保險業(yè)銷售顧問團隊績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權(quán)重目標值評分標準得分銷售業(yè)績達成率個人保費收入達成率40%100%實際保費收入與年度目標的百分比，100%為滿分，每低1%扣0.5分，最低扣至0分。新客戶開發(fā)數(shù)量20個實際開發(fā)新客戶數(shù)量與目標的差值，每多1個加0.5分，每少1個扣0.5分，最低扣至0分。續(xù)保率85%實際續(xù)保率與目標的差值，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低扣至0分。高價值保單占比30%高價值保單（保費超過X元）銷售額占總保費收入的百分比，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低扣至0分。團隊協(xié)作貢獻度積極參與團隊活動，提供至少2次有效支持根據(jù)團隊主管評價，滿分10分，9-10分為優(yōu)秀，7-8分為良好，5-6分為合格，低于5分為不合格，分別對應滿分、80%、60%、40%。客戶滿意度客戶滿意度評分25%4.5分（滿分5分）通過客戶滿意度調(diào)查問卷，實際得分與目標的差值，每高0.1分加0.5分，每低0.1分扣0.5分，最低扣至0分?？蛻敉对V處理率95%及時有效處理客戶投訴的比例，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低扣至0分。客戶復購率40%老客戶再次購買的比例，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低扣至0分?？蛻敉扑]數(shù)量5個通過老客戶推薦帶來的新客戶數(shù)量，每多1個加0.5分，每少1個扣0.5分，最低扣至0分?？蛻絷P(guān)系維護記錄每月至少維護10位老客戶根據(jù)客戶關(guān)系維護記錄，每多維護1位加0.5分，每少1位扣0.5分，最低扣至0分。業(yè)務合規(guī)與規(guī)范合規(guī)培訓完成率20%100%完成公司要求的合規(guī)培訓課程的比例，100%為滿分，每低1%扣0.5分，最低扣至0分。銷售流程規(guī)范執(zhí)行率90%按照公司規(guī)定的銷售流程執(zhí)行銷售活動的比例，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低扣至0分。無重大違規(guī)事件0次發(fā)生重大違規(guī)事件的次數(shù)，每次扣5分，最低扣至0分?？蛻粜畔⒈Ｗo情況無客戶信息泄露事件發(fā)生客戶信息泄露事件的次數(shù)，每次扣10分，最低扣至0分。合規(guī)問題反饋與改進及時反饋并改進合規(guī)問題根據(jù)主管評價，滿分10分，9-10分為優(yōu)秀，7-8分為良好，5-6分為合格，低于5分為不合格，分別對應滿分、80%、60%、40%。個人成長與學習專業(yè)資格證書獲取15%至少獲取1個高級別專業(yè)資格證書獲取高級別專業(yè)資格證書的數(shù)量，每多1個加2分，無則不得分。業(yè)務知識培訓參與度參與所有公司組織的業(yè)務知識培訓根據(jù)培訓參與記錄，滿分10分，9-10分為優(yōu)秀，7-8分為良好，5-6分為合格，低于5分為不合格，分別對應滿分、80%、60%、40%。銷售技巧提升情況通過銷售技巧考核通過銷售技巧考核的次數(shù)，每次通過加2分，未通過不得分。團隊分享與指導至少進行1次團隊銷售經(jīng)驗分享進行團隊銷售經(jīng)驗分享的次數(shù)，每多1次加2分，無則不得分。個人學習計劃完成率完成年度個人學習計劃的80%實際完成個人學習計劃的比例，每高10%加1分，每低10%扣1分，最低扣至0分。本考核表旨在全面評估保險業(yè)銷售顧問團隊在銷售業(yè)績、客戶滿意度、業(yè)務合規(guī)與規(guī)范、個人成長與學習四個維度的表現(xiàn)。請根據(jù)各指標的實際完成情況進行評分，最終綜合得分將作為績效評定的重要依據(jù)。使用說明：請逐項核對指標名稱、目標值和評分標準，確保評分的客觀性和公正性。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考