采購申請審批單及審批流程通用工具模板一、適用范圍與典型應(yīng)用場景本工具模板適用于各類企業(yè)、事業(yè)單位及社會組織內(nèi)部采購活動的規(guī)范化管理，旨在明確采購需求、控制成本、保障流程合規(guī)性。典型應(yīng)用場景包括：新項目啟動采購：如研發(fā)項目所需設(shè)備、實(shí)驗材料的首次采購；日常運(yùn)營物資補(bǔ)充：如辦公用品、勞保用品、生產(chǎn)輔料的定期采購；固定資產(chǎn)購置：如電腦、儀器設(shè)備、辦公家具等單件價值較高或使用周期長的資產(chǎn)采購；服務(wù)類采購：如咨詢服務(wù)、維修服務(wù)、外包服務(wù)等非實(shí)物采購；緊急采購：因突發(fā)情況需快速響應(yīng)的臨時性采購（需啟用緊急審批流程）。二、全流程操作步驟詳解步驟1：采購需求發(fā)起與申請單填寫操作主體：采購申請人（一般為部門需求提出人或項目負(fù)責(zé)人）操作內(nèi)容：確認(rèn)采購需求：明確采購物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)算金額等核心信息；填寫《采購申請審批單》（見模板表格）：完整填寫申請單字段，包括申請人信息、采購明細(xì)、用途說明、預(yù)算科目等，并附相關(guān)支撐材料（如報價單、需求說明、技術(shù)參數(shù)表等）；提交初審：將填寫完整的申請單及附件提交至部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初步審核。要點(diǎn)提示：采購需求需與部門工作計劃匹配，預(yù)估金額需符合公司預(yù)算管理規(guī)定，附件需清晰可查（如為多份報價單，需注明“已對比最低價”或“推薦供應(yīng)商”）。步驟2：部門負(fù)責(zé)人審核操作主體：申請人所在部門負(fù)責(zé)人（如部門經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人）操作內(nèi)容：核查需求合理性：確認(rèn)采購內(nèi)容是否符合部門職能、工作計劃及實(shí)際需要；審核預(yù)算合規(guī)性：檢查預(yù)估金額是否在部門預(yù)算額度內(nèi)，超預(yù)算需求需注明“超預(yù)算說明”并同步財務(wù)部門；審批通過后簽字：在申請單“部門負(fù)責(zé)人審核”欄簽字確認(rèn)，并注明審核日期，將申請單流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)（一般為采購部門或綜合管理部門）。要點(diǎn)提示：部門負(fù)責(zé)人需對需求的真實(shí)性、必要性負(fù)責(zé)，避免重復(fù)采購或非必要采購。步驟3：采購部門復(fù)核操作主體：采購部門（或綜合管理部門，根據(jù)企業(yè)組織架構(gòu)調(diào)整）操作內(nèi)容：審核采購規(guī)范性：檢查采購類別是否屬于公司集中采購目錄（如為目錄內(nèi)采購，需通過指定供應(yīng)商平臺）；核驗技術(shù)參數(shù)與市場情況：對照附件中的技術(shù)參數(shù)，確認(rèn)是否存在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或更優(yōu)替代方案，必要時聯(lián)系供應(yīng)商獲取最新報價；確定采購方式：根據(jù)采購金額、緊急程度等，確定采用“詢價采購”“比價采購”“招標(biāo)采購”或“單一來源采購”等方式；復(fù)核預(yù)算與流程：確認(rèn)采購金額在審批權(quán)限內(nèi)，流程步驟完整無誤后簽字流轉(zhuǎn)。要點(diǎn)提示：采購部門需優(yōu)先選擇具備資質(zhì)的合格供應(yīng)商，大額采購需留存至少3家供應(yīng)商的比價記錄。步驟4：財務(wù)部門預(yù)算審核（如涉及預(yù)算調(diào)整或大額支出）操作主體：財務(wù)部門操作內(nèi)容：核查預(yù)算科目：確認(rèn)采購項目對應(yīng)的預(yù)算科目是否準(zhǔn)確，預(yù)算額度是否充足；審核資金來源：檢查采購資金是否來自部門預(yù)算、專項預(yù)算或其他合規(guī)資金渠道；簽字確認(rèn)：在申請單“財務(wù)審核”欄注明“預(yù)算審核通過”或“需調(diào)整預(yù)算”，并反饋至申請人或部門負(fù)責(zé)人。要點(diǎn)提示：超預(yù)算采購需提前提交預(yù)算調(diào)整申請，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可推進(jìn)。步驟5：分管領(lǐng)導(dǎo)/最終審批人審批操作主體：分管采購/業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理、總經(jīng)理或按權(quán)限規(guī)定的最終審批人操作內(nèi)容：審批采購必要性：結(jié)合公司戰(zhàn)略、年度計劃及部門工作重點(diǎn)，確認(rèn)采購項目的整體價值；審批采購方案：對采購方式、供應(yīng)商選擇（如預(yù)選供應(yīng)商）、金額上限等進(jìn)行最終確認(rèn)；簽字授權(quán)：在申請單“最終審批”欄簽字，明確審批意見（如“同意采購”“暫緩采購”等），審批完成后將申請單返回采購部門。要點(diǎn)提示：大額采購（如超過10萬元）或涉及重要資產(chǎn)的采購，需經(jīng)總經(jīng)理辦公會集體審議后審批。步驟6：采購執(zhí)行與結(jié)果反饋操作主體：采購部門、申請人、財務(wù)部門操作內(nèi)容：采購部門根據(jù)審批意見實(shí)施采購：與供應(yīng)商簽訂合同/訂單，跟蹤物流交付，驗收貨物/服務(wù)質(zhì)量；申請人確認(rèn)收貨：核對采購物品/服務(wù)的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量是否與申請單一致，簽署《驗收單》；財務(wù)部門辦理結(jié)算：憑審批完成的申請單、驗收單、發(fā)票等材料辦理付款手續(xù)；歸檔資料：采購部門將申請單、合同、驗收單、發(fā)票等資料整理歸檔，保存期限不少于3年。要點(diǎn)提示：緊急采購需在采購?fù)瓿珊?個工作日內(nèi)補(bǔ)全審批流程，逾期未補(bǔ)辦的需向分管領(lǐng)導(dǎo)說明原因。三、采購申請審批單模板采購申請審批單申請單編號[系統(tǒng)自動/按規(guī)則填寫]申請部門申請人聯(lián)系方式申請日期采購類別□物品類□服務(wù)類□工程類緊急程度□普通□緊急□特急采購明細(xì)序號物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號/服務(wù)內(nèi)容12合計預(yù)估金額（大寫）：合計預(yù)估金額（小寫）：￥用途說明（簡述采購目的、使用場景，如“用于項目研發(fā)實(shí)驗”“補(bǔ)充部門辦公耗材”等）預(yù)算科目（如“行政辦公費(fèi)-辦公用品”“研發(fā)費(fèi)用-設(shè)備購置”等）附件清單□報價單（≥3家）□技術(shù)參數(shù)說明□需求說明書□其他：審批流程審核意見簽字/日期部門負(fù)責(zé)人審核采購部門復(fù)核財務(wù)部門預(yù)算審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批最終審批人備注（如“供應(yīng)商推薦：公司”“需加急處理”等）四、關(guān)鍵事項與常見問題提示信息填寫規(guī)范：申請單中“物品名稱”“規(guī)格型號”“數(shù)量”等字段需準(zhǔn)確無誤，避免模糊表述（如“一批辦公用品”應(yīng)明確具體名稱及數(shù)量）；預(yù)估金額需與市場行情基本一致，偏差超過10%需說明原因。審批時限要求：普通采購流程需在3個工作日內(nèi)完成審批；緊急采購流程需在24小時內(nèi)完成審批（可先通過口頭溝通同步，后補(bǔ)書面材料）。緊急采購處理：特急采購（如生產(chǎn)設(shè)備突發(fā)故障需立即更換）可由申請人電話請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后先行采購，但需在采購?fù)瓿珊?4小時內(nèi)補(bǔ)全申請單審批流程，并在“備注”欄注明“緊急采購補(bǔ)辦”。預(yù)算控制原則：未納入年度預(yù)算的采購項目，需提交《預(yù)算外采購申請說明》，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可啟動；月度采購金額不得超過部門月度預(yù)算的80%，超80%需財務(wù)部門專項審核。供應(yīng)商管理：采購部門需優(yōu)先從《合格供應(yīng)商名錄》中選擇供應(yīng)商，名錄外供應(yīng)商需經(jīng)過