2025年62025年6月?2025國際清潔交通委員會(huì)（ID426）2024年全球輕型電動(dòng)汽車市場追蹤報(bào)告相比2023年約15%的銷量占比，電動(dòng)汽車的市場占比有所上升2。其中，超過90%2024年的合計(jì)銷量占2024年全球輕型車總銷量的67%。圖1展示了2023年和2024年四大主要汽車市場的輕型電動(dòng)汽車銷量占比、銷插電式混合動(dòng)力車）。2024年延續(xù)了2023年的市場趨勢(shì)，中國依然是全球最大的電動(dòng)汽車市場，占據(jù)全球市場約66%的份額。中國市場2024年電動(dòng)汽車銷量超過1100萬輛，占全國輕型車新車銷量的44%，較2023年的33%增長了11個(gè)百分點(diǎn)。歐洲市場方面，2024年電動(dòng)汽車在輕型車新車銷量中的占比為20%，總銷量約為250萬輛，較2023年21%的占比略有下降。美國市場2024年電動(dòng)汽車銷量超過了150萬1均為汽車市場正在快速增長的國家1均為汽車市場正在快速增長的國家，且這些市場均具備通過向電動(dòng)汽車過渡轉(zhuǎn)型而顯著減少二氧化碳排/publication/global-ev-market-monitor-ldv-2024-h1-dec24/.鳴謝：感謝氣候工作基金會(huì)（ClimateWorksFoundation）對(duì)本研究的慷慨支持。感謝DaleHall、JanDorno?、communications@@icct國際清潔交通委員會(huì)輛，占輕型車新車銷量的10%，相比2023年的9%略有上升。印度市場2024年電動(dòng)汽車銷量約為12.5萬輛，使其市場滲透率從上一年的2%提升至接近3%。更多四大圖12023和2024年四大市場輕型電動(dòng)汽車銷量占比、在售車型數(shù)量以及純電動(dòng)/插電式混合動(dòng)力汽車銷量占比國際清潔交通委員會(huì)THEICCT.ORG.CN整體上，四大市場2024年在售的電動(dòng)汽車車型均比2023年更多4，不過美國市差異有時(shí)也會(huì)限制消費(fèi)者的選擇5。印度市場在制造商增加新車型發(fā)布和電動(dòng)汽車勢(shì)，從2023年占電動(dòng)汽車銷量的69%降至2024年的60%，這一趨勢(shì)在一定程度上是由于各大汽車制造商推出了越來越多的插電式混合動(dòng)力車型。歐洲和美國市場方4在統(tǒng)計(jì)電動(dòng)汽車車型時(shí)，我們?cè)O(shè)定了不低于100輛的銷量門檻，以排除那些未在大眾市場銷售的車型。特別是在中國的數(shù)據(jù)中，這一門檻的設(shè)定有助于幫助我們最大程度的排除原始車輛注冊(cè)數(shù)據(jù)中的錄入錯(cuò)誤。5AnhBui,ElectricVehicleMarketandPolicyDevelopmentsinU.S.States,2023（國際清潔交通委員會(huì),2024年詳見：/publication/ev-ldv-us-major-markets-monitor-2023-june24/.2ICCT研究簡報(bào)|2024年全球輕型電動(dòng)汽車市場追蹤報(bào)告3ICCT研究簡報(bào)|2024年全球輕型電動(dòng)汽車市場追蹤報(bào)告面，純電動(dòng)汽車在電動(dòng)汽車銷量中的占比基本與2023年保持相同，分別為68%和圖2展示了2024年四大主要汽車市場中銷量排名前10的純電動(dòng)汽車車型，以及這些車型在新銷售純電動(dòng)汽車中的占比。圖中綠色數(shù)據(jù)柱代表每款車型的絕對(duì)銷圖22024年四大汽車市場銷量排名前10的純電動(dòng)汽車暢銷車型國際清潔交通委員會(huì)THEICCT.ORG.CN放眼中國市場，特斯拉、比亞迪和上汽集團(tuán)在2024年繼續(xù)憑借特斯拉、比亞2024年純電動(dòng)汽車前10暢銷車型總銷量的近三分之一。在美國，特斯拉再次登頂銷量榜單，ModelY和Model3合計(jì)占美國純電動(dòng)汽車總銷量的43%，但較與2023年49%的市場份額相比略有下降。制造商豐田于2024年在美國市場發(fā)布了新的純電動(dòng)車型Prologue。印度方面，塔塔汽車占據(jù)了市場的主導(dǎo)地位，其6款車型進(jìn)入暢4ICCT研究簡報(bào)|2024年全球輕型電動(dòng)汽車市場追蹤報(bào)告圖3展示了2024年全球電動(dòng)輕型車的生產(chǎn)與銷售流向。在四大市場中，中國以圖32024年全球輕型電動(dòng)汽車生產(chǎn)和銷售情況（按市場劃分）國際清潔交通委員會(huì)THEICCT.ORG.CN2024年，中國生產(chǎn)的電動(dòng)汽車約91%在本國銷售，這一比例與2023年90%的汽車均是在本地銷售，內(nèi)銷比例分別為84%、83%和99%。另一方面，日本和韓國約占印度電動(dòng)汽車進(jìn)口總量的71%，占?xì)W洲電動(dòng)汽車進(jìn)口總量的55%。在本次研究6此處歐洲包括歐盟成員國、歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟成員國及英國。5ICCT研究簡報(bào)|2024年全球輕型電動(dòng)汽車市場追蹤報(bào)告在這一章中，我們將分析2024年全球排名前21位的汽車制造商所銷售的純電參見附錄C。2024年，上述21家汽車制造商占據(jù)了各市場絕大部分的BEV銷量，中圖4展示了2022至2024年間，電動(dòng)輕型車在8個(gè)不同細(xì)分車型市場中的銷量分圖42022-2024年各大市場的純電動(dòng)汽車各細(xì)分車型的市場份額國際清潔交通委員會(huì)THEICCT.ORG.CNMPV細(xì)分市場在四大市場中的銷量份額均有所增長。在中國市場中，電動(dòng)SUV/MPV是2024年銷量最高的車型類別，占純電動(dòng)汽車總銷量的近38%。不過，這一比例仍低于2024年SUV/MPV在中國輕型車整體市場（包含所有動(dòng)力類型）中的份額占比（53%）7。電動(dòng)微型乘用車在中國的市場份額達(dá)到了28%，相比2023年的25%增長了3個(gè)百分點(diǎn)。歐洲市場方面，SUV/MPV在純電動(dòng)汽車銷量中的占比從2023年的53%增至2024年的61%，這一比例高于2024年SUV/MPV在歐洲所有輕型車銷量中所占的增至2024年的6%。7我們采用了MarkLines的數(shù)據(jù)來估算2024年中國、歐洲和美國輕型車銷量中的SUV/MPV占比。6ICCT研究簡報(bào)|2024年全球輕型電動(dòng)汽車市場追蹤報(bào)告在美國，電動(dòng)SUV的銷量占比從2022年的61%增長至2024年的71%，并超越車/輕型卡車也呈現(xiàn)出增長趨勢(shì)，在純電動(dòng)汽車銷量中的占比從2022年的2%左右上升到2024年的7%左右。在印度，由于市場規(guī)模較小且少數(shù)幾款車型銷量較高，電動(dòng)汽車的市場分布出現(xiàn)了較大的年度波動(dòng)。SUV/MPV細(xì)分市場的份額占比從2023年的37%增長至2024年的約60%。與此同時(shí)，小型乘用車的市場份額則從62%下降至約33%。2024并統(tǒng)一轉(zhuǎn)換為全球統(tǒng)一輕型車測試規(guī)程（WLTP）下的能耗單位（瓦時(shí)/公里，Wh/km）。這樣就可以通過轉(zhuǎn)換系數(shù)將不同測試循環(huán)下的續(xù)駛里程統(tǒng)一轉(zhuǎn)換為WLTP2024年，中國車隊(duì)的平均能耗從2022年的125Wh/km略微下降至124Wh/km。而印度的能耗則從86Wh/km上升至89Wh/km，這主要由于2024年印度市場中引入了輕型商用車。相比之下，歐洲和美國的平均能耗較高，分別為146Wh/km和154Wh/km。美國在2022年至2024年期間，各細(xì)分車型的純電動(dòng)汽車出現(xiàn)圖52022-2024年各大市場不同類型純電動(dòng)汽車的車隊(duì)平均能耗（不含充電損耗，統(tǒng)一轉(zhuǎn)換至WLTP工況）國際清潔交通委員會(huì)THEICCT.ORG.CN8對(duì)于美國市場，我們將SUV/MPV統(tǒng)稱為SUV車型，因?yàn)樵撥囕v類別的銷量幾乎全部來自于SUV。7ICCT研究簡報(bào)|2024年全球輕型電動(dòng)汽車市場追蹤報(bào)告圖6展示了各市場所銷售的純電動(dòng)汽車的平均認(rèn)證續(xù)駛里程，統(tǒng)一換算至6中的4個(gè)子圖表分別展示了各大市場在2022至2024年的車隊(duì)平均續(xù)駛里程水平，以及2024年按車輛細(xì)分市場劃分的平均續(xù)駛里程水平。從圖中可以看出，與2022年和2023年相比，2024年所有市場的平均續(xù)駛里程均有所增加。里程最長，從2022年的493km提升至2024年的519km。就乘用車而言，美國市場上車輛的平均續(xù)駛里程會(huì)比歐洲（462公里）、中國（372公里）和印度（292公里）市場中的車輛更長。SUV車型的平均續(xù)駛水平在四大市場中存在較為明顯的差異，從印度市場的391km到美國市場的507km不等。電動(dòng)輕型商用車方面，其續(xù)駛里程在四大市場中均低于SUV車型，美國市場的平均續(xù)駛里程為430km，歐洲為284km，中國為248km，印度為154km。圖62022-2024年各大市場不同類型純電動(dòng)汽車的車隊(duì)平均續(xù)駛里程國際清潔交通委員會(huì)THEICCT.ORG.CN8ICCT研究簡報(bào)|2024年全球輕型電動(dòng)汽車市場追蹤報(bào)告2024年，中國的新銷售電動(dòng)輕型車超過了1100萬輛，占輕型車新車總銷量的表展示了2023至2024年期間，各汽車制造商所銷售的電動(dòng)汽車在其輕型車總銷量則表示2024年在此基礎(chǔ)上的增長；中間圖表展示了各汽車制造商在2024年所銷售車；右側(cè)圖表則反映了2024年各汽車制造商在整個(gè)輕型車市場（包含所有動(dòng)力類型圖7中國市場的輕型電動(dòng)汽車銷量占比、技術(shù)組合以及各制造商的市場份額國際清潔交通委員會(huì)THEICCT.ORG.CN?比亞迪作為一家只生產(chǎn)電動(dòng)汽車產(chǎn)品的制造商，在2024年繼續(xù)在中國輕型電動(dòng)汽車市場中位居銷量榜首，其產(chǎn)品銷量占輕型電動(dòng)汽車總銷量的約三分之一。吉利在傳統(tǒng)汽車制造商中表現(xiàn)最為突出，其銷售的輕型車中有近34?除了特斯拉和比亞迪兩家在2023年就已實(shí)現(xiàn)所售產(chǎn)品100%為電動(dòng)汽車的制造商外，在2023至2024年期間，總部位于中國的前十大輕型車制造商的電動(dòng)9ICCT研究簡報(bào)|2024年全球輕型電動(dòng)汽車市場追蹤報(bào)告?2024年，純電動(dòng)汽車在電動(dòng)汽車總銷量中的占比為60%，仍占據(jù)多數(shù)，但這一比例相比2023年下降了9個(gè)百分點(diǎn)。除比亞迪和長城外，所有制造商銷售的純電動(dòng)汽車數(shù)量均多于插電式混合動(dòng)力汽車。而作為中國唯一一家產(chǎn)品100%電動(dòng)化的制造商企業(yè)，比亞迪的插電式混合動(dòng)力汽車占比從2023年的50%上升至2024年的56%。長城的插電式混合動(dòng)力汽車占比則從2023年的約59%大幅躍升至2024年的79%，這一增幅與其推出了多款插電式混合動(dòng)力SUV/MPV車型有關(guān)。與2023年相比，中國插電式混合動(dòng)力汽車的絕對(duì)銷量幾乎翻倍，從240萬輛增長至2024年的450萬輛，插電式混合動(dòng)力汽車在中國電動(dòng)汽車中的占比從2023年的31%上升至2024年的40%。在2024年銷售的插電式混合動(dòng)力汽車中，有26%為增程式電動(dòng)汽車（EREV這一比?目前，中國電動(dòng)汽車的推廣速度已經(jīng)超越了相關(guān)政策目標(biāo)。2024年，電動(dòng)汽車在輕型車領(lǐng)域的市場份額達(dá)到了44%，遠(yuǎn)超《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》中設(shè)定的“到2025年新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新2024年，歐洲的新注冊(cè)電動(dòng)輕型車約為250萬輛，約占輕型車總銷量的20%。了2023至2024年期間，各汽車制造商所銷售的電動(dòng)汽車在其輕型車總銷量中的占比變化，柱狀圖中淺藍(lán)色部分代表2023年的電動(dòng)汽車銷量占比，深藍(lán)色部分表示2024年在2023基礎(chǔ)上的增長，灰色部分則代表2024年在2023年基礎(chǔ)上的縮減；中間圖表展示了各汽車制造商在2024年所銷售的電動(dòng)汽車的技術(shù)構(gòu)成情況，其中9國務(wù)院9國務(wù)院，《國務(wù)院辦公廳于印發(fā)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展見：/zhengce/content/2020-11/02/content5556716.htm./zhengce/202401/content6925405.htm._10ICCT研究簡報(bào)|2024年全球輕型電動(dòng)汽車市場追蹤報(bào)告圖8歐洲市場的輕型電動(dòng)汽車銷量占比、技術(shù)組合以及各制造商的市場份額國際清潔交通委員會(huì)THEICCT.ORG.CN車銷售占比分別達(dá)到72%和44%。本田的電動(dòng)汽車銷售占比從2023年的約6%大幅上升至2024年的12%，其中純電動(dòng)汽車占其電動(dòng)汽車銷量的近70%。占比基本與2023年持平，分別維持在約18%和6%。斯泰蘭蒂斯和雷諾的電動(dòng)和依維柯）在歐洲市場中的整體電動(dòng)汽車銷售占比也有所下降，從2023年的39%降至2024年的30%。?2024年，純電動(dòng)汽車在歐洲電動(dòng)汽車總銷量中的占比維持在68%，與2023年相持平。我們?cè)诒鞠盗星捌趫?bào)告中介紹過近年來歐洲電動(dòng)汽車市場的新增銷量發(fā)展趨勢(shì)，但2024各制造商之間出現(xiàn)了比較大的差異11。在2023至2024年59%，寶馬從56%提升至60%。而其他一些制造商則表現(xiàn)為插電式混合動(dòng)力汽車銷量占比上升，例如梅賽德斯奔馳從49%增至52%，大眾集團(tuán)從30%提升至33%。而三菱、鈴木和捷豹路虎三家制造商所銷售的電動(dòng)汽車則幾乎全部為插11IlmaFadhil、申暢，ElectricVehiclesMarketMonitorforLight-DutyVehicles:China,Europe,UnitedStates,andIndia,2023（國際清潔交通委員會(huì)，2024年詳見：/publication/ev-ldv-major-markets-monitor-2023-may24/.11ICCT研究簡報(bào)|2024年全球輕型電動(dòng)汽車市場追蹤報(bào)告?從2024年的數(shù)據(jù)來看，大多數(shù)汽車制造商并未展現(xiàn)出在2025年歐盟二氧化碳將在2025年至2029年對(duì)新乘用車和輕型商用車實(shí)施更為嚴(yán)格的CO2排放目政策12；以及關(guān)于重新審議已通過的CO2排放標(biāo)準(zhǔn)和就是否放寬2035年禁售燃2024年，美國的新售輕型車中約10%為電動(dòng)汽車，這一比例較2023年提升了1表示2023年的電動(dòng)汽車銷量占比，深藍(lán)色或灰色部分則表示2024年相較于2023圖9美國市場的輕型電動(dòng)汽車銷量占比、技術(shù)組合以及各制造商的市場份額國際清潔交通委員會(huì)THEICCT.ORG.CN12AnthonyPalazzo，“ChineseEVMakersHitEUWallasTari?sIn?ateCostofImports，”Bloomberg，2024年12月23日，詳見：/news/articles/2024-12-23/chinese-ev-makers-hit-eu-wall-as-tari?s-in?ate-cost-of-imports.europe.in?/policy/EU-Light-Duty-Vehicles-CO2-targets-3481.12ICCT研究簡報(bào)|2024年全球輕型電動(dòng)汽車市場追蹤報(bào)告分企業(yè)出現(xiàn)了小幅下滑。美國市場的電動(dòng)汽車整體銷量較2023年增長了7%；?2024年，美國市場中銷售的電動(dòng)輕型車中80%為純電動(dòng)汽車。除了特斯拉完型制造商也均實(shí)現(xiàn)了100%銷售純電動(dòng)汽車。福特在美國市場的電動(dòng)汽車銷量也依舊以純電動(dòng)汽車為主，其純電動(dòng)汽車銷量占電動(dòng)汽車總銷量的34%。2024年，部分制造商的插電式混合動(dòng)力汽車銷量占比較2023年有所升于2023年的9%；梅賽德斯奔馳為12%，而這一占比在2023年為0%。馬自達(dá)和?2024年，聯(lián)邦與各州出臺(tái)了稅收激勵(lì)政策，制造商也向市場推出了新的電動(dòng)勵(lì)措施得以持續(xù)，將有助于汽車制造商滿足2024年4月出臺(tái)的多污染物排放標(biāo)準(zhǔn)14。然而，隨著《通脹削減法案》部分條款可能面臨削弱，以及聯(lián)邦可能側(cè)圖表展示了2023至2024年期間，各汽車制造商所銷售的電動(dòng)汽車在其輕型車總部分表示2024年在2023基礎(chǔ)上的增長，灰色部分則代表2024年在2023年基礎(chǔ)上的縮減；中間圖表展示了各汽車制造商在2024年所銷售的電動(dòng)汽車的技術(shù)構(gòu)成14Multi-pollutantEmissionsStandardsforModelYears2027andLaterLight-dutyandMedium-dutyVehicles（《2027車型年及以后輕型和中型車多污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》89F.R.27842（2024年4月18content/pkg/FR-2024-04-18/pdf/2024-06214.pdf.15美國白宮新聞發(fā)布，“UnleashingAmericaEnergy，”2025年1月20日，詳見：https://www./presidential-actions/2025/01/unleashing-american-energy/.13ICCT研究簡報(bào)|2024年全球輕型電動(dòng)汽車市場追蹤報(bào)告圖10印度市場的輕型電動(dòng)汽車銷量占比、技術(shù)組合以及各制造商的市場份額國際清潔交通委員會(huì)THEICCT.ORG.CN?在印度市場中，名爵的電動(dòng)汽車銷量占比從2023年的23%翻倍增長至2024年的47%，斯泰蘭蒂斯將其電動(dòng)汽車銷量占比從15%提高至22%，塔塔汽車則是從10%略提高至11%。馬恒達(dá)的電動(dòng)汽車銷量占比在2024年仍維持在1%的水?作為印度第二大汽車制造商，塔塔汽車2024年的電動(dòng)汽車銷量繼續(xù)占據(jù)了印型電動(dòng)汽車市場的13%，這一比例較2023年的16%略有下降，主要新進(jìn)入市場的制造商和小型制造商的銷量有所減?與2023年一樣，2024年印度的電動(dòng)汽車市場仍然以純電動(dòng)汽車為主流，雖然插電式混合動(dòng)力汽車在2024年也開始進(jìn)入印度電動(dòng)汽車市場，但它們的市場份額非常小，占比不足0.1%。2024年銷售的大多數(shù)插電式混合動(dòng)力汽車均來?2024年印度輕型電動(dòng)汽車市場的增長主要受到印度國家和地方（14ICCT研究簡報(bào)|2024年全球輕型電動(dòng)汽車市場追蹤報(bào)告動(dòng)汽車銷量占比達(dá)到30%的目標(biāo)，進(jìn)一步實(shí)施更加嚴(yán)格的第三和第四平均燃油能效標(biāo)準(zhǔn)以及進(jìn)一步實(shí)施其他配套政策來推動(dòng)電動(dòng)汽車發(fā)展對(duì)印度新興市場方面，2024年我們所分析的新興市場均呈現(xiàn)出電動(dòng)汽車銷量的顯著占比以及不同動(dòng)力系統(tǒng)的電動(dòng)汽車銷量構(gòu)成（按2024年電動(dòng)汽車銷量占比從高到低排序）。其中，左側(cè)圖表展示了2023年和2024年各新興市場的電動(dòng)汽車銷量占錄表A2提供了按細(xì)分市場分類的電動(dòng)汽車銷量數(shù)據(jù)。圖11新興市場電動(dòng)輕型車銷量占比國際清潔交通委員會(huì)THEICCT.ORG.CNofIndia“ElectricVehicles”，2025年4月查閱，詳見：.in/mission/electric-vehicles/36.15ICCT研究簡報(bào)|2024年全球輕型電動(dòng)汽車市場追蹤報(bào)告2024年，在本文所觀察的新興市場中，越南的電動(dòng)汽車銷量占比最高，約為期，并在2027年底以前對(duì)越南國產(chǎn)電動(dòng)乘用車實(shí)施特別消費(fèi)稅優(yōu)惠政策17。電動(dòng)汽2024年，土耳其市場中的電動(dòng)汽車銷量占比接近10%，較2023年增長了3個(gè)百動(dòng)汽車推廣的相關(guān)政策措施。哥倫比亞和印度尼西亞的電動(dòng)汽車銷量在2024年同益于增值稅減免、奢侈稅豁免及進(jìn)口稅減免等一系列財(cái)稅支持政策（這些政策持續(xù)至2025年）19。哥倫比亞方面除了提供稅收激勵(lì)措施外，還于2024年初簽署了《國際零排放汽車宣言》（ZEVDeclaration）20。除了哥倫比亞，拉丁美洲其他國家的電動(dòng)汽車市場也呈現(xiàn)出增長態(tài)勢(shì)。在巴2024年電動(dòng)汽車銷量的增長23。智利方面，2024年開始實(shí)施的《能源效率法》規(guī)定17DecreeNo.10/2022/ND-CPonRegistrationFees（2022年1月15日詳見：https://lawnet.vn/QH15onAmendmentstoCertainArticlesoftheLawonPublicInvestment,theLawPublic-PrivatePartnershipInvestment,theLawonInvestment,theLawonHousing,theLawonProcurement,theLawonElectricity,theLawonEnterprises,theLawonSpecialExciseDutiesandtheLawonCivilJudgmentEnforcement，詳見：https://vepg.vn/wp-content/uploads/2022/07/03_2022_QH15_507262_EN.pdf.18泰國政府新聞發(fā)布，“GovernmentSupportsEV3.5MeasurestoPromotetheUseofElectrichttps://thailand.prd.go.th/en/content/category/detail/id/48/iid/242869.RodaEmpatdanBus[GovernmentLaunchesIncentivesforthePurchaseofElectricFour-WheelerPassengerCarsandBuses]”，2023年4月6日，詳見：https://setkab.go.id/pemerintah-luncurkan-insentif-pembelian-kendaraan-listrik-roda-empat-dan-bus/.20Leyno.1964del11juliode2019,PorMediodelaCualSePromueveelUsodeVehiculosElectricosenColombiaySeDictanOtrasDisposiciones[Lawof1964ofJuly11,2019,ByMeansofWhichtheUseofElectricVehiclesisPromotedinColombiaandOtherProvisionsAreDictated](2019),.co/viewDocument.asp?id=30036636;AcceleratingtoZeroCoalition,“Signatories,”2025年2月查閱，詳見：https://acceleratingtozero.org/colombia-signs-the-zero-emission-vehicle-declaration/.21MinistériodoDesenvolvimento,Indústria,ComércioeServi?os,(2023),Impostodeimporta??oparaveículoseletri?cadosseráretomadoemjaneirode2024[Importtaxonelectri?edvehiclestoresumeinJanuary2024]，詳見：.br/mdic/pt-br/assuntos/noticias/2023/novembro/imposto-de-importacao-para-veiculos-eletri?cados-sera-retomado-em-janeiro-de-2024#:~:text=A%20partir%20de%20janeiro%20de%202024%2C%20carros,ser%20gradualmente%20tributados%20com%20imposto%20de%20importa%C3%A7%C3%j%C3%A1%20em%20julho%20de%202024.22JulioCesar,“IPVA2024ParaCarrosElétricos:Con?raSeOSeuEstadoOfereceDesconto”[2024IPVAforElectricCars:CheckIfYourStateO?ersaDiscount]，InsideEVs，2023年12.br/news/702445/ipva2024-carros-eletricos-brasil-desconto/.23LeydelImpuestosobreTenenciaoUsodeVehículosNo2008[VehicleOwnershiporUseTaxLaw](2008)，詳見：https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/listuv/LISTUV_abro.pdf；LeyFederalDelImpuestoSobreAutomóvilesNuevos[FederalLawonNewCarTax](2021)，詳見：https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFISAN.pdf.16ICCT研究簡報(bào)|2024年全球輕型電動(dòng)汽車市場追蹤報(bào)告2024年，馬來西亞市場的電動(dòng)汽車銷量占比也達(dá)到了近2%，這主要?dú)w功于稅收激勵(lì)政策以及來自中國的新車型進(jìn)入市場。相關(guān)稅收優(yōu)惠政策將持續(xù)至2025年在菲律賓和南非市場中，2024年電動(dòng)汽車銷量仍然較低，電動(dòng)汽車在輕型車場供應(yīng)還是配套基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展都進(jìn)展非常有限。占比約為50%。表1列出了2024年各制造商在新興市場中的電動(dòng)汽車銷量份額?？梢钥闯觯缓?0%。南唯一的本土電動(dòng)汽車制造商，2024年在該國市場份額達(dá)到99%；在土耳其，制造商Togg貢獻(xiàn)了超過40%的電動(dòng)汽車銷量。雖然傳統(tǒng)的全球大型汽車制造商在這表12024年新興市場電動(dòng)輕型車銷量占比（按制造商劃分）來源：Andemsos（哥倫比亞FENABRAVE（巴西GAIKINDO（印度尼西亞MarkLines（泰國、土耳其、越南以及VinFast（越南詳見附24馬來西亞投資發(fā)展局新聞發(fā)布，“Budget2023:ExtensionofEVTaxExemptions,MoreIncentives”，2023.my/mida-news/budget-2023-extension-of-ev-tax-exemptions-more-incentives/.17ICCT研究簡報(bào)|2024年全球輕型電動(dòng)汽車市場追蹤報(bào)告電動(dòng)汽車過渡轉(zhuǎn)型。有些國家還在電動(dòng)汽車支持政策中設(shè)定了國家層面的電動(dòng)汽車現(xiàn)新售乘用車和廂式貨車100%為零排放汽車，其中領(lǐng)先市場最遲不晚于2035年實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)25。圖12展示了主要市場2020到2035年的電動(dòng)汽車銷量占比歷史數(shù)據(jù)及預(yù)測數(shù)爭實(shí)現(xiàn)新能源汽車在新車銷量中占比達(dá)到45%，而中國在2024年的電動(dòng)汽車市場份額已接近這一目標(biāo)。印度則在其“EV30@30目標(biāo)”中提出，到2030年實(shí)現(xiàn)30%的電動(dòng)汽車銷量占比。此外，如果美國按計(jì)劃實(shí)施2024年4月最終確定的輕型車多排放標(biāo)準(zhǔn)仍與到2035年實(shí)現(xiàn)100%零排放車輛銷售的目標(biāo)相一致，但近期批準(zhǔn)的2025至2027年三年平均合規(guī)靈活機(jī)制，也可能在一定程度上放緩電動(dòng)汽車銷售的進(jìn)展27。圖12主要市場電動(dòng)汽車銷量占比歷史數(shù)據(jù)及預(yù)測數(shù)據(jù)（基于標(biāo)準(zhǔn)或公開發(fā)展目標(biāo)推算）國際清潔交通委員會(huì)THEICCT.ORG.CN25加速零排放聯(lián)盟簽署國。26FinalRule:Multi-PollutantEmissionsStandardsforModelYears2027andLaterLight-DutyandMedium-DutyVehicles:FleetPEVPenetrationUndertheFinalLight-dutyGHGStandards，美國環(huán)保局2024年4月詳見：/regulations-emissions-vehicles-and-engines/?nal-rule-multi-pollutant-emissions-standards-model.27歐盟新聞發(fā)布會(huì)，“COEmissions:EPAdoptsFlexibilityMeasuresforCarmakers”，2025年5月https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20250502IPR28225/co2-emissions-ep-adopts-?exibility-measures-for-carmakers.18ICCT研究簡報(bào)|2024年全球輕型電動(dòng)汽車市場追蹤報(bào)告他市場尚未實(shí)施與國家層面零碳目標(biāo)相協(xié)同的供給端法規(guī)措施。表2總結(jié)了各新興市場的電動(dòng)汽車發(fā)展目標(biāo)及2024年的銷量占比。例如，泰國在其為期4年（2024-究估算，為實(shí)現(xiàn)其到2030年累計(jì)擁有200萬輛電動(dòng)乘用車的目標(biāo)，電動(dòng)汽車在印尼市場新車銷量中的占比可能需要在2030年達(dá)到49%左右28。表2新興市場電動(dòng)汽車發(fā)展目標(biāo)2024年電動(dòng)汽車到2030年電動(dòng)乘用車占比達(dá)到30%a22%到2030年電動(dòng)汽車產(chǎn)量（包括貨車和客車）達(dá)到30%b20%到2035年輕型車實(shí)現(xiàn)新銷售100%為零排放汽車c到2035年輕型車實(shí)現(xiàn)新銷售100%為零排放汽車c到2030年零排放乘用車銷量累計(jì)達(dá)到200萬輛（約相當(dāng)于零到2030年輕型車實(shí)現(xiàn)新銷售50%為零排放汽車e到2035年輕型車實(shí)現(xiàn)新銷售100%為零排放汽車c到2030年輕型車實(shí)現(xiàn)新銷售15%為電動(dòng)汽車；到2050年實(shí)現(xiàn)80%f到2040年輕型車實(shí)現(xiàn)新銷售50%為電動(dòng)汽車g0.5%0.4%越南交通部，“DecisionNo.1191/Q?-BGTVTonthePlanforReducingGHGintheTransportSectorby2030,”May2024,https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/thong-629175.aspx.見：https://resolution.soc.go.th/?prep_id=405797.加速零排放聯(lián)盟簽署國，“Signatories”，2025年2月查詢，詳見：/.（哥https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/strategi-percepatan-pemanfaatan-kendaraan-listrik-di-indonesia-.墨西哥政府新聞發(fā)布，“MexicoAnnouncesNewCommitmentstoCombatClimateChangeatCOP27”，2022年11月，詳見：https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-announces-new-commitments-to-combat-climate-change-at-cop27?idiom=en#:~:text=Mexico’s%20recent%20commitments%20in%20renewable,as%2Dusual%20levels%20by%202030.馬來西亞環(huán)境與水資源部，“LowCarbonMobilityBlueprint2021-2030”（2021年詳見：https://.my/storage/2021/11/Low-Carbon-Mobility-Blueprint-2021-2030.pdf..ph/energy-e?ciency/comprehensive-roadmap-electric-vehicle-industry-0.28DaleHall等,TheRoleofSupply-SideRegulationsinMeetingIndonesia’s2030ElectricVehicle/publication/role-of-supply-side-regulations-in-meeting-indonesias-2030-ev-target-jul24/.19ICCT研究簡報(bào)|2024年全球輕型電動(dòng)汽車市場追蹤報(bào)告表A1按技術(shù)類型劃分展示了電動(dòng)輕型車的市場份額。該表列出了2023和2024年四大主要市場中乘用車和輕型商用車/輕型卡車中純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力表A1按市場、車輛類型和技術(shù)類型劃分的輕型電動(dòng)汽車銷量占比20242023輕型商用車/輕型商用車/27%22%27%23%22%表A2展示了本文所分析的新興市場的數(shù)據(jù)，包括按車輛類型劃分的電動(dòng)汽車表A2新興市場按車輛類型劃分的電動(dòng)汽車和輕型車銷量占比輕型商用車/輕型商用車/24%22%89%28%20%69%31%<0.5%80%20%<0.5%81%82%<0.5%79%21%57%68%32%93%75%25%66%34%表A3–A6分別展示了中、歐、美、印四地的電動(dòng)汽車市場情況（按制造商劃分）。此處的電動(dòng)汽車銷量占比是指電動(dòng)汽車在每家制造商所銷售的輕型車產(chǎn)品中為100%。表中的電動(dòng)汽車市場份額和輕型車市場份額則分別表示制造商在市場整體電動(dòng)汽車銷量中的份額占比以及該制造商在輕型車整體銷量中的份額占比。具體20ICCT研究簡報(bào)|2024年全球輕型電動(dòng)汽車市場追蹤報(bào)告表A32024年中國輕型電動(dòng)汽車市場情況與2023年相比的變化情況0pp0pp4044%-8pp+8pp2233%+8pp+6pp67+7pp+3pp62-1pp+2pp6+5pp+8pp4024+1pp+13pp3123+1pp-1pp2+5pp0pp314東風(fēng)+5pp+4pp41+2pp0pp528%-2pp+14pp7+6pp+13pp1543450521ICCT研究簡報(bào)|2024年全球輕型電動(dòng)汽車市場追蹤報(bào)告表A42024年歐洲輕型電動(dòng)汽車市場情況與2023年相比的變化情況額梅薩德斯奔馳30%0pp0pp40+10pp-2pp96+2pp-1pp110pp+1pp11-3pp-1pp62-1pp0pp2122%-1pp-2pp56-2pp-3pp32-1pp0pp40+5pp+1pp11-2pp0pp920pp0pp10+2pp-1pp730pp0pp65-3pp-3pp130pp+6pp180pp-4pp020pp0pp01-6pp-3pp5622ICCT研究簡報(bào)|2024年全球輕型電動(dòng)汽車市場追蹤報(bào)告表A52024年美國輕型電動(dòng)汽車市場情況與2023年相比的變化情況額0pp0pp5039%-2pp7527%-9pp+12pp64梅賽德斯奔馳-3pp640pp62-3pp83-2pp330pp330pp00pp200pp20120pp100pp0pp250pp340pp020pp-1pp01-2pp0pp84表A62024年印度輕型電動(dòng)汽車市場情況與2023年相比的變化情況47%+14pp0pp3023%+7pp0pp100pp7062%0pp0pp200.3%0pp0pp000pp0pp200pp0pp100pp0pp0037%0pp0pp000pp0pp00AshokLeyland0pp0pp000pp0pp000pp0pp000.2%0pp0pp0023ICCT研究簡報(bào)|2024年全球輕型電動(dòng)汽車市場追蹤報(bào)告車被定義為用于載客、具有至少四個(gè)輪子的機(jī)動(dòng)車，除駕駛員座位外最多不超過8類車輛。輕型商用車指用于載貨、具有至少四個(gè)輪子的機(jī)動(dòng)車，總質(zhì)量不超過3.58個(gè)座位。輕型商用車則包括以下三類設(shè)計(jì)用途1）載貨，載重能力大于1000公24ICCT研究簡報(bào)|2024年全球輕型電動(dòng)汽車市場追蹤報(bào)告車型規(guī)格數(shù)據(jù)：中國市場車型參數(shù)主要來自懂車帝（）和上牌數(shù)據(jù)29。其他市場的車型參數(shù)數(shù)據(jù)則來自各汽車制造商官方網(wǎng)站上的規(guī)格手冊(cè)，以及30、31和EVVolumes32等主要電動(dòng)汽車型定義：所有銷售數(shù)據(jù)庫均按車型進(jìn)行分析。例如，我們將奧迪Q8e-tron50Sportback和奧迪Q8e-tron55Sportback統(tǒng)一歸類為奧迪Q8e-tron車型。我們僅統(tǒng)計(jì)銷量達(dá)到100輛以上的電動(dòng)汽車車型，以保障剔除未在大眾市場正中國：銷量數(shù)據(jù)和車型信息來自蓋世汽車提供的注冊(cè)數(shù)據(jù)33。其中，銷量數(shù)據(jù)歐洲：銷量數(shù)據(jù)和車型信息來自MarkLines34。銷售數(shù)據(jù)是基于輕型車的新車美國：銷量數(shù)據(jù)和車型信息主要來自EVVolumes35。由于部分按品牌劃分的數(shù)據(jù)不完整（因被制造商集團(tuán)進(jìn)行了合并統(tǒng)計(jì)我們另使用了一些MarkLines數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)充36。印度：銷量數(shù)據(jù)和車型信息來自SegmentY37。（ANDEMOS）41；印度尼西亞汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（GAIKINDO）42；馬來西亞汽車/./.31EVSpeci?cations，2025年2月查詢，詳見：https://www.evspeci?/.34MarkLines，2025年2月查閱,詳見：/en/vehicle_sales/index.35EVVolumes,2025年2月查閱,詳見：/datacenter/.36MarkLines,2025年2月查閱,詳見：/en/vehicle_sales/index.37SegmentY,2025年2月查閱,詳見：/.38ABVEData,2025年2月查閱,詳見：.br/bi-geral/..br/portal/?les/2024_06_02.p