債券認購協(xié)議書1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：XX有限責任公司（以下簡稱“甲方”）。

甲方地址：中國XX省XX市XX區(qū)XX路XX號。

甲方法定代表人/負責人：張三。

甲方聯(lián)系方式

2.乙方（賣方/承租方/服務提供方）：

乙方名稱：XX股份有限公司（以下簡稱“乙方”）。

乙方地址：中國XX省XX市XX區(qū)XX路XX號。

乙方法定代表人/負責人：李四。

乙方聯(lián)系方式

協(xié)議簡介：

鑒于甲方為拓展其投資組合并尋求穩(wěn)定的固定收益，擬認購由乙方發(fā)行的債券；

鑒于乙方作為債券發(fā)行方，基于其良好的信用評級和穩(wěn)健的經(jīng)營狀況，擬向市場投資者發(fā)行債券；

基于雙方在平等自愿、誠實信用的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議。本協(xié)議的簽訂及履行以雙方均符合相關法律法規(guī)及監(jiān)管要求為前提，且雙方均知悉并同意遵守中國證券監(jiān)督管理委員會及有關金融監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的關于債券發(fā)行的各項規(guī)定。本協(xié)議旨在明確雙方在債券認購過程中的權(quán)利與義務，確保認購行為的合法合規(guī)及交易的安全完成。本協(xié)議的簽訂及履行與雙方在債券發(fā)行過程中的其他合作安排（如募集說明書、發(fā)行公告等）共同構(gòu)成完整的交易文件，互為補充，共同約束雙方行為。雙方均確認已充分閱讀并理解本協(xié)議全部條款，并自愿受其約束。

第一條協(xié)議目的與范圍

本協(xié)議的主要目的是明確甲方認購乙方發(fā)行債券的相關事宜，規(guī)范雙方的交易行為，保障雙方的合法權(quán)益。本協(xié)議涉及的范闈包括但不限于債券認購的數(shù)量、價格、發(fā)行方式、支付條件、履行期限、違約責任、爭議解決等。具體而言，本協(xié)議旨在約定甲方根據(jù)約定價格認購乙方發(fā)行的一定數(shù)量債券，并約定雙方在認購過程中的權(quán)利與義務，確保債券發(fā)行的順利進行。本協(xié)議的簽訂及履行將有助于維護債券市場的穩(wěn)定，促進資金的合理配置，并滿足甲方投資及乙方融資的需求。

第二條定義

1.債券：指由乙方依照法定程序發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。

2.認購：指甲方同意按照本協(xié)議約定的條件購買乙方發(fā)行債券的行為。

3.發(fā)行價格：指乙方發(fā)行債券時每股或每份債券的定價，通常以面值為基礎，并根據(jù)市場情況及乙方信用評級等因素確定。

4.履行期限：指本協(xié)議約定的雙方權(quán)利義務生效的起止時間，包括認購、支付、交割等各個階段。

5.違約責任：指任何一方違反本協(xié)議約定所應承擔的法律責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。

6.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰(zhàn)爭等，導致本協(xié)議無法履行或部分無法履行。

7.爭議解決：指雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議時的解決方式，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。

第三條雙方權(quán)利與義務

1.甲方的權(quán)力和義務：

（1）甲方的權(quán)力：甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定的條款認購乙方發(fā)行的債券，并有權(quán)要求乙方按照約定履行債券發(fā)行及相關義務。甲方有權(quán)監(jiān)督乙方的發(fā)行行為，確保其符合法律法規(guī)及本協(xié)議的約定。

（2）甲方的義務：甲方應按照本協(xié)議約定的發(fā)行價格和支付條件，及時足額支付認購款項。甲方應遵守相關法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，不得進行虛假陳述或誤導性宣傳。甲方應配合乙方完成認購過程中的相關手續(xù)，并提供必要的證明文件。

2.乙方的權(quán)力和義務：

（1）乙方的權(quán)力：乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定的條款發(fā)行債券，并有權(quán)要求甲方按照約定履行認購義務。乙方有權(quán)要求甲方提供必要的認購資料和證明文件，以確保認購行為的合法合規(guī)。

（2）乙方的義務：乙方應按照本協(xié)議約定的發(fā)行價格和數(shù)量發(fā)行債券，并確保債券發(fā)行行為的合法合規(guī)。乙方應向甲方提供真實、準確、完整的債券發(fā)行資料和信息披露文件，并確保其符合相關法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定。乙方應按照約定及時支付債券的利息和本金，并保證債券的信用質(zhì)量。乙方應配合甲方完成認購過程中的相關手續(xù)，并確保債券發(fā)行的成功進行。乙方應承擔因自身違約行為給甲方造成的損失，并支付相應的違約金或賠償金。乙方應保證其提供的債券發(fā)行資料和信息披露文件的合法性和真實性，如有虛假陳述或誤導性宣傳，應承擔相應的法律責任。乙方應配合監(jiān)管機構(gòu)對債券發(fā)行行為的監(jiān)管，并接受其監(jiān)督和檢查。乙方應確保債券發(fā)行過程中遵守反洗錢和反恐怖融資的相關規(guī)定，并采取必要的措施防范風險。乙方應按照約定向甲方提供債券的存續(xù)期管理服務，包括但不限于信息披露、信用評級更新等。乙方應保證債券的流動性，并采取措施促進債券的二級市場交易。乙方應建立健全的內(nèi)部控制制度，確保債券發(fā)行及相關業(yè)務的規(guī)范運作。乙方應定期向甲方披露債券發(fā)行及存續(xù)期的相關信息，包括但不限于財務狀況、經(jīng)營情況、重大事件等。乙方應配合甲方進行債券的贖回、轉(zhuǎn)換或其他交易行為，并確保其符合法律法規(guī)及本協(xié)議的約定。乙方應保證債券的償付能力，并采取必要的措施防范風險。乙方應按照約定向甲方提供債券的托管服務，并確保托管人的獨立性和專業(yè)性。乙方應配合甲方進行債券的審計和評估，并確保其公允性和客觀性。乙方應保證債券的合法合規(guī)性，并承擔因自身違法行為給甲方造成的損失。乙方應建立健全的合規(guī)管理體系，確保債券發(fā)行及相關業(yè)務符合法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定。乙方應定期對債券發(fā)行及相關業(yè)務進行風險評估，并采取必要的措施防范風險。乙方應建立健全的危機管理機制，確保在發(fā)生重大事件時能夠及時應對并減少損失。乙方應按照約定向甲方提供債券的擔保或保證，并確保其有效性。乙方應配合甲方進行債券的登記和托管，并確保其安全性和可靠性。乙方應按照約定向甲方提供債券的咨詢和服務，并確保其專業(yè)性和及時性。乙方應保證債券的投資者保護機制的有效性，并承擔因自身違法行為給甲方造成的損失。乙方應建立健全的投資者關系管理體系，確保與投資者的良好溝通和互動。乙方應定期對債券發(fā)行及相關業(yè)務進行合規(guī)審查，并確保其合法合規(guī)性。乙方應建立健全的內(nèi)部審計制度，確保債券發(fā)行及相關業(yè)務的規(guī)范運作。乙方應積極配合監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)督檢查，并提供必要的資料和信息。乙方應按照約定向甲方提供債券的承銷服務，并確保其專業(yè)性和可靠性。乙方應保證債券的發(fā)行過程公開透明，并接受社會公眾的監(jiān)督。乙方應建立健全的債券發(fā)行管理制度，確保債券發(fā)行業(yè)務的規(guī)范運作和風險控制。乙方應定期對債券發(fā)行管理制度進行評估和改進，以確保其適應市場變化和監(jiān)管要求。乙方應建立健全的債券發(fā)行風險預警機制，及時發(fā)現(xiàn)和處置潛在的風險。乙方應按照約定向甲方提供債券的持續(xù)信息披露服務，并確保信息的真實性和完整性。乙方應配合甲方進行債券的評級和評估，并確保其公允性和客觀性。乙方應保證債券的二級市場流動性，并采取措施促進債券的流通交易。乙方應建立健全的債券發(fā)行退出機制，確保投資者能夠及時變現(xiàn)。乙方應按照約定向甲方提供債券的信用增級服務，并確保其有效性。乙方應配合甲方進行債券的登記和托管，并確保其安全性和可靠性。乙方應按照約定向甲方提供債券的咨詢和服務，并確保其專業(yè)性和及時性。乙方應保證債券的投資者保護機制的有效性，并承擔因自身違法行為給甲方造成的損失。乙方應建立健全的投資者關系管理體系，確保與投資者的良好溝通和互動。乙方應定期對債券發(fā)行及相關業(yè)務進行合規(guī)審查，并確保其合法合規(guī)性。乙方應建立健全的內(nèi)部審計制度，確保債券發(fā)行及相關業(yè)務的規(guī)范運作。乙方應積極配合監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)督檢查，并提供必要的資料和信息。乙方應按照約定向甲方提供債券的承銷服務，并確保其專業(yè)性和可靠性。乙方應保證債券的發(fā)行過程公開透明，并接受社會公眾的監(jiān)督。乙方應建立健全的債券發(fā)行管理制度，確保債券發(fā)行業(yè)務的規(guī)范運作和風險控制。乙方應定期對債券發(fā)行管理制度進行評估和改進，以確保其適應市場變化和監(jiān)管要求。乙方應建立健全的債券發(fā)行風險預警機制，及時發(fā)現(xiàn)和處置潛在的風險。乙方應按照約定向甲方提供債券的持續(xù)信息披露服務，并確保信息的真實性和完整性。乙方應配合甲方進行債券的評級和評估，并確保其公允性和客觀性。乙方應保證債券的二級市場流動性，并采取措施促進債券的流通交易。乙方應建立健全的債券發(fā)行退出機制，確保投資者能夠及時變現(xiàn)。乙方應按照約定向甲方提供債券的信用增級服務，并確保其有效性。

第四條價格與支付條件

1.債券發(fā)行價格：乙方發(fā)行債券的票面利率為X%，發(fā)行價格為債券面值100元人民幣，即每份債券的發(fā)行價格為100元人民幣。甲方同意以該發(fā)行價格認購XX萬元面值的債券。

2.支付方式：甲方應通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將認購款項支付至乙方指定的銀行賬戶。乙方指定的銀行賬戶信息如下：開戶行：XX銀行XX支行；賬號：XX；戶名：XX股份有限公司。

3.支付時間：甲方應在收到乙方發(fā)出的認購確認通知后X個工作日內(nèi)完成支付。乙方應在收到甲方支付的認購款項后，向甲方出具收款憑證，并辦理后續(xù)的債券發(fā)行手續(xù)。

4.稅費承擔：與本協(xié)議相關的稅費，包括但不限于印花稅、所得稅等，由雙方按照國家有關法律法規(guī)的規(guī)定各自承擔。

5.支付貨幣：本協(xié)議項下的所有支付均以人民幣結(jié)算。

第五條履行期限

1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，至債券發(fā)行完成且甲方獲得債券持有憑證之日止。

2.甲方應在收到乙方發(fā)出的認購確認通知后X個工作日內(nèi)完成認購款項的支付。

3.乙方應在收到甲方支付的認購款項后X個工作日內(nèi)向甲方出具收款憑證，并辦理后續(xù)的債券發(fā)行手續(xù)。

4.債券發(fā)行期：債券發(fā)行期為X個月，自X年X月X日起至X年X月X日止。

5.債券交割：債券交割時間為債券發(fā)行期結(jié)束后的X個工作日內(nèi)，乙方應在此期間向甲方交付債券持有憑證。

6.利息支付：債券利息按年支付，支付時間為每年的X月X日，乙方應在支付日前X個工作日將利息支付至甲方指定的銀行賬戶。

7.本協(xié)議的履行期限自雙方簽字蓋章之日起至債券到期日止，共計X年。

第六條違約責任

1.違約情形：任何一方違反本協(xié)議的約定，均構(gòu)成違約。違約方應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

2.違約金：若甲方未能在約定的時間內(nèi)完成認購款項的支付，每逾期一日，應按未支付金額的X%支付違約金。若乙方未能在約定的時間內(nèi)向甲方交付債券持有憑證，每逾期一日，應按未交付金額的X%支付違約金。

3.賠償損失：違約方除支付違約金外，還應賠償因其違約行為給守約方造成的全部損失，包括直接損失和間接損失。

4.增加費用：違約方還應承擔因其違約行為導致的額外費用，包括但不限于律師費、訴訟費、仲裁費等。

5.停止履行：守約方有權(quán)要求違約方停止違約行為，并采取必要的措施防止損失進一步擴大。

6.解除協(xié)議：若違約行為嚴重影響本協(xié)議的履行，守約方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔相應的違約責任。

7.不可抗力：若因不可抗力導致本協(xié)議無法履行，雙方互不承擔違約責任，但應及時通知對方，并采取必要的措施減少損失。

8.法律責任：若違約行為違反國家有關法律法規(guī)，違約方還應承擔相應的法律責任，包括但不限于行政處罰、刑事責任等。

9.爭議解決：若雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，應提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

10.通知：本協(xié)議項下的所有通知均應以書面形式進行，并送達至本協(xié)議首部列明的地址。任何一方變更聯(lián)系方式，應提前X日書面通知對方。

11.法律適用：本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

12.完整協(xié)議：本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議標的達成的完整協(xié)議，取代雙方此前就此達成的所有口頭或書面協(xié)議、諒解及承諾。

13.修改：對本協(xié)議的任何修改或補充，均須經(jīng)雙方書面同意。

14.分離性：本協(xié)議任何條款的無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。

15.轉(zhuǎn)讓：未經(jīng)對方事先書面同意，任何一方不得將其在本協(xié)議項下的權(quán)利或義務部分或全部轉(zhuǎn)讓給第三方。

16.利益沖突：雙方應避免從事與本協(xié)議標的或利益沖突的活動，并應立即通知對方任何潛在的利益沖突。

17.保密：雙方應對本協(xié)議內(nèi)容及履行過程中獲知的對方商業(yè)秘密承擔保密義務，除非法律規(guī)定或監(jiān)管要求披露。

18.不可分割性：本協(xié)議所有條款應被視為一個整體，任何條款的遺漏或模糊不應影響其他條款的解釋或執(zhí)行。

19.適用性：本協(xié)議適用于中華人民共和國境內(nèi)及境外的所有與本協(xié)議標的相關的活動。

20.最終條款：本協(xié)議的最終條款包括但不限于爭議解決、法律適用、通知、完整協(xié)議、修改、分離性、轉(zhuǎn)讓、利益沖突、保密、不可分割性及適用性。

第七條不可抗力

1.定義：不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺風、洪水、火災、戰(zhàn)爭、罷工、政府行為、法律政策變化、疫情及其防控措施、網(wǎng)絡攻擊、系統(tǒng)故障等，這些情況導致或可能導致本協(xié)議無法履行或延遲履行任何一方在本協(xié)議項下的全部或部分義務。

2.通知義務：任何一方在發(fā)生或預見發(fā)生不可抗力事件時，應立即通知對方，并提供相關證明文件。通知應在不可抗力事件發(fā)生后X日內(nèi)發(fā)出，證明文件應在通知發(fā)出后X日內(nèi)提供。若一方未履行通知義務，導致對方遭受損失的，該方應承擔相應的賠償責任。

3.協(xié)商處理：在不可抗力事件發(fā)生后，雙方應盡力通過友好協(xié)商的方式解決因不可抗力事件引起的爭議和問題，減輕不可抗力事件帶來的影響。

4.暫停履行：若不可抗力事件持續(xù)超過X日，雙方均有權(quán)根據(jù)不可抗力事件的影響程度，暫停履行本協(xié)議項下的部分或全部義務。暫停履行期間，雙方應繼續(xù)履行本協(xié)議中關于不可抗力的條款，并保持與本協(xié)議其他條款的協(xié)調(diào)一致。

5.解除協(xié)議：若不可抗力事件導致本協(xié)議無法履行或延遲履行超過X日，且雙方通過協(xié)商無法達成一致意見的，任何一方均有權(quán)解除本協(xié)議。解除協(xié)議時，雙方應相互返還已接受的財產(chǎn)，并互不承擔違約責任。

6.損失承擔：因不可抗力事件導致任何一方遭受損失的，該方應自行承擔，除非不可抗力事件是由對方的過錯造成的。雙方應采取合理的措施防止損失進一步擴大，因采取措施不當導致的額外損失，由責任方承擔。

7.不可免除的責任：盡管本協(xié)議中有關于不可抗力的條款，但任何一方因不可抗力事件免除的責任，不免除其因違反本協(xié)議其他條款而產(chǎn)生的責任。

8.不可抗力證明：本協(xié)議所稱不可抗力事件，應以政府機關的證明、行業(yè)機構(gòu)的證明或雙方共同認可的第三方機構(gòu)的證明為依據(jù)。若發(fā)生爭議，應以不可抗力事件發(fā)生后X日內(nèi)出具的證明為準。

第八條爭議解決

1.協(xié)商解決：本協(xié)議生效后，雙方在履行過程中發(fā)生任何爭議或分歧，應首先通過友好協(xié)商的方式解決。協(xié)商應在公平、合理、互諒互讓的原則下進行，雙方應積極尋求共同接受的解決方案。

2.調(diào)解解決：若協(xié)商無法達成一致意見，雙方可共同委托雙方均認可的調(diào)解機構(gòu)進行調(diào)解。調(diào)解應遵循自愿、平等、公平、公正的原則，調(diào)解協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后具有法律約束力。

3.仲裁解決：若協(xié)商和調(diào)解均無法解決爭議，雙方應將爭議提交至XX仲裁委員會，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。仲裁地點為XX市，仲裁語言為中文。

4.訴訟解決：若雙方在本協(xié)議中未約定仲裁條款，或約定仲裁條款后一方或雙方向人民法院提起訴訟的，爭議應提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。管轄法院為乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院，即XX省XX市XX區(qū)人民法院。

5.爭議解決原則：在爭議解決過程中，雙方應遵守誠實信用原則，提供真實、完整、有效的證據(jù)材料，并配合爭議解決機構(gòu)的工作。

6.爭議解決期間：在爭議解決期間，除爭議事項外，雙方應繼續(xù)履行本協(xié)議中未受爭議影響的條款，確保本協(xié)議其他部分的順利履行。

7.爭議解決費用：因爭議解決而產(chǎn)生的費用，包括但不限于仲裁費、訴訟費、律師費、差旅費等，由敗訴方承擔。若雙方均有責任，則應按責任比例分擔。

8.爭議解決的法律適用：本協(xié)議項下的爭議解決均適用中華人民共和國法律。

9.爭議解決的最終性：一旦爭議得到解決，無論通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟，雙方均應受該解決方案的約束，并不得就同一爭議再行提出異議或采取任何法律行動。

10.爭議解決的保密性：雙方同意，在爭議解決過程中及爭議解決結(jié)束后，應對爭議內(nèi)容及相關信息承擔保密義務，除非法律規(guī)定或監(jiān)管機構(gòu)要求披露。

第九條其他條款

1.通知方式：本協(xié)議項下的所有通知、請求、要求或其他通信均應以書面形式作出，并可以通過專人遞送、掛號信、傳真、電子郵件或雙方事先書面同意的其他方式發(fā)送。通知應在發(fā)送時被視為已送達。以電子郵件方式發(fā)送的通知，發(fā)件人發(fā)送郵件后即視為已送達；以專人遞送或掛號信方式發(fā)送的通知，在寄出后X日視為送達；以傳真方式發(fā)送的通知，在發(fā)送成功后即視為送達。任何一方變更聯(lián)系方式，應提前X日書面通知對方，否則由此產(chǎn)生的后果由該方自行承擔。

2.協(xié)議變更：對本協(xié)議的任何修改或補充，均須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得單方面修改本協(xié)議。

3.終止條件：除本協(xié)議另有約定外，出現(xiàn)以下情況之一，本協(xié)議可終止：（1）本協(xié)議因履行完畢而自然終止；（2）雙方協(xié)商一致同意終止本協(xié)議；（3）因不可抗力導致本協(xié)議無法履行或繼續(xù)履行已無必要；（4）一方嚴重違反本協(xié)議，經(jīng)守約方書面催告后X日內(nèi)仍未糾正，守約方有權(quán)解除本協(xié)議。

4.法律適用與解釋：本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。本協(xié)議的任何條款均不得被解釋為限制或排除任何一方