銷售團(tuán)隊(duì)日常任務(wù)分配與跟進(jìn)模板一、適用工作場(chǎng)景二、任務(wù)分配與執(zhí)行全流程操作說(shuō)明1.任務(wù)目標(biāo)與需求明確操作要點(diǎn)：團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人（如銷售經(jīng)理）需根據(jù)整體銷售目標(biāo)、客戶需求或項(xiàng)目計(jì)劃，明確具體任務(wù)的核心目標(biāo)、交付標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)及所需資源。示例：若月度目標(biāo)為“新增20個(gè)有效客戶”，需分解為“開發(fā)新客戶線索30條（需符合行業(yè)、規(guī)模要求）→初步溝通篩選15家→深度跟進(jìn)并達(dá)成合作意向8家→簽約5家”，每環(huán)節(jié)明確具體產(chǎn)出。關(guān)鍵動(dòng)作：避免任務(wù)描述模糊（如“跟進(jìn)客戶”），需細(xì)化至“本周完成對(duì)*客戶（A類客戶）的方案講解并獲取反饋”。2.任務(wù)分解與人員匹配操作要點(diǎn)：將總?cè)蝿?wù)拆解為可執(zhí)行的子任務(wù)，根據(jù)團(tuán)隊(duì)成員的職責(zé)分工、能力優(yōu)勢(shì)、當(dāng)前工作負(fù)荷分配任務(wù)，保證“人崗匹配”。分解維度：按客戶類型（新客戶/老客戶）、任務(wù)性質(zhì)（開發(fā)/維護(hù)/轉(zhuǎn)化）、區(qū)域市場(chǎng)等拆分；匹配原則：擅長(zhǎng)大客戶開發(fā)的成員分配高價(jià)值客戶任務(wù)，熟悉售后流程的成員負(fù)責(zé)客戶滿意度跟進(jìn)，新成員可在資深成員帶教下承擔(dān)基礎(chǔ)線索篩選任務(wù)。輸出物：形成《任務(wù)分配清單》，明確每項(xiàng)子任務(wù)的負(fù)責(zé)人、協(xié)作人（如需）。3.任務(wù)下達(dá)與雙向確認(rèn)操作要點(diǎn)：負(fù)責(zé)人通過(guò)團(tuán)隊(duì)會(huì)議或即時(shí)通訊工具向成員下達(dá)任務(wù)，同步《任務(wù)分配清單》，并保證成員理解目標(biāo)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)及交付要求，避免信息偏差。確認(rèn)要點(diǎn)：成員需反饋“是否清晰任務(wù)目標(biāo)”“是否需要額外資源支持”“是否有疑問(wèn)”，負(fù)責(zé)人記錄確認(rèn)結(jié)果并留存。示例話術(shù)：“*同學(xué)，本周重點(diǎn)負(fù)責(zé)華東區(qū)域的新客戶線索開發(fā)，目標(biāo)篩選5家符合條件的企業(yè)，周四下班前提交線索評(píng)估表，是否有需要協(xié)助的資源？”4.過(guò)程跟進(jìn)與動(dòng)態(tài)調(diào)整操作要點(diǎn)：建立“日/周跟進(jìn)機(jī)制”，通過(guò)短會(huì)、線上文檔或工具實(shí)時(shí)跟蹤任務(wù)進(jìn)度，及時(shí)解決執(zhí)行中的問(wèn)題。日跟進(jìn)：成員每日下班前15分鐘在共享文檔更新任務(wù)進(jìn)展（如“已完成3條線索初步溝通，其中2家意向待方案”）；周跟進(jìn)：每周一召開15分鐘短會(huì)，成員同步上周任務(wù)完成情況、本周計(jì)劃及需協(xié)調(diào)事項(xiàng)，負(fù)責(zé)人針對(duì)滯后任務(wù)分析原因并調(diào)整資源（如增派人手、調(diào)整優(yōu)先級(jí)）。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：若任務(wù)可能延期（如客戶臨時(shí)變更需求），需提前24小時(shí)向負(fù)責(zé)人說(shuō)明，共同制定補(bǔ)救方案（如調(diào)整時(shí)間節(jié)點(diǎn)、增加協(xié)作人）。5.任務(wù)完成與復(fù)盤歸檔操作要點(diǎn)：任務(wù)完成后，成員提交交付物（如客戶簽約合同、活動(dòng)總結(jié)報(bào)告），負(fù)責(zé)人驗(yàn)收并確認(rèn)完成質(zhì)量；團(tuán)隊(duì)定期復(fù)盤任務(wù)執(zhí)行效果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并優(yōu)化流程。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)照任務(wù)目標(biāo)檢查交付物（如“新增客戶數(shù)是否達(dá)標(biāo)”“客戶反饋滿意度是否≥90%”）；復(fù)盤內(nèi)容：分析成功經(jīng)驗(yàn)（如“*客戶開發(fā)話術(shù)轉(zhuǎn)化率高，可復(fù)制推廣”）、失敗教訓(xùn)（如“線索篩選標(biāo)準(zhǔn)未明確，導(dǎo)致無(wú)效溝通多”），更新至團(tuán)隊(duì)《任務(wù)執(zhí)行手冊(cè)》。三、核心工具表格表1：銷售團(tuán)隊(duì)任務(wù)分配總表任務(wù)編號(hào)任務(wù)名稱任務(wù)目標(biāo)負(fù)責(zé)人協(xié)作人截止日期優(yōu)先級(jí)（高/中/低）當(dāng)前狀態(tài)（待執(zhí)行/進(jìn)行中/已完成/延期）關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)備注（如所需資源）20231001華東區(qū)新客戶開發(fā)本月新增有效客戶5家*偉2023-10-31高進(jìn)行中10月15日前完成3家意向需市場(chǎng)部提供行業(yè)展會(huì)名單20231002老客戶A滿意度回訪完成20家老客戶滿意度調(diào)研*靜*明2023-10-20中待執(zhí)行10月10日前完成問(wèn)卷設(shè)計(jì)回訪話術(shù)參考《客戶服務(wù)手冊(cè)》20231003月度促銷活動(dòng)執(zhí)行活動(dòng)期間達(dá)成銷售額30萬(wàn)元*強(qiáng)2023-10-15高進(jìn)行中10月7日前物料到位需財(cái)務(wù)部審批促銷預(yù)算表2：任務(wù)跟進(jìn)記錄表任務(wù)編號(hào)跟進(jìn)日期跟進(jìn)人跟進(jìn)內(nèi)容（進(jìn)展/問(wèn)題/反饋）客戶/任務(wù)反饋下一步行動(dòng)負(fù)責(zé)人確認(rèn)202310012023-10-09*偉已聯(lián)系2家目標(biāo)企業(yè)，其中*科技表示對(duì)方案感興趣*科技：需補(bǔ)充競(jìng)品對(duì)比數(shù)據(jù)10月11日前提交補(bǔ)充方案已確認(rèn)202310022023-10-08*靜完成10家客戶問(wèn)卷設(shè)計(jì)，經(jīng)*明審核通過(guò)*明：建議增加“推薦意愿”維度10月9日起啟動(dòng)客戶回訪已確認(rèn)202310032023-10-07*強(qiáng)促銷物料已到貨80%，剩余宣傳冊(cè)預(yù)計(jì)10月10日到貨供應(yīng)商：物流延遲原因不可抗力協(xié)調(diào)銷售部臨時(shí)借用其他物料已確認(rèn)四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)目標(biāo)可量化，責(zé)任到個(gè)人：任務(wù)需設(shè)定具體、可衡量的指標(biāo)（如“新增客戶數(shù)”“銷售額”“客戶滿意度評(píng)分”），避免“提升客戶粘性”等模糊表述，保證每項(xiàng)任務(wù)有唯一負(fù)責(zé)人，推諉扯皮。溝通機(jī)制常態(tài)化：除固定短會(huì)外，鼓勵(lì)成員遇到問(wèn)題時(shí)即時(shí)反饋（如通過(guò)團(tuán)隊(duì)群負(fù)責(zé)人），負(fù)責(zé)人需在24小時(shí)內(nèi)給予響應(yīng)或解決方案，避免問(wèn)題積壓影響進(jìn)度。數(shù)據(jù)記錄實(shí)時(shí)性：任務(wù)分配表與跟進(jìn)記錄表需動(dòng)態(tài)更新，保證數(shù)據(jù)真實(shí)反映工作進(jìn)展，禁止“補(bǔ)錄”或“虛報(bào)”，為后續(xù)復(fù)盤提供準(zhǔn)確依據(jù)。資源支持到位：分配任務(wù)時(shí)同步明確所需資源（如市場(chǎng)數(shù)據(jù)、工具權(quán)限、預(yù)算支持），若成員反