適用情境在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中，當(dāng)各部門需開展內(nèi)部培訓(xùn)、技能提升項(xiàng)目、專題研修或新員工入職培訓(xùn)等活動(dòng)時(shí)，涉及外部講師聘請(qǐng)、線上課程采購(gòu)、培訓(xùn)教材定制、場(chǎng)地設(shè)備租賃等培訓(xùn)資源的申請(qǐng)與采購(gòu)，均需通過標(biāo)準(zhǔn)化流程保證資源合規(guī)、高效獲取，同時(shí)控制成本、保障培訓(xùn)質(zhì)量。本流程適用于企業(yè)各業(yè)務(wù)部門、人力資源部及采購(gòu)管理部門的協(xié)同操作。流程操作步驟一、需求提出與申請(qǐng)表填寫需求梳理：部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃（如年度/季度培訓(xùn)方案），明確培訓(xùn)目標(biāo)、受眾、時(shí)間、地點(diǎn)及所需資源類型（如外部講師、線上課程平臺(tái)、培訓(xùn)手冊(cè)、投影設(shè)備等），并收集具體需求細(xì)節(jié)（如講師資質(zhì)要求、課程主題方向、教材數(shù)量等）。填寫申請(qǐng)表：使用《企業(yè)培訓(xùn)資源申請(qǐng)與采購(gòu)表》（見模板），完整填寫以下信息：申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人、聯(lián)系方式、申請(qǐng)日期；培訓(xùn)主題、目標(biāo)、時(shí)間、地點(diǎn)、參與人數(shù)；資源清單（名稱、規(guī)格/要求、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)及總價(jià)）；預(yù)算來源（如部門培訓(xùn)預(yù)算、專項(xiàng)費(fèi)用等）；特殊說明（如緊急需求、供應(yīng)商偏好等）。部門初審：申請(qǐng)人將申請(qǐng)表提交至部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人審核需求必要性、資源合理性及預(yù)算匹配性，簽字確認(rèn)后反饋至培訓(xùn)管理部門（如人力資源部培訓(xùn)組）。二、需求審核與預(yù)算審批培訓(xùn)管理部門審核：培訓(xùn)管理部門收到申請(qǐng)后，重點(diǎn)審核：培訓(xùn)需求是否符合企業(yè)戰(zhàn)略或部門業(yè)務(wù)目標(biāo)；資源類型與培訓(xùn)目標(biāo)的匹配度（如技能培訓(xùn)是否需實(shí)操設(shè)備，管理培訓(xùn)是否需行業(yè)資深講師）；預(yù)估價(jià)格的合理性（參考?xì)v史采購(gòu)記錄或市場(chǎng)均價(jià)）。審核通過后，進(jìn)入預(yù)算審批環(huán)節(jié)；不通過則退回申請(qǐng)部門修改。財(cái)務(wù)預(yù)算審批：培訓(xùn)管理部門將審核通過后的申請(qǐng)表提交至財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門核查預(yù)算科目、金額是否在年度/季度預(yù)算額度內(nèi)，確認(rèn)無誤后簽字批準(zhǔn)。若超預(yù)算，需由申請(qǐng)部門發(fā)起預(yù)算調(diào)整流程，審批通過后繼續(xù)。三、采購(gòu)方式確定與執(zhí)行采購(gòu)方式選擇：根據(jù)資源類型、金額及企業(yè)采購(gòu)制度，確定采購(gòu)方式：小額采購(gòu)（如單次≤5000元）：可采用“貨比三家”方式，由培訓(xùn)管理部門聯(lián)系2-3家合格供應(yīng)商詢價(jià)，綜合評(píng)估價(jià)格、服務(wù)后直接確定供應(yīng)商；大額采購(gòu)（如單次＞5000元）：需通過招標(biāo)或比價(jià)流程，由采購(gòu)管理部門牽頭，培訓(xùn)、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢（若涉及）共同參與，評(píng)選性價(jià)比最優(yōu)供應(yīng)商。供應(yīng)商溝通與合同簽訂：與選定供應(yīng)商對(duì)接需求細(xì)節(jié)，明確交付時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等；金額≥1萬元的采購(gòu)需簽訂正式合同，由法務(wù)部門審核條款后，雙方簽字蓋章。訂單下達(dá)與付款：采購(gòu)管理部門根據(jù)合同采購(gòu)訂單，提交財(cái)務(wù)部門備案；按合同約定付款（如預(yù)付款30%、驗(yàn)收后付70%），保證資金流轉(zhuǎn)合規(guī)。四、資源交付與驗(yàn)收資源交付：供應(yīng)商按約定時(shí)間、地點(diǎn)交付資源（如講師到場(chǎng)、課程賬號(hào)開通、教材送達(dá)等），申請(qǐng)部門或培訓(xùn)管理部門確認(rèn)交付物完整性（如教材數(shù)量是否正確、設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)）。培訓(xùn)實(shí)施與過程監(jiān)控：資源使用過程中，培訓(xùn)管理部門監(jiān)督培訓(xùn)進(jìn)展，保證資源符合預(yù)期（如講師授課內(nèi)容與需求一致、線上課程平臺(tái)穩(wěn)定運(yùn)行）。驗(yàn)收確認(rèn)：培訓(xùn)結(jié)束后，由申請(qǐng)部門、培訓(xùn)管理部門、財(cái)務(wù)部門共同驗(yàn)收：填寫《培訓(xùn)資源驗(yàn)收表》，確認(rèn)資源質(zhì)量、服務(wù)效果（如講師評(píng)分、教材實(shí)用性）；驗(yàn)收合格后，三方簽字確認(rèn)；若不合格，要求供應(yīng)商限期整改或更換，整改后重新驗(yàn)收。五、費(fèi)用結(jié)算與資料歸檔費(fèi)用結(jié)算：財(cái)務(wù)部門憑驗(yàn)收合格證明、采購(gòu)合同、發(fā)票（若涉及，需注明“培訓(xùn)資源”及明細(xì)）辦理最終付款，完成費(fèi)用結(jié)算。資料歸檔：培訓(xùn)管理部門負(fù)責(zé)整理歸檔以下資料，保存期限不少于3年：培訓(xùn)資源申請(qǐng)表、審批表；采購(gòu)合同、訂單、詢價(jià)記錄；驗(yàn)收表、培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告；供應(yīng)商評(píng)價(jià)表（用于后續(xù)供應(yīng)商管理）。流程表模板企業(yè)培訓(xùn)資源申請(qǐng)與采購(gòu)表申請(qǐng)信息內(nèi)容申請(qǐng)部門申請(qǐng)人*聯(lián)系方式申請(qǐng)日期年月日培訓(xùn)基本信息培訓(xùn)主題培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)時(shí)間年月日時(shí)至年月日時(shí)培訓(xùn)地點(diǎn)參與人數(shù)人資源需求清單序號(hào)資源名稱12預(yù)算信息預(yù)算總額（元）預(yù)算來源□部門培訓(xùn)預(yù)算□專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)用□其他請(qǐng)注明：審批流程部門負(fù)責(zé)人審批意見：簽字：日期：培訓(xùn)管理部門審核意見：簽字：日期：財(cái)務(wù)部門預(yù)算審批意見：簽字：日期：分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：簽字：日期：采購(gòu)執(zhí)行信息采購(gòu)方式□小額比價(jià)□招標(biāo)□其他：供應(yīng)商名稱合同編號(hào)采購(gòu)負(fù)責(zé)人*驗(yàn)收信息驗(yàn)收日期年月日驗(yàn)收情況□合格□不合格，整改說明：驗(yàn)收人申請(qǐng)部門：*培訓(xùn)管理部門：*財(cái)務(wù)部門：*操作要點(diǎn)提醒需求描述清晰化：申請(qǐng)表中“規(guī)格/要求”欄需明確具體指標(biāo)（如“講師需具備5年以上行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，主導(dǎo)過3個(gè)以上同類項(xiàng)目”），避免模糊表述導(dǎo)致資源與需求偏差。預(yù)算合理性把控：預(yù)估價(jià)格需參考?xì)v史數(shù)據(jù)或市場(chǎng)調(diào)研，超預(yù)算申請(qǐng)需提前說明原因，避免流程延誤。采購(gòu)合規(guī)優(yōu)先：嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)采購(gòu)制度，大額采購(gòu)需保留招標(biāo)/比價(jià)記錄（如至少3家供應(yīng)商報(bào)價(jià)單），保證過程透明可追溯。驗(yàn)收環(huán)節(jié)不可：資源交付后必須組織三方驗(yàn)收，重點(diǎn)核查質(zhì)量與服務(wù)承諾，不合格資源不得投入使用，避免后續(xù)糾紛。供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管