長(zhǎng)沙LED照明產(chǎn)品項(xiàng)目

實(shí)施方案

XXX（集團(tuán)）有限公司

目錄

第一章背景及必要性...............................................8

一、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素..................................8

二、行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局................................................12

三、市場(chǎng)規(guī)模......................................................16

四、項(xiàng)目實(shí)施的必要性..............................................19

第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè)...................................................21

一、LED的應(yīng)用領(lǐng)域.................................................21

二、LED的應(yīng)用領(lǐng)域.................................................21

三、行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征..............................................22

第三章建設(shè)單位基本情況..........................................25

一、公司基本信息..................................................25

二、公司簡(jiǎn)介......................................................25

三、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)..................................................26

四、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)..............................................27

公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)........................................27

公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)............................................27

五、核心人員介紹..................................................28

六、經(jīng)營(yíng)宗旨......................................................29

七、公司發(fā)展規(guī)劃..................................................30

第四章產(chǎn)品規(guī)劃與建設(shè)內(nèi)容........................................32

一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容........................................32

二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)........................................32

產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表.................................................33

第五章建筑工程技術(shù)方案..........................................34

一、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求..........................................34

二、建設(shè)方案......................................................34

三、建筑工程建設(shè)指標(biāo)..............................................35

建筑工程投資一覽表.................................................36

第六章發(fā)展規(guī)劃分析..............................................38

一、公司發(fā)展規(guī)劃..................................................38

二、保障措施......................................................39

第七章法人治理結(jié)構(gòu)..............................................42

一、股東權(quán)利及義務(wù)................................................42

二、董事...........................................................47

三、高級(jí)管理人員..................................................51

四、監(jiān)事...........................................................54

第八章項(xiàng)目節(jié)能分析..............................................56

——、項(xiàng)目節(jié)能概述..................................................56

二、能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析........................................57

能耗分析一覽表.....................................................58

三、項(xiàng)目節(jié)能措施..................................................58

四、節(jié)能綜合評(píng)價(jià)..................................................59

第九章環(huán)境保護(hù)方案..............................................61

一、編制依據(jù)......................................................61

二、環(huán)境影響合理性分析............................................61

三、建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析........................................61

四、建設(shè)期水環(huán)境影響分析..........................................65

五、建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析.................................65

六、建設(shè)期聲環(huán)境影響分析..........................................66

七、建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析........................................67

八、營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響................................................68

九、清潔生產(chǎn)......................................................69

十、環(huán)境管理分析..................................................70

H、環(huán)境影響結(jié)論................................................72

十二、環(huán)境影響建議................................................72

第十章投資方案分析..............................................74

一、投資估算的依據(jù)和說明..........................................74

二、建設(shè)投資估算..................................................75

建設(shè)投資估算表.....................................................77

三、建設(shè)期利息....................................................77

建設(shè)期利息估算表...................................................77

四、流動(dòng)資金......................................................78

流動(dòng)資金估算表.....................................................79

五、總投資.........................................................80

總投資及構(gòu)成一覽表.................................................80

六、資金籌措與投資計(jì)劃............................................81

項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表......................................81

第十一章招標(biāo)及投資方案..........................................83

一、項(xiàng)目招標(biāo)依據(jù)..................................................83

二、項(xiàng)目招標(biāo)范圍..................................................83

三、招標(biāo)要求......................................................84

四、招標(biāo)組織方式..................................................86

五、招標(biāo)信息發(fā)布..................................................88

第十二章風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施......................................89

一、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析..................................................89

二、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策..................................................91

第十三章總結(jié)說明................................................94

第十四章附表附錄................................................96

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表.................................................96

建設(shè)投資估算表.....................................................97

建設(shè)期利息估算表...................................................98

固定資產(chǎn)投資估算表.................................................99

流動(dòng)資金估算表.....................................................99

總投資及構(gòu)成一覽表................................................100

項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表.....................................101

營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表...............................102

綜合總成本費(fèi)用估算表..............................................103

固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表..............................................104

無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表.....................................104

利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表..................................................105

項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表................................................106

借款還本付息計(jì)劃表................................................107

建筑工程投資一覽表................................................108

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表...........................................109

主要設(shè)備購置一覽表................................................110

能耗分析一覽表....................................................110

報(bào)告說明

國(guó)家政策和節(jié)能需求不斷推動(dòng)LED替換傳統(tǒng)照明。全球消耗電能

中有19%都用在照明上，而目前僅在全球公共建筑中就有3/4的照明設(shè)

備不具有節(jié)能性能，如果能將這些舊有照明設(shè)備全部換成節(jié)能照明設(shè)

備，屆時(shí)可節(jié)省40%-70%的電力。中國(guó)政府對(duì)白熾燈的限制政策與對(duì)

LED燈的扶持政策推動(dòng)了LED市場(chǎng)的發(fā)展。2011年國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)

《中國(guó)逐步淘汰白熾燈路線圖》，從20H年開始，每一或兩年為一個(gè)

階段，從大功率白熾燈禁止進(jìn)口和銷售開始，依次降低禁售的瓦數(shù)，

最后達(dá)到徹底禁售的目的。

根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資27680.73萬元，其中：建設(shè)投資

2162365萬元,占項(xiàng)目總投資的78.12%；建設(shè)期利息53L93萬元,

占項(xiàng)目總投資的1.92%；流動(dòng)資金5525.15萬元，占項(xiàng)目總投資的

19.96%o

項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入55000.00萬元，綜合總成本費(fèi)用

46810.45萬元，凈利潤(rùn)5966.79萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率14.35%,財(cái)務(wù)

凈現(xiàn)值1356.35萬元，全部投資回收期6.80年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的

財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

通過分析，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好。從發(fā)展來看公司將

面向市場(chǎng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)

品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息，

并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本

情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。

第一章背景及必要性

一、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

1、有利因素

(1)LED產(chǎn)業(yè)面臨應(yīng)用普及的機(jī)遇

LED被譽(yù)為人類照明的第三次革命，具有節(jié)能、環(huán)保、安全、體積

小、壽命長(zhǎng)、色彩豐富等特點(diǎn)，預(yù)計(jì)在未來會(huì)取代大部分的傳統(tǒng)光源。

全球巨大的照明市場(chǎng)和各國(guó)對(duì)節(jié)能環(huán)保的高度重視，將成為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)

最大的發(fā)展背景與動(dòng)力。環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)使得二氧化碳的排放受到更

嚴(yán)格的監(jiān)管，而推廣LED不但有利于能源節(jié)約，還有利于環(huán)保。與傳

統(tǒng)日光燈相比，LED日光燈在節(jié)能方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，目前LED日光燈

的耗電量還不到傳統(tǒng)日光燈的1/2。照明節(jié)能產(chǎn)生了兩方面益處：能源

消耗的節(jié)約和二氧化碳?xì)怏w排放的減少。此外，LED光源的生產(chǎn)還可實(shí)

現(xiàn)無汞化，對(duì)于環(huán)境保護(hù)具有重要意義。

近年來，世界各主要發(fā)達(dá)國(guó)家都高度重視LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，制定

了相應(yīng)的國(guó)家級(jí)半導(dǎo)體照明發(fā)展計(jì)劃，以加大研究開發(fā)力度，如日本

的《21世紀(jì)照明技術(shù)》研究發(fā)展計(jì)劃、美國(guó)能源部的半導(dǎo)體照明國(guó)家

研究項(xiàng)目、歐盟的“彩虹計(jì)劃”、臺(tái)灣地區(qū)的“21世紀(jì)照明光源開發(fā)

計(jì)劃”等，這些都將有利于LED在照明領(lǐng)域的推廣。

（2）產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣，市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力大

一方面作為信號(hào)指示、戶內(nèi)外顯示屏、背光源、照明等的功能元

器件，LED因其節(jié)能、環(huán)保、體積小、壽命長(zhǎng)等優(yōu)越性能，廣泛應(yīng)用于

通用照明（含室內(nèi)照明、室外照明）、汽車信號(hào)照明、背光源（廣泛

應(yīng)用于筆記本電腦、手機(jī)、液晶電視、液晶顯示器等）、室內(nèi)外全彩

顯示屏、特殊照明（如醫(yī)學(xué)用燈、投影及照相用燈）、專用照明（如

礦燈、航空航天用燈、軍用燈）等各大領(lǐng)域。另一方面，其它類型的

發(fā)光器件在技術(shù)、性能、成本、環(huán)保和壽命等方面，未來若干年內(nèi)還

不足以影響LED的市場(chǎng)地位，因此預(yù)計(jì)LED行業(yè)將擁有較長(zhǎng)的生命周

期，LED行業(yè)在未來一段時(shí)期也將保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

（3）政策支持為L(zhǎng)ED行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境

近年來，國(guó)內(nèi)制定了相應(yīng)的國(guó)家級(jí)半導(dǎo)體照明發(fā)展計(jì)劃，支持和

鼓勵(lì)本行業(yè)的發(fā)展，如國(guó)內(nèi)的“國(guó)家半導(dǎo)體照明工程”；日本在2010

年修訂的“能源基本計(jì)劃”，期望在2020年市場(chǎng)上銷售的照明器具

100%為新一代高效照明，在2030年使用中的照明器具也將全面更換成

新一代高效率照明；臺(tái)灣地區(qū)的“21世紀(jì)照明光源開發(fā)計(jì)劃”。這些

政策不僅給本行業(yè)發(fā)展?fàn)I造一個(gè)良好的宏觀環(huán)境，還將給行業(yè)發(fā)展帶

來實(shí)質(zhì)性利好，利于行業(yè)的健康快速發(fā)展。

（4）產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)逐步顯現(xiàn)

從國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來看，地域上出現(xiàn)以長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)

渤海經(jīng)濟(jì)圈及閩贛地區(qū)為主的四大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域。四大產(chǎn)業(yè)區(qū)域涵蓋

了整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)鏈，每一區(qū)域定位于不同的產(chǎn)業(yè)鏈，在技術(shù)研發(fā)、人

才及產(chǎn)品市場(chǎng)定位等方面各具特色，逐步顯現(xiàn)出區(qū)域集群化效應(yīng)。

2、不利因素

(1)關(guān)鍵技術(shù)較發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距，缺乏優(yōu)秀技術(shù)人才

外延、芯片和大功率LED封裝是半導(dǎo)體照明的主要核心技術(shù)，而

這些技術(shù)的核心專利絕大部分都被日本日亞(Nichia)、日本豐田合

成(ToyodaGosei),美國(guó)科銳(Cree)等國(guó)際LED巨頭所壟斷，我國(guó)

企業(yè)所申請(qǐng)的專利主要集中于外圍，保護(hù)范圍小。為了滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

短期需求，大部分國(guó)內(nèi)封裝企業(yè)主要生產(chǎn)技術(shù)含量低的直插式LED、片

式LED和T0PLED器件，由于沒有核心專利，產(chǎn)品銷售至外國(guó)市場(chǎng)受到

專利限制。目前來看，國(guó)外的一些大企業(yè)不僅是在專利數(shù)量上，在質(zhì)

量上也占據(jù)絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。一方面，國(guó)內(nèi)申請(qǐng)?zhí)峤坏腖ED專利數(shù)量比較

少，對(duì)外申請(qǐng)數(shù)量更少。中國(guó)大陸申請(qǐng)人提交的相關(guān)領(lǐng)域的專利申請(qǐng)

只占到20%,我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的申請(qǐng)占38%,國(guó)外申請(qǐng)占到44%。我國(guó)大

陸總的申請(qǐng)比例還比不上我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)申請(qǐng)的比例。另一方面，我國(guó)

LED的專利申請(qǐng)當(dāng)中，發(fā)明專利申請(qǐng)量占31.5%,其他的多是實(shí)用新型

和外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)；我國(guó)市場(chǎng)應(yīng)用、封裝的專利申請(qǐng)分別占申請(qǐng)總量的

80%和11%,涉及產(chǎn)業(yè)上游的外延技術(shù)和芯片制造的基礎(chǔ)專利和核心專

利匱乏。除此之外，LED照明行業(yè)對(duì)專業(yè)人員的技術(shù)水平要求較高，不

僅需要技術(shù)人員掌握光學(xué)、電學(xué)、材料工程學(xué)等多種理論知識(shí)，還需

要積累多年的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。目前滿足這些條件的專業(yè)技術(shù)人員不足,

尤其是從事高端研發(fā)的技術(shù)型人才較為緊缺，從而制約了行業(yè)的發(fā)展。

(2)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系不完善

目前，LED照明行業(yè)還不夠成熟，雖然市場(chǎng)規(guī)模處于高速增長(zhǎng)時(shí)期,

但是行業(yè)發(fā)展還存在著一定不規(guī)范的現(xiàn)象。由于對(duì)LED產(chǎn)品需求量巨

大，導(dǎo)致LED產(chǎn)品的相關(guān)質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制訂

滯后，標(biāo)準(zhǔn)體系不夠完善；現(xiàn)階段我國(guó)的照明標(biāo)準(zhǔn)體系基本上還是以

參考國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和歐美標(biāo)準(zhǔn)為主，缺少相應(yīng)的獨(dú)立研究工作，很難為標(biāo)

準(zhǔn)提供技術(shù)支撐。目前，國(guó)家只出臺(tái)了一些基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，例如，工信部

出臺(tái)的9項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中有7項(xiàng)是器件方面的標(biāo)準(zhǔn)，缺乏燈具產(chǎn)品的標(biāo)

準(zhǔn)。因此，目前國(guó)內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)還沒形成一個(gè)系統(tǒng)的體系，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)混亂

的局面仍未改變。

(3)低水平盲目投資現(xiàn)象嚴(yán)重，LED產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)無序

我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)遍地開花的局面。除了國(guó)家審批設(shè)立的13

個(gè)國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)化基地外，許多省市紛紛設(shè)立自己的半導(dǎo)體照明基地，

這不可避免的造成產(chǎn)業(yè)布局紊亂，無法發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，造成區(qū)域惡性

競(jìng)爭(zhēng)的局面。同時(shí)傳統(tǒng)照明企業(yè)、國(guó)有資本和民間資本大舉進(jìn)入LED

行業(yè)，缺乏科學(xué)決策和合理規(guī)劃。以上游的外延片生產(chǎn)關(guān)鍵設(shè)備MOCVD

為例，受財(cái)政補(bǔ)貼的刺激，國(guó)內(nèi)掀起了投資外延片生長(zhǎng)的熱潮。大規(guī)

模集中引進(jìn)某一關(guān)鍵設(shè)備，可能導(dǎo)致產(chǎn)能過?；蛟O(shè)備利用不足。LED中

下游行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。例如，目前國(guó)內(nèi)有約1200家

LED封裝企業(yè)，而企業(yè)推出的各類LED新產(chǎn)品數(shù)量不足530件；LED照

明企業(yè)超過5000家，產(chǎn)品基本處于互相抄襲模仿的階段。同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)

造成價(jià)格大戰(zhàn)，而缺少標(biāo)桿性的品牌，企業(yè)規(guī)模難以壯大，行業(yè)缺乏

公信力。

二、行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局

1、上游芯片板塊

去年整個(gè)上游迎來一輪擴(kuò)產(chǎn)高峰。三安光電在泉州，華燦光電在

義烏和張家港，澳洋順昌在淮安，乾照光電、兆馳股份和彩虹藍(lán)光在

南昌，聚燦光電在宿遷，包括德豪潤(rùn)達(dá)都進(jìn)行了投產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)；德系巨頭

歐司朗光電半導(dǎo)體的馬來西亞居林全6英寸機(jī)臺(tái)工廠也于去年11月開

工。上述產(chǎn)能若如期達(dá)成，全球達(dá)到年產(chǎn)千萬片級(jí)2英寸外延片的廠

商將增至10家左右，同時(shí)中國(guó)大陸M0CVD累積裝機(jī)量已超過全球的半

壁江山，而市場(chǎng)如何消解這樣的爆棚產(chǎn)能成為本年度上游的重要看點(diǎn)。

雖然部分廠商的產(chǎn)能需到今年第四季度至明年第一季度才能得以釋放,

芯片價(jià)格的整體下行卻已成事實(shí)。國(guó)內(nèi)企業(yè)在外延芯片業(yè)務(wù)方面近年

來確實(shí)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，曾處于第三集團(tuán)的他們目前產(chǎn)品性價(jià)比直逼

國(guó)際一流廠商。處于領(lǐng)騎集團(tuán)的巨頭們又在競(jìng)相擴(kuò)產(chǎn)，而在“產(chǎn)業(yè)向

大陸聚攏，產(chǎn)能向龍頭聚集”的大背景下，規(guī)模制勝的高度集約化格

局將令其他舉棋不定或力有未逮的廠商面臨“不進(jìn)則退，退無可退”

的巨大壓力。總之，大勢(shì)依舊，隨著全產(chǎn)業(yè)鏈聚攏度的增大，外延芯

片廠商在此形勢(shì)下需要做到規(guī)?；瘽M足差異化和個(gè)性化需求并做出快

速的且低成本的響應(yīng)，進(jìn)一步來說，該領(lǐng)域若沒有一定的產(chǎn)能規(guī)模做

基礎(chǔ)，連“差異化發(fā)展”這張牌都打不出去。國(guó)內(nèi)上游板塊愈發(fā)呈現(xiàn)

“兩極分化，剩者為王”的高度集中格局，未來市場(chǎng)上的玩家數(shù)量將

真正“屈指可數(shù)”。

2、中游封裝板塊

封裝板塊近兩年繼續(xù)受益于下游需求旺盛和國(guó)際代工業(yè)務(wù)擴(kuò)大，

整體呈規(guī)模擴(kuò)充態(tài)勢(shì)，這首先是基于數(shù)量龐大的下游應(yīng)用廠商數(shù)量，

也得益于近年來隨著LED技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，使得產(chǎn)品格局已經(jīng)發(fā)生

變化，2835、3030等中低功率器件的應(yīng)用愈發(fā)廣泛，使得技術(shù)和專利

優(yōu)勢(shì)漸微的國(guó)際巨頭們將代工訂單逐步向中國(guó)廠商集中，和下游照明

應(yīng)用的局面類似，全球的封裝產(chǎn)能也呈現(xiàn)出向中國(guó)聚攏的趨勢(shì)。當(dāng)然,

代工訂單也不會(huì)一勞永逸，需要各封裝廠商隨時(shí)枕戈待旦，以應(yīng)對(duì)客

戶不斷變化和提升的要求，進(jìn)一步發(fā)展還需延展自身的品牌路線。上

半年來看，受到上游擴(kuò)產(chǎn)和下游需求等供求關(guān)系方面的影響，去年前

三季度全行業(yè)封裝器件供不應(yīng)求的狀況已轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的供大于求，也

導(dǎo)致各上市公司的封裝業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)率和毛利率水平比之去年同期大

多有所下滑。其中木林森的上半年庫存量也是十分驚人，后續(xù)的庫存

消化也是個(gè)需要直面的課題。無論如何，木林森、國(guó)星、鴻利等領(lǐng)先

廠商目前已能在全球封裝產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要席位，而在龐大的中國(guó)照明

應(yīng)用市場(chǎng)中，上述幾家以及天電、瑞豐、兆馳等挾主場(chǎng)之威亦可以與

國(guó)際巨頭們分庭抗禮甚至蓋過一頭。中游封裝相對(duì)于高度集約化的上

游具有一定的需求定制化和渠道分散化特點(diǎn)，基本呈現(xiàn)中度集約化。

各大領(lǐng)先廠商也相對(duì)穩(wěn)健，并未如上游般大肆軍備競(jìng)賽，但標(biāo)準(zhǔn)品的

低產(chǎn)能必將導(dǎo)致高成本的道理放之四海而皆準(zhǔn)，大規(guī)模封裝上市企業(yè)

的業(yè)績(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)充的同時(shí)，正是進(jìn)一步擠壓了中小型低端封裝企業(yè)

的生存空間，未來經(jīng)過兼并重組和自然淘汰，未來依然也會(huì)是少數(shù)派

存活的游戲。

3、下游應(yīng)用板塊

我國(guó)照明電器行業(yè)一直的特點(diǎn)是企業(yè)數(shù)量眾多，單體規(guī)模偏小，

民營(yíng)成分為主，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)集中度不高。LED進(jìn)入普通照明領(lǐng)域后，客戶

需求多樣化導(dǎo)致的產(chǎn)品類型多樣化及市場(chǎng)渠道多樣化的特點(diǎn)更為突出,

很多企業(yè)要承受大量的小批量非通用產(chǎn)品的研發(fā)投入和模具壓力。因

此相對(duì)于上游芯片外延的高度集中和中游封裝的中度集中，下游照明

應(yīng)用端最終也只能做到相對(duì)集中，而達(dá)到行業(yè)的相對(duì)健康。而近年來

這種情況正在逐漸改觀，諸如大型房地產(chǎn)開發(fā)商的精裝房聯(lián)合采購，

酒店、餐飲、超市等商業(yè)連鎖品牌的集團(tuán)化采購，國(guó)外市場(chǎng)中大型連

鎖商超的集中標(biāo)準(zhǔn)品采購，景觀亮化中城市管理部門的大項(xiàng)目統(tǒng)一招

標(biāo)等，這些大客戶的采購正趨向于集約，而在這一供應(yīng)鏈條中，將形

成標(biāo)的規(guī)范、規(guī)模龐大、品牌集中、品類標(biāo)準(zhǔn)的新局面。在需求端逐

步走向集中的情況下，照明應(yīng)用端也體現(xiàn)了較為明顯的產(chǎn)業(yè)集約化趨

勢(shì)。

產(chǎn)業(yè)集約化也將引發(fā)照明應(yīng)用廠商朝著規(guī)?；筒町惢p軌制發(fā)

展。從今年上半年來看，在稱得上是內(nèi)外交困的大形勢(shì)下，通用照明

廠商的業(yè)績(jī)大多乏善可陳，業(yè)績(jī)相對(duì)良好的主要是從事特色細(xì)分市場(chǎng)

領(lǐng)域和特種專業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)域的廠商。特色細(xì)分市場(chǎng)型企業(yè)均擁有自己的

主打產(chǎn)品，諸如珈偉的太陽能庭院燈草坪燈、太龍的商業(yè)照明方案、

華體的文化定制路燈、金萊特的離網(wǎng)照明、杭科光電的燈絲燈、豪恩

智聯(lián)的燈管、星光的舞臺(tái)照明、華普永明的路燈模組等，這類企業(yè)整

體規(guī)模不見得有多大，但在其所在的細(xì)分領(lǐng)域或是特色市場(chǎng)中已具備

了相當(dāng)?shù)闹群陀绊懥?，并借助這一穩(wěn)定的市場(chǎng)回報(bào)，有利于其健

康可持續(xù)性發(fā)展。他們的存在也給我國(guó)照明行業(yè)大量存在的中小型規(guī)

模企業(yè)提供了差異化發(fā)展的啟示。

特種專業(yè)照明型企業(yè)方面，海洋王和華榮主要從事供特殊應(yīng)用環(huán)

境（諸如電力、冶金、鐵路、石化、消防、煤炭、港口、場(chǎng)館、航空、

船舶等）使用的專業(yè)固定式、移動(dòng)式和便攜式照明設(shè)備等；而星宇股

份則專注于汽車照明總成業(yè)務(wù)，為一汽集團(tuán)、上海大眾、上海通用、

東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽豐田、奇瑞汽車、吉利汽車、眾泰汽車、神龍汽車等

多家知名國(guó)產(chǎn)和合資車企配套。這類屬于特種專業(yè)照明范疇，領(lǐng)域細(xì)

分，專業(yè)性強(qiáng)，無論從技術(shù)上還是渠道上都存在著相當(dāng)?shù)拈T檻。較高

的門檻就將相當(dāng)數(shù)量的競(jìng)爭(zhēng)者拒之門外，使得這一領(lǐng)域的市場(chǎng)具備較

高的市場(chǎng)回報(bào)，相對(duì)理性的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和較為可觀的發(fā)展?jié)摿Α？傊?/p>

在整體市場(chǎng)環(huán)境并不算理想的情況下，為數(shù)不少的大企業(yè)雖然承受著

增長(zhǎng)乏力、成本上升、毛利下滑等諸多壓力，但排名前列的優(yōu)質(zhì)企業(yè)

的營(yíng)收占全行業(yè)比重與日俱增，而與之相對(duì)應(yīng)的則是低端企業(yè)的茍延

殘喘，同時(shí)隨著LED照明產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化體系的完善與生產(chǎn)自動(dòng)化進(jìn)程的

加快，這種市場(chǎng)洗牌引起的兩極分化直至優(yōu)勝劣汰的持續(xù)進(jìn)行，將繼

續(xù)推進(jìn)整個(gè)行業(yè)的整合。

三、市場(chǎng)規(guī)模

1、全球LED照明市場(chǎng)規(guī)模

全球照明市場(chǎng)可分為一般照明、汽車照明和顯示三大類，一般照

明包括除汽車和顯示以外的所有照明，如辦公照明、家居照明、軌道

交通照明等，市場(chǎng)占有率高達(dá)80%。盡管全球通用照明市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢，

但根據(jù)國(guó)際調(diào)研公司Technavio數(shù)據(jù)顯示，全球傳統(tǒng)技術(shù)一般照明市

場(chǎng)規(guī)模逐漸下滑，2019年將僅有397.64億美元，而LED技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)技

術(shù)的替代效應(yīng)卻逐年顯著增加，并有望在2018年實(shí)現(xiàn)規(guī)模反超，2019

年更有望達(dá)到648.21億美元。

通用照明市場(chǎng)可分為傳統(tǒng)照明和LED照明兩部分，受益于傳統(tǒng)照

明政府限制政策以及LED技術(shù)的節(jié)能環(huán)保特性，LED照明正在快速替代

傳統(tǒng)照明市場(chǎng)。從市場(chǎng)規(guī)模來看，2014年使用傳統(tǒng)技術(shù)的全球通用照

明市場(chǎng)規(guī)模為565億美元，2015年為559億美元，同比下滑1.07%,

預(yù)計(jì)2019年傳統(tǒng)技術(shù)通用照明市場(chǎng)規(guī)模將迎一步萎縮至398億美元，

2014-2019年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為-6.8%o2014年使用LED技術(shù)的全球通

用照明市場(chǎng)規(guī)模為241億美元，2015年為289億美元，同比增長(zhǎng)

19.92%,預(yù)計(jì)2019年LED技術(shù)通用照明市場(chǎng)規(guī)模為648億美元，

2014-2019年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為21.8%。相應(yīng)的，全球LED照明滲透率

也仍2009年的3.3%穩(wěn)步提升至2015年的27.2%o

2、中國(guó)LED照明市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)LED滲透率不斷提升，驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)高速發(fā)展。中國(guó)LED照明行

業(yè)規(guī)模從78億元擴(kuò)張超過2550億元，2009-2017年年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)

54.62%,LED通用照明市場(chǎng)的快速擴(kuò)張，主要原因是通用照明行業(yè)的擴(kuò)

張與LED照明滲透率的提升，LED照明滲透率由2010年的0.6%升至

2016年的42%。受益于LED燈的政策扶持和節(jié)能需求提升，LED對(duì)傳統(tǒng)

燈源的替代效應(yīng)有望持續(xù)釋放，LED滲透率仍將繼續(xù)提升，推動(dòng)LED通

用照明行業(yè)保持快速增長(zhǎng)。

國(guó)家政策和節(jié)能需求不斷推動(dòng)LED替換傳統(tǒng)照明。全球消耗電能

中有19%都用在照明上，而目前僅在全球公共建筑中就有3/4的照明設(shè)

備不具有節(jié)能性能，如果能將這些舊有照明設(shè)備全部換成節(jié)能照明設(shè)

備，屆時(shí)可節(jié)省40%-70%的電力。中國(guó)政府對(duì)白熾燈的限制政策與對(duì)

LED燈的扶持政策推動(dòng)了LED市場(chǎng)的發(fā)展。2011年國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)

《中國(guó)逐步淘汰白熾燈路線圖》，從2011年開始，每一或兩年為一個(gè)

階段，從大功率白熾燈禁止進(jìn)口和銷售開始，依次降低禁售的瓦數(shù)，

最后達(dá)到徹底禁售的目的。

LED技術(shù)逐漸成熟，LED光源價(jià)格穩(wěn)步下降，全面替代加速可期。

隨著LED技術(shù)的不斷成熟，LED照明光效不斷提高，從2003年的

201m/W提升到2016年的1601m/w,是白熾燈的6-10倍，熒光燈的兩

倍左右，而且發(fā)光角度只有熒光燈的三分之一，一般18W的LED燈管

就可以替換42W的傳統(tǒng)熒光燈管，7W的球泡就可以替換50W的白熾燈，

使用壽命更是遠(yuǎn)長(zhǎng)于傳統(tǒng)燈具，替換傳統(tǒng)燈具的效率更高，節(jié)電效應(yīng)

更明顯，另一方面，LED光源的價(jià)格也穩(wěn)步下降，現(xiàn)在已經(jīng)降到傳統(tǒng)燈

具的價(jià)格附近，替換不存在什么阻力，LED加速替換已經(jīng)開始。

國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)化光效迅速提升，預(yù)測(cè)LED通用照明市場(chǎng)規(guī)模仍將

維持20%左右的增速。2017年7月，國(guó)家《半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)“十三五”

發(fā)展規(guī)劃》出臺(tái)。根據(jù)規(guī)劃要求，到2020年，半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)

值要達(dá)到10000億元，LED照明產(chǎn)品銷售額占整個(gè)照明電器行業(yè)銷售總

額的比例要達(dá)到70%o據(jù)此推測(cè)2020年中國(guó)LED照明行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)

模將達(dá)10000億元，LED照明行業(yè)滲透率達(dá)70虬同時(shí)基于LED通用照

明占LED應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模逐漸上升、LED應(yīng)用占LED整體市場(chǎng)規(guī)模逐漸上

升的事實(shí)，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)LED通用照明市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4452億元。

LED照明滲透率將持續(xù)上升，2020年預(yù)計(jì)滲透率將達(dá)到70%。再者，

LED燈具更換周期為五年左右，2012年中國(guó)正式開始實(shí)施禁用白熾燈

的政策，LED照明市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)張，2018年為首個(gè)更新周期，預(yù)計(jì)

未來照明燈具的更換需求釋放仍將帶來市場(chǎng)空間。另外，二手房再裝

修也會(huì)為照明市場(chǎng)需求提供增量。

四、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（一）提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力

項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充

流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用

水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流

動(dòng)資金將為公司未來成為國(guó)際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支

持，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè)

一、LED的應(yīng)用領(lǐng)域

LED被稱為第四代光源，具有節(jié)能、環(huán)保、安全、壽命長(zhǎng)、低功耗、

低熱、高亮度、防水、微型、防震、易調(diào)光、光束集中、維護(hù)簡(jiǎn)便等

特點(diǎn)，可以廣泛應(yīng)用于各種指示、顯示、裝飾、背光源、普通照明等

領(lǐng)域。

LED最初用于儀表儀器的指示性照明，隨后擴(kuò)展到交通信號(hào)燈，再

到景觀照明、車用照明和手機(jī)鍵盤及背光源。LED作為一種綠色光源，

其應(yīng)用范圍極其廣泛，目前，在我國(guó)應(yīng)用的主要領(lǐng)域包括背光源、照

明、工業(yè)應(yīng)用、手機(jī)、汽車應(yīng)用、顯示屏等。

二、LED的應(yīng)用領(lǐng)域

LED被稱為第四代光源，具有節(jié)能、環(huán)保、安全、壽命長(zhǎng)、低功耗、

低熱、高亮度、防水、微型、防震、易調(diào)光、光束集中、維護(hù)簡(jiǎn)便等

特點(diǎn)，可以廣泛應(yīng)用于各種指示、顯示、裝飾、背光源、普通照明等

領(lǐng)域。

LED最初用于儀表儀器的指示性照明，隨后擴(kuò)展到交通信號(hào)燈，再

到景觀照明、車用照明和手機(jī)鍵盤及背光源。LED作為一種綠色光源，

其應(yīng)用范圍極其廣泛，目前，在我國(guó)應(yīng)用的主要領(lǐng)域包括背光源、照

明、工業(yè)應(yīng)用、手機(jī)、汽車應(yīng)用、顯示屏等。

三、行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征

1、政策風(fēng)險(xiǎn)

LED照明行業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)扶持的新興行業(yè)，近年來國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了

許多相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和戰(zhàn)略規(guī)劃促進(jìn)了LED行業(yè)的發(fā)展，因此，LED行業(yè)

受到國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策以及產(chǎn)業(yè)政策的影響較大，若未來國(guó)家的某些

鼓勵(lì)政策發(fā)生變化或取消，將會(huì)對(duì)LED行業(yè)的景氣度帶來不利影響。

2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

隨著政府的大力扶持以及不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，LED照明市場(chǎng)前景

持續(xù)看好，國(guó)內(nèi)外企業(yè)紛紛涉足該領(lǐng)域，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，主要表

現(xiàn)在：一是國(guó)際大型LED照明應(yīng)用領(lǐng)域生產(chǎn)廠商正在加快進(jìn)入我國(guó)市

場(chǎng)的步伐，開始在國(guó)內(nèi)建立生產(chǎn)基地，因其大多掌握著關(guān)鍵的核心技

術(shù)，我國(guó)行業(yè)產(chǎn)品整體技術(shù)含量及附加值相對(duì)較低、生產(chǎn)設(shè)備較為落

后，多數(shù)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中議價(jià)能力較弱，利潤(rùn)空間持續(xù)壓縮。二是國(guó)

內(nèi)LED照明產(chǎn)業(yè)進(jìn)入行業(yè)洗牌階段，我國(guó)以上市公司為代表的行業(yè)龍

頭企業(yè)已逐步開始對(duì)市場(chǎng)內(nèi)的企業(yè)進(jìn)行并購和重組，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈加劇

之勢(shì)，大量中小規(guī)模企業(yè)依靠低廉的勞動(dòng)成本生產(chǎn)低端產(chǎn)品，境內(nèi)市

場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，阻礙了行業(yè)健康有序的發(fā)展。如若不能持續(xù)地通

過加強(qiáng)管理、提高知名度、提高技術(shù)含量等方式來提高競(jìng)爭(zhēng)力，將面

臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。

3、技術(shù)積累不足風(fēng)險(xiǎn)

自1962年第一盞LED燈問世以來，歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的LED

產(chǎn)業(yè)已歷經(jīng)五十余年演變發(fā)展形成了相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)業(yè)化規(guī)模，在技術(shù)工藝

與生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)方面擁有較為深厚的積淀，同時(shí)通過產(chǎn)業(yè)布局已建立了較

為完整的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)等資源渠道，樹立了自身的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。相比而言，

我國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)起步相對(duì)較晚，后入者在原材料采購、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)搭

建、搶占市場(chǎng)等方面不及前者。同時(shí)國(guó)際市場(chǎng)不斷提高的技術(shù)壁壘也

給中國(guó)照明燈具出口帶來較大的負(fù)面影響，即表現(xiàn)在一旦產(chǎn)品被發(fā)現(xiàn)

相關(guān)指標(biāo)超標(biāo)，出口企業(yè)將面臨他國(guó)較高的出口貿(mào)易壁壘。目前，國(guó)

內(nèi)從事LED照明產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的企業(yè)雖數(shù)量眾多，但普遍存在規(guī)模小、人

才儲(chǔ)備有限、研發(fā)投入少、基礎(chǔ)研究不足、技術(shù)水平提升慢等問題缺

陷，均影響了我國(guó)LED照明燈具制造業(yè)的總體競(jìng)爭(zhēng)力，已成為L(zhǎng)ED照

明燈具制造行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的瓶頸。

4、原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)

受國(guó)際經(jīng)濟(jì)周期變化等外部因素影響，也有去產(chǎn)能、環(huán)保加力、

廢紙進(jìn)口禁令等宏觀政策因素影響，國(guó)內(nèi)多個(gè)品類的原材料包括鋁材、

紙等均在大幅漲價(jià)，進(jìn)而導(dǎo)致面板燈型材、包裝紙箱等各種產(chǎn)業(yè)鏈必

需的材料漲價(jià)。此輪國(guó)內(nèi)漲價(jià)與國(guó)際市場(chǎng)并不完全同步，部分原材料

價(jià)格高于國(guó)際平均水平，一定程度上削弱了國(guó)內(nèi)制造業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,

對(duì)LED照明這類電子制造業(yè)造成較大沖擊。

第三章建設(shè)單位基本情況

一、公司基本信息

1、公司名稱：XXX（集團(tuán)）有限公司

2、法定代表人：黃xx

3、注冊(cè)資本：670萬元

4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx

5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局

6、成立日期：2010-2-7

7、營(yíng)業(yè)期限：2010-2-7至無固定期限

8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx

9、經(jīng)營(yíng)范圍：從事LED照明產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)

營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依

批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目

的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

二、公司簡(jiǎn)介

未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，公司以“和

諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會(huì)責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實(shí)”

的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國(guó)。

面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治

理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)

力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來

的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。

多年來，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠信經(jīng)營(yíng)來贏得信任。

三、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

（一）公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新能力突出

公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進(jìn)行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，

形成企業(yè)核心的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的

技術(shù)與質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開發(fā)而

（二）公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場(chǎng)開拓并進(jìn)的核心團(tuán)隊(duì)

公司的核心團(tuán)隊(duì)由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營(yíng)管理與市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)

的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團(tuán)隊(duì)促使公

司形成了高效務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊(duì)伍，為公司

保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴(kuò)張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。

（三）公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體

公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，樹立了良好的品牌

形象，獲得了較高的客戶認(rèn)可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合

作關(guān)系，對(duì)于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢(shì)、最新技術(shù)要求的理解

更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場(chǎng)需求產(chǎn)品，提高公司的核心競(jìng)

爭(zhēng)力。

（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競(jìng)爭(zhēng)地位

公司經(jīng)過多年深耕，已在技術(shù)、品牌、運(yùn)營(yíng)效率等多方面形成競(jìng)

爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；同時(shí)隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保

障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局下對(duì)于公司產(chǎn)品

的需求亦不斷提升。公司較為有利的競(jìng)爭(zhēng)地位是長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的有

力支撐。

四、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)

項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月

資產(chǎn)總額11585.009268.008688.75

負(fù)債總額6292.245033.794719.18

股東權(quán)益合計(jì)5292.764234.213969.57

公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)

項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度

營(yíng)業(yè)收入37513.1930010.5528134.89

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5698.764559.014274.07

利潤(rùn)總額4748.353798.683561.26

凈利潤(rùn)3561.262777.782564.11

歸屬于母公司所有

3561.262777.782564.11

者的凈利潤(rùn)

五、核心人員介紹

1、黃XX,中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。

2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公

司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。

2、周xx,中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)

歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司

兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程

師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。

3、鄧xx,1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月

就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)

任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、

部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。

4、向xx,中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至

2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至

2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至

2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至

今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

5、姜xx,中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)

歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事

長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年

11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。

6、盧xx,1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就

職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董

事。2018年3月至今任公司董事。

7、向xx,中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)

歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司

董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。

2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

8、鄭xx,中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今

歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。

六、經(jīng)營(yíng)宗旨

根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，依照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)

的原則，充分運(yùn)用經(jīng)濟(jì)組織形式的優(yōu)良運(yùn)行機(jī)制，為公司股東謀求最

大利益，取得更好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

七、公司發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、

人員規(guī)模、資金運(yùn)用規(guī)模都將有較大幅度的增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的

快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗(yàn)，尤其在公司迅速擴(kuò)大

經(jīng)營(yíng)規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)

劃、組織設(shè)計(jì)、資源配置、營(yíng)銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上

都將面對(duì)新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴(kuò)張將對(duì)高級(jí)管理人才、

營(yíng)銷人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進(jìn)一步提高

管理應(yīng)對(duì)能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。

公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃的資金需求。

在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場(chǎng)的具體情況，擇時(shí)通過銀行

貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，

進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動(dòng)公司發(fā)展所需資金。

公司將加快對(duì)各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，同時(shí)加大對(duì)人才的

資金投入并建立有效的激勵(lì)機(jī)制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

一方面，公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強(qiáng)的

營(yíng)銷人才、服務(wù)人才、管理人才；對(duì)營(yíng)銷人員進(jìn)行溝通與營(yíng)銷技巧方

面的培訓(xùn)，對(duì)管理人員進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不

斷引進(jìn)外部人才。對(duì)于行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)杰出的高端人才，要加大引進(jìn)力

度，保持核心人才的競(jìng)爭(zhēng)力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎(jiǎng)

勵(lì)、職業(yè)生涯規(guī)劃、長(zhǎng)期股權(quán)激勵(lì)等多層次的激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員

工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對(duì)企業(yè)的忠誠度。

公司將嚴(yán)格按照《公司法》等法律法規(guī)對(duì)公司的要求規(guī)范運(yùn)作，

持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和

用人機(jī)制，充分發(fā)揮董事會(huì)在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。

公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化各項(xiàng)決策的科

學(xué)性和透明度，保證財(cái)務(wù)運(yùn)作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條

件和自身業(yè)務(wù)的變化，及時(shí)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進(jìn)公司的機(jī)制創(chuàng)新。

第四章產(chǎn)品規(guī)劃與建設(shè)內(nèi)容

一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容

（一）項(xiàng)目場(chǎng)地規(guī)模

該項(xiàng)目總占地面積52667.00而（折合約79.00畝），預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)

2

劃總建筑面積89514.93mo

（二）產(chǎn)能規(guī)模

根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求和xxx（集團(tuán)）有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)

規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)xx千件LED照明產(chǎn)品，預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入55000.00

萬元。

二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)

本期項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場(chǎng)需求狀況、

資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、

項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市

場(chǎng)需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能

力水平，并參考市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)情況確定，同時(shí)，把產(chǎn)量和銷量視為一

致，本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測(cè)算。

伴隨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)照明行業(yè)品牌較多，對(duì)于消

費(fèi)者而言，其選擇的主要因素之一是產(chǎn)品的品牌。對(duì)已擁有品牌知名

度LED公司更容易獲得相應(yīng)的市場(chǎng)認(rèn)可度。而缺乏品牌知名度的一般

企業(yè)，很難參與主流產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。品牌型企業(yè)擁有雄厚的技術(shù)、先

進(jìn)的設(shè)備、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、完善的售后服務(wù)體系及良好的信譽(yù)度，

從而實(shí)現(xiàn)了一定的品牌認(rèn)知度，也對(duì)新進(jìn)入者形成了一定的品牌壁壘。

產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表

產(chǎn)品（服務(wù)）

序號(hào)單位單價(jià)（元）年設(shè)計(jì)產(chǎn)量產(chǎn)值

名稱

1LED照明產(chǎn)品千件XX

2LED照明產(chǎn)品千件XX

3LED照明產(chǎn)品千件XX

4?.?千件

5???千件

6?.?千件

合計(jì)XX55000.00

第五章建筑工程技術(shù)方案

一、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求

（一）工程設(shè)計(jì)依據(jù)

《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》

《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》

《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》

《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》

《建筑抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)》

（二）工程設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)安全等級(jí)及結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)

車間、倉庫：安全等級(jí)二級(jí)，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0;

辦公樓：安全等級(jí)二級(jí)，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0;

其它附屬建筑：安全等級(jí)二級(jí)，結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)1.0。

二、建設(shè)方案

（一）混凝土要求

根據(jù)《混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB/T50476）之規(guī)定，確定

構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)構(gòu)件最低混凝土強(qiáng)度等級(jí)，基礎(chǔ)混凝土結(jié)構(gòu)的環(huán)境類別為

一類，本工程上部主體結(jié)構(gòu)采用C30混凝土，上部結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱、圈梁、

過梁、基礎(chǔ)采用C25混凝土，設(shè)備基礎(chǔ)混凝土強(qiáng)度等級(jí)采用C30級(jí)，

基礎(chǔ)混凝土墊層為C15級(jí)，基礎(chǔ)墊層混凝土為C15級(jí)。

（二）鋼筋及建筑構(gòu)件選用標(biāo)準(zhǔn)要求

1、本工程建筑用鋼筋采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)熱軋鋼筋：基礎(chǔ)受力主筋均采

用HRB400,箍筋及其它次要構(gòu)件為HPB300。

2、HPB300級(jí)鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級(jí)鋼筋選用E50系

列焊條。

3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼,吊鉤用HPB235。

4、鋼材連接所用焊條及方式按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求。

（三）隔墻、圍護(hù)墻材料

本工程框架結(jié)構(gòu)的填充墻采用符合環(huán)境保護(hù)和節(jié)能要求的砌體材

料（多孔磚），材料強(qiáng)度均應(yīng)符合GB50003規(guī)范要求：多孔磚強(qiáng)度

MU10.00,砂漿強(qiáng)度MIO.00-M7.50。

（四）水泥及混凝土保護(hù)層

1、水泥選用標(biāo)準(zhǔn)：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據(jù)建

（構(gòu)）筑物的特點(diǎn)和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。

2、混凝土保護(hù)層：結(jié)構(gòu)構(gòu)件受力鋼筋的混凝土保護(hù)層厚度根據(jù)

《混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB/T50476）規(guī)定執(zhí)行。

三、建筑工程建設(shè)指標(biāo)

本期項(xiàng)目建筑面積89514.93nf,其中：生產(chǎn)工程59818.22nV,

倉儲(chǔ)工程14283.61nf,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施10579.85m）公共

2

工程4833.25m0

建筑工程投資一覽表

單位：萬元

序號(hào)工程類別占地面積建筑面積投資金額備注

1生產(chǎn)工程16210.9059818.227336.41

1.11#生產(chǎn)車間4863.2717945.472200.92

1.22#生產(chǎn)車間4052.7214954.561834.10

1.33#生產(chǎn)車間3890.6214356.371760.74

1.44#生產(chǎn)車間3404.2912561.831540.65

2倉儲(chǔ)工程7805.2514283.611517.59

2.11#倉庫2341.574285.08455.28

2.22#倉庫1951.313570.90379.40

2.33#倉庫1873.263428.07364.22

2.44#倉庫1639.102999.56318.69

3辦公生活配套1906.2810579.851581.12

3.1行政辦公樓1239.086876.901027.73

3.2宿舍及食堂667.203702.95553.39

4公共工程4202.834833.25449.13輔助用房等

5綠化工程7852.65136.79綠化率14.91%

6其他工程14794.1661.68

7合計(jì)52667.0089514.9311082.72

第六章發(fā)展規(guī)劃分析

一、公司發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、

人員規(guī)模、資金運(yùn)用規(guī)模都將有較大幅度的增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的

快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗(yàn)，尤其在公司迅速擴(kuò)大

經(jīng)營(yíng)規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)

劃、組織設(shè)計(jì)、資源配置、營(yíng)銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上

都將面對(duì)新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴(kuò)張將對(duì)高級(jí)管理人才、

營(yíng)銷人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進(jìn)一步提高

管理應(yīng)對(duì)能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。

公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃的資金需求。

在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場(chǎng)的具體情況，擇時(shí)通過銀行

貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，

進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動(dòng)公司發(fā)展所需資金。

公司將加快對(duì)各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，同時(shí)加大對(duì)人才的

資金投入并建立有效的激勵(lì)機(jī)制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

一方面，公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強(qiáng)的

營(yíng)銷人才、服務(wù)人才、管理人才；對(duì)營(yíng)銷人員進(jìn)行溝通與營(yíng)銷技巧方

面的培訓(xùn)，對(duì)管理人員進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不

斷引進(jìn)外部人才。對(duì)于行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)杰出的高端人才，要加大引進(jìn)力

度，保持核心人才的競(jìng)爭(zhēng)力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎(jiǎng)

勵(lì)、職業(yè)生涯規(guī)劃、長(zhǎng)期股權(quán)激勵(lì)等多層次的激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員

工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對(duì)企業(yè)的忠誠度。

公司將嚴(yán)格按照《公司法》等法律法規(guī)對(duì)公司的要求規(guī)范運(yùn)作，

持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和

用人機(jī)制，充分發(fā)揮董事會(huì)在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。

公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化各項(xiàng)決策的科

學(xué)性和透明度，保證財(cái)務(wù)運(yùn)作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條

件和自身業(yè)務(wù)的變化，及時(shí)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進(jìn)公司的機(jī)制創(chuàng)新。

二、保障措施

（一）推動(dòng)區(qū)域交流合作

積極參與“一帶一路”建設(shè)，采取園區(qū)共建、技術(shù)合作、資本合

作和貿(mào)易換資源等多種方式，加強(qiáng)與市場(chǎng)需求大的沿線國(guó)家開展貿(mào)易

合作。加強(qiáng)同區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)合作，在重點(diǎn)領(lǐng)域合作實(shí)現(xiàn)突破，合作

取得積極成效。

（二）完善金融服務(wù)

強(qiáng)化財(cái)政資金引導(dǎo)作用，實(shí)施精準(zhǔn)化財(cái)政扶持政策，通過獎(jiǎng)勵(lì)、

后補(bǔ)助、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、貼息貸款以及設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)

基金、天使投資引導(dǎo)基金，完善金融機(jī)構(gòu)考核體制等方式，引導(dǎo)多渠

道資金支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。強(qiáng)化金融服務(wù)支撐作用，根據(jù)產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)和周

期，采取靈活的金融扶持政策，支持有技術(shù)、有市場(chǎng)、有效益的產(chǎn)業(yè)

企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。強(qiáng)化社會(huì)資本作用，充分利用主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、

新三板、區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)等多層次資本市場(chǎng)，推動(dòng)符合條件的產(chǎn)

業(yè)企業(yè)融資；在符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定的條件下，規(guī)范發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)眾

籌融資、知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資，鼓勵(lì)各類擔(dān)保機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)業(yè)融資提供擔(dān)保。

開展科技保險(xiǎn)、科技擔(dān)保和知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押，探索多元化的科技金融服

務(wù)模式。實(shí)施中小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，推動(dòng)解決產(chǎn)業(yè)企業(yè)融資

難題。

（三）優(yōu)化創(chuàng)新體系

完善創(chuàng)業(yè)體系，大力推動(dòng)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，優(yōu)化“雙創(chuàng)”制

度環(huán)境，建設(shè)雙創(chuàng)示范基地，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基礎(chǔ)。依托重大工程，前

瞻布局、重點(diǎn)突破可能引發(fā)重大變革的顛覆性技術(shù)，創(chuàng)新重大項(xiàng)目組

織實(shí)施方式，落實(shí)項(xiàng)目單位預(yù)算調(diào)整自主權(quán)，推進(jìn)實(shí)施科研項(xiàng)目間接

費(fèi)用補(bǔ)償機(jī)制，探索實(shí)行創(chuàng)新資源開放共享法人責(zé)任制。

（四）營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境

深化企業(yè)投資管理體制改革，促進(jìn)民間資本投向產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。加大

專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，營(yíng)造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的誠信、規(guī)范、公平

的市場(chǎng)環(huán)境。倡導(dǎo)“工匠精神”，傳承和創(chuàng)新工業(yè)文化，為產(chǎn)業(yè)提供

強(qiáng)大的精神動(dòng)力，探索產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新的組織形態(tài)和“產(chǎn)業(yè)+知識(shí)創(chuàng)

造”的實(shí)踐之路。廣泛開展典型案例宣傳，提高全社會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)的認(rèn)識(shí),

調(diào)動(dòng)社會(huì)各方參與的主動(dòng)性、積極性。

（五）明確任務(wù)分工，協(xié)調(diào)部門配合

健全協(xié)商機(jī)制，加強(qiáng)相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)、密切配合，共同做好產(chǎn)

業(yè)建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、投資安排等相關(guān)工作，加快推動(dòng)規(guī)劃的實(shí)施。落實(shí)

規(guī)劃實(shí)施的各項(xiàng)責(zé)任制度。各有關(guān)部門按照職能分工，建立有效的工

作機(jī)制，各負(fù)其責(zé)，加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)，協(xié)同推進(jìn)，制定完善促進(jìn)產(chǎn)業(yè)改革發(fā)

展的措施和辦法，形成推動(dòng)產(chǎn)業(yè)改革發(fā)展的合力。

（六）強(qiáng)化規(guī)劃實(shí)施監(jiān)督

全面落實(shí)本規(guī)劃確定的各項(xiàng)目標(biāo)、任務(wù)，完善規(guī)劃監(jiān)督考核機(jī)制,

做好規(guī)劃中期評(píng)估，促進(jìn)規(guī)劃目標(biāo)和任務(wù)順利完成。加強(qiáng)各行業(yè)主管

部門與各區(qū)、各產(chǎn)業(yè)功能區(qū)的溝通對(duì)接，進(jìn)一步發(fā)揮產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、行業(yè)

協(xié)會(huì)、商會(huì)等的作用，健全規(guī)劃政策制定、重大項(xiàng)目協(xié)調(diào)、監(jiān)測(cè)分析

預(yù)警工作體系。

第七章法人治理結(jié)構(gòu)

一、股東權(quán)利及義務(wù)

股東按其所持有股份的種類