投資并購律師服務(wù)合同一、合同主體與背景投資并購律師服務(wù)合同由委托方（甲方）與服務(wù)提供方（乙方）共同簽署。甲方通常為進(jìn)行投資并購活動(dòng)的企業(yè)，包括但不限于投資管理公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)等，其核心需求是通過專業(yè)法律服務(wù)確保并購交易的合法合規(guī)性，降低法律風(fēng)險(xiǎn)。乙方則為具備投資并購領(lǐng)域?qū)I(yè)資質(zhì)的律師事務(wù)所，需擁有熟悉公司法、證券法、反壟斷法等相關(guān)領(lǐng)域的執(zhí)業(yè)律師團(tuán)隊(duì)，并有成功處理復(fù)雜并購項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)。雙方簽訂本合同的前提是甲方擬通過股權(quán)收購、資產(chǎn)并購或合并等方式實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合、業(yè)務(wù)拓展或市場擴(kuò)張，而乙方承諾憑借專業(yè)能力協(xié)助甲方完成全流程法律支持。二、服務(wù)內(nèi)容與范圍乙方提供的法律服務(wù)需覆蓋投資并購的全生命周期，具體包括以下核心模塊：（一）法律盡職調(diào)查乙方需對目標(biāo)公司進(jìn)行全面法律狀況核查，內(nèi)容涵蓋企業(yè)主體資格（如營業(yè)執(zhí)照、公司章程、股東結(jié)構(gòu)）、合規(guī)經(jīng)營（行業(yè)資質(zhì)、審批許可、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)）、資產(chǎn)權(quán)屬（土地使用權(quán)、房產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)）、債權(quán)債務(wù)（借款合同、擔(dān)保情況、未決訴訟）、勞動(dòng)用工（勞動(dòng)合同、社保繳納、競業(yè)限制）等。調(diào)查過程中需形成書面報(bào)告，明確指出潛在法律風(fēng)險(xiǎn)，如股權(quán)代持、資產(chǎn)抵押、重大訴訟等，并提出風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避建議。（二）交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與合規(guī)分析根據(jù)甲方戰(zhàn)略目標(biāo)與目標(biāo)公司實(shí)際情況，乙方需設(shè)計(jì)至少兩種并購方案供甲方選擇，例如股權(quán)收購與資產(chǎn)收購的對比分析，并論證各方案的法律可行性。同時(shí)，需對方案涉及的反壟斷審查、外商投資準(zhǔn)入、國有資產(chǎn)交易等特殊審批程序進(jìn)行合規(guī)性論證，確保交易符合《反壟斷法》《外商投資法》《上市公司收購管理辦法》等法律法規(guī)要求。（三）法律文件起草與談判支持乙方需負(fù)責(zé)起草、審核與修改并購交易相關(guān)法律文件，包括但不限于意向書、保密協(xié)議、并購協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、資產(chǎn)交割清單、股東決議等。在談判階段，乙方應(yīng)參與核心條款磋商，如交易對價(jià)支付方式（現(xiàn)金、股權(quán)置換、分期付款）、交割條件（業(yè)績承諾、或有負(fù)債處理）、違約責(zé)任劃分等，并根據(jù)談判進(jìn)展動(dòng)態(tài)調(diào)整法律文件內(nèi)容，保障甲方權(quán)益最大化。（四）交易交割與后續(xù)整合協(xié)助甲方完成并購交易的審批與登記手續(xù)，包括但不限于工商變更登記、稅務(wù)注銷與登記、外匯審批（如涉及跨境并購）、知識(shí)產(chǎn)權(quán)過戶等。交易完成后，乙方需提供為期不少于六個(gè)月的整合期法律咨詢，涉及公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整、規(guī)章制度修訂、勞動(dòng)合同承繼、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系搭建等，確保并購后企業(yè)運(yùn)營的法律銜接平穩(wěn)。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：要求乙方按合同約定提供服務(wù)，包括定期匯報(bào)工作進(jìn)展、對盡職調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行書面解釋、根據(jù)甲方反饋調(diào)整服務(wù)內(nèi)容；在乙方未履行合同義務(wù)時(shí)，有權(quán)解除合同并追究違約責(zé)任。義務(wù)：向乙方提供與并購項(xiàng)目相關(guān)的全部資料（如財(cái)務(wù)報(bào)表、股東會(huì)決議、歷史交易文件），并保證資料的真實(shí)性、完整性；配合乙方開展盡職調(diào)查，包括協(xié)調(diào)目標(biāo)公司提供必要文件、安排現(xiàn)場訪談；按合同約定及時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，不得無故拖延。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)權(quán)利：要求甲方提供必要的工作條件與信息支持；按合同約定收取服務(wù)費(fèi)用；在甲方未按時(shí)支付費(fèi)用時(shí)，有權(quán)暫停服務(wù)并要求支付違約金。義務(wù)：委派固定律師團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)項(xiàng)目，核心律師需具備五年以上并購業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，且未經(jīng)甲方同意不得擅自更換團(tuán)隊(duì)成員；遵守勤勉盡責(zé)原則，確保法律意見的專業(yè)性與準(zhǔn)確性，避免因過失導(dǎo)致甲方損失；對服務(wù)過程中知悉的甲方商業(yè)秘密（如并購標(biāo)的、交易對價(jià)、談判策略）及目標(biāo)公司敏感信息（如客戶數(shù)據(jù)、技術(shù)秘密）承擔(dān)保密義務(wù)，保密期限至少為合同終止后三年。四、服務(wù)費(fèi)用與支付方式（一）費(fèi)用構(gòu)成服務(wù)費(fèi)用通常采用“基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)+成功費(fèi)”的模式。基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目復(fù)雜程度、目標(biāo)公司規(guī)模、服務(wù)耗時(shí)等因素確定，一般為人民幣50萬元至200萬元不等；成功費(fèi)則與交易金額掛鉤，按并購總對價(jià)的0.5%-2%計(jì)算，在交易完成后支付。此外，甲方需承擔(dān)乙方為履行合同產(chǎn)生的實(shí)際費(fèi)用，包括但不限于盡職調(diào)查差旅費(fèi)、公證費(fèi)、翻譯費(fèi)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)（如審計(jì)、評估）等，該部分費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，乙方需提供合法票據(jù)。（二）支付節(jié)點(diǎn)首付款：合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)支付基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)的30%，作為乙方啟動(dòng)工作的資金；進(jìn)度款：盡職調(diào)查報(bào)告交付并經(jīng)甲方確認(rèn)后10個(gè)工作日內(nèi)，支付基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)的40%；尾款：并購協(xié)議簽署且主要審批手續(xù)完成后15個(gè)工作日內(nèi)，支付基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)的30%及全部成功費(fèi)。若交易因不可抗力或甲方原因終止，乙方有權(quán)根據(jù)已完成服務(wù)內(nèi)容按比例收取費(fèi)用，已發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用由甲方承擔(dān)。五、保密條款雙方需對合同內(nèi)容及履行過程中獲取的對方信息嚴(yán)格保密。保密范圍包括但不限于甲方的并購計(jì)劃、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、商業(yè)策略，乙方的法律服務(wù)方案、法律意見、談判技巧，以及目標(biāo)公司的經(jīng)營信息、技術(shù)資料等。未經(jīng)信息所有方書面同意，任何一方不得向第三方（包括但不限于競爭對手、媒體、監(jiān)管機(jī)構(gòu)，法律法規(guī)要求披露的除外）泄露保密信息。若發(fā)生泄密行為，泄密方需賠償對方因此遭受的直接損失（如訴訟費(fèi)、律師費(fèi)）及間接損失（如商譽(yù)損失、預(yù)期利潤損失），賠償金額不低于人民幣50萬元。六、違約責(zé)任（一）甲方違約未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用的，每逾期一日按逾期金額的0.05%支付違約金，逾期超過30日的，乙方有權(quán)單方解除合同并要求支付已完成服務(wù)的費(fèi)用；提供虛假資料或隱瞞重要信息導(dǎo)致乙方出具錯(cuò)誤法律意見的，乙方不承擔(dān)責(zé)任，且甲方需賠償乙方因此遭受的損失（如名譽(yù)損失、第三方索賠）。（二）乙方違約未按約定時(shí)間完成盡職調(diào)查或交付法律文件，每逾期一日按基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)的0.1%支付違約金；因重大過失導(dǎo)致法律意見存在實(shí)質(zhì)性錯(cuò)誤，或泄露保密信息的，需退還已收取的服務(wù)費(fèi)用，并賠償甲方直接經(jīng)濟(jì)損失，賠償上限不超過服務(wù)費(fèi)用總額的3倍；未經(jīng)甲方同意更換核心律師團(tuán)隊(duì)的，甲方有權(quán)要求乙方支付基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)10%的違約金，并可解除合同。七、合同生效與終止合同自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效，服務(wù)期限至并購交易完成后6個(gè)月（整合期結(jié)束）止。若出現(xiàn)以下情形，合同可提前終止：雙方協(xié)商一致解除；一方嚴(yán)重違約導(dǎo)致合同目的無法實(shí)現(xiàn)；因不可抗力（如政策調(diào)整、目標(biāo)公司破產(chǎn)）導(dǎo)致交易終止。合同終止后，乙方需移交全部工作成果（如盡職調(diào)查報(bào)告、法律文件原件、工作底稿），甲方需支付已完成服務(wù)對應(yīng)的費(fèi)用，保密條款與違約責(zé)任條款繼續(xù)有效。八、爭議解決與其他雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議的，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方有權(quán)向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。訴訟費(fèi)用（包括案件受理費(fèi)、保全費(fèi)、律師費(fèi)）由敗訴方承擔(dān)。本合同未盡事宜，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。（以下無正文，為簽署頁）甲方（蓋章）：___________