債券合同(標(biāo)準(zhǔn)版)甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)規(guī)定，就乙方向甲方發(fā)行并購買債券事宜協(xié)商一致，訂立合同如下：

一、債券發(fā)行

（一）發(fā)行人

甲方系依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人，具備發(fā)行債券的資格，其發(fā)行債券所募集資金將用于__________________（具體說明資金用途，如：補(bǔ)充流動資金、項目投資、償還債務(wù)等）。

（二）債券信息

1、債券名稱：__________________。

2、債券種類：__________________（如：固定利率債券、浮動利率債券、可轉(zhuǎn)換債券等）。

3、債券面值：__________________元，每張債券面值為_______元。

4、發(fā)行總額：不超過人民幣_______元。

5、債券期限：自____年____月____日起至____年____月____日止，共計____年____個月。

6、票面利率：__________________（固定利率或浮動利率及其計算方式，如：固定票面利率為年利率_______%，或以發(fā)行時市場利率為基準(zhǔn)加點(diǎn)確定）。

7、付息方式：__________________（如：每年付息一次、每半年付息一次等），付息日為每____年度的____月____日。

8、發(fā)行價格：__________________元/張（平價發(fā)行、溢價發(fā)行或折價發(fā)行）。

9、債券發(fā)行方式：__________________（如：向不特定對象公開發(fā)行、向特定對象非公開發(fā)行）。

（三）發(fā)行文件

甲方承諾將按照中國證監(jiān)會及相關(guān)部門的規(guī)定，編制并披露債券募集說明書、發(fā)行公告、債券募集說明書摘要等發(fā)行文件，保證所披露信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，并承擔(dān)因信息披露違規(guī)而產(chǎn)生的法律責(zé)任。

二、債券購買

（一）購買人

乙方系依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人或非法人組織，具備購買債券的資格，有權(quán)依照本合同約定購買甲方發(fā)行的債券。

（二）購買數(shù)量及價格

乙方擬購買債券總額不超過人民幣_______元，具體購買數(shù)量及價格以雙方最終確認(rèn)的認(rèn)購確認(rèn)書為準(zhǔn)。

（三）購買資金

乙方應(yīng)在本合同生效后____日內(nèi)，將購買債券所需的全部資金準(zhǔn)備到位，并在約定的繳款日之前支付至甲方指定的銀行賬戶。甲方指定的收款賬戶信息如下：

賬戶名稱：__________________

開戶銀行：__________________

銀行賬號：__________________

三、發(fā)行與購買流程

（一）甲方應(yīng)按照發(fā)行文件的約定，在發(fā)行期開始前完成相關(guān)準(zhǔn)備工作，并向中國證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交發(fā)行申請。

（二）甲方應(yīng)在發(fā)行期開始前，通過指定媒介發(fā)布債券發(fā)行公告及募集說明書等文件。

（三）乙方應(yīng)在發(fā)行期內(nèi)，按照發(fā)行公告及認(rèn)購確認(rèn)書的約定，向甲方或指定的承銷機(jī)構(gòu)提交認(rèn)購申請，并支付購買債券的款項。

（四）甲方或承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)在收到乙方認(rèn)購申請及款項后，按照規(guī)定辦理債券登記托管手續(xù)，并將債券交付給乙方。

四、雙方權(quán)利義務(wù)

（一）甲方的權(quán)利和義務(wù)

1、甲方有權(quán)按照本合同約定發(fā)行債券，并按照發(fā)行文件的承諾使用募集資金。

2、甲方應(yīng)按照發(fā)行文件的約定，真實、準(zhǔn)確、完整地披露相關(guān)信息，并接受中國證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。

3、甲方應(yīng)按照約定向乙方交付債券，并承擔(dān)債券發(fā)行過程中的相關(guān)費(fèi)用。

4、甲方應(yīng)按照約定向乙方支付債券利息，并在債券到期時償還本金。

5、甲方應(yīng)保證債券發(fā)行符合國家法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，并承擔(dān)因債券發(fā)行違規(guī)而產(chǎn)生的法律責(zé)任。

（二）乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方有權(quán)按照本合同約定購買甲方發(fā)行的債券，并享有債券利息和本金償還的權(quán)利。

2、乙方應(yīng)按照本合同約定，在發(fā)行期內(nèi)提交認(rèn)購申請，并支付購買債券的款項。

3、乙方應(yīng)按照發(fā)行文件的約定，了解并承擔(dān)債券投資風(fēng)險。

4、乙方應(yīng)配合甲方或承銷機(jī)構(gòu)辦理債券登記托管手續(xù)。

5、乙方應(yīng)按照約定收取債券利息，并在債券到期時收回本金。

五、債券登記托管

（一）甲方應(yīng)選擇符合條件的證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)或銀行托管機(jī)構(gòu)，對債券進(jìn)行登記托管。

（二）乙方應(yīng)在認(rèn)購確認(rèn)書簽署后____日內(nèi)，與指定的證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)或銀行托管機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系，并按照其要求辦理債券登記托管手續(xù)。

（三）債券登記托管機(jī)構(gòu)應(yīng)按照規(guī)定，為乙方提供債券登記、托管、結(jié)算等服務(wù)，并保證債券安全。

六、利息支付

（一）甲方應(yīng)按照本合同約定的付息方式和票面利率，在付息日之前，將債券利息支付至乙方指定的銀行賬戶。

（二）甲方指定的付息賬戶信息如下：

賬戶名稱：__________________

開戶銀行：__________________

銀行賬號：__________________

（三）乙方應(yīng)按照本合同約定，按時收取債券利息。

七、本金償還

（一）甲方應(yīng)在債券到期日，將債券本金支付至乙方指定的銀行賬戶。

（二）甲方指定的還本付息賬戶信息與付息賬戶相同。

（三）乙方應(yīng)按照本合同約定，按時收回債券本金。

八、違約責(zé)任

（一）若甲方未按照本合同約定發(fā)行債券，或發(fā)行債券違反法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。

（二）若甲方未按照本合同約定支付債券利息或償還本金，應(yīng)按日向乙方支付違約金，違約金利率為_______%。

（三）若乙方未按照本合同約定支付購買債券的款項，應(yīng)按日向甲方支付違約金，違約金利率為_______%。

（四）若因甲方或乙方違約導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行，守約方有權(quán)解除合同，并要求違約方賠償損失。

九、適用法律與爭議解決

（一）本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

（二）因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

十、其他事項

（一）本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

（二）本合同一式____份，甲方執(zhí)____份，乙方執(zhí)____份，證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)或銀行托管機(jī)構(gòu)執(zhí)____份，具有同等法律效力。

（三）本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方：乙方：