大型集團(tuán)人力資源管理

規(guī)劃方案目錄Content第一章人力資源現(xiàn)狀分析第二章人力資源環(huán)境分析第三章人力資源需求預(yù)測與目標(biāo)制定項(xiàng)目規(guī)劃背景第四章人力資源發(fā)展策略第五章人力資源發(fā)展規(guī)劃實(shí)施2規(guī)劃背景人力資源發(fā)展規(guī)劃是企業(yè)戰(zhàn)略在人力資源管理領(lǐng)域的投射，為企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)提供人力資源保障，人力資源發(fā)展規(guī)劃是企業(yè)為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而在招聘、培訓(xùn)、績效、薪酬、人才培養(yǎng)和使用等方面所作的決策總稱。并且依照企業(yè)生命、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略等不同因素，人力資源發(fā)展規(guī)劃也有差異。2021年集團(tuán)總體戰(zhàn)略（2021-2023）已經(jīng)發(fā)布，為了讓集團(tuán)整體的人力資源能力能夠承接、貫徹實(shí)施和助力達(dá)成業(yè)務(wù)規(guī)劃目標(biāo)；本次規(guī)劃旨在提升集團(tuán)組織能力，推動(dòng)集團(tuán)各層級(jí)管理者對人力資源各項(xiàng)目標(biāo)、政策、機(jī)制、建設(shè)路徑達(dá)成共識(shí)，明確人力資源管理責(zé)任與分工，指導(dǎo)人力資源日常工作的開展，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的人才保證。外部環(huán)境趨勢分析企業(yè)人力資源需求預(yù)測與供給平衡分析目標(biāo)人力資源管理的開發(fā)方面策略任務(wù)、舉措干部領(lǐng)導(dǎo)管理能力人力資源招聘與配置員工能力培養(yǎng)員工激勵(lì)和獎(jiǎng)勵(lì)集團(tuán)文化人力資源管理事務(wù)性工作的流程和體系人力資源現(xiàn)狀分析HR管理重點(diǎn)：結(jié)構(gòu)、功能、規(guī)范化水平、隊(duì)伍建設(shè)、組織氛圍戰(zhàn)略宗旨和目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)、工作重點(diǎn)、考核指標(biāo)和行動(dòng)計(jì)劃戰(zhàn)略對人力資源的訴求行業(yè)趨勢、行業(yè)特點(diǎn)、企業(yè)特點(diǎn)的訴求企業(yè)能力差距、內(nèi)在發(fā)展的訴求3規(guī)劃背景人力資源發(fā)展規(guī)劃是企業(yè)戰(zhàn)略在人力資源管理領(lǐng)域的投射，為企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)提供人力資源保障，人力資源發(fā)展規(guī)劃是企業(yè)為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而在招聘、培訓(xùn)、績效、薪酬、人才培養(yǎng)和使用等方面所作的決策總稱。并且依照企業(yè)生命、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略等不同因素，人力資源發(fā)展規(guī)劃也有差異。2021年集團(tuán)總體戰(zhàn)略（2021-2023）已經(jīng)發(fā)布，為了讓集團(tuán)整體的人力資源能力能夠承接、貫徹實(shí)施和助力達(dá)成業(yè)務(wù)規(guī)劃目標(biāo)；本次規(guī)劃旨在提升集團(tuán)組織能力，推動(dòng)集團(tuán)各層級(jí)管理者對人力資源各項(xiàng)目標(biāo)、政策、機(jī)制、建設(shè)路徑達(dá)成共識(shí)，明確人力資源管理責(zé)任與分工，指導(dǎo)人力資源日常工作的開展，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的人才保證。外部環(huán)境趨勢分析企業(yè)人力資源需求預(yù)測與供給平衡分析人力資源現(xiàn)狀分析戰(zhàn)略宗旨和目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)、工作重點(diǎn)、考核指標(biāo)和行動(dòng)計(jì)劃戰(zhàn)略對人力資源的訴求行業(yè)趨勢、行業(yè)特點(diǎn)、企業(yè)特點(diǎn)的訴求企業(yè)能力差距、內(nèi)在發(fā)展的訴求4目標(biāo)人力資源管理體系策略舉措招聘與配置培訓(xùn)與開發(fā)績效管理薪酬福利企業(yè)文化人才發(fā)展人力資源規(guī)劃實(shí)施路徑4總體思路緊扣“從規(guī)模性增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變”集團(tuán)戰(zhàn)略方向。圍繞“集團(tuán)人均效能提升要求、構(gòu)建新商業(yè)模式及新產(chǎn)品線構(gòu)”的管理要求。圍繞“構(gòu)建伙伴客戶、拼搏員工、事業(yè)股東三位一體的未來基業(yè)常青合伙人體系”的集團(tuán)長期人才戰(zhàn)略。通過聚焦人力資源各模塊的關(guān)鍵策略制定和重點(diǎn)工作任務(wù)制定，把握未來2-3年關(guān)鍵階段，為集團(tuán)戰(zhàn)略落地提供更好的組織保障機(jī)制和人力資源支撐。5以集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向；充分考慮各板塊的業(yè)務(wù)特征，制定差異化人力資源管理政策；充分考慮集團(tuán)外部環(huán)境變化，堅(jiān)持客戶第一，洞察行業(yè)趨勢，擁抱創(chuàng)新技術(shù)；充分考慮人力資源發(fā)展規(guī)劃的落地性與實(shí)用性；堅(jiān)持以拼搏者為本，為拼搏者謀福利，人力資本優(yōu)于財(cái)務(wù)資本增長?；驹瓌t規(guī)劃基本原則：6第一章人力資源現(xiàn)狀分析第二章人力資源環(huán)境分析第三章人力資源需求預(yù)測與目標(biāo)制定項(xiàng)目規(guī)劃背景目錄Content第四章人力資源發(fā)展策略第五章人力資源發(fā)展規(guī)劃實(shí)施7人員規(guī)模及布局人力資源結(jié)構(gòu)員工薪酬分析人員流動(dòng)性人力資源管理集團(tuán)總體人員規(guī)模發(fā)展較快；專業(yè)事業(yè)部和子公司人員規(guī)模較大，區(qū)域事業(yè)部人員規(guī)模較??；專業(yè)事業(yè)部人員增速普遍低于營收增速，區(qū)域事業(yè)部人員增速普遍高于營收增速。集團(tuán)總體人員年齡結(jié)構(gòu)趨于年輕化，區(qū)域事業(yè)部人員相對更年輕；人員總體學(xué)歷員工占比低于行業(yè)均值，碩士和本科員工占比遠(yuǎn)高于行業(yè)均值，專科及以下員工占比遠(yuǎn)低于行業(yè)均值；正高級(jí)工程師數(shù)量偏少，助工及以下工程師占比較多，接近半數(shù)；著名高校應(yīng)屆生招聘比例偏高，且大多分布在專業(yè)事業(yè)部；人才結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)明顯的底座較寬，逐漸向上遞減的類“金字塔”結(jié)構(gòu)，總體結(jié)構(gòu)布局比較合理；高層次人才多某省市級(jí)，全國性高端人才分布較少；與行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)對比，集團(tuán)總體薪酬水平較高；各層級(jí)薪酬結(jié)構(gòu)設(shè)置幾乎相同，需要優(yōu)化。人工成本及效率集團(tuán)管控模式需要?jiǎng)?chuàng)新和優(yōu)化；人力資源職能人員力量薄弱；人力資源管理結(jié)束了傳統(tǒng)人事管理階段，處于向人力資源管理專家進(jìn)階的過程中。每年都有12%的員工能夠通過培養(yǎng)提升后得到晉升，其中核心崗位人員占總體晉升人員的比例在逐年增加。公司最近三年人力資源增加速度較快，同時(shí)也使公司人工成本的快速增長。近一年內(nèi)新進(jìn)員工、低層次、低職稱員工流程較多；近三年來，集團(tuán)總體人均營收略有下降，人均利潤略有提升，總體上基本保持穩(wěn)定狀態(tài)，相對標(biāo)桿和行業(yè)人均利潤屬于較低水平；子公司人事費(fèi)用率普遍高于集團(tuán)總體水平；專業(yè)事業(yè)部內(nèi)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)人均利潤在下降，人力資源投資回報(bào)率也較低通過對集團(tuán)業(yè)務(wù)一線人員和管理干部調(diào)研等，導(dǎo)致人效較低有和外部兩種因素所導(dǎo)致。章節(jié)內(nèi)容總覽1.1集團(tuán)人力資源規(guī)模分析——人員規(guī)模變化及布局近5年來員工總體人數(shù)以平均17%的增長率發(fā)展，近兩年人員規(guī)模以增速有所下降。截止2021年8月集團(tuán)已經(jīng)擁有近6173人的規(guī)模。到2020年，專業(yè)事業(yè)部中交通、城建和水運(yùn)水利事業(yè)部人員規(guī)模分別達(dá)到937、781和463人，相對人員規(guī)模較大，共占集團(tuán)總體比例的36.4%。區(qū)域事業(yè)部中長三角區(qū)域事業(yè)部人員達(dá)到481人，占集團(tuán)總體比例為8%；子公司中江蘇緯信和寧夏公路勘察設(shè)計(jì)院人員分別達(dá)到657和535人，共占集團(tuán)總體的20%。集團(tuán)近5年人力資源規(guī)模變化2020年人員規(guī)模及人數(shù)占比1.1集團(tuán)人力資源規(guī)模分析——近三年人員及營收增速變化近三年（2018-2020）總體人員平均增速為17.6%，總體凈營收平均增速17.5%，人員平均增速與凈營收增速幾乎相同。綜合規(guī)劃、交通、城建、環(huán)保和工程總承包事業(yè)部的人員平均增速均高于凈營收平均增速。近三年人員和凈營收平均增速變化趨勢101.2人力資源結(jié)構(gòu)分析——年齡結(jié)構(gòu)集團(tuán)30歲以下員工占比47%，30-40歲員工占比41%，四十歲以下員工占比共88%，員工團(tuán)隊(duì)總體年齡結(jié)構(gòu)比較年輕。從專業(yè)類別上看，工程總承包、職能部門和工程檢測事業(yè)部內(nèi)40歲以上員工占分別是38%、33%、21%，高年齡員工占比較大（此結(jié)構(gòu)事業(yè)部業(yè)務(wù)類型有一定關(guān)系）。區(qū)域事業(yè)部30歲以下員工平均占比高于專業(yè)事業(yè)部8%，專業(yè)事業(yè)部30-40歲員工平均占比高于區(qū)域事業(yè)部7%，區(qū)域事業(yè)部團(tuán)隊(duì)員工相對更趨年輕化。111.2人力資源結(jié)構(gòu)分析——學(xué)歷結(jié)構(gòu)集團(tuán)本科及以上學(xué)歷員工占90.6%，人員綜合素質(zhì)較高，屬于知識(shí)密集型企業(yè)。行業(yè)學(xué)歷平均分員工占比2.2%，碩士員工占比7.6%，本科員工占比35.3%，?？萍耙韵聠T工占比54.9%。集團(tuán)整體學(xué)歷較高員工占比低于行業(yè)均值，碩士和本科員工占比遠(yuǎn)高于行業(yè)均值，?？萍耙韵聠T工占比遠(yuǎn)低于行業(yè)均值。專業(yè)事業(yè)部碩士及以上人員占比最高，達(dá)51%，職能部門碩士及以上人員占比22.4%，區(qū)域事業(yè)部碩士及以上人員占比15.1%。區(qū)域事業(yè)部大專及以下學(xué)歷人員占比最高，達(dá)12.8%，職能部門大專及以下人員占比10.5%，專業(yè)事業(yè)部大專及以下人員占比7.7%。。12集團(tuán)職稱結(jié)構(gòu)總體呈現(xiàn)“金字塔”結(jié)構(gòu)形狀。其中，正高級(jí)工程師占比2.5%，高級(jí)工程師占比18.6%，工程師占比32.4%，助工及以下工程師占比46.5%。相對而言，正高級(jí)工程師數(shù)量偏少，助工及以下工程師占比較多，接近半數(shù)。專業(yè)事業(yè)部內(nèi)綜合規(guī)劃、交通、城建、環(huán)保事業(yè)部等助工及以下工程師占比相對較大，正高級(jí)工程師占比相對都較少；區(qū)域事業(yè)部助工及以下工程師占比都超過一半以上，最高甚至達(dá)到近70%，高級(jí)職稱偏少。1.2人力資源結(jié)構(gòu)分析——職稱結(jié)構(gòu)13從校園招聘結(jié)構(gòu)上看，集團(tuán)對985和211高校應(yīng)屆畢業(yè)生招聘比例略有波動(dòng)，總體平均保持在45.6%水平上。從各事業(yè)招聘數(shù)據(jù)分析可知，交通、水運(yùn)水利和城建事業(yè)部985和211高等院校招聘比例都超過了40%以上，與集團(tuán)總體水平基本持平，其他事業(yè)部占比較低。校園應(yīng)屆生招聘學(xué)歷結(jié)構(gòu)事業(yè)部校園應(yīng)屆生學(xué)歷招聘結(jié)構(gòu)141.2人力資源結(jié)構(gòu)分析——校園招聘結(jié)構(gòu)集團(tuán)高管層占比0.6%，中層正職占比4.8%，中層副職占比10%，主管層占比10.7%，主管層以下崗位占比73.9%，呈現(xiàn)明顯的底座較寬，逐漸向上遞減的類“金字塔”結(jié)構(gòu)，總體結(jié)構(gòu)布局比較合理。專業(yè)事業(yè)部和區(qū)域事業(yè)部總體上符合集團(tuán)總體人才結(jié)構(gòu)布局。集團(tuán)職能部門人才層級(jí)結(jié)構(gòu)相對符合“金字塔”某省市場部門中層正職占比20.6%，相對呈現(xiàn)“啞鈴型”結(jié)構(gòu)。預(yù)計(jì)未來三年，由于員工個(gè)體發(fā)展和集團(tuán)高層次人才的培養(yǎng)等活動(dòng)，集團(tuán)人才“金字塔”的“底座”會(huì)逐漸收窄，晉升壓力和人工成本增長的壓力會(huì)大幅增加。另外預(yù)計(jì)行業(yè)利潤率將持續(xù)下降，如若未來三年人效不提升，會(huì)嚴(yán)重侵蝕企業(yè)利潤。團(tuán)崗位層級(jí)結(jié)構(gòu)集團(tuán)各事業(yè)部崗位層級(jí)結(jié)構(gòu)151.2人力資源結(jié)構(gòu)分析——人才崗位層級(jí)結(jié)構(gòu)分析項(xiàng)目人數(shù)中國水運(yùn)勘察設(shè)計(jì)大師”1名交通部“十百千”人才工程1名某省市有突出貢獻(xiàn)中青年專家”2名某”1名某省市“服務(wù)業(yè)專業(yè)人才特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”1名某省市“科技企業(yè)家培育工程”培育對象1名某省市“創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)高層次人才”2名某省市“六大高峰人才”1名某省市“333人才工程培養(yǎng)對象”16人某省市交通“100人才”10名某省市優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)師32名全省交通運(yùn)輸行業(yè)“高層次領(lǐng)軍人才”8名1.2人力資源結(jié)構(gòu)分析——專業(yè)高層次人才現(xiàn)狀分析集團(tuán)重視高層次人才建設(shè)，但是集團(tuán)目前擁有的高層次人才多某省市級(jí)，全國性高端人才分布較少，對新業(yè)務(wù)拓展不利，對集團(tuán)品牌的影響力不足。1.2人力資源結(jié)構(gòu)分析——職能人員層次結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀集團(tuán)在2020年，行政后勤、財(cái)務(wù)、信息等職能服務(wù)比未超過行業(yè)最低值1：150，但人力資源職能服務(wù)比高達(dá)1:241，超過行業(yè)最大值1：200，可見人力資源職能部門人員配置較低。機(jī)構(gòu)職能部門人數(shù)職能人員占比人均服務(wù)比事業(yè)部人數(shù)人力資源處120.40%1:241本部人數(shù)：2894財(cái)務(wù)處260.90%1:111運(yùn)營與科技處371.30%1:78總裁辦公室200.70%1:145綜合規(guī)劃研究院1.70.71%1:141240交通事業(yè)部5.50.72%1:138759水運(yùn)水利設(shè)計(jì)研究院2.11.00%1:100209城建事業(yè)部4.50.68%1:147660鐵道規(guī)劃設(shè)計(jì)院2.10.85%1:118247智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)部1.91.62%1:62117環(huán)保產(chǎn)業(yè)事業(yè)部4.42.73%1:37161工程總承包事業(yè)部4.65.41%1:1985工程檢測事業(yè)部2.60.96%1:104270項(xiàng)目2018年2019年2020年人工總成本（萬元）119769148966163240營業(yè)總成本（萬元）453123394116443074人工成本占比26.43%37.80%36.84%期內(nèi)平均人數(shù)40764,8875571人均人工總成本（萬元）29.3930.4829.3人均營收103.0295.9496.1人均利潤9.9610.910.85集團(tuán)2018年至2020年人工成本分別是11.98億元、14.9億元、16.3億元，每年以平均17%的速度在持續(xù)上升。近三年來，集團(tuán)總體人均營收略有下降，人均利潤略有提升，總體上基本保持穩(wěn)定狀態(tài)。集團(tuán)人工成本及人效分析集團(tuán)人工成本情況181.3人工成本及效率分析——集團(tuán)總體人工成本及效率分析項(xiàng)目名稱2018年2019年2020年人工總成本（萬元）XX浙江68612932368民航院110119953374緯信公司91131204211598新通公司303028151959揚(yáng)州院423053887036寧夏院5473835111086營業(yè)總成本（萬元）XX浙江329158217633民航院215742455971緯信公司194572550232812新通公司115561342822734揚(yáng)州院90591239414860寧夏院142921911526681人工成本占比集團(tuán)26.43%37.80%36.84%XX浙江21%22%31%民航院51%47%57%緯信公司47%47%36%新通公司26%21%9%揚(yáng)州院47%43%47%寧夏院38%44%42%子公司人工成本分析子公司人效分析從集團(tuán)直管子公司的人工成本數(shù)據(jù)分析可知，除XX浙江和新通公司，緯信公司、寧夏院、揚(yáng)州院、民航院的人工成本占營業(yè)總成本的比例均大于集團(tuán)總體水平。從集團(tuán)直管子公司的人均利潤和人均營收數(shù)據(jù)可知，除揚(yáng)州院外，其它直屬子公司人均利潤水平均低于集團(tuán)總體水平，直屬子公司人均營收水平均低于集團(tuán)總體水平。子公司的經(jīng)營管理需要進(jìn)一步加強(qiáng)。191.3人工成本及效率分析——子公司人工成本及效率分析近四年來，除了蘇交科，其他公司都有不同程度的人員增長，但是XX人員規(guī)模增長相對較快，年平均增速達(dá)到18%，人員增速位于對標(biāo)企業(yè)首位；以2020年?duì)I業(yè)收入和利潤對標(biāo)分析，XX集團(tuán)營業(yè)收入和利潤規(guī)模在行業(yè)內(nèi)都比較靠前，但公司利潤率相對較低，與最高值有將近10%的差距。近兩年來，設(shè)計(jì)總院和勘設(shè)股份人均利潤均有提升，蘇交科和設(shè)研院均有下降，XX集團(tuán)人均利潤保持不變。但相對行業(yè)內(nèi)對標(biāo)企業(yè)而言，XX集團(tuán)人均利潤相對較低，與最高的設(shè)計(jì)總院有相當(dāng)一段差距。與行業(yè)人均利潤對比分析可知，集團(tuán)處于行業(yè)25分位。集團(tuán)人員增長對標(biāo)分析集團(tuán)利潤率行業(yè)對標(biāo)分析集團(tuán)人均利潤行業(yè)對標(biāo)分析201.3集團(tuán)人效行業(yè)對標(biāo)分析通過對集團(tuán)業(yè)務(wù)一線人員和管理干部調(diào)研等，導(dǎo)致人效較低有和外部兩種因素所導(dǎo)致。外部主要因素：規(guī)劃設(shè)計(jì)行業(yè)已成為成熟行業(yè)，發(fā)展趨勢放緩，行業(yè)內(nèi)缺乏創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，大部分新技術(shù)應(yīng)用還處于探索階段。主要因素：首先是集團(tuán)簽訂的部分項(xiàng)目合同質(zhì)量不高，主要表現(xiàn)在承接的合同利潤率較低，項(xiàng)目合同存在風(fēng)險(xiǎn)等問題；其次是項(xiàng)目組人員績效考核機(jī)制不完善，人員規(guī)模上升，但人員利用率不高，缺乏提升效率的動(dòng)力機(jī)制；最后，集團(tuán)對目前技術(shù)手段的引入和應(yīng)用需要加強(qiáng)，如協(xié)作平臺(tái)、智能化設(shè)計(jì)等技術(shù)。211.3集團(tuán)人效較低的原因調(diào)查分析從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)分析可知，交通事業(yè)部和城建事業(yè)部利用了約集團(tuán)總體30%的人數(shù)，創(chuàng)造了約50%的利潤，目前是公司的主要利潤來源專業(yè)。綜合規(guī)劃、智慧產(chǎn)業(yè)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)事業(yè)部等新興業(yè)務(wù)利用了集團(tuán)約10%人數(shù)，創(chuàng)造了集團(tuán)約11%的利潤占比。分子公司擁有42.2%的集團(tuán)人員占比，但僅為集團(tuán)創(chuàng)造了13.7%的利潤。利潤占比與人數(shù)占比情況221.3各事業(yè)部人效對比分析——利潤和人數(shù)占比從數(shù)據(jù)分析的結(jié)果來看，近三年來綜合規(guī)劃、交通事業(yè)部、城建事業(yè)部和鐵道規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院的人均凈營業(yè)收入呈現(xiàn)不同程度的下降趨勢，水運(yùn)水利和工程檢測事業(yè)部的人均凈營業(yè)收入在逐年上升。近三年人均凈營業(yè)收入231.3各事業(yè)部人效對比分析——人均凈營收通過對集團(tuán)各區(qū)域凈營業(yè)收入及人數(shù)對比可以看出某省市凈營業(yè)收入及人數(shù)占集團(tuán)總體比重較大，凈營業(yè)收入占比高于人數(shù)占比。省外區(qū)域中，總體人數(shù)占比與凈營業(yè)收入占比總體處于上升狀態(tài)，但人數(shù)占比一直高于凈營業(yè)收入占比。2020年滬皖浙、華南、西南、西北事業(yè)部人數(shù)占比有所下降，凈營收占比也有不同程度提升。華北區(qū)域事業(yè)部人數(shù)占比和凈營收占比近三年來均在快速提升。241.3各事業(yè)部人效對比分析——各區(qū)域凈營業(yè)收入與人數(shù)對比人均現(xiàn)金薪酬蘇交科設(shè)計(jì)總院勘設(shè)股份設(shè)研院XX2017年度（萬元）21.317.524.520.524.22018年度（萬元）22.918.422.718.524.62019年度（萬元）17.417.015.916.925.72020年度（萬元）17.818.213.121.725.5總增長率-16.6%4.1%-46.5%5.7%5.4%對標(biāo)某省市公司2020年報(bào)數(shù)據(jù)可知，集團(tuán)人均稅前現(xiàn)金薪酬在對標(biāo)企業(yè)中位居第一位，2020年度人均稅前現(xiàn)金收入為25.5萬元，薪酬競爭力總體較強(qiáng)。對標(biāo)某省市公司近四年人均現(xiàn)金薪酬增長率，集團(tuán)近四年人均薪酬基本保持平穩(wěn)，略有上升。相比2017年，人均現(xiàn)金薪酬增長1.3萬元，增長率為5.4%。除設(shè)計(jì)總院外其它公司總體略有上升外，人均薪酬變化波動(dòng)較大，可能跟業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與人才結(jié)構(gòu)變化有關(guān)。2020年行業(yè)人均現(xiàn)金薪酬對比近三年人均薪酬變化情況對比251.4員工薪酬分析——薪酬水平分析根據(jù)集團(tuán)薪酬內(nèi)容結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)對比分析可知，各層級(jí)員工固定薪酬收入和浮動(dòng)薪酬收入占比略有差距，其中浮動(dòng)部分在整體收入中占比較大。與行業(yè)數(shù)據(jù)對比可知，行業(yè)內(nèi)總監(jiān)層固浮比約為5:5，經(jīng)理層固浮比約為6:4，主管層固浮比約為7:3，專業(yè)層固浮比約為8:2。集團(tuán)固浮比設(shè)置約為2:8，固浮比未能根據(jù)層級(jí)進(jìn)行差異化設(shè)計(jì)，雖總體收入水平較高，但因年底集中發(fā)放不確定性大，員工及時(shí)激勵(lì)感受度不高。集團(tuán)年度福利總體比行業(yè)占比較少，且從總監(jiān)層到基礎(chǔ)操作層依次增高，但行業(yè)內(nèi)總監(jiān)層到專業(yè)層福利占比依次遞減。261.4員工薪酬分析——薪酬結(jié)構(gòu)對比分析從集團(tuán)近三年人員晉升情況來看，每年都有12%的員工能夠通過培養(yǎng)提升后得到晉升，其中核心崗位人員占總體晉升人員的比例總體在增加，2020年相對2019年的晉升人員有所減少。根據(jù)集團(tuán)近五年員工轉(zhuǎn)崗數(shù)據(jù)分析可知，集團(tuán)每年平均有42人進(jìn)行崗位調(diào)整，公司人員具有一定的流動(dòng)性。但是相對總體員工數(shù)量來講，崗位調(diào)整比例較低。集團(tuán)近三年晉升情況分析集團(tuán)近五年員工轉(zhuǎn)崗情況分析271.5人員流動(dòng)性分析——員工晉升率分析從集團(tuán)近三年人員補(bǔ)充數(shù)據(jù)分析可知，近三年人員補(bǔ)充平均保持在20%，其中區(qū)域事業(yè)部和子公司的平均人員補(bǔ)充率分別為25.9%和26.6%，高于專業(yè)事業(yè)部的平均人員補(bǔ)充率16.4%，人員補(bǔ)充較多。表明公司最近三年人力資源增加速度較快，同時(shí)也使公司人工成本的快速增長。員工補(bǔ)充率分析281.5人員流動(dòng)性分析——員工補(bǔ)充率分析1.5人員流動(dòng)性分析——員工離職率分析集團(tuán)近三年離職率分析集團(tuán)主動(dòng)離職率情況分析集團(tuán)被動(dòng)離職率情況分析集團(tuán)總體離職率：集團(tuán)2018年至2020年總體離職率平均為10%。從事業(yè)部數(shù)據(jù)來看，鐵道、智慧產(chǎn)業(yè)、長三角區(qū)域、西南區(qū)域、西北區(qū)域和子公司近三年平均離職率均高于集團(tuán)離職率均值。城建事業(yè)部離職率均值為9%，接近集團(tuán)平均水平。員工主動(dòng)離職率：近三年來總體主動(dòng)離職人數(shù)占離職總?cè)藬?shù)的平均比率為77%。智慧產(chǎn)業(yè)、工程總承包、西南區(qū)域、西北區(qū)域和集團(tuán)直管子公司相對主動(dòng)離職率較高，城建事業(yè)部、鐵道事業(yè)部和長三角區(qū)域接近集團(tuán)平均水平。從各事業(yè)部數(shù)據(jù)對比來看，工程總承包（2020年）、西南區(qū)域事業(yè)部和西北區(qū)域事業(yè)部主動(dòng)離職率遠(yuǎn)高于集團(tuán)平均水平。被動(dòng)離職率：近三年來被動(dòng)離職人數(shù)占離職總?cè)藬?shù)的平均比率為23%，總體平均被動(dòng)離職率為2%。集團(tuán)各專業(yè)事業(yè)部和職能部門每年都有不同程度員工被動(dòng)離職，其中交通、城建事業(yè)部、鐵道、西北區(qū)域和集團(tuán)直管子公司相對較高。華北事業(yè)部去年員工被動(dòng)離職較高。2929根據(jù)近一年（2020年7月至2021年8月）離職人員情況分析可知，集團(tuán)院簽人員共計(jì)離職350人，利用期間平均人數(shù)（3056人）計(jì)算，員工離職率為11.5%。從離職司齡分布情況看，新進(jìn)員工離職比例較高；從學(xué)歷和職稱分布來看，本科和碩士學(xué)歷人員，具備中級(jí)及以下職稱員工離職率較高；從員工層級(jí)上看，操作層員工離職率較高；從組織分布來看，交通和城建事業(yè)部離職率較高。離職原因主要是工作壓力、生活、家庭原因和薪酬，離職去向除了照顧家某省市變動(dòng)之外，大多為某著名企業(yè)或機(jī)關(guān)事業(yè)單位。1.5人員流動(dòng)性分析——最近一年員工離職情況集團(tuán)職能平臺(tái)事業(yè)部/分子公司部門負(fù)責(zé)牽頭制定集團(tuán)層面的戰(zhàn)略規(guī)劃、管理制度、運(yùn)營某省市場經(jīng)營體系、風(fēng)控體系搭建等，事業(yè)部負(fù)責(zé)依據(jù)集團(tuán)的規(guī)定進(jìn)行事業(yè)部自身的制度、流程、業(yè)務(wù)體系等方面建設(shè)，并對部門進(jìn)行任務(wù)分配、管理與考核。部門是最小業(yè)務(wù)單元，負(fù)責(zé)執(zhí)行集團(tuán)和事業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，并進(jìn)行本部門的生產(chǎn)組織、團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理。事業(yè)部自主經(jīng)營發(fā)展的能力尚有較大差距。現(xiàn)階段，集團(tuán)總部與部門級(jí)別任務(wù)較重，集團(tuán)需要進(jìn)一步促進(jìn)事業(yè)部層級(jí)的實(shí)體化運(yùn)營，激發(fā)事業(yè)部這一級(jí)別組織的責(zé)任感與主動(dòng)性。職能平臺(tái)311.6人力資源管理分析——集團(tuán)管控模式集團(tuán)職能平臺(tái)專業(yè)事業(yè)部區(qū)域事業(yè)部集團(tuán)組織主要分為總部職能部門、專業(yè)事業(yè)部、區(qū)域事業(yè)部，以及獨(dú)立子公司。其中專業(yè)事業(yè)部與區(qū)域事業(yè)部形成矩陣關(guān)系，相互配合以滿足客戶需求。但專業(yè)事業(yè)部與區(qū)域事業(yè)部發(fā)展不協(xié)同，隨著全國化布局的開展，專業(yè)事業(yè)部對區(qū)域事業(yè)部的技術(shù)支持會(huì)受資源限制，影響對客戶的及時(shí)響應(yīng)。同時(shí)，專業(yè)事業(yè)部存在與區(qū)域事業(yè)部在同一地區(qū)一定的競爭關(guān)系，尤其某省市外市場，間接影響了業(yè)務(wù)運(yùn)作效率。職能平臺(tái)321.6人力資源管理分析——集團(tuán)矩陣結(jié)構(gòu)分析集團(tuán)人力處招聘與配置培訓(xùn)管理干部管理組織結(jié)構(gòu)崗位與績效管理薪酬管理資源配置：1人兼職人事管理資源配置：2人資源配置：2人資源配置：3人兼職資源配置：1.5人資源配置：1.5人資源配置：3.5人資源配置：1人秘書資源配置：0.5人綜合規(guī)劃事業(yè)部交通事業(yè)部水運(yùn)水利院鐵道院智慧事業(yè)部環(huán)保事業(yè)部工程總承包資源配置：0.7人資源配置：1.5人資源配置：1人資源配置：0.5人資源配置：1人資源配置：1人資源配置：0.5人城建院資源配置：1人區(qū)域事業(yè)部與子公司根據(jù)規(guī)模大小，均配備了專職或兼職的人力資源管理人員，但管理水平參差不齊。事業(yè)部管理人員崗位能力管理、績效管理和考核力度不足，集團(tuán)和事業(yè)部招聘力量薄弱，在人力資源管理方面的力度不足。331.6人力資源管理分析——人力資源管理組織模式信息化基礎(chǔ)愿景/使命/價(jià)值觀集團(tuán)戰(zhàn)略人力資源管控組織管理績效管理崗位管理招聘與配置培訓(xùn)發(fā)展(學(xué)習(xí)管理)薪酬管理人力資源規(guī)劃(人力資本度量)組織績效能力素質(zhì)管理全員績效核心人事管理(基礎(chǔ)信息)事崗人IT戰(zhàn)略管理IT項(xiàng)目管理IT運(yùn)維與服務(wù)IT系統(tǒng)實(shí)施數(shù)據(jù)管理與信息安全經(jīng)營管理人力資源業(yè)務(wù)干部管理基礎(chǔ)人事管理人力資源制度人力資源流程集團(tuán)文化人力資源管理各模塊的流程與制度比較完善，當(dāng)前人力資源在招聘、培訓(xùn)、績效考核、薪酬、基礎(chǔ)人事管理等方面均有一定基礎(chǔ)。制定了相關(guān)制度，各項(xiàng)管理工作開展規(guī)范有序。近兩年開展了薪酬、崗位績效改革，探索構(gòu)建了“拼搏者”文化體系，正在補(bǔ)充制定員工獎(jiǎng)懲制度與子公司人力資源管理辦法，加大招聘計(jì)劃管控力度。開展課程和，推動(dòng)人力資源信息系統(tǒng)建設(shè)?？傮w上，人力資源管理結(jié)束了傳統(tǒng)人事管理階段，處于向人力資源管理專家進(jìn)階的過程中。34信息化1.6人力資源管理組織模式——人力資源管理體系建設(shè)人員效能人力能力人才結(jié)構(gòu)人力機(jī)制HR挑戰(zhàn)1.人才效能提升2.關(guān)鍵人才發(fā)展集團(tuán)人員平均增速和凈營收增速幾乎相同，人員總量總體已經(jīng)能夠滿足業(yè)務(wù)要求，但從人才結(jié)構(gòu)上看尚有差距?？傮w上集團(tuán)人才結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)類“金字塔”形式，年輕化中低端人才滿足度較高，高端、核心人才不足；設(shè)計(jì)（生產(chǎn)）人員較多，創(chuàng)新性解決方案人員不足，高端規(guī)劃咨詢能力不足，干部管理能力不足，新業(yè)務(wù)開拓型人才缺乏，職能人員配置難以實(shí)現(xiàn)平臺(tái)效應(yīng)；智慧、檢測與養(yǎng)護(hù)、鐵路某省市政設(shè)施、水利、環(huán)保、EPC、智能建造、安全管理、戰(zhàn)略規(guī)劃、數(shù)某省市場管理、投資、風(fēng)控等專業(yè)缺乏高端人才。3.人力資源體系優(yōu)化建設(shè)4.人力資源組織能力建設(shè)招聘力量薄弱，統(tǒng)籌管理能力不足，不能滿足招聘計(jì)劃管控、引進(jìn)人才素質(zhì)嚴(yán)格把關(guān)和緊缺人才引進(jìn)需求；績效薪酬體系對人才和業(yè)務(wù)發(fā)展的牽引度不夠；核心人才管理缺乏系統(tǒng)性；人才培訓(xùn)外部依賴度較高，和崗位能力契合度需進(jìn)一步提升。人力資源管理組織架構(gòu)需要優(yōu)化；人力資源專業(yè)能力需要補(bǔ)充和培養(yǎng)；人力資源信息化、數(shù)字化手段建設(shè)滯后。集團(tuán)總體人效處于行業(yè)中等水平。從各業(yè)務(wù)板塊來看，傳統(tǒng)板塊有下降趨勢，一方面受行業(yè)形勢影響，傳統(tǒng)行業(yè)利潤率下降；另一方面某省市場核心能力建設(shè)、人員利用效率、組織協(xié)調(diào)機(jī)制、新技術(shù)手段應(yīng)用、新業(yè)務(wù)模式拓展等方面需要提升。傳統(tǒng)人事管理向HRM專家進(jìn)階35人力資源存在的差距目錄Content第一章人力資源現(xiàn)狀分析第二章人力資源環(huán)境分析第三章人力資源需求預(yù)測與目標(biāo)制定項(xiàng)目規(guī)劃背景第四章人力資源發(fā)展策略第五章人力資源發(fā)展規(guī)劃實(shí)施宏觀環(huán)境37行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r：近十年（2010-2019年）來，行業(yè)內(nèi)營業(yè)收入總體仍然保持中高速增長態(tài)勢，但最近兩年勘察設(shè)計(jì)增速總體上處于下降趨勢。并且傳統(tǒng)勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)毛利和凈利潤在不斷下滑，行業(yè)獲利能力持續(xù)走低；公路行業(yè)發(fā)展趨勢：我國公路總里程和密度都已較高，隨著公路運(yùn)營期的增長，公路運(yùn)營養(yǎng)護(hù)需求將迅速增加。并且“十四五”文件表示，將我國建設(shè)成現(xiàn)代化綜合交通運(yùn)輸體系，圍繞交通強(qiáng)國、智能交通、現(xiàn)代物流、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村振某省市圈交通等關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行建設(shè)；公路水運(yùn)發(fā)展趨勢：國家“十四五”規(guī)劃相較“十三五”總體建設(shè)速度趨緩，未來重點(diǎn)向交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、綜合性和綠色環(huán)保等方向升級(jí)發(fā)展；水利行業(yè)發(fā)展趨勢：全社會(huì)水利建設(shè)投資完成額呈現(xiàn)波動(dòng)增長的趨勢，投資總量較大?！笆奈濉彼块T將推進(jìn)基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性重大水利工程建設(shè)；市政行業(yè)發(fā)展趨勢：近年來我國城某省市場容量持續(xù)提升，整體規(guī)劃年均增長20%以上某省市政公用設(shè)施建設(shè)管理占比較大，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃、風(fēng)景名勝等領(lǐng)域目前占比較小。并且互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)蓬勃發(fā)展，廣泛應(yīng)用于城鄉(xiāng)規(guī)劃行業(yè)；鐵路軌道行業(yè)發(fā)展趨勢：國家“十四五”規(guī)劃研究表明，新增城際某省市域鐵路運(yùn)營里程3000公里，鐵路建設(shè)仍將保持較大規(guī)模。我國共有7某省市規(guī)劃了超過70某省市軌道交通線路，總里程超過2.8萬某省市場需求空間依然較大；智慧化行業(yè)發(fā)展趨勢：在“十四五”規(guī)劃中，將培育壯大智慧化基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建基于5G的應(yīng)用場景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，在智能交通、智慧物流、智慧能源等重點(diǎn)領(lǐng)域開展試點(diǎn)示范；環(huán)保行業(yè)發(fā)展趨勢某省市場將進(jìn)一步向?qū)I(yè)化、細(xì)分化調(diào)整，危廢處理、環(huán)境修復(fù)和環(huán)境監(jiān)測等新某省市場空間將加速釋放，有望成為引領(lǐng)高附加值環(huán)節(jié)和推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的突破口。技術(shù)發(fā)展因素分析：我國“十四五”規(guī)劃提出數(shù)字化變革的七個(gè)重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，以及向智慧交通、智慧文旅等十個(gè)應(yīng)用場景，信息化和數(shù)字化技術(shù)的快速發(fā)展，將帶動(dòng)規(guī)劃設(shè)計(jì)行業(yè)的業(yè)務(wù)和管理變革；某省市場及客戶發(fā)展趨勢洞察。章節(jié)內(nèi)容總覽（1/2）人才供給環(huán)境行業(yè)人才供給：近十年來，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量在呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢，從業(yè)人數(shù)在逐年增長，但近兩年人員增速放緩；人才流動(dòng)性：某省市間人才競爭激烈，二線某省市某省市某省市集中，某省市面臨人才吸引和保留的雙重壓力；院校專業(yè)人才供給某省市近幾年土木建筑、水利、資源環(huán)境與安全類等基礎(chǔ)專業(yè)年度畢業(yè)人數(shù)有降低趨勢。電子信息類專業(yè)畢業(yè)人數(shù)在每年增加；應(yīng)屆生薪酬吸引力：某省市應(yīng)屆生起薪高于新某省市，同等學(xué)歷情況下國有企業(yè)更具有吸引力；新生代員工管理趨勢：“新生代”員工的高離職率、缺乏團(tuán)隊(duì)意識(shí)和勞動(dòng)糾紛多的特點(diǎn)，需要集團(tuán)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)力、招聘甄選、職業(yè)發(fā)展、員工歸屬感等方面進(jìn)行精細(xì)化構(gòu)建。集團(tuán)戰(zhàn)略要求集團(tuán)總體戰(zhàn)略財(cái)務(wù)目標(biāo)達(dá)成的人才支持；高質(zhì)量發(fā)展對人才結(jié)構(gòu)、人員效能、領(lǐng)軍人才等的要求；基于戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成平臺(tái)和組織建設(shè)、信息化和數(shù)字化、激勵(lì)體系、業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)力等要求；目前集團(tuán)業(yè)務(wù)板塊較多，基于業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀、未來利潤來源，以及近三年凈營收增速和總體占比等要素，通過定量和定性方法，將業(yè)務(wù)整體劃分為成熟業(yè)務(wù)、成長業(yè)務(wù)、種子業(yè)務(wù)，旨在制定差異化的人力資源策略；38章節(jié)內(nèi)容總覽（2/2）行業(yè)近十年來，營業(yè)收入總體仍然保持中高速增長態(tài)勢，但是最近兩年（2018-2019）行業(yè)增速總體上處于下降趨勢，且毛利率和凈利潤率都在以不同程度幅度下滑某省市場越發(fā)白熱化，低價(jià)競爭現(xiàn)象頻頻發(fā)生，行業(yè)的獲利能力持續(xù)走低。392.1行業(yè)宏觀環(huán)境分析——行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析2020年全國公路總里程已達(dá)519.81萬公里，公路密度54.15已達(dá)公里/百平方公里。隨著公路運(yùn)營期的增長，公路運(yùn)營養(yǎng)護(hù)需求將迅速增加。國家“十四五”規(guī)劃文件表示，將我國建設(shè)成現(xiàn)代化綜合交通運(yùn)輸體系，圍繞交通強(qiáng)國、智能交通、現(xiàn)代物流、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村振某省市圈交通等關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行建設(shè)。未來交通建設(shè)將交通向著交通擴(kuò)改、協(xié)同發(fā)展、數(shù)字化、低碳環(huán)保方向發(fā)展，促使規(guī)劃設(shè)計(jì)人才向新技術(shù)、擴(kuò)建和變革方向發(fā)展。2016-2020年全國公路總里程及公路密度402.1行業(yè)宏觀環(huán)境分析——公路行業(yè)發(fā)展趨勢國家“十四五”規(guī)劃預(yù)計(jì)公路水運(yùn)投資5000億元，新改建高速公路里程2.5萬公里，總體建設(shè)速度相較“十三五”趨緩。未來重點(diǎn)推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化，推動(dòng)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化升級(jí)改造，將先進(jìn)的信息技術(shù)與交通運(yùn)輸有機(jī)融合，全方位賦能交通發(fā)展，推動(dòng)發(fā)展自動(dòng)駕駛、智能航運(yùn)等技術(shù)發(fā)展與試點(diǎn)應(yīng)用。提高運(yùn)營管理的智慧化水平，打造綜合交通運(yùn)輸“數(shù)字大腦”，構(gòu)建數(shù)字出行網(wǎng)絡(luò)、智慧物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)代化行業(yè)治理信息網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步提升行業(yè)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化水平。規(guī)劃期間水運(yùn)需求趨勢將保持年均5.3%的中速發(fā)展趨勢，來將突出改革創(chuàng)新，補(bǔ)齊發(fā)展短板，增強(qiáng)有效供給，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升服務(wù)水平，打造具有國際影響力的現(xiàn)代水運(yùn)業(yè)，更好地服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和全方位對外開放。由此，未來水運(yùn)將向著綜合性、綠色環(huán)保、安全、信息化運(yùn)營管理等方向發(fā)展。412.1行業(yè)宏觀環(huán)境分析——公路水運(yùn)發(fā)展趨勢根據(jù)水利部2010-2020年數(shù)據(jù)，我國全社會(huì)水利建設(shè)投資完成額呈現(xiàn)波動(dòng)增長的趨勢，投資總量較大，2020年水利投資7695億元，同比增長6%。“十四五”水利部門將推進(jìn)一批大江大河大湖治理的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性重大水利工程，抓好南水北調(diào)東線二期、引江補(bǔ)漢、中線在線調(diào)蓄以及西線一期工程前期工作，加快黃河古賢等150項(xiàng)重大水利工程建設(shè)。多渠道爭取水利建設(shè)投資，在爭取加大中央及地方水利投入力度的同時(shí)，協(xié)調(diào)加大水利信貸支持力度，鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)資本參與水利建設(shè)。422.1行業(yè)宏觀環(huán)境分析——水利行業(yè)發(fā)展趨勢地區(qū)2019年城鎮(zhèn)化率（%）地區(qū)2019年城鎮(zhèn)化率（%）全國60.60%河南53.21%北京86.60%湖北61.00%天津83.48%湖南57.22%河北57.62%廣東71.40%山西59.55%廣西51.09%內(nèi)蒙古63.40%海南59.23%遼寧68.11%重慶66.80%吉林58.27%四川53.79%黑龍江60.90%貴州49.02%上海88.00%云南48.91%江蘇70.61%西藏31.50%浙江70.00%陜西59.40%安徽55.81%48.49%福建66.50%青海55.52%江西57.40%寧夏59.86%山東61.51%新疆51.87%近年來我國城某省市場容量持續(xù)提升，整體規(guī)劃年均增長20%以上某省市政公用設(shè)施建設(shè)管理占比較大，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃、風(fēng)景名勝等領(lǐng)域目前占比較小。并且互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)蓬勃發(fā)展，廣泛應(yīng)用于城鄉(xiāng)規(guī)劃行業(yè)。促使行業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)人才向智慧化、安全化等方向轉(zhuǎn)變。2020年我國城鎮(zhèn)化率為63.89%，相比發(fā)達(dá)國家城鎮(zhèn)化率80%左右，還有較大發(fā)展空間。從地區(qū)分布來看，除了京津冀和上海城鎮(zhèn)化水平較高之外，其他地區(qū)在未來三年還有較大的發(fā)展空間。432.1行業(yè)宏觀環(huán)境分某省市政行業(yè)發(fā)展趨勢2020年全國鐵路營業(yè)里程14.6萬公里，其中高鐵營業(yè)里程3.8萬公里。鐵路復(fù)線率為59.5%，電化率為72.8%。全國鐵路路網(wǎng)密度152.3公里/萬平方公里。2020年軌道運(yùn)營總里程超6700公里。通過對國家“十四五”規(guī)劃研究表明，新增城際某省市域鐵路運(yùn)營里程3000公里，鐵路建設(shè)仍將保持較大規(guī)模。并且我國鐵路自主創(chuàng)新取得重大成果，總體技術(shù)水平邁入世界先進(jìn)行列。未來將研發(fā)新一代更高速度、更加安全、更加環(huán)保、更加節(jié)能、更加智能的復(fù)興號(hào)動(dòng)車組新產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)我國高鐵更高商業(yè)運(yùn)營速度，持續(xù)鞏固我國高鐵領(lǐng)跑優(yōu)勢。未來規(guī)劃設(shè)計(jì)需要符合國家對軌道速度、安全、環(huán)保、節(jié)能和智能化的要求。根某省市發(fā)展規(guī)劃，某省市軌道交通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國共有7某省市規(guī)劃了超過70某省市軌道交通線路，總里程超過2.8萬某省市場需求空間依然較大。442.1行業(yè)宏觀環(huán)境分析——鐵路軌道行業(yè)發(fā)展趨勢我國在“十四五”規(guī)劃中表示，將培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。構(gòu)建基于5G的應(yīng)用場景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，在智能交通、智慧物流、智慧能源等重點(diǎn)領(lǐng)域開展試點(diǎn)示范。促使規(guī)劃設(shè)計(jì)行業(yè)的人力資源也需要向數(shù)字化轉(zhuǎn)型。452.1行業(yè)宏觀環(huán)境分析——智慧化行業(yè)發(fā)展趨勢我國“十三五”時(shí)期，水處理和固廢處理始終占據(jù)我某省市場前兩位，約為40.0%和35.0%?！笆奈濉逼陂g，隨著國家加大長江流域生態(tài)環(huán)境修復(fù)和黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展力度，以及陸續(xù)啟動(dòng)重點(diǎn)區(qū)域污染防治專項(xiàng)行動(dòng)某省市場將進(jìn)一步向?qū)I(yè)化、細(xì)分化調(diào)整，危廢處理、環(huán)境修復(fù)和環(huán)境監(jiān)測等新某省市場空間將加速釋放，有望成為引領(lǐng)高附加值環(huán)節(jié)和推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的突破口。未來環(huán)保規(guī)劃行業(yè)的人力資源需要從細(xì)分領(lǐng)域著手，逐步向其他領(lǐng)域滲透。462.1行業(yè)宏觀環(huán)境分析——環(huán)保行業(yè)發(fā)展趨勢我國“十四五”規(guī)劃提出數(shù)字化變革的七個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)：云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)。并提出了智能交通、智慧農(nóng)業(yè)和水利、智慧社區(qū)和智慧文旅等十個(gè)應(yīng)用場景。信息化和數(shù)字化技術(shù)的快速發(fā)展，將帶動(dòng)規(guī)劃設(shè)計(jì)行業(yè)的業(yè)務(wù)和管理變革。要求設(shè)計(jì)師具備數(shù)字化、信息化等相關(guān)專業(yè)知識(shí)，傳統(tǒng)人才面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)。通過對勘察設(shè)計(jì)行業(yè)所處政策重要因素分析可知，未來智慧、鐵路軌道、環(huán)保等行業(yè)將有更大發(fā)展空間，未來對相關(guān)規(guī)劃設(shè)計(jì)人才的需求旺盛。另外對社會(huì)和技術(shù)層面的重要因素，未來基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將向智慧化、自動(dòng)化、綠色、環(huán)保、信息化運(yùn)營管理等方向發(fā)展，促使傳統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)企業(yè)人力資源向數(shù)字化方面轉(zhuǎn)型。472.1行業(yè)宏觀環(huán)境分析——技術(shù)發(fā)展因素分析某省市場環(huán)境層面：隨著我國基礎(chǔ)設(shè)施的日趨某省市場競爭加劇，朝著以下幾個(gè)方面轉(zhuǎn)變：基礎(chǔ)設(shè)施開始向高質(zhì)量發(fā)展方向轉(zhuǎn)變；傳統(tǒng)設(shè)計(jì)競爭激烈，有頂部集中傾向；設(shè)計(jì)-施工一體化（EPC、PPP）的傾向日益增強(qiáng)；隨著規(guī)劃“多規(guī)合一”，規(guī)劃牽引更加明顯；“十四五”規(guī)劃期內(nèi)仍有一定的發(fā)展空間。（2）在客戶層面：隨著技術(shù)發(fā)展和行業(yè)不斷成熟，顧客對規(guī)劃設(shè)計(jì)需求有了新的變化：智能、綠色技術(shù)等應(yīng)用需求增大；市場項(xiàng)目（非政府）的策劃能力十分關(guān)鍵，全過程一站式服務(wù)（PPP、EPC+O）十分重要；從政府向投資平臺(tái)轉(zhuǎn)移傾向。482.某省市場及客戶趨勢洞察分析2010-2019年中國工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量增長情況中國工程勘察設(shè)計(jì)從業(yè)人員數(shù)量及同比增速2010年以來，我國工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的數(shù)量整體呈波動(dòng)上升趨勢。2010-2019年，我國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)從業(yè)人數(shù)逐年增長。2019年具有勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)的企業(yè)年末從業(yè)人員463.1萬人。但近兩年從業(yè)人員增速放緩。2019年末具備職稱資格的專業(yè)技術(shù)人員219.2萬人。其中，具有高級(jí)職稱人員42.8萬人，與上年相比增加了6.8%；具有中級(jí)職稱人員72.0萬人，與上年相比增加了6.4%。由數(shù)據(jù)分析可知，國內(nèi)綜合實(shí)力排名靠前的設(shè)計(jì)院所能為公司提供高端人才輸入，并且行業(yè)內(nèi)從業(yè)人數(shù)增長，能為公司提供較多的選擇，但是由于行業(yè)內(nèi)競爭對手也有一定的增加，因此未來區(qū)域內(nèi)將形成較為激烈的人才爭奪形勢，特別是綜合實(shí)力排名靠前的企業(yè)之間人才爭奪將比較激烈。492.2人才供給環(huán)境分析——行業(yè)內(nèi)人才供給20個(gè)最富人才流某省市的流入流出比為了爭奪人才，從吸引、培養(yǎng)和留存人才，各地政府都積極響應(yīng)，協(xié)助精英人才把握地區(qū)發(fā)展帶來的機(jī)遇。某省市間人才競爭暗流涌動(dòng)，某省市則要面對更大的人才競爭壓力，不僅要積極吸引人才還要減少人才流失。人才主要流向二線某省市，多數(shù)集中某省市某省市，人才也某省市內(nèi)其他二某省市。502.2人才供給環(huán)境分析——所處地域人才流動(dòng)性分析年份專業(yè)大類2017年2018年2019年資源環(huán)境與安全類835418531734土木建筑大類419362086217662電子信息大類54172707428025某省市相關(guān)專業(yè)歷年畢業(yè)人數(shù)根某省市相關(guān)專業(yè)近幾年畢業(yè)人數(shù)統(tǒng)計(jì)表明，土木建筑、水利、資源環(huán)境與安全類等基礎(chǔ)專業(yè)年度畢業(yè)人數(shù)有降低趨勢。但電子信息類專業(yè)畢業(yè)人數(shù)在每年增加。根據(jù)數(shù)據(jù)分析可知某省市內(nèi)傳統(tǒng)勘察設(shè)計(jì)基礎(chǔ)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生有遞減趨勢，信息化類專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生供給在增長，對未來企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了人才保障。512.2人才供給環(huán)境分析——專業(yè)人才供給分析2021年某省市類型應(yīng)屆生起薪（元/月）2021年不同學(xué)歷應(yīng)屆生起薪（元/月）2021年不同學(xué)校應(yīng)屆生起薪（元/月）2021年某省市應(yīng)屆生平均起薪相比新某省市高出20%-30%;碩士生和本科應(yīng)屆生起薪國有企業(yè)高于民營企業(yè)和外資企業(yè)；2021年重點(diǎn)院校碩士生平均起薪比普通院校高出35%，與去年相比，起薪差異有所擴(kuò)大。重生、本科生平均起薪高出普通院校25%左右。未來重點(diǎn)院校應(yīng)屆生薪酬更高，但是相對新某省市吸引力并不高，并且國有企業(yè)對應(yīng)屆的吸引力更高。522.2人才供給環(huán)境分析——應(yīng)屆畢業(yè)生薪酬水平吸引力分析未來生產(chǎn)、管理的主力軍是“新生代”員工，由專業(yè)機(jī)構(gòu)研究，新生代員工呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：1）離職率高，管理成本增大；2）缺乏團(tuán)隊(duì)意識(shí)，影響組織整體績效；3）勞動(dòng)糾紛多。由此，未來人力資源管理可能有以下幾個(gè)方面的轉(zhuǎn)變：首先，管理者要積極調(diào)整心態(tài)，正確認(rèn)識(shí)新生代員工。領(lǐng)導(dǎo)管理者需要轉(zhuǎn)變領(lǐng)導(dǎo)權(quán)威樹立的路徑，從專業(yè)性和知識(shí)體系權(quán)威性等方面構(gòu)建魅力型領(lǐng)導(dǎo)力。其次，新生代員工的興趣與崗位的匹配度。由于社會(huì)化分工較細(xì)，初出茅廬的畢業(yè)生并非都能認(rèn)清崗位及行業(yè)的要求，人力資源需要從招聘時(shí)就考慮其興趣和專長，或者進(jìn)行崗位的分析和在設(shè)計(jì)，來提升員工與崗位的匹配度。其次，重視職業(yè)規(guī)劃，營造有利于新生代員工成長的職業(yè)環(huán)境。薪酬水平、職業(yè)發(fā)展是吸引和保留新生代員工的重要影響因素，事業(yè)平臺(tái)化和足夠的空間設(shè)計(jì)有利于保留和促進(jìn)員工成長。再次，團(tuán)隊(duì)管理與個(gè)性發(fā)展相結(jié)合。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理者要充分認(rèn)識(shí)員工的專長，通過技能和經(jīng)驗(yàn)互補(bǔ)構(gòu)建團(tuán)隊(duì)，并注重個(gè)人的發(fā)展。最后，推行人性化管理，增進(jìn)新生代員工的歸屬感。營造適合新生代員工的包容、信任、平等的獨(dú)特企業(yè)文化，并積極采取措施引導(dǎo)他們適應(yīng)企業(yè)文化。532.2人才供給環(huán)境分析——新生代員工管理趨勢分析項(xiàng)目2021年2022年2023年備注財(cái)務(wù)目標(biāo)新業(yè)務(wù)承接金額咨詢類778593增速10%EPC新業(yè)務(wù)476380

其中：智慧、環(huán)境EPC141823

其中：交通、某省市政景觀及其他EPC334557新興業(yè)務(wù)123營業(yè)收入咨詢類525763增速10%EPC新業(yè)務(wù)121825

其中：智慧、環(huán)境EPC81013

其中：交通、某省市政景觀及其他EPC4812

新興業(yè)務(wù)123

凈利潤咨詢類6.47.38.4增速15%EPC新業(yè)務(wù)0.611.4

其中：智慧、環(huán)境EPC0.40.40.8

其中：交通、某省市政景觀及其他EPC0.20.40.6

收款咨詢類444854不低于營收的85%EPC新業(yè)務(wù)10.51621.5

其中：智慧、環(huán)境EPC7911

其中：交通、某省市政景觀及其他EPC3.5710.5

高質(zhì)量發(fā)展效益類目標(biāo)凈利潤率12%12.20%12.50%

壞賬壞賬率不超過16%

現(xiàn)金流經(jīng)營凈現(xiàn)金流占利潤比例不低于60%

收款收款占營收比例不低于85%

人員結(jié)構(gòu)類人員規(guī)劃控制在9000人以內(nèi)

人才配置高端、新興業(yè)務(wù)緊缺人才為主

人員增速南京本部凈增長率小于3%

人均效能人均凈利潤每年提升3%-5%

新業(yè)務(wù)開拓到2023年：新業(yè)務(wù)占集團(tuán)新承接合同額15%-20%；凈利潤貢獻(xiàn)占集團(tuán)的15%以上542.3集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃之戰(zhàn)略目標(biāo)對人力資源的要求項(xiàng)目2021年2022年2023年備注品牌建設(shè)品牌項(xiàng)目示范性項(xiàng)目（區(qū)某省市）2-3項(xiàng)2-3項(xiàng)2-3項(xiàng)各事業(yè)部國內(nèi)頂尖咨詢設(shè)計(jì)產(chǎn)品1-2個(gè)1-2個(gè)1-2個(gè)精品項(xiàng)目10個(gè)10個(gè)10個(gè)集團(tuán)行業(yè)內(nèi)有影響力工程2-3項(xiàng)集團(tuán)行業(yè)領(lǐng)軍人才勘察設(shè)計(jì)大師或國家級(jí)人才工程1-2人

獎(jiǎng)項(xiàng)省級(jí)以上科技獎(jiǎng)不少于3項(xiàng)不少于3項(xiàng)不少于3項(xiàng)

省部級(jí)勘察設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng)不少于3項(xiàng)不少于3項(xiàng)不少于3項(xiàng)

省政府科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)不少于2項(xiàng)不少于2項(xiàng)不少于2項(xiàng)

主辦或承辦全國性學(xué)術(shù)會(huì)議年均1-2次年均1-2次年均1-2次

全國性主流媒體發(fā)聲1-2次1-2次1-2次

市場占有率市場占比到2023年：承接某省市內(nèi)省外比：48%：52%

區(qū)域發(fā)展省外承接合同額超3某省市份某省市內(nèi)超3億以某省市6個(gè)，新業(yè)務(wù)（產(chǎn)業(yè)升級(jí)、某省市建設(shè)、生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域）占集團(tuán)新承接合同額比例30%以上；

新客戶開拓戰(zhàn)略級(jí)客戶5個(gè)某省市戰(zhàn)略合作伙伴5個(gè)某省市戰(zhàn)略合作伙伴5個(gè)某省市戰(zhàn)略合作伙伴

省外1某省市場開發(fā)；每某省市場穩(wěn)定3個(gè)重點(diǎn)客戶；每個(gè)重點(diǎn)客戶提供1億以上合同額；1某省市場開發(fā)；每某省市場穩(wěn)定3個(gè)重點(diǎn)客戶；每個(gè)重點(diǎn)客戶提供1億以上合同額；1某省市場開發(fā)；每某省市場穩(wěn)定3個(gè)重點(diǎn)客戶；每個(gè)重點(diǎn)客戶提供1億以上合同額；省內(nèi)市場占有率提升3%-5%市場占有率提升3%-5%市場占有率提升3%-5%；每某省市新承接合同額達(dá)到1億客戶滿意度客戶投訴書面投訴不超過1次書面投訴不超過1次書面投訴不超過1次各事業(yè)部滿意度客戶滿意度調(diào)查范圍提升至50%

客戶滿意率95%552.3集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃之戰(zhàn)略目標(biāo)對人力資源的要求戰(zhàn)略舉措舉措描述保持“一大領(lǐng)先”管理效能領(lǐng)先中前后臺(tái)建設(shè)前臺(tái)（客戶+項(xiàng)目）中臺(tái)（能力建設(shè)+賦能）后臺(tái)（引領(lǐng)+決策）2）信息化和數(shù)字化綜合管理系統(tǒng)和財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)中臺(tái)和決策分析系統(tǒng)基于XX的LTC流程管理體系優(yōu)化“兩大體系”1）優(yōu)化考核體系2）優(yōu)化薪酬體系強(qiáng)化“四大核心力”1）業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)力創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力改革驅(qū)動(dòng)力市場驅(qū)動(dòng)力文化驅(qū)動(dòng)力資本驅(qū)動(dòng)力2）模式創(chuàng)新力新商業(yè)模式市場開拓模式創(chuàng)意支撐力平臺(tái)支撐力3）創(chuàng)意支持力4）平臺(tái)支持力建設(shè)“五大工程”人才工程創(chuàng)新基地3）員工關(guān)愛工程資質(zhì)提升工程市值提升工程562.3集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃之戰(zhàn)略舉措對人力資源的要求經(jīng)過多年發(fā)展和沉淀，XX集團(tuán)是重點(diǎn)圍繞綜合交某省市基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境工程、人居生活等領(lǐng)域的規(guī)劃設(shè)計(jì)商。伴隨著行業(yè)客戶需求的變化，XX集團(tuán)向產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展，向上延伸到產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)，向下逐步延伸到工程總承包、投資+運(yùn)營、研發(fā)+產(chǎn)業(yè)化等領(lǐng)域，通過技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新逐步提升和鞏固公司的綜合優(yōu)勢。由于集團(tuán)各業(yè)務(wù)發(fā)展階段具有較大差異，各個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模及盈利狀況差異也較大，不利于人力資源策略的制定，需要根據(jù)業(yè)務(wù)盈利發(fā)展?fàn)顩r、業(yè)務(wù)為集團(tuán)的貢獻(xiàn)等進(jìn)行分類。572.3集團(tuán)業(yè)務(wù)組合分析58專業(yè)大類細(xì)分專業(yè)2018年凈營業(yè)收入增速2019年凈營業(yè)收入增速2020年凈營業(yè)收入增速平均增速2018年凈營業(yè)收入占比2019年凈營業(yè)收入占比2020年凈營業(yè)收入占比平均占比規(guī)劃交通規(guī)劃33.0%4%19%19%3.4%3.4%3.4%3.4%城市交通規(guī)劃70.0%4%28%34%0.8%0.8%0.9%0.9%城市規(guī)劃-46.0%13%23%-3%1.4%1.5%1.5%1.5%大數(shù)據(jù)—5%-24%-6%0.2%0.2%0.1%0.2%設(shè)計(jì)公路設(shè)計(jì)69.7%-20%39%30%18.6%14.5%16.7%16.6%市政道橋設(shè)計(jì)63.8%22%9%32%7.0%8.2%7.4%7.5%橋41.2%7%33%27%3.6%3.7%4.1%3.8%隧道設(shè)計(jì)250.9%3%20%91%2.7%2.6%2.6%2.7%BIM設(shè)計(jì)—72%39%37%0.2%0.3%0.4%0.3%鐵路設(shè)計(jì)321.4%19%8%116%2.2%2.6%2.3%2.4%軌道設(shè)計(jì)79.1%-35%51%32%4.5%2.8%3.5%3.6%建筑11.0%-13%-20%-7%4.3%3.6%2.4%3.5%樞紐59.8%-21%9%16%2.3%1.8%1.6%1.9%設(shè)備—-26%32%2%0.8%0.6%0.6%0.7%景觀設(shè)計(jì)37.2%1%43%27%1.1%1.1%1.3%1.2%水運(yùn)設(shè)計(jì)22.6%-4%38%19%6.6%6.1%7.0%6.6%水利設(shè)計(jì)6244.0%-8%40%2092%7.6%6.8%7.9%7.4%環(huán)境設(shè)計(jì)10.9%25%8%14%2.4%2.9%2.6%2.7%智能交通18.3%24%10%17%2.3%2.7%2.5%2.5%某省市—105%30%45%0.2%0.4%0.4%0.3%智慧安全——11%4%0.0%0.1%0.1%0.1%智慧照明——29%10%0.0%0.4%0.4%0.3%管廊水務(wù)8.6%1%-67%-19%3.5%3.5%1.0%2.7%生態(tài)水務(wù)1421.7%12%-63%457%2.3%2.5%0.8%1.9%EPC交通EPC———0%0.0%0.0%0.7%0.2%環(huán)境EPC—1369%-52%439%0.3%4.1%1.6%2.0%智慧EPC—1%137%46%4.6%4.5%8.8%6.0%檢測、養(yǎng)護(hù)公路檢測、養(yǎng)護(hù)-4.8%0%17%4%7.3%7.0%6.8%7.0%橋、養(yǎng)護(hù)51.4%61%23%45%2.4%3.8%3.9%3.4%水運(yùn)水利檢測、養(yǎng)護(hù)37.7%10%22%23%1.0%1.0%1.0%1.0%測繪測繪（目前以檢測業(yè)務(wù)為主）—7%3%3%2.5%2.5%2.2%2.4%勘察勘察-6.1%1%-1%-2%3.9%3.8%3.1%3.6%2.3集團(tuán)業(yè)務(wù)組合分析——營收增速和營收占比分析利潤時(shí)間（成熟業(yè)務(wù)）確某著名企業(yè)潤、現(xiàn)金流大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)某省市規(guī)某省市交通規(guī)劃、鐵路設(shè)計(jì)、軌道某省市政道橋設(shè)計(jì)、BIM設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)、智慧設(shè)計(jì)、環(huán)保、水利、民航、EPC（交通、智慧、環(huán)境）、檢測養(yǎng)護(hù)（公路、橋梁、水運(yùn)）、樞紐（成長業(yè)務(wù)）做大規(guī)模、提升份額（種子業(yè)務(wù)）運(yùn)營管理（服務(wù)區(qū)）、數(shù)字化平臺(tái)和產(chǎn)品、檢測養(yǎng)護(hù)（水利、鐵路軌道、民航、管網(wǎng)）、EPC（房建、水運(yùn)）、智能建造、工程測繪關(guān)鍵里程碑交通規(guī)劃、公路設(shè)計(jì)、橋、隧道設(shè)計(jì)、水運(yùn)設(shè)計(jì)、工程勘察按照集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀及未來利潤來源，結(jié)合近三年凈營收增速和總體占比的定量分析，以及定性方法，可將目前集團(tuán)業(yè)務(wù)整體劃分為成熟業(yè)務(wù)、成長業(yè)務(wù)、種子業(yè)務(wù)。旨在根據(jù)業(yè)務(wù)成熟度的差異，及公司人效目標(biāo)的要求，對各業(yè)務(wù)板塊人才結(jié)構(gòu)、人員配置等提出獨(dú)特的人力資源策略。注：城建設(shè)計(jì)、水務(wù)設(shè)計(jì)為待定業(yè)務(wù)592.3集團(tuán)業(yè)務(wù)組合分析目錄Content第一章人力資源現(xiàn)狀分析第二章人力資源環(huán)境分析第三章人力資源需求預(yù)測與目標(biāo)制定項(xiàng)目規(guī)劃背景第四章人力資源發(fā)展策略第五章人力資源發(fā)展規(guī)劃實(shí)施影響要素總結(jié)人力資源現(xiàn)狀層面：人才結(jié)構(gòu)、集團(tuán)管控、人力資源管理現(xiàn)狀人力資源環(huán)境層面：行業(yè)發(fā)展趨勢、人才供給趨勢、集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)組合模式需求預(yù)測人力資源需求預(yù)測原則：在新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)沒有規(guī)?；l(fā)展之前，嚴(yán)控人員總規(guī)模增速，以優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)為核心，控制人員總規(guī)模在7500人以內(nèi)；不同業(yè)務(wù)成熟度類型增速進(jìn)行差異化控制。成熟業(yè)務(wù)原則上不增長，成長業(yè)務(wù)線性增長，種子業(yè)務(wù)條件性增長；對于待定業(yè)務(wù)（定位不明確或模式不明確），維持現(xiàn)狀；規(guī)劃目標(biāo)人力資源愿景：營造創(chuàng)新、創(chuàng)意與拼搏氛圍，推動(dòng)組織高效運(yùn)作，打造領(lǐng)軍人物輩出，各項(xiàng)業(yè)務(wù)人才濟(jì)濟(jì)、人才層次結(jié)構(gòu)合理的高素質(zhì)事業(yè)合伙人隊(duì)伍；人力資源發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)：人員效能、人員規(guī)模布局、人才管理、體系建設(shè)。61章節(jié)內(nèi)容總覽項(xiàng)目契合點(diǎn)對人力資源的需求人力資源現(xiàn)狀要素人才結(jié)構(gòu)改善人才結(jié)構(gòu)布局（數(shù)量、年齡、學(xué)歷、職稱、校招）人工成本及效率人員薪酬?duì)顩r人員流動(dòng)性基于戰(zhàn)略進(jìn)行人才結(jié)構(gòu)的優(yōu)化控制人員增速，提高人才使用效率引進(jìn)或培養(yǎng)關(guān)鍵/技術(shù)領(lǐng)軍人才，增加營收優(yōu)化各層級(jí)員工薪酬內(nèi)容結(jié)構(gòu)規(guī)范化、并控制人員晉升標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)集團(tuán)人員特性設(shè)計(jì)人才保留策略集團(tuán)管控層面優(yōu)化集團(tuán)總體管控模式人力資源管控模式基于戰(zhàn)略規(guī)劃要求，制定集團(tuán)管控體系，明確總部、專業(yè)事業(yè)部、區(qū)域事業(yè)部的定位、職責(zé)和權(quán)責(zé)關(guān)系；以及專業(yè)事業(yè)部與區(qū)域事業(yè)部之間的運(yùn)作關(guān)系、機(jī)制等基于集團(tuán)總體管控模式，搭建人力資源在專業(yè)事業(yè)部、區(qū)域事業(yè)部等業(yè)務(wù)單元上的管控模式；人力資源管理層面人力資源定位的轉(zhuǎn)變強(qiáng)化人力資源規(guī)劃工作專家管理干部管理優(yōu)化招聘管理體系培訓(xùn)發(fā)展體系完善與優(yōu)化績效管理更新薪酬管理更新組織管理企業(yè)文化HR數(shù)字化人力資源專業(yè)組織能力由傳統(tǒng)人事管理向人事管理專家轉(zhuǎn)變明確人才結(jié)構(gòu)，畫出“一”與“三”，確保人才規(guī)劃落地完善干部管理體系，如標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)展檔案、干部資源池等系統(tǒng)統(tǒng)一“專家”語言范圍，根據(jù)業(yè)務(wù)成熟度構(gòu)建發(fā)展通道，并根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行“大師”申報(bào)明確招聘入口條件；培養(yǎng)發(fā)展面試官隊(duì)伍；優(yōu)化招聘渠道基于各層次人才發(fā)展，搭建培訓(xùn)體系，項(xiàng)目化運(yùn)作基于戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成、業(yè)務(wù)成熟度設(shè)計(jì)考核內(nèi)容，加強(qiáng)績效的過程管控；遵從“拼搏者”文化理念，識(shí)別優(yōu)秀與不合格人員的差距；構(gòu)建合規(guī)的末位淘汰機(jī)制；并與人才發(fā)展、激勵(lì)機(jī)制等進(jìn)行有機(jī)的匹配根據(jù)公司人才發(fā)展、業(yè)務(wù)類別和業(yè)務(wù)成熟度，結(jié)合全面薪酬理念，制定不同業(yè)務(wù)類別的激勵(lì)框架、激勵(lì)政策、激勵(lì)機(jī)制；針對核心高端人才探索股權(quán)激勵(lì)、合伙制等長期激勵(lì)；基于公司人效提升，設(shè)置激勵(lì)措施基于集團(tuán)管控模式和戰(zhàn)略，梳理并持續(xù)更新部門、職位、通道等內(nèi)容基于集團(tuán)中臺(tái)搭建契機(jī)，逐步進(jìn)行人力資源數(shù)字化提升人力資源人員的專業(yè)能力綜合上述章節(jié)對集團(tuán)人力資源現(xiàn)狀和人力資源環(huán)境等人力資源發(fā)展規(guī)劃影響要素的分析可知，集團(tuán)人力資源體系和人力資源專業(yè)能力在滿足集團(tuán)戰(zhàn)略和未來發(fā)展的需要上存在差距。623.1人力資源規(guī)劃影響要素總結(jié)項(xiàng)目契合點(diǎn)對人力資源的需求人力資源環(huán)境要素外部環(huán)境契合點(diǎn)行業(yè)趨勢要求人員管理變化趨勢加強(qiáng)區(qū)域化發(fā)展支持并跟隨公司向智能化、數(shù)字化、綠色傾斜發(fā)展發(fā)展公司高端人才、復(fù)合性人才及綜合實(shí)力打造（設(shè)計(jì)規(guī)劃能力、一站式服務(wù)/傳統(tǒng)規(guī)劃與數(shù)字化結(jié)合）根據(jù)新生代員工的特性，調(diào)整人力資源在職業(yè)發(fā)展、個(gè)人培養(yǎng)、團(tuán)隊(duì)發(fā)展、領(lǐng)導(dǎo)模式等方面的方式戰(zhàn)略層面支撐戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)達(dá)成的支撐公司品牌影響力提升的支撐支持戰(zhàn)略發(fā)展舉措建設(shè)發(fā)展類和種子業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成人才支撐根據(jù)業(yè)務(wù)成熟度、區(qū)域設(shè)定效益提升目標(biāo)根據(jù)業(yè)務(wù)成熟度控制員工總量增速和優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)根據(jù)業(yè)務(wù)成熟度制定人效提升目標(biāo)搭建創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)平臺(tái)并引進(jìn)相關(guān)核心人員策劃、引進(jìn)、培養(yǎng)行業(yè)領(lǐng)軍人才構(gòu)建集團(tuán)管控體系，梳理專業(yè)事業(yè)部和區(qū)域事業(yè)部運(yùn)營關(guān)系參與集團(tuán)平臺(tái)化建設(shè)中相關(guān)能力建設(shè)、資源配置、文化引領(lǐng)等模塊進(jìn)行人力資源信息化和數(shù)字化建設(shè)完善“拼搏者”文化體系與考核機(jī)制構(gòu)建和發(fā)展高層次人才體系633.1人力資源規(guī)劃影響要素總結(jié)（續(xù)）按照集團(tuán)業(yè)務(wù)類型，對2021—2023年集團(tuán)本部各專業(yè)板塊及區(qū)域事業(yè)部人員增長情況進(jìn)行預(yù)測，其預(yù)測的總體基本原則如下：1、在新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)沒有規(guī)?；l(fā)展之前，嚴(yán)控人員總規(guī)模增速，以優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)為核心，控制人員總規(guī)模在7500人以內(nèi)。2、不同業(yè)務(wù)成熟度類型增速進(jìn)行差異化控制。成熟業(yè)務(wù)原則上不增長，成長業(yè)務(wù)線性增長，種子業(yè)務(wù)條件性增長。成熟業(yè)務(wù)優(yōu)化結(jié)構(gòu)為主，加強(qiáng)對績差人員的調(diào)整，引進(jìn)個(gè)別高端人才。成長業(yè)務(wù)參考該業(yè)務(wù)增速進(jìn)行線性預(yù)測人員增長。種子業(yè)務(wù)突出關(guān)鍵性人才引進(jìn)。3、對于建筑、水務(wù)板塊，在當(dāng)前發(fā)展比較困難的情況下，需盡快明確細(xì)分業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和區(qū)域布局策略，并進(jìn)一步梳理組織架構(gòu)，再明確人員規(guī)劃，本次預(yù)測暫維持現(xiàn)狀。643.2人才需求預(yù)測的原則具體人才需求預(yù)測原則：成熟業(yè)務(wù)類型不增長，成長業(yè)務(wù)類型按照三年平均增速增長或控制增長速度，待定業(yè)務(wù)類型暫不增長，種子業(yè)務(wù)按照團(tuán)隊(duì)搭建需要或業(yè)務(wù)規(guī)劃增長；65專業(yè)大類細(xì)分專業(yè)業(yè)務(wù)成熟度2018年凈營收增速2019年凈營收增速2020年凈營收增速平均增速2018年人員2019年人員2020年人員人員平均增速預(yù)測增速2021年人員預(yù)測2022年人員預(yù)測2023年人員預(yù)測規(guī)劃交通規(guī)劃成熟業(yè)務(wù)33.00%4%19%19%889813524%6%150159169城市交通規(guī)劃成長業(yè)務(wù)70.00%4%28%34%25294230%30%547191城市規(guī)劃成長業(yè)務(wù)-46.00%13%23%-3%54637417%25%87109136大數(shù)據(jù)成長業(yè)務(wù)—5%-24%-10%6678%20%151822設(shè)計(jì)公路設(shè)計(jì)成熟業(yè)務(wù)69.70%-20%39%30%4825065638%-3%552535519市政道橋設(shè)計(jì)成長業(yè)務(wù)63.80%22%9%32%1601751847%7%210225242橋成熟業(yè)務(wù)41.20%7%33%27%688910424%-2%115113110隧道設(shè)計(jì)成熟業(yè)務(wù)250.90%3%20%91%55637114%不增長808080BIM研發(fā)成長業(yè)務(wù)—72%39%56%72237130%每年增加5人424752鐵路設(shè)計(jì)成長業(yè)務(wù)321.40%19%8%116%41416324%15%708193軌道設(shè)計(jì)成長業(yè)務(wù)79.10%-35%51%32%11211614413%10%140154169建筑待定業(yè)務(wù)11.00%-13%-20%-7%12614617618%不增長190190190樞紐成長業(yè)務(wù)59.80%-21%9%16%605952-7%不增長565656設(shè)備待定業(yè)務(wù)—-26%32%3%29385234%不增長545454景觀設(shè)計(jì)成長業(yè)務(wù)37.20%1%43%27%28398776%15%8598112水運(yùn)設(shè)計(jì)成熟業(yè)務(wù)22.60%-4%38%19%1401421545%不增長170170170水利設(shè)計(jì)成長業(yè)務(wù)6244.0%-8%40%2092%16323127430%20%320384461智能交通成長業(yè)務(wù)18.30%24%10%17%10790105-1%10%100110121某省市成長業(yè)務(wù)—105%30%68%7101546%30%354659智慧安全成長業(yè)務(wù)——11%11%—51515%15%172023智慧照明成長業(yè)務(wù)——29%29%05815%15%252933管廊水務(wù)待定業(yè)務(wù)8.60%1%-67%-19%50578329%不增長666666生態(tài)水務(wù)待定業(yè)務(wù)1421.70%12%-63%457%50596211%不增長494949環(huán)保設(shè)計(jì)咨詢成長業(yè)務(wù)11.00%25%8%15%64798012%12%1001121253.2人才需求預(yù)測（1/2）專業(yè)大類細(xì)分專業(yè)業(yè)務(wù)成熟度2018年凈營收增速2019年凈營收增速2020年凈營收增速平均增速2018年人員2019年人員2020年人員人員增速預(yù)測增速2021年人員預(yù)測2022年人員預(yù)測2023年人員預(yù)測EPC交通EPC成長業(yè)務(wù)————6878776%6%9095101環(huán)境EPC成長業(yè)務(wù)—1369%-52%659%10152558%按規(guī)劃4480110智慧EPC成長業(yè)務(wù)—1%137%69%53697620%20%91109131房建EPC種子業(yè)務(wù)——————610%10%778水運(yùn)EPC種子業(yè)務(wù)——————110%10%234檢測、養(yǎng)護(hù)公路、橋、養(yǎng)護(hù)成長業(yè)務(wù)5.10%15%19%13%16518321411%20%230276331水運(yùn)檢測、養(yǎng)護(hù)成長業(yè)務(wù)37.70%10%22%23%20232716%16%313642水利檢測、養(yǎng)護(hù)種子業(yè)務(wù)———————16%按團(tuán)隊(duì)搭建61225鐵路軌道檢測、養(yǎng)護(hù)種子業(yè)務(wù)————————按團(tuán)隊(duì)搭建61225民航檢測、養(yǎng)護(hù)種子業(yè)務(wù)————————按團(tuán)隊(duì)搭建61225管網(wǎng)檢測、養(yǎng)護(hù)種子業(yè)務(wù)————————按團(tuán)隊(duì)搭建0510測繪工程測繪種子業(yè)務(wù)—7%3%5%————按團(tuán)隊(duì)搭建61225勘察工程勘察成熟業(yè)務(wù)-6.10%1%-1%-2%4444462%不增長484848運(yùn)營管理種子業(yè)務(wù)——————11—按規(guī)劃112030數(shù)字化平臺(tái)和產(chǎn)品種子業(yè)務(wù)——————70—按規(guī)劃90150200智能建造種子業(yè)務(wù)——————69—按規(guī)劃707580長三角區(qū)域

—50%14.20%32%32739843014%10%430473520華北事業(yè)部

————0000%0%———華南事業(yè)部

—36.93%-7.90%15%7812913836%15%150173198西南事業(yè)部

—51%60.70%56%559811346%5%9095100西北事業(yè)部

——16%16%12717017719%5%180189200XX北京民航設(shè)計(jì)院成長業(yè)務(wù)—128.50%22.17%75%326111892%40%125175245江蘇緯信公司

-0.13%164.20%64%76%41545565710%6%640678719某著名企業(yè)

8.80%-10.57%15.29%5%242423-2%不增長252525寧夏公路勘察設(shè)計(jì)院

-41.80%881.50%101.92%314%42146953513%6.5%628669712人員合計(jì)：376143845400

578863937089注：該預(yù)測某省市場類、職能和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。3.2人才需求預(yù)測（2/2）營造創(chuàng)新、創(chuàng)意與拼搏氛圍，推動(dòng)組織高效運(yùn)作，打造領(lǐng)軍人物輩出、各項(xiàng)業(yè)務(wù)人才濟(jì)濟(jì)、人才層次結(jié)構(gòu)合理的高素質(zhì)事業(yè)合伙人隊(duì)伍。673.3人力資源發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)——人力資源愿景項(xiàng)目目的目標(biāo)人員效能根據(jù)業(yè)務(wù)成熟度，提升公司人員效能。2023年成熟業(yè)務(wù)人均效能提高5%；成長業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)張。人員規(guī)模布局控制集團(tuán)總體人員規(guī)模增長速度，根據(jù)不同業(yè)務(wù)、不同層次、不同序列對核心人才進(jìn)行規(guī)劃。集團(tuán)整體人數(shù)控制在7500人左右以內(nèi)；加快區(qū)域人才布局，2023年區(qū)域人數(shù)提升30%。人才管理根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略，著眼打造未來核心競爭力，結(jié)合人力資源規(guī)劃要求，通過外部引進(jìn)和培養(yǎng)等方式發(fā)展高層次人才、核心人才、后備人才等。技術(shù)領(lǐng)軍人才目標(biāo)（外部引進(jìn)或培養(yǎng)）市政道路、環(huán)保、檢測養(yǎng)護(hù)、水利、建筑、鐵路軌道、EPC、數(shù)字化技術(shù)領(lǐng)軍人才各1名；國家級(jí)行業(yè)大師某省市級(jí)行業(yè)大師2-3人。核心人才發(fā)展目標(biāo)（外部引進(jìn)