企業(yè)信息化系統(tǒng)操作使用手冊前言本手冊旨在為企業(yè)各部門員工提供信息化系統(tǒng)操作的標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)，幫助用戶快速掌握系統(tǒng)功能、規(guī)范操作流程，提升工作效率與數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。手冊適用于企業(yè)全體系統(tǒng)用戶，涵蓋日常業(yè)務(wù)操作中的核心場景，內(nèi)容基于系統(tǒng)最新版本編制，請用戶結(jié)合實(shí)際工作需求參考使用。一、系統(tǒng)概述與企業(yè)應(yīng)用價(jià)值（一）系統(tǒng)功能定位企業(yè)信息化系統(tǒng)是整合業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)管理與信息共享的一體化平臺(tái)，覆蓋用戶管理、權(quán)限配置、業(yè)務(wù)審批、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等核心模塊，支持跨部門協(xié)同作業(yè)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化與數(shù)據(jù)可視化。（二）典型應(yīng)用場景行政部門：通過系統(tǒng)進(jìn)行辦公用品申領(lǐng)、會(huì)議室預(yù)訂、固定資產(chǎn)登記與管理，實(shí)現(xiàn)資源調(diào)配透明化。財(cái)務(wù)部門：利用系統(tǒng)處理費(fèi)用報(bào)銷、付款申請、預(yù)算控制，審批流程線上化，縮短結(jié)算周期。人事部門：完成員工信息維護(hù)、考勤數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、薪酬核算與異動(dòng)流程管理，提升人事管理效率。業(yè)務(wù)部門：發(fā)起項(xiàng)目立項(xiàng)、合同審批、客戶信息維護(hù)，實(shí)時(shí)跟蹤業(yè)務(wù)進(jìn)度，加強(qiáng)跨部門協(xié)作。二、系統(tǒng)核心功能操作指南（一）用戶登錄與權(quán)限管理1.系統(tǒng)登錄操作步驟：（1）打開瀏覽器，輸入系統(tǒng)訪問地址（企業(yè)內(nèi)部指定網(wǎng)址）。（2）進(jìn)入登錄頁面后，輸入“用戶名”（默認(rèn)為員工工號）及“初始密碼”（初始密碼由系統(tǒng)管理員*統(tǒng)一設(shè)置，首次登錄需強(qiáng)制修改）。（3）在“所屬部門”下拉菜單中選擇當(dāng)前所在部門，“登錄”按鈕進(jìn)入系統(tǒng)主頁。（4）若需記住登錄狀態(tài)（建議僅在私人設(shè)備操作時(shí)勾選），可勾選“自動(dòng)登錄”選項(xiàng)。2.修改密碼操作步驟：（1）登錄系統(tǒng)后，頁面右上角用戶頭像，選擇“個(gè)人設(shè)置”。（2）在“安全設(shè)置”選項(xiàng)卡中“修改密碼”。（3）依次輸入“原密碼”“新密碼”“確認(rèn)新密碼”（新密碼需包含字母、數(shù)字及特殊字符，長度8-20位）。（4）“保存”，彈出“密碼修改成功”提示后，重新登錄系統(tǒng)使新密碼生效。3.權(quán)限查看與申請操作步驟：（1）在“個(gè)人設(shè)置”中進(jìn)入“權(quán)限管理”頁面，可查看當(dāng)前擁有的功能權(quán)限（如“費(fèi)用報(bào)銷審批”“報(bào)表導(dǎo)出”等）。（2）若需新增權(quán)限，“權(quán)限申請”按鈕，填寫“申請權(quán)限名稱”“申請?jiān)颉辈⑻峤?，部門負(fù)責(zé)人及系統(tǒng)管理員將依次審批，審批通過后權(quán)限生效。（二）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)1.員工信息維護(hù)（僅人事部門）操作步驟：（1）登錄系統(tǒng)，選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”模塊下的“員工信息管理”。（2）“新增員工”，進(jìn)入信息填寫頁面，依次錄入員工工號、姓名、所屬部門、崗位、入職日期、聯(lián)系方式等信息（帶“*”為必填項(xiàng)）。（3）員工證件照片（支持JPG/PNG格式，大小不超過2MB），“保存”提交信息。（4）若需修改員工信息，在員工列表中“編輯”，修改后保存；若員工離職，“禁用”賬號，系統(tǒng)將自動(dòng)凍結(jié)其操作權(quán)限。2.部門信息維護(hù)（僅管理員）操作步驟：（1）以管理員身份登錄，進(jìn)入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”-“部門管理”。（2）“新增部門”，輸入部門名稱、部門編碼、上級部門（若為一級部門則無需選擇）、負(fù)責(zé)人信息，保存后完成新增。（3）部門結(jié)構(gòu)發(fā)生調(diào)整時(shí)，可通過“編輯”修改部門信息，或“刪除”空部門（刪除前需確認(rèn)部門下無員工及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)）。（三）業(yè)務(wù)流程操作（以“費(fèi)用報(bào)銷”為例）1.發(fā)起報(bào)銷申請操作步驟：（1）登錄系統(tǒng)，選擇“業(yè)務(wù)流程”-“費(fèi)用報(bào)銷”-“新建報(bào)銷單”。（2）填寫報(bào)銷單基本信息：選擇“報(bào)銷類型”（如差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等）、“申請金額”“報(bào)銷事由”，相關(guān)發(fā)票附件（支持多張圖片批量，單張不超過5MB）。（3）“添加報(bào)銷明細(xì)”，逐項(xiàng)填寫費(fèi)用發(fā)生日期、金額、費(fèi)用項(xiàng)目，“保存明細(xì)”返回主頁面。（4）確認(rèn)信息無誤后，“提交”，選擇“審批人”（默認(rèn)為部門負(fù)責(zé)人*，若需多級審批可勾選“會(huì)簽”）。2.審批流程處理審批人操作步驟：（1）登錄系統(tǒng)，進(jìn)入“待辦事項(xiàng)”模塊，查看需審批的報(bào)銷單列表。（2）具體報(bào)銷單，查看報(bào)銷詳情、發(fā)票附件及申請人信息。（3）若審批通過，“同意”并填寫審批意見；若需駁回，“駁回”，填寫駁回原因（申請人將收到系統(tǒng)通知，可修改后重新提交）。（4）“提交”完成審批流程，系統(tǒng)自動(dòng)流轉(zhuǎn)至下一審批人或財(cái)務(wù)部門*。3.報(bào)銷進(jìn)度查詢申請人操作步驟：（1）登錄系統(tǒng)，進(jìn)入“我的申請”-“費(fèi)用報(bào)銷”列表。（2）在報(bào)銷單狀態(tài)欄中查看當(dāng)前進(jìn)度（如“審批中”“已駁回”“財(cái)務(wù)審核中”“已付款”）。（3）報(bào)銷單單號，可查看審批節(jié)點(diǎn)詳情（審批人、審批時(shí)間、審批意見）。（四）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與報(bào)表導(dǎo)出1.部門費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表操作步驟：（1）登錄系統(tǒng)，選擇“數(shù)據(jù)報(bào)表”-“費(fèi)用分析”-“部門費(fèi)用統(tǒng)計(jì)”。（2）選擇統(tǒng)計(jì)周期（如“2024年1月”）、“部門范圍”（可單選或多選部門），“查詢”報(bào)表。（3）報(bào)表展示各部門費(fèi)用總額、明細(xì)構(gòu)成（差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等）及環(huán)比/同比數(shù)據(jù)，支持圖表切換（柱狀圖、餅圖）。（4）“導(dǎo)出報(bào)表”，選擇導(dǎo)出格式（Excel或PDF），保存至本地設(shè)備。2.自定義業(yè)務(wù)報(bào)表操作步驟：（1）進(jìn)入“數(shù)據(jù)報(bào)表”-“自定義報(bào)表”，“新建報(bào)表”。（2）選擇報(bào)表數(shù)據(jù)來源（如“銷售訂單”“采購合同”），拖拽所需字段（如訂單號、金額、客戶名稱）至報(bào)表設(shè)計(jì)區(qū)域。（3）設(shè)置篩選條件（如“訂單日期≥2024-01-01”“訂單金額＞10000”），“預(yù)覽”查看報(bào)表效果。（4）確認(rèn)無誤后，“保存報(bào)表”，輸入報(bào)表名稱并選擇“公開”或“私有”（公開報(bào)表其他用戶可查看，私有報(bào)表僅本人可見）。三、常用數(shù)據(jù)模板與填寫示例（一）費(fèi)用報(bào)銷單模板字段名稱填寫要求示例報(bào)銷類型單選：差旅費(fèi)/辦公費(fèi)/招待費(fèi)/其他差旅費(fèi)申請人自動(dòng)關(guān)聯(lián)當(dāng)前登錄用戶信息，不可修改所屬部門自動(dòng)關(guān)聯(lián)申請人部門信息，不可修改銷售部報(bào)銷金額（元）填寫數(shù)字，保留兩位小數(shù)，需與發(fā)票總額一致2,580.50報(bào)銷事由簡明扼要說明費(fèi)用用途，不少于10字參加行業(yè)展會(huì)差旅費(fèi)用發(fā)票附件清晰發(fā)票照片，需包含發(fā)票代碼、號碼、金額及蓋章3張展會(huì)住宿及交通發(fā)票審批人默認(rèn)為部門負(fù)責(zé)人，可手動(dòng)添加多級審批人（部門負(fù)責(zé)人）、（財(cái)務(wù)經(jīng)理）（二）辦公用品申領(lǐng)單模板字段名稱填寫要求示例申領(lǐng)人自動(dòng)關(guān)聯(lián)當(dāng)前登錄用戶信息趙六申領(lǐng)部門自動(dòng)關(guān)聯(lián)所屬部門行政部申領(lǐng)物品填寫物品全稱，如“A4打印紙”“簽字筆”A4打印紙（80g）申領(lǐng)數(shù)量填寫整數(shù)，需符合部門申領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)（如單次申領(lǐng)A4紙不超過5包）2用途說明簡要說明申領(lǐng)原因，如“部門日常辦公使用”部門打印機(jī)日常使用補(bǔ)充期望領(lǐng)用時(shí)間選擇日期，默認(rèn)為當(dāng)前日期后1個(gè)工作日2024-01-15領(lǐng)取人簽字物品領(lǐng)取時(shí)由行政人員*簽字確認(rèn)（領(lǐng)取時(shí)填寫）四、操作規(guī)范與注意事項(xiàng)（一）賬號與安全規(guī)范妥善保管個(gè)人賬號密碼，禁止轉(zhuǎn)借他人使用，初始密碼需在首次登錄后24小時(shí)內(nèi)修改。密碼設(shè)置需包含大小寫字母、數(shù)字及特殊字符（如、#、$），且每90天強(qiáng)制更新一次。離開辦公位時(shí)，務(wù)必退出系統(tǒng)或鎖定屏幕，避免賬號被盜用。（二）數(shù)據(jù)操作規(guī)范錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)時(shí)，保證信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，禁止虛構(gòu)或篡改數(shù)據(jù)（如報(bào)銷金額、訂單信息）。附件（如發(fā)票、合同）需清晰可辨，關(guān)鍵信息（如金額、日期、印章）不得遮擋，禁止與業(yè)務(wù)無關(guān)的文件。刪除數(shù)據(jù)前需確認(rèn)無關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)（如已審批的費(fèi)用報(bào)銷單不可直接刪除，需通過“作廢”流程處理）。（三）流程審批規(guī)范發(fā)起流程時(shí)，需提前準(zhǔn)備相關(guān)材料（如發(fā)票、審批單），保證流程信息完整后再提交，避免因材料不全反復(fù)退回。審批人需在收到流程通知后2個(gè)工作日內(nèi)完成審批，緊急流程可電話提醒審批人*。流程駁回后，申請人需根據(jù)駁回原因修改完善，重新提交時(shí)需附修改說明。（四）系統(tǒng)使用常見問題處理無法登錄系統(tǒng)：檢查用戶名、密碼是否正確，確認(rèn)賬號是否被鎖定（連續(xù)輸錯(cuò)密碼5次將鎖定30分鐘），聯(lián)系系統(tǒng)管理員*開啟。報(bào)表數(shù)據(jù)異常：確認(rèn)統(tǒng)計(jì)周期、篩選條件是否設(shè)置正確，檢查原始數(shù)據(jù)是否錄入完整，必要時(shí)聯(lián)系數(shù)據(jù)管理員*核查。附件失?。簷z查文件大小是否超限（單附件不超過10MB）、格式是否支持（系統(tǒng)支持JPG、PDF、Word、Excel等格式），更換網(wǎng)絡(luò)環(huán)境后重試。五、附錄（一）系統(tǒng)快捷鍵快捷鍵功能說明快捷鍵功能說明Ctrl+S保存當(dāng)前頁面Ctrl+P打印當(dāng)前頁面F5刷新頁面數(shù)據(jù)Ctrl+N新建單據(jù)/流程Esc關(guān)閉彈窗/取消操作Ctrl+Z撤銷