2023中國供應(yīng)鏈金融科技行業(yè)藍皮書2023年6月

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2023灼識咨詢，本檔提供的任何內(nèi)容均系灼識咨詢公司獨有的高度性資料。灼識咨詢公司事先書面，任何人不得以任何方式擅自復(fù)制、傳播、出版、引用、改編本檔內(nèi)容。灼識咨詢介紹和項目研究假設(shè)、研究基礎(chǔ)及方法灼識咨詢是一家知名咨詢公司。其服務(wù)包括行業(yè)顧問咨詢、商業(yè)盡職調(diào)查、戰(zhàn)略咨詢、專家網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等。其咨詢團隊一直追蹤金融服務(wù)、人工智能、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、高科技、醫(yī)療、教育、文娛、消費品、交通物流、能源電力、環(huán)境和樓宇科技、化工、工業(yè)、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)等方面某省市場趨勢，并擁有上述行業(yè)最相關(guān)且有某省市場信息。灼識咨詢通過運用各種資源進行一手研究和二手研究。一手研究包括訪談供應(yīng)鏈金融行業(yè)的行業(yè)專家和業(yè)內(nèi)人士。二手研究包括分析各種公開發(fā)布的數(shù)據(jù)資源，數(shù)據(jù)來源包括國家統(tǒng)計局、國家金融監(jiān)督管理總局（原“某著名企業(yè)保險監(jiān)督管理委員會”）、中國證券監(jiān)督管理委員某省市公司公告等。灼識咨詢使用數(shù)據(jù)分析模型對所收集的信息和數(shù)據(jù)進行分析，通過對使用各類研究方法收集的數(shù)據(jù)進行參考比對，以確保分析的準確性。所有統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實可靠，并是基于截至本報告日的可用信息。名詞附錄AIArtificial

Intelligence

人工智能，它是研究、開發(fā)用于模擬、延伸和擴展人的智能的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)的一門新的技術(shù)科學(xué)ABNAsset-backed

Medium-term

Notes

資產(chǎn)支持票據(jù)，是一種債務(wù)融資工具，該票據(jù)由特定資產(chǎn)所產(chǎn)生的可預(yù)測現(xiàn)金流作為還款支持，并約定在一定期限內(nèi)還本付息ABSAsset-backed

Securities

資產(chǎn)支持證券，是指以基礎(chǔ)資產(chǎn)未來所產(chǎn)生的現(xiàn)金流為償付支持，通過結(jié)構(gòu)化設(shè)計進行信用增級，在此基礎(chǔ)上發(fā)行資產(chǎn)支持證券的過程BaaSBlockchain

as

a

Service

區(qū)塊鏈即服務(wù)，是指將區(qū)塊鏈框架嵌入云計算平臺，利用云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施的部署和管理優(yōu)勢，為開發(fā)者提供便捷、高性能的區(qū)塊鏈生態(tài)環(huán)境和生態(tài)配套服務(wù)，支持開發(fā)者的業(yè)務(wù)拓展及運營支持的區(qū)塊鏈開放平臺-ABSChina

Securitization

Analytics

中國資產(chǎn)證券化分析網(wǎng)COVID-19Corona

VirusDisease

2019

新型冠狀病毒肺炎CRConcentration

Ratio

行業(yè)集中度，指行業(yè)內(nèi)前n家某省市場份額總和ERPEnterprise

Resource

Planning

企業(yè)資源計劃GPSGlobal

Positioning

System

全球定位系統(tǒng)ITInternet

Technology

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)KYCKnow

YourCustomer

充分了解你的客戶NLPNatural

Language

Processing

自然語言處理，是研究人與計算機交互的語言問題的一門學(xué)科，按照技術(shù)實現(xiàn)難度的不同可分成簡單匹配式、模糊匹配式和段落理解式三種類型P2PPeer

topeer

lending

互聯(lián)網(wǎng)金融借貸平臺，是一種將小額資金聚集起來借貸給資金需求人群的民間小額借貸模式2 供應(yīng)鏈金融科技行業(yè)概覽1 供應(yīng)鏈金融行業(yè)概覽資料來源：灼識咨詢供應(yīng)鏈金融的定義供應(yīng)鏈金融是一套融資和支付解決方案，旨在通過利用供應(yīng)鏈大型企業(yè)（通常稱為核心企業(yè)*）的信用來優(yōu)化支付提高供應(yīng)商和買方的營運資金效率。供應(yīng)鏈資產(chǎn)包括多種類型，如應(yīng)收賬款、預(yù)付款項及存貨等。由于供應(yīng)鏈金融可以基于由核心企業(yè)的強大信用背書的供應(yīng)鏈資產(chǎn)實現(xiàn)更早付款和更低融資成本，供應(yīng)鏈金融已成為彌合供應(yīng)鏈中各企業(yè)（尤其是中小企業(yè)）融資缺口的有效方法。通過供應(yīng)鏈金融，供應(yīng)鏈中的企業(yè)可改善其營運資金情況，核心企業(yè)也可相應(yīng)提高運營效率和行業(yè)價值鏈的穩(wěn)定性。同時，以核心企業(yè)為中心，通過整合各種交的信息流，供應(yīng)鏈

融亦令金融機構(gòu)能夠有效地管理風(fēng)險，并為中小企業(yè)提供普惠融資。供應(yīng)鏈金融本質(zhì)上涉及廣泛范圍的參與者，而不同參與者之間的協(xié)作及信息交換相對低效。供應(yīng)鏈金融定義和商業(yè)模式-通過整合核心企業(yè)及其供應(yīng)商之間各種貿(mào)產(chǎn)生的信息流、物流和資金流，供應(yīng)鏈金融能夠使金融機構(gòu)有效地管理風(fēng)險，提供更靈活融資選擇，并使不同利益相關(guān)者受益于一個穩(wěn)定和金融可持續(xù)的供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)*注：核心企業(yè)指供應(yīng)鏈中的主導(dǎo)參與者，通常是指信用狀況良好且對產(chǎn)業(yè)鏈上的其他企業(yè)有重要影響的典型大型企業(yè)。供應(yīng)鏈金融商業(yè)模式資金流信息流物流業(yè)務(wù)流商業(yè)交易中小供應(yīng)商商業(yè)交易金融機構(gòu)與其他資金方投資中小分銷商核心企業(yè)增值服務(wù)提供商基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)提供商供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商供應(yīng)鏈管理服務(wù)提供商應(yīng)收賬款融資庫存融資預(yù)付款融資購買生產(chǎn)庫存銷售關(guān)鍵分析02040608010012014016.035.517.737.119.141.820.448.421.552.822.856.624.160.625.464.826.831.628.218.219.419.720.420.821.422.022.623.223.9201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E65.872.675.969.090.797.0102.7108.6114.8121.282.6中國供應(yīng)鏈基礎(chǔ)資產(chǎn)規(guī)模*，按資產(chǎn)余額計算，2018-2027E中國供應(yīng)鏈基礎(chǔ)資產(chǎn)規(guī)模-企業(yè)應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款和庫存是供應(yīng)鏈上的三大基礎(chǔ)資產(chǎn)，2018年至2022年期間中某著名企業(yè)業(yè)總基礎(chǔ)資產(chǎn)的期末余額從65.8萬億元人民幣擴大到90.7萬億元人民幣，年復(fù)合增長率達8.4%應(yīng)收賬款預(yù)付賬款庫存在供應(yīng)鏈的末端分布著大量的中小企業(yè)。企業(yè)（包括支柱企業(yè)、中小型企業(yè)和規(guī)模以下企業(yè)）的應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款和庫存是供應(yīng)鏈上的三大基礎(chǔ)資產(chǎn)。2018年至2022年期間，企業(yè)總基礎(chǔ)資產(chǎn)期末余額從65.8萬億元人民幣擴大到90.7萬億元人民幣，年復(fù)合增長率為8.4%，這歸因于期間中國宏觀經(jīng)濟蓬勃增長。2020年新型冠狀病毒(COVID-19)爆發(fā)，長期大面積的封控措施以及停工停產(chǎn)對全球眾多產(chǎn)業(yè)鏈造成了重大沖擊，中國宏觀經(jīng)濟和企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況也不可避免地受到了較大影響，在此背景下2020年中國供應(yīng)鏈基礎(chǔ)資產(chǎn)規(guī)模增速明顯放緩。2021年起，隨著疫情逐漸得到控制，供應(yīng)鏈基礎(chǔ)資產(chǎn)規(guī)模增速有所恢復(fù)。在國民經(jīng)濟發(fā)展和企業(yè)持續(xù)改善的推動下，預(yù)計2027年中某著名企業(yè)業(yè)的應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款和存貨總額將達到121.2萬億元人民幣，2022年至2027年的年復(fù)合增長率為6.0%。資料來源：國家統(tǒng)計局，灼識咨詢*注：某些金額和百分比數(shù)字已作了四舍五入的調(diào)整.復(fù)合增長率(2018-2022)復(fù)合增長率(2022-2027E)11.3%7.4%7.7%5.6%3.4%2.8%8.4%6.0%總計萬億人民幣05101520253035404550552.66.013.43.06.714.63.47.22018 2019 202016.93.87.8202119.84.28.3202222.44.69.02023E24.95.09.62024E27.65.410.42025E30.45.911.12026E11.56.411.82027E20.123.025.233.432.335.939.543.447.351.628.5中國供應(yīng)某省市場規(guī)模-

供應(yīng)某省市場資產(chǎn)余額從2018年的20.1萬億元人民幣快速增長到2022年的32.3萬億元人民幣，年復(fù)合增長率為12.5%，預(yù)計2027年將達到51.6萬億元人民幣應(yīng)收賬款在不斷擴大的貿(mào)、較高的融資滲透率和有利監(jiān)管風(fēng)向的推動下，中國的供應(yīng)某省市場近年來迅速增長。有利的監(jiān)管風(fēng)向，加上不斷增長的融資需求，繼續(xù)推動中國成為全球最大和增長最快的供應(yīng)鏈某省市場之一。中國供應(yīng)某省市場資產(chǎn)余額已經(jīng)從2018年的20.1萬億元人民幣快速增長到2022年的32.3萬億元人民幣，年復(fù)合增長率為12.5%隨著強勁增長勢頭的持續(xù)，企業(yè)正越來越多地利用供應(yīng)鏈資產(chǎn)來優(yōu)化營運資金和獲得融資，預(yù)計2027年中國供應(yīng)鏈某省市場規(guī)模將達到51.6萬億元人民幣，2022年至2027年的年復(fù)合增長率為9.8%*注：某些金額和百分比數(shù)字已作了四舍五入的調(diào)整。萬億人民幣關(guān)鍵分析中國供應(yīng)某省市場規(guī)模*，按資產(chǎn)余額計算，2018-2027E復(fù)合增長率(2018-2022)復(fù)合增長率(2022-2027E)14.5%11.0%12.0%9.0%8.7%7.3%12.5%9.8%預(yù)付賬款庫存總計資料來源：國家統(tǒng)計局，灼識咨詢中小微企業(yè)融資痛點分析資料來源：某著名企業(yè)業(yè)協(xié)會，中國金融研究中心，灼識咨詢?nèi)谫Y成本高企融資渠道單一且審批覆蓋率不足銀行貸款審批手續(xù)繁雜放款中國中小微企業(yè)融資需求快速增長某著名企業(yè)業(yè)金融機構(gòu)發(fā)放給小微企業(yè)的貸款余額，2018年-2022年33.536.942.750.059.71008060402002018 2019 2020 2021 2022+15.5%萬億人民幣萬億人民幣344.2234.4109.8總計 中小微企業(yè) 其他現(xiàn)存銀行信貸體系難以滿足中小微企業(yè)日益增長的融資需求。中小微企業(yè)的經(jīng)濟貢獻和地位與其從金融系統(tǒng)獲得的信貸支持有較大差距：2022年末，盡管中小微企業(yè)群體貢獻了超過60%的中國經(jīng)濟總量，其獲得約的資金量僅占中國社會融資總規(guī)模約30%中國社會融資與中小微企業(yè)融資總額分布，2022年0.40.80.70.60.52021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q4

2023Q1大型企業(yè)中型企業(yè)小微企業(yè)總體銀行審批-中小微企業(yè)在中某省市場中占有顯著地位，近年來其融資需求快速增長，但其融資當下還面臨著融資渠道單一、銀行貸款審批放款難以及融資成本高企等痛點，而金融機構(gòu)法的傳統(tǒng)信貸體系與機制難以有效解決該類痛點中國中小微企業(yè)的融資發(fā)展現(xiàn)狀 痛點 關(guān)鍵分析中某著名企業(yè)業(yè)貸款需求和銀行審批指數(shù)，2021Q1-2023Q1中小微企業(yè)銀行放款，貸款時間成本高企提交貸款申請小微企業(yè)銀行貸款申請受理審批批準貸款貸款審批材料申請審批書信用評估提交材料抵押評估確定借款額度和期限發(fā)放貸款小微企業(yè)貸款流程銀行審批流程不同融資渠道平均資金成本，2022年普惠性小微

銀行0.5~1

銀行承企業(yè)貸款

年期貸款

兌匯票信托貸款應(yīng)收賬款保理小額貸款公司民間借貸5.4%4.4%4.7%4.8%12.1%10.0-15.0%>15.0%供應(yīng)某省市場的重要參與方概覽-除了中小微企業(yè)之外，核心企業(yè)與金融機構(gòu)也是供應(yīng)某省市場的重要參與者，2022年國內(nèi)核心企業(yè)總數(shù)達到10,816家，而包括商業(yè)銀行、證券公司和保險公司在內(nèi)的金融機構(gòu)數(shù)量總計2,139家*注：指在一定時間內(nèi)信用評級曾被評為A級及以上某省市企業(yè)**注：指在一定時間內(nèi)信用評級曾被評為A級以上某省市企業(yè)以及年收入超10億元人民某省市企業(yè)截至2022年12月31日，國內(nèi)信用評級為A及以上某省市核心企業(yè)總數(shù)達到了6,672家，年收入超10億元人民某省市公司數(shù)量為4,144家，核心企業(yè)的累計數(shù)量達到了10,816家灰色區(qū)域表示無供應(yīng)鏈金融則難以完成的事件全部或部分融資中小企業(yè)的供應(yīng)鏈融資流程痛點中小企業(yè)和核心企業(yè)之間信息的缺失和不完整程度阻礙了融資的獲取。長尾中小企業(yè)與核心企業(yè)沒有直接業(yè)務(wù)關(guān)系，融資人難以準確評估中小企業(yè)的信用狀況，融資難度更大。通過供應(yīng)鏈金融，供應(yīng)商將能夠通過核心企業(yè)及其多級供應(yīng)商之間的業(yè)務(wù)信息流，輕松證明自己的信用并獲得融資。核心企業(yè)一級供應(yīng)商二級供應(yīng)商三級供應(yīng)商N級供應(yīng)商金融機構(gòu)XXXX應(yīng)收賬款信用轉(zhuǎn)賬信用轉(zhuǎn)賬信用轉(zhuǎn)賬X全部或部分融資

全部或部分融資全部或部分融資X X X4,1446,672A級及以上（信用評級某省市核心企業(yè)的累計數(shù)量*，中國,

截至2022年12月31日核心企業(yè)數(shù)量**,

中國,

截至2022年12月31日1,5792017092,7521,067

3642292402382352371,5961,6481,7091,7611,76205001,0001,5002,0002,500133140201913120181401382020 2021 2022資料來源：CB

insights，國家金融監(jiān)督管理總局，證監(jiān)會，灼識咨詢1,9562,0212,0852,136 2,139

金融機構(gòu)數(shù)量，中國，2018-2022

國內(nèi)商業(yè)銀行數(shù)量 證券公司數(shù)量 國內(nèi)保險公司數(shù)量2022年國內(nèi)金融機構(gòu)數(shù)量達到2,139家，其中國內(nèi)商業(yè)銀行數(shù)量1,762家，證券公司140家，保險公司237家總計:

6,672總計:

10,816評級A評級A+評級AA-評級AA評級AA+評級AAA評級A及以上某省市公司年收入超10億元人民某省市公司核心企業(yè)和金融機構(gòu)所處的供應(yīng)鏈金融服務(wù)生態(tài)與發(fā)展趨勢-近年來多家銀行與核心企業(yè)紛紛建立供應(yīng)鏈金融平臺，其中多家銀行將供應(yīng)鏈金融作為了對公業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的突破點，而部分某著名企業(yè)的供應(yīng)鏈金融合作模式已正向供應(yīng)鏈司庫、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合進行轉(zhuǎn)型供應(yīng)鏈金融服務(wù)在中國核心企業(yè)和銀行的滲透率比較，2022-2027E資料來源：公司官網(wǎng)，灼識咨詢核心企業(yè)股份制銀行和城/農(nóng)商行等區(qū)域性銀行抽樣比例樣本范圍與抽樣方式1.0%1.5%金融機構(gòu)樣本中包含中國股份制銀行以及位于北京、上海、江蘇、遼寧、新疆、甘肅等全某省市份的城農(nóng)商行等區(qū)域性銀行~70%2027E2022~40%2022和2027年供應(yīng)鏈金融服務(wù)滲透率*有供應(yīng)鏈金融服務(wù) 無供應(yīng)鏈金融服務(wù)2022~55%2027E~80%有供應(yīng)鏈金融服務(wù)無供應(yīng)鏈金融服務(wù)核心企業(yè)樣本中包含某著名企業(yè)、民營企業(yè)、國有非金融企業(yè)等多個具有AA級及以上信用評級的企業(yè)關(guān)鍵分析根據(jù)抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)，截至2022年，供應(yīng)鏈金融服務(wù)已覆蓋我國約40%的核心企業(yè)，而在我國以銀行為代表的金融機構(gòu)覆蓋率則已經(jīng)過半。從機構(gòu)性質(zhì)來看，以銀行為主的多家金融機構(gòu)作為一系列金融服務(wù)的主體，近年來將供應(yīng)鏈金融作為對公業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的突破點，加大資源建設(shè)供應(yīng)鏈金融平臺，不斷增強產(chǎn)品創(chuàng)新能力和融資服務(wù)能力。在此背景下供應(yīng)鏈金融服務(wù)在金融機構(gòu)的滲透率快速提升，2022年預(yù)計過半的銀行均已開設(shè)供應(yīng)鏈金融服務(wù)業(yè)務(wù)，且這一比例在27年有望進一步提升至80%。與此同時，某著名企業(yè)、某著名企業(yè)、民企等一系列非金融企業(yè)也開始建設(shè)自己的供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺。在央企供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域，部分某著名企業(yè)供應(yīng)鏈金融平臺的合作模式已發(fā)生重點變化，從供應(yīng)鏈金融到供應(yīng)鏈司庫、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合已成為多數(shù)某著名企業(yè)平臺未來發(fā)展的方向。*注：指設(shè)立供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺的核心企業(yè)和銀行占比中國中小微企業(yè)發(fā)展政策環(huán)境-近年來中國政府頒布了多項幫助中小微企業(yè)發(fā)展的利好政策，通過支持金融機構(gòu)對中小微企業(yè)貸款的增量、減價、擴面以破解中小微企業(yè)融資難融資貴等問題并促進其高質(zhì)量發(fā)展資料來源：

灼識咨詢發(fā)布時間法律、法規(guī)名稱發(fā)布單位主要內(nèi)容2022.11《中國人民銀行、銀保監(jiān)會、財政部、發(fā)展改革委、工業(yè)和信息某省市場監(jiān)管總局關(guān)于進一步加大對小微企業(yè)貸款延期還本付息支持力度的通知》中國人民銀行、某著名企業(yè)保險監(jiān)督管理委員會、財政部、國家發(fā)展和改革委員會(含原國家發(fā)展計劃委員會、原國家計劃委員會)、工業(yè)和信息化部某省市場監(jiān)督管理總局鼓勵銀行業(yè)金融某省市場化原則與企業(yè)共同協(xié)商延期還本付息。行業(yè)金融機構(gòu)要加大政策宣傳解讀力度，及時公示辦理條件、所需材料、辦理流程及辦理時限，提高小微企業(yè)辦理貸款延期的便利度。2021.12《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)加強信用信息共享應(yīng)用促進中小微企業(yè)融資實施方案的通知》國務(wù)院辦公廳各級融資信用服務(wù)平臺要建立完善中小微企業(yè)信用評價指標體系。鼓勵有條件的地方建立中小微企業(yè)信某省市場化風(fēng)險分擔補償機制、提供貸款貼息。2020.11《中國人民銀行、銀保監(jiān)會、財政部等關(guān)于繼續(xù)實施普惠小微企業(yè)貸款延期還本付息政策和普惠小微企業(yè)信用貸款支持政策有關(guān)事宜的通知》中國人民銀行、某著名企業(yè)保險監(jiān)督管理委員會、財政部、國家發(fā)展和改革委員會(含原國家發(fā)展計劃委員會、原國家計劃委員會)

、工業(yè)和信息化部對于符合條件的地方法人銀行業(yè)金融機構(gòu)新發(fā)放的普惠小微企業(yè)信用貸款，人民銀行通過貨幣政策工具繼續(xù)給予優(yōu)惠資金支持，支持比例為貸款本金的40%。2020.09《中國人民銀行、工業(yè)和信息化部、司法部等關(guān)于規(guī)范發(fā)展供應(yīng)鏈金融支持供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定循環(huán)和優(yōu)化升級的意見》中國人民銀行、工業(yè)和信息化部、司法部、商務(wù)部、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、某省市場監(jiān)督管理總局

某著名企業(yè)保險監(jiān)督管理委員會、國家外匯管理局供應(yīng)鏈金融應(yīng)以服務(wù)供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈完整穩(wěn)定為出發(fā)點，加快創(chuàng)新和規(guī)范發(fā)展。供應(yīng)鏈金融各參與方應(yīng)合理運用新一代信息技術(shù)，持續(xù)加強供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺、信息系統(tǒng)等的安全保障、運行監(jiān)控與應(yīng)急處置能力，切實防范信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全等風(fēng)險。2019.12《商務(wù)部、中國某著名企業(yè)關(guān)于組織供應(yīng)鏈領(lǐng)域重點合作項目推薦工作的通知》國務(wù)院辦公廳、中國某著名企業(yè)推動流通企業(yè)與某著名企業(yè)、供應(yīng)商、生產(chǎn)商系統(tǒng)對接。構(gòu)建流通、金融與生產(chǎn)深度融合的供應(yīng)鏈協(xié)同平臺，實現(xiàn)資金流、信息流、物流“三流合一”，實時共享可視。2019.09《國家發(fā)展改革委、銀保監(jiān)會關(guān)于深入開展“信”支持中小微企業(yè)融資的通知》國家發(fā)展和改革委員會(含原國家發(fā)展計劃委員會、原國家計劃委員會)、某著名企業(yè)保險監(jiān)督管理委員會鼓勵征信機構(gòu)、信用服務(wù)機構(gòu)依法依規(guī)提供針對中小微企業(yè)的信用產(chǎn)品和服務(wù)。鼓勵有條件的金融機構(gòu)使用公共信用信息，依托大數(shù)據(jù)、云計算等完善中小微企業(yè)信貸評價和風(fēng)險管理模型，優(yōu)化信貸審批流程，降低運營管理成本，提高貸款發(fā)放效率和服務(wù)便利程度。2019.07《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于推動供應(yīng)鏈金融服務(wù)實體經(jīng)濟的指導(dǎo)意見》某著名企業(yè)保險監(jiān)督管理委員會規(guī)范供應(yīng)鏈金融服務(wù)模式，完善供應(yīng)鏈金融管理體系，加強供應(yīng)鏈金融風(fēng)險管控。優(yōu)化供應(yīng)鏈金融發(fā)展的外部環(huán)境。2018.06《人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會等關(guān)于進一步深化小微企業(yè)金融服務(wù)的意見》中國人民銀行、某著名企業(yè)保險監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會加大貨幣政策支持力度，引導(dǎo)金融機構(gòu)增加小微企業(yè)信貸投放。建立分類監(jiān)管考核評估機制，著力提高金融機構(gòu)支持小微企業(yè)的精準度。2 供應(yīng)鏈金融科技行業(yè)概覽1 供應(yīng)鏈金融行業(yè)概覽供應(yīng)鏈金融科技解決方案開發(fā)第三方金融機構(gòu)核心企業(yè)由核心企業(yè)自行開發(fā)的供應(yīng)鏈金融科技解決方案只可便利其自身的采購和銷售流程供應(yīng)鏈金融科技解決方案由專門的第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商開發(fā)，他們擁有先進的技術(shù)能力和豐富的行業(yè)專業(yè)知識，為金融機構(gòu)和錨定企業(yè)提供便利分類描述 增長潛力*金融機構(gòu)自行開發(fā)的供應(yīng)鏈金融科技解決方案一般主要只促進自身的貸款進程部門供應(yīng)鏈金融科技解決方案的技術(shù)應(yīng)用，2022年，中國12人工智能通過數(shù)據(jù)挖掘、深度學(xué)習(xí)和知識圖譜技術(shù)，迭代風(fēng)險管理模型，擴大風(fēng)險管理的范圍有效地識別和甄別根據(jù)以往經(jīng)驗無法準確量化的金融欺詐事件區(qū)塊鏈將整個產(chǎn)業(yè)鏈上的信用轉(zhuǎn)移給深層的供應(yīng)商提高票據(jù)流通的效率和靈活性降低債權(quán)人債券轉(zhuǎn)移的難度云計算提供直接的系統(tǒng)連接和開放的數(shù)據(jù)接口連接核心企業(yè)和中小企業(yè)的ERP系統(tǒng)實現(xiàn)整個產(chǎn)業(yè)鏈的信息整合大數(shù)據(jù)基于交和外部數(shù)據(jù)建立用戶畫像模型提供風(fēng)險控制（貸前審查、貸中監(jiān)控和貸后管理）解決金融信息不對稱和交高的問題供應(yīng)鏈金融科技解決方案的定義和分類-供應(yīng)鏈金融科技解決方案指由人工智能、區(qū)塊鏈、云計算和大數(shù)據(jù)等先進技術(shù)賦能的一套解決方案，目標在于提高整個供應(yīng)鏈金融流程的智能化、數(shù)字化和自動化水平中國供應(yīng)鏈金融科技解決方案的定義某省市場供應(yīng)鏈金融科技解決方案是指應(yīng)用人工智能、區(qū)塊鏈、云計算和大數(shù)據(jù)等先進技術(shù)，提高整個供應(yīng)鏈金融和支付流程的智能化、數(shù)字化和自動化水平。核心企業(yè)和金融機構(gòu)一般通過自己的IT團隊或聘請第三方金融科技解決方案供應(yīng)商來開發(fā)其供應(yīng)鏈金融技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施。開發(fā)通常是一個昂貴而漫長的過程，再加上缺乏供應(yīng)鏈金融科技領(lǐng)域的人才和專業(yè)知識，促使主力企業(yè)和金融機構(gòu)越來越多地采用第三方科技解決方案。資料來源：灼識咨詢*增長潛力根據(jù)公司的數(shù)量和相關(guān)商業(yè)模式的發(fā)展程度確定低 高后期運營監(jiān)管痛點中小融資企業(yè)征信不健全供應(yīng)鏈各參與方信任問題信息孤島，信息交互要求高貨物的監(jiān)管成本高供應(yīng)鏈上下游企業(yè)風(fēng)險控制技術(shù)難度高IT系統(tǒng)、云計算大數(shù)據(jù)區(qū)塊鏈物聯(lián)網(wǎng)人工智能1前期風(fēng)險評估 2 中期資產(chǎn)審核 3傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)的痛點及科技方案的技術(shù)賦能-供應(yīng)鏈金融科技解決方案通過整合運用云計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)以及人工智能等金融科技，能夠使傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融的痛點得到全鏈條上的有效解決與效率提升通過供應(yīng)鏈金融科技解決方案賦能，傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融服務(wù)行業(yè)的各個痛點與難點得到了有效解決資料來源：灼識咨詢信用評估數(shù)據(jù)化 商業(yè)信用穿透化 資產(chǎn)審核智能化 風(fēng)險監(jiān)控實時化 動產(chǎn)監(jiān)管電子化提供系統(tǒng)直連和數(shù)據(jù)接口開放，打通企業(yè)之間ERP系統(tǒng)，實現(xiàn)全鏈條信息難以融匯貫通確保數(shù)據(jù)真實性

基于交和外部數(shù)據(jù)的搭建用戶畫像模型，

實時監(jiān)控、及時預(yù)警，有效解決供應(yīng)鏈金融信息不對稱、交本高、風(fēng)險控制不健全和模式單一等問題

區(qū)塊鏈通過信用拆解穿透整個鏈條，極大提高票據(jù)的流轉(zhuǎn)效率和靈活性，利用區(qū)塊鏈多方簽名、無法篡改特點，降低債權(quán)轉(zhuǎn)讓難度，提升交效率

利用射頻識別、紅外感應(yīng)器、GPS等信息傳感設(shè)備，實現(xiàn)線上數(shù)據(jù)和線下貨物的實時追蹤，將需求端和生產(chǎn)端整個環(huán)節(jié)信息無縫對接起來

利用數(shù)據(jù)挖掘和深度學(xué)習(xí)與知識圖譜技術(shù)，不斷迭代風(fēng)控模型，擴寬風(fēng)控維度，有效識別、篩選靠過往經(jīng)驗無法準確定量的金融欺詐事件

上下游數(shù)據(jù)監(jiān)管數(shù)據(jù)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)…貸中貸后實現(xiàn)信用深層次傳遞，打造行業(yè)生態(tài)圈，服務(wù)更多中小微企業(yè)區(qū)塊鏈底層技術(shù)全流程信息記載分布式賬本儲存隨意拆分和轉(zhuǎn)移數(shù)字票據(jù)為供應(yīng)鏈上下游企業(yè)打造聯(lián)盟鏈提供絕對可信的環(huán)境提高票據(jù)流轉(zhuǎn)效率和靈活性降低債權(quán)轉(zhuǎn)讓難度，提升交效率加密賬本互相驗證…信用拆解穿透整個鏈條，信息透明化線上化授信場景，靈活貸款審批，提高融資運營效率降低成本追溯交易去信任數(shù)字化系統(tǒng)支持ERP系統(tǒng)人工智能云計算…線上數(shù)據(jù)采集自動貸款審批智能風(fēng)險評估貸前風(fēng)控模型全鏈條數(shù)據(jù)不斷迭代風(fēng)控模型信用評估結(jié)果靈活貸款審批智能化可視化債權(quán)多級拆分流轉(zhuǎn)信用全鏈條滲透自動化依托多維度、多層次數(shù)據(jù)，降低供應(yīng)鏈金融風(fēng)險水平123打通數(shù)據(jù)信息風(fēng)險結(jié)構(gòu)化供應(yīng)鏈金融科技解決方案提高供應(yīng)鏈金融運營效率，降低風(fēng)險水平，讓服務(wù)滲透全產(chǎn)業(yè)中小微企業(yè)供應(yīng)鏈金融科技解決方案的價值分析-供應(yīng)鏈金融科技解決方案能提高供應(yīng)鏈金融的融資運營效率，降低風(fēng)險水平，實現(xiàn)信用深層次傳遞，通過打造行業(yè)生態(tài)圈，服務(wù)更多中小微企業(yè)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈的可持續(xù)發(fā)展資料來源：灼識咨詢供應(yīng)商（尤其是中小企業(yè)）解決方案基礎(chǔ)技術(shù)平臺獲客與供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)收集供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)審查與管理供應(yīng)鏈融資后的監(jiān)控與評估KYC身份驗證與文件驗證資產(chǎn)收集…風(fēng)險評估與分析資產(chǎn)形成與融資處理多級應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓管理…報告與實時監(jiān)控抵押品檢查客戶反饋系統(tǒng)的開發(fā)…云計算存儲并行計算分布式計算…人工智能自然語言處理光學(xué)字符識別知識圖譜…區(qū)塊鏈密碼存儲智能合約接口適配器…核心企業(yè)解決方案金融機構(gòu)解決方案…供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商大數(shù)據(jù)實時計算數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)挖掘…供應(yīng)商金融機構(gòu)核心企業(yè)…供應(yīng)鏈金融科技解決方案商業(yè)模式流程供應(yīng)鏈金融生態(tài)系統(tǒng)參與方數(shù)據(jù)提供商行業(yè)協(xié)會供應(yīng)鏈金融科技解決方案商業(yè)模式-結(jié)合AI、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)及云計算等先進技術(shù)的供應(yīng)鏈金融科技解決方案能夠提高整個供應(yīng)鏈融資和支付流程的智能化、數(shù)字化及自動化水平資料來源：灼識咨詢012011010090807060504030200.336.24.00.441.94.4

1.50.444.74.7

1.80.251.25.3

2.10.357.45.60.22.40.362.15.932.82.80.367.06.110

3.83.10.471.43.40.475.96.53.76.344.348.755.859.567.675.381.487.593.098.76.3

1.21.46.87.57.98.89.610.310.911.512.1201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E供應(yīng)某省市場的資金來源-按資金來源交，中國供應(yīng)某省市場規(guī)模從2018年的44.3萬億元人民幣迅速增長至2022年的67.6萬億元人民幣，復(fù)合年增長率為11.1%

中國供應(yīng)某省市場規(guī)模，按資金來源交分，

2018-2027E

關(guān)鍵分析按交，中國供應(yīng)鏈某省市場規(guī)模從2018年的44.3萬億元人民幣迅速增長至2022年的67.6萬億元人民幣，復(fù)合年增長率為11.1%。隨著科技的飛速發(fā)展和供應(yīng)鏈金融行業(yè)的不斷創(chuàng)新，資產(chǎn)證券化和商業(yè)保理正成為供應(yīng)鏈金融中更為突出的資金來源，有望成為供應(yīng)鏈金融行業(yè)增長最快的資金來源。其在2018年至2022年的復(fù)合年增長率分別為7.1%和15.2%，預(yù)計在2022-2027年內(nèi)增長最快，復(fù)合年增長率分別為15.5%和12.0%。隨著國民經(jīng)濟發(fā)展某省市場不斷完善、技術(shù)創(chuàng)新以及鼓勵A(yù)BS發(fā)展的利好政策法規(guī)陸續(xù)出臺，預(yù)計到2027年，中國供應(yīng)某省市場交模將達到98.7萬億元人民幣，2022-2027年的復(fù)合年增長率將為7.9%。*資產(chǎn)證券化包括供應(yīng)鏈ABS和ABN；

銀行直接資本包括供應(yīng)鏈貸款、銀行保理等；商業(yè)保理直接資本不包括保理

ABS。**其他包括小額貸款公司、融資租賃和P2P等。注：某些金額和百分比數(shù)字已進行四舍五入調(diào)整。復(fù)合增長率(2018-2022)復(fù)合增長率(2022-2027E)7.1%15.5%11.8%8.2%8.7%4.3%15.2%12.0%8.5%6.7%11.1%7.9%總計資產(chǎn)證券化*銀行直接融資信托直接融資商業(yè)保理*其他**資料來源：中國人民銀行，某著名企業(yè)保險監(jiān)督管理委員會，中國資產(chǎn)證券化分析網(wǎng)，商業(yè)保理專業(yè)委員會，保理委員會，灼識咨詢?nèi)f億人民幣中國供應(yīng)鏈

ABS和與某省市場規(guī)模16.931.683.897.439.0148.0295.2334.0280.3178.20501001502002503003504004502018 2019 2020 2021 2022164.9326.8417.8377.7217.2十億元人民幣-2020年起多個國家機構(gòu)發(fā)聲強調(diào)防范房地產(chǎn)金融風(fēng)險，相關(guān)融資政策趨嚴，疊加疫情沖擊帶來的居民收入增長放緩和消費貸承壓，中國供應(yīng)鏈ABS和某省市場規(guī)模21年起明顯萎縮，預(yù)計隨著23年中國經(jīng)濟的逐步復(fù)蘇，ABS和某省市場規(guī)模有望回升中國供應(yīng)鏈金融ABS和某省市場規(guī)模，按交算*

，2018年-2022年 關(guān)鍵分析根-ABS統(tǒng)計，2018年至2020年，中國供應(yīng)鏈金融ABS和某省市場規(guī)模迅速擴張，交1,649億元人民幣左右攀升至大約4,178億元人民幣。然而2020年后，中國供應(yīng)鏈ABS和某省市場規(guī)模連續(xù)兩年下降且下降幅度較大，交2022年萎縮至2,172億元人民幣左右，下降原因主要系：嚴格的政策壓力：2020年8月中國對重點房企融資提出“三道紅線”(剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負債率大于70%、凈負債率大于100%、現(xiàn)金短債比小于一倍)，2020年底又提出金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度上限(《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》)，對銀行業(yè)金融機構(gòu)發(fā)放的個人住房貸款占全部貸款的比例提出上限要求，深刻改變了房地產(chǎn)金融格局，說明憑借高杠桿高行快速擴本紅利時代已經(jīng)結(jié)束。在嚴格的政策壓力下，2020年房地產(chǎn)貸款增速八年來首次低于各項貸款增速。房企信用危機：2020年7月以來，泰禾集團、天房集團、三盛宏業(yè)、福晟集團、華夏幸福、正源地產(chǎn)、協(xié)信遠創(chuàng)、藍光發(fā)展、陽光100等多家房地產(chǎn)企業(yè)相繼出現(xiàn)債券違約。加上2021年下半年恒大等房企信用危機爆某省市場對房地產(chǎn)金融風(fēng)險偏好劇烈收縮。房地產(chǎn)銷售和交，房貸減少，資產(chǎn)供給能力嚴重削弱，銀行出表需求隨之降溫。消費貸承壓：受新冠疫情沖擊，中國經(jīng)濟發(fā)展下行壓力大且居民收入增長放緩影響，消費貸承壓負向影響供應(yīng)某省市場規(guī)模。隨著2023年起中國經(jīng)濟逐步恢復(fù)，ABS和某省市場規(guī)模有望回升。復(fù)合增長率

(2018-2022)4.7%23.3%7.1%ABSABN總計2020年

至2022年，受地產(chǎn)行業(yè)及消費貸影響，中國供應(yīng)鏈金融ABS和某省市場規(guī)模持續(xù)萎縮資料來源-ABS，中國人民銀行，國家金融監(jiān)督管理總局，灼識咨詢*注：此處交的是以供應(yīng)鏈為基礎(chǔ)資產(chǎn)的企業(yè)ABS和某省市場的發(fā)行總金額（

資料來源-ABS）02414222018161210861.38.31.72022 2023E9.82.32024E11.53.02025E13.43.94.415.65.12027E3.04.45.26.98.210.012.114.517.320.62.60.420183.70.720192026E0.820205.81.120216.9中國供應(yīng)鏈金融科技解決某省市場規(guī)模-供應(yīng)鏈金融科技解某省市場的總交2018年的3.0萬億元人民幣快速增長至2022年的8.2萬億元人民幣，復(fù)合年增長率為28.7%，預(yù)計將以20.3%的復(fù)合年增長率進一步增長，到2027年達到20.6萬億元人民幣中國供應(yīng)鏈金融科技解某省市場規(guī)模，按交，2018-2027E 關(guān)鍵分析COVID19疫情于2020年給不同行業(yè)的公司造成了意料之外的業(yè)務(wù)中斷。盡管對各行業(yè)公司造成不利影響，但疫情已使更多公司意識到在危機期間提供不間斷服務(wù)的數(shù)字化和自動化系統(tǒng)的重要性，這有助于加速供應(yīng)鏈金融行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案產(chǎn)生的收入通常包括

(i)

一次性開發(fā)和實施前置費用；及

(ii)

基于解決方案所促成的交訂閱費或服務(wù)費?；诮皇召M模式通常對客戶更具吸引力，因為它基于可見結(jié)果，且亦會降低系統(tǒng)或平臺的使用成本。因此，供應(yīng)鏈金融科技解決方案的關(guān)鍵表現(xiàn)指標之一就是所處理的供應(yīng)鏈金融交。供應(yīng)鏈金融科技解決方案總交2018年的3.0萬億元人民幣快速增長至2022年的8.2萬億元人民幣，復(fù)合年增長率為28.7%，預(yù)計將以20.3%的復(fù)合年增長率進一步增長，到2027年達到20.6萬億元人民幣。同時其滲透率預(yù)計將從2022年的12.1%提高到2027年的20.9%。復(fù)合增長率(2018-2022)復(fù)合增長率(2022-2027E)28.4%17.6%30.7%32.1%28.7%20.3%萬億人民幣自主研發(fā)第三方科技解決方案總計中國供應(yīng)鏈金融科技解決方案總支出占某省市場總額的百分比9.0%6.7%20.9%18.6%16.6%14.8%13.3%12.1%11.6%9.4%注：某些金額和百分比數(shù)字已進行四舍五入調(diào)整。資料來源：中國人民銀行,國家金融監(jiān)督管理總局,

商業(yè)保理專業(yè)委員會,

灼識咨詢18.672.521.550.3104.70204060801001201401601805.9201820222027E27.468.9177.2中國核心企業(yè)和金融機構(gòu)供應(yīng)鏈金融科技解決方案支出-核心企業(yè)和金融機構(gòu)供應(yīng)鏈金融科技解決方案的總支出預(yù)計將于2027年達到1,772億元人民幣，2022年至2027年的復(fù)合年增長率為20.8%，印證中國第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案某省市場潛力核心企業(yè)和金融機構(gòu)供應(yīng)鏈金融科技解決方案支出，2018-2027E 關(guān)鍵分析核心企業(yè)和金融機構(gòu)是供應(yīng)鏈金融科技解決方案的主要使用者。供應(yīng)鏈金融科技解決方案可以增加底層資產(chǎn)透明度，提高數(shù)據(jù)可信度，為核心企業(yè)和金融機構(gòu)提供自動化、數(shù)字化的工作流程。在這方面，總支出是衡量此類解決方案有效性的最具代表性的衡量標準。中國供應(yīng)鏈金融科技解決方案總支出從2018年的274億元人民幣增長到2022年的689億元人民幣，年均復(fù)合增長率為25.9%。核心企業(yè)和金融機構(gòu)供應(yīng)鏈金融科技解決方案的總支出將從2022年的689億元人民幣增長到2027年的1,772億元人民幣，復(fù)合年增長率為20.8%，而其中中國核心企業(yè)及金融機構(gòu)在第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案總支出預(yù)計將持續(xù)增長至725億元人民幣。注：某些金額和百分比數(shù)字已進行四舍五入調(diào)整。復(fù)合增長率(2018-2022)復(fù)合增長率(2022-2027E)23.6%15.8%33.5%31.3%25.9%20.8%十億人民幣自主研發(fā)第三方科技解決方案總計資料來源：

灼識咨詢不同類型的供應(yīng)鏈金融科技解決方案對比分析4.611.0015105第三方科技解決方案自主研發(fā)-58.2%

固定成本 可變成本 總成本=10.839.1403020100第三方科技解決方案自主研發(fā)-72.4%

1.510.0第三方科技解決方案自主研發(fā)-85.0%

月131211109876543210-與自主研發(fā)供應(yīng)鏈金融科技解決方案相比，外采第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案能將時間成本和資金投入成本減少85.0%和76.8%以上時間成本分析 系統(tǒng)落地一年后的資金投入成本分析+銀行自主研發(fā)一款基礎(chǔ)資產(chǎn)管理系統(tǒng)的平均過10個月，相比而言采用第三方科技解決方案的時間在1.5個月以內(nèi)。第三方科技解決方案具有豐富的系統(tǒng)搭建經(jīng)驗，專業(yè)的研發(fā)團隊并提供高級技術(shù)支持的軟件資源11.449.16040200第三方科技解決方案自主研發(fā)-76.8%

人民幣百萬元~人民幣0.6百萬元(外采支出)~人民幣10.0百萬元

(研發(fā)支出)自主研發(fā)第三方科技解決方案~人民幣1.0百萬元(運營和維護費用)~人民幣4.0百萬元(技術(shù)服務(wù)費)基礎(chǔ)供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)管理系統(tǒng)~0.2%(技術(shù)服務(wù)費率)百萬元(交)=~人民幣2,000.0~人民幣4.8百萬元(外采支出)~人民幣34.0百萬元

(研發(fā)支出)自主研發(fā)第三方科技解決方案~人民幣5.1百萬元(運營和維護費用)~人民幣6.0百萬元(技術(shù)服務(wù)費)具有AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)能力的供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)管理系統(tǒng)~0.3%(技術(shù)服務(wù)費率)~人民幣2,000.0百萬元(交)=~人民幣5.4百萬元(外采支出)~人民幣44.0百萬元

(研發(fā)支出)~人民幣5.1百萬元(運營和維護費用)~人民幣6.0百萬元(技術(shù)服務(wù)費)系統(tǒng)類別供應(yīng)鏈金融科技解決方案類型兼具基礎(chǔ)和AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)能力的供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)管理系統(tǒng)第三方科技解決方案自主研發(fā)~0.3%(技術(shù)服務(wù)費率)~人民幣2,000.0百萬元(交)=人民幣百萬元人民幣百萬元資料來源：-ABS，灼識咨詢注：假設(shè)：資金投入成本計算假設(shè)系統(tǒng)落地后一年；具有AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)能力的供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)管理系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費率比基礎(chǔ)資產(chǎn)管理系統(tǒng)高0.1%；基礎(chǔ)資產(chǎn)管理系統(tǒng)運營和維護費用占相應(yīng)研發(fā)支出的10%，具有AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)能力的供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)管理系統(tǒng)以及兼具基礎(chǔ)和AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)能力的資產(chǎn)管理系統(tǒng)運營和維護費用占相應(yīng)研發(fā)支出的30%；交已進行年化處理。關(guān)鍵驅(qū)動因素描述核心企業(yè)和金融機構(gòu)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型數(shù)字化轉(zhuǎn)型極大地影響了大型企業(yè)和金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)及運營，尤其是供應(yīng)鏈融資和支付的數(shù)字化轉(zhuǎn)型對核心企業(yè)的供應(yīng)鏈穩(wěn)定性起著重要作用，且對于協(xié)助金融機構(gòu)在供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中保持競爭力至關(guān)重要。新冠疫情給不同行業(yè)的公司造成不利影響的同時，也已使更多公司意識到在危機期間提供不間斷服務(wù)的數(shù)字化和自動化系統(tǒng)的重要性，這有助于加速供應(yīng)鏈金融行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型對專業(yè)和定制化供應(yīng)鏈金融科技解決方案的需求不斷增長貿(mào)深入發(fā)展和產(chǎn)業(yè)價值鏈日益復(fù)雜，驅(qū)動對專業(yè)和定制的供應(yīng)鏈金融科技解決方案的需求不斷增長。核心企業(yè)尋求建立可增加供應(yīng)鏈透明度并整合支付、融資及供應(yīng)鏈管理的一體化系統(tǒng)，金融機構(gòu)專注于數(shù)字化及精簡化的供應(yīng)鏈金融流程及有效的風(fēng)險管理，而解決這些痛點需要專業(yè)技術(shù)和定制化服務(wù)。持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新新技術(shù)的出現(xiàn)正重塑供應(yīng)鏈金融行業(yè)企業(yè)運營的方式，人工智能技術(shù)如NLP自然語言處理使供應(yīng)鏈金融工作流程數(shù)字化和自動化成為可能，區(qū)塊鏈和大數(shù)據(jù)技術(shù)通過增強數(shù)據(jù)可靠和透明度改變了風(fēng)險管理方式，新興技術(shù)日益增長的某省市場接受度預(yù)計將繼續(xù)推動供應(yīng)鏈金融科技解決方案的發(fā)展。金融監(jiān)管的開放和創(chuàng)新金融監(jiān)管部門積極推動金融生態(tài)環(huán)境的優(yōu)化，通過建立更加透明、公平、規(guī)范某省市場，增強金融機構(gòu)的信譽度和服務(wù)質(zhì)量，提高了供應(yīng)某省市場的整體效率和穩(wěn)定性。隨著中國金融監(jiān)管的開放和創(chuàng)新，金融機構(gòu)可以更加靈活地發(fā)掘和應(yīng)用各種金融科技手段，包括供應(yīng)鏈金融科技，這將進一步推動供應(yīng)鏈金融科技的發(fā)展。中國供應(yīng)鏈金某省市場驅(qū)動因素-我國供應(yīng)鏈金融科技解某省市場增長的主要驅(qū)動力來源于核心企業(yè)和金融機構(gòu)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型、專業(yè)和定制化的供應(yīng)鏈金融科技解決方案需求不斷增長以及持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新的推動資料來源：

灼識咨詢中國供應(yīng)鏈金融科技行業(yè)政策環(huán)境-自2017年以來，中國政府出臺多項法規(guī)和政策以加速供應(yīng)鏈金融行業(yè)數(shù)字化，鼓勵某省市和示范企業(yè)發(fā)揮引領(lǐng)作用，有利驅(qū)動中國供應(yīng)鏈金融科技產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展資料來源：

灼識咨詢發(fā)布年份法律、法規(guī)名稱發(fā)布單位主要內(nèi)容2022.05《全國供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范創(chuàng)建工作規(guī)范》商務(wù)部、工信部、生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中國人民銀行某省市場監(jiān)督管理總局、某著名企業(yè)保險監(jiān)督管理委員會、中國物流與采購聯(lián)合會某省市應(yīng)圍繞完善供應(yīng)鏈治理機制，加快供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型，健全重點產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈生態(tài)等方面，發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。示范企業(yè)應(yīng)圍繞強化創(chuàng)新引領(lǐng)作用，提高供應(yīng)鏈管理水平，拓展供應(yīng)鏈專業(yè)服務(wù)等方面，發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。2021.03《關(guān)于開展全國供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范創(chuàng)建工作的通知》商務(wù)部、工信部、生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中國人民銀行某省市場監(jiān)督管理總局、某著名企業(yè)保險監(jiān)督管理委員會、中國物流與采購聯(lián)合會在供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點基礎(chǔ)上，進一步開展全國供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用示范創(chuàng)建工作。力爭用5年時間，培育一批全國供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用某省市和示范企業(yè)。2020.04《商務(wù)部等8部門關(guān)于進一步做好供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點工作的通知》商務(wù)部、工信部、生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中國人民銀行某省市場監(jiān)督管理總局、某著名企業(yè)保險監(jiān)督管理委員會、中國物流與采購聯(lián)合會某省市要加大以信息技術(shù)為核心的新型基礎(chǔ)設(shè)施投入，積極應(yīng)用區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代供應(yīng)鏈管理技術(shù)和模式。加快數(shù)字化供應(yīng)鏈公共服務(wù)平臺建設(shè)，推動政府治理能力和治理體系現(xiàn)代化。2018.04《關(guān)于開展供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點的通知》商務(wù)部、工信部、生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中國人民銀行某省市場監(jiān)督管理總局、某著名企業(yè)保險監(jiān)督管理委員會、中國物流與采購聯(lián)合會在全國范圍內(nèi)開展供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點。完善重點行業(yè)供應(yīng)鏈體系，規(guī)范供應(yīng)鏈金融發(fā)展，服務(wù)實體經(jīng)濟。2017.10《關(guān)于積極推進供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》國務(wù)院辦公廳推進供應(yīng)鏈金融規(guī)范發(fā)展，從而拓寬中小微企業(yè)融資渠道，保障資金流向?qū)嶓w經(jīng)濟。中國供應(yīng)鏈金融科技產(chǎn)業(yè)競爭格局分析-五類供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域科技服務(wù)商參與賽道競爭，其中第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商同時具備金融科技創(chuàng)新能力和交優(yōu)勢，位列行業(yè)領(lǐng)先地位服務(wù)商類別相關(guān)介紹代表公司第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商通過在供應(yīng)鏈生態(tài)的服務(wù)經(jīng)驗與技術(shù)應(yīng)用，提供供應(yīng)鏈金融ABS、票據(jù)融資、債權(quán)流轉(zhuǎn)平臺、供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)分析、風(fēng)控或產(chǎn)品設(shè)計等多種供應(yīng)鏈金融科技服務(wù)核心企業(yè)背景供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商由實體企業(yè)或產(chǎn)業(yè)集團牽頭建立或孵化，提供供應(yīng)鏈金融科技相關(guān)服務(wù)和解決方案金融機構(gòu)背景供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商金融機構(gòu)成立子公司提供供應(yīng)鏈金融科技相關(guān)服務(wù)供應(yīng)鏈金融信息服務(wù)提供商通過互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等技術(shù)，在各個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域提供包括倉單運營、發(fā)票管理、在線交易、數(shù)字化應(yīng)用等供應(yīng)鏈金融信息服務(wù)供應(yīng)鏈服務(wù)提供商以供應(yīng)鏈管理公司或物