GlobalExpansionofGreenEnterprises:OpportunitiesandChallengesinIndonesia'sCommercialVehicleMarket版權(quán)聲明本報告版權(quán)歸香港綠色發(fā)展研究院（香港綠研院）所有。本報告用于在特定區(qū)CopyrightPolicyThecopyrightofthisreportbelongstotheGreenDevelopmentInstitute(GDI).reproductionoruseinanyotherformofanypartorallofitscontentwithouttheauthorizationoftheGDIisprohibited.Pleaseclearlyattributethesourcewhenquotingfromthispublication.Foranyinquiriesregardingitscontentorpotentialcollaborationopportunities,pleasecontactusatphilipng@gdihk.n綠色發(fā)展研究院（香港）共同主席、可持續(xù)投資能力建設(shè)聯(lián)盟主席馬駿博士發(fā)起的，在香港注冊的綠色智庫。綠研院旨在為政府和監(jiān)管部門、綠色出海企業(yè)，以及以香港和大灣區(qū)為主要基地和開展國際業(yè)務(wù)的企業(yè)、金融機構(gòu)和國際組織提供綠色發(fā)展和低碳轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域的政策建議及咨詢服務(wù)。綠研院院長馬駿、副院長吳劍林均應(yīng)港府邀撰寫了在香港和大灣區(qū)發(fā)展綠色科技的政策建議，提出了VC基金、綠色科技孵化器/加速器、綠色科技企業(yè)場景開拓等要素在內(nèi)的-為企業(yè)與金融機構(gòu)策劃碳中和路徑、提升ESG表現(xiàn)、強化可持續(xù)信息披露的能力建設(shè)、課程開發(fā)和各類培訓(xùn)活動。參與和支持中國與葡語系國家綠色盟地區(qū)汽車總銷量24.8%，連續(xù)五年保持區(qū)域市場領(lǐng)先地位，但16.6%。這一發(fā)展得益于印尼電商行業(yè)的迅猛發(fā)展、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化過程的加速推中國車企作為新晉市場力量，憑借其在新能源汽車領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢和零部件零關(guān)稅新能源汽車進口財政激勵措施等政策紅利，在印尼整體經(jīng)濟環(huán)境下行及消費者信心下降的同時仍得以保持穩(wěn)步增長趨勢，但同時也面臨著法規(guī)差本研究采用定量分析與典型案例相結(jié)合的研究方法，系統(tǒng)梳理印尼商用車市場的發(fā)展現(xiàn)狀與未來趨勢。通過分析印尼工業(yè)協(xié)會最新官方數(shù)據(jù)，深入剖析了商用車市場規(guī)模與發(fā)展現(xiàn)狀、市場結(jié)構(gòu)與競爭格局，以及核心驅(qū)動因素。以中國上海通用五菱汽車為研究案例，重點討論中國車企在印尼汽車市場的本地化發(fā)展策略和應(yīng)對挑戰(zhàn)的具體實踐。研究建議中國車企建立以打造商用車零AbstractIndonesia,thelargestautomotivemarketinSoutheastAsia,surpassed1ASEANregion,markingthefifthconsecutiveyearofIndonesia'sleadingpositionvehiclesalesdroppedto889,700units.AccordingofIndonesiaAutomotiveIndustries,themarketisexpectedtostablizein2025,withatargetofreaching1millionnDrivenbytherapidgrowthofthee-commerceindustryinIndonesia,theacceleratedmodernizationofagriculture,andincreasedinvestmentinlocalinfrastructure,thedemandforcommercialvehiclesisrisingsinificantly.Lightunitsin2024,representing16.6%oftotalChineseautomakershavesuccessfullyachievedgrowthagainstthetrendbyleveragingtheirtechnologicaladvantagesandbenefregulatorydifferences,changesinresourcepolicies,fluctuationsinexchangeratesandtransportationcosts,aswellasbarrierscreatedbytheThisstudyemploysaresearchmethodwithcasestudiestosystematicallyexaminethecurrentstateandfuturetrendsofIndonesia'scommercialvehiclemarket.ByanalyzingthelatestofficialdatafromtheAssociationofIndonesiaAutomotiveIndustries,theresearchprovidesanin-depthanalysisofthemarketsizeandcurrentstate,marketstructureandMotorsWulingAutomobileasacasestudy,theresewithinIndonesia'sautomotivemarkThestudyrecommendsthatChineseautomakersestablisha“three-in-one”smartindustrialparkcenteredonthedevelopmentofcommercialvehiclecomponentsbetterseizingthedevelopmentopportunitiesinIndonesia'scommercialvehiclemarketandachievingthegoalofoverseasexpansion.KeyWord:LightCommercialVehicle,NewEnergyVehicle,Automotive一、印尼汽車市場宏觀分析 2 二、印尼商用車市場需求分析 4 4 三、中國車企在印尼的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn) 6 6 6 7四、案例研究——中國五菱在印尼建汽車生產(chǎn)基地 8 8 8 9 9五、中國車企印尼汽車產(chǎn)業(yè)園建設(shè)規(guī)劃 10 六、結(jié)論與建議 12一、印尼汽車市場宏觀分析（一）市場規(guī)模與現(xiàn)狀分析表1-1印尼汽車市場2023年至2025年第一季度汽車產(chǎn)量和銷量統(tǒng)計450000450000400000350000300000250000200000150000100000500000Jan-MarArp-JunJuly-SepOct-DecJan-MarArp-JunJuly-SepOct-DecJan-Mar202320232023202320242024202420242025ProductionRetailSales數(shù)據(jù)來源：印尼汽車工業(yè)協(xié)會（GAIKINDO綠研院綠色企業(yè)出海｜GDI1綠色企業(yè)出海｜GDI2（二）市場結(jié)構(gòu)表1-2印尼汽車市場2024年電動汽車產(chǎn)量統(tǒng)計PHEVBEVHEVPHEVBEVHEV250000500010000150002000025000CHERYWULINGTOYOTAISUZUHYUNDAIOTHER30000數(shù)據(jù)來源：印尼汽車工業(yè)協(xié)會（GAIKINDO綠研院綠色企業(yè)出海｜GDI3（三）競爭格局變化表1-3印尼汽車市場2024年度零售銷量前20汽車品牌排名統(tǒng)計TOYOTADAIHATSUHONDAMITSUBISHIMOTORSSUZUKIISUZUMITSUBISHIFUSOWULINGHINOHYUNDAI-HMID BYDCHERYMAZDAMORRISGARAGE BMWLEXUSMERCEDES-BENZPCUDTRUCKSMERCEDES-BENZCVNISSAN1662631030230mmmmmm287mm25062292522097mm1394486264318412337922758 22351900142737740369392293788050000100000150000200000250000300000350000RetailSales數(shù)據(jù)來源：印尼汽車工業(yè)協(xié)會（GAIKINDO綠研院綠色企業(yè)出海｜GDI4二、印尼商用車市場需求分析（一）商用車市場概況表2-1印尼汽車市場2024年商用車零售銷量統(tǒng)計Bus數(shù)據(jù)來源：印尼汽車工業(yè)協(xié)會（GAIKINDO綠研院（二）主要品牌與車型綠色企業(yè)出海｜GDI（三）輕型商用車（LCV）市場需求300002500020000150001000050000TruckGVW300002500020000150001000050000TruckGVW5-10Ton(G/D)MITSUBISHIFUSOISUZUHINOOTHER(UDTRUCKS,TOYOTA,FAW)450004000035000300002500020000150001000050000PickUpGVW<5Ton(G/D)DAITATSUSUZUKIMITSUBISHIMOTORSISUZUTOYOTAWULINGOTHER（DFSK,TATA,KIA)數(shù)據(jù)來源：印尼汽車工業(yè)協(xié)會（GAIKINDO綠研院年增速超過40%。綠色企業(yè)出海｜GDI6三、中國車企在印尼的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)（一）中國汽車出海歷程及驅(qū)動因素（二）印尼商用車市場需求與發(fā)展機遇2023年初在印尼正式生效的綠色企業(yè)出海｜GDI7（三）市場競爭與主要挑戰(zhàn)實施細(xì)則常出現(xiàn)變動，如近日新總統(tǒng)廢除TKDN釋放市場開放信號。而就金融表32024年至2025年5月美元兌人民幣、印尼盾匯率統(tǒng)計7.47.276.8170007.47.276.8160001500014000USD-CYNUSD-IDRUSD-CYN數(shù)據(jù)來源：Investing官網(wǎng)，綠研院綠色企業(yè)出海｜GDI四、案例研究——中國五菱在印尼建汽車生產(chǎn)基地（一）投資背景與戰(zhàn)略布局350,000300,000250,000200,000150,000100,00050,000-35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%Retail2024MarketShare（二）面臨挑戰(zhàn)與本土化運營策略綠色企業(yè)出海｜GDI9（三）五菱電動化轉(zhuǎn)型實踐（四）五菱在印尼投資建廠經(jīng)驗啟示五菱數(shù)年深耕印尼汽車市場最大的經(jīng)驗啟?是其本土化運營策略。展望未綠色企業(yè)出海｜GDI