銷售業(yè)務(wù)合同審核與簽訂流程模板一、適用情境與目標(biāo)二、全流程操作步驟（一）業(yè)務(wù)需求發(fā)起與確認(rèn)操作主體：銷售經(jīng)理/業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人*操作內(nèi)容：與客戶初步溝通，明確客戶需求（產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、服務(wù)內(nèi)容、交付時(shí)間、預(yù)算范圍等）；確認(rèn)客戶主體資格（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人等基本信息，可通過“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”等官方渠道核實(shí)，禁止使用非官方）；填寫《業(yè)務(wù)需求確認(rèn)單》（見配套表單1），記錄客戶核心需求、預(yù)計(jì)合同金額、關(guān)鍵條款（如付款方式、交付節(jié)點(diǎn)、違約責(zé)任等），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批通過后，啟動(dòng)合同起草流程。輸出成果：《業(yè)務(wù)需求確認(rèn)單》（部門負(fù)責(zé)人簽字版）（二）合同文本規(guī)范起草操作主體：銷售專員（根據(jù)模板填寫基礎(chǔ)信息）/法務(wù)專員（審核并完善法律條款）操作內(nèi)容：銷售專員依據(jù)《業(yè)務(wù)需求確認(rèn)單》，使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同模板（或參考行業(yè)通用模板）填寫合同基礎(chǔ)條款，包括：合同雙方主體信息（名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、地址、法定代表人等）；標(biāo)的物詳情（產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)，或服務(wù)內(nèi)容、范圍、標(biāo)準(zhǔn)）；權(quán)利義務(wù)條款（交付時(shí)間、地點(diǎn)、方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；付款方式、賬戶信息、發(fā)票類型等）；違約責(zé)任（逾期交付/付款、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)等情形的違約金計(jì)算方式及賠償范圍）；爭(zhēng)議解決方式（協(xié)商、仲裁/訴訟及管轄地）；其他約定（保密條款、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、合同生效條件等）。法務(wù)專員對(duì)合同條款進(jìn)行合規(guī)性審核，重點(diǎn)核查：主體資格是否合法有效；權(quán)利義務(wù)是否對(duì)等，是否存在“霸王條款”；違約責(zé)任是否明確、可執(zhí)行，是否符合《民法典》等法律規(guī)定；涉及特殊行業(yè)（如食品、醫(yī)療器械）的，需確認(rèn)是否符合行業(yè)監(jiān)管要求。輸出成果：合同草案（法務(wù)審核修訂版）（三）多部門聯(lián)合內(nèi)部審核操作主體：銷售部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)*審核流程及要點(diǎn)：銷售部門審核：由銷售經(jīng)理*確認(rèn)合同內(nèi)容與《業(yè)務(wù)需求確認(rèn)單》一致，客戶需求已全部納入，交付、付款等商業(yè)條款可執(zhí)行。財(cái)務(wù)部門審核：由財(cái)務(wù)專員*確認(rèn)：合同金額是否符合企業(yè)定價(jià)政策及審批權(quán)限；付款方式、節(jié)點(diǎn)是否與企業(yè)現(xiàn)金流管理要求匹配（如預(yù)付款比例、進(jìn)度款支付條件、質(zhì)保金比例等）；涉及稅務(wù)處理的（如稅率、發(fā)票類型）是否符合稅法規(guī)定。法務(wù)部門終審：由法務(wù)主管*確認(rèn)所有法律條款無歧義、無法律風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)審核違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等核心條款。分管領(lǐng)導(dǎo)審批：根據(jù)合同金額分級(jí)審批（如10萬元以下由銷售總監(jiān)審批，10萬元以上由總經(jīng)理審批），審批通過后形成《內(nèi)部審核表》（見配套表單2）。輸出成果：《內(nèi)部審核表》（各部門及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字版）（四）客戶溝通與條款確認(rèn)操作主體：銷售經(jīng)理、客戶對(duì)接人操作內(nèi)容：銷售經(jīng)理將審核通過后的合同文本（PDF蓋章版）發(fā)送給客戶，同步說明合同核心條款及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款；接收客戶反饋意見，記錄客戶修改需求（如交付時(shí)間調(diào)整、付款方式變更等），填寫《客戶溝通記錄表》（見配套表單3）；若客戶修改涉及內(nèi)部審核條款，需重新啟動(dòng)內(nèi)部審核流程（如金額、付款方式等重大變更）；若為非核心條款（如表述優(yōu)化、聯(lián)系人信息更新），可由銷售經(jīng)理與法務(wù)溝通確認(rèn)后直接修改，無需重新走全部審核流程。輸出成果：雙方確認(rèn)的合同終稿（客戶簽字/蓋章掃描件）（五）合同正式簽訂與蓋章操作主體：行政專員、銷售經(jīng)理操作內(nèi)容：行政專員根據(jù)合同終稿，按照企業(yè)用印管理規(guī)定，申請(qǐng)合同蓋章（合同文本為“一式兩份”或“一式三份”，根據(jù)雙方約定份數(shù)準(zhǔn)備）；加蓋企業(yè)公章或合同專用章（騎縫章），保證印章清晰、位置準(zhǔn)確（如法定代表人簽字頁(yè)、落款頁(yè)等）；銷售經(jīng)理將蓋章后的合同正本郵寄或送達(dá)客戶，同時(shí)要求客戶在約定時(shí)限內(nèi)（如3個(gè)工作日）簽字/蓋章并回傳；收到客戶已簽章的合同后，核對(duì)簽字/蓋章是否與主體信息一致，掃描存檔，并將正本合同移交檔案管理部門。輸出成果：雙方已簽字/蓋章的合同正本、客戶回傳掃描件（六）合同履行與歸檔管理操作主體：銷售部門、財(cái)務(wù)部門、檔案管理部門操作內(nèi)容：銷售部門根據(jù)合同約定，履行交付、服務(wù)義務(wù)，同步記錄履約進(jìn)度（如發(fā)貨單、驗(yàn)收單等），保證客戶按約定付款；財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同條款開具發(fā)票、跟蹤回款，逾期未付款的及時(shí)啟動(dòng)催收流程；檔案管理部門在合同簽訂后10個(gè)工作日內(nèi)，將合同正本、《內(nèi)部審核表》《客戶溝通記錄表》等資料整理歸檔，建立合同臺(tái)賬（記錄合同編號(hào)、簽訂日期、客戶名稱、金額、履行狀態(tài)等），保證檔案完整、可追溯。輸出成果：合同臺(tái)賬、履約過程資料、檔案編號(hào)三、關(guān)鍵環(huán)節(jié)配套表單表單1：業(yè)務(wù)需求確認(rèn)單合同編號(hào)（暫定）客戶名稱需求類型（□產(chǎn)品/□服務(wù)）預(yù)計(jì)合同金額業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人*客戶對(duì)接人*核心需求描述交付時(shí)間要求付款方式建議其他特殊約定部門負(fù)責(zé)人審批*備注表單2：內(nèi)部審核表合同編號(hào)審核環(huán)節(jié)審核人*審核意見是否通過審核日期銷售審核□是□否財(cái)務(wù)審核□是□否法務(wù)審核□是□否分管領(lǐng)導(dǎo)□是□否綜合意見（如“通過，建議按客戶意見修改第5條付款節(jié)點(diǎn)”）表單3：客戶溝通記錄表合同編號(hào)溝通時(shí)間溝通人（我方，客戶）溝通內(nèi)容摘要客戶反饋意見處理結(jié)果四、執(zhí)行過程中的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避要點(diǎn)主體資格核查：簽約前務(wù)必核實(shí)客戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書（如簽約非法定代表人），禁止與無民事行為能力或超越經(jīng)營(yíng)范圍的主體簽約，避免合同無效風(fēng)險(xiǎn)。條款表述清晰：合同中涉及時(shí)間、金額、數(shù)量、質(zhì)量等核心要素需明確具體（如“交付時(shí)間為2024年12月31日前”而非“年底前”，“違約金按日萬分之五計(jì)算”而非“適當(dāng)違約金”），避免歧義引發(fā)爭(zhēng)議。審核流程剛性：嚴(yán)禁“先簽后審”或簡(jiǎn)化審核環(huán)節(jié)，對(duì)金額較大、條款復(fù)雜的合同（如50萬元以上），需邀請(qǐng)法務(wù)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)部門聯(lián)合召開評(píng)審會(huì)，保證無遺漏風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。履約過程留痕：交付、驗(yàn)收、催款等環(huán)節(jié)需保留書面憑證（