合同管理模板及風(fēng)險提示清單適用范圍與應(yīng)用場景本工具模板適用于各類企業(yè)、事業(yè)單位及社會組織的合同管理工作，覆蓋采購合同、服務(wù)合同、銷售合同、租賃合同、合作協(xié)議等多種類型。無論是日常業(yè)務(wù)合作、項目實施，還是長期戰(zhàn)略合作，均可通過標(biāo)準化流程實現(xiàn)合同全生命周期管理，降低法律風(fēng)險，保障交易安全。特別適用于法務(wù)部門、行政部門、業(yè)務(wù)部門協(xié)同開展合同起草、審核、簽署、履行及歸檔工作，也可作為企業(yè)內(nèi)部合同管理制度的配套工具。合同管理全流程操作指引第一步：需求確認與合同類型匹配明確合作目的：梳理交易背景（如采購貨物、接受服務(wù)、技術(shù)開發(fā)等），確定合同核心權(quán)利義務(wù)（如交付標(biāo)準、付款方式、違約責(zé)任等）。選擇合同類型：根據(jù)交易性質(zhì)選擇標(biāo)準合同模板（如《采購合同模板》《服務(wù)合同模板》），或基于模板定制特殊條款（如涉及知識產(chǎn)權(quán)、保密事項等需補充專項條款）。收基礎(chǔ)信息：獲取合作方主體信息（名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人等）、交易標(biāo)的詳情（名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格等）、履行期限及地點等關(guān)鍵信息。第二步：合同起草與內(nèi)容審核起草要點：主體信息：填寫甲方（采購方/委托方）、乙方（供應(yīng)方/服務(wù)方）全稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式，保證與營業(yè)執(zhí)照一致。核心條款：明確合同標(biāo)的（具體描述標(biāo)的物或服務(wù)內(nèi)容）、數(shù)量與質(zhì)量（可附技術(shù)參數(shù)、驗收標(biāo)準）、價款與支付方式（含稅價、支付賬戶、分期付款節(jié)點等）、履行期限（起止時間、交付/服務(wù)完成節(jié)點）、違約責(zé)任（違約金計算方式、賠償范圍等）、爭議解決方式（仲裁或訴訟管轄法院）。附件補充：技術(shù)協(xié)議、驗收標(biāo)準、保密協(xié)議等作為附件，與具有同等法律效力。審核流程：業(yè)務(wù)部門初審：核對交易內(nèi)容與業(yè)務(wù)需求一致性，檢查價格、數(shù)量、履行期限等業(yè)務(wù)條款合理性。法務(wù)/合規(guī)部門審核：重點審查條款合法性（如是否符合《民法典》等法律法規(guī)）、權(quán)責(zé)對等性（如乙方違約責(zé)任是否覆蓋甲方主要風(fēng)險）、表述明確性（避免“大概”“盡快”等模糊詞匯）。財務(wù)部門審核：確認付款方式與公司財務(wù)制度匹配，檢查發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票）、稅費承擔(dān)等條款。修訂反饋：審核部門提出修改意見，起草部門逐項修訂并反饋，直至所有部門無異議。第三步：合同談判與修訂記錄談判準備：由業(yè)務(wù)部門牽頭，法務(wù)、財務(wù)人員參與，明確談判底線（如價格浮動范圍、違約金上限）及可讓步空間。談判過程：記錄雙方爭議點及協(xié)商結(jié)果（如通過《合同談判記錄表》記錄原條款、修訂后條款、修訂原因、雙方代表簽字）。最終確認：談判達成一致后，形成最終版合同文本，由雙方授權(quán)代表簽字確認（如為電子合同，需符合《電子簽名法》要求）。第四步：合同簽署與歸檔管理簽署形式：紙質(zhì)合同：一式多份（至少甲乙雙方各執(zhí)一份，可根據(jù)需要增加備案份數(shù)），雙方加蓋公章或合同專用章（騎縫章），法定代表人或授權(quán)代理人簽字。電子合同：通過第三方電子簽約平臺簽署，保證簽署主體身份真實、合同內(nèi)容不可篡改。歸檔要求：編號管理：按“年份-合同類型-序號”規(guī)則編制合同編號（如“2024-采-001”），便于檢索。材料歸檔：將合同文本、談判記錄、審核意見、附件、簽署頁等材料整理成冊，掃描電子版?zhèn)浞荩ū４嫫谙薏簧儆诤贤男衅跐M后5年）。登記臺賬：建立《合同管理臺賬》，記錄合同編號、名稱、雙方主體、簽署日期、金額、履行期限、負責(zé)人等信息，動態(tài)更新履行狀態(tài)。第五步：履行跟蹤與風(fēng)險監(jiān)控履行監(jiān)控：業(yè)務(wù)部門按合同約定跟蹤履行進度（如交付節(jié)點、驗收情況、付款節(jié)點），填寫《合同履行跟蹤表》，記錄履行情況、存在問題及處理措施。風(fēng)險預(yù)警：對可能出現(xiàn)的延遲履行、質(zhì)量不符、付款逾期等風(fēng)險，提前7-10日向相關(guān)負責(zé)人預(yù)警，啟動應(yīng)急處理機制（如發(fā)送催告函、協(xié)商變更合同）。合同變更/解除：如需變更或解除合同，雙方簽訂書面補充協(xié)議或解除協(xié)議，明確變更內(nèi)容、解除條件及責(zé)任劃分，避免口頭約定。核心工具表格模板表1：合同基本信息表合同編號合同名稱甲方名稱乙方名稱簽署日期合同金額（元）履行期限合同類型負責(zé)人聯(lián)系方式表2：合同審核記錄表審核環(huán)節(jié)審核部門/人員審核意見原條款內(nèi)容修訂后條款修訂原因?qū)徍巳掌跇I(yè)務(wù)初審*業(yè)務(wù)經(jīng)理法務(wù)審核*法務(wù)專員財務(wù)審核*財務(wù)主管表3：合同履行跟蹤表合同編號履行階段計劃完成時間實際完成時間履行情況（正常/異常）異常問題描述處理措施責(zé)任人更新日期交付階段驗收階段表4：合同變更記錄表合同編號變更內(nèi)容變更原因原條款變更后條款雙方確認方式（補充協(xié)議/確認函）生效日期負責(zé)人關(guān)鍵風(fēng)險控制要點主體資格審查風(fēng)險簽約前核實合作方營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書（如行業(yè)許可證、安全生產(chǎn)許可證等），保證其具備履約能力；警惕“皮包公司”或無授權(quán)代理人，要求提供法定代表人證件號碼明及授權(quán)委托書（需加蓋公章）。條款表述風(fēng)險避免使用“原則上”“盡可能”等模糊表述，明確具體標(biāo)準（如“驗收合格”需附《驗收標(biāo)準》）；價款條款需含稅價，明確發(fā)票類型（如“乙方提供增值稅專用發(fā)票”）；違約責(zé)任需量化（如“逾期付款，按日萬分之五支付違約金”），避免“承擔(dān)一切損失”等籠統(tǒng)約定。履行過程風(fēng)險交付/服務(wù)完成后，及時驗收并簽署《驗收確認書》，明確驗收結(jié)果及后續(xù)責(zé)任；付款前核對對方是否履行全部義務(wù)（如質(zhì)保金支付需待質(zhì)保期滿后）。證據(jù)留存風(fēng)險保留合同履行過程中的所有書面材料（如郵件、函件、驗收單、溝通記錄），保證糾紛時可舉證；電子合同需通過可靠平臺簽署