協(xié)助并購融資協(xié)議書甲方：[甲方公司名稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[甲方公司代碼]法定代表人：[甲方公司法人姓名]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方公司聯(lián)系電話]乙方：[乙方公司名稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[乙方公司代碼]法定代表人：[乙方公司法人姓名]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系方式：[乙方公司聯(lián)系電話]鑒于甲方擬進行并購融資活動，乙方具備協(xié)助甲方完成該并購融資相關(guān)事宜的專業(yè)能力和經(jīng)驗。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方協(xié)助甲方進行并購融資事宜達成如下協(xié)議：一、標的物或服務具體描述1.協(xié)助并購融資服務內(nèi)容乙方將為甲方提供全方位的協(xié)助并購融資服務，包括但不限于：融資方案設(shè)計：根據(jù)甲方的并購目標、財務狀況及市場環(huán)境，設(shè)計定制化的并購融資方案，涵蓋融資方式、融資規(guī)模、融資期限、融資成本等關(guān)鍵要素。融資渠道拓展：利用乙方廣泛的金融資源網(wǎng)絡，為甲方拓展合適的融資渠道，包括但不限于銀行貸款、股權(quán)融資、債券發(fā)行、信托融資等，并協(xié)助甲方與潛在融資方進行初步溝通與洽談。盡職調(diào)查支持：協(xié)助甲方對潛在融資方進行盡職調(diào)查，包括但不限于財務狀況、經(jīng)營情況、信用記錄等方面的調(diào)查，確保甲方在融資過程中充分了解融資方的情況，降低融資風險。融資文件起草與審核：負責起草、審核與并購融資相關(guān)的各類法律文件，如融資協(xié)議、擔保協(xié)議、股權(quán)質(zhì)押協(xié)議等，確保文件的合法性、完整性和有效性，保護甲方的合法權(quán)益。融資談判協(xié)助：全程參與甲方與融資方的融資談判過程，為甲方提供專業(yè)的法律意見和談判策略建議，協(xié)助甲方爭取有利的融資條件。融資手續(xù)辦理：協(xié)助甲方辦理各項融資手續(xù)，包括但不限于向金融機構(gòu)提交申請文件、配合完成審批流程、協(xié)助簽署相關(guān)法律文件等，確保融資活動順利進行。2.并購項目具體情況甲方擬并購的目標企業(yè)為[目標企業(yè)名稱]，該企業(yè)主要從事[目標企業(yè)主營業(yè)務描述]業(yè)務，目前在行業(yè)內(nèi)具有一定的市場份額和發(fā)展?jié)摿?。并購項目的具體情況如下：并購方式：甲方計劃通過[具體并購方式，如股權(quán)收購、資產(chǎn)收購等]方式實現(xiàn)對目標企業(yè)的并購。并購規(guī)模：預計并購交易金額為人民幣[X]元，其中融資需求為人民幣[X]元。并購時間安排：計劃在[具體時間區(qū)間]內(nèi)完成并購融資及并購交易。二、雙方權(quán)利義務（一）甲方權(quán)利義務1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供協(xié)助并購融資服務。有權(quán)對乙方提供的服務方案、法律文件等提出意見和建議，并要求乙方進行修改和完善。在融資過程中，有權(quán)自主決定是否接受乙方推薦的融資渠道和融資方。2.義務向乙方提供與并購融資相關(guān)的真實、準確、完整的資料和信息，包括但不限于甲方的財務狀況、經(jīng)營情況、并購目標、相關(guān)決策文件等。積極配合乙方開展工作，按照乙方的要求提供必要的協(xié)助和支持，如安排人員參與盡職調(diào)查、談判等活動。按照本協(xié)議約定向乙方支付服務費用。在融資過程中，嚴格遵守法律法規(guī)的規(guī)定，誠實守信，不得從事任何違法違規(guī)行為，否則應自行承擔由此產(chǎn)生的法律責任。（二）乙方權(quán)利義務1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取服務費用。在提供服務過程中，有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助和支持，以確保服務工作的順利開展。對甲方提供的資料和信息進行合理使用，但不得泄露給任何第三方，除非獲得甲方的書面授權(quán)或根據(jù)法律法規(guī)的要求進行披露。2.義務按照本協(xié)議約定的服務內(nèi)容和標準，為甲方提供專業(yè)、高效、優(yōu)質(zhì)的協(xié)助并購融資服務。對甲方的商業(yè)秘密、財務信息等予以保密，不得向任何第三方披露，除非獲得甲方的書面授權(quán)或根據(jù)法律法規(guī)的要求進行披露。在服務過程中，及時向甲方報告工作進展情況，定期與甲方溝通交流，解答甲方提出的問題。對因自身過錯導致甲方遭受的損失承擔賠償責任，但賠償金額以本協(xié)議約定的服務費用為限。遵守法律法規(guī)的規(guī)定，誠實守信，勤勉盡責地履行本協(xié)議約定的義務。三、服務費用及支付方式1.服務費用甲方應向乙方支付的服務費用為人民幣[X]元。該費用為乙方完成本協(xié)議約定的協(xié)助并購融資服務的全部報酬，包括但不限于乙方為設(shè)計融資方案、拓展融資渠道、進行盡職調(diào)查、起草審核文件、參與談判、辦理手續(xù)等工作所付出的成本及合理利潤。2.支付方式本協(xié)議簽訂后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付服務費用的[X]%作為預付款，即人民幣[X]元。在乙方完成融資方案設(shè)計并經(jīng)甲方書面認可后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付服務費用的[X]%，即人民幣[X]元。在成功獲取融資并完成相關(guān)融資手續(xù)后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付剩余服務費用，即人民幣[X]元。四、保密條款1.雙方應對在履行本協(xié)議過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務信息等予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。2.本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[X]年。五、違約責任1.若甲方未按照本協(xié)議約定向乙方支付服務費用，每逾期一日，應按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)暫停服務，并要求甲方支付已完成服務對應的費用及違約金。2.若乙方未按照本協(xié)議約定的服務內(nèi)容和標準提供服務，導致甲方遭受損失的，乙方應承擔賠償責任。乙方應在甲方提出賠償要求后的[X]個工作日內(nèi)，對甲方的損失進行評估并確定賠償金額，并在[X]個工作日內(nèi)支付賠償款。3.若一方違反本協(xié)議的保密條款，應向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元，并賠償對方因此遭受的全部損失。如違約行為給對方造成重大損失的，對方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔進一步的賠償責任。4.任何一方違反本協(xié)議約定的其他義務，應承擔因此給對方造成的全部損失，并按照本協(xié)議約定支付違約金。六、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至本協(xié)議約定的協(xié)助并購融資服務全部完成之日止。2.