研學(xué)旅行項目招標(biāo)流程指南研學(xué)旅行項目的招標(biāo)工作，需兼顧教育性、安全性與服務(wù)專業(yè)性，流程的規(guī)范實施是保障項目質(zhì)量的關(guān)鍵。以下從前期籌備、招標(biāo)實施、評標(biāo)定標(biāo)到履約管理，梳理全流程核心要點，為招標(biāo)人提供實操指引。一、前期籌備：錨定需求與方案設(shè)計（一）需求調(diào)研與規(guī)劃研學(xué)旅行的核心是“研”與“學(xué)”，需先明確項目定位：教育目標(biāo)：結(jié)合學(xué)段特點（如小學(xué)側(cè)重體驗、中學(xué)側(cè)重探究），確定歷史文化、自然科學(xué)、職業(yè)體驗等研學(xué)主題；服務(wù)范圍：涵蓋行程規(guī)劃、師資配備、安全保障、食宿交通等全鏈條服務(wù)，需細化每日行程的“學(xué)、行、食、宿”標(biāo)準（如“餐標(biāo)不低于30元/人/餐，含當(dāng)?shù)靥厣似贰保?；預(yù)算框架：區(qū)分課程研發(fā)、交通、保險、導(dǎo)師費用等類目，參考同類項目市場價，預(yù)留10%-15%的浮動空間。建議聯(lián)合教育部門、學(xué)校教師、研學(xué)專家開展需求論證，形成《研學(xué)旅行項目需求說明書》，明確“必須滿足”（如師生比1:10）與“加分項”（如非遺傳承人授課）要求。（二）招標(biāo)方案制定1.項目范圍界定：清晰劃分服務(wù)邊界，例如“本次招標(biāo)包含3條研學(xué)線路，每條線路服務(wù)50名學(xué)生，服務(wù)周期為2024年X月-X月，含課前預(yù)習(xí)包、課后研學(xué)報告指導(dǎo)”。2.評標(biāo)標(biāo)準設(shè)計：采用“綜合評分法”，權(quán)重分配建議為：課程設(shè)計（35%）、安全保障（25%）、服務(wù)經(jīng)驗（20%）、報價（20%）。其中：課程設(shè)計需考察是否與課標(biāo)銜接、是否有跨學(xué)科融合（如“紅色研學(xué)+黨史知識競賽”）；安全保障需審核應(yīng)急預(yù)案、保險方案、車輛/基地資質(zhì)（如“車輛需為3年內(nèi)購置的旅游大巴，每車配急救箱”）。3.招標(biāo)文件編制：包含項目概況、投標(biāo)人資格（如須具備《旅行社業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》《研學(xué)旅行服務(wù)資質(zhì)》）、技術(shù)規(guī)范（課程大綱模板、安全流程）、商務(wù)條款（付款節(jié)點、違約責(zé)任）、投標(biāo)文件格式等，避免歧義性表述（如“‘優(yōu)質(zhì)餐食’需明確為‘四菜一湯、葷素搭配、無重復(fù)菜品’”）。二、招標(biāo)實施：規(guī)范流程與資格把控（一）招標(biāo)公告發(fā)布選擇權(quán)威平臺（如政府采購網(wǎng)、教育類行業(yè)平臺）發(fā)布公告，內(nèi)容需包含：項目名稱、預(yù)算、服務(wù)周期；投標(biāo)人資質(zhì)（如成立滿3年、近2年無安全事故）；示例表述：“本項目接受聯(lián)合體投標(biāo)，但須明確牽頭方為研學(xué)服務(wù)主體，聯(lián)合體成員需包含教育咨詢機構(gòu)或基地運營方?！保ǘ┩稑?biāo)單位資格預(yù)審組建預(yù)審小組（含教育、法務(wù)人員），重點審核：資質(zhì)文件：營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證、ISO安全管理體系認證等；業(yè)績證明：近3年同類研學(xué)項目合同（需體現(xiàn)服務(wù)人數(shù)、主題類型，如“2023年服務(wù)XX中學(xué)500人開展‘古建測繪’研學(xué)”）；信譽情況：信用中國無失信記錄、無重大行政處罰。對“校園研學(xué)基地合作案例”“課程研發(fā)專利”等特色資質(zhì)，可作為加分項納入預(yù)審評分。（三）招標(biāo)文件發(fā)售與答疑發(fā)售：提供紙質(zhì)版（成本費不超500元）或電子版，同步發(fā)送《答疑須知》；答疑：投標(biāo)人以書面形式提出疑問，招標(biāo)人在投標(biāo)截止前3日以《答疑紀要》形式回復(fù)，紀要作為招標(biāo)文件組成部分（如“投標(biāo)人提問‘是否允許調(diào)整行程順序’，回復(fù)為‘可協(xié)商調(diào)整，但核心課程環(huán)節(jié)不得刪減’”）。三、評標(biāo)定標(biāo)：專業(yè)評審與結(jié)果確認（一）評標(biāo)委員會組建成員應(yīng)包含：教育領(lǐng)域?qū)＜遥ㄕ急取?0%，如中小學(xué)教研員）、旅游管理專家（審核行程合規(guī)性）、財務(wù)人員（分析報價合理性）、招標(biāo)人代表（不超過1/3），需回避與投標(biāo)人有利害關(guān)系的人員。（二）投標(biāo)文件評審采用“雙盲評審”（隱去投標(biāo)人名稱），從三方面打分：技術(shù)標(biāo)：課程是否有“做中學(xué)”環(huán)節(jié)（如考古模擬、植物標(biāo)本制作）、安全預(yù)案是否涵蓋極端天氣應(yīng)對（如“暴雨天氣備用方案為‘室內(nèi)民俗文化體驗課’”）；商務(wù)標(biāo)：企業(yè)規(guī)模（全職導(dǎo)師數(shù)量）、履約能力（是否有應(yīng)急資金池）；價格標(biāo)：報價是否低于成本（需提供成本測算依據(jù)）、是否有“低價搶標(biāo)后增項收費”風(fēng)險。對“課程可定制化程度”“研學(xué)成果數(shù)字化交付（如VR回顧系統(tǒng)）”等創(chuàng)新點，可額外加分。（三）澄清與談判對投標(biāo)文件中模糊表述（如“專業(yè)導(dǎo)師”未明確資質(zhì)），評標(biāo)委員會可要求投標(biāo)人書面澄清；對非實質(zhì)性條款（如服務(wù)細節(jié)優(yōu)化），可組織談判，談判內(nèi)容需形成書面記錄并由雙方簽字（如“投標(biāo)人承諾‘增加1次線上研學(xué)復(fù)盤課’，作為合同補充條款”）。（四）中標(biāo)單位確定推薦3名中標(biāo)候選人，公示期不少于3日，公示內(nèi)容包含得分、服務(wù)方案摘要；公示無異議后，向中標(biāo)人發(fā)出《中標(biāo)通知書》，同時通知未中標(biāo)人（可附簡要未中標(biāo)原因，如“課程設(shè)計與課標(biāo)銜接不足”）。四、履約管理：合同執(zhí)行與質(zhì)量把控（一）合同簽訂自中標(biāo)通知書發(fā)出30日內(nèi)，簽訂書面合同，需明確：服務(wù)標(biāo)準：如“每團配備1名研學(xué)導(dǎo)師+1名安全員，導(dǎo)師需持《研學(xué)指導(dǎo)師證書》”；付款節(jié)點：預(yù)付款（30%）、中期款（40%，行程過半且無重大投訴）、尾款（30%，驗收合格后）；違約責(zé)任：如因課程設(shè)計不符課標(biāo)，招標(biāo)人有權(quán)扣除10%尾款。建議加入“履約保證金”條款（金額為合同額的5%-10%），項目結(jié)束無違約則無息退還。（二）項目實施監(jiān)督過程檢查：招標(biāo)人可委派督導(dǎo)員隨團，檢查安全措施（如車輛年檢、餐食留樣）、課程執(zhí)行（如是否按大綱開展實驗）；動態(tài)調(diào)整：如遇政策變化（如景區(qū)臨時閉園），雙方需協(xié)商調(diào)整方案，簽訂補充協(xié)議（如“將‘戶外地質(zhì)考察’改為‘室內(nèi)地質(zhì)博物館研學(xué)’”）。（三）驗收與結(jié)算驗收標(biāo)準：依據(jù)合同，結(jié)合學(xué)生反饋（滿意度≥90%）、研學(xué)報告質(zhì)量（如是否有數(shù)據(jù)分析、實踐反思）；結(jié)算流程：中標(biāo)人提交驗收申請→招標(biāo)人組織教育、家長代表驗收→出具《驗收報告》→支付尾款。項目結(jié)束后，建議開展“回頭看”，收集學(xué)校、學(xué)生意見，為下一次招標(biāo)優(yōu)化需求。五、風(fēng)險防控：關(guān)鍵環(huán)節(jié)避坑指南資質(zhì)風(fēng)險：警惕“掛靠資質(zhì)”，可要求投標(biāo)人提供社保繳納證明、辦公場地租賃合同；價格風(fēng)險：對報價低于平均價20%的投標(biāo)人，需提供詳細成本清單，防止“低價中標(biāo)、偷工減料”