保險業(yè)務專員客戶服務與業(yè)務增長績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分客戶滿意度與投訴處理客戶滿意度評分30%90分以上根據(jù)客戶滿意度調(diào)查問卷評分，90分及以上為滿分，每低1分扣0.5分，最低為0分。投訴處理及時率95%投訴在24小時內(nèi)響應并開始處理為達標，每低1%扣0.5%，最低為0分。投訴解決率98%投訴在規(guī)定時間內(nèi)解決并客戶確認滿意為達標，每低1%扣0.5%，最低為0分。客戶回訪滿意度85分以上定期客戶回訪問卷評分，85分及以上為滿分，每低1分扣0.5分，最低為0分。重大投訴發(fā)生率0發(fā)生重大投訴（如客戶集體投訴、監(jiān)管部門介入等）為0次為達標，發(fā)生1次直接扣10分，發(fā)生2次直接為0分。業(yè)務業(yè)績達成率保費收入完成率35%100%實際保費收入與年度目標保費收入的比值，達到100%為滿分，每低5%扣1分，最低為0分。新單開發(fā)數(shù)量50單實際開發(fā)新單數(shù)量，每多1單加0.5分，最多加10分；每少1單扣0.5分，最低為0分。續(xù)保率85%續(xù)?？蛻魯?shù)量與上一年度客戶總數(shù)的比值，達到85%為滿分，每低1%扣0.5分，最低為0分。客戶轉(zhuǎn)化率20%成功轉(zhuǎn)化的潛在客戶數(shù)量與總拜訪潛在客戶數(shù)量的比值，達到20%為滿分，每低1%扣0.5分，最低為0分。高價值客戶簽約率15%簽約高價值客戶（如年保費超過10萬的客戶）數(shù)量與總簽約客戶數(shù)量的比值，達到15%為滿分，每低1%扣0.5分，最低為0分。客戶關(guān)系維護客戶流失率20%5%流失客戶數(shù)量與上一年度客戶總數(shù)的比值，控制在5%以內(nèi)為滿分，每高1%扣1分，最低為0分?？蛻艋顒訁⑴c度80%客戶參與公司組織的活動（如講座、團建等）的比例，達到80%為滿分，每低5%扣1分，最低為0分。客戶增值服務提供率70%為客戶提供非保險相關(guān)的增值服務（如健康咨詢、理財建議等）的比例，達到70%為滿分，每低5%扣1分，最低為0分?？蛻絷P(guān)系深度維護次數(shù)20次/月每月主動與客戶進行深度溝通或服務的次數(shù)，每多2次加1分，最多加10分；每少2次扣1分，最低為0分?？蛻敉扑]新客戶數(shù)量5個通過老客戶推薦成功簽約的新客戶數(shù)量，每多1個加1分，最多加5分；沒有推薦或推薦失敗則不得分。團隊協(xié)作與合規(guī)操作團隊協(xié)作貢獻度15%優(yōu)秀根據(jù)團隊主管評價，評價為“優(yōu)秀”為滿分，評價為“良好”扣5分，評價為“一般”扣10分，評價為“差”直接扣15分。合規(guī)操作達標率100%所有業(yè)務操作符合監(jiān)管和公司規(guī)定，無違規(guī)記錄為滿分，每發(fā)生1次輕微違規(guī)扣2分，每發(fā)生1次嚴重違規(guī)扣5分，最低為0分。銷售流程規(guī)范執(zhí)行率95%銷售過程中的關(guān)鍵步驟（如客戶需求分析、產(chǎn)品介紹、合同簽署等）按規(guī)定執(zhí)行的比例，達到95%為滿分，每低5%扣1分，最低為0分。培訓參與度100%按時參加公司組織的所有內(nèi)部培訓，未無故缺席為滿分，每缺席1次扣2分，最低為0分。客戶信息保密性無泄密事件在工作中嚴格保護客戶信息，無泄密事件為滿分，發(fā)生輕微泄密事件扣5分，發(fā)生嚴重泄密事件直接扣15分，最低為0分。本考核表旨在全面評估保險業(yè)務專員在客戶服務和業(yè)務增長方面的表現(xiàn)。請根據(jù)專員在考核期內(nèi)的工作實績，對照各維度指標進行客觀評分。權(quán)重分配已綜合考慮客戶服務與業(yè)務增長的核心重要性，各維度評分請確保權(quán)重比例準確。評分結(jié)果將作為績效獎金、晉升等決策的重要依據(jù)。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考