釘釘合同審批流程演講人：XXXContents目錄01流程概述02申請(qǐng)發(fā)起03審批步驟04修改與反饋05最終批準(zhǔn)06存檔與維護(hù)01流程概述審批目的與意義規(guī)范合同管理通過標(biāo)準(zhǔn)化審批流程，確保合同條款合法合規(guī)，降低企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)，避免因合同漏洞引發(fā)的糾紛。提升效率與透明度數(shù)字化審批減少人工傳遞環(huán)節(jié)，實(shí)時(shí)追蹤進(jìn)度，增強(qiáng)跨部門協(xié)作效率，同時(shí)保留完整操作記錄供審計(jì)追溯。權(quán)責(zé)明確化通過分層審批機(jī)制，明確各部門（如法務(wù)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)）的職責(zé)邊界，避免越權(quán)或推諉現(xiàn)象。合同類型覆蓋包括發(fā)起人（業(yè)務(wù)部門）、初審人（部門負(fù)責(zé)人）、復(fù)核人（法務(wù)/財(cái)務(wù)）、終審人（高管）等關(guān)鍵角色，確保全鏈條覆蓋。參與角色定義例外情況說明緊急合同可啟用綠色通道，但需事后補(bǔ)錄審批記錄，并標(biāo)注特殊原因備查。適用于采購(gòu)合同、銷售協(xié)議、勞務(wù)合同、保密協(xié)議等所有需法律效力的文件，涵蓋電子版與紙質(zhì)版掃描件。適用范圍界定基本原則設(shè)定合規(guī)性優(yōu)先所有合同必須符合國(guó)家法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部制度，法務(wù)部門需對(duì)條款進(jìn)行強(qiáng)制性審查。分級(jí)授權(quán)機(jī)制審批過程全程留痕，支持電子簽名與時(shí)間戳技術(shù)，確保文件法律效力及操作可追溯性。根據(jù)合同金額或重要性劃分審批層級(jí)，例如小額合同由部門負(fù)責(zé)人終審，大額合同需上報(bào)至管理層。留痕與不可篡改02申請(qǐng)發(fā)起在釘釘工作臺(tái)點(diǎn)擊“審批”模塊，選擇“合同審批”分類，進(jìn)入合同審批發(fā)起頁面，確保操作路徑清晰明確。入口定位系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)用戶是否有合同發(fā)起權(quán)限，若權(quán)限不足需聯(lián)系管理員開通，避免因權(quán)限問題導(dǎo)致流程中斷。權(quán)限驗(yàn)證根據(jù)合同類型（如采購(gòu)、銷售、勞務(wù)等）選擇預(yù)設(shè)模板，或自定義新建模板以滿足特殊業(yè)務(wù)需求。模板選擇申請(qǐng)入口操作基礎(chǔ)信息完整性合同正文需使用法務(wù)審核通過的標(biāo)準(zhǔn)化條款，特殊條款需單獨(dú)標(biāo)注并附說明文檔供審批人參考。條款標(biāo)準(zhǔn)化金額與日期校驗(yàn)系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)金額大小寫一致性及邏輯關(guān)聯(lián)性，確保合同關(guān)鍵數(shù)據(jù)無矛盾或錯(cuò)誤。合同名稱、編號(hào)、簽約方信息、金額等必填字段需完整準(zhǔn)確，避免因信息缺失被退回修改。內(nèi)容填寫規(guī)范支持PDF、Word、Excel等常見格式，單個(gè)文件不超過50MB，確保文件可正常預(yù)覽且無加密保護(hù)。格式限制附件需與合同正文強(qiáng)相關(guān)，如補(bǔ)充協(xié)議、資質(zhì)證明等，無關(guān)文件需剔除以減少審批負(fù)擔(dān)。內(nèi)容關(guān)聯(lián)性附件名稱需包含合同編號(hào)及類型關(guān)鍵詞（如“XX采購(gòu)合同_營(yíng)業(yè)執(zhí)照”），便于歸檔檢索。命名規(guī)則附件上傳要求03審批步驟審批人配置機(jī)制對(duì)不同層級(jí)的審批人設(shè)置差異化權(quán)限，如查看、修改、駁回等操作權(quán)限，強(qiáng)化合同管理的安全性。審批人權(quán)限分級(jí)當(dāng)主審批人無法處理時(shí)，支持預(yù)先設(shè)定代理審批人，確保審批流程不中斷，保障業(yè)務(wù)連續(xù)性。代理審批機(jī)制可根據(jù)合同類型、金額閾值等條件自動(dòng)匹配對(duì)應(yīng)審批人，實(shí)現(xiàn)靈活調(diào)整審批鏈條，提升流程適配性。動(dòng)態(tài)審批人指派支持按部門、角色或特定崗位配置多級(jí)審批人，確保合同審批權(quán)責(zé)清晰，避免遺漏關(guān)鍵審核環(huán)節(jié)。多級(jí)審批人設(shè)置流程流轉(zhuǎn)規(guī)則條件分支邏輯01并行審批支持02駁回重審規(guī)則03自動(dòng)跳轉(zhuǎn)機(jī)制當(dāng)某一審批節(jié)點(diǎn)超時(shí)未處理時(shí)，系統(tǒng)可自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)或升級(jí)至更高權(quán)限人員處理。04明確駁回后的處理方式，支持退回至發(fā)起人或指定節(jié)點(diǎn)修改，并記錄駁回原因以便追溯優(yōu)化。允許多個(gè)部門同時(shí)審批非依賴環(huán)節(jié)，如法務(wù)與業(yè)務(wù)部門并行審核，大幅縮短整體審批周期。根據(jù)合同內(nèi)容自動(dòng)觸發(fā)不同審批路徑，例如金額超過閾值時(shí)需額外增加財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批節(jié)點(diǎn)。審批時(shí)限設(shè)定為每個(gè)審批環(huán)節(jié)設(shè)置處理時(shí)限，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送提醒通知，避免因人為延遲影響合同簽署進(jìn)度。節(jié)點(diǎn)超時(shí)預(yù)警針對(duì)緊急合同啟用加急流程，縮短關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)審批時(shí)限，常規(guī)合同則采用標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間閾值。配置超時(shí)后的默認(rèn)動(dòng)作（如自動(dòng)通過或轉(zhuǎn)交上級(jí)），確保流程不會(huì)因個(gè)別節(jié)點(diǎn)停滯而中斷。差異化時(shí)限策略允許管理員根據(jù)業(yè)務(wù)高峰期動(dòng)態(tài)延長(zhǎng)或壓縮時(shí)限，平衡審批效率與質(zhì)量需求。時(shí)限彈性調(diào)整01020403超時(shí)自動(dòng)處理04修改與反饋退回修改流程發(fā)起退回請(qǐng)求審批人可在審批過程中發(fā)現(xiàn)合同內(nèi)容不符合要求時(shí)，直接發(fā)起退回請(qǐng)求，并附上詳細(xì)的修改意見，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)通知合同發(fā)起人重新調(diào)整。修改內(nèi)容重新提交多級(jí)審批聯(lián)動(dòng)合同發(fā)起人收到退回通知后，需根據(jù)審批人的意見進(jìn)行修改，完成后重新提交審批流程，確保所有修改內(nèi)容清晰標(biāo)注并符合規(guī)范要求。若合同涉及多級(jí)審批，退回修改后需重新經(jīng)過各級(jí)審批人審核，確保修改后的內(nèi)容得到全面確認(rèn)，避免遺漏關(guān)鍵環(huán)節(jié)。123評(píng)論與標(biāo)注方法在線評(píng)論功能審批人可在合同文件的特定位置添加評(píng)論，詳細(xì)說明修改建議或疑問，支持文字、語音等多種形式，便于合同發(fā)起人快速理解并調(diào)整。高亮標(biāo)注工具審批人可使用高亮、下劃線、箭頭等標(biāo)注工具，直接在合同文檔中標(biāo)出需要修改的部分，確保修改意見直觀明確，減少溝通成本。實(shí)時(shí)通知與跟進(jìn)所有評(píng)論和標(biāo)注會(huì)實(shí)時(shí)同步至合同發(fā)起人，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送通知提醒，發(fā)起人可即時(shí)查看并回復(fù)，形成高效的反饋閉環(huán)。版本控制管理權(quán)限分級(jí)管理不同角色的人員對(duì)合同版本的查看和編輯權(quán)限可分級(jí)設(shè)置，確保敏感信息僅對(duì)授權(quán)人員開放，保障合同管理的安全性和合規(guī)性。版本對(duì)比功能用戶可隨時(shí)調(diào)取不同版本的合同進(jìn)行對(duì)比，系統(tǒng)會(huì)高亮顯示差異部分，幫助審批人和發(fā)起人快速識(shí)別修改內(nèi)容，提高審核效率。自動(dòng)版本記錄系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)保存每次修改后的合同版本，并生成版本號(hào)，便于追溯歷史修改記錄，確保合同內(nèi)容的完整性和可追溯性。05最終批準(zhǔn)合同條款完整性驗(yàn)證確保合同所有條款均已填寫完整，包括但不限于標(biāo)的物、金額、權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任等關(guān)鍵要素，避免因遺漏導(dǎo)致法律風(fēng)險(xiǎn)。權(quán)限層級(jí)匹配檢查核對(duì)審批人權(quán)限是否與合同金額或重要程度相匹配，超出當(dāng)前審批層級(jí)的合同需自動(dòng)流轉(zhuǎn)至更高權(quán)限人員處理。合規(guī)性審查復(fù)核由法務(wù)部門對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行最終合規(guī)性審查，確認(rèn)無違反法律法規(guī)、公司政策的條款，特殊行業(yè)需額外符合監(jiān)管要求。電子簽章有效性校驗(yàn)驗(yàn)證合同簽署方的電子簽章是否已完成實(shí)名認(rèn)證且在法律認(rèn)可的有效期內(nèi)，確保電子合同具備法律效力。批準(zhǔn)條件確認(rèn)通知機(jī)制設(shè)置多通道實(shí)時(shí)提醒通過釘釘應(yīng)用內(nèi)消息、短信、郵件三端同步推送審批結(jié)果，重要合同可設(shè)置電話語音提醒，確保相關(guān)人員第一時(shí)間獲知狀態(tài)。自定義通知模板配置支持按合同類型定制通知內(nèi)容模板，包括合同編號(hào)、關(guān)鍵條款摘要、下一步操作指引等結(jié)構(gòu)化信息展示。異常狀態(tài)預(yù)警規(guī)則當(dāng)合同在設(shè)定時(shí)間內(nèi)未完成審批時(shí)，自動(dòng)觸發(fā)預(yù)警通知至合同發(fā)起人及上級(jí)主管，附帶逾期原因分析工具。批量處理結(jié)果匯總對(duì)于周期性批量審批的合同，生成帶統(tǒng)計(jì)圖表的結(jié)果匯總報(bào)告，通過釘釘智能報(bào)表功能定向推送至管理層。生效日期管理支持設(shè)置"雙方簽署后生效"、"特定事件觸發(fā)后生效"等智能生效規(guī)則，系統(tǒng)自動(dòng)監(jiān)測(cè)條件達(dá)成情況并更新合同狀態(tài)。針對(duì)跨國(guó)合同自動(dòng)識(shí)別簽署方所在時(shí)區(qū)，精確計(jì)算合同生效時(shí)間點(diǎn)，避免因時(shí)差導(dǎo)致的生效時(shí)間爭(zhēng)議。保留歷史版本生效時(shí)間軸，可隨時(shí)調(diào)閱各版本生效區(qū)間及修改內(nèi)容，配套法律認(rèn)可的版本比對(duì)工具。對(duì)于約定未來生效的合同，自動(dòng)加入待生效監(jiān)控列表，提前進(jìn)行資源準(zhǔn)備提醒，防止履約準(zhǔn)備不足。條件觸發(fā)式生效時(shí)區(qū)自適應(yīng)處理版本生效追溯延期生效備案06存檔與維護(hù)云端存儲(chǔ)路徑標(biāo)準(zhǔn)化所有合同文件必須按照“部門/項(xiàng)目名稱/合同類型”的層級(jí)結(jié)構(gòu)存儲(chǔ)，確保文件分類清晰、檢索高效，避免因路徑混亂導(dǎo)致文件丟失或重復(fù)存儲(chǔ)。本地備份同步機(jī)制重要合同需在本地服務(wù)器建立加密備份，并與云端實(shí)時(shí)同步，防止因網(wǎng)絡(luò)故障或系統(tǒng)崩潰導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失，同時(shí)設(shè)置訪問權(quán)限限制非授權(quán)人員操作。命名規(guī)則統(tǒng)一化合同文件名需包含“簽約方+合同主題+版本號(hào)”三要素，例如“XX公司_技術(shù)服務(wù)協(xié)議_V2.0”，便于后續(xù)版本追蹤與管理。存檔位置規(guī)范010203查詢與下載操作多條件組合檢索功能水印與日志追蹤權(quán)限分級(jí)控制體系支持通過合同編號(hào)、簽約方、生效狀態(tài)等字段組合篩選，系統(tǒng)自動(dòng)生成可視化結(jié)果列表，用戶可一鍵導(dǎo)出Excel報(bào)表或批量下載PDF文件。普通員工僅可查看本人發(fā)起的合同，部門主管擁有本部門合同查閱權(quán)限，法務(wù)和財(cái)務(wù)部門可跨部門調(diào)閱全量合同，確保數(shù)據(jù)安全性與合規(guī)性。所有下載的合同文件自動(dòng)添加“僅供內(nèi)部使用”動(dòng)態(tài)水印，系統(tǒng)記錄下載人員、時(shí)間及IP地址，形成完整的操作審計(jì)鏈條。01版本迭代留痕管理每次合同修改均生成新版本并保留修改批注，系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)聯(lián)前后版本差異對(duì)比圖，支持回溯任意