)全流程場景針對月末結(jié)賬、增值稅申報等高頻場景，反復演練“一鍵結(jié)賬”“稅務(wù)云對接”功能，記錄操作時長并對比優(yōu)化路徑，直至熟練度提升至15分鐘內(nèi)完成全流程。高頻功能強化訓練異常處理實戰(zhàn)人為制造典型異常（如紅沖發(fā)票、庫存負值等），學習使用“日志追蹤”工具定位問題根源，掌握“數(shù)據(jù)回滾”“差異調(diào)整”等高級修復技巧。從采購訂單生成、庫存管理到財務(wù)報表出具，完整模擬中小型企業(yè)一個季度的業(yè)務(wù)周期，重點練習ERP模塊間的數(shù)據(jù)聯(lián)動（如供應(yīng)鏈與財務(wù)模塊的自動憑證生成）。實操練習建議用友網(wǎng)絡(luò)提供從“初級應(yīng)用工程師”到“高級解決方案專家”的階梯式認證，涵蓋Y