采購需求審批流程清單模板適用范圍與場景審批流程操作步驟詳解第一步：采購需求發(fā)起與填寫操作人：需求部門申請人（*）操作內(nèi)容：申請人根據(jù)部門實際需求（如辦公用品補(bǔ)充、生產(chǎn)原材料采購、設(shè)備維修服務(wù)等），填寫《采購需求審批清單模板表單》（見模板表格部分），詳細(xì)填寫采購物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)估單價、預(yù)算總價、用途、需求緊急程度等信息。附件準(zhǔn)備：若采購涉及技術(shù)參數(shù)、圖紙、市場詢價單、previous合同參考等，需一并作為附件，保證需求描述清晰、依據(jù)充分。提交審批：通過企業(yè)OA系統(tǒng)或紙質(zhì)表單，將填寫完整的采購需求及附件提交至需求部門負(fù)責(zé)人審核。輸出物：《采購需求審批清單表單》（含附件）注意事項：需求描述需具體、準(zhǔn)確，避免模糊表述（如“一批辦公用品”應(yīng)明確為“A4紙10包、簽字筆20支”）；預(yù)算總價需符合公司預(yù)算管理規(guī)定，超出部門預(yù)算需提前說明資金來源。第二步：需求部門負(fù)責(zé)人審核操作人：需求部門負(fù)責(zé)人（*）操作內(nèi)容：審核采購需求的必要性：確認(rèn)該采購是否為部門工作開展必需，是否存在替代方案（如內(nèi)部調(diào)配、租賃等）。審核需求合理性：檢查采購數(shù)量、規(guī)格是否符合實際工作需要，是否存在過度采購或浪費情況。審核預(yù)算匹配度：確認(rèn)預(yù)算總價是否在部門年度預(yù)算范圍內(nèi)，超預(yù)算需求需標(biāo)注原因并說明調(diào)整依據(jù)。審核通過后，在“部門審核意見”欄簽字確認(rèn)，并轉(zhuǎn)交至財務(wù)部門審核；若審核不通過，需注明駁回原因并退回申請人修改。輸出物：部門負(fù)責(zé)人簽字的審批表（通過/駁回）注意事項：部門負(fù)責(zé)人需對需求的真實性、合理性負(fù)責(zé)，不得為規(guī)避責(zé)任而盲目簽字；緊急采購需求（如突發(fā)設(shè)備故障需立即維修）需在審核意見中標(biāo)注“緊急”并說明緊急原因。第三步：財務(wù)部門審核操作人：財務(wù)部門審核崗（*）操作內(nèi)容：審核預(yù)算合規(guī)性：對照公司預(yù)算管理制度，確認(rèn)采購需求是否納入年度預(yù)算，預(yù)算資金是否充足；未納入預(yù)算的需求需核查是否有預(yù)算調(diào)整審批手續(xù)。審核價格合理性：若附件包含市場詢價單或歷史采購數(shù)據(jù)，需對比價格是否符合市場行情，是否存在虛高報價；無參考價格的，可要求申請人補(bǔ)充至少3家供應(yīng)商的報價單。審核資金支付方式：根據(jù)采購金額、供應(yīng)商類型（如是否為一般納稅人）確認(rèn)支付方式（如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等）是否符合財務(wù)規(guī)定。審核通過后，在“財務(wù)審核意見”欄簽字確認(rèn)，并轉(zhuǎn)交至對應(yīng)審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)；若審核不通過，注明駁回原因（如“超預(yù)算且無調(diào)整手續(xù)”“價格明顯偏高”等）并退回需求部門。輸出物：財務(wù)部門簽字的審批表（通過/駁回）注意事項：財務(wù)部門需重點關(guān)注資金安全與預(yù)算控制，不得因“人情”或“效率”而降低審核標(biāo)準(zhǔn)；對于大額采購（如超過10萬元），需啟動專項價格評審流程。第四步：管理層審批（按權(quán)限分級）操作人：分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理/決策委員會（*，根據(jù)采購金額及類型確定）操作內(nèi)容：小額采購（如預(yù)算≤5萬元）：由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，重點審核需求的必要性及預(yù)算合理性，簽署“同意采購”意見后轉(zhuǎn)交采購部門。中額采購（如5萬元＜預(yù)算≤20萬元）：由分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，提交總經(jīng)理審批，重點審核采購對部門目標(biāo)的支持度及成本效益。大額采購（如預(yù)算＞20萬元）：需經(jīng)總經(jīng)理辦公會或決策委員會集體審議，重點審核采購的戰(zhàn)略價值、投資回報及風(fēng)險控制，形成會議紀(jì)要作為審批依據(jù)。審批通過后，在“領(lǐng)導(dǎo)審批意見”欄簽字確認(rèn)；若需補(bǔ)充材料或進(jìn)一步論證，注明要求并退回相關(guān)部門。輸出物：管理層簽字的審批意見（通過/補(bǔ)充論證/駁回）注意事項：管理層審批需基于前序部門的審核意見，避免重復(fù)審核；緊急采購可啟動“綠色通道”，由分管領(lǐng)導(dǎo)特批后同步補(bǔ)走流程，但需在審批表中備注“緊急特批”及原因。第五步：采購部門執(zhí)行與反饋操作人：采購部門專員（*）操作內(nèi)容：接收審批通過的采購需求后，根據(jù)采購類型制定采購方案：標(biāo)準(zhǔn)化物品（如辦公用品）：通過合格供應(yīng)商目錄進(jìn)行詢價或直接下單；非標(biāo)準(zhǔn)化物品/服務(wù)（如定制設(shè)備、技術(shù)服務(wù)）：組織供應(yīng)商比選、談判或公開招標(biāo)。執(zhí)行采購過程中，需保證供應(yīng)商資質(zhì)合規(guī)（如營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)），簽訂采購合同并明確交付時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款條件等。采購?fù)瓿珊?，及時將采購結(jié)果（供應(yīng)商名稱、合同號、實際成交價、交付時間等）反饋至需求部門，并在“采購執(zhí)行情況”欄填寫說明。輸出物：采購合同、訂單確認(rèn)單、交付驗收單注意事項：采購部門需嚴(yán)格執(zhí)行“三比一議”（比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)，議定最優(yōu)供應(yīng)商），不得指定供應(yīng)商或違規(guī)拆分采購金額規(guī)避審批；采購結(jié)果需在OA系統(tǒng)公示，接受監(jiān)督。第六步：驗收與歸檔操作人：需求部門驗收人（）、采購部門專員（）、檔案管理員（*）操作內(nèi)容：驗收：需求部門收到采購物品/服務(wù)后，按照合同約定的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗收，填寫《采購驗收單》，驗收人簽字確認(rèn)；若存在質(zhì)量問題，需及時反饋采購部門協(xié)調(diào)處理。歸檔：采購部門將采購全流程資料（需求申請表、審批意見、合同、訂單、驗收單、發(fā)票復(fù)印件等）整理成冊，提交檔案管理部門歸檔保存，保存期限不少于5年（根據(jù)公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行）。輸出物：《采購驗收單》、采購檔案（電子+紙質(zhì)）注意事項：驗收環(huán)節(jié)需需求部門與采購部門共同參與，保證“誰驗收、誰負(fù)責(zé)”；歸檔資料需完整、清晰，避免關(guān)鍵單據(jù)缺失，便于后續(xù)審計或查詢。采購需求審批清單模板表單采購需求編號申請部門申請人聯(lián)系方式采購物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號單位數(shù)量預(yù)估單價（元）預(yù)算總價（元）資金來源需求緊急程度（□常規(guī)□緊急□特急）采購用途附件清單（如詢價單、技術(shù)參數(shù)、合同參考等）部門審核意見財務(wù)審核意見領(lǐng)導(dǎo)審批意見審核人簽字：__________日期：______審核人簽字：__________日期：______審核人簽字：__________日期：______采購執(zhí)行情況實際成交價（元）供應(yīng)商名稱交付/完成日期執(zhí)行人簽字：__________日期：______驗收情況驗收人簽字：__________日期：______歸檔狀態(tài)（□已歸檔□待歸檔）檔案管理員簽字：__________日期：______使用與執(zhí)行要點提示時效性管理：各環(huán)節(jié)審批需在規(guī)定時限內(nèi)完成（如部門審核1個工作日、財務(wù)審核2個工作日、管理層審批3個工作日，緊急采購可縮短至4小時內(nèi)），避免因?qū)徟诱`影響工作進(jìn)度。預(yù)算剛性控制：未納入預(yù)算的采購需求，需提前提交預(yù)算調(diào)整申請，經(jīng)財務(wù)部門及管理層審批后方可發(fā)起采購，嚴(yán)禁“先采購后補(bǔ)預(yù)算”。需求準(zhǔn)確性：申請人需對需求信息的真實性負(fù)責(zé)，若因虛假需求或描述錯誤導(dǎo)致采購損失，將追究申請人責(zé)任。合規(guī)性要求：采購過程需嚴(yán)格遵守《_________采購法》（如適用）及公司內(nèi)部采購管理制度，禁止違規(guī)拆分采