銷售業(yè)務(wù)合同審核及執(zhí)行流程工具一、適用工作情境本工具適用于企業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)開展業(yè)務(wù)時(shí)，從合同需求提出到最終履約完成的全流程管理。具體場(chǎng)景包括：新客戶合作前的合同擬定、老客戶續(xù)約條款審核、跨部門協(xié)作的合同執(zhí)行跟蹤，以及涉及金額較大或條款復(fù)雜的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。通過(guò)規(guī)范流程，可保證合同條款合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰，降低履約風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)提升銷售團(tuán)隊(duì)與法務(wù)、財(cái)務(wù)等部門的協(xié)作效率。二、操作流程詳解（一）需求發(fā)起與合同草擬需求提出：銷售經(jīng)理*根據(jù)客戶需求（如產(chǎn)品規(guī)格、交付周期、價(jià)格等），填寫《銷售合同需求表》，明確合同主體信息（客戶名稱、地址、聯(lián)系方式）、合作標(biāo)的（產(chǎn)品/服務(wù)名稱、型號(hào)、數(shù)量）、核心條款（價(jià)格、付款方式、交付時(shí)間、違約責(zé)任等），并提交至部門負(fù)責(zé)人審批。合同草擬：審批通過(guò)后，銷售專員*根據(jù)需求表內(nèi)容，使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同模板起草合同。需保證：合同雙方主體信息準(zhǔn)確（與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致）；標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等關(guān)鍵要素?zé)o歧義；價(jià)格、付款方式（如分期付款、驗(yàn)收后付款）與商務(wù)談判結(jié)果一致；違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式（如協(xié)商、仲裁）等條款完備。（二）內(nèi)部多部門審核法務(wù)審核：法務(wù)專員*重點(diǎn)審核合同條款的合法性、合規(guī)性，包括：主體資格是否有效（如客戶是否為法人、經(jīng)營(yíng)范圍是否涵蓋合作內(nèi)容）；條款是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)（如格式條款是否公平、違約責(zé)任是否明確）；爭(zhēng)議解決約定是否符合企業(yè)規(guī)定（如優(yōu)先選擇企業(yè)所在地法院）。法務(wù)審核需在2個(gè)工作日內(nèi)完成，出具《合同審核意見表》，明確“通過(guò)”“修改后通過(guò)”或“不通過(guò)”及具體意見。財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)專員*審核合同中的財(cái)務(wù)相關(guān)條款，包括：價(jià)格、稅費(fèi)計(jì)算是否準(zhǔn)確；付款方式是否符合企業(yè)資金管理規(guī)定（如預(yù)付款比例、回款周期）；是否涉及特殊財(cái)務(wù)處理（如質(zhì)保金、賬期約定）。財(cái)務(wù)審核需在1個(gè)工作日內(nèi)完成，簽署審核意見。銷售負(fù)責(zé)人終審：銷售部門負(fù)責(zé)人*綜合法務(wù)、財(cái)務(wù)意見，確認(rèn)合同條款符合業(yè)務(wù)需求且無(wú)重大風(fēng)險(xiǎn)后，簽字批準(zhǔn)。（三）客戶溝通與條款確認(rèn)合同送達(dá)客戶：銷售專員*將終審?fù)ㄟ^(guò)的合同版本（加蓋企業(yè)公章）正式送達(dá)客戶，并同步說(shuō)明核心條款及企業(yè)要求?？蛻舴答伵c修訂：若客戶提出修改意見，銷售專員*需及時(shí)與法務(wù)、財(cái)務(wù)溝通，評(píng)估修改可行性：對(duì)非原則性條款（如交付時(shí)間微調(diào)），可協(xié)商修訂并重新審核；對(duì)原則性條款（如價(jià)格、付款方式重大變更），需上報(bào)銷售負(fù)責(zé)人審批，必要時(shí)重新啟動(dòng)商務(wù)談判。最終確認(rèn)：雙方就所有條款達(dá)成一致后，客戶需在合同文本上簽字蓋章（或通過(guò)電子簽章系統(tǒng)確認(rèn)），并回傳至企業(yè)銷售部門。（四）合同簽署與生效內(nèi)部用?。轰N售專員*將客戶簽字蓋章的合同原件提交至行政部門，按企業(yè)用印流程加蓋合同專用章（或公章），保證“騎縫章”完整。生效與分發(fā)：合同簽署后，銷售部門留存原件2份，分別歸檔至銷售部及檔案室；同時(shí)將掃描件同步至法務(wù)、財(cái)務(wù)部門，作為后續(xù)執(zhí)行依據(jù)。合同生效日期以雙方簽字蓋章日期中較晚者為準(zhǔn)。（五）合同執(zhí)行與進(jìn)度跟蹤執(zhí)行計(jì)劃制定：銷售專員*根據(jù)合同約定，制定《合同執(zhí)行計(jì)劃表》，明確關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：生產(chǎn)/采購(gòu)啟動(dòng)時(shí)間（如需）；交付時(shí)間（分批交付需注明批次及時(shí)間）；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)間；付款節(jié)點(diǎn)及對(duì)應(yīng)金額?？绮块T協(xié)作：涉及生產(chǎn)、物流等部門時(shí)，銷售專員*需同步執(zhí)行計(jì)劃至相關(guān)負(fù)責(zé)人，保證資源協(xié)調(diào)到位。例如：生產(chǎn)部門需按合同要求完成產(chǎn)品生產(chǎn)，物流部門需按時(shí)發(fā)貨并跟蹤物流信息。進(jìn)度跟蹤：銷售專員*每周更新《合同執(zhí)行進(jìn)度跟蹤表》，記錄各節(jié)點(diǎn)實(shí)際完成情況，若出現(xiàn)延遲（如生產(chǎn)延期、客戶驗(yàn)收延遲），需及時(shí)上報(bào)銷售負(fù)責(zé)人，并協(xié)調(diào)客戶溝通，明確解決方案（如延期原因、補(bǔ)償措施）。（六）履約驗(yàn)收與結(jié)算客戶驗(yàn)收：產(chǎn)品/服務(wù)交付后，銷售專員*協(xié)助客戶按合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收（如現(xiàn)場(chǎng)檢查、測(cè)試報(bào)告審核）。驗(yàn)收合格后，客戶需簽署《履約驗(yàn)收確認(rèn)表》，明確驗(yàn)收結(jié)果及日期?？铐?xiàng)結(jié)算：財(cái)務(wù)專員根據(jù)驗(yàn)收確認(rèn)表及合同付款條款，開具發(fā)票（如需），并跟蹤客戶付款進(jìn)度。若客戶未按時(shí)付款，銷售專員需配合財(cái)務(wù)部門催款，記錄溝通內(nèi)容及客戶反饋。質(zhì)保期管理：合同約定質(zhì)保期的，銷售專員*需在質(zhì)保期內(nèi)定期回訪客戶，確認(rèn)產(chǎn)品/服務(wù)使用情況，及時(shí)處理質(zhì)保期內(nèi)的問(wèn)題（如故障維修），并記錄《質(zhì)保期服務(wù)跟蹤表》。（七）合同歸檔歸檔內(nèi)容：合同執(zhí)行完成后，銷售專員*整理全套資料，包括：合同原件（含雙方簽字蓋章頁(yè)）；《合同審核意見表》《執(zhí)行計(jì)劃表》《進(jìn)度跟蹤表》《驗(yàn)收確認(rèn)表》；往來(lái)溝通記錄（如郵件、會(huì)議紀(jì)要）；付款憑證、發(fā)票復(fù)印件等。歸檔要求：資料按合同編號(hào)分類，存入企業(yè)檔案管理系統(tǒng)，電子版?zhèn)浞葜林付ǚ?wù)器，保存期限不少于合同終止后5年。三、配套工具表單（一）銷售合同信息登記表合同編號(hào)客戶名稱合作標(biāo)的合同金額（元）簽訂日期生效日期有效期銷售負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式（二）合同審核意見表審核環(huán)節(jié)審核部門審核人審核日期審核意見修改建議審核結(jié)果（通過(guò)/修改后通過(guò)/不通過(guò)）法務(wù)審核法務(wù)部*財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部*銷售終審銷售部*（三）合同執(zhí)行進(jìn)度跟蹤表執(zhí)行階段計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間負(fù)責(zé)人進(jìn)展說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)提示（是/否）風(fēng)險(xiǎn)描述解決措施生產(chǎn)啟動(dòng)產(chǎn)品交付客戶驗(yàn)收（四）履約驗(yàn)收確認(rèn)表驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收結(jié)果（合格/不合格）驗(yàn)收日期客戶簽字銷售負(fù)責(zé)人備注四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示條款完整性：合同中需明確標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)、方式、違約責(zé)任等核心要素，避免使用“大概”“左右”等模糊表述，防止后續(xù)爭(zhēng)議。審核時(shí)效性：法務(wù)、財(cái)務(wù)審核需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成，避免因?qū)徍搜诱`導(dǎo)致客戶流失或合同錯(cuò)過(guò)最佳生效期?？蛻粜畔⒄鎸?shí)性：簽約前需核實(shí)客戶主體資格（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份），避免與無(wú)授權(quán)主體簽約導(dǎo)致合同無(wú)效。執(zhí)行過(guò)程記錄：關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如交付、驗(yàn)收）需