上海證券交易所證券承銷合同鑒于：（以下簡稱“發(fā)行人”）擬根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，在上海市證券交易所（以下簡稱“本所”）申請公開發(fā)行[請?zhí)顚懽C券種類，例如：人民幣普通股（A股）]（以下簡稱“證券”）；（以下簡稱“主承銷商”），[請?zhí)顚懼鞒袖N商類型，例如：依法在本所注冊登記并具有證券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司]，接受發(fā)行人的委托，擔(dān)任本次證券發(fā)行的主承銷商，并可能組織承銷團(tuán)（以下簡稱“承銷團(tuán)”）參與本次證券發(fā)行；[如有聯(lián)合主承銷商和副承銷商，請分別列出名稱和承銷方式，例如：及其他作為聯(lián)合主承銷商的證券公司（以下簡稱“聯(lián)合主承銷商”）；及作為副承銷商的證券公司（以下簡稱“副承銷商”），共同參與本次證券發(fā)行]；根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）相關(guān)規(guī)定、上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及本所《[請?zhí)顚懢唧w業(yè)務(wù)規(guī)則名稱，例如：首次公開發(fā)行股票實施細(xì)則]》等相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人、主承銷商[及聯(lián)合主承銷商、副承銷商，根據(jù)實際情況增刪]（以下統(tǒng)稱“各方”），經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。第一條定義與解釋除非本協(xié)議另有定義，下列詞語具有以下含義：1.1“發(fā)行人”指[請?zhí)顚懓l(fā)行人全稱]；1.2“證券”指發(fā)行人擬在本所發(fā)行[請?zhí)顚懽C券種類]；1.3“發(fā)行總額”指本次發(fā)行的證券總數(shù)量，具體為[請?zhí)顚懢唧w數(shù)量及單位]；1.4“發(fā)行價格”指每股[請?zhí)顚懽C券種類]的發(fā)行價格，具體為人民幣[請?zhí)顚懢唧w金額]元/股；1.5“發(fā)行期”指本次證券的法定或約定的發(fā)行起止日期，自[請?zhí)顚戦_始日期]至[請?zhí)顚懡Y(jié)束日期]；1.6“主承銷商”指[請?zhí)顚懼鞒袖N商全稱]；1.7“承銷團(tuán)”指根據(jù)本協(xié)議約定組成的參與本次證券發(fā)行的證券公司集合；1.8“承銷費用”指主承銷商[及聯(lián)合主承銷商、副承銷商]因履行本協(xié)議而應(yīng)獲得的報酬及可能產(chǎn)生的其他費用；1.9“配售”指本次發(fā)行中，向特定投資者分配證券的行為；1.10“信息披露”指發(fā)行人或承銷商依照法律法規(guī)、本所業(yè)務(wù)規(guī)則及相關(guān)規(guī)定，就與本次證券發(fā)行相關(guān)的事項，向投資者進(jìn)行公告、提示或提供其他資料的行為；1.11“有效申購”指投資者在發(fā)行價格區(qū)間內(nèi)提交的符合本所規(guī)定的、按比例配售或獲配售的申購；1.12“發(fā)行成功”指本次證券發(fā)行在發(fā)行期結(jié)束時，有效申購總量不低于發(fā)行總額；1.13“不可抗力”指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況；1.14“本所”指上海證券交易所；1.15“相關(guān)法律法規(guī)”指適用于本次證券發(fā)行的中華人民共和國法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及本所業(yè)務(wù)規(guī)則等。第二條基本原則與合規(guī)2.1各方在履行本協(xié)議過程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定及本所業(yè)務(wù)規(guī)則。2.2各方應(yīng)保證其具備履行本協(xié)議所需的主體資格和業(yè)務(wù)許可。2.3各方應(yīng)確保其履行本協(xié)議的行為獨立進(jìn)行，不受其他任何第三方的不當(dāng)影響。第三條發(fā)行證券的基本信息3.1本次發(fā)行證券為[請?zhí)顚懽C券種類]。3.2本次發(fā)行證券的總數(shù)量為[請?zhí)顚懢唧w數(shù)量及單位]。3.3本次發(fā)行每股[請?zhí)顚懽C券種類]的發(fā)行價格為人民幣[請?zhí)顚懢唧w金額]元。3.4本次發(fā)行方式為[請?zhí)顚懓l(fā)行方式，例如：上網(wǎng)定價發(fā)行/詢價發(fā)行等]。3.5本次發(fā)行對象為[請?zhí)顚懓l(fā)行對象范圍，例如：中華人民共和國境內(nèi)機構(gòu)和個人/特定機構(gòu)投資者等]。3.6本次證券發(fā)行的法定或約定期限為自[請?zhí)顚戦_始日期]至[請?zhí)顚懡Y(jié)束日期]。第四條承銷方式與承銷數(shù)量4.1本次證券發(fā)行的主承銷方式為[請?zhí)顚懗袖N方式，例如：包銷/代銷]。4.2本次發(fā)行證券的總數(shù)量為[請?zhí)顚懢唧w數(shù)量及單位]，由主承銷商[及聯(lián)合主承銷商、副承銷商]按照以下方式承銷：4.2.1主承銷商承銷[請?zhí)顚懢唧w數(shù)量及單位]；[4.2.2聯(lián)合主承銷商[及副承銷商]承銷[請?zhí)顚懢唧w數(shù)量及單位]]；[如有承銷團(tuán)，可在此處或附件中詳細(xì)列明各成員承銷數(shù)量或比例]4.3如采用包銷方式，主承銷商[及聯(lián)合主承銷商、副承銷商]需承擔(dān)未售出證券的認(rèn)購責(zé)任。第五條承銷費用與支付5.1作為本次證券發(fā)行的承銷服務(wù)，發(fā)行人同意向主承銷商[及聯(lián)合主承銷商、副承銷商]支付承銷費用。5.2承銷費用的計算方式為[請?zhí)顚懹嬎惴绞?，例如：發(fā)行總額的X%]。5.3承銷費用的費率為[請?zhí)顚懢唧w百分比或金額]。5.4承銷費用的支付主體為發(fā)行人。5.5承銷費用的支付時間為[請?zhí)顚懼Ц稌r間，例如：本次證券發(fā)行成功后X個工作日內(nèi)/募集資金到賬后等]。5.6承銷費用的支付方式為[請?zhí)顚懼Ц斗绞?，例如：銀行轉(zhuǎn)賬]至主承銷商[及聯(lián)合主承銷商、副承銷商]指定的以下銀行賬戶：賬戶名稱：[請?zhí)顚懯湛钯~戶名稱]開戶銀行：[請?zhí)顚戦_戶銀行名稱]銀行賬號：[請?zhí)顚戙y行賬號]5.7除承銷費用外，因本次證券發(fā)行由承銷商[及聯(lián)合主承銷商、副承銷商]代為支付的[請列出費用項目，例如：驗資費、律師費、證券登記過戶費等]費用，由[請?zhí)顚懗袚?dān)方，例如：發(fā)行人/主承銷商]承擔(dān)，并在[請?zhí)顚懼Ц稌r間]內(nèi)向承銷商[及聯(lián)合主承銷商、副承銷商]支付。第六條發(fā)行準(zhǔn)備與過程6.1主承銷商[及聯(lián)合主承銷商、副承銷商]應(yīng)在簽署本協(xié)議后，對發(fā)行人的基本情況、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、募投項目、發(fā)行文件等進(jìn)行盡職調(diào)查，并承擔(dān)相應(yīng)的調(diào)查責(zé)任。6.2發(fā)行人應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和本所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，編制和披露本次證券發(fā)行所需的法律文件、財務(wù)報表、發(fā)行公告、招股說明書等發(fā)行文件，并保證其真實、準(zhǔn)確、完整。主承銷商[及聯(lián)合主承銷商、副承銷商]應(yīng)根據(jù)本所規(guī)定，對發(fā)行文件進(jìn)行審閱，并出具相關(guān)意見。6.3各方應(yīng)配合完成本次證券發(fā)行所需的一切審批、核準(zhǔn)或登記手續(xù)。6.4各方應(yīng)按照本所業(yè)務(wù)規(guī)則及相關(guān)約定，組織或參與本次證券發(fā)行的路演、推介等活動。所有推介材料必須符合相關(guān)法律法規(guī)和本所規(guī)定，不得進(jìn)行虛假或誤導(dǎo)性陳述。6.5如本次發(fā)行涉及配售，各方應(yīng)按照相關(guān)約定，完成配售對象的確定、驗資及配售實施工作。6.6主承銷商[及聯(lián)合主承銷商、副承銷商]應(yīng)負(fù)責(zé)本次證券的承銷和銷售工作，確保發(fā)行過程順利進(jìn)行。6.7各方應(yīng)配合完成證券的登記、托管和過戶手續(xù)。第七條發(fā)行成功的條件7.1本次證券發(fā)行成功是指在本所規(guī)定的發(fā)行期結(jié)束時，有效申購總量不低于發(fā)行總額。7.2如本次證券發(fā)行未能成功，各方應(yīng)在[請?zhí)顚憰r間]內(nèi)就善后事宜進(jìn)行協(xié)商。第八條信息披露8.1各方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定、本所業(yè)務(wù)規(guī)則及本協(xié)議約定，履行信息披露義務(wù)。8.2發(fā)行人負(fù)責(zé)組織編制、披露本次證券發(fā)行的相關(guān)公告和文件。8.3主承銷商[及聯(lián)合主承銷商、副承銷商]負(fù)責(zé)組織或參與本次證券發(fā)行的路演、推介等活動，并確保信息披露的真實、準(zhǔn)確、完整、及時。8.4任何一方不得利用本次證券發(fā)行進(jìn)行內(nèi)幕交易或操縱市場。第九條保密9.1各方對于因簽署和履行本協(xié)議而獲悉的對方的商業(yè)秘密、未公開信息及其他任何一方不愿向不相關(guān)第三方公開的信息，均負(fù)有保密義務(wù)。9.2除非法律規(guī)定或監(jiān)管要求，未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露上述信息。9.3本保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而失效。第十條違約責(zé)任10.1發(fā)行人未能按照本協(xié)議約定履行其義務(wù)，給主承銷商[及聯(lián)合主承銷商、副承銷商]造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。10.2主承銷商[及聯(lián)合主承銷商、副承銷商]未能按照本協(xié)議約定履行其義務(wù)，給發(fā)行人造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。10.3任何一方違反本協(xié)議項下的信息披露義務(wù)、保密義務(wù)或其他約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并可能受到中國證監(jiān)會及本所的紀(jì)律處分。10.4如因一方違約導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行或造成對方重大損失的，守約方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方賠償損失。第十一條不可抗力11.1若發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致任何一方無法履行本協(xié)議的部分或全部義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后[請?zhí)顚憰r間]內(nèi)通知另一方，并提供相關(guān)證明文件。11.2雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力事件的影響，協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除本協(xié)議。第十二條爭議解決12.1因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，各方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。12.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交[請選擇：上海證券交易所進(jìn)行調(diào)解/有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決]。[如選擇仲裁，請明確：提交[請?zhí)顚懼俨梦瘑T會名稱]按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力。]第十三條合同生效、變更與解除13.1本協(xié)議自各方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專用章）之日起生效。13.2對本協(xié)議的任何修改或補充，均須經(jīng)各方書面同意。13.3經(jīng)各方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。第十四條法律適用與管轄14.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。14.2本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議，由[請選擇：上海證券交易所所在地有管轄權(quán)的人民法院管轄]。第十五條其他15.1本協(xié)議構(gòu)成各方就本協(xié)議標(biāo)的達(dá)成的完整協(xié)議，取代此前所有口頭或書面的約定。15.2本協(xié)議附件是本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。15.3本協(xié)議一式[請?zhí)顚懛輸?shù)]份，發(fā)行人、主承銷商[及聯(lián)合主承銷商、副承銷商]各執(zhí)[請?zhí)顚懛輸?shù)]份，具有同等法律效力。15.4各方授權(quán)代表簽字并加蓋公章