2中國銅礦資源進口現(xiàn)狀分析2AnalysisontheStatusQuoofChina'sImportofCopperResources2.1中國銅礦資源供給狀況分析（AnalysisontheSupplyofCopperResourcesinChina）中國的銅礦資源呈現(xiàn)出相對集中的分布特征，主要分布在我國的西部地區(qū)：西藏、新疆、甘肅、青海；中部地區(qū)：內(nèi)蒙古、山西、安徽；和南部的云南、江西、等省。東部沿海分布較少，呈現(xiàn)地域差異性，且差異明顯。根據(jù)勘探發(fā)現(xiàn)，2018年我國銅礦資源查明的銅礦資源儲量高達11443.49萬噸，與2017年相比增長了7.9%，其中銅礦的礦產(chǎn)勘探新增查明儲量為225.10萬噸，與2017年相比有所減少。雖然我國銅礦資源儲量比較豐富，但是大多儲藏在我國西北部的高原，這些難以開采的地區(qū)。銅礦的開采供應不僅僅只體現(xiàn)在銅礦的量上,還體現(xiàn)在銅礦的價格上。銅礦的價格主要受四個基本要素制約：地質(zhì)工程、礦地產(chǎn)市場、礦產(chǎn)品市場和金融市場。但隨著近幾年我國對環(huán)保的要求，環(huán)保要素在對銅礦價格的影響力逐漸上升。自十八大以來，習近平總書記貫徹落實“綠水青山就是金山銀山”的環(huán)境保護理念，環(huán)保因素對礦產(chǎn)的供應產(chǎn)生了嚴重的制約，全國范圍內(nèi)關停不合格的小礦山，嚴格限制空氣質(zhì)量不達標下的露天開采工作，開采設備和開采工作必須達到地區(qū)的環(huán)保局要求才可以進行，環(huán)保因素在一定程度上限制了我國銅礦的開采供應。從生態(tài)環(huán)境保護角度來看銅礦的開采會發(fā)現(xiàn)，銅礦資源的開發(fā)利用對生態(tài)環(huán)境的影響主要體現(xiàn)在兩個方面。一方面，銅礦礦山的勘探、開發(fā)和開采過程中，大量的工程造成地表植被破壞、土地荒漠化、土地沙化嚴重、造成環(huán)境污染或誘發(fā)山體滑坡崩塌等一系列地質(zhì)災害；另一方面在銅礦資源的開發(fā)過程中，大量的工程直接作用在生態(tài)環(huán)境上，間接改變了銅礦的構(gòu)成要素，影響銅礦質(zhì)量，導致開采品質(zhì)差的問題。2.2中國銅礦資源需求狀況分析（AnalysisofDemandforCopperResourcesinChina）在某種意義上來定義人類社會工業(yè)化進程,就是指礦產(chǎn)資源不斷被縱向加工的過程。自一五計劃和三大改造的推進，我國在在工業(yè)化進程中,以鋼鐵行業(yè)、機械制造行業(yè)以及紡織工業(yè)為代表的第二產(chǎn)業(yè)得到迅速發(fā)展,對礦產(chǎn)資源需求也大幅度提升。銅礦作為工業(yè)化生產(chǎn)加工重要的資源，工業(yè)化的進程推動了礦產(chǎn)資源開發(fā)利用和科學技術(shù)的不斷進步，使得礦產(chǎn)資源開發(fā)利用的范圍、深度和廣度不斷擴大,為人類全社會的進步提供了堅實的物質(zhì)基礎。自改革開放以來，我國對銅礦資源的需求和消耗不斷上升，已經(jīng)成功取代美國進而成為了世界上最大的銅資源消耗大國之一。一個國家所處的經(jīng)濟發(fā)展階段以及經(jīng)濟結(jié)構(gòu)特征,決定了該國礦產(chǎn)資源消費需求狀況以及未來發(fā)展變化趨勢。目前我國正處在工業(yè)化進程的關鍵時期，對銅礦資源的需求量很大，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計自2014年開始連續(xù)五年精煉銅需求呈明顯大幅上升趨勢，更是在2018年突破1100萬噸。根據(jù)圖表數(shù)據(jù)統(tǒng)計表明，我們可以得知，在我國的銅礦消費結(jié)構(gòu)中主要分為六大塊，分別為電力、空調(diào)、交通運輸、建筑、電子和其他銅礦衍生產(chǎn)品。并且可以很明顯的得出我國銅礦的消費結(jié)構(gòu)的一半為電力產(chǎn)業(yè)的供應，剩下為空調(diào)占比15%、交通運輸占比9%、建筑占比8%、電子占比7%和其他銅礦衍生產(chǎn)品占比10%。由于我國目前處在發(fā)展的重要階段，同時又是人口大國和生產(chǎn)大國。無論是居民生活用電、還是生產(chǎn)經(jīng)營用電、國防建設用電這些都要依靠銅礦來帶動，如果長期面臨銅礦供應不足的局面，這將直接威脅到我國的民生、經(jīng)濟發(fā)展和國防建設。圖1：中國銅礦的消費結(jié)構(gòu)Figure1:ConsumptionStructureofCopperMinesinChina數(shù)據(jù)來源：公開資料整理根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2019年第一季度和第二季度中國銅礦砂及其精礦進口量波動幅度不大，2019年8月中國銅礦砂及其精礦進口量為181.5萬噸，同比增長9.2%。從金額方面來看，2019年8月中國銅礦砂及其精礦進口金額為2771百萬美元，同比增長0.6%。圖2：中國精煉銅需求情況（萬噸）Figure2:DemandforRefinedCopperinChina(10,000Tons)數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫圖3:2019年1-8月中國銅礦砂及其精礦進口量、進口趨勢圖Fig.3:importvolumeandimporttrendofcopperoresandanditsconcentrateinChinafromJanuarytoAugust2019數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2.3中國銅礦資源供需平衡狀況分析（AnalysisofSupplyandDemandBalanceofCopperResourcesinChina）圖4：世界精銅產(chǎn)量及消費速度數(shù)據(jù)來源：公開資料整理中國銅礦工業(yè)近幾年雖有很大的發(fā)展，但是消費增長速度遠高于產(chǎn)量增長速度，出現(xiàn)銅礦產(chǎn)品嚴重供不應求現(xiàn)象。特別是近幾年，國外大批耗銅企業(yè)搬遷到中國來生產(chǎn)，銅原料就近解決，供需矛盾更為突出。中國被迫從國外進口大量銅原料和銅產(chǎn)品，所以中國就成為了銅礦進口的大市場。根據(jù)相關人員表示：銅礦市場呈現(xiàn)供需弱平衡現(xiàn)象，拐點或?qū)⒃?020年出現(xiàn)全球銅精礦供需趨向向弱平衡狀態(tài)。劇產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)表明，2018年全球銅精礦增速小幅度提升，同期精銅產(chǎn)量增幅回落，預計到2020年將達到全球精銅供需將達到平衡狀態(tài)。2.4中國銅礦資源進口的國際環(huán)境分析（InternationalEnvironmentalAnalysisofChina'sImportofCopperResources）2.4.1世界銅礦資源儲量格局分析根據(jù)勘測統(tǒng)計，世界銅礦資源儲量超過一萬噸以上的銅礦項目共有1637個。大致可分為四種類型：小型規(guī)模、中型規(guī)模、大型規(guī)模和超級規(guī)模。第一種，小型規(guī)模。它是指當?shù)氐你~礦資源的儲量不得超過一千萬噸，這樣的銅礦項目目前占世界總銅礦項目的77.8％。其中該項目中包含的資源儲量卻只占到全世界銅礦資源總量的9.5％。第二種，中型規(guī)模。它是指銅礦資源的儲量在100萬噸至500萬噸之間，占世界銅礦總項目數(shù)的15.1％，其中它的資源儲量占全世界銅礦資源總量的20.4%。第三種，大型規(guī)模。它是指銅礦資源的儲量在500萬噸至2000萬噸之間，占世界銅礦總項目數(shù)的5.6％，其中它的資源儲量占全世界銅礦資源總量的31.2％。第四種，超級規(guī)模。這是最大的一種規(guī)模形式，指銅礦資源的儲量總量高達2000萬噸以上，這類規(guī)模的額銅礦項目在全世界僅僅只有24座，占到世界銅礦總項目不足1.5％，但是它的銅礦資源儲量卻占全世界銅礦資源總量的40％左右。根據(jù)產(chǎn)業(yè)預測，此類規(guī)模未來會超過全球總量的一半以上。圖表：根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，在2018年時，智利的銅礦儲量仍然高居世界第一，它在全球銅礦產(chǎn)量分布中占全球產(chǎn)量的26%。其次是秘魯為例第二，總占比12%;中國排名世界第三，占比9%；隨之依次是美國、澳大利亞，分別占比6%和占比5%，位列全球銅礦資源產(chǎn)量的第四、第五名。同時根據(jù)美國銅礦研究所的世界主要礦床排名統(tǒng)計中表明，銅礦床和銅礦儲量排名世界第一和世界第二的都是位于智利的銅礦，分別為智利的“楚基卡馬塔”銅礦床和智利的“艾爾特等”銅礦床，其中他們的儲量分別為6935萬噸和6776萬噸。根據(jù)資料顯示，智利不僅儲量豐富，它還是全球銅礦資源出口的最大國家，它擁有全世界排名第一的超大型銅礦，此外還擁有九座大型銅礦。圖2.4.2世界銅資源進口安全分析由于銅具有不可再生性等獨特性質(zhì)，從一些方面來看，銅礦的國際進口安全性相對較高。這主要體現(xiàn)以四個方面：第一，用于參與市場貿(mào)易的銅產(chǎn)品種類豐富，包括銅精礦、粗銅、精煉銅、銅材、廢雜銅等，這些各類銅礦可以十分有效地分散世界各國銅礦資源進口所面臨的需求壓力，以此保證銅礦資源的可供應性；第二，銅礦市場具有相對公開穩(wěn)定性，國際上主要的銅礦交易市場是在倫敦的金屬交易所，國內(nèi)的銅礦市場主要為上海銅期貨市場；第三，銅礦資源全球分布廣泛，其產(chǎn)量的地理分布也相對分散；第四，我國的上海銅期貨市場隨著近幾年國內(nèi)銅礦的消費力增強，其影響力也逐漸增強，自2005年起上海市場銅價的獨立性日益明顯，逐漸躍升為世界三大定價中心之一。與此同時，由于銅礦資源地域分布集中，易形成規(guī)模經(jīng)濟、且進入門檻高等因素，銅礦市場較易形成壟斷局面。截止目前，全球前五大礦山企業(yè)仍控制著全球銅礦的產(chǎn)量，銅礦資源的全球壟斷性問題依舊明顯，且壟斷局面呈現(xiàn)上升趨勢，國際銅礦企業(yè)的壟斷局面嚴重威脅著我國銅礦的進口安全。國際銅礦產(chǎn)商在貿(mào)易市場上占有絕對強勢的談判地位，而我國銅礦企業(yè)普遍面臨著議價能力低等問題，其次銅礦冶煉廠的話語權(quán)呈現(xiàn)日漸減弱的趨勢。2.4.3世界銅價波動環(huán)境分析根據(jù)公開數(shù)據(jù)資料整理表明，2017年下半年全球銅價呈現(xiàn)持續(xù)走高之勢，更是在2017年12月29日LME三個月期貨價格高達7312.5美元/噸，創(chuàng)造了近四年銅價的新高。同期根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示2017年全年銅價上漲超過29%，2017年銅價市場上漲主要是由于智利的Escondida銅礦和智利的LasBambas銅礦出現(xiàn)大規(guī)模銅礦工人罷工現(xiàn)象，印尼政府限制銅精礦出口等政策的頒布導致，這些原因直接引發(fā)了全球銅礦貿(mào)易出現(xiàn)大面積供不應求的局面，從而銅價大幅度上漲。由于發(fā)展中國家正處于工業(yè)化加速進程中，他們是是銅礦的消費大國，并且進口銅礦企業(yè)多為小型的冶煉廠，銅礦需求嚴重依賴現(xiàn)貨市場，因而價格更易受銅礦企業(yè)的控制，我國目前就處于此種不利形勢。另外，由于全球銅生產(chǎn)加工行業(yè)相對分散，但銅礦開采業(yè)又相對集中，國際市場上銅精礦的供求關系被極度夸大，價格持續(xù)走高。同時，少數(shù)投機行控制了全球大部分銅期貨交易所和現(xiàn)貨市場，這就導致中國在銅礦貿(mào)易談判中受制于這些機構(gòu)，使得簽訂長期合同的銅加工費呈現(xiàn)下降趨勢，造成議價能力弱的普遍談判局面。此外，在較高銅價的刺激作用下，多數(shù)銅礦企業(yè)使用大量資金用于投資開采品位較低的新礦山，以及重新啟動因為開采不經(jīng)濟而廢棄的低品位礦山等行為，使得新開采出的銅礦石的平均品位有所下降。3中條山有色金屬集團公司銅礦資源現(xiàn)狀分析3AnalysisonCurrentSituationofCopperResourcesinZhongtiaoshanNonferrousMetalsGroupCompany3.1企業(yè)介紹（EnterpriseIntroduction）中條山銅礦位于山西省運城市垣曲縣，地屬于華北地域的南端，北部緊鄰著呂梁、恒山、五臺山以及阜平地區(qū)；西部地靠鄂爾多斯地塊，南端緊接陜西秦嶺褶皺造山帶。獨特且優(yōu)越的地質(zhì)結(jié)構(gòu)與地理位置，使得中條山銅礦區(qū)成為我國重要的銅礦產(chǎn)地之一。中條山銅礦區(qū)內(nèi)復雜的地質(zhì)條件造就了超常富集的多類型成礦系統(tǒng)，如銅礦峪礦的超大型銅礦床、胡家峪-篦子溝礦的中型銅礦床、落家河的中型銅礦床。中條山有色金屬集團有限公司成立于上世紀五十年代，集團公司經(jīng)營項目主要是以本地礦山開采為主。其中包括了銅金屬的礦點選礦工作、銅礦的金屬冶煉、銅礦的加工貿(mào)易、本地的發(fā)電運輸、當?shù)亟ㄖú牡墓?、工廠機械制造、科研設計等產(chǎn)業(yè)。中條山有色金屬集團公司是國有獨資性質(zhì)的大型企業(yè)集團，它同時也是華北地區(qū)最大的銅業(yè)聯(lián)合企業(yè)，是我國重要的銅礦產(chǎn)銅基地之一，是山西省人民政府授權(quán)的資產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)。早在1997年12月中條山牌的電解銅就被評為了山西省名牌產(chǎn)品，2018年12月中條山一號粗銅被評為了山西省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，同年中條山牌無氧圓銅桿也被評為山西省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。3.2企業(yè)產(chǎn)能介紹（IntroductionofEnterpriseCapacity）集團公司主營產(chǎn)品類型以陰極銅為主，其次還包括硫酸、銅線材、金錠、銀錠、水泥、耐磨材料等。根據(jù)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2016年生產(chǎn)能力為：采礦510萬噸、選礦580萬噸、精煉銅10萬噸、硫酸28萬噸、銅深加工5000噸、水泥130萬噸、耐磨材料1.5萬噸、發(fā)電3.6億千瓦時根據(jù)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，中條山有色金屬集團2016年產(chǎn)量為19.5萬噸，2017年產(chǎn)量為19.2萬噸，2018年產(chǎn)量為18萬噸，2019年產(chǎn)量為13.8萬噸。可以看出2017年在全國銅礦開采量達到至高點的同時，本集團公司的產(chǎn)能也達到了最高點，2018年開始本集團公司產(chǎn)能出現(xiàn)大幅度下滑趨勢。造成這樣的原因主要由于本地開采銅礦品質(zhì)略差不滿足國內(nèi)銅精礦消費要求、國家對銅礦對外投資的政策力度使得本集團公司大量從國外進口銅礦、環(huán)保因素的制約使得開采受限。3.3主要銅礦資源進口國分析（AnalysisofMajorImportingCountriesofCopperOreResources）集團公司的銅礦進口國家主要為智利、秘魯、澳大利亞、蒙古等國家，從這些國家進口銅礦主要是因為這些國家的資源稟賦率要高于我國。根據(jù)勘探勘測數(shù)據(jù)顯示，2019年智利已探明的銅礦儲量約為1.7億噸，占世界已探明銅礦資源儲量的28%。同時智利的遠景銅礦資源儲量高達2億噸，占世界銅礦資源遠景銅礦資源儲量的30%左右，遠遠高于美國和俄國，位居世界第一位。智利本土礦業(yè)開發(fā)建立始于1881年，智利當?shù)氐你~礦企業(yè)的發(fā)展壯大對智利當?shù)氐膰窠?jīng)濟發(fā)展起著舉足輕重的作用。智利擁有排行世界第一位的銅礦資源儲量，并且當?shù)劂~礦資源具有數(shù)量大、質(zhì)量高的特點。于此同時，智利還擁有世界上最大的銅礦化帶，智利的礦業(yè)生產(chǎn)主要集中本土的北部地區(qū)，所以世界上一半以上的大型銅礦都位于智利。根據(jù)相關數(shù)據(jù)資料顯示，智利一個國家的銅礦生產(chǎn)就占到了全世界銅礦產(chǎn)量的三分之一，在2010年，智利銅礦年產(chǎn)量便達到550萬噸，遠遠超過了其他國家。在近十年的智利銅礦貿(mào)易出口中，中國一直是智利的銅礦最大的進口國家，進口銅礦占到智利銅礦出口總量的30%，集團公司每年年均從智利進口15萬噸的銅礦。秘魯銅的年產(chǎn)量與出口量均居占世界第二位，產(chǎn)品主要輸往美國、日本、中國。但由于近年美國經(jīng)濟的持續(xù)疲軟，影響到了智利的銅出口。由于當?shù)匦牡玫拇笮晚椖康年懤m(xù)上馬，秘魯?shù)你~產(chǎn)量應在未來5年內(nèi)增加三倍左右，出口量也會隨之上升。根據(jù)秘魯海關統(tǒng)計，2010年，秘魯向中國出口54.26億美元，同比增長34%，從中國進口51.13億美元，同比增長56%，雙邊貿(mào)易額達到105.39億美元。秘魯向中國出口的主要產(chǎn)品種類豐富，其中最主要的為礦產(chǎn)品。近年來，中國企業(yè)也參與了秘魯銅礦的開發(fā)活動。中招公司、紫金礦業(yè)、江西銅業(yè)和中國五礦集團先后取得了秘魯銅礦的開發(fā)權(quán)，不久也將成為銅礦生產(chǎn)商。3.4銅礦進口貿(mào)易方式（ImportTradeModeofCopperMine）集團公司在銅礦進口貿(mào)易中采用的方式為信用證下的CIF貿(mào)易方式。根據(jù)UCP500規(guī)定,“跟單信用證和備用信用證意指一項約定,不論其如何命名或描述,系指一家銀行（開證行）應客戶（申請人）的要求和指示或以其自身的名義,在與信用證條款相符的條件下,憑規(guī)定的單據(jù)：1.向第三者（受益人）或其指定人付款,或承兌并支付受益人出具的匯票,或2.授權(quán)另一家銀行付款,或承兌并支付該匯票,或3.授權(quán)另一家銀行議付。CIF是成本運費加保費的英文縮寫?！俺杀?、保險費加運費”是指在裝運港當貨物越過船舷時賣方即完成交貨。賣方必須支付將貨物運至指定的目的港所需的運費和費用,但交貨后貨物滅失或損壞的風險及由于各種事件造成的任何額外費用即由賣方轉(zhuǎn)移到買方。但是,在CIF條件下,賣方還必須辦理買方貨物在運輸途中滅失或損壞風險的海運保險。4集團公司銅礦資源進口問題分析4AnalysisonImportofCopperResourcesinGroupCompany4.1對外依存的度高（Highdegreeofexternaldependence）外貿(mào)易依存度簡稱為對外依存度，它又可以稱為對外貿(mào)易系數(shù)（傳統(tǒng)的對外貿(mào)易系數(shù)）。對外依存度是各國廣泛采用的衡量一國經(jīng)濟對國外依賴程度的指標，是指一國的進出口總額占該國國民生產(chǎn)總值或國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重。其中，進口總額占GNP或GDP的比重稱為進口依存度，出口總額占GNP或GDP的比重稱為出口依存度。而銅礦產(chǎn)品對外依存度則是指國際銅礦產(chǎn)品的供求關系發(fā)生變動時對一國的銅礦產(chǎn)品供求關系產(chǎn)生的影響程度，及其一國銅礦產(chǎn)品供求關系變動時對國際銅礦產(chǎn)品供求關系的影響程度，即一國銅礦產(chǎn)品供求關系變動與他國或世界銅礦產(chǎn)品供求關系變動相互依賴程度。根據(jù)國際銅業(yè)研究組織(ICSG)顯示，2019年智利國家礦業(yè)公司的銅礦產(chǎn)量約為185萬噸，必和必拓集團銅礦產(chǎn)量約為175萬噸，嘉能可礦業(yè)銅礦產(chǎn)量約為78萬噸，中國五礦集團的銅礦產(chǎn)量約為11萬噸。根據(jù)CTA基金網(wǎng)數(shù)據(jù)表明，2019年全年的銅礦產(chǎn)量處于下滑趨勢，多國的銅礦山都出現(xiàn)了減幅，國際銅礦環(huán)境低迷，全球銅精礦產(chǎn)量約為1690萬噸，但是據(jù)統(tǒng)計2019年全年我國的銅礦總貿(mào)易額高達753億美元，銅礦消費量達到2199萬噸，供需差額巨大，銅礦貿(mào)易對外依存度高達50%。所以在這種銅礦極度供不應求的情況下，中國銅礦需要大量進口來彌補國內(nèi)精煉銅產(chǎn)量不足局面。全球銅礦資源逐漸枯竭、新建項目進展緩慢，都給未來兩年國內(nèi)銅精礦增產(chǎn)造成了壓力。面對近兩年來新增礦山有限，產(chǎn)能釋放緩慢的大環(huán)境趨勢，本企業(yè)的高速發(fā)展依然使得對外依存度偏高，海外找礦力度加大。雖然海外礦產(chǎn)資源十分充分，但是國內(nèi)銅礦資源相對緊缺，因此對外依存度很大。盡管我國長期存在面臨著銅礦資源供需不平衡的局面，但是在國際高銅礦價格等因素的推動作用下，中國近10年呈現(xiàn)出銅礦項目投資熱度局面，投資力度及投資額逐年增長，銅礦企業(yè)不斷擴張規(guī)模，國際社會資本大量涌入銅工業(yè)。目前，國內(nèi)銅冶煉企業(yè)雖然還未完全擺脫外延式、粗放型的加工發(fā)展方式，仍要依靠擴大企業(yè)規(guī)模來增加市場影響力、增強企業(yè)市場競爭力的這一經(jīng)營理念還沒有做到根本的改變，這樣的較落后的生產(chǎn)經(jīng)營理念直接導致了中國冶煉產(chǎn)能能力強、銅加工能力增長過快的現(xiàn)象。根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，早在2014年我國銅鎳礦對外依存度就超過了50%，集團公司所在地區(qū)由于當?shù)劂~礦床的銅礦資源儲量、開采條件的有限性，并且本地存在開采量小，開采品質(zhì)差，精礦量有限導致集團公司每年80％的銅礦選擇從國外進口，集團公司銅礦資源對外依存度極高。。4.2受原產(chǎn)地風險影響（Affectedbyoriginrisk）2017年國外銅礦罷工事件頻頻發(fā)生，國外的礦山產(chǎn)量受到嚴重擾動，尤其是擁有銅礦儲量排名第一的智利銅礦。智利銅礦的罷工直接影響到了整個國際銅礦市場上的銅礦原料、銅精礦的供應。根據(jù)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2017年1-10月全球銅精礦產(chǎn)量1687.20萬噸，相比2016年減少0.19%。銅礦減產(chǎn)的主要原因就是2017年銅礦場員工罷工事件引起，主要包括世界最大銅礦Escondida在內(nèi)的各大銅礦爆發(fā)罷工事件，其中智利Escondida銅礦罷工44天為智利歷史上持續(xù)時間最久的罷工。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年銅礦合同工人占全體工人的比例正處于逐年上升趨勢，因此合同工人不滿工資低等問題，導致的合同工人罷工現(xiàn)象屢屢出現(xiàn)，這一現(xiàn)象對銅礦生產(chǎn)造成了嚴重的影響，其影響幅度也隨之上升。此外，根據(jù)銅礦發(fā)展的歷史經(jīng)驗來看，銅價處于上升周期時，銅礦罷工活動往往也會隨之加劇，呈現(xiàn)正相關的線性關系。根據(jù)當?shù)禺a(chǎn)業(yè)報道得知，全球最大銅生產(chǎn)國智利在2017年經(jīng)歷頻頻發(fā)生的罷工現(xiàn)象后，進入了智利有史以來最頻繁的工資談判年。隨著新的勞工法規(guī)的發(fā)布，當?shù)匚飪r的上漲，工人們對自己的預期工資正在逐步提高，因而，智利礦場在2018年的時候與32家工會進行了相關的談判，談判涉及到的銅產(chǎn)量是智利的約四分之三的銅礦量，約占全球產(chǎn)量的五分之一。不僅是智利一國面臨著這樣的罷工局面和談判局面，其他很多國家的銅礦也面臨著相關工人因為實際工資遠低于預期工資而產(chǎn)生的罷工風險，國外的銅礦場頻發(fā)的罷工，直接影響到當?shù)劂~礦的開采、生產(chǎn)加工工作，這就直接導致了我國簽訂的合同不能按時收到銅礦，面臨進口銅礦嚴重不足，國內(nèi)銅礦供不應求、制約相關生產(chǎn)建設的局面。4.3議價能力過低（Thebargainingpoweristoolow）從根本上來說，決定價格的的最根本原因是供求關系。我國是銅的第一大需求大國，但國內(nèi)銅礦供給卻嚴重不足，所以我國在銅供給上處于弱勢地位，這樣的供不應求局面直接造成了我國在國際銅市場上沒有話語權(quán)的被動局面，因此在銅礦貿(mào)易中我國只能被動地執(zhí)行國際上制定的壟斷價格。我國精煉銅對外依存度高達，但是我國與國際銅貿(mào)易商之間的銅交易的價格卻不能依照國內(nèi)市場來決定。優(yōu)質(zhì)銅資源被歐美、日本等發(fā)達國家的企業(yè)所壟斷，銅定價權(quán)被這些發(fā)達國家牢牢掌握，我國的銅交易要遵守國際銅投資商、貿(mào)易商、公司間制定的游戲規(guī)則，依靠其制定的壟斷價格進行交易，導致我國經(jīng)濟損失嚴重。而金屬銅的價格是以公開發(fā)布的成交價作為基準價格進行交易，我國的形成的銅價雖然已逐漸與國際接軌，但是在國際上的影響力仍較弱。4.4信用證下的CIF增加了貿(mào)易風險（CIFunderL/Cincreasestraderisks）集團公司在銅礦進口中采用信用證下的CIF交易方式簽訂合同，交易的時候具有：付款并接受賣方的單證、自擔風險和費用、辦理進口手續(xù)、自擔貨物在裝運港越過船舷后的風險、除運費和保險費以外的費用的義務。集團公司同時采用航運的運輸方式，所以除了要面臨信用證的固有風險,還要面臨信用證下使用CIF術(shù)語帶來的風險,這就意味著集團公司作為買方不具有不控制租船的能力,也意味著集團公司失去了了對海運提單的簽發(fā)權(quán)。這樣就為信用證受益人偽造單據(jù)、勾結(jié)承運人或其他人詐騙騙取貨款提供了方便。由于信用證下的CIF交易方式，它在超過指定的裝運期限之后就不能結(jié)匯,因此，很多時候銅礦賣方為了獲得清潔提單順利結(jié)匯,就可以利用運輸合同中當事人的地位影響承運人,請求承運人倒簽提單日期。集團公司作為合同的買方不是運輸合同的當事人,在不知道的貨物的真實裝運期的情況下,銀行進行審單的時候便只需要單證相符就能應付款。這樣的倒簽提單日期就構(gòu)成海事欺詐，但卻不一定被司法機構(gòu)認定為信用證欺詐。就很多實際貿(mào)易往來中的類似事件，很多國家的司法表明,只要不存在基礎合同欺詐,倒簽提單就不構(gòu)成信用證欺詐。由于不符合信用證欺詐的實質(zhì)性標準,買方就無法以信用證欺詐例外原則請求法院禁止開證行支付信用證下的貨款。此缺陷也同樣為信用證詐騙打開方便之門。5中條山有色金屬集團銅礦資源發(fā)展問題分析5AnalysisontheDevelopmentofCopperResourcesinZhongtiaoshanNonferrousMetalsGroup5.1行業(yè)壟斷加劇，市場競爭力大（Industrymonopolyintensifiesandmarketcompetitivenessishigh.）大型銅礦企業(yè)并購加劇了行業(yè)壟斷，行業(yè)市場內(nèi)的中銅礦企業(yè)的并購趨勢正在上升，同時也在改變著整個行業(yè)的銅礦資源格局。近幾年隨著整個銅礦行業(yè)內(nèi)的變化，主要包括整個銅礦行業(yè)領域之間企業(yè)的收購合約增多，多數(shù)銅礦企業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模都處于做大階段，銅礦企業(yè)規(guī)模擴大化呈現(xiàn)上升趨勢，且趨勢明顯持續(xù)時間長的特征。根據(jù)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)表明，我國銅礦企業(yè)乃至世界銅礦企業(yè)目前都整體朝著橫向整合(平行)—縱向(垂直)的整體勢態(tài)穩(wěn)步發(fā)展。行業(yè)的垂直發(fā)展主要是指：企業(yè)發(fā)展朝著開采、加工、儲存、運輸、物流以及市場營銷等產(chǎn)業(yè)供應量方面發(fā)展；而平行發(fā)展則是指企業(yè)生產(chǎn)運營的過程中多余行業(yè)中的中小型銅礦公司，及礦業(yè)能源類型等公司加大合作力度，加強交流力度。根據(jù)相關報道，國際銅礦市場上的大型銅礦公司之間的并購局面也在出現(xiàn)，嘉能可和斯特拉塔的合并，產(chǎn)業(yè)預測將來在很大程度上會帶動周邊必和必拓、力拓和自由港邁克墨倫銅金公司，等其他大型銅礦企業(yè)集團之間的相互收購、合并的浪潮，這將會直接加劇世界銅礦行業(yè)的壟斷局面。盡管在2013年的時候，全球礦業(yè)出現(xiàn)了下滑明的投資形勢，國際上多數(shù)的大型、超大型礦業(yè)企業(yè)在不斷地向外拋售資產(chǎn)，以減輕負債，穩(wěn)定集團的資金鏈運轉(zhuǎn)，然而還是由于行業(yè)資金、產(chǎn)業(yè)技術(shù)的整合優(yōu)勢等各種方面因素的制約，企業(yè)之間的大范圍并購還是不可避免的出現(xiàn)。這樣的大型行業(yè)壟斷企業(yè)一旦出現(xiàn)，勢必將會造成在銅礦資源價格、加工冶煉以及進出口貿(mào)易上的絕對話語權(quán)，小型礦業(yè)企業(yè)在行業(yè)市場貿(mào)易中將處于被動地位，并且面臨極大的挑戰(zhàn)。本集團公司屬于中型偏大型企業(yè)，但是仍會在市場貿(mào)易中處于被動地位。尤其是近幾年行業(yè)壟斷的加劇，本企業(yè)在銅礦談判交易中長期處于弱勢地位，出現(xiàn)市場競爭能力弱，競爭水平低的問題。同時國際上大量非礦業(yè)企業(yè)也加入了礦產(chǎn)資源市場，這就更使得整個行業(yè)市場充滿變數(shù)。5.2產(chǎn)業(yè)鏈不完善（IncompleteIndustrialChain）近幾年集團公司在銅礦國際環(huán)境的大背景推動下逐漸崛起，市場競爭力不斷加強，成交額上升，但是集團公司的發(fā)展仍然存在問題。集團公司的產(chǎn)業(yè)鏈并不夠健全，只單單涉及了銅礦基本開采和初級加工鏈，整體呈現(xiàn)“前大、后小、中間弱”的特點。由于并沒有自己的冶煉廠，產(chǎn)業(yè)鏈中間加工冶煉環(huán)節(jié)薄弱，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、銅礦精準度不夠、品質(zhì)不達標。并且產(chǎn)業(yè)鏈的不完善還會導致了集團公司成本上升。盡管現(xiàn)在集團公司正在籌建一個年產(chǎn)5萬噸銅板帶項目和本地的銅箔廠，但項目還未建設完成之前，本集團公司都存在產(chǎn)業(yè)鏈不健全這一問題。由于產(chǎn)業(yè)鏈的不健全，企業(yè)附加值低，行業(yè)競爭力弱，這就直接限制了集團公司的進一步壯大和發(fā)展。5.3銅價上漲導致企業(yè)經(jīng)營風險加大（Risingcopperpricesleadtoincreasedbusinessrisks）根據(jù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)表明，企業(yè)的實際利潤與銅礦資源的采購存在著直接關系。由于本集團公司一半以上的銅礦都是靠進口滿足，所以用于購買銅礦的資金流動占了本集團公司的一半以上，因此在面對銅價迅速上漲的市場情況下，集團公司將會直接面對資金周轉(zhuǎn)不足的嚴重問題。這樣便會引發(fā)本集團公司的一系列危害，例如資金鏈斷裂、銅礦加工生產(chǎn)的不能正常運行、成本上升等問題。假設銅礦的銷售價格固定值，銅礦采購成本每噸增加十美元，企業(yè)利潤便會降低百分之二十，甚至更多，銅價上升就直接影響到企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營，帶來經(jīng)營風險。銅價波動的因素可以大致歸為以下幾種：匯率波動、國家進出口制定的有關關稅的相關政策、供求關系的影響、銅加工成本的上升等因素2008年全球金融危機的爆發(fā)，使得銅礦需求直線下降，銅現(xiàn)貨市場價格也隨之下滑，國外眾多銅山停止了對銅的開采、生產(chǎn)及其銷售工作，這就導致了本企業(yè)進口銅礦受限，國內(nèi)銅產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的受限，企業(yè)陷入金融危機之中。同樣在早期日本大量購買智利銅礦，哄抬銅價，造成銅礦行業(yè)進口市場的壟斷，引發(fā)銅礦市場金融危機。此次危機中本企業(yè)受到銅價上漲波動導致企業(yè)簽訂的合同基本作廢，銅礦進口成本的上升使得企業(yè)一半以上資金用于了銅礦進口，生產(chǎn)加工成本上升，企業(yè)利潤下降。我國在銅礦貿(mào)易上一直以來都是實行“寬進嚴出”的銅礦貿(mào)易政策，銅礦進口免關稅，但銅礦出口平均稅收為2%。最近幾年中國的高速發(fā)展和國際貿(mào)易的共同快速發(fā)展，我國逐漸調(diào)整了銅礦出口的關稅比例，現(xiàn)在銅礦在我國已經(jīng)成為自由進出的狀態(tài)，這樣就造成了國內(nèi)外銅價相互沖擊的現(xiàn)象和局面，容易引發(fā)銅價市場的波動，誘發(fā)銅礦企業(yè)在銅礦進口貿(mào)易中的風險性。在中美貿(mào)易戰(zhàn)中，美國增加銅稅，造成了進口銅價大幅上升，行業(yè)整體受到波動，銅礦市場成交比例下滑，同時又造成了國內(nèi)外銅礦庫存大幅度增加，長期看銅價市場承再度下跌趨勢，企業(yè)收益下降。5.4本地開采品質(zhì)差（Poorqualityoflocalmining）由于集團公司的銅礦開采區(qū)域特殊，地質(zhì)結(jié)構(gòu)復雜多樣化，所以近些年來集團公司開采出來的銅礦都普遍存在品質(zhì)差的問題。早些年集團公司的大面積露天開采，挖礦建廠等一系列粗放型的開采方式直接破壞了地質(zhì)結(jié)構(gòu)和地表植被，在很大程度上影響了銅礦在地質(zhì)中的構(gòu)造，導致了后期開采出的銅礦品質(zhì)差的問題。盡管近些年集團公司努力提高采礦標準和提高科技水平，但由于能力有限和技術(shù)不到位，技術(shù)水平仍和國際大型銅礦開采有一定差距，雖然根據(jù)勘探勘測查明的本地礦產(chǎn)資源較為豐富，但是對比與國外礦山開采的銅礦品質(zhì)來說，集團公司本地開采的銅礦品質(zhì)偏差，且品位低于世界水平，開采出的廢銅、不合格銅礦比例過高。5.5可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略制約企業(yè)發(fā)展（SustainableDevelopmentStrategyRestrictsEnterpriseDevelopment）黨在十六屆三中全會上完整的提出了科學發(fā)展觀，即“堅持以人為本，樹立全面、協(xié)調(diào)可持續(xù)的發(fā)展觀，促進經(jīng)濟社會和人的協(xié)調(diào)發(fā)展”；“按照五個統(tǒng)籌”的戰(zhàn)略思想，“統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展、統(tǒng)籌經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌人與自然的和諧發(fā)展，統(tǒng)籌國內(nèi)發(fā)展和對外開放的要求”，推進改革開放。自此我國在貫徹科學發(fā)展觀的同時，更是深入實行可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和構(gòu)建環(huán)境友好型社會。為保證人與自然的和諧發(fā)展，經(jīng)濟社會的健康發(fā)展，近幾年環(huán)保局對高污染、高耗能的礦產(chǎn)企業(yè)制定了嚴格的銅礦開采和生產(chǎn)要求，對大量不合格的非法礦山關停，在空氣指數(shù)不達標的情況下禁止露天開采的進行，同時要求露天開采不能破壞地表植被，對其破壞的地表植被要進行恢復種植。這樣一系列環(huán)保要求和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求，在很大程度上制約了本企業(yè)的銅礦開采和發(fā)展情況。5.6企業(yè)投融資水平弱制約企業(yè)發(fā)展（WeakInvestmentandFinancingLevelofEnterprisesRestrictsEnterpriseDevelopment）集團公司規(guī)模不算很大，同時近些年只注重了銅礦的本地開采和國外進口，忽略了自身發(fā)展中所需要的投融資力度。集團公司目前只有國外進口部門，并沒有開拓屬于自己的出口部門。這就直接使得集團公司在國際市場上處于不利的地位，競爭能力弱，很難能夠以自身實力，高品質(zhì)的銅礦去吸引海外市場資金的流入，同時也很難做到對外投資擴大企業(yè)發(fā)展規(guī)模。集團公司近些年將“引進來”做的越來越完善，但“走出去”卻一直沒有進行，企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及市場開拓能力的不健全使得集團公司在很難吸引國外資本的投資和融資水平，一定程度上制約企業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。6應對中條山有色金屬集團銅資源發(fā)展問題的措施分析6AnalysisofMeasurestoDealwiththeDevelopmentofCopperResourcesinZhongtiaoshanNonferrousMetalsGroup6.1向國際化企業(yè)邁進，擴大市場競爭力（MarchingtowardsInternationalEnterprisesandExpandingMarketCompetitiveness）洛陽鉬業(yè)李發(fā)本認為：“國際化和全球化是中國礦業(yè)發(fā)展的必由之路，一直以來，在某些礦產(chǎn)方面，國外礦產(chǎn)的資源稟賦要優(yōu)于國內(nèi)，這時就要取長補短，積極‘走出去’，利用國外資源稟賦好的礦藏來補齊國內(nèi)某類礦產(chǎn)的短板。”目前集團公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)不合理，本地銅加工能力大于其冶煉能力，并且近年來才開始在本地建設銅礦冶煉場，冶煉能力弱，同時銅精礦能力偏弱。并且集團公司所需要的中高端銅加工材料也主要依靠國際進口，對國外銅資源依賴嚴重。集團公司應該淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，運用國際化的公司經(jīng)營管理和發(fā)展理念去經(jīng)營管理公司，同時企業(yè)管理層人員需要具備高瞻遠矚的眼光，要用國際化視野和眼光來統(tǒng)領企業(yè)的發(fā)展運行。集團公司要對產(chǎn)業(yè)進行升級，要發(fā)展出走向國際市場的高端產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，這樣可以使得企業(yè)在銅礦交易中具有話語權(quán)，更好的提高企業(yè)在銅礦市場的議價能力。集團公司還需要引用先進科學技術(shù)技術(shù)為企業(yè)注入新的活力，創(chuàng)造出高技術(shù)含量、高附加值的銅加工產(chǎn)品。6.2提質(zhì)增效，完善產(chǎn)業(yè)鏈（ImprovingQualityandIncreasingEfficiency,PerfectingIndustryChain）由于集團公司的產(chǎn)業(yè)鏈不健全帶來了一些列制約企業(yè)發(fā)展的問題。經(jīng)過集團公司管理層和當?shù)卣墓ぷ饔懻?，目前垣曲縣城正在籌建一個年產(chǎn)5萬噸銅板帶項目和本地的銅箔廠。通過銅箔廠的構(gòu)建完善產(chǎn)業(yè)鏈的下端鏈條，這樣集團公司就可以將本地開采的銅礦和進口的銅礦在自己的工廠進行加工和生產(chǎn)。銅箔廠的建設在一定程度上降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本，提高了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量、運營生產(chǎn)自己品牌的銅礦加工產(chǎn)品，這樣有助于企業(yè)擴大經(jīng)營市場，提高集團公司在國內(nèi)和國外的市場競爭力。銅箔廠的建立彌補了集團公司原有產(chǎn)業(yè)鏈的“中間薄、后面小”的缺陷，使得產(chǎn)業(yè)鏈的建設更加完善完備，同時這條鏈條的構(gòu)建還能很好的幫助集團公司整條產(chǎn)業(yè)鏈的運營完善，增加企業(yè)利潤、擴大市場。6.3通過套期保值，規(guī)避銅價波動影響（Throughhedging,avoidtheimpactofcopperpricefluctuations）對于集團公司來說，由于產(chǎn)業(yè)鏈的不完善而導致的加工的高成本，和因高銅價導致的采購成本高，低利潤的經(jīng)營狀況局面，大量囤積現(xiàn)貨和采用保證金定價都不能提升企業(yè)的競爭力，也不能達到降低銅價過高造成風險因素。集團公司為了真正把相應的風險轉(zhuǎn)嫁出去，采用了銅期貨進行套期保值的方法來規(guī)避銅價波動帶來的風險，根據(jù)近幾年的時間和發(fā)展來看，套期保值是最好的做法。利用銅期貨進行套期保值，主要是指，企業(yè)在接到下游的訂單后，迅速在期貨市場上鎖定銅價以保障自己的利潤。由于銅價已經(jīng)被鎖定，從一定程度來說，銅價波動的風險已經(jīng)被轉(zhuǎn)嫁給了下游客戶。若日后企業(yè)需要采購訂單，只需要了結(jié)在期貨市場的套保合約，并且在同一時間，采購銅現(xiàn)貨。這樣一方面，若銅價上升，則期貨的盈利可以用來彌補采購現(xiàn)貨銅時，由于成本增加而帶來的損失；另一方面，若銅價下跌，則采購現(xiàn)貨銅節(jié)約的成本可以用來彌補期貨合約帶來的損失。實際上，這種操作就是我們所說的風險對沖。6.4加大技術(shù)設備投入，提高銅礦品質(zhì)（IncreaseInvestmentinTechnicalEquipmenttoImproveCopperMineQuality）集團公司早期在技術(shù)方便就有了較大成果：早在1995年，集團公司的科技人才便研究出了礦塊崩落法技術(shù)方法，并且該技術(shù)還榮獲了國家科技進步二等獎；在1999年，集團公司再次研究出了礦山尾礦庫區(qū)復墾與防治技術(shù)，這項技術(shù)研究同樣也榮獲國家科技進步二等獎；在2003年，集團公司為應對銅礦開采難度大等相應問題，研究出了難采難選低品位銅礦地下溶浸工業(yè)試驗，此項技術(shù)獲國家科技進步二等獎。早期集團公司在行業(yè)中發(fā)展處于領先地位，但近幾年隨著五礦集團的做大做強、江西紫金礦業(yè)的崛起發(fā)展、民營祥光銅礦的迅速發(fā)展與海外并購，大量資本和科技投入向他們傾斜，集團公司在科技設備上的投入滯后于這些企業(yè)。集團公司在技術(shù)上的開發(fā)資金投入減少，同時技術(shù)創(chuàng)新落后，也無法在研究創(chuàng)造屬于本集團公司的技術(shù)研究。針對集團公司本地開采品質(zhì)較差這一問題，集團公司應該加大科技投入力度，在礦山開采上引進先進的開采技術(shù)和設備，學習并借鑒五礦集團和海外大型銅礦企業(yè)發(fā)展建設中的科技手段，加大科研力度，加大對技術(shù)研究的投資力度，在銅礦的選礦、選品上采用先進的手段進行篩選，篩選出高品質(zhì)的精礦銅。同時針對廢銅和品質(zhì)較差這類的銅礦，應該進行相應的設備改進，加工配銅力度，提升相應的設備，學習先進的銅礦加工開采技術(shù)，提高銅礦的品質(zhì)，創(chuàng)建屬于本集團公司的高品質(zhì)銅礦品牌。6.5落實可持續(xù)發(fā)展理論促進企業(yè)健康發(fā)展（ImplementingtheTheoryofSustainableDevelopmentandPromotingtheHealthyDevelopmentofEnterprises）集團公司應落實黨和國家的要求，將科學發(fā)展觀和可持續(xù)發(fā)展理論深入貫徹執(zhí)行到企業(yè)發(fā)展之中。通過提高提高廢雜銅的利用率，減少廢雜銅礦對地表的污染，同時廢雜銅的高效利用也是解決國內(nèi)銅礦資源供應的重要方式之一，這樣便可有效緩解我國面臨的銅礦供不應求的局面。我國在處理廢銅、雜銅之時，應該改變原有粗放方式，構(gòu)建集約型、綠色環(huán)保循環(huán)形式的處理手段和鏈條，我國應提高廢銅、雜銅、不達標品質(zhì)銅礦的在回收加工利用率，提高它們在銅消費中的整體比例。當然我國不僅要加大國內(nèi)再生銅的回收利用，也要利用再生銅價格低廉的優(yōu)勢擴大海外廢雜銅的進口量。我國應該吸收借鑒國外的銅礦處理的先進技術(shù)，將可持續(xù)發(fā)展理念貫徹到企業(yè)處理廢雜銅的工藝之中。例如學習國外的傾動爐工藝和爾多爐工藝。通過這些高新、環(huán)保的加工工藝，提升銅礦的品質(zhì)與品位，實現(xiàn)低品位廢雜銅的經(jīng)濟再利用與消費，從而達到企業(yè)的既經(jīng)濟又環(huán)保的經(jīng)營發(fā)展理念。6.6貼合國家政策，提升投融資水平（Conformtothenationalpolicy,improvethelevelofinvestmentandfinancing）根據(jù)前文所說明的世界銅礦資源儲量格局和生產(chǎn)格局的分布，我們可以明顯的看出南美國家及其相關地區(qū)是目前世界銅礦資源開發(fā)的重點地區(qū)，同樣也是未來極其重要的國際銅礦資源戰(zhàn)略開發(fā)區(qū)。南美國家地理位置特殊，地質(zhì)結(jié)構(gòu)的豐富復雜性使得當?shù)劂~礦儲量豐富、銅礦品質(zhì)優(yōu)質(zhì)，根據(jù)本企業(yè)長遠發(fā)展來看，應當在原有合作基礎上進一步加強和南美