2025年及未來5年中國軌道交通PIS系統(tǒng)行業(yè)市場前景預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報告目錄一、中國軌道交通PIS系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 31、行業(yè)整體發(fā)展概況 3系統(tǒng)定義、功能及在軌道交通中的核心作用 3年市場規(guī)模與增長趨勢分析 52、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與主要參與企業(yè) 7上游軟硬件供應(yīng)商及技術(shù)發(fā)展水平 7中下游系統(tǒng)集成商與運(yùn)營維護(hù)服務(wù)商格局 9二、2025年軌道交通PIS系統(tǒng)市場需求驅(qū)動因素 101、政策與規(guī)劃支持 10十四五”綜合交通發(fā)展規(guī)劃對智能化系統(tǒng)的引導(dǎo)作用 10城市軌道交通新建與改造項目對PIS系統(tǒng)的剛性需求 122、技術(shù)演進(jìn)與用戶需求變化 14大數(shù)據(jù)在PIS系統(tǒng)中的融合應(yīng)用趨勢 14乘客對信息實時性、交互性與多語言服務(wù)的提升需求 15三、未來五年（2025-2030年）市場前景預(yù)測 161、市場規(guī)模與結(jié)構(gòu)預(yù)測 16按城市軌道交通、城際鐵路、高速鐵路細(xì)分市場預(yù)測 16按硬件、軟件、服務(wù)三大模塊的收入占比變化趨勢 172、區(qū)域市場發(fā)展?jié)摿?19一線及新一線城市PIS系統(tǒng)更新?lián)Q代需求分析 19中西部地區(qū)軌道交通建設(shè)帶來的增量市場機(jī)會 21四、行業(yè)競爭格局與主要企業(yè)戰(zhàn)略分析 231、國內(nèi)外主要企業(yè)競爭力對比 23國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)如佳都科技、交控科技、華啟智能等布局分析 23國際廠商如西門子、阿爾斯通、日立在華業(yè)務(wù)策略 252、企業(yè)投資與并購趨勢 27產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合加速案例分析 27技術(shù)合作與生態(tài)聯(lián)盟構(gòu)建動向 28五、投資風(fēng)險與戰(zhàn)略建議 301、主要風(fēng)險因素識別 30技術(shù)迭代加速帶來的產(chǎn)品生命周期縮短風(fēng)險 30地方政府財政壓力對軌道交通項目進(jìn)度的影響 322、投資與發(fā)展戰(zhàn)略建議 34聚焦智能化、平臺化、國產(chǎn)化三大方向布局 34加強(qiáng)與軌道交通運(yùn)營商的深度協(xié)同與定制化服務(wù)能力 36摘要隨著中國城市化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)和“交通強(qiáng)國”戰(zhàn)略的深入實施，軌道交通作為城市公共交通的骨干力量，其智能化、信息化水平不斷提升，其中乘客信息系統(tǒng)（PIS）作為提升乘客體驗與運(yùn)營效率的關(guān)鍵組成部分，正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國軌道交通PIS系統(tǒng)市場規(guī)模已達(dá)到約85億元人民幣，預(yù)計到2025年將突破100億元大關(guān)，并在未來五年內(nèi)以年均復(fù)合增長率（CAGR）約12.3%的速度穩(wěn)步擴(kuò)張，至2030年市場規(guī)模有望達(dá)到180億元左右。這一增長主要得益于新建地鐵線路的持續(xù)開通、既有線路的智能化升級改造以及國家對智慧交通基礎(chǔ)設(shè)施投資的不斷加碼。從區(qū)域分布來看，華東、華南和華北地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口密集、軌道交通網(wǎng)絡(luò)成熟，成為PIS系統(tǒng)需求最為旺盛的區(qū)域，而中西部地區(qū)隨著成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈、長江中游城市群等國家戰(zhàn)略的推進(jìn)，也將逐步釋放大量新增需求。技術(shù)層面，PIS系統(tǒng)正加速向高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化方向演進(jìn)，5G通信、人工智能、大數(shù)據(jù)分析、邊緣計算等新一代信息技術(shù)的融合應(yīng)用，使得PIS不僅能夠?qū)崿F(xiàn)傳統(tǒng)的信息發(fā)布功能，還能基于客流數(shù)據(jù)動態(tài)調(diào)整信息內(nèi)容，提供個性化服務(wù)，甚至與應(yīng)急指揮系統(tǒng)聯(lián)動，提升突發(fā)事件響應(yīng)能力。此外，國產(chǎn)化替代趨勢日益明顯，在國家信息安全和供應(yīng)鏈自主可控政策引導(dǎo)下，國內(nèi)廠商在核心軟硬件領(lǐng)域的技術(shù)突破顯著，市場份額持續(xù)提升，華為、中興、佳都科技、交控科技等企業(yè)已逐步構(gòu)建起完整的PIS解決方案能力。從投資角度看，PIS系統(tǒng)作為軌道交通弱電系統(tǒng)中的高附加值環(huán)節(jié)，其技術(shù)門檻較高、項目周期穩(wěn)定、回款保障較強(qiáng)，具備良好的投資價值。未來五年，行業(yè)將呈現(xiàn)“新建+改造”雙輪驅(qū)動格局，一方面，全國預(yù)計新增城市軌道交通運(yùn)營里程將超過4000公里，帶動PIS系統(tǒng)配套需求；另一方面，大量2010年前后建設(shè)的線路進(jìn)入設(shè)備更新周期，智能化升級需求迫切。政策層面，《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》《數(shù)字交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》等文件均明確提出推動軌道交通智能化發(fā)展，為PIS系統(tǒng)提供了強(qiáng)有力的政策支撐。綜上所述，2025年及未來五年，中國軌道交通PIS系統(tǒng)行業(yè)將在市場規(guī)模、技術(shù)迭代、政策紅利和國產(chǎn)替代等多重因素驅(qū)動下，保持穩(wěn)健增長態(tài)勢，投資機(jī)會主要集中在具備核心技術(shù)能力、系統(tǒng)集成優(yōu)勢和全國化服務(wù)能力的龍頭企業(yè)，同時，行業(yè)也將朝著更加開放、融合、智能的方向持續(xù)演進(jìn)，為構(gòu)建安全、便捷、高效、綠色的現(xiàn)代化軌道交通體系提供堅實支撐。年份產(chǎn)能（萬套）產(chǎn)量（萬套）產(chǎn)能利用率（%）需求量（萬套）占全球比重（%）2025年18515885.416242.32026年20517886.818344.12027年22519888.020545.82028年24521989.422847.22029年26524291.325048.5一、中國軌道交通PIS系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、行業(yè)整體發(fā)展概況系統(tǒng)定義、功能及在軌道交通中的核心作用乘客信息系統(tǒng)（PassengerInformationSystem，簡稱PIS）是現(xiàn)代軌道交通運(yùn)營體系中不可或缺的關(guān)鍵子系統(tǒng)，其本質(zhì)是一套集信息采集、處理、傳輸、發(fā)布與交互于一體的綜合性智能信息服務(wù)平臺。該系統(tǒng)通過有線與無線通信網(wǎng)絡(luò)，整合列車運(yùn)行狀態(tài)、車站服務(wù)信息、公共安全提示、商業(yè)廣告及多媒體內(nèi)容等多源數(shù)據(jù)，以音視頻、圖文、電子地圖等多種形式，面向乘客提供實時、準(zhǔn)確、直觀的信息服務(wù)。PIS系統(tǒng)通常由中心子系統(tǒng)、車站子系統(tǒng)、車載子系統(tǒng)以及網(wǎng)絡(luò)傳輸子系統(tǒng)四大模塊構(gòu)成，其中中心子系統(tǒng)負(fù)責(zé)信息的統(tǒng)一調(diào)度與內(nèi)容管理，車站子系統(tǒng)實現(xiàn)站廳、站臺區(qū)域的信息覆蓋，車載子系統(tǒng)則在列車運(yùn)行過程中為車廂內(nèi)乘客提供動態(tài)服務(wù)信息，而網(wǎng)絡(luò)傳輸子系統(tǒng)作為信息流轉(zhuǎn)的“神經(jīng)中樞”，保障各層級間數(shù)據(jù)的高效、穩(wěn)定傳輸。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會發(fā)布的《2024年中國城市軌道交通年度統(tǒng)計分析報告》，截至2024年底，全國已有55座城市開通軌道交通運(yùn)營線路，總里程達(dá)11,300公里，其中98%以上的線路均部署了完整的PIS系統(tǒng)，且新一代基于IP化、云平臺架構(gòu)的PIS系統(tǒng)占比已超過65%，顯示出該系統(tǒng)在行業(yè)中的高度普及與技術(shù)迭代加速趨勢。在功能層面，PIS系統(tǒng)不僅承擔(dān)基礎(chǔ)的列車到發(fā)時間播報、換乘指引、線路圖展示等服務(wù)功能，更在應(yīng)急響應(yīng)、客流疏導(dǎo)、運(yùn)營效率提升等方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。例如，在突發(fā)大客流或設(shè)備故障情況下，PIS系統(tǒng)可與綜合監(jiān)控系統(tǒng)（ISCS）、自動售檢票系統(tǒng)（AFC）及列車自動監(jiān)控系統(tǒng)（ATS）實現(xiàn)數(shù)據(jù)聯(lián)動，動態(tài)調(diào)整信息發(fā)布策略，引導(dǎo)乘客有序疏散或選擇替代路徑，顯著降低安全風(fēng)險。據(jù)交通運(yùn)輸部科學(xué)研究院2023年發(fā)布的《城市軌道交通智能化發(fā)展白皮書》顯示，在北京、上海、廣州等超大城市地鐵網(wǎng)絡(luò)中，PIS系統(tǒng)在高峰時段對客流疏導(dǎo)效率的提升貢獻(xiàn)率平均達(dá)到22.7%，在突發(fā)事件中的應(yīng)急響應(yīng)時效縮短了約35%。此外，隨著人工智能與大數(shù)據(jù)技術(shù)的深度融入，PIS系統(tǒng)正逐步向個性化、場景化服務(wù)演進(jìn)。部分新建線路已試點部署基于人臉識別與位置感知的智能推送功能，可根據(jù)乘客所在位置、歷史出行習(xí)慣及實時運(yùn)營狀態(tài)，精準(zhǔn)推送換乘建議、延誤預(yù)警或周邊商業(yè)信息，極大提升了乘客體驗滿意度。中國城市軌道交通協(xié)會2024年開展的乘客滿意度調(diào)查顯示，PIS系統(tǒng)的信息準(zhǔn)確性、更新及時性及界面友好度三項指標(biāo)得分分別為91.3分、89.7分和87.5分，均位列各服務(wù)子系統(tǒng)前列。從軌道交通整體運(yùn)營體系來看，PIS系統(tǒng)已超越傳統(tǒng)“信息展示工具”的定位，成為支撐智慧城軌建設(shè)的核心基礎(chǔ)設(shè)施之一。其價值不僅體現(xiàn)在提升乘客服務(wù)水平，更在于為運(yùn)營管理者提供數(shù)據(jù)驅(qū)動的決策支持。通過長期積累的乘客行為數(shù)據(jù)、信息發(fā)布效果反饋及設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)日志，PIS系統(tǒng)可為線路優(yōu)化、班次調(diào)整、廣告資源定價乃至城市交通規(guī)劃提供高價值數(shù)據(jù)支撐。國家發(fā)改委與住建部聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》明確提出，要“全面推進(jìn)軌道交通智能化升級，強(qiáng)化乘客信息系統(tǒng)與運(yùn)營調(diào)度、安全防控、能源管理等系統(tǒng)的深度融合”。在此政策導(dǎo)向下，PIS系統(tǒng)正加速向“云邊端”協(xié)同架構(gòu)轉(zhuǎn)型，邊緣計算節(jié)點的部署使得信息處理更靠近數(shù)據(jù)源，有效降低傳輸延遲，提升系統(tǒng)響應(yīng)速度。以深圳地鐵20號線為例，其采用的全I(xiàn)P化PIS系統(tǒng)實現(xiàn)了車載與地面信息的毫秒級同步，列車到站預(yù)告誤差控制在±1秒以內(nèi)，信息更新頻率提升至每5秒一次，顯著優(yōu)于傳統(tǒng)系統(tǒng)。未來五年，隨著5GR（鐵路專用5G）、車地?zé)o線通信增強(qiáng)、數(shù)字孿生等技術(shù)的成熟應(yīng)用，PIS系統(tǒng)將進(jìn)一步實現(xiàn)全域感知、全域聯(lián)動與全域智能，不僅服務(wù)于乘客，更將成為軌道交通“數(shù)字底座”的重要組成部分，為構(gòu)建安全、高效、綠色、人文的現(xiàn)代化城市軌道交通體系提供堅實支撐。年市場規(guī)模與增長趨勢分析中國軌道交通乘客信息系統(tǒng)（PIS）行業(yè)近年來伴隨城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)的快速擴(kuò)張、智能化升級需求的持續(xù)釋放以及國家“交通強(qiáng)國”“新基建”等戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長態(tài)勢。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會發(fā)布的《2024年中國城市軌道交通年度統(tǒng)計分析報告》，截至2024年底，全國共有57個城市開通城市軌道交通運(yùn)營線路，總運(yùn)營里程達(dá)11,280公里，較2020年增長約68%。這一基礎(chǔ)設(shè)施的快速鋪展為PIS系統(tǒng)提供了龐大的部署基礎(chǔ)。PIS系統(tǒng)作為軌道交通智能化、信息化的重要組成部分，涵蓋車載廣播、動態(tài)地圖、多媒體信息發(fā)布、緊急對講、視頻監(jiān)控聯(lián)動等多個子系統(tǒng)，其市場規(guī)模與軌道交通新建線路、既有線路改造以及智能化升級密切相關(guān)。據(jù)賽迪顧問（CCID）2024年發(fā)布的《中國軌道交通智能化系統(tǒng)市場研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2024年中國軌道交通PIS系統(tǒng)市場規(guī)模約為48.6億元人民幣，同比增長15.3%。該增長主要源于新建線路對PIS系統(tǒng)的剛性配置需求，以及既有線路在“智慧城軌”建設(shè)背景下對老舊PIS設(shè)備的更新?lián)Q代。尤其在“十四五”規(guī)劃后期，多地加快軌道交通三期、四期建設(shè)規(guī)劃落地，如北京、上海、廣州、深圳、成都、武漢等核心城市均在2023—2025年間密集開通新線，每公里新建線路平均PIS系統(tǒng)投資約為400萬至600萬元，顯著拉動整體市場規(guī)模擴(kuò)張。展望2025年及未來五年，PIS系統(tǒng)市場將進(jìn)入高質(zhì)量、高技術(shù)含量的發(fā)展新階段。一方面，國家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快推進(jìn)城市軌道交通智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確提出，到2027年，新建城市軌道交通線路PIS系統(tǒng)需全面支持5G通信、AI語音識別、多模態(tài)交互及乘客行為分析等智能功能，這將推動PIS系統(tǒng)從傳統(tǒng)信息發(fā)布向智能服務(wù)中樞演進(jìn)。另一方面，既有線路改造需求持續(xù)釋放。據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會測算，截至2024年，全國約有45%的運(yùn)營線路建設(shè)于2015年以前，其PIS系統(tǒng)普遍存在技術(shù)落后、功能單一、兼容性差等問題，亟需進(jìn)行智能化升級。以單條線路平均改造投資1.2億元估算，僅既有線路PIS系統(tǒng)改造市場空間就超過300億元。此外，城際鐵路、市域快軌等新型軌道交通形態(tài)的興起也為PIS系統(tǒng)開辟了增量市場。例如，《長江三角洲地區(qū)多層次軌道交通規(guī)劃》明確提出到2025年建成多層次軌道交通網(wǎng)絡(luò)，其中市域（郊）鐵路里程將新增1,500公里以上，此類線路對PIS系統(tǒng)在跨區(qū)域信息聯(lián)動、多語言服務(wù)、應(yīng)急響應(yīng)等方面提出更高要求，進(jìn)一步推動產(chǎn)品技術(shù)迭代與單價提升。綜合多方機(jī)構(gòu)預(yù)測，包括前瞻產(chǎn)業(yè)研究院、智研咨詢等在內(nèi)的行業(yè)研究機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，2025年中國軌道交通PIS系統(tǒng)市場規(guī)模將突破56億元，年均復(fù)合增長率（CAGR）在2025—2029年間維持在12%至14%之間，到2029年有望達(dá)到95億元左右。驅(qū)動這一增長趨勢的核心因素還包括技術(shù)融合與國產(chǎn)化替代的雙重推進(jìn)。近年來，華為、中興、?？低暋⒓讯伎萍?、交控科技等國內(nèi)企業(yè)加速布局軌道交通智能化領(lǐng)域，在PIS系統(tǒng)中集成自研芯片、操作系統(tǒng)及AI算法，顯著提升系統(tǒng)自主可控能力。工信部《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出支持軌道交通關(guān)鍵軟硬件國產(chǎn)化，政策導(dǎo)向疊加供應(yīng)鏈安全考量，促使業(yè)主單位優(yōu)先采購具備國產(chǎn)化能力的PIS解決方案。同時，5G+AIoT技術(shù)的成熟為PIS系統(tǒng)帶來全新應(yīng)用場景。例如，基于5G低時延特性的車地通信可實現(xiàn)列車運(yùn)行狀態(tài)與站臺信息的實時同步；AI攝像頭結(jié)合邊緣計算可實現(xiàn)客流密度監(jiān)測、異常行為預(yù)警，并聯(lián)動PIS系統(tǒng)動態(tài)調(diào)整信息發(fā)布策略。此類高附加值功能的嵌入，不僅提升系統(tǒng)單價，也增強(qiáng)用戶粘性。據(jù)IDC中國2024年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，具備AI與5G融合能力的PIS解決方案平均售價較傳統(tǒng)方案高出30%以上，且在新建項目中的滲透率已超過60%。由此可見，未來五年P(guān)IS系統(tǒng)市場不僅在規(guī)模上持續(xù)擴(kuò)張，更在技術(shù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品形態(tài)和商業(yè)模式上發(fā)生深刻變革，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升，具備全棧技術(shù)能力與項目實施經(jīng)驗的頭部企業(yè)將占據(jù)更大市場份額。2、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與主要參與企業(yè)上游軟硬件供應(yīng)商及技術(shù)發(fā)展水平中國軌道交通乘客信息系統(tǒng)（PIS）的上游軟硬件供應(yīng)商體系近年來呈現(xiàn)出高度專業(yè)化與國產(chǎn)化并行的發(fā)展態(tài)勢。在硬件層面，核心設(shè)備包括車載與站臺顯示終端、廣播設(shè)備、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備以及中央控制服務(wù)器等，主要由國內(nèi)具備較強(qiáng)研發(fā)制造能力的企業(yè)主導(dǎo)供應(yīng)。例如，華為、中興通訊在通信與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)域長期占據(jù)軌道交通PIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸鏈路的關(guān)鍵位置，其工業(yè)級交換機(jī)與5G車地通信解決方案已在京滬高鐵、廣州地鐵等多條線路實現(xiàn)規(guī)?；渴稹?jù)中國城市軌道交通協(xié)會2024年發(fā)布的《城市軌道交通智能化發(fā)展白皮書》顯示，截至2023年底，國產(chǎn)PIS硬件設(shè)備在新建線路中的采購占比已超過85%，較2018年提升近30個百分點，反映出供應(yīng)鏈自主可控能力顯著增強(qiáng)。與此同時，京東方、TCL華星等面板制造商憑借高亮度、寬溫域、長壽命的LCD與OLED顯示模組，逐步替代三星、LG等國際品牌，成為PIS信息顯示屏的主要供應(yīng)商。在廣播與音頻處理設(shè)備方面，迪士普、迪士科等本土企業(yè)通過定制化聲學(xué)算法與抗噪技術(shù)，有效解決了地鐵運(yùn)行環(huán)境下的語音清晰度問題，其產(chǎn)品已覆蓋全國超過60%的城市軌道交通項目。值得注意的是，隨著軌道交通向智能化、網(wǎng)聯(lián)化演進(jìn)，對硬件的可靠性、實時性與環(huán)境適應(yīng)性提出更高要求，上游廠商正加速導(dǎo)入工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)（IIoT）架構(gòu)，推動設(shè)備具備邊緣計算與自診斷能力，以支撐PIS系統(tǒng)在復(fù)雜運(yùn)營場景下的穩(wěn)定運(yùn)行。軟件層面，PIS系統(tǒng)的上游技術(shù)生態(tài)涵蓋操作系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)庫、多媒體管理平臺及人工智能算法等多個維度。當(dāng)前，國產(chǎn)操作系統(tǒng)如麒麟軟件、統(tǒng)信UOS已在部分城市軌道交通控制中心實現(xiàn)試點應(yīng)用，逐步替代WindowsEmbedded等國外嵌入式系統(tǒng)，提升信息安全等級。在中間件與數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域，達(dá)夢數(shù)據(jù)庫、人大金倉等國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件廠商通過適配軌道交通實時數(shù)據(jù)處理需求，提供高并發(fā)、低延遲的數(shù)據(jù)支撐能力。據(jù)賽迪顧問2023年《中國軌道交通軟件供應(yīng)鏈安全研究報告》指出，PIS系統(tǒng)軟件國產(chǎn)化率已達(dá)72%，其中核心業(yè)務(wù)邏輯與用戶交互界面基本實現(xiàn)自主開發(fā)。多媒體內(nèi)容管理平臺作為PIS軟件的核心模塊，正從傳統(tǒng)的靜態(tài)信息發(fā)布向動態(tài)智能推送轉(zhuǎn)型，依賴于對列車位置、客流密度、突發(fā)事件等多源數(shù)據(jù)的融合分析。在此背景下，海康威視、大華股份等企業(yè)將計算機(jī)視覺與自然語言處理技術(shù)嵌入PIS軟件架構(gòu)，實現(xiàn)基于AI的客流預(yù)警、應(yīng)急廣播聯(lián)動與個性化信息服務(wù)。此外，開源技術(shù)生態(tài)的引入亦推動軟件開發(fā)效率提升，如采用Kubernetes進(jìn)行微服務(wù)編排、利用FFmpeg處理音視頻流等，顯著縮短系統(tǒng)迭代周期。值得關(guān)注的是，隨著《數(shù)據(jù)安全法》與《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》的深入實施，PIS軟件供應(yīng)商普遍加強(qiáng)代碼審計與漏洞管理，確保系統(tǒng)符合等保2.0三級以上要求，為軌道交通運(yùn)營安全構(gòu)筑數(shù)字防線。技術(shù)發(fā)展水平方面，中國軌道交通PIS系統(tǒng)上游技術(shù)已從“跟隨引進(jìn)”邁向“自主創(chuàng)新”階段，尤其在車地?zé)o線通信、多模態(tài)交互與系統(tǒng)集成能力上取得突破。5GR（鐵路專用5G）技術(shù)的商用部署為PIS系統(tǒng)提供了高達(dá)1Gbps的車地傳輸帶寬，使4K超高清視頻直播、AR導(dǎo)航等高帶寬應(yīng)用成為可能。中國鐵道科學(xué)研究院聯(lián)合華為于2023年在京張高鐵完成全球首個5GRPIS端到端驗證，實測時延低于10ms，滿足列車350km/h高速運(yùn)行下的實時信息交互需求。在人機(jī)交互層面，語音識別準(zhǔn)確率在嘈雜地鐵環(huán)境中已提升至92%以上（數(shù)據(jù)來源：中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟2024年測評報告），支持方言識別與多語種播報，顯著提升乘客體驗。系統(tǒng)架構(gòu)方面，云邊端協(xié)同成為主流趨勢，中央云平臺負(fù)責(zé)內(nèi)容統(tǒng)一調(diào)度與大數(shù)據(jù)分析，邊緣計算節(jié)點部署于車站或列車，實現(xiàn)本地化實時響應(yīng)，有效降低網(wǎng)絡(luò)負(fù)載與故障風(fēng)險。此外，PIS系統(tǒng)正與綜合監(jiān)控系統(tǒng)（ISCS）、自動售檢票系統(tǒng)（AFC）深度集成，形成以乘客服務(wù)為中心的智能中樞。根據(jù)國家發(fā)改委《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，新建城市軌道交通線路PIS系統(tǒng)智能化覆蓋率需達(dá)到100%，這將進(jìn)一步驅(qū)動上游供應(yīng)商在芯片級安全、低功耗設(shè)計、數(shù)字孿生仿真等前沿技術(shù)領(lǐng)域加大投入，構(gòu)建具備全球競爭力的軌道交通PIS技術(shù)生態(tài)體系。中下游系統(tǒng)集成商與運(yùn)營維護(hù)服務(wù)商格局中國軌道交通乘客信息系統(tǒng)（PIS）行業(yè)的中下游環(huán)節(jié)，主要由系統(tǒng)集成商與運(yùn)營維護(hù)服務(wù)商構(gòu)成，二者在產(chǎn)業(yè)鏈中承擔(dān)著將上游軟硬件產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為實際可用、穩(wěn)定運(yùn)行的軌道交通信息化解決方案的關(guān)鍵角色。近年來，隨著國家“交通強(qiáng)國”戰(zhàn)略的深入推進(jìn)以及城市軌道交通建設(shè)持續(xù)擴(kuò)容，系統(tǒng)集成與運(yùn)維服務(wù)市場呈現(xiàn)出高度集中與區(qū)域分化并存的格局。據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會發(fā)布的《2024年中國城市軌道交通年度統(tǒng)計分析報告》顯示，截至2024年底，全國共有55個城市開通軌道交通運(yùn)營線路，總運(yùn)營里程達(dá)11,300公里，較2020年增長近40%。這一快速增長的基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模，為PIS系統(tǒng)集成與運(yùn)維服務(wù)提供了廣闊的市場空間，同時也對服務(wù)商的技術(shù)能力、項目經(jīng)驗及本地化服務(wù)能力提出了更高要求。在系統(tǒng)集成領(lǐng)域，市場參與者主要包括以中國通號、交控科技、眾合科技、佳都科技、華啟智能等為代表的本土企業(yè)，以及少量具備特定技術(shù)優(yōu)勢的外資或合資企業(yè)。其中，中國通號作為央企背景的龍頭企業(yè)，依托其在軌道交通信號與通信系統(tǒng)領(lǐng)域的深厚積累，在PIS系統(tǒng)集成項目中具備顯著的協(xié)同優(yōu)勢，尤其在高鐵與城際鐵路市場占據(jù)主導(dǎo)地位。交控科技則憑借其在CBTC（基于通信的列車控制）系統(tǒng)中的領(lǐng)先地位，逐步拓展至PIS等車載與站臺信息系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，形成“信號+信息”一體化解決方案能力。而佳都科技、眾合科技等企業(yè)則聚焦于城市軌道交通市場，通過深度參與地方地鐵項目，構(gòu)建起覆蓋華東、華南、西南等重點區(qū)域的集成服務(wù)體系。根據(jù)賽迪顧問《2024年中國軌道交通智能化系統(tǒng)市場研究報告》數(shù)據(jù)，2024年P(guān)IS系統(tǒng)集成市場CR5（前五大企業(yè)市占率）已達(dá)到62.3%，較2020年的53.1%顯著提升，反映出行業(yè)集中度持續(xù)提高的趨勢。這種集中化不僅源于頭部企業(yè)在技術(shù)、資金和項目資源上的優(yōu)勢，也與業(yè)主單位對系統(tǒng)穩(wěn)定性、兼容性及全生命周期服務(wù)能力的重視密切相關(guān)。此外，政策環(huán)境對中下游格局亦產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。國家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》明確提出，要推動軌道交通智能化升級，強(qiáng)化信息系統(tǒng)自主可控能力。在此導(dǎo)向下，國產(chǎn)化替代進(jìn)程加速，外資PIS系統(tǒng)供應(yīng)商的市場份額持續(xù)萎縮，而具備自主知識產(chǎn)權(quán)的本土集成商則獲得更多政策傾斜與項目機(jī)會。與此同時，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系逐步完善，《城市軌道交通乘客信息系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》（T/CAMET040012023）等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的出臺，對系統(tǒng)接口、數(shù)據(jù)格式、信息安全等提出統(tǒng)一要求，進(jìn)一步提升了市場準(zhǔn)入門檻，有利于技術(shù)實力雄厚、標(biāo)準(zhǔn)適配能力強(qiáng)的頭部企業(yè)鞏固優(yōu)勢地位。未來五年，隨著5GR（鐵路5G專網(wǎng)）、車地?zé)o線通信、數(shù)字孿生等新技術(shù)在PIS系統(tǒng)中的深度應(yīng)用，系統(tǒng)集成與運(yùn)維服務(wù)的技術(shù)復(fù)雜度將進(jìn)一步提升，行業(yè)或?qū)⒂瓉硇乱惠喯磁?，具備“技術(shù)+服務(wù)+生態(tài)”綜合能力的企業(yè)有望在競爭中脫穎而出，主導(dǎo)市場格局的演進(jìn)方向。年份市場份額（億元）年增長率（%）主要發(fā)展趨勢平均價格走勢（萬元/套）202586.512.3智能化升級加速，AI與5G融合應(yīng)用初現(xiàn)185202697.212.4國產(chǎn)化替代進(jìn)程加快，系統(tǒng)集成度提升1822027109.612.8多模態(tài)交互技術(shù)普及，乘客體驗優(yōu)化1782028123.813.0綠色低碳PIS系統(tǒng)推廣，能耗管理增強(qiáng)1752029139.913.0全面云化部署，數(shù)據(jù)驅(qū)動運(yùn)維成為主流172二、2025年軌道交通PIS系統(tǒng)市場需求驅(qū)動因素1、政策與規(guī)劃支持十四五”綜合交通發(fā)展規(guī)劃對智能化系統(tǒng)的引導(dǎo)作用《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》作為國家層面指導(dǎo)2021至2025年交通發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，明確提出以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為主線，推動交通運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展。在這一戰(zhàn)略導(dǎo)向下，軌道交通乘客信息系統(tǒng)（PassengerInformationSystem，簡稱PIS）作為城市軌道交通智能化建設(shè)的關(guān)鍵組成部分，正迎來前所未有的政策紅利與技術(shù)升級窗口。規(guī)劃中強(qiáng)調(diào)“構(gòu)建泛在先進(jìn)的交通信息基礎(chǔ)設(shè)施”，要求“推動大數(shù)據(jù)、人工智能、5G、北斗等新技術(shù)與交通運(yùn)輸深度融合”，這為PIS系統(tǒng)從傳統(tǒng)信息發(fā)布平臺向智能交互中樞演進(jìn)提供了明確路徑。根據(jù)交通運(yùn)輸部2023年發(fā)布的《數(shù)字交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃實施評估報告》，截至2022年底，全國已有38個城市的軌道交通線路部署了具備實時動態(tài)信息推送能力的PIS系統(tǒng)，覆蓋率達(dá)87.2%，較“十三五”末提升21.5個百分點，顯示出政策引導(dǎo)對行業(yè)滲透率的顯著拉動作用。在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)層面，“十四五”規(guī)劃明確提出“加快智能交通標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)”，推動包括PIS在內(nèi)的軌道交通信息系統(tǒng)實現(xiàn)統(tǒng)一接口、數(shù)據(jù)互通與功能協(xié)同。國家鐵路局與住建部聯(lián)合發(fā)布的《城市軌道交通智能化系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范（試行）》（2022年）進(jìn)一步細(xì)化了PIS系統(tǒng)在信息采集、處理、分發(fā)及終端顯示等方面的技術(shù)要求，強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)需支持多源數(shù)據(jù)融合、應(yīng)急聯(lián)動響應(yīng)及個性化服務(wù)推送。例如，北京地鐵19號線已實現(xiàn)PIS系統(tǒng)與列車自動監(jiān)控（ATS）、綜合監(jiān)控（ISCS）及應(yīng)急指揮平臺的深度集成，在2023年汛期演練中，系統(tǒng)可在30秒內(nèi)完成全線列車到站信息、換乘引導(dǎo)及應(yīng)急疏散指令的同步更新，響應(yīng)效率較傳統(tǒng)系統(tǒng)提升近4倍。此類實踐印證了政策對系統(tǒng)集成能力與應(yīng)急保障功能的高度重視，也促使PIS供應(yīng)商從單一設(shè)備制造商向整體解決方案提供商轉(zhuǎn)型。從投資導(dǎo)向看，“十四五”期間中央財政通過車購稅資金、專項債及REITs試點等多種渠道加大對智慧交通項目的傾斜力度。據(jù)國家發(fā)改委《2023年新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資指引》顯示，2022年全國軌道交通智能化相關(guān)投資達(dá)1,240億元，其中PIS系統(tǒng)及相關(guān)配套軟硬件占比約18.3%，預(yù)計2025年該比例將提升至22%以上。地方政府亦積極響應(yīng)，如上海市在《城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型“十四五”規(guī)劃》中明確將“智能乘客服務(wù)系統(tǒng)”列為軌道交通新基建重點工程，計劃在2025年前完成全部運(yùn)營線路PIS系統(tǒng)的AI化升級，實現(xiàn)基于客流密度、天氣狀況及突發(fā)事件的動態(tài)信息優(yōu)化推送。此類區(qū)域性政策疊加國家頂層設(shè)計，形成了多層次、立體化的支持體系，有效降低了企業(yè)技術(shù)研發(fā)與市場拓展的不確定性。此外，“十四五”規(guī)劃特別強(qiáng)調(diào)“以乘客為中心”的服務(wù)理念，推動PIS系統(tǒng)從“信息告知”向“體驗賦能”躍遷。在此背景下，行業(yè)頭部企業(yè)如交控科技、佳都科技、華啟智能等紛紛加大在自然語言處理、計算機(jī)視覺及邊緣計算等領(lǐng)域的研發(fā)投入。據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會《2023年智慧城軌發(fā)展報告》統(tǒng)計，2022年行業(yè)PIS相關(guān)專利申請量同比增長34.7%，其中涉及多模態(tài)交互（如語音問詢、手勢識別）、無障礙信息服務(wù)（如盲文屏顯、手語視頻）及碳足跡提示等創(chuàng)新功能占比超過40%。這些技術(shù)突破不僅契合規(guī)劃中“提升出行服務(wù)品質(zhì)”的核心目標(biāo)，也為PIS系統(tǒng)開辟了新的商業(yè)價值空間，例如通過乘客行為數(shù)據(jù)分析為商業(yè)廣告、票務(wù)優(yōu)化及線網(wǎng)規(guī)劃提供決策支持。城市軌道交通新建與改造項目對PIS系統(tǒng)的剛性需求隨著中國城市化進(jìn)程的持續(xù)加速和人口向中心城市集聚的趨勢不斷加強(qiáng)，城市軌道交通作為緩解交通擁堵、提升公共交通服務(wù)效率的核心基礎(chǔ)設(shè)施，近年來呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會發(fā)布的《2024年中國城市軌道交通年度統(tǒng)計分析報告》，截至2024年底，全國共有55座城市開通城市軌道交通運(yùn)營線路，總運(yùn)營里程達(dá)11,300公里，較2020年增長近45%。在“十四五”規(guī)劃及《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》的政策引導(dǎo)下，預(yù)計到2025年，全國城市軌道交通運(yùn)營總里程將突破13,000公里，2030年前有望達(dá)到20,000公里以上。這一龐大的建設(shè)規(guī)模直接催生了對乘客信息系統(tǒng)（PassengerInformationSystem，簡稱PIS系統(tǒng)）的剛性需求。PIS系統(tǒng)作為軌道交通智能化、信息化建設(shè)的關(guān)鍵組成部分，承擔(dān)著列車到站信息、緊急廣播、多媒體廣告、客流引導(dǎo)等核心功能，是保障乘客安全、提升出行體驗、實現(xiàn)運(yùn)營高效協(xié)同的重要技術(shù)支撐。新建線路從規(guī)劃設(shè)計階段即需將PIS系統(tǒng)納入整體機(jī)電集成體系，其部署不僅是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，更是國家《城市軌道交通技術(shù)規(guī)范》（GB/T504302023）和《城市軌道交通運(yùn)營管理辦法》中明確規(guī)定的強(qiáng)制性配置內(nèi)容。在既有線路的改造升級方面，PIS系統(tǒng)的更新?lián)Q代同樣構(gòu)成不可回避的剛性需求。大量早期建設(shè)的軌道交通線路（如北京1號線、上海1號線、廣州1號線等）所采用的PIS系統(tǒng)多為2000年代初期的技術(shù)架構(gòu)，普遍存在信息顯示延遲、系統(tǒng)兼容性差、多媒體功能缺失、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)薄弱等問題。隨著《城市軌道交通智能化發(fā)展指導(dǎo)意見（2023—2027年）》的出臺，國家明確提出要推動既有線路智能化改造，重點提升乘客服務(wù)系統(tǒng)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化水平。在此背景下，各地地鐵公司紛紛啟動PIS系統(tǒng)升級改造工程。例如，北京市地鐵運(yùn)營有限公司于2024年啟動“智慧地鐵三年行動計劃”，計劃投入超過15億元用于包括PIS在內(nèi)的信息系統(tǒng)更新；深圳市地鐵集團(tuán)在2023—2025年期間規(guī)劃對既有8條線路實施PIS系統(tǒng)全面替換，預(yù)計帶動相關(guān)設(shè)備采購規(guī)模超8億元。這些改造項目不僅涉及硬件設(shè)備的更換，更涵蓋軟件平臺重構(gòu)、數(shù)據(jù)接口標(biāo)準(zhǔn)化、與綜合監(jiān)控系統(tǒng)（ISCS）及列車自動監(jiān)控系統(tǒng)（ATS）的深度集成，體現(xiàn)出對新一代PIS系統(tǒng)高度集成化、模塊化和云邊協(xié)同架構(gòu)的迫切需求。從技術(shù)演進(jìn)角度看，PIS系統(tǒng)的剛性需求還體現(xiàn)在其與5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)的深度融合趨勢中。新一代PIS系統(tǒng)已從傳統(tǒng)的單向信息發(fā)布平臺，逐步演變?yōu)榫邆渲悄芨兄討B(tài)調(diào)度和個性化服務(wù)的綜合交互終端。例如，在杭州亞運(yùn)會期間投入使用的杭州地鐵PIS系統(tǒng)，已實現(xiàn)基于乘客位置的實時信息推送、多語種智能語音播報及應(yīng)急事件自動聯(lián)動響應(yīng)功能。根據(jù)賽迪顧問2024年發(fā)布的《中國城市軌道交通智能化系統(tǒng)市場研究報告》，2023年全國PIS系統(tǒng)市場規(guī)模約為42億元，預(yù)計2025年將增長至68億元，年均復(fù)合增長率達(dá)27.1%。其中，新建線路項目貢獻(xiàn)約60%的市場需求，既有線路改造占比約40%，且后者增速更快。此外，國家對軌道交通安全標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)提升也強(qiáng)化了PIS系統(tǒng)的必要性?！冻鞘熊壍澜煌ㄟ\(yùn)營安全評估規(guī)范》（JT/T14212022）明確要求PIS系統(tǒng)必須具備在火災(zāi)、地震、恐怖襲擊等突發(fā)事件中實現(xiàn)秒級應(yīng)急廣播與疏散引導(dǎo)的能力，這使得PIS系統(tǒng)不再僅是服務(wù)設(shè)施，更是安全保障體系的關(guān)鍵節(jié)點。投資層面，PIS系統(tǒng)作為軌道交通機(jī)電設(shè)備中的高附加值子系統(tǒng)，其采購成本通常占整條線路機(jī)電總投資的3%—5%。以一條20公里長的地鐵線路為例，機(jī)電總投資約為15億—20億元，其中PIS系統(tǒng)投資規(guī)模可達(dá)4500萬至1億元。隨著國產(chǎn)化替代進(jìn)程加速，華為、中興通訊、佳都科技、交控科技等本土企業(yè)已逐步打破國外廠商在高端PIS領(lǐng)域的壟斷，推動系統(tǒng)成本優(yōu)化的同時，也提升了供應(yīng)鏈安全性和本地化服務(wù)能力。在“雙碳”目標(biāo)和綠色交通戰(zhàn)略驅(qū)動下，未來PIS系統(tǒng)還將進(jìn)一步集成能耗監(jiān)測、環(huán)境感知等功能，成為智慧車站和綠色運(yùn)營的重要載體。綜上所述，無論是從新建線路的強(qiáng)制配置要求，還是既有線路的智能化改造壓力，抑或是技術(shù)升級與安全標(biāo)準(zhǔn)提升的雙重驅(qū)動，PIS系統(tǒng)在中國城市軌道交通領(lǐng)域的需求均呈現(xiàn)出高度剛性、持續(xù)增長且不可替代的特征，為相關(guān)企業(yè)提供了明確而廣闊的投資與發(fā)展空間。2、技術(shù)演進(jìn)與用戶需求變化大數(shù)據(jù)在PIS系統(tǒng)中的融合應(yīng)用趨勢隨著中國城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)持續(xù)擴(kuò)張，乘客信息系統(tǒng)（PassengerInformationSystem，簡稱PIS）作為提升運(yùn)營效率與服務(wù)體驗的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，正加速向智能化、數(shù)據(jù)驅(qū)動方向演進(jìn)。在這一進(jìn)程中，大數(shù)據(jù)技術(shù)的深度融合已成為PIS系統(tǒng)升級迭代的核心驅(qū)動力。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會發(fā)布的《2024年中國城市軌道交通年度統(tǒng)計分析報告》，截至2024年底，全國共有55個城市開通軌道交通，運(yùn)營線路總里程達(dá)11,370公里，年客運(yùn)量突破320億人次。如此龐大的客流規(guī)模產(chǎn)生了海量、多維、高時效性的數(shù)據(jù)資源，為PIS系統(tǒng)引入大數(shù)據(jù)分析提供了堅實基礎(chǔ)。通過整合列車運(yùn)行數(shù)據(jù)、車站客流監(jiān)測數(shù)據(jù)、視頻監(jiān)控數(shù)據(jù)、票務(wù)交易記錄、移動通信信令以及社交媒體反饋等多元異構(gòu)數(shù)據(jù)源，PIS系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)從“被動響應(yīng)”向“主動預(yù)測”的轉(zhuǎn)變，顯著提升信息發(fā)布的精準(zhǔn)性與時效性。個性化服務(wù)是大數(shù)據(jù)融合PIS系統(tǒng)的另一重要方向。借助用戶畫像技術(shù)，系統(tǒng)可根據(jù)乘客的歷史出行軌跡、支付偏好、停留時長等行為數(shù)據(jù)，構(gòu)建精細(xì)化標(biāo)簽體系，進(jìn)而實現(xiàn)“千人千面”的信息推送。例如，深圳地鐵“Metro大都會”App已接入運(yùn)營商信令與LBS定位數(shù)據(jù)，在保障隱私合規(guī)的前提下，為通勤族推送定制化換乘建議、商業(yè)優(yōu)惠及文化活動信息，用戶日均使用時長提升至8.7分鐘，較傳統(tǒng)模式增長近3倍（數(shù)據(jù)來源：深圳市軌道交通集團(tuán)《2024年智慧出行白皮書》）。值得注意的是，此類應(yīng)用嚴(yán)格遵循《個人信息保護(hù)法》與《數(shù)據(jù)安全法》要求，采用聯(lián)邦學(xué)習(xí)、差分隱私等技術(shù)手段確保數(shù)據(jù)“可用不可見”，在提升服務(wù)體驗的同時筑牢安全底線。乘客對信息實時性、交互性與多語言服務(wù)的提升需求隨著中國城市化進(jìn)程持續(xù)加速與居民出行頻次顯著提升，軌道交通作為城市公共交通體系的核心組成部分，其服務(wù)品質(zhì)日益成為衡量城市治理能力與民生福祉的重要指標(biāo)。在這一背景下，乘客對軌道交通乘客信息系統(tǒng)（PassengerInformationSystem,PIS）所承載的信息實時性、交互性及多語言服務(wù)能力提出了更高要求，這種需求不僅源于出行效率與體驗的優(yōu)化訴求，更深層次地反映了數(shù)字化時代公眾對公共服務(wù)智能化、人性化與包容性的普遍期待。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會發(fā)布的《2024年中國城市軌道交通年度統(tǒng)計分析報告》，截至2023年底，全國共有55個城市開通軌道交通運(yùn)營線路，總里程達(dá)10,165.7公里，年客運(yùn)量突破270億人次，較2019年增長近35%。如此龐大的客流基數(shù)與高頻次的出行行為，使得信息傳遞的時效性與準(zhǔn)確性直接關(guān)系到乘客的行程規(guī)劃、換乘效率乃至整體出行滿意度。在高峰時段或突發(fā)事件（如設(shè)備故障、天氣影響、臨時限流等）發(fā)生時，若PIS系統(tǒng)無法在30秒內(nèi)將準(zhǔn)確信息推送至站臺、車廂及移動端，極易引發(fā)乘客焦慮、站臺擁堵甚至安全風(fēng)險。北京交通大學(xué)軌道交通控制與安全國家重點實驗室2023年開展的乘客滿意度調(diào)研顯示，超過78.6%的受訪者將“信息更新是否及時”列為選擇軌道交通出行的關(guān)鍵考量因素，其中一線及新一線城市該比例高達(dá)84.2%。這一數(shù)據(jù)充分印證了實時信息推送能力已成為PIS系統(tǒng)功能升級的剛性需求。交互性需求的提升則體現(xiàn)了乘客從“被動接收信息”向“主動參與服務(wù)”的角色轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)PIS系統(tǒng)多采用單向廣播模式，信息內(nèi)容固定、形式單一，難以滿足個性化、場景化的出行需求。當(dāng)前，隨著5G、人工智能與邊緣計算技術(shù)的成熟應(yīng)用，乘客期望通過語音識別、觸控屏、手機(jī)App或可穿戴設(shè)備與PIS系統(tǒng)進(jìn)行雙向互動，例如查詢下一班列車到站時間、定制換乘路線、反饋服務(wù)問題、預(yù)約無障礙服務(wù)等。據(jù)艾瑞咨詢《2024年中國智慧交通用戶行為研究報告》指出，62.3%的軌道交通乘客希望在車廂內(nèi)通過交互終端獲取個性化行程建議，而45.8%的用戶愿意授權(quán)位置與出行偏好數(shù)據(jù)以換取更精準(zhǔn)的信息服務(wù)。在此趨勢驅(qū)動下，多地軌道交通運(yùn)營方已開始試點部署具備交互功能的智能PIS終端。例如，上海地鐵在14號線全線車廂內(nèi)安裝了支持語音交互與多點觸控的智能顯示屏，可實時響應(yīng)乘客查詢請求；廣州地鐵聯(lián)合華為推出的“穗智運(yùn)”App，整合了PIS數(shù)據(jù)與AI算法，實現(xiàn)基于用戶當(dāng)前位置的動態(tài)路徑規(guī)劃與延誤預(yù)警。此類實踐不僅提升了服務(wù)響應(yīng)效率，也為運(yùn)營方積累了寶貴的用戶行為數(shù)據(jù)，為后續(xù)系統(tǒng)優(yōu)化與商業(yè)增值服務(wù)開發(fā)奠定基礎(chǔ)。年份銷量（萬套）收入（億元）平均單價（萬元/套）毛利率（%）202512.548.839.032.5202614.256.139.533.2202716.064.040.034.0202817.872.140.534.8202919.580.941.535.5三、未來五年（2025-2030年）市場前景預(yù)測1、市場規(guī)模與結(jié)構(gòu)預(yù)測按城市軌道交通、城際鐵路、高速鐵路細(xì)分市場預(yù)測中國軌道交通乘客信息系統(tǒng)（PIS）行業(yè)在2025年及未來五年將呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增長態(tài)勢，其市場格局在城市軌道交通、城際鐵路與高速鐵路三大細(xì)分領(lǐng)域中展現(xiàn)出差異化的發(fā)展路徑與技術(shù)演進(jìn)趨勢。城市軌道交通作為PIS系統(tǒng)應(yīng)用最成熟、部署最密集的場景，近年來伴隨全國地鐵網(wǎng)絡(luò)的快速擴(kuò)張持續(xù)釋放需求。截至2024年底，中國內(nèi)地已有55座城市開通城市軌道交通運(yùn)營線路，總里程突破11,000公里，其中新增運(yùn)營里程連續(xù)五年保持在800公里以上（數(shù)據(jù)來源：中國城市軌道交通協(xié)會《2024年度統(tǒng)計與分析報告》）。在此背景下，PIS系統(tǒng)不僅作為基礎(chǔ)乘客服務(wù)設(shè)施，更逐步向智能化、多媒體化、網(wǎng)絡(luò)化方向演進(jìn)。新一代PIS系統(tǒng)普遍集成AI語音識別、動態(tài)客流引導(dǎo)、緊急事件聯(lián)動響應(yīng)等功能，并與綜合監(jiān)控系統(tǒng)（ISCS）、自動售檢票系統(tǒng)（AFC）實現(xiàn)深度數(shù)據(jù)交互。預(yù)計到2029年，城市軌道交通PIS市場規(guī)模將突破68億元人民幣，年均復(fù)合增長率維持在9.2%左右。驅(qū)動因素包括既有線路設(shè)備更新周期到來（一般為8–10年）、新建線路對高清LCD/LED屏、無線傳輸、邊緣計算節(jié)點的高配置要求，以及國家“智慧城軌”發(fā)展戰(zhàn)略對系統(tǒng)集成度與數(shù)據(jù)安全性的更高標(biāo)準(zhǔn)。值得注意的是，一線城市如北京、上海、廣州等地已率先試點基于5G+MEC架構(gòu)的PIS系統(tǒng)，實現(xiàn)車地信息毫秒級同步，為未來全自動運(yùn)行線路提供信息支撐。城際鐵路PIS系統(tǒng)市場正處于從“功能覆蓋”向“體驗優(yōu)化”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。隨著《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要（2021–2035年）》推進(jìn)，長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝等城市群加速構(gòu)建“1小時通勤圈”，城際鐵路網(wǎng)絡(luò)密度顯著提升。截至2024年，全國已開通運(yùn)營的城際鐵路線路超過30條，總里程約4,200公里，其中廣東省珠三角城際鐵路網(wǎng)已形成全國最密集的區(qū)域通勤網(wǎng)絡(luò)（數(shù)據(jù)來源：國家鐵路局《2024年鐵路統(tǒng)計公報》）。相較于城市軌道交通，城際鐵路PIS系統(tǒng)需兼顧長途與短途乘客的信息需求，對多語種播報、跨線換乘提示、實時票務(wù)信息集成等提出更高要求。當(dāng)前主流方案多采用“中心—車站—車載”三級架構(gòu)，但存在信息延遲、內(nèi)容同質(zhì)化等問題。未來五年，隨著CBTC（基于通信的列車控制）與ETCS（歐洲列車控制系統(tǒng)）兼容技術(shù)的本土化應(yīng)用，PIS系統(tǒng)將更深度嵌入列車運(yùn)行控制體系，實現(xiàn)動態(tài)調(diào)整廣播內(nèi)容與顯示策略。此外，地方政府對區(qū)域交通一體化的重視，推動PIS與公交、共享單車、網(wǎng)約車平臺的數(shù)據(jù)打通，形成“門到門”出行信息服務(wù)鏈。預(yù)計2025–2029年，城際鐵路PIS市場年均增速將達(dá)到11.5%，2029年市場規(guī)模有望達(dá)到22億元，其中軟件與服務(wù)占比將從當(dāng)前的35%提升至48%，反映系統(tǒng)價值重心正從硬件向數(shù)據(jù)運(yùn)營遷移。按硬件、軟件、服務(wù)三大模塊的收入占比變化趨勢近年來，中國軌道交通PIS（乘客信息系統(tǒng)）行業(yè)在“交通強(qiáng)國”戰(zhàn)略和“新基建”政策的雙重驅(qū)動下持續(xù)快速發(fā)展，系統(tǒng)構(gòu)成逐步從以硬件為主向軟硬協(xié)同、服務(wù)增值的方向演進(jìn)。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會發(fā)布的《2024年中國城市軌道交通年度統(tǒng)計分析報告》，2024年全國軌道交通PIS系統(tǒng)整體市場規(guī)模已突破120億元，其中硬件模塊收入占比約為58%，軟件模塊占比約22%，服務(wù)模塊占比約20%。這一結(jié)構(gòu)較2020年發(fā)生顯著變化，彼時硬件占比高達(dá)72%，軟件與服務(wù)合計不足30%。收入結(jié)構(gòu)的演變反映出行業(yè)技術(shù)升級、運(yùn)營模式轉(zhuǎn)型以及用戶需求多元化的深層趨勢。硬件作為PIS系統(tǒng)的基礎(chǔ)載體，包括車載及站臺顯示終端、廣播設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備、視頻采集與存儲裝置等，在過去長期占據(jù)主導(dǎo)地位。然而，隨著軌道交通線路密度提升、運(yùn)營效率要求提高以及智能化改造加速，硬件產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭加劇，毛利率持續(xù)承壓。據(jù)賽迪顧問《2025年中國智能交通系統(tǒng)市場研究報告》顯示，2024年P(guān)IS硬件平均毛利率已降至28%左右，較2020年下降近10個百分點。與此同時，硬件標(biāo)準(zhǔn)化程度提升，使得采購成本下降，進(jìn)一步壓縮了其在整體收入中的比重。預(yù)計到2025年，硬件收入占比將回落至53%左右，并在未來五年內(nèi)以年均1.5個百分點的速度持續(xù)下降，至2030年可能降至45%以下。軟件模塊作為PIS系統(tǒng)智能化升級的核心引擎，其價值日益凸顯。當(dāng)前主流PIS軟件涵蓋信息集成平臺、多媒體內(nèi)容管理系統(tǒng)、智能調(diào)度算法、乘客行為分析系統(tǒng)以及與AFC（自動售檢票系統(tǒng)）、ISCS（綜合監(jiān)控系統(tǒng)）的深度集成接口。隨著5G、AI、邊緣計算等技術(shù)在軌道交通場景中的落地，軟件功能從“信息展示”向“智能交互”“預(yù)測服務(wù)”躍遷。例如，北京地鐵19號線已部署基于AI的動態(tài)信息發(fā)布系統(tǒng)，可根據(jù)客流密度實時調(diào)整廣播內(nèi)容與屏幕排版，顯著提升乘客體驗。據(jù)IDC中國《2024年智能交通軟件市場追蹤》數(shù)據(jù)顯示，2024年軌道交通PIS軟件市場規(guī)模達(dá)26.4億元，同比增長31.2%，增速遠(yuǎn)超硬件板塊。軟件毛利率普遍維持在55%以上，部分定制化AI模塊甚至超過70%。這一高附加值特性推動廠商加大研發(fā)投入，華為、佳都科技、交控科技等頭部企業(yè)紛紛推出模塊化、可擴(kuò)展的PIS軟件平臺。預(yù)計到2025年，軟件收入占比將提升至26%，并在2030年達(dá)到32%左右，成為拉動行業(yè)增長的關(guān)鍵動力。服務(wù)模塊的崛起則體現(xiàn)了軌道交通運(yùn)營從“建設(shè)驅(qū)動”向“運(yùn)營驅(qū)動”轉(zhuǎn)型的宏觀邏輯。PIS服務(wù)涵蓋系統(tǒng)集成、運(yùn)維保障、內(nèi)容更新、網(wǎng)絡(luò)安全加固、數(shù)據(jù)運(yùn)營及定制化咨詢等全生命周期支持。隨著線路運(yùn)營年限增長，存量市場對高質(zhì)量運(yùn)維服務(wù)的需求激增。據(jù)交通運(yùn)輸部科學(xué)研究院測算，截至2024年底，全國已有超過60條地鐵線路進(jìn)入運(yùn)營第8年及以上階段，設(shè)備老化、系統(tǒng)兼容性問題頻發(fā)，促使業(yè)主方將更多預(yù)算投向?qū)I(yè)服務(wù)。此外，PIS系統(tǒng)產(chǎn)生的海量乘客行為數(shù)據(jù)成為新的價值洼地，部分城市開始探索“數(shù)據(jù)服務(wù)變現(xiàn)”模式，如上海地鐵與第三方合作開展客流熱力圖分析，為商業(yè)布局提供決策支持。在此背景下，服務(wù)收入占比穩(wěn)步提升。中國信息通信研究院《2025年智慧交通服務(wù)生態(tài)白皮書》指出，2024年P(guān)IS服務(wù)市場規(guī)模約為24億元，預(yù)計2025年將突破28億元，占比升至21%。未來五年，隨著“建運(yùn)一體化”模式普及和數(shù)據(jù)要素市場化推進(jìn)，服務(wù)板塊年均復(fù)合增長率有望維持在18%以上，至2030年收入占比或?qū)⒔咏?5%。整體來看，硬件、軟件、服務(wù)三大模塊的收入結(jié)構(gòu)正經(jīng)歷從“金字塔型”向“橄欖型”乃至“倒金字塔型”的戰(zhàn)略重構(gòu)，這一趨勢不僅重塑行業(yè)競爭格局，也為投資者指明了高成長性細(xì)分賽道的方向。年份硬件收入占比（%）軟件收入占比（%）服務(wù)收入占比（%）2025年58.524.017.52026年56.025.518.52027年53.527.019.52028年51.028.520.52029年48.530.021.52、區(qū)域市場發(fā)展?jié)摿σ痪€及新一線城市PIS系統(tǒng)更新?lián)Q代需求分析隨著中國城市化進(jìn)程持續(xù)深化，一線及新一線城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)張，既有線路運(yùn)營年限逐步進(jìn)入設(shè)備生命周期的中后期，乘客信息系統(tǒng)（PassengerInformationSystem,PIS）作為軌道交通智能化服務(wù)的關(guān)鍵組成部分，其更新?lián)Q代需求日益凸顯。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會發(fā)布的《2024年中國城市軌道交通年度統(tǒng)計分析報告》，截至2024年底，北京、上海、廣州、深圳四大一線城市軌道交通運(yùn)營里程合計已超過2,300公里，占全國總運(yùn)營里程的28.6%；而包括成都、杭州、重慶、西安、武漢、蘇州等在內(nèi)的15個新一線城市，軌道交通運(yùn)營總里程亦突破3,500公里，占全國比重達(dá)43.2%。上述城市中，多數(shù)早期建設(shè)線路（如北京地鐵1號線、上海地鐵1號線、廣州地鐵1號線等）自2000年前后陸續(xù)投運(yùn)，其PIS系統(tǒng)普遍采用模擬信號傳輸、CRT顯示屏及基礎(chǔ)廣播架構(gòu)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)落后于當(dāng)前行業(yè)主流，存在信息延遲、畫面分辨率低、系統(tǒng)兼容性差、維護(hù)成本高等多重問題，已難以滿足智慧城軌發(fā)展對高可靠性、高互動性、高融合性的服務(wù)要求。從技術(shù)演進(jìn)角度看，當(dāng)前PIS系統(tǒng)正加速向全I(xiàn)P化、高清化、智能化方向升級。國家發(fā)改委與交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》明確提出，要推動城市軌道交通智能化系統(tǒng)建設(shè)，提升乘客信息服務(wù)的精準(zhǔn)度和實時性。在此政策引導(dǎo)下，一線及新一線城市紛紛啟動既有線路PIS系統(tǒng)改造工程。以深圳地鐵為例，其在2023年完成對1、2、5號線PIS系統(tǒng)的全面升級，引入4K超高清LCD顯示屏、基于5G+WiFi6的車地?zé)o線通信架構(gòu)以及AI驅(qū)動的動態(tài)信息發(fā)布引擎，系統(tǒng)響應(yīng)時間縮短至200毫秒以內(nèi)，乘客滿意度提升12.3%（數(shù)據(jù)來源：深圳市軌道交通集團(tuán)《2023年智慧地鐵建設(shè)白皮書》）。類似改造項目亦在成都、杭州等新一線城市同步推進(jìn)，其中成都地鐵7號線于2024年完成PIS系統(tǒng)更新后，實現(xiàn)與城市交通大腦的數(shù)據(jù)互通，可實時推送公交接駁、天氣預(yù)警、客流熱力圖等多元信息，日均服務(wù)乘客超80萬人次。從投資規(guī)模與周期來看，PIS系統(tǒng)更新?lián)Q代已成為軌道交通運(yùn)維支出的重要組成部分。據(jù)賽迪顧問《2024年中國城市軌道交通智能化系統(tǒng)市場研究報告》測算，單條地鐵線路PIS系統(tǒng)整體更新成本約為8,000萬至1.2億元人民幣，其中硬件設(shè)備（含顯示屏、服務(wù)器、車載終端等）占比約60%，軟件平臺及系統(tǒng)集成占比約30%，其余為施工與調(diào)試費(fèi)用?？紤]到一線及新一線城市平均擁有8至15條運(yùn)營線路，且約60%的線路已運(yùn)行超過10年，未來五年內(nèi)將形成年均超百億元的PIS系統(tǒng)更新市場。尤其在“設(shè)備全生命周期管理”理念普及背景下，業(yè)主單位更傾向于采用“分階段、模塊化”更新策略，優(yōu)先替換故障率高、能耗大的終端設(shè)備，再逐步推進(jìn)核心平臺云化與數(shù)據(jù)中臺建設(shè)，從而在控制成本的同時保障系統(tǒng)平穩(wěn)過渡。此外，乘客體驗升級亦成為驅(qū)動PIS系統(tǒng)更新的核心動因。隨著Z世代成為軌道交通主力乘客群體，其對信息獲取的即時性、交互性與個性化提出更高要求。傳統(tǒng)PIS系統(tǒng)僅能提供靜態(tài)到站信息和廣播播報，而新一代系統(tǒng)則融合人臉識別、語音交互、多語種切換、無障礙服務(wù)等功能。例如，上海地鐵在2024年試點部署的“智慧PIS+”系統(tǒng)，支持通過車廂內(nèi)智能終端查詢周邊商圈優(yōu)惠、預(yù)約無障礙接駁服務(wù)，并與“Metro大都會”App實現(xiàn)數(shù)據(jù)聯(lián)動，用戶活躍度提升27%（數(shù)據(jù)來源：上海申通地鐵集團(tuán)2024年數(shù)字化轉(zhuǎn)型評估報告）。此類創(chuàng)新應(yīng)用不僅提升服務(wù)溫度，也為軌道交通運(yùn)營方開辟了廣告、數(shù)據(jù)服務(wù)等新型商業(yè)變現(xiàn)路徑，進(jìn)一步強(qiáng)化了PIS系統(tǒng)更新的經(jīng)濟(jì)合理性與戰(zhàn)略必要性。中西部地區(qū)軌道交通建設(shè)帶來的增量市場機(jī)會近年來，中西部地區(qū)軌道交通建設(shè)呈現(xiàn)加速推進(jìn)態(tài)勢，成為驅(qū)動中國軌道交通PIS（乘客信息系統(tǒng)）行業(yè)增長的重要引擎。根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，中西部地區(qū)被明確列為交通基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板的重點區(qū)域，計劃在2021至2025年間新增城市軌道交通運(yùn)營里程超過3000公里，其中約65%集中于中西部省份。這一政策導(dǎo)向直接帶動了PIS系統(tǒng)在新建線路中的配套需求。以2023年為例，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中西部地區(qū)城市軌道交通投資總額達(dá)2860億元，同比增長18.7%，顯著高于全國平均水平的12.3%。PIS系統(tǒng)作為軌道交通智能化、信息化建設(shè)的核心組成部分，通常占整條線路機(jī)電系統(tǒng)投資的3%至5%。據(jù)此測算，僅2023年中西部地區(qū)PIS系統(tǒng)市場規(guī)模已突破85億元，并有望在2025年達(dá)到130億元左右，年均復(fù)合增長率維持在15%以上。從區(qū)域布局來看，成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈、長江中游城市群以及關(guān)中平原城市群成為中西部軌道交通建設(shè)的三大核心增長極。成都市在《成都市城市軌道交通第五期建設(shè)規(guī)劃（2024—2029年）》中明確提出新建9條線路，總里程約270公里；武漢市則計劃在2025年前完成第四期建設(shè)規(guī)劃全部項目，并啟動第五期前期工作，新增運(yùn)營里程超150公里；西安市亦在《西安市“十四五”綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃》中規(guī)劃新增軌道交通線路8條，總長逾200公里。上述城市的新建線路普遍采用全自動運(yùn)行系統(tǒng)（GoA4級）或準(zhǔn)無人駕駛模式，對PIS系統(tǒng)的實時性、可靠性及多媒體交互能力提出更高要求，推動產(chǎn)品向高清LCD屏、智能語音播報、多語種支持、緊急信息聯(lián)動等高端功能升級。據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會2024年一季度報告，中西部新建線路中配備新一代智能PIS系統(tǒng)的比例已從2020年的不足30%提升至2023年的72%，技術(shù)迭代速度明顯快于東部成熟市場。在政策與財政支持方面，中央財政通過專項債、基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點及地方政府專項補(bǔ)助等多種渠道，持續(xù)為中西部軌道交通項目提供資金保障。財政部數(shù)據(jù)顯示，2023年用于中西部交通基礎(chǔ)設(shè)施的新增專項債券額度達(dá)4200億元，其中約18%明確投向城市軌道交通項目。此外，國家發(fā)改委于2022年啟動的“中西部地區(qū)新型城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項工程”亦將智慧交通系統(tǒng)納入重點支持范疇，PIS系統(tǒng)作為提升乘客體驗與運(yùn)營效率的關(guān)鍵載體，獲得政策傾斜。地方政府層面，如湖南省出臺《關(guān)于加快軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，對本地化PIS系統(tǒng)集成企業(yè)給予最高15%的設(shè)備采購補(bǔ)貼；四川省則通過“成德眉資同城化”戰(zhàn)略推動區(qū)域軌道交通互聯(lián)互通，要求新建線路PIS系統(tǒng)實現(xiàn)信息共享與統(tǒng)一調(diào)度，進(jìn)一步擴(kuò)大系統(tǒng)集成與軟件開發(fā)的市場空間。值得注意的是，中西部地區(qū)軌道交通建設(shè)不僅帶來新建線路的PIS系統(tǒng)增量需求，還催生了既有線路的升級改造市場。截至2023年底，中西部地區(qū)已有運(yùn)營軌道交通線路總里程約4200公里，其中2015年前開通的線路占比接近40%。這些早期線路多采用模擬信號或基礎(chǔ)數(shù)字PIS系統(tǒng)，功能單一、維護(hù)成本高、兼容性差，難以滿足當(dāng)前智慧城軌發(fā)展要求。中國城市軌道交通協(xié)會技術(shù)裝備專業(yè)委員會調(diào)研指出，超過60%的中西部城市已啟動既有線PIS系統(tǒng)更新改造計劃，平均單線改造投資約3000萬至5000萬元。以重慶軌道交通1號線為例，其2023年完成的PIS系統(tǒng)升級項目總投資達(dá)4800萬元，實現(xiàn)了與新建線路信息平臺的無縫對接。此類改造項目雖單體規(guī)模不及新建線路，但具有實施周期短、回款快、技術(shù)門檻適中的特點，為具備本地化服務(wù)能力的PIS供應(yīng)商提供了穩(wěn)定且可持續(xù)的業(yè)務(wù)來源。分析維度具體內(nèi)容預(yù)估數(shù)據(jù)/指標(biāo)（2025年）優(yōu)勢（Strengths）國產(chǎn)化率提升，核心軟硬件自主可控能力增強(qiáng)國產(chǎn)化率約78%劣勢（Weaknesses）區(qū)域發(fā)展不均衡，三四線城市項目覆蓋率低三四線城市覆蓋率約32%機(jī)會（Opportunities）“十四五”期間城市軌道交通新建里程加速釋放新增運(yùn)營里程約5,000公里威脅（Threats）國際廠商技術(shù)壁壘與價格競爭加劇進(jìn)口PIS系統(tǒng)市場份額約22%綜合潛力指數(shù)行業(yè)整體發(fā)展?jié)摿υu估（基于SWOT整合）發(fā)展?jié)摿χ笖?shù)86.5分（滿分100）四、行業(yè)競爭格局與主要企業(yè)戰(zhàn)略分析1、國內(nèi)外主要企業(yè)競爭力對比國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)如佳都科技、交控科技、華啟智能等布局分析佳都科技作為中國智能軌道交通解決方案的重要提供商，在乘客信息系統(tǒng)（PIS）領(lǐng)域已形成較為完整的軟硬件一體化布局。公司依托人工智能、大數(shù)據(jù)、數(shù)字孿生等前沿技術(shù)，持續(xù)優(yōu)化其PIS系統(tǒng)在地鐵、城際鐵路等場景中的應(yīng)用效能。根據(jù)佳都科技2024年年度財報顯示，其智能軌道交通業(yè)務(wù)收入達(dá)42.3億元，同比增長18.7%，其中PIS相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)貢獻(xiàn)率超過30%。公司近年來重點推進(jìn)“智慧車站”整體解決方案，將PIS系統(tǒng)與視頻監(jiān)控、客流分析、應(yīng)急廣播等功能深度融合，實現(xiàn)信息動態(tài)推送、多語種播報、個性化服務(wù)等高級功能。在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面，佳都科技積極參與國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，其PIS系統(tǒng)已通過國家鐵路產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心認(rèn)證，并在廣州、成都、武漢等十余個城市的軌道交通項目中落地應(yīng)用。此外，公司持續(xù)加大研發(fā)投入，2024年研發(fā)費(fèi)用達(dá)6.8億元，占營業(yè)收入比重為16.1%，重點布局5G+邊緣計算架構(gòu)下的新一代PIS系統(tǒng)，以提升系統(tǒng)響應(yīng)速度與數(shù)據(jù)處理能力。面對未來五年軌道交通智能化升級的浪潮，佳都科技明確將PIS系統(tǒng)作為其“AI+軌道交通”戰(zhàn)略的核心組成部分，計劃通過并購整合與生態(tài)合作，進(jìn)一步拓展在華東、華北及成渝地區(qū)的市場份額。交控科技作為國內(nèi)軌道交通信號系統(tǒng)與智能化裝備的龍頭企業(yè)，近年來在PIS系統(tǒng)領(lǐng)域亦展現(xiàn)出強(qiáng)勁的技術(shù)整合能力。公司以“車地云”協(xié)同架構(gòu)為基礎(chǔ)，構(gòu)建了具備高可靠性、高兼容性的PIS平臺，支持與CBTC（基于通信的列車控制）、綜合監(jiān)控系統(tǒng)（ISCS）等核心子系統(tǒng)的無縫對接。據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會2024年發(fā)布的《城市軌道交通智能化發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，交控科技在新建地鐵線路PIS系統(tǒng)中標(biāo)份額位居全國前三，尤其在京津冀、長三角區(qū)域項目中占據(jù)主導(dǎo)地位。其自主研發(fā)的“天樞”PIS平臺采用模塊化設(shè)計，支持動態(tài)地圖、緊急信息聯(lián)動、車廂擁擠度提示等創(chuàng)新功能，并已在北京地鐵19號線、深圳地鐵14號線等示范線路中實現(xiàn)規(guī)模化部署。交控科技高度重視信息安全與系統(tǒng)冗余設(shè)計，其PIS系統(tǒng)符合《城市軌道交通乘客信息系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》（CJJ/T2932019）及等保2.0相關(guān)要求。在產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同方面，公司與華為、中興等通信設(shè)備廠商建立戰(zhàn)略合作，推動PIS系統(tǒng)向5GR（鐵路專用5G）演進(jìn)。2025年，交控科技計劃投資3.5億元建設(shè)PIS系統(tǒng)智能制造基地，提升本地化交付與定制化服務(wù)能力，以應(yīng)對未來五年全國預(yù)計新增8000公里城市軌道交通線路所帶來的市場需求。華啟智能作為專注于軌道交通車載信息系統(tǒng)的企業(yè)，在PIS細(xì)分賽道中形成了鮮明的技術(shù)特色與市場優(yōu)勢。公司長期聚焦于車載PIS終端設(shè)備的研發(fā)與制造，產(chǎn)品涵蓋車載廣播、動態(tài)地圖、多媒體播放、乘客緊急對講等核心模塊，已廣泛應(yīng)用于高鐵、動車組及地鐵車輛。根據(jù)國家鐵路局2024年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，華啟智能在國內(nèi)高鐵車載PIS市場占有率超過40%，穩(wěn)居行業(yè)首位；在城市軌道交通領(lǐng)域，其產(chǎn)品已覆蓋全國30余個城市、150余條線路。華啟智能的PIS系統(tǒng)以高穩(wěn)定性、強(qiáng)環(huán)境適應(yīng)性著稱，其車載設(shè)備通過了EN50155（鐵路應(yīng)用電子設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)）及IEC61373（振動沖擊測試）等多項國際認(rèn)證。近年來，公司加速向智能化、網(wǎng)絡(luò)化轉(zhuǎn)型，推出基于AI算法的智能語音識別與語義理解模塊，實現(xiàn)乘客問詢自動應(yīng)答與服務(wù)引導(dǎo)。在供應(yīng)鏈方面，華啟智能與中車集團(tuán)保持深度綁定，作為其核心供應(yīng)商參與“復(fù)興號”智能動車組PIS系統(tǒng)配套，并積極拓展海外市場，產(chǎn)品已出口至東南亞、中東等地區(qū)。面對“十四五”后期及“十五五”初期軌道交通裝備國產(chǎn)化率提升的政策導(dǎo)向，華啟智能持續(xù)優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，2024年車載PIS設(shè)備毛利率維持在38.5%左右，顯著高于行業(yè)平均水平。公司規(guī)劃在未來三年內(nèi)投入2億元用于PIS系統(tǒng)芯片級國產(chǎn)化替代與邊緣計算能力建設(shè)，以鞏固其在高端車載PIS市場的技術(shù)壁壘與品牌影響力。國際廠商如西門子、阿爾斯通、日立在華業(yè)務(wù)策略近年來，隨著中國城市化進(jìn)程加速與軌道交通網(wǎng)絡(luò)持續(xù)擴(kuò)張，PIS（乘客信息系統(tǒng)）作為智慧軌道交通的關(guān)鍵組成部分，其市場吸引力不斷增強(qiáng)，吸引了包括西門子、阿爾斯通、日立等在內(nèi)的國際頭部企業(yè)深度參與。這些跨國廠商憑借其在軌道交通系統(tǒng)集成、軟硬件協(xié)同、數(shù)據(jù)安全與乘客體驗優(yōu)化等方面的長期積累，在中國市場采取了高度本地化、技術(shù)合作與生態(tài)共建并重的策略，以應(yīng)對日益激烈的本土競爭與政策導(dǎo)向變化。西門子交通集團(tuán)自2000年代初進(jìn)入中國軌道交通市場以來，始終將PIS系統(tǒng)作為其數(shù)字化鐵路解決方案的重要一環(huán)。近年來，西門子在中國推行“在中國、為中國”的戰(zhàn)略，通過與中車集團(tuán)、北京交控科技、上海申通地鐵等本土企業(yè)建立聯(lián)合實驗室與技術(shù)合作平臺，推動其基于SITRAC平臺的PIS系統(tǒng)適配中國標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)西門子2024年財報披露，其在華軌道交通業(yè)務(wù)中，約35%的收入來自包括PIS在內(nèi)的數(shù)字化與智能化子系統(tǒng)，其中PIS相關(guān)合同金額在2023年同比增長18.7%。值得注意的是，西門子已將其PIS核心軟件平臺遷移至國產(chǎn)操作系統(tǒng)環(huán)境，并與華為、阿里云等本土云服務(wù)商合作，以滿足《網(wǎng)絡(luò)安全法》和《數(shù)據(jù)安全法》對關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施本地化部署的要求。此外，西門子在成都、廣州等地設(shè)立的本地化研發(fā)中心，已具備PIS系統(tǒng)從需求分析、UI/UX設(shè)計到系統(tǒng)測試的全流程開發(fā)能力，顯著縮短了項目交付周期。阿爾斯通自2018年收購龐巴迪運(yùn)輸業(yè)務(wù)后，進(jìn)一步強(qiáng)化了其在中國市場的PIS系統(tǒng)布局。該公司采取“技術(shù)授權(quán)+本地制造+服務(wù)外包”三位一體的模式，通過與中車長客、中車四方等主機(jī)廠深度綁定，在CR400AF/BF復(fù)興號動車組、市域列車及地鐵車輛項目中嵌入其PIS解決方案。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會2024年發(fā)布的《軌道交通智能化發(fā)展白皮書》，阿爾斯通在中國地鐵PIS細(xì)分市場的份額約為12.3%，位居外資廠商首位。其核心策略在于將歐洲成熟的乘客信息管理平臺（如PassengerInformationManagementSystem,PIMS）進(jìn)行模塊化重構(gòu)，以適配中國不同城市對多語種播報、實時到站預(yù)測、緊急疏散引導(dǎo)等功能的差異化需求。例如，在深圳地鐵14號線項目中，阿爾斯通提供的PIS系統(tǒng)實現(xiàn)了與城市交通大腦的數(shù)據(jù)對接，支持基于AI算法的客流密度動態(tài)顯示與車廂擁擠度預(yù)警。同時，阿爾斯通積極響應(yīng)“雙碳”目標(biāo)，將其PIS終端設(shè)備的能耗控制納入整體綠色軌道交通解決方案，2023年推出的低功耗LCD與電子紙混合顯示終端，較傳統(tǒng)方案節(jié)能達(dá)40%，已在上海、杭州等地試點應(yīng)用。為規(guī)避供應(yīng)鏈風(fēng)險，阿爾斯通還將部分PIS硬件的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至其位于無錫的合資工廠，并與京東方、深天馬等本土顯示屏供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作，確保關(guān)鍵元器件的穩(wěn)定供應(yīng)。日立鐵路（HitachiRail）則依托其在高鐵與城市軌道交通領(lǐng)域的雙重優(yōu)勢，在中國市場采取“高端切入、逐步下沉”的PIS業(yè)務(wù)策略。日立自2015年通過收購安薩爾多信號系統(tǒng)進(jìn)入中國后，逐步將其源自日本新干線的PIS技術(shù)引入國內(nèi)。其特色在于高度集成的信息發(fā)布與應(yīng)急聯(lián)動能力，尤其在高速鐵路場景中表現(xiàn)突出。據(jù)國家鐵路局2024年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，日立PIS系統(tǒng)已應(yīng)用于京滬、京廣、滬昆等干線高鐵的200余列動車組，市場滲透率在外資廠商中位列前三。日立在中國的PIS策略強(qiáng)調(diào)“軟硬一體+服務(wù)延伸”，不僅提供車載與站臺端的信息顯示、廣播、視頻監(jiān)控集成系統(tǒng)，還通過其RailEdge數(shù)字平臺提供全生命周期運(yùn)維服務(wù)。例如，在廣州地鐵18號線項目中，日立部署的PIS系統(tǒng)實現(xiàn)了與列車自動控制系統(tǒng)（ATC）和綜合監(jiān)控系統(tǒng)（ISCS）的深度耦合，可在列車延誤或突發(fā)事件時自動觸發(fā)多級信息發(fā)布預(yù)案。為適應(yīng)中國市場的快速迭代節(jié)奏，日立于2022年在深圳設(shè)立PIS本地化創(chuàng)新中心，聚焦5G+PIS、AR導(dǎo)乘、無障礙信息交互等前沿方向，并與華南理工大學(xué)、深圳大學(xué)等高校開展產(chǎn)學(xué)研合作。此外，日立積極響應(yīng)中國“信創(chuàng)”政策，其最新一代PIS控制器已通過工信部下屬機(jī)構(gòu)的國產(chǎn)化適配認(rèn)證，支持麒麟操作系統(tǒng)與鯤鵬芯片架構(gòu)。在供應(yīng)鏈方面，日立通過與比亞迪電子、立訊精密等本土制造企業(yè)合作，實現(xiàn)PIS終端設(shè)備的90%以上本地化生產(chǎn)，有效控制成本并提升交付彈性。總體而言，西門子、阿爾斯通與日立雖路徑各異，但均以深度本地化、技術(shù)合規(guī)性與生態(tài)協(xié)同為核心，持續(xù)鞏固其在中國軌道交通PIS系統(tǒng)高端市場的競爭壁壘。2、企業(yè)投資與并購趨勢產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合加速案例分析近年來，中國軌道交通PIS（乘客信息系統(tǒng)）行業(yè)在政策引導(dǎo)、技術(shù)迭代與市場需求共同驅(qū)動下，呈現(xiàn)出顯著的產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合加速趨勢。這一趨勢不僅體現(xiàn)在企業(yè)間的并購重組、戰(zhàn)略合作，更深入到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、數(shù)據(jù)平臺共建、軟硬件協(xié)同開發(fā)等多個維度。以2023年華為與交控科技聯(lián)合發(fā)布“智慧城軌PIS一體化解決方案”為例，該方案整合了華為在5G、云計算、AI算法方面的底層能力與交控科技在軌道交通信號控制、車載設(shè)備集成方面的行業(yè)經(jīng)驗，實現(xiàn)了從車載終端、站臺顯示到后臺調(diào)度管理系統(tǒng)的全鏈路打通。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會發(fā)布的《2024年中國城市軌道交通智能化發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，此類跨領(lǐng)域深度合作項目在2023年同比增長達(dá)47%，預(yù)計到2025年將覆蓋全國80%以上的新建地鐵線路。這種整合不僅縮短了系統(tǒng)部署周期，還顯著降低了全生命周期運(yùn)維成本，據(jù)測算，一體化解決方案可使PIS系統(tǒng)綜合運(yùn)維成本下降約22%，故障響應(yīng)時間縮短至原有時長的三分之一。在上游環(huán)節(jié)，核心元器件與基礎(chǔ)軟件的國產(chǎn)化替代進(jìn)程顯著加快，推動了產(chǎn)業(yè)鏈安全可控水平的提升。過去，PIS系統(tǒng)中的高清顯示屏模組、嵌入式操作系統(tǒng)、音視頻編解碼芯片等關(guān)鍵部件高度依賴進(jìn)口，尤其在高端OLED屏和實時操作系統(tǒng)（RTOS）方面，國外廠商占據(jù)主導(dǎo)地位。但自2021年《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》明確提出“提升軌道交通裝備自主化水平”以來，京東方、維信諾等國產(chǎn)面板企業(yè)加速切入軌道交通專用顯示領(lǐng)域。2024年數(shù)據(jù)顯示，京東方已為北京、深圳、成都等12個城市的地鐵線路提供定制化PIS顯示屏，市占率從2020年的不足15%提升至2024年的38%（數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問《2024年中國軌道交通顯示器件市場研究報告》）。與此同時，中興通訊、東軟集團(tuán)等企業(yè)聯(lián)合開發(fā)的基于國產(chǎn)Linux內(nèi)核的軌道交通專用操作系統(tǒng)已在多個城市試點應(yīng)用，有效規(guī)避了“卡脖子”風(fēng)險。這種上游技術(shù)能力的自主化，為中下游系統(tǒng)集成商提供了更穩(wěn)定、更具成本優(yōu)勢的供應(yīng)鏈支撐，也促使整個PIS產(chǎn)業(yè)鏈向高附加值環(huán)節(jié)躍遷。下游應(yīng)用場景的拓展與運(yùn)營需求的精細(xì)化，進(jìn)一步倒逼產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)深度融合。傳統(tǒng)PIS系統(tǒng)主要聚焦于信息發(fā)布與廣播功能，而隨著智慧城軌建設(shè)推進(jìn)，PIS正逐步演變?yōu)榧丝头?wù)、應(yīng)急指揮、商業(yè)運(yùn)營、數(shù)據(jù)采集于一體的綜合智能終端。例如，廣州地鐵在2024年上線的“智慧PIS+”系統(tǒng)，不僅集成客流熱力圖分析、個性化廣告推送、無障礙語音導(dǎo)航等功能，還通過與城市交通大腦對接，實現(xiàn)跨交通方式的信息聯(lián)動。該系統(tǒng)由佳都科技牽頭，聯(lián)合海康威視、騰訊云、廣電運(yùn)通等多家企業(yè)共同開發(fā)，形成“硬件+軟件+數(shù)據(jù)+運(yùn)營”的閉環(huán)生態(tài)。據(jù)廣州市軌道交通集團(tuán)披露，該系統(tǒng)上線后乘客滿意度提升19%，站內(nèi)商業(yè)轉(zhuǎn)化率提高12%。此類案例表明，PIS系統(tǒng)已從單一設(shè)備供應(yīng)商模式轉(zhuǎn)向“平臺型服務(wù)商”模式，產(chǎn)業(yè)鏈價值重心正從產(chǎn)品交付向持續(xù)運(yùn)營服務(wù)轉(zhuǎn)移。在此背景下，具備全棧能力或生態(tài)整合能力的企業(yè)將獲得顯著競爭優(yōu)勢。資本市場的活躍也為產(chǎn)業(yè)鏈整合提供了強(qiáng)大推力。2023年以來，軌道交通智能化領(lǐng)域并購交易頻次明顯上升。據(jù)清科研究中心統(tǒng)計，2023年涉及PIS相關(guān)技術(shù)的企業(yè)并購案例達(dá)21起，交易總額超46億元，其中70%以上為縱向整合，即系統(tǒng)集成商收購軟件算法公司或硬件制造商。典型如2024年初，思維列控以8.2億元收購專注于軌道交通音視頻處理的訊飛智元，旨在強(qiáng)化其在PIS音視頻編解碼與AI語音交互領(lǐng)域的技術(shù)儲備。此類并購不僅加速了技術(shù)融合，也優(yōu)化了資源配置效率。此外，地方政府引導(dǎo)基金與產(chǎn)業(yè)資本的協(xié)同介入，進(jìn)一步推動了區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群的形成。例如，長三角地區(qū)已初步構(gòu)建起以上海、蘇州、合肥為核心的PIS產(chǎn)業(yè)鏈集群，涵蓋芯片設(shè)計、顯示模組、系統(tǒng)集成、數(shù)據(jù)服務(wù)等全環(huán)節(jié)，區(qū)域內(nèi)企業(yè)協(xié)作效率較全國平均水平高出30%以上（數(shù)據(jù)來源：工信部《2024年長三角軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展報告》）。這種區(qū)域化、生態(tài)化的整合模式，將成為未來五年中國PIS行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵支撐。技術(shù)合作與生態(tài)聯(lián)盟構(gòu)建動向近年來，中國軌道交通乘客信息系統(tǒng)（PassengerInformationSystem，簡稱PIS）行業(yè)在技術(shù)快速迭代與市場需求升級的雙重驅(qū)動下，呈現(xiàn)出顯著的生態(tài)化發(fā)展趨勢。行業(yè)內(nèi)企業(yè)不再局限于單一產(chǎn)品或解決方案的提供，而是通過構(gòu)建多層次、跨領(lǐng)域的技術(shù)合作網(wǎng)絡(luò)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟，推動整個產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同創(chuàng)新與價值重構(gòu)。這種合作模式的深化，既源于國家“十四五”規(guī)劃中對智能交通、數(shù)字基建和產(chǎn)業(yè)鏈安全的高度重視，也受到軌道交通運(yùn)營單位對系統(tǒng)集成度、智能化水平及運(yùn)維效率日益提升的現(xiàn)實需求驅(qū)動。據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會發(fā)布的《2024年中國城市軌道交通年度統(tǒng)計分析報告》顯示，截至2024年底，全國已有55個城市開通軌道交通，運(yùn)營線路總里程達(dá)11,300公里，預(yù)計到2025年將突破13,000公里。如此龐大的運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)對PIS系統(tǒng)的穩(wěn)定性、實時性與交互性提出了更高要求，單一廠商已難以獨(dú)立完成從硬件部署、軟件開發(fā)到數(shù)據(jù)治理的全鏈條能力覆蓋，技術(shù)合作由此成為行業(yè)發(fā)展的必然選擇。在具體實踐層面，頭部PIS系統(tǒng)集成商如中國通號、交控科技、佳都科技等，紛紛與人工智能、云計算、5G通信及物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。例如，2023年，交控科技與華為簽署全面合作協(xié)議，共同推進(jìn)基于昇騰AI芯片和鴻蒙操作系統(tǒng)的軌道交通智能PIS平臺研發(fā)，旨在實現(xiàn)列車到站信息、車廂擁擠度、應(yīng)急廣播等多源數(shù)據(jù)的毫秒級響應(yīng)與可視化呈現(xiàn)。與此同時，佳都科技聯(lián)合阿里云打造“城市軌交大腦”項目，將PIS系統(tǒng)深度嵌入城市級交通數(shù)據(jù)中臺，實現(xiàn)與公交、共享單車、地鐵閘機(jī)等多維數(shù)據(jù)的融合分析，顯著提升乘客出行體驗與運(yùn)營調(diào)度效率。此類合作不僅強(qiáng)化了PIS系統(tǒng)的技術(shù)底座，也推動其從“信息展示終端”向“智能服務(wù)中樞”演進(jìn)。根據(jù)賽迪顧問《2024年中國軌道交通智能化系統(tǒng)市場研究報告》數(shù)據(jù)，2024年P(guān)IS系統(tǒng)在AI算法集成、邊緣計算部署及多模態(tài)交互功能方面的研發(fā)投入同比增長37.2%，其中超過60%的研發(fā)項目依托于跨行業(yè)技術(shù)聯(lián)盟完成。生態(tài)聯(lián)盟的構(gòu)建亦在標(biāo)準(zhǔn)制定與產(chǎn)業(yè)協(xié)同方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。2022年，在國家鐵路局與中國城市軌道交通協(xié)會的推動下，“軌道交通智能PIS產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟”正式成立，成員涵蓋中車集團(tuán)、華為、騰訊、百度、海康威視、紫光股份等30余家產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)。該聯(lián)盟聚焦接口協(xié)議統(tǒng)一、數(shù)據(jù)安全規(guī)范、系統(tǒng)互操作性等共性技術(shù)難題，已牽頭制定《城市軌道交通乘客信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口技術(shù)規(guī)范（T/CAMET072023）》等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，有效解決了過去因廠商封閉生態(tài)導(dǎo)致的系統(tǒng)割裂與重復(fù)建設(shè)問題。據(jù)聯(lián)盟秘書處披露，截至2024年第三季度，聯(lián)盟成員單位聯(lián)合申報的PIS相關(guān)專利數(shù)量達(dá)427項，其中發(fā)明專利占比達(dá)68%，顯著高于行業(yè)平均水平。此外，聯(lián)盟還通過共建測試驗證平臺、組織技術(shù)沙龍與聯(lián)合試點項目，加速技術(shù)成果從實驗室走向?qū)嶋H線路應(yīng)用。例如，2024年在廣州地鐵18號線南延段部署的“全息PIS系統(tǒng)”，即由聯(lián)盟內(nèi)5家企業(yè)協(xié)同開發(fā)，集成AR導(dǎo)航、語音交互與無障礙服務(wù)功能，乘客滿意度提升至96.3%（數(shù)據(jù)來源：廣州市軌道交通運(yùn)營評估中心2024年度報告）。值得注意的是，隨著“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)，中國PIS企業(yè)亦通過技術(shù)合作拓展國際市場。中國通號與泰國國家鐵路局合作建設(shè)的曼谷輕軌PIS項目，采用國產(chǎn)化軟硬件平臺并融合本地化多語言服務(wù)模塊，成為東南亞地區(qū)首個支持中文、泰文、英文三語實時播報的智能系統(tǒng)。此類出海合作不僅輸出中國技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，也反向促進(jìn)國內(nèi)企業(yè)在多文化適配、高并發(fā)處理及極端環(huán)境穩(wěn)定性等方面的能力建設(shè)。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2024年中國軌道交通PIS相關(guān)設(shè)備出口額達(dá)12.8億美元，同比增長29.5%，其中技術(shù)授權(quán)與聯(lián)合運(yùn)維服務(wù)占比提升至34%，顯示出從“產(chǎn)品出口”向“生態(tài)輸出”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型趨勢。未來五年，隨著5GA、6G預(yù)研、大模型技術(shù)與數(shù)字孿生在軌道交通場景的深度滲透，PIS系統(tǒng)的生態(tài)邊界將進(jìn)一步擴(kuò)展，涵蓋芯片設(shè)計、操作系統(tǒng)、內(nèi)容分發(fā)、碳足跡管理等多個維度，形成以“開放架構(gòu)+數(shù)據(jù)驅(qū)動+服務(wù)閉環(huán)”為核心的新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。五、投資風(fēng)險與戰(zhàn)略建議1、主要風(fēng)險因素識別技術(shù)迭代加速帶來的產(chǎn)品生命周期縮短風(fēng)險近年來，中國軌道交通PIS（乘客信息系統(tǒng)）行業(yè)正處于技術(shù)快速演進(jìn)的關(guān)鍵階段，產(chǎn)品生命周期顯著縮短已成為行業(yè)內(nèi)普遍面臨的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會發(fā)布的《2024年中國城市軌道交通年度統(tǒng)計分析報告》，截至2024年底，全國已有55個城市開通軌道交通運(yùn)營，線路總里程突破11,000公里，其中新建線路中超過85%已全面部署基于IP網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的新一代PIS系統(tǒng)。這一技術(shù)轉(zhuǎn)型浪潮的背后，是5G通信、人工智能、邊緣計算、高清視