銷售合同起草及審核標(biāo)準(zhǔn)化流程表一、適用范圍與核心目標(biāo)本標(biāo)準(zhǔn)化流程適用于企業(yè)銷售部門、法務(wù)部門及相關(guān)業(yè)務(wù)人員，針對(duì)產(chǎn)品銷售、服務(wù)提供等場(chǎng)景下的銷售合同起草、內(nèi)部審核及定稿簽署全流程。通過(guò)明確各環(huán)節(jié)職責(zé)、規(guī)范操作步驟，旨在提升合同起草效率、降低法律風(fēng)險(xiǎn)、保證條款合規(guī)性，同時(shí)保障企業(yè)與客戶的合法權(quán)益，減少合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作步驟詳解（一）合同起草前：資料收集與需求確認(rèn)責(zé)任主體：銷售專員/業(yè)務(wù)經(jīng)理操作說(shuō)明：客戶背景核實(shí)：收集客戶基本信息，包括但不限于客戶名稱（需與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致）、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人、注冊(cè)地址、聯(lián)系方式等；若為特殊客戶（如經(jīng)銷商、代理商需額外提供授權(quán)文件）。業(yè)務(wù)需求明確：與客戶確認(rèn)交易細(xì)節(jié)，包括產(chǎn)品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量/服務(wù)期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付方式（地點(diǎn)、時(shí)間、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)方）、付款方式（預(yù)付款比例、尾款支付節(jié)點(diǎn)、賬戶信息）、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及爭(zhēng)議解決方式等。內(nèi)部資源協(xié)調(diào)：確認(rèn)產(chǎn)品庫(kù)存、生產(chǎn)周期或服務(wù)交付能力，保證交貨時(shí)間可滿足客戶需求；與財(cái)務(wù)部門確認(rèn)付款節(jié)點(diǎn)及賬期是否符合公司政策。風(fēng)險(xiǎn)初步評(píng)估：針對(duì)新客戶或大額訂單，同步風(fēng)控部門或法務(wù)部門進(jìn)行客戶信用調(diào)查，評(píng)估履約風(fēng)險(xiǎn)（如是否存在失信記錄、經(jīng)營(yíng)異常等）。輸出成果：《客戶信息確認(rèn)表》《業(yè)務(wù)需求溝通記錄表》（需客戶方簽字/蓋章確認(rèn)）。（二）合同文本起草責(zé)任主體：銷售專員/業(yè)務(wù)經(jīng)理（初稿）、法務(wù)專員（審核前支持）操作說(shuō)明：選用標(biāo)準(zhǔn)模板：優(yōu)先使用公司已制定的標(biāo)準(zhǔn)銷售合同模板（根據(jù)產(chǎn)品/服務(wù)類型選擇，如《產(chǎn)品銷售合同模板》《服務(wù)合同模板》），避免從零起草導(dǎo)致條款遺漏。核心條款填寫：主體信息：填寫雙方全稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人等，保證與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致，避免使用簡(jiǎn)稱或錯(cuò)別字；交易標(biāo)的：明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量（大寫+小寫）、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（如國(guó)標(biāo)、行標(biāo)或雙方約定標(biāo)準(zhǔn)），需與產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)一致；價(jià)款與支付：列明單價(jià)、總價(jià)（大寫+小寫）、幣種；付款方式需明確節(jié)點(diǎn)（如“合同簽訂后3日內(nèi)支付30%預(yù)付款，交付驗(yàn)收合格后7日內(nèi)支付70%尾款”）、賬戶信息（戶名、開(kāi)戶行、賬號(hào)）；交付與驗(yàn)收：約定交付時(shí)間（具體日期或“收到預(yù)付款后個(gè)工作日內(nèi)”）、地點(diǎn)（如“買方指定倉(cāng)庫(kù)”）、運(yùn)輸方式及風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移節(jié)點(diǎn)（如“貨物交付后毀損滅失風(fēng)險(xiǎn)由買方承擔(dān)”）；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)需量化（如“按標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，異議期自交付日起X日內(nèi)提出”）；雙方權(quán)利義務(wù)：明確賣方交付、質(zhì)量保證、售后服務(wù)義務(wù)，買方付款、驗(yàn)收、配合義務(wù)；違約責(zé)任：約定逾期付款、逾期交付、質(zhì)量不符等情形的違約金計(jì)算方式（如“逾期付款按日萬(wàn)分之五支付違約金”）或解除合同條件；爭(zhēng)議解決：優(yōu)先約定由賣方所在地人民法院管轄，或選擇仲裁（需明確仲裁機(jī)構(gòu)全稱）；其他條款：包括合同生效條件（如“雙方簽字蓋章后生效”）、份數(shù)（如“一式X份，雙方各執(zhí)X份，具有同等法律效力”）、附件清單（如產(chǎn)品明細(xì)表、技術(shù)參數(shù)表）。附件整合：將產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、技術(shù)參數(shù)表、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等作為合同附件，并在中注明“附件為本合同組成部分，與具有同等法律效力”。輸出成果：銷售合同初稿（含附件）、《合同條款自查表》（銷售專員自查核心條款是否完整）。（三）內(nèi)部審核流程責(zé)任主體：銷售部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)部門→法務(wù)部門→分管領(lǐng)導(dǎo)（根據(jù)合同金額/風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定審核層級(jí)）操作說(shuō)明：銷售部門審核（必經(jīng)）：審核內(nèi)容：交易信息與客戶需求是否一致（產(chǎn)品、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間等）；客戶信息是否準(zhǔn)確；附件是否齊全；審核重點(diǎn)：保證業(yè)務(wù)條款符合公司銷售政策，不存在超權(quán)限承諾（如擅自延長(zhǎng)賬期、降低價(jià)格）。審核時(shí)限：1個(gè)工作日內(nèi)，審核通過(guò)后簽字確認(rèn)并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門審核（必經(jīng)）：審核內(nèi)容：價(jià)款計(jì)算是否準(zhǔn)確；付款方式、賬期是否符合公司財(cái)務(wù)制度；違約金條款是否合理（避免過(guò)高或過(guò)低）；客戶信用記錄是否良好（針對(duì)大額訂單）；審核重點(diǎn)：防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（如回款周期過(guò)長(zhǎng)、壞賬風(fēng)險(xiǎn)）。審核時(shí)限：1個(gè)工作日內(nèi)，審核通過(guò)后簽字確認(rèn)并轉(zhuǎn)交法務(wù)部門。法務(wù)部門審核（必經(jīng)，合同金額≥10萬(wàn)元或存在特殊條款時(shí)）：審核內(nèi)容：合同主體合法性（是否為適格主體）；條款是否違反法律法規(guī)（如《民法典》《產(chǎn)品質(zhì)量法》等）；是否存在法律漏洞（如未約定爭(zhēng)議解決方式、違約責(zé)任不明確）；格式條款是否公平（避免免除己方主要責(zé)任、加重對(duì)方義務(wù)）；審核重點(diǎn)：防范法律風(fēng)險(xiǎn)，保證合同可執(zhí)行性。審核時(shí)限：2個(gè)工作日內(nèi)，提出修改意見(jiàn)，銷售專員根據(jù)意見(jiàn)調(diào)整后重新提交審核，直至通過(guò)。分管領(lǐng)導(dǎo)審批（選經(jīng)，合同金額≥50萬(wàn)元或重大業(yè)務(wù)）：審核內(nèi)容：合同整體是否符合公司戰(zhàn)略利益；重大條款（如長(zhǎng)期合作、大額訂單）是否合理；審核時(shí)限：1個(gè)工作日內(nèi)，審批通過(guò)后進(jìn)入定稿環(huán)節(jié)。（四）客戶溝通與合同定稿責(zé)任主體：銷售專員/業(yè)務(wù)經(jīng)理操作說(shuō)明：客戶溝通：將審核通過(guò)的合同文本發(fā)送給客戶，確認(rèn)客戶無(wú)異議；若客戶提出修改意見(jiàn)，需同步內(nèi)部審核部門（如法務(wù)、財(cái)務(wù)）評(píng)估是否可調(diào)整，重大修改需重新履行內(nèi)部審核流程。最終確認(rèn)：雙方就合同條款達(dá)成一致后，打印合同文本（建議一式X份，雙方各執(zhí)X份），保證文本清晰、無(wú)涂改（涂改處需雙方簽字/蓋章確認(rèn)）。用印準(zhǔn)備：合同定稿后，提交至行政部門或用印管理部門，申請(qǐng)加蓋公司公章或合同專用章（嚴(yán)禁在空白合同上蓋章）。輸出成果：雙方確認(rèn)的最終合同文本、客戶簽字/蓋章頁(yè)掃描件。（五）合同簽署與歸檔責(zé)任主體：銷售專員/業(yè)務(wù)經(jīng)理、行政部門操作說(shuō)明：簽署流程：雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字（需提供授權(quán)委托書(shū)）；加蓋雙方公章或合同專用章（騎縫章需覆蓋合同所有頁(yè)）；簽署完成后，將客戶持有的合同文本交付客戶，留存公司持有的文本。歸檔管理：銷售專員在簽署后3個(gè)工作日內(nèi)，將合同原件（含附件、客戶簽字/蓋章頁(yè)、溝通記錄等）提交至行政部門歸檔；建立電子臺(tái)賬，記錄合同編號(hào)、客戶名稱、簽約日期、金額、履行狀態(tài)等信息，便于后續(xù)跟蹤管理。輸出成果：合同簽署原件、電子臺(tái)賬、歸檔編號(hào)。三、銷售合同起草及審核流程跟蹤表步驟編號(hào)環(huán)節(jié)名稱責(zé)任部門/人操作說(shuō)明輸出成果時(shí)間要求1資料收集與需求確認(rèn)銷售專員/業(yè)務(wù)經(jīng)理收集客戶信息、明確業(yè)務(wù)需求、協(xié)調(diào)內(nèi)部資源、初步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估《客戶信息確認(rèn)表》《業(yè)務(wù)需求溝通記錄表》簽約前3-5個(gè)工作日2合同文本起草銷售專員/業(yè)務(wù)經(jīng)理選用標(biāo)準(zhǔn)模板、填寫核心條款、整合附件銷售合同初稿、《合同條款自查表》資料收集完成后1個(gè)工作日內(nèi)3銷售部門審核銷售部門負(fù)責(zé)人審核業(yè)務(wù)條款一致性、銷售政策符合性審核通過(guò)簽字的初稿1個(gè)工作日內(nèi)4財(cái)務(wù)部門審核財(cái)務(wù)部門審核價(jià)款準(zhǔn)確性、付款方式合規(guī)性、客戶信用風(fēng)險(xiǎn)審核通過(guò)簽字的初稿1個(gè)工作日內(nèi)5法務(wù)部門審核法務(wù)專員審核合法性、條款完整性、法律風(fēng)險(xiǎn)審核通過(guò)簽字的終稿2個(gè)工作日內(nèi)6分管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)審核合同戰(zhàn)略符合性、重大條款合理性審批通過(guò)的終稿1個(gè)工作日內(nèi)7客戶溝通與定稿銷售專員/業(yè)務(wù)經(jīng)理發(fā)送審核稿、溝通修改意見(jiàn)、最終確認(rèn)雙方確認(rèn)的最終合同文本審批通過(guò)后2個(gè)工作日內(nèi)8合同簽署與歸檔銷售專員、行政部門組織簽署、交付文本、原件歸檔、建立電子臺(tái)賬合同簽署原件、電子臺(tái)賬、歸檔編號(hào)簽署后3個(gè)工作日內(nèi)四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示與操作要點(diǎn)（一）主體資格風(fēng)險(xiǎn)審核客戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件（或加蓋公章的復(fù)印件），保證名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼等信息與合同一致；避免與分支機(jī)構(gòu)（無(wú)法獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任）簽約，確需簽約需提供總公司授權(quán)書(shū)。禁止與無(wú)民事行為能力或限制民事行為能力的主體簽約（如未依法注冊(cè)的“公司”、被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的企業(yè)）。（二）條款合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)避免使用“最終解釋權(quán)歸本公司所有”等不公平格式條款；違約金約定需合理（一般不超過(guò)實(shí)際損失的30%），過(guò)高可能被法院調(diào)整。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法等需明確具體，避免使用“合格”“良好”等模糊表述；若涉及專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)，需明確權(quán)利歸屬及侵權(quán)責(zé)任。（三）履行與爭(zhēng)議風(fēng)險(xiǎn)交付時(shí)間、地點(diǎn)需量化，避免“盡快”“合理期限內(nèi)”等歧義表述；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移節(jié)點(diǎn)（如貨物毀損、滅失承擔(dān)）需明確約定（如“交付前由賣方承擔(dān)，交付后由買方承擔(dān)”）。爭(zhēng)議解決方式優(yōu)先約定訴訟（由賣方所在地法院管轄）或明確仲裁機(jī)構(gòu)（如“仲裁委員會(huì)”），避免約定“由雙方協(xié)商解決”（無(wú)強(qiáng)制執(zhí)行力）。（四）版本管理與保密合同修改需形成書(shū)面記錄（如《合同修改說(shuō)明》），避免口頭約定；嚴(yán)禁在空白合同、未審核合同上蓋章。合同文本及客戶信息需嚴(yán)格保密，嚴(yán)禁泄露給無(wú)關(guān)人員；電子版合同需加密存儲(chǔ)，紙質(zhì)版