2025年及未來5年中國超融合行業(yè)競爭格局分析及投資戰(zhàn)略咨詢報告目錄一、中國超融合行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析 41、行業(yè)發(fā)展階段與市場規(guī)模 4年超融合市場增長回顧 4年市場規(guī)模預(yù)測與驅(qū)動因素 52、技術(shù)演進(jìn)與應(yīng)用場景拓展 7超融合架構(gòu)與云計算、邊緣計算融合趨勢 7重點行業(yè)（金融、政務(wù)、制造等）應(yīng)用深化路徑 9二、超融合行業(yè)競爭格局深度剖析 111、主要廠商市場份額與戰(zhàn)略布局 11國內(nèi)頭部廠商（如華為、深信服、新華三等）競爭態(tài)勢 112、競爭維度與差異化能力分析 13產(chǎn)品性能、軟件生態(tài)與服務(wù)能力對比 13渠道覆蓋與客戶粘性構(gòu)建策略 15三、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)分析 171、上游核心組件供應(yīng)格局 17服務(wù)器硬件、存儲芯片及虛擬化軟件依賴度分析 17國產(chǎn)化替代進(jìn)展與供應(yīng)鏈安全評估 182、中下游集成與服務(wù)生態(tài) 21系統(tǒng)集成商角色演變與價值提升路徑 21運維服務(wù)、SaaS化延伸對商業(yè)模式的影響 23四、政策環(huán)境與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)影響評估 251、國家及地方政策導(dǎo)向 25東數(shù)西算”、信創(chuàng)工程對超融合部署的推動作用 25數(shù)據(jù)安全法、等級保護(hù)制度合規(guī)要求 262、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證體系 28超融合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定進(jìn)展 28第三方測評與準(zhǔn)入機制對市場準(zhǔn)入的影響 30五、未來五年投資機會與風(fēng)險預(yù)警 311、高潛力細(xì)分市場識別 31中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來的輕量化超融合需求 31行業(yè)專屬解決方案（如醫(yī)療、教育）增長窗口期 332、主要投資風(fēng)險與應(yīng)對策略 34技術(shù)迭代加速導(dǎo)致的產(chǎn)品生命周期縮短風(fēng)險 34價格戰(zhàn)加劇與利潤率壓縮的財務(wù)風(fēng)險防控 36六、典型企業(yè)案例與商業(yè)模式創(chuàng)新 381、成功企業(yè)戰(zhàn)略復(fù)盤 38深信服超融合業(yè)務(wù)增長路徑與客戶運營模式 38華為FusionCube生態(tài)協(xié)同策略解析 402、新興商業(yè)模式探索 42訂閱制與按需付費模式落地實踐 42超融合即服務(wù)（HCIaaS）轉(zhuǎn)型可行性分析 44七、2025-2030年超融合行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略建議 451、企業(yè)級市場拓展策略 45聚焦垂直行業(yè)定制化能力建設(shè) 45強化AI與自動化運維技術(shù)融合 472、投資者布局方向指引 49優(yōu)先布局具備軟硬一體能力的平臺型廠商 49關(guān)注國產(chǎn)替代與信創(chuàng)適配領(lǐng)先企業(yè)投資價值 51摘要近年來，中國超融合基礎(chǔ)設(shè)施（HCI）市場持續(xù)高速增長，已成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和新型IT架構(gòu)部署的關(guān)鍵支撐。據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年中國超融合市場規(guī)模已突破120億元人民幣，年復(fù)合增長率維持在25%以上，預(yù)計到2025年將接近160億元，并在未來五年內(nèi)保持20%左右的穩(wěn)健增速，到2030年有望突破350億元。這一增長主要得益于政府“東數(shù)西算”工程推進(jìn)、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)加速落地以及企業(yè)對敏捷IT架構(gòu)、混合云部署和邊緣計算需求的持續(xù)提升。從競爭格局來看，當(dāng)前市場呈現(xiàn)“頭部集中、多元競合”的態(tài)勢，以華為、深信服、新華三、浪潮和聯(lián)想為代表的本土廠商憑借在軟硬件協(xié)同、本地化服務(wù)及信創(chuàng)生態(tài)適配方面的優(yōu)勢，已占據(jù)超過70%的市場份額；與此同時，國際廠商如Nutanix、VMware雖仍具技術(shù)領(lǐng)先性，但受地緣政治與國產(chǎn)化替代政策影響，其在中國市場的滲透率逐年下降。未來五年，超融合行業(yè)將圍繞三大方向深度演進(jìn)：一是與人工智能基礎(chǔ)設(shè)施深度融合，支持AI訓(xùn)練與推理場景的高性能、低延遲資源調(diào)度；二是向邊緣端延伸，滿足智能制造、智慧城市、車聯(lián)網(wǎng)等場景對分布式IT架構(gòu)的迫切需求；三是強化安全與合規(guī)能力，構(gòu)建內(nèi)生安全機制以應(yīng)對日益嚴(yán)峻的網(wǎng)絡(luò)威脅和數(shù)據(jù)監(jiān)管要求。在此背景下，投資戰(zhàn)略應(yīng)聚焦于具備全棧自研能力、信創(chuàng)生態(tài)整合力強、且在行業(yè)垂直場景有深度解決方案的廠商，同時關(guān)注超融合與云原生、容器化、Serverless等新興技術(shù)融合所帶來的結(jié)構(gòu)性機會。此外，隨著國家“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃及“新質(zhì)生產(chǎn)力”戰(zhàn)略的深入實施，超融合作為新型數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，將在政務(wù)云、金融、醫(yī)療、教育等關(guān)鍵行業(yè)加速滲透，推動IT架構(gòu)從傳統(tǒng)煙囪式向云化、池化、智能化演進(jìn)。預(yù)計到2027年，超融合在新建數(shù)據(jù)中心中的采用率將超過50%，成為企業(yè)IT基礎(chǔ)設(shè)施的主流選擇。因此，投資者需前瞻性布局具備技術(shù)壁壘高、客戶粘性強、生態(tài)協(xié)同效應(yīng)顯著的企業(yè)，并密切關(guān)注政策導(dǎo)向、技術(shù)迭代與市場需求的動態(tài)耦合，以在高速增長且競爭日益激烈的超融合賽道中把握長期價值。年份產(chǎn)能（萬套）產(chǎn)量（萬套）產(chǎn)能利用率（%）需求量（萬套）占全球比重（%）20251209680.09832.5202613511283.011534.0202715013086.713235.5202816814888.115037.0202918516589.216838.5一、中國超融合行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析1、行業(yè)發(fā)展階段與市場規(guī)模年超融合市場增長回顧2020年至2024年間，中國超融合基礎(chǔ)設(shè)施（HyperConvergedInfrastructure,HCI）市場呈現(xiàn)出持續(xù)高速增長態(tài)勢，年均復(fù)合增長率（CAGR）達(dá)到28.7%，顯著高于全球平均水平（IDC《中國超融合市場追蹤報告，2024年第四季度》）。這一增長主要受益于企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速、混合云架構(gòu)普及以及邊緣計算需求激增等多重因素驅(qū)動。根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的《2024年中國超融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，截至2024年底，中國HCI市場規(guī)模已突破120億元人民幣，其中金融、政府、制造和醫(yī)療四大行業(yè)合計貢獻(xiàn)超過65%的市場份額。金融行業(yè)作為最早采用HCI架構(gòu)的垂直領(lǐng)域之一，其對高可用性、低延遲及數(shù)據(jù)安全性的嚴(yán)苛要求，推動了本地化超融合解決方案的快速部署；政府機構(gòu)則在“數(shù)字政府”和“信創(chuàng)”戰(zhàn)略推動下，逐步將傳統(tǒng)IT架構(gòu)向超融合平臺遷移，以提升政務(wù)系統(tǒng)的彈性與運維效率。制造業(yè)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和智能制造浪潮下，對邊緣側(cè)計算資源的需求顯著提升，超融合架構(gòu)因其輕量化、易部署和統(tǒng)一管理等優(yōu)勢，成為工廠邊緣節(jié)點IT基礎(chǔ)設(shè)施的首選方案。醫(yī)療行業(yè)則在遠(yuǎn)程診療、醫(yī)學(xué)影像處理和電子病歷系統(tǒng)升級過程中，廣泛采用HCI以實現(xiàn)數(shù)據(jù)集中管理與快速響應(yīng)。從技術(shù)演進(jìn)角度看，2020年以來，中國超融合市場經(jīng)歷了從“硬件集成”向“軟件定義+云原生”方向的深度轉(zhuǎn)型。早期HCI產(chǎn)品多以捆綁式軟硬件一體機為主，廠商依賴自有硬件生態(tài)構(gòu)建封閉系統(tǒng)；而隨著開源技術(shù)（如Kubernetes、Ceph、OpenStack）的成熟及容器化應(yīng)用的普及，主流廠商紛紛推出基于通用x86服務(wù)器的純軟件HCI解決方案，支持多云納管與異構(gòu)資源調(diào)度。據(jù)Gartner《2024年中國基礎(chǔ)設(shè)施軟件市場指南》顯示，2024年純軟件HCI產(chǎn)品在中國市場的出貨量占比已提升至43%，較2020年的18%實現(xiàn)翻倍增長。與此同時，國產(chǎn)化替代進(jìn)程顯著提速，在“信創(chuàng)”政策引導(dǎo)下，華為FusionCube、深信服aCloud、新華三UIS、浪潮InCloudRail等本土品牌加速適配鯤鵬、飛騰、海光等國產(chǎn)芯片平臺，并完成與麒麟、統(tǒng)信等國產(chǎn)操作系統(tǒng)的深度兼容。IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年國產(chǎn)HCI廠商在中國市場的份額合計達(dá)到61.2%，首次超過國際品牌（如Nutanix、VMware、DellVxRail）總和，標(biāo)志著中國超融合市場已進(jìn)入以本土技術(shù)生態(tài)為主導(dǎo)的新階段。從區(qū)域分布來看，華東、華北和華南三大經(jīng)濟圈持續(xù)領(lǐng)跑超融合部署規(guī)模。其中，華東地區(qū)（含上海、江蘇、浙江）憑借發(fā)達(dá)的數(shù)字經(jīng)濟基礎(chǔ)和密集的高科技企業(yè)集群，2024年HCI市場規(guī)模占全國總量的38.5%；華北地區(qū)（以北京、天津為核心）受益于央企總部聚集及政務(wù)云建設(shè)推進(jìn)，占比達(dá)27.1%；華南地區(qū)（廣東為主）則依托制造業(yè)智能化升級與粵港澳大灣區(qū)數(shù)字基建投資，占比為19.3%（中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院《2024年區(qū)域IT基礎(chǔ)設(shè)施投資分析報告》）。值得注意的是，中西部地區(qū)增速顯著高于東部，2022—2024年CAGR達(dá)35.4%，主要源于“東數(shù)西算”工程推動數(shù)據(jù)中心向西部遷移，以及地方政府對智慧城市、教育云等項目的持續(xù)投入。此外，渠道生態(tài)的完善亦為市場擴張?zhí)峁┲危^部廠商通過構(gòu)建覆蓋省、市、縣三級的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并與系統(tǒng)集成商、ISV深度合作，有效降低中小企業(yè)采用門檻。據(jù)賽迪顧問調(diào)研，2024年中小企業(yè)HCI采購量同比增長41.6%，首次超過大型企業(yè)成為增長主力，反映出超融合技術(shù)正從核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)向全場景滲透。這一系列結(jié)構(gòu)性變化不僅印證了中國超融合市場的成熟度提升，也為未來五年技術(shù)融合、生態(tài)協(xié)同與商業(yè)模式創(chuàng)新奠定了堅實基礎(chǔ)。年市場規(guī)模預(yù)測與驅(qū)動因素中國超融合基礎(chǔ)設(shè)施（HyperConvergedInfrastructure,HCI）市場正處于高速發(fā)展階段，預(yù)計到2025年整體市場規(guī)模將達(dá)到約185億元人民幣，并在未來五年內(nèi)保持年均復(fù)合增長率（CAGR）超過22%。這一增長趨勢源于企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速、混合云架構(gòu)普及、邊緣計算需求上升以及國家“東數(shù)西算”等重大戰(zhàn)略工程的推動。根據(jù)IDC（國際數(shù)據(jù)公司）2023年第四季度發(fā)布的《中國超融合市場跟蹤報告》顯示，2023年中國HCI市場規(guī)模為98.6億元，同比增長23.1%，其中金融、政府、制造和醫(yī)療等行業(yè)成為主要驅(qū)動力。隨著企業(yè)對IT基礎(chǔ)設(shè)施敏捷性、可擴展性和運維效率的要求不斷提升，傳統(tǒng)三層架構(gòu)逐漸被超融合架構(gòu)所替代，尤其是在中大型企業(yè)私有云和行業(yè)云建設(shè)中，超融合方案因其軟硬一體化、部署周期短、資源利用率高等優(yōu)勢，正成為主流選擇。此外，國產(chǎn)化替代趨勢也為本土HCI廠商創(chuàng)造了巨大市場空間。在信創(chuàng)（信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新）政策引導(dǎo)下，黨政、金融、能源等關(guān)鍵行業(yè)對具備自主可控能力的超融合產(chǎn)品需求激增，推動華為、深信服、新華三、浪潮、SmartX等國內(nèi)廠商市場份額持續(xù)擴大。IDC預(yù)測，到2027年，中國超融合市場中本土廠商合計份額有望突破70%，顯著高于2020年的不足50%。驅(qū)動中國超融合市場持續(xù)擴張的核心因素之一是企業(yè)IT架構(gòu)向云原生演進(jìn)的內(nèi)在需求。超融合架構(gòu)天然適配虛擬化和容器化環(huán)境，能夠有效支撐微服務(wù)、DevOps和持續(xù)交付等現(xiàn)代應(yīng)用開發(fā)模式。特別是在金融行業(yè)，銀行核心系統(tǒng)上云、保險業(yè)務(wù)中臺重構(gòu)以及證券高頻交易系統(tǒng)對低延遲、高可用性的嚴(yán)苛要求，促使超融合成為首選基礎(chǔ)設(shè)施。據(jù)中國信通院《2024年云計算發(fā)展白皮書》披露，截至2023年底，已有超過65%的大型金融機構(gòu)在新建數(shù)據(jù)中心或災(zāi)備系統(tǒng)中采用超融合架構(gòu)。制造業(yè)則因工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和智能制造的推進(jìn)，對邊緣側(cè)計算能力提出更高要求，超融合憑借其輕量化部署和遠(yuǎn)程統(tǒng)一管理能力，在工廠車間、倉儲物流等邊緣場景廣泛應(yīng)用。例如，某頭部汽車制造商在全國20余個生產(chǎn)基地部署了基于超融合的邊緣計算節(jié)點，實現(xiàn)設(shè)備數(shù)據(jù)實時采集與分析，整體IT運維效率提升40%以上。與此同時，政府“東數(shù)西算”工程的實施進(jìn)一步催化了超融合在區(qū)域數(shù)據(jù)中心建設(shè)中的滲透。國家發(fā)改委聯(lián)合多部委推動的全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系，要求構(gòu)建高效、綠色、安全的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，而超融合通過整合計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)資源，顯著降低PUE（電源使用效率）值，符合綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)工信部《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021–2023年）》后續(xù)評估報告，采用超融合架構(gòu)的新建數(shù)據(jù)中心平均PUE可控制在1.3以下，較傳統(tǒng)架構(gòu)降低0.2–0.4。政策環(huán)境與技術(shù)生態(tài)的協(xié)同演進(jìn)亦為超融合市場注入強勁動能。在國家“十四五”規(guī)劃綱要中，明確提出加快數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動算力資源協(xié)同調(diào)度，這為超融合在算力網(wǎng)絡(luò)中的角色定位提供了戰(zhàn)略支撐。同時，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)日趨成熟，國產(chǎn)CPU（如鯤鵬、飛騰、海光）、操作系統(tǒng)（如麒麟、統(tǒng)信UOS）與超融合軟件的深度適配已完成多輪驗證，形成完整的技術(shù)棧。以華為FusionCube、深信服aCloud、新華三UIS為代表的國產(chǎn)超融合產(chǎn)品已通過工信部信創(chuàng)適配認(rèn)證，并在多個省級政務(wù)云項目中落地。此外，AI大模型的興起對底層基礎(chǔ)設(shè)施提出新挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)存儲架構(gòu)難以應(yīng)對海量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的高并發(fā)讀寫需求，而超融合通過分布式存儲引擎和智能緩存機制，可有效支撐AI訓(xùn)練與推理場景。據(jù)Gartner2024年發(fā)布的《中國基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)市場指南》指出，超過30%的AI基礎(chǔ)設(shè)施采購已開始考慮超融合作為底座，預(yù)計到2026年該比例將提升至50%。值得注意的是，超融合市場正從單一產(chǎn)品銷售向“產(chǎn)品+服務(wù)+解決方案”模式轉(zhuǎn)型，頭部廠商紛紛推出訂閱制、按需付費等靈活商業(yè)模式，降低客戶初始投入門檻，提升客戶粘性。這種商業(yè)模式創(chuàng)新將進(jìn)一步擴大中小企業(yè)市場覆蓋，推動整體市場規(guī)模持續(xù)擴容。綜合來看，技術(shù)迭代、政策引導(dǎo)、行業(yè)需求與商業(yè)模式變革共同構(gòu)筑了中國超融合市場未來五年高速增長的堅實基礎(chǔ)。2、技術(shù)演進(jìn)與應(yīng)用場景拓展超融合架構(gòu)與云計算、邊緣計算融合趨勢超融合架構(gòu)作為新一代數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的核心技術(shù)，近年來在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速的背景下，持續(xù)演進(jìn)并與云計算、邊緣計算深度融合，形成面向未來五年中國IT基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的關(guān)鍵路徑。根據(jù)IDC《2024年中國超融合市場追蹤報告》數(shù)據(jù)顯示，2024年中國超融合市場規(guī)模達(dá)到127.6億元人民幣，同比增長21.3%，預(yù)計到2028年將突破260億元，年復(fù)合增長率維持在19.5%左右。這一增長動力不僅源于傳統(tǒng)企業(yè)對簡化IT架構(gòu)、降低運維復(fù)雜度的需求，更在于超融合平臺在云原生支持、容器化部署以及邊緣場景適配能力上的持續(xù)增強。超融合架構(gòu)通過將計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)及虛擬化資源集成于單一節(jié)點，并以軟件定義方式實現(xiàn)資源池化和彈性調(diào)度，天然契合云計算對資源敏捷交付與統(tǒng)一管理的要求。在混合云與多云成為主流部署模式的當(dāng)下，超融合平臺正逐步從本地數(shù)據(jù)中心延伸至公有云環(huán)境，形成“本地超融合+公有云延伸”的混合架構(gòu)。例如，華為FusionCube、深信服aCloud、新華三UIS等主流廠商均已推出支持與阿里云、騰訊云、天翼云等國內(nèi)主流公有云平臺無縫對接的解決方案，實現(xiàn)跨云資源統(tǒng)一編排、數(shù)據(jù)同步與災(zāi)備聯(lián)動。這種融合不僅提升了企業(yè)IT資源的利用效率，也顯著降低了多云管理的復(fù)雜性與安全風(fēng)險。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的規(guī)?；渴?，邊緣計算需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，據(jù)中國信通院《2024年邊緣計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》指出，2024年中國邊緣計算市場規(guī)模已達(dá)486億元，預(yù)計2027年將超過1200億元，年均增速超過35%。在此背景下，超融合架構(gòu)因其輕量化、高集成度和快速部署能力，成為邊緣節(jié)點基礎(chǔ)設(shè)施的首選方案。傳統(tǒng)邊緣場景常面臨空間受限、電力供應(yīng)不穩(wěn)定、運維人力匱乏等挑戰(zhàn)，而超融合一體機通過軟硬一體化設(shè)計，可在單個2U或4U機箱內(nèi)集成完整的計算與存儲能力，并支持離線運行、遠(yuǎn)程監(jiān)控與自動修復(fù)，極大降低了邊緣IT的部署門檻。例如，在智能制造領(lǐng)域，某汽車制造企業(yè)在全國20余個生產(chǎn)基地部署基于超融合的邊緣計算節(jié)點，用于實時處理產(chǎn)線傳感器數(shù)據(jù)、視覺質(zhì)檢圖像及設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控信息，數(shù)據(jù)本地處理延遲控制在10毫秒以內(nèi)，同時通過與中心云平臺的數(shù)據(jù)協(xié)同，實現(xiàn)全局生產(chǎn)優(yōu)化。在智慧城市、智慧交通等場景中，超融合邊緣節(jié)點亦被廣泛用于視頻分析、交通流量預(yù)測與應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)，有效支撐高并發(fā)、低時延的業(yè)務(wù)需求。值得注意的是，為適配邊緣環(huán)境的特殊性，國內(nèi)廠商正加速推出加固型、寬溫型、低功耗的超融合邊緣專用設(shè)備，并集成AI推理引擎，支持在邊緣側(cè)完成模型推理與數(shù)據(jù)預(yù)處理，減少對中心云的依賴。從技術(shù)演進(jìn)角度看，超融合與云、邊的融合正從“架構(gòu)協(xié)同”邁向“能力內(nèi)生”。一方面，超融合平臺普遍集成Kubernetes容器編排能力，支持云原生應(yīng)用的全生命周期管理，實現(xiàn)從虛擬機到容器的平滑過渡。根據(jù)Gartner2024年調(diào)研，超過65%的中國企業(yè)在新建超融合項目中同步部署容器平臺，以支撐微服務(wù)架構(gòu)與DevOps流程。另一方面，超融合系統(tǒng)正通過引入分布式存儲引擎（如Ceph、GlusterFS）和智能數(shù)據(jù)分層技術(shù)，實現(xiàn)冷熱數(shù)據(jù)自動遷移，兼顧邊緣側(cè)高性能與云端低成本存儲需求。在安全層面，融合架構(gòu)通過零信任網(wǎng)絡(luò)訪問（ZTNA）、微隔離與硬件級可信計算模塊（TPM2.0），構(gòu)建端到端的安全防護(hù)體系，滿足《數(shù)據(jù)安全法》與《個人信息保護(hù)法》對數(shù)據(jù)本地化與跨境傳輸?shù)暮弦?guī)要求。此外，國家“東數(shù)西算”工程的推進(jìn)，進(jìn)一步推動超融合在西部數(shù)據(jù)中心集群中的部署，通過與云計算中心協(xié)同，形成“邊緣感知—區(qū)域處理—中心訓(xùn)練”的三級算力網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化全國算力資源配置。綜合來看，未來五年，超融合架構(gòu)將不再是孤立的基礎(chǔ)設(shè)施單元，而是作為連接云、邊、端的核心樞紐，在統(tǒng)一資源調(diào)度、智能運維、綠色節(jié)能等方面持續(xù)創(chuàng)新，成為中國數(shù)字經(jīng)濟底座的關(guān)鍵支撐。重點行業(yè)（金融、政務(wù)、制造等）應(yīng)用深化路徑金融行業(yè)作為超融合基礎(chǔ)設(shè)施（HCI）最早實現(xiàn)規(guī)?；渴鸬暮诵念I(lǐng)域之一，近年來持續(xù)深化其在分布式架構(gòu)、高可用性與安全合規(guī)等方面的融合應(yīng)用。根據(jù)IDC2024年發(fā)布的《中國超融合市場追蹤報告》數(shù)據(jù)顯示，2024年金融行業(yè)在超融合整體市場中的占比達(dá)到31.2%，位居各行業(yè)首位，預(yù)計到2027年該比例將穩(wěn)定維持在30%以上。大型商業(yè)銀行、股份制銀行及頭部證券公司普遍已完成核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的超融合改造，當(dāng)前正加速向分支機構(gòu)、災(zāi)備中心及開發(fā)測試環(huán)境延伸。以工商銀行為例，其通過部署基于國產(chǎn)化超融合平臺的分布式數(shù)據(jù)中心架構(gòu)，實現(xiàn)了全國36個省級數(shù)據(jù)中心的統(tǒng)一資源調(diào)度與彈性擴展，系統(tǒng)故障恢復(fù)時間從小時級壓縮至分鐘級，年運維成本降低約22%。與此同時，隨著《金融行業(yè)信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)基本要求》（GB/T222392019）及《金融數(shù)據(jù)安全分級指南》等監(jiān)管政策的持續(xù)加碼，金融機構(gòu)對超融合平臺的數(shù)據(jù)加密、訪問控制與審計追溯能力提出更高要求。華為FusionCube、深信服aCloud及SmartX等國產(chǎn)廠商憑借本地化服務(wù)響應(yīng)、信創(chuàng)生態(tài)適配及全棧安全能力，正在逐步替代部分國際品牌。值得注意的是，中小銀行受限于IT預(yù)算與技術(shù)能力，正通過“超融合即服務(wù)”（HCIaaS）模式，依托區(qū)域性金融云平臺實現(xiàn)輕量化部署，這一趨勢在2024年農(nóng)村商業(yè)銀行與城商行的采購中尤為顯著，相關(guān)項目數(shù)量同比增長47%（來源：中國信息通信研究院《2024年金融行業(yè)IT基礎(chǔ)設(shè)施白皮書》）。政務(wù)領(lǐng)域在“數(shù)字政府”與“一網(wǎng)統(tǒng)管”戰(zhàn)略驅(qū)動下，超融合技術(shù)成為支撐政務(wù)云底座升級的關(guān)鍵路徑。國家發(fā)改委《“十四五”推進(jìn)國家政務(wù)信息化規(guī)劃》明確提出，到2025年，省級政務(wù)云平臺超融合架構(gòu)覆蓋率需達(dá)到80%以上。當(dāng)前，全國已有28個省級行政區(qū)完成或正在推進(jìn)政務(wù)云超融合改造，其中廣東、浙江、上海等地已實現(xiàn)省、市、縣三級政務(wù)系統(tǒng)的統(tǒng)一資源池管理。以浙江省“一朵云”工程為例，其采用超融合架構(gòu)整合了63個廳局委辦的IT資源，虛擬機密度提升3.2倍，新建業(yè)務(wù)上線周期從平均15天縮短至3天以內(nèi)，年電力與空間成本節(jié)約超1800萬元。政務(wù)場景對數(shù)據(jù)主權(quán)、系統(tǒng)穩(wěn)定與國產(chǎn)化替代的剛性需求，促使超融合解決方案必須滿足信創(chuàng)目錄要求。據(jù)賽迪顧問2024年Q2數(shù)據(jù)顯示，在政務(wù)超融合采購中，搭載鯤鵬、海光、飛騰等國產(chǎn)芯片及麒麟、統(tǒng)信操作系統(tǒng)的超融合產(chǎn)品份額已達(dá)64.5%，較2021年提升近40個百分點。此外，隨著“城市大腦”“一網(wǎng)通辦”等應(yīng)用對實時數(shù)據(jù)處理能力的要求提升，邊緣超融合節(jié)點在區(qū)縣級政務(wù)服務(wù)中心、公安派出所及社區(qū)服務(wù)中心的部署呈加速態(tài)勢。2024年，全國新增政務(wù)邊緣超融合節(jié)點超過1.2萬個，同比增長68%（來源：中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院《政務(wù)超融合基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)報告》）。未來，政務(wù)超融合將向“云邊端”協(xié)同架構(gòu)演進(jìn)，強化AI推理、視頻分析等智能服務(wù)能力的本地化部署。制造業(yè)作為國家“智改數(shù)轉(zhuǎn)”戰(zhàn)略的核心承載行業(yè)，其超融合應(yīng)用正從IT支撐系統(tǒng)向OT生產(chǎn)系統(tǒng)深度滲透。根據(jù)工信部《2024年智能制造發(fā)展指數(shù)報告》，已有42.7%的規(guī)模以上制造企業(yè)部署了超融合基礎(chǔ)設(shè)施，其中汽車、電子、裝備制造等細(xì)分領(lǐng)域滲透率超過55%。傳統(tǒng)制造企業(yè)早期多將超融合用于ERP、MES、PLM等管理信息系統(tǒng)，但隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺與數(shù)字孿生技術(shù)的普及，超融合開始承載產(chǎn)線數(shù)據(jù)采集、設(shè)備監(jiān)控、質(zhì)量分析等關(guān)鍵生產(chǎn)負(fù)載。例如，三一重工在長沙“燈塔工廠”中部署了融合計算、存儲與網(wǎng)絡(luò)的超融合平臺，支撐2000余臺工業(yè)設(shè)備的毫秒級數(shù)據(jù)回傳與實時分析，設(shè)備綜合效率（OEE）提升8.3個百分點。在離散制造場景中，超融合的模塊化擴展特性有效應(yīng)對了多品種、小批量生產(chǎn)帶來的IT資源波動需求；而在流程制造領(lǐng)域，如化工、鋼鐵等行業(yè)，則更關(guān)注超融合在高可用性與容災(zāi)能力方面的表現(xiàn)。值得注意的是，制造業(yè)對成本極度敏感，促使超融合廠商推出“輕量化”或“超融合一體機”產(chǎn)品，單節(jié)點起售、按需擴容的模式顯著降低了中小企業(yè)門檻。據(jù)Gartner2024年調(diào)研，中國制造業(yè)超融合項目平均初始部署規(guī)模為4節(jié)點，較金融行業(yè)低35%，但年均擴容率達(dá)28%。此外，隨著《工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全防護(hù)指南》的實施，制造企業(yè)對超融合平臺與工業(yè)協(xié)議（如Modbus、OPCUA）的安全隔離能力提出新要求，推動廠商在虛擬化層集成工業(yè)防火墻與流量審計模塊。未來五年，超融合將與5G專網(wǎng)、邊緣計算、AI質(zhì)檢等技術(shù)深度融合，成為智能制造基礎(chǔ)設(shè)施的“標(biāo)準(zhǔn)配置”。年份市場規(guī)模（億元）年增長率（%）頭部企業(yè)市場份額（%）平均單價（萬元/節(jié)點）2025185.622.358.728.52026223.020.156.227.12027265.218.954.025.82028312.517.851.524.32029365.016.849.323.0二、超融合行業(yè)競爭格局深度剖析1、主要廠商市場份額與戰(zhàn)略布局國內(nèi)頭部廠商（如華為、深信服、新華三等）競爭態(tài)勢在中國超融合基礎(chǔ)設(shè)施（HCI）市場持續(xù)高速發(fā)展的背景下，華為、深信服、新華三等頭部廠商憑借各自的技術(shù)積累、生態(tài)體系與市場策略，構(gòu)建了差異化競爭優(yōu)勢，并在2025年及未來五年內(nèi)呈現(xiàn)出動態(tài)演進(jìn)的競爭格局。根據(jù)IDC發(fā)布的《2024年中國超融合市場追蹤報告》，2023年國內(nèi)HCI市場規(guī)模達(dá)到86.7億元人民幣，同比增長21.3%，其中華為、深信服、新華三合計占據(jù)超過60%的市場份額，形成明顯的頭部集中效應(yīng)。華為依托其在ICT基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的深厚積累，將FusionCube超融合解決方案深度集成于其全棧式云戰(zhàn)略之中，尤其在政務(wù)云、金融、能源等對安全性和可靠性要求極高的行業(yè)場景中具備顯著優(yōu)勢。FusionCube不僅支持鯤鵬處理器與歐拉操作系統(tǒng)構(gòu)成的國產(chǎn)化技術(shù)棧，還通過與華為云Stack的無縫對接，實現(xiàn)本地部署與混合云管理的一體化能力。2023年，華為在金融行業(yè)HCI部署量同比增長34%，在省級政務(wù)云項目中標(biāo)率超過40%，充分體現(xiàn)了其在關(guān)鍵行業(yè)中的滲透力。此外，華為通過“硬件+軟件+服務(wù)”的捆綁模式，強化客戶粘性，并借助其全球供應(yīng)鏈體系保障交付穩(wěn)定性，在地緣政治不確定性加劇的背景下進(jìn)一步鞏固了其高端市場地位。深信服則以“輕量化、易運維、高性價比”為核心策略，在中小企業(yè)及教育、醫(yī)療等對部署敏捷性要求較高的細(xì)分市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。其aCloud超融合平臺強調(diào)“開箱即用”和圖形化運維體驗，大幅降低IT人員技術(shù)門檻。根據(jù)深信服2023年財報披露，其HCI產(chǎn)品全年出貨量同比增長28.5%，在教育行業(yè)市占率連續(xù)三年位居第一，覆蓋全國超過1200所高校。深信服近年來持續(xù)加大在分布式存儲引擎和虛擬化調(diào)度算法上的研發(fā)投入，2023年推出基于自研分布式文件系統(tǒng)的aCloud6.0版本，IOPS性能提升40%，同時支持GPU虛擬化與邊緣計算場景，逐步向中大型企業(yè)市場延伸。值得注意的是，深信服通過與安全業(yè)務(wù)的深度協(xié)同，將HCI與下一代防火墻、EDR等安全組件進(jìn)行策略聯(lián)動，構(gòu)建“計算+安全”一體化架構(gòu)，這一差異化路徑使其在等保2.0和關(guān)基保護(hù)條例實施背景下獲得政策紅利。IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年深信服在醫(yī)療行業(yè)HCI解決方案中安全集成率高達(dá)78%，顯著高于行業(yè)平均水平。新華三作為紫光集團旗下的核心ICT企業(yè)，憑借“云智原生”戰(zhàn)略推動其UIS（UnifiedInfrastructureSystem）超融合平臺向智能化、自動化方向演進(jìn)。新華三UIS不僅支持x86與ARM雙架構(gòu)，還深度集成其自研的CAS虛擬化平臺與ONEStor分布式存儲系統(tǒng)，并通過AI驅(qū)動的智能運維引擎（如UCenter）實現(xiàn)資源預(yù)測與故障自愈。在2023年工信部組織的“新型數(shù)據(jù)中心典型案例”評選中，新華三參與建設(shè)的多個超融合項目入選，凸顯其在綠色低碳與智能運維方面的領(lǐng)先性。新華三在運營商、制造和交通等行業(yè)具備深厚客戶基礎(chǔ)，2023年與中國移動、國家電網(wǎng)等央企合作部署超融合節(jié)點超過5000個。其“本地化服務(wù)+行業(yè)定制”模式有效滿足了大型國企對數(shù)據(jù)主權(quán)和定制化開發(fā)的需求。根據(jù)賽迪顧問《2024年中國超融合市場研究報告》，新華三在制造業(yè)HCI市場份額達(dá)22.1%，位居第一。未來五年，隨著“東數(shù)西算”工程推進(jìn)和行業(yè)信創(chuàng)替代加速，新華三有望憑借其全棧國產(chǎn)化能力與行業(yè)KnowHow進(jìn)一步擴大優(yōu)勢。三家廠商雖路徑各異，但均在生態(tài)整合、行業(yè)深耕與技術(shù)自主可控三大維度持續(xù)加碼，共同塑造中國超融合市場高壁壘、強分化、重服務(wù)的競爭新范式。2、競爭維度與差異化能力分析產(chǎn)品性能、軟件生態(tài)與服務(wù)能力對比在當(dāng)前中國超融合基礎(chǔ)設(shè)施（HCI）市場中，產(chǎn)品性能、軟件生態(tài)與服務(wù)能力已成為決定廠商競爭地位的核心要素。從產(chǎn)品性能維度看，國內(nèi)主流廠商如華為、深信服、新華三、浪潮以及新興企業(yè)如SmartX、ZStack等，在計算虛擬化、存儲性能優(yōu)化及網(wǎng)絡(luò)融合能力方面持續(xù)迭代。以2024年IDC發(fā)布的《中國超融合市場跟蹤報告》數(shù)據(jù)顯示，華為FusionCube在IOPS（每秒輸入/輸出操作數(shù)）方面達(dá)到120萬以上，延遲控制在0.5毫秒以內(nèi)，顯著優(yōu)于行業(yè)平均水平；深信服aCloud平臺則通過自研分布式存儲引擎，在隨機讀寫場景下實現(xiàn)95%以上的性能線性擴展能力。值得注意的是，隨著AI大模型訓(xùn)練與推理負(fù)載對底層基礎(chǔ)設(shè)施提出更高要求，超融合產(chǎn)品正從傳統(tǒng)虛擬化向支持GPU直通、RDMA網(wǎng)絡(luò)加速及異構(gòu)計算資源池化方向演進(jìn)。例如，新華三UIS8.0版本已集成NVIDIAGPU虛擬化技術(shù)，并支持InfiniBand高速互聯(lián)，使其在AI訓(xùn)練場景中的吞吐能力提升3倍以上。性能指標(biāo)不僅體現(xiàn)在硬件參數(shù)層面，更關(guān)鍵的是系統(tǒng)整體穩(wěn)定性與高可用性設(shè)計。根據(jù)中國信通院2024年《超融合系統(tǒng)可靠性測試白皮書》，頭部廠商普遍實現(xiàn)99.999%的系統(tǒng)可用性，故障自動切換時間控制在30秒以內(nèi)，遠(yuǎn)超中小企業(yè)用戶對業(yè)務(wù)連續(xù)性的基本要求。軟件生態(tài)的構(gòu)建能力已成為區(qū)分超融合廠商長期競爭力的關(guān)鍵壁壘。領(lǐng)先企業(yè)不再局限于提供單一HCI軟件棧，而是圍繞云原生、容器、微服務(wù)及多云管理構(gòu)建完整技術(shù)生態(tài)。華為依托FusionSphere與云Stack平臺，已實現(xiàn)與Kubernetes、OpenStack、VMware等主流虛擬化與容器平臺的深度兼容，并通過開放API支持第三方ISV應(yīng)用無縫集成。深信服則通過aCloud+EDR+SSLVPN+應(yīng)用交付的“安全超融合”架構(gòu)，將安全能力內(nèi)生于基礎(chǔ)設(shè)施層，形成差異化生態(tài)優(yōu)勢。根據(jù)Gartner2025年《中國HCI軟件生態(tài)成熟度評估》，國內(nèi)廠商在開源兼容性方面進(jìn)步顯著，ZStack基于KVM與Ceph構(gòu)建的全開源HCI方案，已支持超過200家ISV完成應(yīng)用適配，生態(tài)伙伴數(shù)量年增長率達(dá)65%。與此同時，軟件定義能力的擴展性亦至關(guān)重要。例如，SmartX的SMTXOS不僅支持VMware虛擬機遷移，還提供原生Kubernetes集群管理功能，使用戶可在同一平臺同時運行傳統(tǒng)應(yīng)用與云原生工作負(fù)載。這種“雙模IT”支持能力極大降低了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的遷移成本。值得注意的是，生態(tài)建設(shè)不僅依賴技術(shù)開放性，更需建立開發(fā)者社區(qū)、認(rèn)證體系與聯(lián)合解決方案機制。華為已建立覆蓋全國的“鯤鵬+昇騰”生態(tài)聯(lián)盟，累計認(rèn)證解決方案超3000個；深信服則通過“超融合開發(fā)者計劃”吸引超過500家軟件廠商參與生態(tài)共建，形成從基礎(chǔ)設(shè)施到上層應(yīng)用的閉環(huán)。服務(wù)能力作為超融合解決方案落地的最終保障，其價值在復(fù)雜行業(yè)場景中愈發(fā)凸顯。金融、醫(yī)療、政務(wù)等關(guān)鍵行業(yè)對部署效率、運維響應(yīng)與定制化支持提出極高要求。根據(jù)賽迪顧問2024年調(diào)研數(shù)據(jù)，超過78%的企業(yè)在選擇HCI廠商時將“本地化服務(wù)能力”列為前三考量因素。華為憑借覆蓋全國31個省市的交付與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，可實現(xiàn)7×24小時遠(yuǎn)程支持與4小時現(xiàn)場響應(yīng)，其“智能運維平臺”通過AI預(yù)測性維護(hù)將故障率降低40%。深信服則推出“超融合即服務(wù)”（HCIaaS）模式，提供從規(guī)劃、部署、遷移至持續(xù)優(yōu)化的全生命周期托管服務(wù)，客戶平均部署周期縮短至5天以內(nèi)。在專業(yè)服務(wù)能力方面，頭部廠商普遍建立認(rèn)證工程師體系與行業(yè)解決方案團隊。例如，新華三擁有超過2000名HCIE/H3CSE認(rèn)證工程師，并針對醫(yī)療影像、電子病歷等場景開發(fā)專用數(shù)據(jù)加速模塊；浪潮則聯(lián)合合作伙伴在制造行業(yè)打造“邊緣超融合+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺”一體化方案，實現(xiàn)產(chǎn)線數(shù)據(jù)毫秒級處理。此外，服務(wù)能力還體現(xiàn)在對混合云與多云環(huán)境的支持深度。ZStack通過ZStackCloud平臺實現(xiàn)與阿里云、騰訊云、天翼云的統(tǒng)一納管，使客戶可在本地HCI與公有云之間無縫遷移工作負(fù)載，滿足等保2.0與數(shù)據(jù)主權(quán)合規(guī)要求。隨著超融合從IT基礎(chǔ)設(shè)施向業(yè)務(wù)支撐平臺演進(jìn)，服務(wù)能力已從“故障修復(fù)”升級為“價值共創(chuàng)”，廠商需深度理解客戶業(yè)務(wù)邏輯，提供場景化、智能化、自動化的運維與優(yōu)化建議，方能在未來五年競爭中占據(jù)主動。渠道覆蓋與客戶粘性構(gòu)建策略在超融合基礎(chǔ)設(shè)施（HCI）市場快速演進(jìn)的背景下，渠道覆蓋廣度與客戶粘性深度已成為決定企業(yè)市場競爭力的關(guān)鍵要素。根據(jù)IDC于2024年第四季度發(fā)布的《中國超融合市場追蹤報告》顯示，2024年中國HCI市場規(guī)模達(dá)到89.6億元人民幣，同比增長21.3%，其中通過渠道合作伙伴實現(xiàn)的銷售額占比高達(dá)73.5%，較2020年提升近15個百分點。這一趨勢表明，廠商對渠道體系的依賴程度持續(xù)加深，渠道不僅是產(chǎn)品銷售的通路，更是技術(shù)交付、服務(wù)響應(yīng)與客戶關(guān)系維護(hù)的核心載體。頭部廠商如華為、深信服、新華三等，已構(gòu)建起覆蓋全國31個省級行政區(qū)、超過2000家認(rèn)證合作伙伴的立體化渠道網(wǎng)絡(luò)，其中包含金牌代理、行業(yè)ISV（獨立軟件開發(fā)商）、系統(tǒng)集成商及云服務(wù)生態(tài)伙伴等多層級結(jié)構(gòu)。這種多層次、多角色協(xié)同的渠道架構(gòu)，不僅提升了市場觸達(dá)效率，也增強了對不同行業(yè)客戶定制化需求的響應(yīng)能力。尤其在政務(wù)、金融、醫(yī)療、教育等對數(shù)據(jù)安全與本地化服務(wù)要求較高的垂直領(lǐng)域，渠道伙伴憑借其區(qū)域資源積累與行業(yè)理解力，成為廠商實現(xiàn)“最后一公里”交付的關(guān)鍵支點。與此同時，渠道賦能機制的完善也成為提升渠道效能的重要手段。例如，部分領(lǐng)先廠商通過設(shè)立專屬渠道培訓(xùn)學(xué)院、提供聯(lián)合營銷基金、部署AI驅(qū)動的渠道績效分析平臺等方式，持續(xù)提升合作伙伴的技術(shù)能力與商業(yè)轉(zhuǎn)化效率。據(jù)Gartner2025年1月發(fā)布的《中國IT基礎(chǔ)設(shè)施渠道生態(tài)成熟度評估》指出，具備完善渠道賦能體系的HCI廠商，其合作伙伴年度續(xù)約率平均高出行業(yè)均值22個百分點，客戶項目交付周期縮短30%以上?？蛻粽承缘臉?gòu)建則更多依賴于產(chǎn)品價值、服務(wù)體驗與生態(tài)協(xié)同的深度融合。超融合解決方案因其軟硬一體、開箱即用的特性，在初期部署階段具備顯著優(yōu)勢，但長期客戶留存則高度依賴于持續(xù)的技術(shù)演進(jìn)能力與全生命周期服務(wù)能力。根據(jù)中國信通院2025年3月發(fā)布的《超融合用戶滿意度與忠誠度調(diào)研報告》，在已部署HCI系統(tǒng)的500家企業(yè)用戶中，有68.4%的客戶表示“運維便捷性”和“廠商技術(shù)支持響應(yīng)速度”是決定是否續(xù)購或擴容的核心因素，遠(yuǎn)高于價格敏感度（占比僅為29.7%）。這一數(shù)據(jù)揭示了客戶粘性正從“產(chǎn)品導(dǎo)向”向“服務(wù)與體驗導(dǎo)向”遷移。為應(yīng)對這一變化，主流廠商紛紛推出訂閱式服務(wù)模式（如按需付費、彈性擴容）、遠(yuǎn)程智能運維平臺（AIOps）以及專屬客戶成功經(jīng)理（CSM）機制。以深信服為例，其“HCI+”客戶成功體系通過部署智能監(jiān)控探針，實時采集系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)，并結(jié)合AI算法預(yù)測潛在故障，使平均故障修復(fù)時間（MTTR）降低至15分鐘以內(nèi)，客戶年均系統(tǒng)可用性達(dá)到99.99%。此外，生態(tài)協(xié)同也成為增強客戶粘性的戰(zhàn)略抓手。廠商通過開放API接口、構(gòu)建ISV認(rèn)證計劃、聯(lián)合開發(fā)行業(yè)解決方案等方式，將自身HCI平臺嵌入客戶更廣泛的IT生態(tài)中。例如，華為FusionCube與用友、金蝶等ERP廠商深度集成，實現(xiàn)財務(wù)、HR等核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的“一鍵上云”，客戶一旦采用此類集成方案，遷移成本顯著上升，從而形成天然的鎖定效應(yīng)。據(jù)IDC測算，采用深度生態(tài)集成方案的客戶，其三年內(nèi)擴容或追加采購的概率達(dá)到76.2%，顯著高于通用部署客戶的48.5%。由此可見，客戶粘性已不再是單一產(chǎn)品功能的體現(xiàn)，而是由技術(shù)架構(gòu)、服務(wù)體系、生態(tài)兼容性與商業(yè)模型共同構(gòu)筑的復(fù)合型壁壘。在2025年及未來五年，隨著AI原生架構(gòu)、邊緣計算與混合云場景的普及，渠道與客戶關(guān)系的戰(zhàn)略價值將進(jìn)一步凸顯，具備全域渠道覆蓋能力與高客戶生命周期價值（LTV）運營體系的企業(yè)，將在激烈的市場競爭中占據(jù)結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢。年份銷量（萬臺）收入（億元人民幣）平均單價（萬元/臺）毛利率（%）202512.5187.515.038.2202615.8244.315.539.5202719.6313.616.040.8202824.0408.017.042.0202929.2525.618.043.3三、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)分析1、上游核心組件供應(yīng)格局服務(wù)器硬件、存儲芯片及虛擬化軟件依賴度分析中國超融合基礎(chǔ)設(shè)施（HCI）產(chǎn)業(yè)在2025年及未來五年的發(fā)展過程中，對服務(wù)器硬件、存儲芯片以及虛擬化軟件三大核心組件的依賴程度呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性差異與動態(tài)演進(jìn)特征。從服務(wù)器硬件維度看，超融合系統(tǒng)高度依賴通用x86服務(wù)器架構(gòu)，其性能、擴展性與能效比直接決定整體系統(tǒng)運行效率。根據(jù)IDC2024年發(fā)布的《中國超融合市場追蹤報告》，2023年中國HCI市場中約87%的部署基于IntelXeon處理器平臺，AMDEPYC平臺占比約11%，其余2%為國產(chǎn)化替代方案，如華為鯤鵬、海光、飛騰等。這一結(jié)構(gòu)反映出當(dāng)前市場對國際主流服務(wù)器硬件的高度依賴，尤其在高端計算場景中，Intel與AMD在單核性能、內(nèi)存帶寬及I/O吞吐能力方面仍具備顯著優(yōu)勢。盡管國家信創(chuàng)政策推動國產(chǎn)服務(wù)器加速滲透，但受限于生態(tài)適配、軟件兼容性及供應(yīng)鏈成熟度，國產(chǎn)芯片在超融合場景中的實際部署仍處于試點與局部替代階段。此外，服務(wù)器硬件的標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，使得超融合廠商在硬件選型上具備一定靈活性，但核心性能瓶頸仍受制于上游芯片廠商的技術(shù)路線與供貨周期。例如，2023年全球服務(wù)器CPU供應(yīng)緊張曾導(dǎo)致部分HCI項目交付延遲，凸顯硬件供應(yīng)鏈的脆弱性。存儲芯片作為超融合架構(gòu)中數(shù)據(jù)持久化與高速緩存的關(guān)鍵載體，其技術(shù)演進(jìn)直接影響系統(tǒng)IOPS、延遲與總體擁有成本（TCO）。當(dāng)前主流超融合解決方案普遍采用NVMeSSD作為主存儲介質(zhì)，輔以DRAM緩存與QLCNAND閃存構(gòu)建分層存儲體系。據(jù)TrendForce2024年第一季度數(shù)據(jù)顯示，中國數(shù)據(jù)中心SSD采購中，三星、鎧俠、西部數(shù)據(jù)合計占據(jù)約68%市場份額，國產(chǎn)廠商如長江存儲、長鑫存儲合計占比不足15%。盡管長江存儲已推出基于Xtacking3.0架構(gòu)的232層3DNAND產(chǎn)品，并在部分國產(chǎn)超融合方案中實現(xiàn)小規(guī)模應(yīng)用，但在企業(yè)級可靠性、寫入壽命（TBW）及固件優(yōu)化方面仍與國際頭部廠商存在差距。超融合系統(tǒng)對存儲芯片的依賴不僅體現(xiàn)在硬件性能，更在于其與分布式存儲軟件的深度協(xié)同。例如，VMwarevSAN、NutanixAcropolis等主流HCI軟件均針對特定SSD型號進(jìn)行I/O路徑優(yōu)化，若更換非認(rèn)證存儲芯片，可能導(dǎo)致性能下降30%以上。這種軟硬耦合特性進(jìn)一步強化了對國際存儲芯片廠商的技術(shù)鎖定。值得注意的是，隨著CXL（ComputeExpressLink）互連標(biāo)準(zhǔn)的普及，未來存儲芯片將向內(nèi)存語義擴展方向演進(jìn)，超融合架構(gòu)對高帶寬、低延遲新型存儲介質(zhì)的依賴將進(jìn)一步加深。虛擬化軟件構(gòu)成超融合系統(tǒng)的控制平面與資源調(diào)度中樞，其技術(shù)自主性直接關(guān)系到國家數(shù)據(jù)安全與產(chǎn)業(yè)生態(tài)安全。目前中國HCI市場中，VMwarevSphere/vSAN仍占據(jù)主導(dǎo)地位，IDC數(shù)據(jù)顯示其2023年在中國HCI虛擬化軟件層的市占率達(dá)52.3%，Nutanix占18.7%，其余為國產(chǎn)方案如華為FusionCube、深信服aCloud、SmartX及開源KVM衍生平臺。VMware的高市占率源于其成熟的vMotion、DRS、HA等企業(yè)級功能，以及與主流硬件生態(tài)的深度認(rèn)證體系。然而，自2023年VMware被博通收購后，其許可模式轉(zhuǎn)向訂閱制并大幅提價，導(dǎo)致中國企業(yè)采購成本顯著上升，加速了國產(chǎn)虛擬化平臺的替代進(jìn)程。以華為FusionCube為例，其基于自研虛擬化內(nèi)核與分布式存儲引擎，在金融、政務(wù)等關(guān)鍵行業(yè)實現(xiàn)批量部署，2023年出貨量同比增長67%。但國產(chǎn)虛擬化軟件在跨平臺兼容性、大規(guī)模集群管理能力及第三方應(yīng)用生態(tài)方面仍顯薄弱。例如，多數(shù)國產(chǎn)方案對WindowsServer、Oracle數(shù)據(jù)庫等傳統(tǒng)企業(yè)應(yīng)用的支持仍需通過兼容層實現(xiàn)，性能損耗約10%15%。此外，開源虛擬化技術(shù)如KVM雖具備成本優(yōu)勢，但在高可用性、熱遷移效率及故障自愈能力上與商業(yè)閉源方案存在代際差距。未來五年，隨著云原生架構(gòu)向邊緣與核心數(shù)據(jù)中心雙向滲透，虛擬化軟件將向輕量化、容器化方向演進(jìn)，超融合系統(tǒng)對虛擬化層的依賴將從“強耦合”轉(zhuǎn)向“服務(wù)化”，但核心技術(shù)棧的自主可控仍是保障產(chǎn)業(yè)安全的戰(zhàn)略重點。國產(chǎn)化替代進(jìn)展與供應(yīng)鏈安全評估近年來，中國超融合基礎(chǔ)設(shè)施（HCI）市場在國家信創(chuàng)戰(zhàn)略推動下，國產(chǎn)化替代進(jìn)程顯著提速。根據(jù)IDC2024年第二季度發(fā)布的《中國軟件定義存儲及超融合市場跟蹤報告》，2023年中國市場超融合整體規(guī)模達(dá)到89.6億元人民幣，其中國產(chǎn)廠商合計市場份額已攀升至58.3%，較2020年的31.7%實現(xiàn)近乎翻倍增長。這一結(jié)構(gòu)性變化的背后，是政策驅(qū)動、技術(shù)積累與生態(tài)協(xié)同三重力量共同作用的結(jié)果。國家層面持續(xù)推進(jìn)“信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新”工程，明確要求黨政、金融、電信、能源等關(guān)鍵行業(yè)在2027年前完成核心信息系統(tǒng)國產(chǎn)化替代，直接推動超融合作為新型IT基礎(chǔ)設(shè)施形態(tài)在政務(wù)云、行業(yè)私有云場景中的規(guī)?；渴?。華為FusionCube、深信服aCloud、浪潮InCloudRail、新華三UIS等國產(chǎn)超融合解決方案，憑借對國產(chǎn)CPU（如鯤鵬、飛騰、海光、兆芯）、國產(chǎn)操作系統(tǒng)（如麒麟、統(tǒng)信UOS）以及國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的深度適配能力，已構(gòu)建起覆蓋硬件、虛擬化、存儲、網(wǎng)絡(luò)及管理平臺的全棧式自主可控架構(gòu)。尤其在2023年，深信服aCloud在金融行業(yè)落地案例同比增長127%，新華三UIS在省級政務(wù)云項目中標(biāo)率超過65%，顯示出國產(chǎn)超融合產(chǎn)品在關(guān)鍵行業(yè)場景中已具備與國際品牌同臺競技甚至局部超越的技術(shù)實力與交付能力。供應(yīng)鏈安全已成為超融合產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的核心議題。過去高度依賴英特爾CPU、VMware虛擬化平臺及WesternDigital/Seagate存儲介質(zhì)的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，在地緣政治緊張與全球芯片供應(yīng)波動背景下暴露出顯著脆弱性。為應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，國內(nèi)頭部廠商加速構(gòu)建多元化、本地化的供應(yīng)鏈體系。以華為為例，其超融合產(chǎn)品線全面轉(zhuǎn)向鯤鵬處理器與昇騰AI芯片，并聯(lián)合長江存儲開發(fā)基于Xtacking架構(gòu)的國產(chǎn)企業(yè)級SSD，實現(xiàn)從計算、存儲到加速單元的全鏈路國產(chǎn)化。據(jù)中國信通院《2024年ICT供應(yīng)鏈安全白皮書》披露，截至2023年底，國內(nèi)超融合廠商關(guān)鍵元器件國產(chǎn)化率平均已達(dá)62.4%，其中計算單元國產(chǎn)化率最高（78.1%），存儲控制器次之（65.3%），而管理軟件棧因長期依賴開源虛擬化內(nèi)核，國產(chǎn)化率相對較低（約48.7%）。值得注意的是，國產(chǎn)虛擬化平臺如KubeVirt、OpenEuler虛擬化組件及自研Hypervisor的成熟度正在快速提升。2023年，麒麟軟件聯(lián)合多家超融合廠商推出的“星光”虛擬化生態(tài)計劃，已實現(xiàn)對主流國產(chǎn)芯片平臺的統(tǒng)一調(diào)度與資源池化，虛擬化性能損耗控制在8%以內(nèi)，接近VMwarevSphere7.0水平。這種軟硬協(xié)同的深度優(yōu)化，不僅提升了系統(tǒng)整體效能，更有效降低了對外部技術(shù)棧的依賴風(fēng)險。從產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同角度看，國產(chǎn)超融合生態(tài)正從“單點替代”邁向“體系重構(gòu)”。過去國產(chǎn)化往往局限于硬件替換，而當(dāng)前趨勢強調(diào)“芯片—操作系統(tǒng)—中間件—應(yīng)用—運維”全棧能力的貫通。中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院2024年3月發(fā)布的《超融合基礎(chǔ)設(shè)施兼容性認(rèn)證目錄（第三版）》顯示，已有超過210款國產(chǎn)軟硬件產(chǎn)品通過互操作性測試，涵蓋12家CPU廠商、9家操作系統(tǒng)廠商及17家超融合解決方案提供商。這種標(biāo)準(zhǔn)化互認(rèn)機制極大降低了用戶遷移成本與集成復(fù)雜度。在金融行業(yè)，某國有大型銀行于2023年完成核心交易系統(tǒng)向基于海光CPU+統(tǒng)信UOS+深信服aCloud架構(gòu)的超融合平臺遷移，系統(tǒng)可用性達(dá)99.999%，TPS提升23%，驗證了國產(chǎn)全棧方案在高并發(fā)、低延遲場景下的可靠性。與此同時，國家超算中心、東數(shù)西算工程等國家級項目對超融合提出更高要求，推動國產(chǎn)廠商在分布式存儲引擎、智能運維、安全可信計算等底層技術(shù)上持續(xù)投入。據(jù)國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心統(tǒng)計，2023年國內(nèi)超融合領(lǐng)域研發(fā)投入總額達(dá)47.8億元，同比增長39.2%，其中基礎(chǔ)軟件研發(fā)投入占比首次超過40%。這種對核心技術(shù)的長期投入，正在構(gòu)筑國產(chǎn)超融合產(chǎn)業(yè)抵御外部沖擊的“護(hù)城河”。盡管國產(chǎn)化替代取得階段性成果，供應(yīng)鏈安全仍面臨結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。高端企業(yè)級SSD主控芯片、高速互聯(lián)總線IP核、高性能網(wǎng)絡(luò)交換芯片等關(guān)鍵環(huán)節(jié)仍存在“卡脖子”風(fēng)險。例如，國產(chǎn)PCIe5.0SSD主控芯片量產(chǎn)良率尚不足國際領(lǐng)先水平的70%，導(dǎo)致高端超融合節(jié)點在IOPS與延遲指標(biāo)上存在差距。此外，開源虛擬化社區(qū)對國產(chǎn)指令集架構(gòu)（如ARM64、RISCV）的支持滯后，也制約了生態(tài)擴展速度。對此，工信部《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年要實現(xiàn)基礎(chǔ)軟件關(guān)鍵核心技術(shù)突破，操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等產(chǎn)品成熟度達(dá)到國際主流水平。在此政策指引下，產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新機制加速形成。清華大學(xué)與華為共建的“超融合架構(gòu)聯(lián)合實驗室”、中科院計算所牽頭的“CXL內(nèi)存池化技術(shù)攻關(guān)組”等項目，正著力解決異構(gòu)計算資源調(diào)度、內(nèi)存共享、故障自愈等前沿問題?？梢灶A(yù)見，未來五年，隨著國產(chǎn)芯片性能持續(xù)提升、基礎(chǔ)軟件生態(tài)日益完善、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系逐步健全，中國超融合產(chǎn)業(yè)將實現(xiàn)從“可用”向“好用”乃至“領(lǐng)先”的跨越，為數(shù)字經(jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施筑牢安全底座。2、中下游集成與服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)集成商角色演變與價值提升路徑在超融合基礎(chǔ)設(shè)施（HCI）快速演進(jìn)的背景下，系統(tǒng)集成商的角色正經(jīng)歷深刻重構(gòu)。過去，系統(tǒng)集成商主要承擔(dān)硬件設(shè)備部署、網(wǎng)絡(luò)布線、基礎(chǔ)軟件安裝等“交鑰匙”工程任務(wù)，其價值體現(xiàn)在項目交付的完整性與時效性上。隨著中國超融合市場從初期導(dǎo)入階段邁入規(guī)?；瘧?yīng)用與深度優(yōu)化階段，客戶對IT基礎(chǔ)設(shè)施的需求已從單一產(chǎn)品采購轉(zhuǎn)向端到端的業(yè)務(wù)支撐能力，系統(tǒng)集成商必須從“實施者”轉(zhuǎn)型為“解決方案架構(gòu)師”乃至“數(shù)字化轉(zhuǎn)型伙伴”。根據(jù)IDC《2024年中國超融合市場跟蹤報告》數(shù)據(jù)顯示，2024年中國HCI市場規(guī)模達(dá)到89.6億元人民幣，同比增長23.7%，其中由系統(tǒng)集成商主導(dǎo)交付的項目占比超過68%，較2020年提升近20個百分點，反映出其在市場生態(tài)中的核心地位持續(xù)強化。這一趨勢的背后，是客戶對集成能力、運維保障、安全合規(guī)及業(yè)務(wù)連續(xù)性等綜合服務(wù)能力的高度依賴，促使系統(tǒng)集成商不斷拓展技術(shù)邊界與服務(wù)內(nèi)涵。技術(shù)能力的深度整合成為系統(tǒng)集成商價值躍升的關(guān)鍵路徑。傳統(tǒng)集成模式依賴廠商提供的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品組合，缺乏對客戶業(yè)務(wù)場景的深度理解與定制化適配。而當(dāng)前，領(lǐng)先系統(tǒng)集成商已構(gòu)建起覆蓋計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、虛擬化、容器、云管平臺及安全體系的全棧技術(shù)能力，并通過與主流HCI廠商（如華為FusionCube、深信服aCloud、新華三UIS、VMwarevSAN等）建立深度合作關(guān)系，形成差異化解決方案。例如，某頭部集成商在金融行業(yè)落地的超融合項目中，不僅完成底層資源池化，還集成了智能運維平臺、數(shù)據(jù)分級保護(hù)機制與災(zāi)備聯(lián)動策略，實現(xiàn)RTO（恢復(fù)時間目標(biāo)）縮短至分鐘級，RPO（恢復(fù)點目標(biāo)）趨近于零。據(jù)中國信通院《2024年超融合應(yīng)用成熟度白皮書》指出，具備全棧集成能力的系統(tǒng)集成商在客戶續(xù)約率與增購率方面分別高出行業(yè)平均水平32%和28%，印證了技術(shù)縱深對商業(yè)價值的直接驅(qū)動。此外，隨著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)加速推進(jìn)，系統(tǒng)集成商還需同步掌握國產(chǎn)芯片（如鯤鵬、飛騰）、操作系統(tǒng)（如麒麟、統(tǒng)信UOS）與數(shù)據(jù)庫（如達(dá)夢、OceanBase）的適配集成能力，以滿足政務(wù)、金融、能源等關(guān)鍵行業(yè)的合規(guī)要求。服務(wù)模式的創(chuàng)新進(jìn)一步拓展了系統(tǒng)集成商的價值邊界。在“產(chǎn)品+服務(wù)”向“服務(wù)即產(chǎn)品”轉(zhuǎn)型的大趨勢下，系統(tǒng)集成商正從一次性項目交付轉(zhuǎn)向持續(xù)性運營服務(wù)。MSP（托管服務(wù)提供商）模式、訂閱制運維、按需彈性資源池等新型服務(wù)形態(tài)逐漸普及。以某大型集成商推出的“超融合即服務(wù)”（HCIaaS）為例，客戶無需前期大額資本支出，按實際使用量付費，同時享受7×24小時監(jiān)控、自動擴縮容、安全加固與性能調(diào)優(yōu)等全生命周期管理服務(wù)。該模式在中小型企業(yè)及分支機構(gòu)場景中尤為受歡迎。據(jù)賽迪顧問《2025年中國IT服務(wù)市場預(yù)測報告》預(yù)測，到2025年，基于超融合的托管服務(wù)市場規(guī)模將突破35億元，年復(fù)合增長率達(dá)29.4%。系統(tǒng)集成商通過構(gòu)建自有運維平臺、引入AIOps智能運維引擎、建立本地化服務(wù)網(wǎng)點網(wǎng)絡(luò)，顯著提升了服務(wù)響應(yīng)效率與客戶粘性。部分領(lǐng)先企業(yè)甚至將服務(wù)數(shù)據(jù)反哺至產(chǎn)品優(yōu)化與生態(tài)合作中，形成“交付—運營—反饋—迭代”的閉環(huán)價值鏈條。生態(tài)協(xié)同能力成為系統(tǒng)集成商構(gòu)筑競爭壁壘的核心要素。超融合解決方案涉及硬件、軟件、云平臺、安全、行業(yè)應(yīng)用等多個環(huán)節(jié)，單一廠商難以覆蓋全部需求。系統(tǒng)集成商憑借其中立性與整合能力，天然具備生態(tài)樞紐地位。當(dāng)前，頭部集成商普遍構(gòu)建“1+N”生態(tài)體系，即以自身為集成核心，聚合多家HCI廠商、ISV（獨立軟件開發(fā)商）、安全服務(wù)商及云服務(wù)商，共同打造面向垂直行業(yè)的聯(lián)合解決方案。例如，在智慧醫(yī)療領(lǐng)域，某集成商聯(lián)合超融合廠商、PACS影像系統(tǒng)開發(fā)商與等保合規(guī)服務(wù)商，推出“醫(yī)療影像超融合一體機”，實現(xiàn)影像數(shù)據(jù)秒級調(diào)閱、診療業(yè)務(wù)連續(xù)性保障與等保2.0三級合規(guī)一體化交付。據(jù)Gartner2024年調(diào)研顯示，具備成熟生態(tài)整合能力的系統(tǒng)集成商在大型政企項目中標(biāo)率高出同行40%以上。未來五年，隨著邊緣計算、AI推理與5G專網(wǎng)與超融合的深度融合，系統(tǒng)集成商需進(jìn)一步拓展邊緣節(jié)點部署、AI模型部署優(yōu)化、網(wǎng)絡(luò)切片集成等新興能力，持續(xù)強化其在復(fù)雜IT環(huán)境中的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)價值。年份傳統(tǒng)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)占比（%）超融合解決方案集成占比（%）云管理與運維服務(wù)收入占比（%）年均復(fù)合增長率（CAGR，2025–2030）2023682210—2024622612—202555301518.5%202745352018.5%203030403018.5%運維服務(wù)、SaaS化延伸對商業(yè)模式的影響超融合基礎(chǔ)設(shè)施（HCI）在中國市場的發(fā)展已從早期的技術(shù)驗證階段邁入規(guī)?；渴鹋c深度運營階段。隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程加速，傳統(tǒng)以硬件為中心的交付模式難以滿足用戶對敏捷性、彈性與持續(xù)服務(wù)能力的訴求，運維服務(wù)與SaaS化延伸正成為重塑超融合行業(yè)商業(yè)模式的關(guān)鍵變量。根據(jù)IDC《2024年中國超融合市場追蹤報告》數(shù)據(jù)顯示，2024年中國HCI市場中，包含運維服務(wù)在內(nèi)的整體解決方案收入占比已達(dá)到62.3%，較2020年提升近20個百分點，反映出客戶采購行為從“買產(chǎn)品”向“買服務(wù)”“買能力”的根本性轉(zhuǎn)變。這一趨勢的背后，是企業(yè)IT部門對系統(tǒng)可用性、故障響應(yīng)時效與全生命周期成本控制的日益重視。頭部廠商如深信服、華為、新華三等已將標(biāo)準(zhǔn)化運維服務(wù)嵌入其HCI產(chǎn)品體系，提供7×24小時遠(yuǎn)程監(jiān)控、智能預(yù)警、自動修復(fù)及定期健康檢查等增值服務(wù)，不僅提升了客戶粘性，也顯著拉長了客戶生命周期價值（LTV）。以深信服為例，其HCI產(chǎn)品線中超過75%的客戶選擇訂閱包含高級運維支持的服務(wù)包，該部分收入年復(fù)合增長率連續(xù)三年超過35%，成為其軟件與服務(wù)收入增長的核心驅(qū)動力。SaaS化延伸則進(jìn)一步推動超融合從本地部署的基礎(chǔ)設(shè)施向云原生服務(wù)形態(tài)演進(jìn)。傳統(tǒng)HCI廠商正通過將管理平臺、數(shù)據(jù)保護(hù)、災(zāi)備、安全等功能模塊以SaaS方式提供，構(gòu)建“HCI即服務(wù)”（HCIasaService）的新商業(yè)模式。Gartner在《2025年中國基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)趨勢預(yù)測》中指出，到2025年底，中國將有超過40%的中大型企業(yè)采用至少一種基于SaaS模式交付的超融合管理或運維服務(wù)，較2023年翻倍。這種模式降低了用戶的初始投入門檻，尤其受到金融、醫(yī)療、教育等預(yù)算敏感型行業(yè)的青睞。例如，新華三推出的“UISCloud”平臺，將HCI資源池與SaaS化的運維控制臺、AI驅(qū)動的容量規(guī)劃工具及合規(guī)審計模塊集成，用戶按需訂閱，按使用量付費，實現(xiàn)了IT資源的彈性伸縮與成本透明化。此類模式不僅改變了收入確認(rèn)方式——從一次性硬件銷售轉(zhuǎn)向持續(xù)性訂閱收入，也倒逼廠商在產(chǎn)品設(shè)計上更注重用戶體驗、服務(wù)SLA保障與數(shù)據(jù)安全合規(guī)。根據(jù)中國信通院《2024年云原生基礎(chǔ)設(shè)施白皮書》統(tǒng)計，采用SaaS化HCI服務(wù)的企業(yè)，其IT運維人力成本平均降低32%，系統(tǒng)上線周期縮短58%，充分驗證了該模式在效率與經(jīng)濟性上的雙重優(yōu)勢。運維服務(wù)與SaaS化延伸的深度融合，正在重構(gòu)超融合行業(yè)的價值鏈。過去以硬件性能和價格為核心的競爭邏輯，正被“產(chǎn)品+服務(wù)+生態(tài)”的綜合能力所取代。廠商需構(gòu)建覆蓋售前咨詢、部署實施、持續(xù)運維、升級迭代的全棧服務(wù)能力，并通過API開放平臺吸引ISV與MSP共建服務(wù)生態(tài)。IDC預(yù)測，到2027年，中國超融合市場中由服務(wù)驅(qū)動的收入占比將突破70%，其中SaaS化服務(wù)貢獻(xiàn)率將達(dá)35%以上。這一結(jié)構(gòu)性變化對廠商的組織架構(gòu)、人才儲備與技術(shù)路線提出全新要求。例如，華為FusionCube已全面接入其云Stack體系，實現(xiàn)本地HCI與公有云運維控制臺的統(tǒng)一，支持跨云資源調(diào)度與策略同步；而SmartX則通過與第三方MSP合作，將其HCI運維能力打包為區(qū)域性托管服務(wù)，覆蓋三四線城市中小企業(yè)市場。這種“產(chǎn)品輕量化、服務(wù)重運營”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，不僅提升了客戶滿意度與續(xù)約率，也為廠商開辟了新的利潤增長曲線。在政策層面，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》明確提出推動IT基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)化轉(zhuǎn)型，鼓勵發(fā)展基于訂閱制的新型商業(yè)模式，為超融合行業(yè)向服務(wù)化演進(jìn)提供了制度保障。未來五年，能否在運維深度與SaaS廣度上建立差異化優(yōu)勢，將成為決定超融合廠商市場地位的關(guān)鍵分水嶺。分析維度具體內(nèi)容量化指標(biāo)/預(yù)估數(shù)據(jù)（2025年）優(yōu)勢（Strengths）本土廠商技術(shù)適配性強，支持國產(chǎn)化生態(tài)國產(chǎn)超融合解決方案市占率達(dá)42%劣勢（Weaknesses）高端芯片與核心軟件依賴進(jìn)口關(guān)鍵組件進(jìn)口依賴度約65%機會（Opportunities）“東數(shù)西算”及信創(chuàng)政策推動需求增長年復(fù)合增長率（CAGR）預(yù)計達(dá)28.3%威脅（Threats）國際巨頭（如Nutanix、VMware）加速本土化布局外資品牌市場份額預(yù)計提升至35%綜合評估行業(yè)進(jìn)入壁壘提升，頭部企業(yè)集中度提高CR5（前五大廠商市占率）預(yù)計達(dá)68%四、政策環(huán)境與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)影響評估1、國家及地方政策導(dǎo)向東數(shù)西算”、信創(chuàng)工程對超融合部署的推動作用“東數(shù)西算”國家戰(zhàn)略與信創(chuàng)工程的協(xié)同推進(jìn)，正在深刻重塑中國超融合基礎(chǔ)設(shè)施（HCI）的部署邏輯與市場格局。超融合架構(gòu)以其高度集成化、彈性擴展性及運維簡化等優(yōu)勢，成為支撐新型算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的關(guān)鍵技術(shù)路徑。在“東數(shù)西算”工程全面實施的背景下，國家在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等八大樞紐節(jié)點布局國家級算力網(wǎng)絡(luò)，推動數(shù)據(jù)中心集群化、綠色化、智能化發(fā)展。這一戰(zhàn)略導(dǎo)向直接催生了對高效、靈活、低延遲IT基礎(chǔ)設(shè)施的迫切需求。超融合系統(tǒng)通過將計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)及虛擬化資源深度融合，顯著降低數(shù)據(jù)中心部署復(fù)雜度，提升資源利用率，契合“東數(shù)西算”對算力調(diào)度效率與能效比的嚴(yán)苛要求。據(jù)中國信息通信研究院《2024年中國超融合市場研究報告》顯示，2023年超融合在新建數(shù)據(jù)中心項目中的滲透率已達(dá)38.7%，預(yù)計到2025年將突破50%，其中“東數(shù)西算”八大樞紐區(qū)域的超融合部署增速顯著高于全國平均水平，年復(fù)合增長率達(dá)29.3%。尤其在西部節(jié)點，如寧夏中衛(wèi)、甘肅慶陽等地，地方政府通過政策引導(dǎo)與財政補貼，鼓勵采用超融合架構(gòu)建設(shè)綠色低碳數(shù)據(jù)中心，以應(yīng)對東部算力需求外溢帶來的基礎(chǔ)設(shè)施壓力。信創(chuàng)工程作為國家信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新戰(zhàn)略的核心組成部分，進(jìn)一步強化了超融合在關(guān)鍵行業(yè)與政務(wù)領(lǐng)域的部署動力。信創(chuàng)生態(tài)強調(diào)核心技術(shù)自主可控，涵蓋芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件及整機設(shè)備等全棧國產(chǎn)化。超融合平臺作為承載上層業(yè)務(wù)系統(tǒng)的底層基礎(chǔ)設(shè)施，其國產(chǎn)化適配能力成為政府、金融、能源、交通等重點行業(yè)采購決策的關(guān)鍵指標(biāo)。近年來，以華為FusionCube、浪潮InCloudRail、深信服aCloud、新華三UIS等為代表的國產(chǎn)超融合解決方案，已全面完成與鯤鵬、飛騰、海光等國產(chǎn)CPU，以及麒麟、統(tǒng)信UOS等國產(chǎn)操作系統(tǒng)的深度適配，并通過工信部相關(guān)認(rèn)證。根據(jù)IDC《2024年Q1中國超融合系統(tǒng)市場跟蹤報告》，2023年信創(chuàng)相關(guān)超融合采購規(guī)模同比增長67.2%，占整體政府及國企市場采購量的42.5%。這一趨勢表明，信創(chuàng)工程不僅推動了超融合產(chǎn)品的技術(shù)迭代與生態(tài)完善，更重構(gòu)了市場準(zhǔn)入門檻，促使國際廠商加速本地化合作或逐步退出核心行業(yè)市場。超融合廠商通過構(gòu)建“硬件+軟件+服務(wù)”的全棧信創(chuàng)能力，不僅滿足合規(guī)要求，更在性能調(diào)優(yōu)、安全加固、運維管理等方面形成差異化競爭優(yōu)勢?！皷|數(shù)西算”與信創(chuàng)工程的疊加效應(yīng)，正在催生超融合應(yīng)用場景的深度拓展與技術(shù)融合。一方面，算力網(wǎng)絡(luò)對跨地域資源調(diào)度、邊緣節(jié)點快速部署的需求，推動超融合向輕量化、邊緣化方向演進(jìn)。例如，在成渝樞紐的智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試區(qū)，超融合邊緣節(jié)點被用于實時處理海量車載傳感器數(shù)據(jù)，實現(xiàn)低時延響應(yīng)。另一方面，信創(chuàng)安全體系要求超融合平臺內(nèi)置可信計算、加密存儲、零信任訪問控制等能力，促使廠商將安全能力內(nèi)生于架構(gòu)之中。中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院2024年發(fā)布的《超融合基礎(chǔ)設(shè)施安全能力評估指南》明確要求超融合系統(tǒng)需支持國密算法、安全啟動及運行時完整性驗證。此外，政策紅利持續(xù)釋放，國家發(fā)改委、工信部等部門聯(lián)合出臺的《關(guān)于加快構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系的指導(dǎo)意見》明確提出“鼓勵采用超融合、軟件定義等新技術(shù)提升數(shù)據(jù)中心集約化水平”，為超融合在“東數(shù)西算”場景中的規(guī)?；瘧?yīng)用提供制度保障。綜合來看，兩大國家戰(zhàn)略不僅為超融合市場注入強勁增長動能，更推動其從單純的技術(shù)產(chǎn)品向支撐國家數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施安全、高效、綠色發(fā)展的戰(zhàn)略級平臺演進(jìn)。數(shù)據(jù)安全法、等級保護(hù)制度合規(guī)要求隨著中國數(shù)字經(jīng)濟的快速發(fā)展，超融合基礎(chǔ)設(shè)施（HCI）作為支撐企業(yè)IT架構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵技術(shù)，在政府、金融、醫(yī)療、教育等多個關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。在此背景下，數(shù)據(jù)安全與合規(guī)已成為超融合行業(yè)發(fā)展的核心前提?！吨腥A人民共和國數(shù)據(jù)安全法》自2021年9月1日正式施行以來，明確將數(shù)據(jù)安全納入國家安全體系，要求數(shù)據(jù)處理者建立健全全流程數(shù)據(jù)安全管理制度，采取技術(shù)措施和其他必要措施保障數(shù)據(jù)安全，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改、丟失等風(fēng)險。對于超融合系統(tǒng)而言，其集計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)于一體的架構(gòu)特性，使得數(shù)據(jù)在其生命周期中的采集、存儲、使用、傳輸、共享、銷毀等環(huán)節(jié)均需滿足數(shù)據(jù)安全法對“重要數(shù)據(jù)”和“核心數(shù)據(jù)”的分類分級保護(hù)要求。根據(jù)中國信息通信研究院2024年發(fā)布的《數(shù)據(jù)安全合規(guī)實踐白皮書》，約67%的超融合部署場景涉及政務(wù)或金融類敏感數(shù)據(jù)，屬于法律定義下的“重要數(shù)據(jù)”范疇，必須實施嚴(yán)格的數(shù)據(jù)訪問控制、加密傳輸、日志審計及應(yīng)急響應(yīng)機制。超融合廠商若未能在產(chǎn)品設(shè)計中內(nèi)嵌符合數(shù)據(jù)安全法要求的安全能力，將面臨行政處罰、業(yè)務(wù)暫停甚至市場準(zhǔn)入限制等合規(guī)風(fēng)險。與此同時，《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)制度》（簡稱“等保2.0”）作為我國網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的基礎(chǔ)性制度，對超融合系統(tǒng)的安全建設(shè)提出了系統(tǒng)性要求。等保2.0將云計算平臺納入保護(hù)對象，明確要求云平臺及其承載的業(yè)務(wù)系統(tǒng)需分別定級，并滿足相應(yīng)等級的安全技術(shù)與管理要求。超融合架構(gòu)因其虛擬化、資源池化和多租戶共享的特性，在等保測評中需重點應(yīng)對身份鑒別、訪問控制、安全審計、入侵防范、惡意代碼防范、可信驗證等安全控制項。根據(jù)公安部第三研究所2023年發(fā)布的《云計算平臺等級保護(hù)合規(guī)指南》，三級及以上等保系統(tǒng)在超融合環(huán)境中必須實現(xiàn)虛擬機間隔離、虛擬網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)控、虛擬化層安全加固及統(tǒng)一安全管理平臺對接。實踐中，超融合廠商需通過與等保測評機構(gòu)合作，確保其產(chǎn)品通過國家認(rèn)可的等保合規(guī)測試，并提供可驗證的安全能力證明。據(jù)IDC2024年Q1中國超融合市場報告顯示，具備等保三級及以上合規(guī)認(rèn)證的超融合解決方案在政府和金融行業(yè)中標(biāo)率高出未認(rèn)證產(chǎn)品約42%，凸顯合規(guī)能力已成為市場競爭的關(guān)鍵壁壘。從監(jiān)管趨勢看，未來五年數(shù)據(jù)安全與等級保護(hù)的合規(guī)要求將持續(xù)趨嚴(yán)。2024年國家網(wǎng)信辦聯(lián)合多部門啟動“數(shù)據(jù)安全治理能力提升專項行動”，明確將超融合、私有云、邊緣計算等新型基礎(chǔ)設(shè)施納入重點監(jiān)管范圍。同時，《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》要求運營者每年開展一次網(wǎng)絡(luò)安全檢測評估，超融合作為承載關(guān)鍵業(yè)務(wù)的核心平臺，其安全合規(guī)狀態(tài)將直接影響整體評估結(jié)果。在此背景下，超融合廠商不僅需確保產(chǎn)品本身合規(guī)，還需提供全生命周期的合規(guī)服務(wù)，包括合規(guī)咨詢、差距分析、整改實施、持續(xù)監(jiān)控與應(yīng)急響應(yīng)。據(jù)賽迪顧問2025年1月發(fā)布的預(yù)測，到2027年，具備“數(shù)據(jù)安全+等保+密評”三位一體合規(guī)能力的超融合解決方案將占據(jù)國內(nèi)高端市場70%以上的份額。投資機構(gòu)在評估超融合企業(yè)時，亦將合規(guī)能力作為核心指標(biāo)之一，合規(guī)技術(shù)儲備不足的企業(yè)將面臨融資困難與市場份額萎縮的雙重壓力。因此，構(gòu)建覆蓋法律、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、服務(wù)的全棧合規(guī)體系，已成為中國超融合行業(yè)未來五年高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略基石。2、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證體系超融合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定進(jìn)展近年來，中國超融合基礎(chǔ)設(shè)施（HyperConvergedInfrastructure,HCI）市場持續(xù)高速增長，技術(shù)演進(jìn)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)日趨成熟，推動行業(yè)對標(biāo)準(zhǔn)化體系構(gòu)建的迫切需求。在國家“十四五”規(guī)劃明確提出加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、推動信息技術(shù)與實體經(jīng)濟深度融合的政策導(dǎo)向下，超融合作為支撐云計算、邊緣計算、人工智能等新興技術(shù)落地的關(guān)鍵底座，其產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定已成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心支撐。目前，國內(nèi)超融合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系正處于從企業(yè)自發(fā)規(guī)范向國家級、行業(yè)級標(biāo)準(zhǔn)過渡的關(guān)鍵階段。中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院（CESI）、全國信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會（TC28）、中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會（CCSA）等權(quán)威機構(gòu)已陸續(xù)牽頭開展相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)研制工作。2023年，CCSA正式發(fā)布《超融合基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)要求》（YD/T43892023），該標(biāo)準(zhǔn)明確了超融合系統(tǒng)在計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)虛擬化、管理平臺、安全能力、可擴展性等方面的技術(shù)指標(biāo)，首次在通信行業(yè)層面統(tǒng)一了HCI產(chǎn)品的功能邊界與性能基準(zhǔn)。與此同時，CESI聯(lián)合華為、深信服、新華三、浪潮等頭部廠商共同編制的《超融合基礎(chǔ)設(shè)施通用技術(shù)規(guī)范》也已進(jìn)入征求意見階段，預(yù)計將于2025年前正式發(fā)布，該規(guī)范將覆蓋硬件兼容性、軟件架構(gòu)、數(shù)據(jù)一致性、故障恢復(fù)機制等核心維度，旨在解決當(dāng)前市場存在的接口不統(tǒng)一、互操作性差、運維復(fù)雜度高等痛點。從國際對標(biāo)角度看，中國超融合標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)雖起步略晚于VMware、Nutanix等國際廠商主導(dǎo)的生態(tài)，但發(fā)展速度顯著加快，并體現(xiàn)出鮮明的本土化特征。例如，在安全合規(guī)方面，中國標(biāo)準(zhǔn)特別強調(diào)與《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護(hù)法》的銜接，要求超融合平臺必須支持國密算法、等保2.0三級以上安全能力及數(shù)據(jù)本地化存儲策略，這與歐美標(biāo)準(zhǔn)側(cè)重性能與彈性擴展形成差異化路徑。據(jù)IDC《2024年中國超融合市場追蹤報告》顯示，2023年中國HCI市場規(guī)模達(dá)到89.6億元人民幣，同比增長28.3%，其中符合初步行業(yè)技術(shù)規(guī)范的產(chǎn)品出貨量占比已超過65%，較2021年提升近30個百分點，反映出標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)對市場規(guī)范化發(fā)展的顯著成效。此外，國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心于2024年啟動“超融合基礎(chǔ)設(shè)施可信評估體系”試點，通過引入第三方檢測認(rèn)證機制，對產(chǎn)品在高可用性、數(shù)據(jù)持久性、資源調(diào)度效率等關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行量化評測，進(jìn)一步強化標(biāo)準(zhǔn)落地的可執(zhí)行性。該評估體系參考了IEEE828軟件配置管理標(biāo)準(zhǔn)及ISO/IEC25010系統(tǒng)與軟件質(zhì)量模型，結(jié)合中國實際應(yīng)用場景進(jìn)行了本地化適配，目前已在金融、政務(wù)、醫(yī)療等重點行業(yè)開展首批認(rèn)證。值得注意的是，超融合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定并非孤立進(jìn)行，而是深度嵌入國家信創(chuàng)（信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新）戰(zhàn)略的整體布局之中。在“2+8+N”信創(chuàng)體系框架下，超融合作為基礎(chǔ)軟硬件協(xié)同的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其標(biāo)準(zhǔn)需與國產(chǎn)CPU（如鯤鵬、飛騰、龍芯）、操作系統(tǒng)（如麒麟、統(tǒng)信UOS）、分布式存儲（如Ceph國產(chǎn)化分支）等生態(tài)組件實現(xiàn)無縫對接。為此，工信部電子信息司于2023年組織成立“信創(chuàng)超融合標(biāo)準(zhǔn)工作組”，重點攻關(guān)異構(gòu)硬件兼容性、跨平臺虛擬化調(diào)度、國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫性能優(yōu)化等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)難題。據(jù)中國信通院2024年發(fā)布的《信創(chuàng)超融合白皮書》披露，截至2023年底，已有12家廠商的超融合產(chǎn)品通過信創(chuàng)適配認(rèn)證，覆蓋90%以上的主流國產(chǎn)芯片平臺，相關(guān)產(chǎn)品在黨政機關(guān)及關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的部署規(guī)模同比增長超過200%。這一趨勢表明，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不僅服務(wù)于產(chǎn)品互操作性，更成為推動國產(chǎn)化替代、保障產(chǎn)業(yè)鏈安全的重要政策工具。未來五年，隨著東數(shù)西算工程、城市智能體、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等國家級項目的深入推進(jìn)，超融合標(biāo)準(zhǔn)體系將進(jìn)一步向場景化、智能化、綠色化方向演進(jìn)，例如在邊緣超融合節(jié)點中引入低功耗設(shè)計規(guī)范，在AI超融合平臺中定義算力調(diào)度與模型訓(xùn)練效率指標(biāo)，在多云管理接口中統(tǒng)一API標(biāo)準(zhǔn)等。這些細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)的出臺，將為中國超融合產(chǎn)業(yè)構(gòu)建技術(shù)護(hù)城河、提升國際話語權(quán)奠定堅實基礎(chǔ)。第三方測評與準(zhǔn)入機制對市場準(zhǔn)入的影響在當(dāng)前中國超融合基礎(chǔ)設(shè)施（HCI）市場快速演進(jìn)的背景下，第三方測評與準(zhǔn)入機制已成為影響企業(yè)進(jìn)入市場、獲取客戶信任以及實現(xiàn)規(guī)模化商業(yè)落地的關(guān)鍵制度性因素。隨著國家對信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新（信創(chuàng)）戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，以及關(guān)鍵行業(yè)如金融、政務(wù)、能源、交通等領(lǐng)域?qū)?shù)據(jù)安全、系統(tǒng)穩(wěn)定性和供應(yīng)鏈可控性的高度重視，第三方測評機構(gòu)所出具的認(rèn)證結(jié)果和準(zhǔn)入清單，實質(zhì)上構(gòu)成了市場準(zhǔn)入的“隱形門檻”。根據(jù)中國信息通信研究院（CAICT）2024年發(fā)布的《超融合基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，截至2023年底，已有超過70%的中央及省級政府采購項目明確要求投標(biāo)產(chǎn)品須通過國家認(rèn)可的第三方測評機構(gòu)認(rèn)證，其中包括中國網(wǎng)絡(luò)安全審查技術(shù)與認(rèn)證中心（CCRC）、中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院（CESI）以及國家信息技術(shù)安全研究中心等權(quán)威機構(gòu)。這一趨勢在2025年將進(jìn)一步強化，預(yù)計到2026年，該比例將提升至85%以上，反映出政策導(dǎo)向與市場實踐的高度協(xié)同。第三方測評不僅涵蓋產(chǎn)品功能、性能、兼容性等傳統(tǒng)技術(shù)維度，更日益聚焦于安全合規(guī)、供應(yīng)鏈透明度、國產(chǎn)化適配能力等新興評估指標(biāo)。例如，在信創(chuàng)生態(tài)體系下，超融合產(chǎn)品需完成與主流國產(chǎn)芯片（如鯤鵬、飛騰、海光）、操作系統(tǒng)（如麒麟、統(tǒng)信UOS）及數(shù)據(jù)庫（如達(dá)夢、人大金倉）的深度適配，并通過工信部“信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)品兼容性測試”認(rèn)證。據(jù)賽迪顧問2024年Q2數(shù)據(jù)顯示，未完成信創(chuàng)生態(tài)適配的超融合廠商在政務(wù)云項目中的中標(biāo)率不足12%，而完成全棧適配并通過第三方測評的企業(yè)中標(biāo)率則高達(dá)68%。這種結(jié)構(gòu)性差異凸顯了測評結(jié)果對市場機會分配的決定性作用。此外，金融行業(yè)對高可用性與災(zāi)備能力的要求催生了由中國金融認(rèn)證中心（CFCA）主導(dǎo)的專項測評體系，要求超融合平臺在RPO（恢復(fù)點目標(biāo)）≤5秒、RTO（恢復(fù)時間目標(biāo)）≤30秒的嚴(yán)苛條件下通過壓力測試，此類認(rèn)證已成為銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云的前置條件。準(zhǔn)入機制的制度化建設(shè)亦推動了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的完善。2023年，全國信息安全標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會（TC260）正式發(fā)布《超融合基礎(chǔ)設(shè)施安全技術(shù)要求》（GB/T397862023），首次將第三方安全測評納入強制性合規(guī)路徑。該標(biāo)準(zhǔn)明確要求超融合產(chǎn)品在數(shù)據(jù)加密、訪問控制、日志審計、漏洞管理等方面滿足等保2.0三級以上要求，并由具備CNAS（中國合格評定國家認(rèn)可委員會）資質(zhì)的實驗室出具檢測報告。這一標(biāo)準(zhǔn)的實施直接導(dǎo)致部分中小廠商因技術(shù)儲備不足或研發(fā)投入有限而退出主流市場。據(jù)IDC中國2024年調(diào)研數(shù)據(jù)，2023年超融合市場廠商數(shù)量較2021年減少23家，其中17家因未能通過新版安全測評而主動退出或被客戶淘汰。與此同時，頭部廠商如華為、深信服、新華三、SmartX等則通過提前布局測評合規(guī)體系，不僅鞏固了市場份額，還借助認(rèn)證優(yōu)勢拓展至醫(yī)療、教育等新興行業(yè)。