2024重塑生產(chǎn)力，增長(zhǎng)新前沿

埃森哲中國(guó)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指數(shù)

2024

埃森哲中國(guó)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指數(shù)

目錄

04

全球變化加劇，中國(guó)企業(yè)重塑進(jìn)程承壓

AI10

重塑焦點(diǎn)回歸創(chuàng)新與增長(zhǎng)，企業(yè)借力加速突破

AI17

愿景實(shí)現(xiàn)面臨三大挑戰(zhàn)

AI21

四個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)解鎖困境，驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)

22

以價(jià)值為導(dǎo)向

28

構(gòu)建新型數(shù)字核心

36

重塑人才和工作

AI42

打造負(fù)責(zé)任的

45

研究方法

3

重塑生產(chǎn)力，增長(zhǎng)新前沿｜

2024

埃森哲中國(guó)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指數(shù)

全球變化加劇，

中國(guó)企業(yè)重塑進(jìn)程承壓

4

重塑生產(chǎn)力，增長(zhǎng)新前沿｜

2024

埃森哲中國(guó)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指數(shù)

全球變化程度加劇，重塑者優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大

2023年，埃森哲提出

全球企業(yè)面臨“擠壓式轉(zhuǎn)一年來，全球宏觀環(huán)境中的不確定性和復(fù)雜程

度繼續(xù)增加。具體而言，地緣政治的復(fù)雜性推動(dòng)了

型”，重塑是企業(yè)的必然

全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的重構(gòu)；新冠疫情造成的疤痕

選擇，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的要義

效應(yīng)疊加通脹壓力，多國(guó)消費(fèi)需求受到抑制；氣候

已經(jīng)從“業(yè)務(wù)求新”進(jìn)化變化問題依然嚴(yán)峻，極端天氣頻發(fā)，給多個(gè)國(guó)家造

到“全面重塑”。成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。這些因素都對(duì)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇

(IMF)

帶來較強(qiáng)負(fù)面沖擊，國(guó)際貨幣基金組織數(shù)據(jù)

20223.4%

埃森哲定義的重塑者顯示，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率從年的下降至

20233.2%

是這樣的一群企業(yè)，他們年的。

目光遠(yuǎn)大，不局限于今日

在這樣的大背景下，生成式人工智能（生成式

最佳，而是以開創(chuàng)明日競(jìng)AI)

的興起，喚醒了全球?qū)夹g(shù)變革潛力的期待。

爭(zhēng)新前沿為目標(biāo)；他們行Gartner2023IT4.7

數(shù)據(jù)顯示，年全球支出萬億美

動(dòng)有力，依托強(qiáng)大的數(shù)字3.3%20247.5%

元，同比增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)年將增長(zhǎng)，達(dá)

核心優(yōu)化運(yùn)營(yíng)、加速增5.261

到萬億美元。

長(zhǎng)；并化多元挑戰(zhàn)為多方

價(jià)值，關(guān)注可持續(xù)增長(zhǎng)和埃森哲全球顛覆指數(shù)也反映了以上變化。過去

33%

人才力量等360°價(jià)值。一年間，全球顛覆指數(shù)同比增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)

者和社會(huì)、地緣政治、環(huán)境、人才及技術(shù)等六大維

度均有兩位數(shù)以上的增幅。其中，技術(shù)顛覆指數(shù)增

88%2023

長(zhǎng)，增幅超過了其他五個(gè)維度，成為年

1

企業(yè)變革的首要原因（見圖）。

120192023

圖：埃森哲全球顛覆指數(shù)（―年）

總分經(jīng)濟(jì)消費(fèi)者和社會(huì)地緣政治環(huán)境人才技術(shù)

+17%

+34%+41%

+33%+88%

+20%+13%

20192023201920232019202320192023201920232019202320192023

年年年年年年年年年年年年年年

注：該分析基于六大評(píng)分維度，每一個(gè)子維度有多個(gè)評(píng)估指標(biāo)，分值越高，變化程度及波動(dòng)性越高。

2024

數(shù)據(jù)來源：埃森哲年全球顛覆指數(shù)分析。

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重塑生產(chǎn)力，增長(zhǎng)新前沿｜

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埃森哲中國(guó)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指數(shù)

在充滿巨變的環(huán)境中，重塑者的財(cái)務(wù)及非財(cái)務(wù)重塑者實(shí)現(xiàn)的價(jià)值也是全方位的，除了財(cái)務(wù)表

表現(xiàn)全面領(lǐng)先，且優(yōu)勢(shì)正在擴(kuò)大?，F(xiàn)之外，重塑者在可持續(xù)性、體驗(yàn)、人才、創(chuàng)新、

包容與多樣性方面的表現(xiàn)都達(dá)到了更高的水平，未

201920222026

埃森哲研究發(fā)現(xiàn)，重塑者年至年的來差距還將擴(kuò)大。預(yù)計(jì)到年，重塑者在可持

1537%

營(yíng)收復(fù)合增長(zhǎng)率比其他企業(yè)高出個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)續(xù)性方面的表現(xiàn)將比同行高出，在體驗(yàn)方面的

5.635%16%

率比其他企業(yè)高個(gè)百分點(diǎn)。建模結(jié)果顯示，預(yù)表現(xiàn)將比同行高出，在人才方面得分高出，

202617%

計(jì)到年，重塑者與其他企業(yè)的營(yíng)收增長(zhǎng)差距在創(chuàng)新方面得分高出，在包容與多樣性方面得

2.43711%2

將擴(kuò)大倍，達(dá)到個(gè)百分點(diǎn)，且每年的利潤(rùn)率分高出（見圖）。

2.9

將比其他企業(yè)高出個(gè)百分點(diǎn)。

2

圖：重塑者的財(cái)務(wù)及非財(cái)務(wù)表現(xiàn)全面領(lǐng)先，優(yōu)勢(shì)正在擴(kuò)大

財(cái)務(wù)指標(biāo)差距財(cái)務(wù)指標(biāo)差距非財(cái)務(wù)指標(biāo)差距

2019100a0~100c

營(yíng)收增長(zhǎng)（年數(shù)據(jù)為）利潤(rùn)率（稅息折舊攤非財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)（指數(shù)化數(shù)據(jù)，）

/b

銷前利潤(rùn)營(yíng)收）

重塑者其他企業(yè)

20192022

重塑者其他企業(yè)可持續(xù)性體驗(yàn)(人才)

―年，重塑100100100理想狀態(tài)

+37%+16%

220者的利潤(rùn)率比其他企+35%

預(yù)期差距擴(kuò)大

+15pp2.4

倍業(yè)高出+11%

200+32%

+31%

2022

到年，營(yíng)收增pp

5.6202120262021202620212026

180長(zhǎng)與所有其他企業(yè)的年年年年年年

差距

160

營(yíng)收增長(zhǎng)差距創(chuàng)新包容與多樣性

140()

采用重塑戰(zhàn)略后，每100100理想狀態(tài)

年的利潤(rùn)率比其他企+11%

1202026

到年，營(yíng)收

+37pp業(yè)高出+17%

增長(zhǎng)與所有其他+11%+7%

100企業(yè)的差距

201920202021202220232024202520262.9pp

年年年年年年年年2021202620212026

年年年年

a)2019202220232026

注：―年數(shù)據(jù)為基于實(shí)際的復(fù)合年增長(zhǎng)率。―年數(shù)據(jù)為企業(yè)自評(píng)的預(yù)期，并基于分析師預(yù)測(cè)測(cè)試了數(shù)據(jù)的一致性。

b)EBITDA/20192022

平均利潤(rùn)率（收入）計(jì)算基于―年的實(shí)際情況。我們進(jìn)一步使用面板數(shù)據(jù)模型來檢驗(yàn)重塑時(shí)長(zhǎng)（從受訪者報(bào)告

EBITDA

采用其重塑戰(zhàn)略的年份開始）與利潤(rùn)率之間的關(guān)系，控制變量為行業(yè)，地理位置和企業(yè)規(guī)模。分析中不包含金融服務(wù)企業(yè)。

c)2021TER1.020232026CapitalIQESGS&PGlobal

年以研究為基礎(chǔ)。―為企業(yè)自評(píng)的期望值?？沙掷m(xù)性維度為的數(shù)據(jù)。體驗(yàn)維度為

FactSetSupplyChainGlassdoorESGBookS&PGlobal

和的客戶關(guān)系管理和供應(yīng)商流失情況。人才、包容與多樣性維度測(cè)量為、和的

NetBetterOff

理想狀態(tài)（）指數(shù)。創(chuàng)新為有形和無形支出的效率。

202211N=151620231011N=1500

數(shù)據(jù)來源：埃森哲全球重塑調(diào)研，年月（）和年―月（）。

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重塑生產(chǎn)力，增長(zhǎng)新前沿｜

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埃森哲中國(guó)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指數(shù)

然而，全球企業(yè)的重塑進(jìn)程并不一致，北美和分點(diǎn)。其中，北美和歐洲的重塑者占比分別上升了

2510%11%

歐洲企業(yè)暫時(shí)領(lǐng)先。個(gè)及個(gè)百分點(diǎn)，提升至和，高于全球

45%

平均；亞太地區(qū)的重塑者占比下降個(gè)百分點(diǎn)至

20243

基于年初埃森哲開展的新一輪全球重塑（見圖）。

9%1

調(diào)研，全球重塑者占比為，比去年增長(zhǎng)個(gè)百

32024

圖：埃森哲年全球重塑調(diào)研

2024vs.2023

重塑者占比年年

全球北美歐洲亞太

9%10%11%5%

+1pp+2pp+5pp-4pp

（）（）（）（）2024

年

2023

年

20231011N=1500

數(shù)據(jù)來源：埃森哲全球重塑調(diào)研，年―月（全球）。

中國(guó)企業(yè)高管感知外部環(huán)境變化更為劇烈，但應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備不足

2023GDP5.2%

年，中國(guó)增速，相比去年有所中國(guó)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的敏感性，也側(cè)面反映了外部

2

回升，但仍不及疫情前水平。環(huán)境變化對(duì)中國(guó)企業(yè)的影響更加顯著。

4

在消費(fèi)端，國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)總體雖有恢復(fù)，但并圖：中國(guó)企業(yè)中，認(rèn)為外部環(huán)境正在經(jīng)歷前所未

2023

不穩(wěn)固。年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)有變化的比例顯著高于全球

7.2%112024412%

，但自同年月到年月，社會(huì)消費(fèi)品

3

零售總額增速持續(xù)下滑。在生產(chǎn)端，工業(yè)復(fù)蘇緩慢。39%

2023

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，年，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)

7.72.3%4

企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額萬億元，比上年下降。

202474%

進(jìn)入年之后，工業(yè)利潤(rùn)總額才恢復(fù)同比增加

態(tài)勢(shì)。在全球需求不振、供應(yīng)鏈重構(gòu)的大背景下，49%

20235

年出口同比下降。前所未有的變化

中等程度的變化

輕微變化

中國(guó)企業(yè)已經(jīng)敏銳感知到外部環(huán)境的變化。埃14%12%

4

森哲調(diào)研顯示，有近成的中國(guó)企業(yè)高管認(rèn)為其所

全球中國(guó)

在企業(yè)正在面臨前所未有的變化。這一數(shù)據(jù)遠(yuǎn)高于202311

數(shù)據(jù)來源：埃森哲全球高管調(diào)研，年月

12%4N=3450N=260

全球水平的（見圖）。這種感知不僅體現(xiàn)了（全球，中國(guó)）。

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重塑生產(chǎn)力，增長(zhǎng)新前沿｜

2024

埃森哲中國(guó)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指數(shù)

10

面對(duì)經(jīng)濟(jì)的不確定性、消費(fèi)者需求和行為的變認(rèn)為自己做好了充分的應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備，低于全球個(gè)

化、地緣政治的影響、環(huán)境問題、人才挑戰(zhàn)以及技百分點(diǎn)以上。面對(duì)技術(shù)浪潮，中國(guó)企業(yè)的準(zhǔn)備程度

48%

術(shù)浪潮，大多數(shù)中國(guó)企業(yè)認(rèn)為自身并沒有做好應(yīng)對(duì)最高，有的企業(yè)認(rèn)為已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，但依然低

55

的準(zhǔn)備。埃森哲全球高管調(diào)研顯示，面對(duì)地緣政治、于全球個(gè)百分點(diǎn)（見圖）。

環(huán)境、經(jīng)濟(jì)方面的變化，僅有三成左右的中國(guó)企業(yè)

5

圖：相比全球企業(yè)，中國(guó)企業(yè)應(yīng)對(duì)外部變化的準(zhǔn)備不足

（數(shù)據(jù)為做好充分準(zhǔn)備的企業(yè)占比）

53%53%

47%49%48%

44%45%44%44%

34%

30%31%

全球

中國(guó)

經(jīng)濟(jì)消費(fèi)者和社會(huì)地緣政治環(huán)境人才技術(shù)

202311N=3450N=260

數(shù)據(jù)來源：埃森哲全球高管調(diào)研，年月（全球，中國(guó)）。

8

重塑生產(chǎn)力，增長(zhǎng)新前沿｜

2024

埃森哲中國(guó)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指數(shù)

轉(zhuǎn)型進(jìn)入新階段，數(shù)字化轉(zhuǎn)型指數(shù)升級(jí)

不只是中國(guó)企業(yè)，全球企業(yè)都面臨“擠壓式轉(zhuǎn)與此同時(shí)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型指數(shù)框架升級(jí)，跳出

型”挑戰(zhàn)：轉(zhuǎn)型時(shí)間窗口更短、應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)更多、增“業(yè)務(wù)”視角，將數(shù)字核心、人才力量、可持續(xù)這

長(zhǎng)曲線更加波折。如果企業(yè)依舊按照傳統(tǒng)漸進(jìn)的轉(zhuǎn)三個(gè)方面顯性化，并將企業(yè)是否具備“開創(chuàng)競(jìng)爭(zhēng)新

型規(guī)劃與路徑行進(jìn)，很有可能喪失未來競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)前沿”的雄心偉愿作為評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)之一。

權(quán)。

518

新的指數(shù)體系共有三級(jí)，包含大維度，個(gè)

480100

基于此，埃森哲提出“企業(yè)重塑”戰(zhàn)略，認(rèn)為轉(zhuǎn)二級(jí)指標(biāo)，個(gè)三級(jí)指標(biāo)，分值為～。數(shù)

型的要義已經(jīng)從“業(yè)務(wù)求新”進(jìn)化到“全面重塑”。據(jù)由下至上逐級(jí)加總平均，最終得到數(shù)字化轉(zhuǎn)型指

100

重塑者目光遠(yuǎn)大，不局限于今日最佳，而是以開創(chuàng)數(shù)總分。分代表當(dāng)前所能預(yù)見的最先進(jìn)狀態(tài)的

明日競(jìng)爭(zhēng)新前沿為目標(biāo)；他們行動(dòng)有力，依托強(qiáng)大數(shù)字企業(yè)。該指數(shù)評(píng)估企業(yè)全面重塑的進(jìn)程，描繪

的數(shù)字核心優(yōu)化運(yùn)營(yíng)、加速增長(zhǎng)；并化多元挑戰(zhàn)為各行業(yè)在數(shù)字能力構(gòu)建歷程中所處的位置。

360

多方價(jià)值，關(guān)注可持續(xù)增長(zhǎng)和人才力量等°價(jià)值。

埃森哲中國(guó)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指數(shù)（重塑版）

01

開創(chuàng)競(jìng)爭(zhēng)新前沿

設(shè)定面向未來的目標(biāo)，定義未來能力

開創(chuàng)競(jìng)爭(zhēng)新前沿

02

全局性拉通

02-a02-b

加速增長(zhǎng)優(yōu)化運(yùn)營(yíng)

··

通過孵化和并購持續(xù)優(yōu)化業(yè)打造無障礙的生態(tài)化組織

務(wù)組合·

人才力量建設(shè)智能生產(chǎn)和柔性供應(yīng)鏈

釋放·

打造以客戶為中心的體驗(yàn)和·

重塑流程，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)驅(qū)

互動(dòng)連接

·動(dòng)的自主決策和響應(yīng)

加速增長(zhǎng)打造優(yōu)化運(yùn)營(yíng)

數(shù)字核心持續(xù)實(shí)現(xiàn)敏捷的產(chǎn)品與服務(wù)

創(chuàng)新

融

入可持續(xù)

03

打造數(shù)字核心

··

以云為先構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)技術(shù)平臺(tái)可擴(kuò)展，應(yīng)用可組

所有云平臺(tái)進(jìn)行管理和優(yōu)化合，在整個(gè)技術(shù)架構(gòu)中實(shí)現(xiàn)

·無縫連接

為大模型構(gòu)建現(xiàn)代化數(shù)據(jù)平AI)/·

全

局性拉通臺(tái)，充分利用人工智能（AI采取安全防護(hù)措施應(yīng)對(duì)不斷

生成式工具增加的風(fēng)險(xiǎn)和威脅

0405

融入可持續(xù)釋放人才力量

··

可持續(xù)的戰(zhàn)略與愿景掌舵未來的轉(zhuǎn)型領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)

··

可持續(xù)的業(yè)務(wù)與產(chǎn)品技術(shù)賦能和技能升級(jí)打造未

·來員工團(tuán)隊(duì)

可持續(xù)的企業(yè)運(yùn)營(yíng)·

擁抱變化的文化和變革管理

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重塑生產(chǎn)力，增長(zhǎng)新前沿｜

2024

埃森哲中國(guó)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指數(shù)

重塑焦點(diǎn)回歸創(chuàng)新與增長(zhǎng)，

AI

企業(yè)借力加速突破

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重塑生產(chǎn)力，增長(zhǎng)新前沿｜

企業(yè)整體的聚焦點(diǎn)已由運(yùn)營(yíng)優(yōu)化重回創(chuàng)新與增長(zhǎng)

2022

年，受外部壓力影響，大多數(shù)企業(yè)致力于運(yùn)營(yíng)優(yōu)化，在新產(chǎn)品、新服務(wù)的研發(fā)方面投入呈下降趨勢(shì)，

數(shù)字化轉(zhuǎn)型指數(shù)得分首次下降。

2023

年是數(shù)字化轉(zhuǎn)型指數(shù)框架升級(jí)的第一年。調(diào)研結(jié)果顯示，中國(guó)企業(yè)在“優(yōu)化運(yùn)營(yíng)”方面能力突出，

聚焦業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)字化集成、產(chǎn)品全生命周期的信息追蹤反饋等，但在其他維度表現(xiàn)平平，數(shù)字核心和

人才是兩大薄弱環(huán)節(jié)。

20242%4%65%

年，中國(guó)企業(yè)中，重塑者占比從上升到（見圖），雖有進(jìn)步，但依然低于亞太區(qū)平均（）

9%

和全球平均（）。

6

圖：中國(guó)企業(yè)中重塑者占比略微提升

重塑者占比

2024vs.2023

年年

4%

+2pp

（）

2024

年

2023

年

20231011N=1500N=110

數(shù)據(jù)來源：埃森哲全球重塑調(diào)研，年―月（全球，中國(guó)）。

11

重塑生產(chǎn)力，增長(zhǎng)新前沿｜

4446

與此同時(shí)，中國(guó)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指數(shù)得分從分上升到分，開創(chuàng)競(jìng)爭(zhēng)新前沿和加速增長(zhǎng)兩個(gè)維度提

84

升明顯，分別增長(zhǎng)分和分；優(yōu)化運(yùn)營(yíng)維度得分基本持平，仍然顯著高于其他維度；打造數(shù)字核心和釋放人

才力量依舊是兩大短板。

得分反映出，應(yīng)對(duì)外部變局，中國(guó)企業(yè)重塑的重心再次發(fā)生了變化――在維持卓越運(yùn)營(yíng)的同時(shí)，中國(guó)企業(yè)

7

以發(fā)展思維應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)，重新聚焦于創(chuàng)新與增長(zhǎng)（見圖）。

720232024

圖：―年，中國(guó)企業(yè)重塑能力的建設(shè)專注于創(chuàng)新、增長(zhǎng)

(0~100)

中國(guó)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指數(shù)

2023vs.2024

年年

2023

5857年

2024

年

52

+9

46

+44545

444344

41

40

3939

37

總分開創(chuàng)競(jìng)爭(zhēng)新前沿加速增長(zhǎng)優(yōu)化運(yùn)營(yíng)融入可持續(xù)打造數(shù)字核心釋放人才力量

2024202434N=450

數(shù)據(jù)來源：埃森哲中國(guó)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型調(diào)研，年―月（）。

開創(chuàng)競(jìng)爭(zhēng)新前沿：在動(dòng)態(tài)變化的環(huán)境中，中國(guó)加速增長(zhǎng)：在強(qiáng)化主營(yíng)業(yè)務(wù)、增強(qiáng)敏捷性上發(fā)

企業(yè)意識(shí)到通過加大研發(fā)、創(chuàng)新力度以尋找新力，一方面聚焦服務(wù)，提升客戶體驗(yàn)，另一方

賽道、持續(xù)培育競(jìng)爭(zhēng)力的重要性。面通過并購合作等方式增強(qiáng)業(yè)務(wù)靈活性。

2024

盡管年總分略有上升，數(shù)字核心及人才力量仍是短板，是中國(guó)企業(yè)未來持續(xù)發(fā)展的潛在瓶頸。

打造數(shù)字核心：云和數(shù)據(jù)能力小幅提升，但技釋放人才力量：企業(yè)高管并未做好充分準(zhǔn)備，

術(shù)平臺(tái)擴(kuò)展組合的靈活性差、數(shù)據(jù)安全弱。企業(yè)利用新技術(shù)變革工作方式的進(jìn)程緩慢，技

術(shù)投入并未顯著提升員工生產(chǎn)力。

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重塑生產(chǎn)力，增長(zhǎng)新前沿｜