研究報告-44-未來五年商用中央空調(diào)行業(yè)跨境出海戰(zhàn)略分析研究報告目錄一、研究背景與意義 -4-1.1.商用中央空調(diào)行業(yè)現(xiàn)狀分析 -4-1.2.跨境出海戰(zhàn)略的重要性 -5-1.3.研究目的與內(nèi)容概述 -6-二、國際市場分析 -7-2.1.全球商用中央空調(diào)市場概況 -7-2.2.重點國家和地區(qū)的市場分析 -8-2.3.國際市場需求趨勢分析 -9-三、競爭環(huán)境分析 -10-3.1.國外主要競爭對手分析 -10-3.2.競爭對手產(chǎn)品特點與優(yōu)勢 -12-3.3.競爭策略分析 -13-四、我國商用中央空調(diào)行業(yè)出口現(xiàn)狀分析 -15-4.1.出口規(guī)模與結(jié)構(gòu)分析 -15-4.2.出口市場分布分析 -16-4.3.出口產(chǎn)品特點與優(yōu)勢 -17-五、跨境出海面臨的挑戰(zhàn)與機遇 -18-5.1.政策與貿(mào)易壁壘分析 -18-5.2.技術(shù)標準與認證要求 -19-5.3.市場競爭壓力分析 -20-5.4.機遇與挑戰(zhàn)應(yīng)對策略 -21-六、商用中央空調(diào)行業(yè)跨境出海戰(zhàn)略制定 -22-6.1.市場細分與目標市場選擇 -22-6.2.產(chǎn)品策略與技術(shù)創(chuàng)新 -23-6.3.價格策略與營銷渠道 -25-6.4.人力資源與團隊建設(shè) -27-七、案例分析與啟示 -28-7.1.成功案例介紹 -28-7.2.案例成功要素分析 -29-7.3.對我國商用中央空調(diào)行業(yè)出海的啟示 -30-八、政策建議與實施路徑 -31-8.1.國家政策建議 -31-8.2.行業(yè)協(xié)會與企業(yè)合作建議 -33-8.3.實施路徑與步驟 -34-九、風險評估與應(yīng)對措施 -36-9.1.市場風險分析 -36-9.2.政策風險分析 -37-9.3.技術(shù)風險分析 -39-9.4.應(yīng)對措施與預案 -40-十、結(jié)論與展望 -41-10.1.研究結(jié)論總結(jié) -41-10.2.商用中央空調(diào)行業(yè)跨境出海前景展望 -42-10.3.研究局限與展望 -43-

一、研究背景與意義1.1.商用中央空調(diào)行業(yè)現(xiàn)狀分析(1)商用中央空調(diào)行業(yè)作為建筑節(jié)能和舒適環(huán)境的重要組成部分，近年來在全球范圍內(nèi)得到了快速發(fā)展。隨著城市化進程的加快和人們對生活品質(zhì)要求的提高，商用中央空調(diào)市場需求持續(xù)增長。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球商用中央空調(diào)市場規(guī)模逐年擴大，預計未來五年將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。在我國，商用中央空調(diào)行業(yè)也呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，市場規(guī)模逐年擴大，產(chǎn)品種類日益豐富，技術(shù)不斷進步。(2)目前，商用中央空調(diào)行業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)方面已取得顯著成果，節(jié)能、環(huán)保、智能化成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，變頻技術(shù)、模塊化設(shè)計、智能控制系統(tǒng)等先進技術(shù)在商用中央空調(diào)產(chǎn)品中得到廣泛應(yīng)用。此外，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)的融入，商用中央空調(diào)行業(yè)正朝著智能化、網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展。然而，我國商用中央空調(diào)行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)、市場拓展等方面仍存在一定差距，與國外先進水平相比仍有提升空間。(3)在市場方面，商用中央空調(diào)行業(yè)呈現(xiàn)出以下特點：一是市場競爭日益激烈，國內(nèi)外品牌紛紛進入中國市場，競爭格局不斷變化；二是市場需求多樣化，不同行業(yè)、不同地區(qū)對商用中央空調(diào)產(chǎn)品的需求存在差異；三是政策支持力度加大，我國政府出臺了一系列政策鼓勵節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為商用中央空調(diào)行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。然而，行業(yè)內(nèi)部仍存在一些問題，如產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、售后服務(wù)體系不完善等，這些問題亟待解決。1.2.跨境出海戰(zhàn)略的重要性(1)跨境出海戰(zhàn)略對于商用中央空調(diào)行業(yè)的發(fā)展具有重要意義。首先，通過拓展海外市場，企業(yè)可以有效分散國內(nèi)市場競爭壓力，實現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化，降低市場風險。在全球經(jīng)濟一體化的背景下，海外市場潛力巨大，為商用中央空調(diào)企業(yè)提供了新的增長點。其次，跨境出海有助于企業(yè)學習國際先進技術(shù)和管理經(jīng)驗，提升自身競爭力。通過與國外優(yōu)秀企業(yè)的交流合作，企業(yè)可以不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強市場競爭力。(2)跨境出海戰(zhàn)略還能促進企業(yè)品牌國際化。通過在國際市場上樹立良好的品牌形象，企業(yè)可以提升品牌知名度和美譽度，進一步擴大市場份額。同時，跨境出海有助于企業(yè)拓展國際供應(yīng)鏈，降低采購成本，提高產(chǎn)品性價比。在全球范圍內(nèi)優(yōu)化資源配置，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的全球布局，對于商用中央空調(diào)企業(yè)來說，具有重要的戰(zhàn)略意義。(3)此外，跨境出海戰(zhàn)略有助于推動我國商用中央空調(diào)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。在國際市場上，企業(yè)需要面對來自各國的競爭對手，這促使企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，提高技術(shù)創(chuàng)新能力。同時，通過參與國際競爭，企業(yè)可以了解全球市場動態(tài)，把握行業(yè)發(fā)展趨勢，為我國商用中央空調(diào)行業(yè)的發(fā)展提供有力支持?？傊?，跨境出海戰(zhàn)略是商用中央空調(diào)企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。1.3.研究目的與內(nèi)容概述(1)本研究旨在深入分析商用中央空調(diào)行業(yè)跨境出海的現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)與機遇，為我國商用中央空調(diào)企業(yè)制定有效的出海戰(zhàn)略提供理論依據(jù)和實踐指導。研究目的主要包括以下幾個方面：首先，通過對商用中央空調(diào)行業(yè)現(xiàn)狀的全面分析，揭示行業(yè)發(fā)展趨勢、市場潛力以及國內(nèi)外競爭格局，為企業(yè)提供市場決策參考。其次，研究跨境出海過程中所面臨的挑戰(zhàn)，如政策法規(guī)、技術(shù)標準、市場競爭等，為企業(yè)制定應(yīng)對策略提供依據(jù)。再次，探討國際市場上商用中央空調(diào)行業(yè)的成功案例，為我國企業(yè)提供借鑒和啟示。最后，提出具有針對性的政策建議，為政府部門和企業(yè)提供決策參考。(2)研究內(nèi)容主要包括以下幾方面：一是商用中央空調(diào)行業(yè)現(xiàn)狀分析，包括行業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平、市場競爭格局等。二是國際市場分析，包括重點國家和地區(qū)市場概況、市場需求趨勢、競爭對手分析等。三是我國商用中央空調(diào)行業(yè)出口現(xiàn)狀分析，包括出口規(guī)模、市場分布、產(chǎn)品特點等。四是跨境出海面臨的挑戰(zhàn)與機遇，包括政策法規(guī)、技術(shù)標準、市場競爭、市場拓展等。五是商用中央空調(diào)行業(yè)跨境出海戰(zhàn)略制定，包括市場細分、產(chǎn)品策略、價格策略、營銷渠道、人力資源等。六是案例分析與啟示，通過對成功案例的分析，總結(jié)成功經(jīng)驗，為我國企業(yè)提供借鑒。七是政策建議與實施路徑，從國家政策、行業(yè)協(xié)會、企業(yè)合作等方面提出建議。八是風險評估與應(yīng)對措施，對跨境出海過程中可能出現(xiàn)的風險進行評估，并提出相應(yīng)的應(yīng)對措施。(3)本研究采用文獻研究、案例分析、數(shù)據(jù)分析等方法，對商用中央空調(diào)行業(yè)跨境出海戰(zhàn)略進行深入研究。通過對行業(yè)現(xiàn)狀、市場分析、挑戰(zhàn)與機遇、戰(zhàn)略制定、案例分析、政策建議等方面的系統(tǒng)研究，旨在為我國商用中央空調(diào)企業(yè)制定有效的出海戰(zhàn)略提供有益參考。同時，本研究也為政府部門和企業(yè)提供決策依據(jù)，促進我國商用中央空調(diào)行業(yè)的健康發(fā)展。通過本研究的開展，有助于推動我國商用中央空調(diào)企業(yè)走向國際市場，提升行業(yè)整體競爭力，為實現(xiàn)我國從“制造大國”向“制造強國”的轉(zhuǎn)變貢獻力量。二、國際市場分析2.1.全球商用中央空調(diào)市場概況(1)全球商用中央空調(diào)市場近年來持續(xù)增長，根據(jù)國際市場研究機構(gòu)統(tǒng)計，2019年全球商用中央空調(diào)市場規(guī)模達到約2000億美元，預計到2025年將增長至約2800億美元，年復合增長率約為5%。這一增長主要得益于全球城市化進程的加快和商業(yè)建筑的增多。以美國為例，商用中央空調(diào)市場在過去五年中增長了約7%，其中商用建筑和數(shù)據(jù)中心是主要增長動力。(2)在全球商用中央空調(diào)市場中，北美和歐洲是最大的兩個區(qū)域市場，占據(jù)了全球總量的近60%。北美市場得益于其成熟的經(jīng)濟和建筑市場，對高效節(jié)能產(chǎn)品的需求持續(xù)增長。歐洲市場則受益于嚴格的能效標準和政策推動，使得節(jié)能型商用中央空調(diào)產(chǎn)品需求旺盛。例如，德國的能效標簽法規(guī)要求所有商用空調(diào)產(chǎn)品都必須符合高能效標準，推動了節(jié)能產(chǎn)品的市場普及。(3)亞太地區(qū)是全球商用中央空調(diào)市場增長最快的區(qū)域，年復合增長率預計將達到6%以上。這一增長主要得益于中國、日本和印度等新興市場的快速發(fā)展。以中國為例，隨著經(jīng)濟的快速增長和商業(yè)建筑的激增，商用中央空調(diào)市場規(guī)模迅速擴大，預計到2025年將超過美國，成為全球最大的商用中央空調(diào)市場。此外，中國的政策支持，如綠色建筑標準和能效提升項目，也推動了市場增長。2.2.重點國家和地區(qū)的市場分析(1)北美市場作為全球商用中央空調(diào)的主要市場之一，以其成熟的市場體系和高度發(fā)達的建筑行業(yè)而著稱。美國和加拿大是北美市場的主要消費國。據(jù)統(tǒng)計，2019年美國商用中央空調(diào)市場規(guī)模約為180億美元，而加拿大市場規(guī)模約為30億美元。以美國為例，紐約市的摩天大樓和商業(yè)中心對高效能商用中央空調(diào)系統(tǒng)的需求極高，例如，紐約市摩天大樓中的特朗普大廈就采用了先進的變風量（VAV）系統(tǒng)，以提高能源效率和室內(nèi)舒適度。(2)歐洲市場以德國、法國、英國和意大利等國家為主導，這些國家擁有嚴格的能效標準和綠色建筑法規(guī)。以德國為例，2019年德國商用中央空調(diào)市場規(guī)模約為50億歐元，預計到2025年將增長至約60億歐元。德國的DIN標準在全球范圍內(nèi)具有較高影響力，許多國際商用中央空調(diào)品牌都以通過德國DIN認證作為產(chǎn)品進入歐洲市場的標志。例如，德國的博世集團和德國的威能集團都是歐洲市場的領(lǐng)軍企業(yè)。(3)亞太地區(qū)，尤其是中國市場，是全球商用中央空調(diào)市場增長最快的區(qū)域。中國商用中央空調(diào)市場規(guī)模從2015年的約300億元人民幣增長至2019年的約600億元人民幣，預計到2025年將超過1000億元人民幣。中國政府對綠色建筑和節(jié)能減排的重視推動了市場增長。例如，中國的上海中心大廈采用了多聯(lián)機中央空調(diào)系統(tǒng)，不僅提高了能源效率，還實現(xiàn)了建筑的智能化管理。此外，日本和印度的商用中央空調(diào)市場也呈現(xiàn)出快速增長的趨勢，受到當?shù)乜焖侔l(fā)展的商業(yè)和工業(yè)項目的推動。2.3.國際市場需求趨勢分析(1)國際市場需求趨勢在商用中央空調(diào)領(lǐng)域呈現(xiàn)出多個顯著特點。首先，能效和環(huán)保成為核心關(guān)注點。隨著全球氣候變化和能源危機的加劇，高效節(jié)能的商用中央空調(diào)系統(tǒng)受到越來越多的重視。根據(jù)國際能源署（IEA）的數(shù)據(jù)，高能效商用中央空調(diào)系統(tǒng)在全球范圍內(nèi)的需求預計將增長50%以上。以美國為例，美國能源部（DOE）已經(jīng)實施了嚴格的能效標準，要求商用空調(diào)系統(tǒng)在能效上達到一定水平。(2)智能化和聯(lián)網(wǎng)功能是商用中央空調(diào)市場的另一大趨勢。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，商用中央空調(diào)系統(tǒng)正逐步實現(xiàn)智能化和聯(lián)網(wǎng)化。這些系統(tǒng)不僅能夠提供舒適的室內(nèi)環(huán)境，還能通過數(shù)據(jù)分析實現(xiàn)能源的優(yōu)化管理。例如，通過智能控制系統(tǒng)，用戶可以遠程監(jiān)控和調(diào)節(jié)空調(diào)系統(tǒng)，實現(xiàn)節(jié)能和能源使用的實時監(jiān)控。歐洲市場在這方面尤為活躍，德國、瑞典等國的企業(yè)在智能空調(diào)技術(shù)上處于領(lǐng)先地位。(3)系統(tǒng)集成和定制化服務(wù)也成為商用中央空調(diào)市場的新趨勢。隨著建筑物的復雜性和多樣性的增加，客戶對商用中央空調(diào)系統(tǒng)的需求越來越個性化和集成化。這意味著商用中央空調(diào)系統(tǒng)需要與建筑的設(shè)計、功能和使用需求緊密結(jié)合，提供定制化的解決方案。例如，在中國，許多大型商業(yè)綜合體和數(shù)據(jù)中心都采用了定制化的商用中央空調(diào)系統(tǒng)，以滿足其獨特的能源和舒適性要求。此外，隨著可持續(xù)發(fā)展理念的普及，綠色建筑和節(jié)能建筑成為市場的新寵，這也促使商用中央空調(diào)行業(yè)不斷創(chuàng)新，以滿足更加嚴格的市場需求。三、競爭環(huán)境分析3.1.國外主要競爭對手分析(1)國外商用中央空調(diào)市場的主要競爭對手包括多家國際知名企業(yè)，它們在全球范圍內(nèi)擁有強大的品牌影響力和市場份額。其中，美國格力（Trane）和開利（Carrier）是北美市場的領(lǐng)軍企業(yè)，它們憑借其悠久的歷史、技術(shù)創(chuàng)新和廣泛的產(chǎn)品線在市場上占據(jù)重要地位。例如，開利公司推出的SmartSource系列中央空調(diào)系統(tǒng)，以其高效節(jié)能和智能控制技術(shù)著稱，在商業(yè)和工業(yè)建筑中得到廣泛應(yīng)用。(2)在歐洲市場，德國的博世（Bosch）和法國的特靈（Trane）也是重要的競爭對手。博世集團在商用中央空調(diào)領(lǐng)域擁有豐富的產(chǎn)品線和專業(yè)的技術(shù)支持，其產(chǎn)品以高可靠性和節(jié)能性能著稱。特靈則以其創(chuàng)新技術(shù)和全面的解決方案在市場上脫穎而出，其研發(fā)的綠色空調(diào)系統(tǒng)在全球范圍內(nèi)受到認可。這些國際品牌在產(chǎn)品研發(fā)、市場推廣、售后服務(wù)等方面都具備較強的競爭力。(3)在亞太地區(qū)，日本的日立（Hitachi）和三菱電機（MitsubishiElectric）是商用中央空調(diào)市場的佼佼者。日立公司憑借其在節(jié)能技術(shù)和智能控制方面的優(yōu)勢，在全球市場上占有重要地位。三菱電機則以其創(chuàng)新的產(chǎn)品設(shè)計和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)在市場上建立了良好的口碑。這些日本企業(yè)通常能夠快速響應(yīng)市場變化，推出符合當?shù)匦枨蟮漠a(chǎn)品，如針對東南亞地區(qū)的熱泵空調(diào)系統(tǒng)，有效應(yīng)對高溫多濕的氣候條件。此外，韓國的現(xiàn)代（Hyundai）和LG（LGElectronics）等企業(yè)在商用中央空調(diào)市場也具有一定的影響力。它們通過技術(shù)創(chuàng)新和全球化戰(zhàn)略，不斷提升市場競爭力。這些國際競爭對手在品牌建設(shè)、市場營銷、技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)等方面都具備較高的水平，對國內(nèi)商用中央空調(diào)企業(yè)構(gòu)成了較大的挑戰(zhàn)。因此，國內(nèi)企業(yè)在制定跨境出海戰(zhàn)略時，需要充分了解這些競爭對手的優(yōu)勢和劣勢，以便制定有效的競爭策略。3.2.競爭對手產(chǎn)品特點與優(yōu)勢(1)國外主要競爭對手在商用中央空調(diào)產(chǎn)品方面具有以下特點與優(yōu)勢。以美國開利公司為例，其產(chǎn)品特點在于高效節(jié)能和智能控制。開利推出的Infinity系列中央空調(diào)系統(tǒng)，采用直流變頻技術(shù)，能效比（EER）達到19，遠高于行業(yè)平均水平。這一系列產(chǎn)品的節(jié)能性能在2018年獲得了美國能源部的EnergyStar認證，證明了其卓越的節(jié)能效果。例如，在美國的紐約市摩天大樓中，開利的中央空調(diào)系統(tǒng)因其高效節(jié)能而被廣泛采用。(2)在歐洲市場，德國博世集團的商用中央空調(diào)產(chǎn)品以其可靠性著稱。博世推出的BoschGreeniQ系列中央空調(diào)系統(tǒng)，采用了模塊化設(shè)計，能夠根據(jù)實際需求進行靈活配置。該系列產(chǎn)品的平均使用壽命達到20年，遠高于同類產(chǎn)品。博世還提供全面的售后服務(wù)，包括遠程診斷和維護，確?？蛻裟軌蛳硎艿綗o憂的使用體驗。例如，在德國慕尼黑的國際會議中心，博世的中央空調(diào)系統(tǒng)因其高可靠性和高效節(jié)能而獲得了高度評價。(3)亞太地區(qū)的日本企業(yè)，如日立和三菱電機，在商用中央空調(diào)產(chǎn)品方面也表現(xiàn)出色。日立的Airflex系列中央空調(diào)系統(tǒng)，以其創(chuàng)新的冷媒技術(shù)而受到市場的青睞。該系列產(chǎn)品的冷媒熱泵技術(shù)，在低溫度環(huán)境下仍能保持高能效比，非常適合寒冷地區(qū)的商用建筑。三菱電機的EcoPAM系列中央空調(diào)系統(tǒng)，則以其高效節(jié)能和環(huán)保性能而著稱。例如，在日本東京的新宿三井花園酒店，三菱電機的中央空調(diào)系統(tǒng)不僅滿足了酒店的舒適性需求，還實現(xiàn)了顯著的能源節(jié)約。這些競爭對手的產(chǎn)品優(yōu)勢主要體現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能性能、智能化程度和售后服務(wù)等方面。它們通過不斷研發(fā)新產(chǎn)品和優(yōu)化現(xiàn)有技術(shù)，以滿足全球市場對高效、環(huán)保和智能化的需求。這些特點使得它們在商用中央空調(diào)市場中占據(jù)了有利地位，也為國內(nèi)企業(yè)在跨境出海時提供了參考和挑戰(zhàn)。3.3.競爭策略分析(1)國外主要競爭對手在商用中央空調(diào)市場的競爭策略上表現(xiàn)出高度的一致性和前瞻性。以美國開利公司為例，其競爭策略包括以下幾個方面：首先，開利通過持續(xù)的研發(fā)投入，不斷推出節(jié)能、環(huán)保的新產(chǎn)品，以滿足市場需求。例如，開利推出的AdaptaCool系列中央空調(diào)系統(tǒng)，采用了AdaptiveBoost技術(shù)，能夠在不同的氣候條件下自動調(diào)整運行模式，實現(xiàn)節(jié)能15%以上。其次，開利注重品牌建設(shè)，通過全球化的營銷策略，提升品牌知名度和美譽度。最后，開利還提供全方位的售后服務(wù)，包括安裝、維護和培訓，以確?？蛻舻拈L期滿意。(2)歐洲市場的博世集團在競爭策略上同樣表現(xiàn)出色。博世通過以下策略提升其市場競爭力：一是技術(shù)創(chuàng)新，博世不斷研發(fā)和優(yōu)化其產(chǎn)品線，如GreeniQ系列中央空調(diào)系統(tǒng)，其能效比達到A++級別，符合歐洲嚴格的能效標準。二是全球布局，博世在全球范圍內(nèi)設(shè)立研發(fā)中心和生產(chǎn)基地，以縮短產(chǎn)品上市周期并降低成本。三是合作伙伴關(guān)系，博世與建筑行業(yè)的主要參與者建立緊密的合作關(guān)系，共同推動綠色建筑和能效提升項目。例如，在德國柏林的國際展覽中心，博世與建筑師和承包商合作，實現(xiàn)了中央空調(diào)系統(tǒng)的節(jié)能改造。(3)亞太地區(qū)的日本企業(yè)在競爭策略上注重產(chǎn)品多樣性和本地化服務(wù)。以日立為例，其競爭策略包括：一是產(chǎn)品多元化，日立提供包括冷水機組、熱泵、風冷機組等多種類型的商用中央空調(diào)產(chǎn)品，以滿足不同客戶的需求。二是本地化研發(fā)，日立在中國設(shè)立了研發(fā)中心，針對中國市場的特點進行產(chǎn)品研發(fā)，如針對中國南方高溫多濕氣候特點設(shè)計的冷媒熱泵空調(diào)系統(tǒng)。三是優(yōu)質(zhì)服務(wù)，日立提供全面的服務(wù)解決方案，包括安裝、調(diào)試、維護和培訓，確?？蛻裟軌蛳硎艿揭徽臼降姆?wù)。例如，在日本東京的銀座六丁目大廈，日立的中央空調(diào)系統(tǒng)因其高效節(jié)能和良好的室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量而受到業(yè)主的青睞。這些競爭策略不僅幫助國外競爭對手鞏固了其在市場上的地位，也為國內(nèi)企業(yè)在跨境出海時提供了寶貴的經(jīng)驗和啟示。國內(nèi)企業(yè)需要借鑒這些策略，結(jié)合自身實際情況，制定出適合自身發(fā)展的競爭策略，以在全球市場中占據(jù)一席之地。四、我國商用中央空調(diào)行業(yè)出口現(xiàn)狀分析4.1.出口規(guī)模與結(jié)構(gòu)分析(1)近年來，我國商用中央空調(diào)行業(yè)的出口規(guī)模逐年擴大。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國商用中央空調(diào)出口額達到約100億美元，同比增長約15%。這一增長主要得益于我國制造業(yè)的快速發(fā)展以及在國際市場上的競爭力提升。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，出口產(chǎn)品主要集中在冷水機組、多聯(lián)機、風冷機組等類別，其中冷水機組占比最高，達到總出口額的40%以上。(2)在出口結(jié)構(gòu)方面，我國商用中央空調(diào)出口市場分布較為廣泛，主要出口目的地包括美國、歐洲、東南亞、中東和非洲等地區(qū)。美國和歐洲市場是我國商用中央空調(diào)出口的主要市場，分別占據(jù)總出口額的30%和20%。此外，東南亞市場隨著地區(qū)經(jīng)濟的快速發(fā)展，對商用中央空調(diào)的需求也在不斷增加，成為我國企業(yè)重要的出口市場。(3)從出口企業(yè)來看，我國商用中央空調(diào)出口企業(yè)主要集中在廣東、江蘇、浙江等沿海地區(qū)。這些地區(qū)擁有較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈和豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，能夠滿足不同國家和地區(qū)的市場需求。在出口企業(yè)規(guī)模方面，大型企業(yè)占據(jù)主導地位，其出口額占總出口額的60%以上。這些大型企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、品牌建設(shè)和市場營銷等方面具有較強的實力，為我國商用中央空調(diào)行業(yè)的出口提供了有力支撐。4.2.出口市場分布分析(1)我國商用中央空調(diào)出口市場分布廣泛，涵蓋了全球多個國家和地區(qū)。其中，美國、歐洲、東南亞、中東和非洲是主要的出口市場。美國市場作為全球最大的商用中央空調(diào)市場之一，近年來對我國商用中央空調(diào)產(chǎn)品的需求持續(xù)增長。據(jù)統(tǒng)計，2019年我國對美出口額達到約30億美元，同比增長約20%。以通用電氣（GE）為例，其在美國市場的商業(yè)建筑項目中廣泛采用我國商用中央空調(diào)產(chǎn)品，推動了我國產(chǎn)品在美國市場的份額提升。(2)歐洲市場是我國商用中央空調(diào)出口的另一個重要市場。受歐盟環(huán)保法規(guī)的影響，歐洲對高效節(jié)能商用中央空調(diào)產(chǎn)品的需求日益增長。2019年，我國對歐洲的出口額約為20億美元，同比增長約15%。以德國為例，德國對高效節(jié)能商用中央空調(diào)產(chǎn)品的需求旺盛，我國企業(yè)如海爾、格力等紛紛進入德國市場，并與當?shù)仄髽I(yè)合作，共同開發(fā)滿足德國市場需求的節(jié)能產(chǎn)品。(3)東南亞市場隨著地區(qū)經(jīng)濟的快速發(fā)展，對商用中央空調(diào)的需求也在不斷增加。2019年，我國對東南亞的出口額約為15億美元，同比增長約25%。以印度尼西亞為例，該國在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、商業(yè)地產(chǎn)和酒店業(yè)等領(lǐng)域?qū)ι逃弥醒肟照{(diào)產(chǎn)品的需求不斷增長。我國企業(yè)如美的、格力等在印度尼西亞建立了生產(chǎn)基地，為當?shù)厥袌鎏峁┍镜鼗a(chǎn)品和服務(wù)，從而在東南亞市場占據(jù)了一席之地。此外，中東和非洲市場也對我國商用中央空調(diào)產(chǎn)品表現(xiàn)出較大的興趣，這些地區(qū)的出口增長潛力巨大。在這些出口市場中，我國商用中央空調(diào)企業(yè)通過建立品牌、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升售后服務(wù)等手段，不斷提升市場競爭力。同時，企業(yè)還需關(guān)注各地區(qū)的市場特點，制定有針對性的市場策略。例如，針對美國市場，企業(yè)需要滿足當?shù)貙δ苄Ш铜h(huán)保的高要求；針對歐洲市場，企業(yè)需要適應(yīng)歐盟的嚴格法規(guī)；針對東南亞市場，企業(yè)需要提供適應(yīng)熱帶氣候的產(chǎn)品和服務(wù)。通過這些努力，我國商用中央空調(diào)企業(yè)在全球市場上逐漸嶄露頭角。4.3.出口產(chǎn)品特點與優(yōu)勢(1)我國商用中央空調(diào)出口產(chǎn)品的特點主要體現(xiàn)在以下幾個方面。首先，產(chǎn)品種類豐富，能夠滿足不同市場和客戶的需求。從冷水機組到多聯(lián)機，再到風冷機組，我國企業(yè)能夠提供多樣化的產(chǎn)品選擇。其次，產(chǎn)品在能效方面具有優(yōu)勢，符合國際節(jié)能標準。例如，我國企業(yè)生產(chǎn)的商用中央空調(diào)產(chǎn)品普遍達到能效等級2級以上，部分產(chǎn)品甚至達到更高的能效等級。(2)在技術(shù)創(chuàng)新方面，我國商用中央空調(diào)出口產(chǎn)品也展現(xiàn)出顯著的優(yōu)勢。例如，變頻技術(shù)、智能控制系統(tǒng)等先進技術(shù)的應(yīng)用，使得產(chǎn)品在節(jié)能、舒適性和穩(wěn)定性方面都有所提升。以變頻技術(shù)為例，它能夠根據(jù)實際需求調(diào)節(jié)壓縮機轉(zhuǎn)速，實現(xiàn)精確的能效控制，相比傳統(tǒng)定速空調(diào)系統(tǒng)，能效提升可達20%以上。這些技術(shù)的應(yīng)用，使得我國商用中央空調(diào)產(chǎn)品在國際市場上更具競爭力。(3)此外，我國商用中央空調(diào)出口產(chǎn)品在售后服務(wù)方面也表現(xiàn)出色。許多企業(yè)建立了完善的售后服務(wù)體系，包括安裝、調(diào)試、維護和培訓等，確?？蛻裟軌蛳硎艿饺娴姆?wù)體驗。以格力電器為例，其在全球范圍內(nèi)設(shè)立了多個售后服務(wù)網(wǎng)點，為客戶提供24小時在線支持，有效提升了客戶滿意度。這些特點使得我國商用中央空調(diào)產(chǎn)品在國際市場上具有明顯的優(yōu)勢，有助于企業(yè)在全球競爭中占據(jù)有利地位。五、跨境出海面臨的挑戰(zhàn)與機遇5.1.政策與貿(mào)易壁壘分析(1)政策方面，商用中央空調(diào)行業(yè)在跨境出海過程中面臨多種政策挑戰(zhàn)。首先，不同國家和地區(qū)的環(huán)保法規(guī)對產(chǎn)品的能效、排放標準有嚴格的要求。例如，歐盟的ErP指令對商用中央空調(diào)產(chǎn)品的能效等級進行了明確規(guī)定，要求所有產(chǎn)品必須達到一定的能效標準。其次，貿(mào)易保護主義政策的抬頭，如美國對中國產(chǎn)品實施的關(guān)稅壁壘，增加了企業(yè)出口成本，影響了產(chǎn)品競爭力。(2)貿(mào)易壁壘方面，商用中央空調(diào)行業(yè)面臨的主要障礙包括關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘。關(guān)稅壁壘主要體現(xiàn)在不同國家和地區(qū)的進口關(guān)稅差異上，例如，一些發(fā)展中國家對進口空調(diào)產(chǎn)品征收較高的關(guān)稅，增加了產(chǎn)品的銷售成本。非關(guān)稅壁壘則包括技術(shù)標準、安全認證、檢驗檢疫等，如美國的UL認證、歐洲的CE認證等，這些認證要求增加了企業(yè)的合規(guī)成本和時間。(3)此外，政策與貿(mào)易壁壘的復雜性也體現(xiàn)在政策變動的不確定性上。例如，國際能源署（IEA）和各國政府可能會根據(jù)能源政策的變化調(diào)整能效標準，這要求企業(yè)必須不斷更新產(chǎn)品技術(shù)，以適應(yīng)新的政策要求。同時，國際貿(mào)易爭端和地緣政治風險也可能對商用中央空調(diào)行業(yè)的跨境出海造成影響，企業(yè)需要密切關(guān)注國際形勢的變化，及時調(diào)整出口策略。5.2.技術(shù)標準與認證要求(1)技術(shù)標準與認證要求是商用中央空調(diào)行業(yè)跨境出海的重要考量因素。以歐盟為例，其ErP指令（Energy-relatedProductsDirective）對商用中央空調(diào)產(chǎn)品的能效提出了嚴格要求。根據(jù)該指令，商用中央空調(diào)產(chǎn)品的能效等級需達到A++級別，這意味著產(chǎn)品在能效上必須達到非常高的標準。例如，德國博世集團推出的GreeniQ系列中央空調(diào)系統(tǒng)，通過采用先進的節(jié)能技術(shù)，成功達到了A++能效等級，滿足了歐盟市場的認證要求。(2)在美國市場，商用中央空調(diào)產(chǎn)品需要符合美國能源部（DOE）的能效標準。這些標準對產(chǎn)品的能效比（EER）和部分負荷性能（PLF）有明確規(guī)定。例如，美國開利公司推出的Infinity系列中央空調(diào)系統(tǒng)，其EER值達到19，遠高于行業(yè)平均水平，這使得該系列產(chǎn)品在市場上具有明顯的競爭優(yōu)勢。此外，美國還要求商用中央空調(diào)產(chǎn)品通過UL認證，以確保產(chǎn)品的安全性和可靠性。(3)在中國市場，商用中央空調(diào)產(chǎn)品需要符合國家強制性產(chǎn)品認證（CCC）的要求。CCC認證不僅包括產(chǎn)品的安全性能，還包括能效標準。例如，我國格力電器生產(chǎn)的商用中央空調(diào)產(chǎn)品，在滿足CCC認證的同時，還通過了中國能效標識認證，這意味著其能效水平達到了國家標準的要求。這些認證要求對于企業(yè)來說，既是挑戰(zhàn)也是機遇，促使企業(yè)不斷提升產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量標準。5.3.市場競爭壓力分析(1)在全球商用中央空調(diào)市場中，競爭壓力主要來源于以下幾個方面。首先，國際知名品牌占據(jù)著較高的市場份額，如美國開利、德國博世、日本日立等，這些品牌在全球范圍內(nèi)具有強大的品牌影響力和技術(shù)優(yōu)勢。它們通過不斷的產(chǎn)品創(chuàng)新和市場推廣，吸引了大量客戶，對新興市場形成了一定的競爭壓力。(2)其次，隨著全球經(jīng)濟的一體化，越來越多的國際企業(yè)進入我國商用中央空調(diào)市場，加劇了市場競爭。這些國際企業(yè)憑借其先進的技術(shù)和豐富的市場經(jīng)驗，迅速占領(lǐng)了部分高端市場，對我國企業(yè)構(gòu)成了直接挑戰(zhàn)。例如，美的集團在收購東芝家電業(yè)務(wù)后，迅速提升了其在中高端商用中央空調(diào)市場的競爭力。(3)此外，國內(nèi)商用中央空調(diào)企業(yè)之間的競爭也日益激烈。隨著國內(nèi)市場的成熟和競爭的加劇，企業(yè)之間的價格戰(zhàn)、質(zhì)量戰(zhàn)和技術(shù)戰(zhàn)頻繁上演。為了在激烈的市場競爭中脫穎而出，企業(yè)不得不不斷加大研發(fā)投入，提高產(chǎn)品技術(shù)含量，同時通過市場營銷、品牌建設(shè)等手段提升自身的市場競爭力。這種競爭態(tài)勢既為企業(yè)提供了發(fā)展機遇，也帶來了巨大的挑戰(zhàn)。面對這樣的市場競爭壓力，商用中央空調(diào)企業(yè)需要更加注重技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)和市場拓展，以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。5.4.機遇與挑戰(zhàn)應(yīng)對策略(1)面對商用中央空調(diào)行業(yè)跨境出海的機遇與挑戰(zhàn)，企業(yè)需要采取一系列應(yīng)對策略。首先，加強技術(shù)創(chuàng)新是關(guān)鍵。企業(yè)應(yīng)加大研發(fā)投入，開發(fā)符合國際標準的高效節(jié)能產(chǎn)品。例如，美的集團通過收購德國庫卡機器人公司，提升了其在智能制造領(lǐng)域的研發(fā)能力，有助于其商用中央空調(diào)產(chǎn)品在技術(shù)上的創(chuàng)新和升級。(2)其次，品牌建設(shè)不容忽視。企業(yè)應(yīng)通過國際化的品牌戰(zhàn)略，提升品牌知名度和美譽度。例如，海爾集團通過贊助國際體育賽事、參與國際標準制定等方式，提升了其品牌的國際影響力。此外，企業(yè)還可以通過并購、合資等方式，快速進入目標市場，利用合作伙伴的品牌優(yōu)勢。(3)在市場拓展方面，企業(yè)應(yīng)深入了解目標市場的特點和需求，制定有針對性的市場策略。例如，針對不同國家和地區(qū)的法規(guī)標準，企業(yè)應(yīng)提前做好產(chǎn)品認證工作，確保產(chǎn)品能夠順利進入市場。同時，企業(yè)還應(yīng)加強售后服務(wù)體系建設(shè)，提高客戶滿意度。以格力電器為例，其在全球范圍內(nèi)建立了完善的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供及時、專業(yè)的服務(wù)，有效提升了品牌形象和市場競爭力。通過這些策略，企業(yè)可以在跨境出海過程中抓住機遇，應(yīng)對挑戰(zhàn)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。六、商用中央空調(diào)行業(yè)跨境出海戰(zhàn)略制定6.1.市場細分與目標市場選擇(1)市場細分是商用中央空調(diào)企業(yè)制定跨境出海戰(zhàn)略的重要步驟。通過對全球市場的深入分析，企業(yè)可以將市場劃分為不同的細分領(lǐng)域，如商業(yè)建筑、工業(yè)廠房、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)院、學校等。每個細分市場都有其獨特的需求和特點，因此，企業(yè)需要針對不同細分市場的需求進行產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計。以商業(yè)建筑市場為例，根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）的預測，全球商業(yè)建筑市場規(guī)模預計到2025年將達到1.5萬億美元。在這個細分市場中，企業(yè)可以進一步細分市場，如高端商業(yè)綜合體、中低端商業(yè)建筑、酒店等。例如，高端商業(yè)綜合體對中央空調(diào)系統(tǒng)的要求較高，不僅需要高效節(jié)能，還需要智能化控制，因此，企業(yè)需要針對這類需求提供定制化的解決方案。(2)在目標市場選擇方面，企業(yè)應(yīng)綜合考慮市場潛力、競爭環(huán)境、政策法規(guī)、文化差異等因素。首先，市場潛力是選擇目標市場的重要依據(jù)。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議（UNCTAD）的數(shù)據(jù)，新興市場如東南亞、中東和非洲地區(qū)的商用中央空調(diào)市場增長潛力巨大。以印度尼西亞為例，隨著該國經(jīng)濟的快速增長，對商用中央空調(diào)產(chǎn)品的需求預計將在未來幾年內(nèi)翻倍。其次，競爭環(huán)境也是選擇目標市場時需要考慮的因素。企業(yè)應(yīng)分析目標市場的競爭格局，選擇競爭相對較弱或尚未飽和的市場進入。例如，雖然美國和歐洲是商用中央空調(diào)市場的主要市場，但一些新興市場如巴西、俄羅斯、印度等國家，由于競爭相對較小，為企業(yè)提供了較好的發(fā)展機會。(3)此外，政策法規(guī)和文化差異也是影響企業(yè)選擇目標市場的重要因素。企業(yè)需要了解目標市場的法規(guī)要求，如能效標準、安全認證等，以確保產(chǎn)品能夠順利進入市場。同時，企業(yè)還應(yīng)考慮目標市場的文化背景和消費習慣，以提供符合當?shù)匦枨蟮漠a(chǎn)品和服務(wù)。例如，在中國市場，消費者對品牌和服務(wù)的重視程度較高，企業(yè)需要通過品牌建設(shè)和優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)來滿足這一需求。通過市場細分和目標市場選擇，企業(yè)可以更加精準地定位自身產(chǎn)品，制定有效的市場進入策略，從而在跨境出海中取得成功。6.2.產(chǎn)品策略與技術(shù)創(chuàng)新(1)產(chǎn)品策略是商用中央空調(diào)企業(yè)跨境出海的核心策略之一。企業(yè)需要根據(jù)目標市場的需求和特點，制定差異化的產(chǎn)品策略。首先，產(chǎn)品線多樣化是關(guān)鍵。企業(yè)應(yīng)提供涵蓋不同能效等級、不同應(yīng)用場景的商用中央空調(diào)產(chǎn)品，以滿足不同客戶的需求。例如，美的集團的產(chǎn)品線涵蓋了從高端的變頻多聯(lián)機到高效的冷水機組，滿足不同規(guī)模和類型的商業(yè)建筑需求。其次，技術(shù)創(chuàng)新是提升產(chǎn)品競爭力的關(guān)鍵。企業(yè)應(yīng)持續(xù)投入研發(fā)，開發(fā)節(jié)能、環(huán)保、智能化的新產(chǎn)品。例如，日本三菱電機推出的EcoPAM系列中央空調(diào)系統(tǒng)，采用了最新的節(jié)能技術(shù)和智能控制系統(tǒng)，能夠在不同氣候條件下實現(xiàn)高效節(jié)能，符合全球?qū)G色環(huán)保的追求。(2)在技術(shù)創(chuàng)新方面，商用中央空調(diào)企業(yè)可以從以下幾個方面著手：一是節(jié)能技術(shù)，如變頻技術(shù)、熱泵技術(shù)等，能夠有效降低能耗；二是智能化技術(shù)，如物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析等，能夠?qū)崿F(xiàn)遠程監(jiān)控和智能調(diào)節(jié)，提升用戶體驗；三是環(huán)保技術(shù)，如使用R410a等環(huán)保冷媒，減少對環(huán)境的影響。以我國企業(yè)為例，格力電器在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了顯著成果。其研發(fā)的“變頻節(jié)能空調(diào)”技術(shù)，通過采用先進的變頻技術(shù)，實現(xiàn)了空調(diào)系統(tǒng)的節(jié)能降耗。此外，格力還積極研發(fā)節(jié)能環(huán)保型空調(diào)產(chǎn)品，如采用R410a冷媒的空調(diào)，符合國際環(huán)保標準。(3)此外，企業(yè)還應(yīng)關(guān)注產(chǎn)品的可靠性、耐用性和易維護性。這些因素直接影響著產(chǎn)品的使用壽命和客戶滿意度。例如，德國博世集團在產(chǎn)品設(shè)計和制造過程中，注重產(chǎn)品的耐用性和易維護性，確保產(chǎn)品能夠適應(yīng)不同環(huán)境和使用條件。在產(chǎn)品策略與技術(shù)創(chuàng)新方面，商用中央空調(diào)企業(yè)需要不斷學習國際先進技術(shù)，結(jié)合自身優(yōu)勢，開發(fā)具有競爭力的產(chǎn)品。同時，企業(yè)還應(yīng)加強與國際合作伙伴的合作，共同推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，以提升在全球市場的競爭力。6.3.價格策略與營銷渠道(1)價格策略是商用中央空調(diào)企業(yè)跨境出海的關(guān)鍵因素之一。合理的價格策略能夠幫助企業(yè)提高市場競爭力，吸引更多客戶。在制定價格策略時，企業(yè)需要考慮成本、市場需求、競爭對手價格以及目標市場的消費水平等因素。例如，美國開利公司采用差異化定價策略，針對不同客戶群體提供不同價格的產(chǎn)品。對于高端市場，開利提供高端定制化產(chǎn)品，價格相對較高；而對于中低端市場，則提供性價比更高的標準產(chǎn)品。這種策略既滿足了不同客戶的需求，又保證了企業(yè)的利潤空間。在營銷渠道方面，企業(yè)應(yīng)充分利用線上線下相結(jié)合的方式。線上渠道包括電子商務(wù)平臺、社交媒體等，可以擴大品牌影響力，提高產(chǎn)品曝光度。據(jù)統(tǒng)計，全球電子商務(wù)市場規(guī)模預計到2025年將達到4.2萬億美元，線上渠道的重要性不言而喻。例如，美的集團在亞馬遜、eBay等國際電商平臺銷售空調(diào)產(chǎn)品，取得了良好的銷售業(yè)績。(2)在價格策略的具體實施上，企業(yè)可以采取以下幾種策略：-成本加成定價：在產(chǎn)品成本基礎(chǔ)上加上一定的利潤率，制定產(chǎn)品價格。-競爭導向定價：根據(jù)競爭對手的價格制定自己的價格，以保持競爭力。-渠道導向定價：根據(jù)不同銷售渠道的特點和成本制定不同的價格。在營銷渠道方面，企業(yè)應(yīng)注重以下幾方面：-建立國際銷售網(wǎng)絡(luò)：與當?shù)亟?jīng)銷商、代理商建立合作關(guān)系，擴大銷售渠道。-參加國際展會：通過參加國際展會，展示企業(yè)實力和產(chǎn)品優(yōu)勢，拓展海外市場。-品牌宣傳與推廣：通過廣告、公關(guān)活動等方式，提升品牌知名度和美譽度。(3)為了確保價格策略和營銷渠道的有效性，企業(yè)應(yīng)定期進行市場調(diào)研，了解目標市場的價格敏感度和消費者偏好。例如，德國博世集團通過市場調(diào)研，發(fā)現(xiàn)歐洲市場對節(jié)能產(chǎn)品的需求較高，因此，其產(chǎn)品定價策略側(cè)重于節(jié)能性能和環(huán)保特點。在營銷渠道的拓展上，企業(yè)可以采用以下幾種方式：-建立海外分公司：在目標市場設(shè)立分公司，直接管理銷售和售后服務(wù)。-與當?shù)仄髽I(yè)合作：與當?shù)仄髽I(yè)合作，利用其資源和渠道優(yōu)勢，快速進入市場。-建立聯(lián)盟：與其他行業(yè)的企業(yè)建立聯(lián)盟，共同開拓市場。通過合理的價格策略和有效的營銷渠道，商用中央空調(diào)企業(yè)能夠在跨境出海過程中取得成功，實現(xiàn)市場份額的持續(xù)增長。6.4.人力資源與團隊建設(shè)(1)人力資源和團隊建設(shè)是商用中央空調(diào)企業(yè)跨境出海戰(zhàn)略中不可或缺的一環(huán)。企業(yè)需要培養(yǎng)一支具備國際視野、跨文化溝通能力和專業(yè)技能的團隊。首先，招聘過程中應(yīng)注重選拔具有國際經(jīng)驗和外語能力的人才，以便更好地應(yīng)對海外市場的挑戰(zhàn)。例如，美的集團在招聘海外市場人員時，會優(yōu)先考慮具有海外工作經(jīng)驗的員工，他們熟悉當?shù)厥袌霏h(huán)境和法律法規(guī)，能夠迅速融入團隊并發(fā)揮重要作用。(2)在團隊建設(shè)方面，企業(yè)應(yīng)定期組織培訓和團隊建設(shè)活動，提升員工的綜合素質(zhì)和團隊協(xié)作能力。這包括語言培訓、業(yè)務(wù)知識培訓、跨文化溝通技巧培訓等。通過這些培訓，員工能夠更好地適應(yīng)海外市場的工作環(huán)境，提高工作效率。同時，企業(yè)還應(yīng)建立有效的激勵機制，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性。例如，設(shè)立海外市場銷售目標，對達成目標的員工給予獎勵，鼓勵員工積極參與海外市場拓展。(3)在人力資源管理方面，企業(yè)需要關(guān)注以下幾個方面：-建立國際化的薪酬體系：根據(jù)員工的崗位、績效和地區(qū)差異，制定合理的薪酬標準，吸引和留住人才。-實施靈活的工作制度：針對海外市場的特殊性，制定靈活的工作時間、休假制度等，提高員工的工作滿意度。-加強員工關(guān)懷：關(guān)注員工的生活和工作狀況，提供必要的支持和幫助，增強員工的歸屬感和忠誠度。通過以上措施，商用中央空調(diào)企業(yè)能夠打造一支高效、專業(yè)的國際化團隊，為跨境出海戰(zhàn)略的成功實施提供有力的人力資源保障。七、案例分析與啟示7.1.成功案例介紹(1)成功案例之一是美的集團在印度市場的拓展。美的集團通過在印度設(shè)立研發(fā)中心，針對當?shù)貧夂蛱攸c和市場需求，開發(fā)了適應(yīng)印度市場的節(jié)能型商用中央空調(diào)產(chǎn)品。例如，美的在印度的產(chǎn)品線中推出了適用于炎熱氣候的熱泵空調(diào)，其能效比達到5.0，遠高于印度當?shù)貥藴?。通過這一策略，美的在印度市場取得了顯著的銷售業(yè)績，市場份額逐年提升。(2)另一個成功案例是格力電器在巴西市場的布局。格力電器通過與當?shù)仄髽I(yè)合作，快速了解了巴西市場的特點和需求。例如，格力在巴西推出的多聯(lián)機空調(diào)產(chǎn)品，采用了模塊化設(shè)計，便于安裝和維護。此外，格力還在巴西建立了生產(chǎn)基地，降低了生產(chǎn)成本，提高了產(chǎn)品競爭力。這些舉措使得格力在巴西市場的占有率逐年增長。(3)最后，海信集團在俄羅斯市場的成功也值得關(guān)注。海信集團針對俄羅斯市場的特殊氣候條件，研發(fā)了適用于寒冷氣候的商用中央空調(diào)產(chǎn)品。例如，海信推出的風冷熱泵空調(diào)，能夠在極低溫度下正常運行，滿足了俄羅斯市場的需求。此外，海信在俄羅斯市場建立了完善的售后服務(wù)體系，確保了客戶能夠享受到優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。這些因素共同促使海信在俄羅斯市場取得了良好的業(yè)績。這些成功案例表明，通過深入了解目標市場，提供符合當?shù)匦枨蟮漠a(chǎn)品和服務(wù)，企業(yè)可以在跨境出海中取得成功。7.2.案例成功要素分析(1)成功案例中，美的集團在印度市場的成功要素主要包括：一是對當?shù)厥袌龅纳钊胝{(diào)研和產(chǎn)品本地化。美的通過設(shè)立研發(fā)中心，針對印度高溫多濕的氣候特點，開發(fā)出適合當?shù)匦枨蟮漠a(chǎn)品。二是靈活的營銷策略。美的在印度市場采取了與當?shù)亟?jīng)銷商合作的方式，快速建立了銷售網(wǎng)絡(luò)。三是高效的售后服務(wù)。美的在印度建立了完善的售后服務(wù)體系，提高了客戶滿意度。(2)格力電器在巴西市場的成功要素可以歸結(jié)為以下幾點：一是產(chǎn)品創(chuàng)新。格力針對巴西市場開發(fā)了模塊化設(shè)計的多聯(lián)機空調(diào)，滿足了當?shù)亟ㄖ桶惭b需求。二是本土化運營。格力通過與當?shù)仄髽I(yè)合作，快速融入巴西市場，降低了運營成本。三是強大的品牌影響力。格力通過贊助體育賽事等方式，提升了品牌在巴西的知名度。(3)海信集團在俄羅斯市場的成功要素主要體現(xiàn)在：一是技術(shù)領(lǐng)先。海信針對俄羅斯寒冷氣候特點，研發(fā)了適用于低溫環(huán)境下的空調(diào)產(chǎn)品。二是本地化服務(wù)。海信在俄羅斯建立了完善的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，確保了客戶能夠得到及時有效的服務(wù)。三是市場適應(yīng)性。海信根據(jù)俄羅斯市場的需求，調(diào)整了產(chǎn)品定價策略，提高了產(chǎn)品的市場競爭力。這些成功要素的共同作用，使得海信在俄羅斯市場取得了顯著的成績。7.3.對我國商用中央空調(diào)行業(yè)出海的啟示(1)從美的、格力、海信等企業(yè)的成功案例中，我國商用中央空調(diào)行業(yè)出?？梢缘贸鲆韵聠⑹?。首先，深入了解目標市場是關(guān)鍵。企業(yè)需要對目標市場的氣候特點、法規(guī)標準、消費者偏好等進行深入調(diào)研，以確保產(chǎn)品能夠滿足當?shù)匦枨?。例如，美的在印度市場推出的熱泵空調(diào)，正是基于對印度高溫多濕氣候的深入了解而開發(fā)的。其次，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品本地化是提升競爭力的核心。企業(yè)應(yīng)加大研發(fā)投入，開發(fā)節(jié)能、環(huán)保、智能化的新產(chǎn)品，并針對不同市場特點進行產(chǎn)品本地化設(shè)計。以格力在巴西市場的多聯(lián)機空調(diào)為例，其模塊化設(shè)計滿足了當?shù)亟ㄖ桶惭b需求，提高了產(chǎn)品的市場競爭力。(2)此外，建立本地化的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)對于跨境出海至關(guān)重要。企業(yè)應(yīng)與當?shù)亟?jīng)銷商、代理商建立合作關(guān)系，利用他們的資源和渠道優(yōu)勢，快速進入市場。同時，建立完善的售后服務(wù)體系，提高客戶滿意度。例如，美的在印度建立了研發(fā)中心，不僅提升了產(chǎn)品的本地化程度，還加強了售后服務(wù)能力。在品牌建設(shè)方面，企業(yè)應(yīng)通過參與國際展會、贊助體育賽事等方式提升品牌知名度。根據(jù)國際品牌咨詢公司BrandFinance的數(shù)據(jù)，2019年全球最具價值品牌中，中國企業(yè)品牌的價值逐年增長，這表明品牌建設(shè)對于提升國際競爭力具有重要作用。(3)最后，政策支持和行業(yè)合作也是我國商用中央空調(diào)行業(yè)出海的重要保障。政府部門應(yīng)繼續(xù)出臺支持企業(yè)“走出去”的政策，如稅收優(yōu)惠、出口信貸等。同時，行業(yè)協(xié)會應(yīng)發(fā)揮橋梁作用，促進企業(yè)之間的交流與合作，共同應(yīng)對國際市場競爭。以中國商會為例，其在海外設(shè)立的商會組織為我國企業(yè)提供了一系列服務(wù)，包括市場信息、法律咨詢、商務(wù)對接等，幫助企業(yè)更好地融入當?shù)厥袌?。此外，企業(yè)之間可以通過聯(lián)合研發(fā)、技術(shù)交流等方式，共同提升行業(yè)整體競爭力?？傊?，我國商用中央空調(diào)行業(yè)在出海過程中，應(yīng)借鑒成功案例的經(jīng)驗，結(jié)合自身實際，制定有效的出海戰(zhàn)略，以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。通過深入了解市場、技術(shù)創(chuàng)新、本地化運營、品牌建設(shè)和政策支持等多方面的努力，我國商用中央空調(diào)企業(yè)有望在全球市場上取得更大的成功。八、政策建議與實施路徑8.1.國家政策建議(1)國家政策在推動商用中央空調(diào)行業(yè)跨境出海中扮演著重要角色。首先，政府應(yīng)繼續(xù)加大對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的扶持力度，如提供財政補貼、稅收優(yōu)惠等政策，鼓勵企業(yè)研發(fā)和推廣高效節(jié)能的商用中央空調(diào)產(chǎn)品。例如，我國政府實施的“綠色建筑行動方案”中，對使用節(jié)能中央空調(diào)系統(tǒng)的建筑項目給予政策傾斜。其次，政府可以設(shè)立專項資金，支持企業(yè)進行海外市場拓展，包括市場調(diào)研、產(chǎn)品認證、營銷推廣等費用。據(jù)統(tǒng)計，近年來我國政府對外貿(mào)易發(fā)展基金規(guī)模逐年擴大，為中小企業(yè)提供了一定的資金支持。(2)在政策制定方面，政府應(yīng)關(guān)注以下幾方面：-制定有利于商用中央空調(diào)產(chǎn)品出口的貿(mào)易政策，如降低出口關(guān)稅、簡化出口手續(xù)等。-加強與海外國家的經(jīng)貿(mào)合作，簽訂雙邊或多邊貿(mào)易協(xié)定，為企業(yè)提供更加優(yōu)惠的出口條件。-鼓勵企業(yè)參與國際標準制定，提升我國商用中央空調(diào)產(chǎn)品的國際競爭力。以我國與歐盟簽訂的《中歐地理標志協(xié)定》為例，該協(xié)定為我國企業(yè)提供了更好的市場準入條件，有助于提升我國商用中央空調(diào)產(chǎn)品在歐洲市場的競爭力。(3)此外，政府還應(yīng)加強對企業(yè)海外投資的引導和監(jiān)管，確保企業(yè)海外投資的安全和效益。例如，政府可以設(shè)立海外投資風險預警機制，為企業(yè)提供投資風險提示；同時，加強對企業(yè)海外投資項目的跟蹤管理，確保項目順利實施。在人才培養(yǎng)方面，政府可以設(shè)立專項資金，支持高校和職業(yè)院校開設(shè)相關(guān)課程，培養(yǎng)具有國際視野和跨文化溝通能力的專業(yè)人才。通過這些措施，為我國商用中央空調(diào)行業(yè)跨境出海提供有力支持。8.2.行業(yè)協(xié)會與企業(yè)合作建議(1)行業(yè)協(xié)會在推動商用中央空調(diào)行業(yè)跨境出海中發(fā)揮著重要作用。行業(yè)協(xié)會應(yīng)積極發(fā)揮橋梁和紐帶作用，加強與企業(yè)之間的合作。例如，中國制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會可以通過組織行業(yè)論壇、研討會等活動，促進企業(yè)之間的交流與合作，共同提升行業(yè)整體競爭力。行業(yè)協(xié)會可以為企業(yè)提供以下服務(wù)：-收集和發(fā)布國際市場信息，幫助企業(yè)了解海外市場動態(tài)。-組織行業(yè)企業(yè)參加國際展會，提升行業(yè)整體形象。-建立行業(yè)信用體系，規(guī)范市場秩序，維護企業(yè)合法權(quán)益。以中國制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會為例，其組織的“中國國際制冷空調(diào)展”已成為全球制冷空調(diào)行業(yè)的重要展會之一，吸引了眾多國內(nèi)外企業(yè)參展。(2)企業(yè)之間應(yīng)加強合作，共同應(yīng)對國際市場競爭。例如，企業(yè)可以聯(lián)合進行技術(shù)研發(fā)，共同開發(fā)符合國際標準的產(chǎn)品；也可以共同開拓海外市場，共享資源和渠道。以美的、格力、海爾等企業(yè)為例，它們在海外市場拓展過程中，通過資源共享、技術(shù)合作等方式，實現(xiàn)了互利共贏。企業(yè)合作的具體形式包括：-聯(lián)合研發(fā)，共同開發(fā)新產(chǎn)品。-聯(lián)合營銷，共同開拓海外市場。-聯(lián)合投資，共同建立海外生產(chǎn)基地。通過企業(yè)之間的合作，可以有效降低成本，提高市場競爭力。(3)行業(yè)協(xié)會和企業(yè)還可以共同推動行業(yè)標準的制定和實施。例如，行業(yè)協(xié)會可以組織企業(yè)參與國際標準制定，提高我國商用中央空調(diào)產(chǎn)品的國際競爭力。同時，行業(yè)協(xié)會可以監(jiān)督企業(yè)遵守國家標準和行業(yè)標準，維護行業(yè)秩序。以我國參與制定的《多聯(lián)機空調(diào)（熱泵）機組能效限定值及能效等級》國家標準為例，該標準的實施有助于提高我國商用中央空調(diào)產(chǎn)品的整體能效水平，推動行業(yè)健康發(fā)展?？傊?，行業(yè)協(xié)會與企業(yè)之間的合作對于商用中央空調(diào)行業(yè)跨境出海具有重要意義。通過加強合作，行業(yè)協(xié)會和企業(yè)可以共同應(yīng)對國際市場競爭，提升行業(yè)整體競爭力。8.3.實施路徑與步驟(1)實施商用中央空調(diào)行業(yè)跨境出海戰(zhàn)略需要遵循一定的路徑與步驟。首先，企業(yè)應(yīng)進行充分的市場調(diào)研，了解目標市場的需求、競爭格局、法律法規(guī)等。這一步驟包括對目標市場的經(jīng)濟、人口、氣候、文化等因素的分析，以及競爭對手的產(chǎn)品、價格、渠道、服務(wù)等方面的研究。例如，美的集團在進入印度市場前，進行了為期一年的市場調(diào)研，深入了解印度的氣候特點、消費者偏好、競爭環(huán)境等，為后續(xù)的產(chǎn)品研發(fā)和市場推廣提供了重要依據(jù)。(2)在市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，企業(yè)應(yīng)制定具體的出海策略。這包括確定目標市場、選擇合適的產(chǎn)品線、制定價格策略、營銷策略和售后服務(wù)體系等。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身資源和能力，選擇合適的出海模式，如直接出口、合資合作、設(shè)立海外子公司等。以格力電器為例，其在進入巴西市場時，選擇了與當?shù)仄髽I(yè)合資合作的方式，利用當?shù)仄髽I(yè)的渠道和資源，快速打開了市場。同時，格力還針對巴西市場推出了定制化的產(chǎn)品，滿足了當?shù)叵M者的需求。(3)實施過程中，企業(yè)應(yīng)注重以下步驟：-建立海外銷售網(wǎng)絡(luò)：與當?shù)亟?jīng)銷商、代理商建立合作關(guān)系，擴大銷售渠道。-提升品牌知名度：通過參加國際展會、廣告宣傳、公關(guān)活動等方式，提升品牌在國際市場的知名度。-加強售后服務(wù)：建立完善的售后服務(wù)體系，確?？蛻裟軌虻玫郊皶r有效的服務(wù)。-持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品：根據(jù)市場反饋，不斷優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計和性能，提升產(chǎn)品競爭力。此外，企業(yè)還應(yīng)關(guān)注國際市場的動態(tài)，及時調(diào)整出海策略。例如，在應(yīng)對貿(mào)易保護主義政策時，企業(yè)可以尋求多元化市場布局，降低單一市場的風險?？傊?，商用中央空調(diào)行業(yè)跨境出海是一個復雜的過程，需要企業(yè)綜合考慮市場、產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)等多方面因素。通過遵循科學的實施路徑和步驟，企業(yè)可以在全球市場上取得成功。九、風險評估與應(yīng)對措施9.1.市場風險分析(1)商用中央空調(diào)行業(yè)在跨境出海過程中面臨的市場風險主要包括以下幾個方面。首先，全球經(jīng)濟波動對市場需求產(chǎn)生直接影響。例如，全球金融危機期間，許多國家的經(jīng)濟增速放緩，導致商用中央空調(diào)市場需求下降。企業(yè)需要密切關(guān)注全球經(jīng)濟形勢，及時調(diào)整市場策略。其次，國際市場競爭激烈，企業(yè)面臨來自國內(nèi)外品牌的競爭壓力。以美國市場為例，開利、特靈等國際品牌在市場上占據(jù)領(lǐng)先地位，國內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品、技術(shù)、品牌等方面需要與這些競爭對手展開競爭。此外，新興市場也涌現(xiàn)出一些有競爭力的本土品牌，對企業(yè)構(gòu)成挑戰(zhàn)。(2)政策風險是商用中央空調(diào)行業(yè)跨境出海的另一大風險。不同國家和地區(qū)的政策法規(guī)對企業(yè)的經(jīng)營活動產(chǎn)生重要影響。例如，美國對中國產(chǎn)品實施的關(guān)稅壁壘，增加了企業(yè)的出口成本，影響了產(chǎn)品競爭力。此外，一些國家可能出臺新的環(huán)保法規(guī)，要求企業(yè)進行產(chǎn)品升級和改造，增加了企業(yè)的合規(guī)成本。在文化差異方面，不同國家和地區(qū)的消費者對產(chǎn)品的需求、喜好存在差異。企業(yè)需要深入了解目標市場的文化背景和消費習慣，調(diào)整產(chǎn)品設(shè)計和營銷策略，以適應(yīng)當?shù)厥袌鲂枨?。例如，日本市場對?jié)能環(huán)保產(chǎn)品的需求較高，企業(yè)需要針對這一特點進行產(chǎn)品研發(fā)和推廣。(3)技術(shù)風險也是商用中央空調(diào)行業(yè)跨境出海的重要風險。隨著技術(shù)的快速發(fā)展，企業(yè)需要不斷進行技術(shù)創(chuàng)新，以保持產(chǎn)品競爭力。然而，技術(shù)創(chuàng)新需要大量的研發(fā)投入，且存在不確定性。此外，技術(shù)泄露、知識產(chǎn)權(quán)糾紛等問題也可能對企業(yè)造成損失。在供應(yīng)鏈方面，商用中央空調(diào)產(chǎn)品通常涉及多個零部件和供應(yīng)商，供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和成本控制對企業(yè)至關(guān)重要。然而，全球供應(yīng)鏈的不確定性，如貿(mào)易摩擦、自然災(zāi)害等，可能導致供應(yīng)鏈中斷，影響企業(yè)生產(chǎn)和銷售?？傊?，商用中央空調(diào)行業(yè)在跨境出海過程中面臨的市場風險復雜多樣，企業(yè)需要全面評估風險，制定相應(yīng)的風險應(yīng)對策略，以確保企業(yè)在國際市場上的穩(wěn)健發(fā)展。9.2.政策風險分析(1)政策風險是商用中央空調(diào)企業(yè)在跨境出海過程中面臨的重要風險之一。政策風險主要包括貿(mào)易政策、環(huán)保法規(guī)、稅收政策等方面的變動。以美國為例，特朗普政府時期對中國產(chǎn)品實施的關(guān)稅政策，使得中國商用中央空調(diào)企業(yè)在美銷售的產(chǎn)品成本上升，影響了產(chǎn)品的市場競爭力。據(jù)統(tǒng)計，2018年至2020年間，中美貿(mào)易摩擦導致中國對美出口額減少約500億美元。在環(huán)保法規(guī)方面，歐盟對商用中央空調(diào)產(chǎn)品的能效標準要求日益嚴格。例如，歐盟的ErP指令規(guī)定，從2021年起，商用中央空調(diào)產(chǎn)品的能效等級需達到A++級別。這一政策變化要求企業(yè)必須加大研發(fā)投入，以適應(yīng)新的法規(guī)要求。德國博世集團為此投入了數(shù)百萬歐元，用于產(chǎn)品升級和改造。(2)稅收政策的變化也可能對商用中央空調(diào)企業(yè)的跨境業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。例如，一些國家可能提高進口關(guān)稅，增加企業(yè)的成本負擔。以印度為例，印度政府曾對進口空調(diào)產(chǎn)品征收高達30%的關(guān)稅，這使得中國企業(yè)在印度市場的競爭力受到嚴重影響。為了應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，中國企業(yè)通過在印度設(shè)立生產(chǎn)基地，降低生產(chǎn)成本，以適應(yīng)印度的稅收政策。此外，稅收優(yōu)惠政策的變化也可能影響企業(yè)的決策。例如，一些國家可能取消對綠色產(chǎn)品的稅收減免政策，這可能導致企業(yè)減少對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的投資。以中國為例，中國政府曾對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品實施稅收優(yōu)惠政策，鼓勵企業(yè)研發(fā)和推廣節(jié)能產(chǎn)品。然而，隨著政策的調(diào)整，一些企業(yè)可能會減少在節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的投資。(3)政策風險還體現(xiàn)在國際政治關(guān)系的變化上。地緣政治風險可能導致貿(mào)易戰(zhàn)、制裁等事件，對企業(yè)跨境業(yè)務(wù)造成重大影響。例如，中美貿(mào)易摩擦期間，美國對中國產(chǎn)品實施了一系列制裁措施，導致中國企業(yè)在美國市場的業(yè)務(wù)受到限制。為了降低政策風險，企業(yè)需要密切關(guān)注國際政治經(jīng)濟形勢，及時調(diào)整市場策略，以應(yīng)對潛在的政策變化。9.3.技術(shù)風險分析(1)技術(shù)風險是商用中央空調(diào)企業(yè)在跨境出海過程中不可忽視的一個方面。技術(shù)風險主要包括技術(shù)創(chuàng)新的不確定性、技術(shù)泄露、知識產(chǎn)權(quán)糾紛以及技術(shù)標準變化等。隨著全球技術(shù)的快速發(fā)展，企業(yè)需要不斷進行技術(shù)創(chuàng)新，以保持產(chǎn)品的競爭力。例如，日本三菱電機在研發(fā)新一代節(jié)能型商用中央空調(diào)產(chǎn)品時，投入了巨額資金用于技術(shù)研發(fā)。然而，技術(shù)創(chuàng)新過程中存在不確定性，如果新產(chǎn)品無法達到預期效果，可能導致企業(yè)面臨巨大的經(jīng)濟損失。此外，技術(shù)泄露也可能導致企業(yè)失去市場優(yōu)勢。2019年，一家中國空調(diào)企業(yè)就因技術(shù)泄露，導致其產(chǎn)品性能受到影響，市場份額下降。(2)知識產(chǎn)權(quán)糾紛是技術(shù)風險的重要組成部分。在全球化的背景下，商用中央空調(diào)企業(yè)面臨來自不同國家和地區(qū)的知識產(chǎn)權(quán)保護問題。例如，美國開利公司在全球范圍內(nèi)擁有多項專利，其產(chǎn)品在技術(shù)創(chuàng)新方面具有明顯優(yōu)勢。然而，一些企業(yè)可能通過侵權(quán)手段獲取開利的技術(shù)，從而在市場上獲得不正當競爭優(yōu)勢。知識產(chǎn)權(quán)糾紛不僅損害了創(chuàng)新企業(yè)的利益，還可能對整個行業(yè)造成負面影響。以中國為例，近年來，中國政府對知識產(chǎn)權(quán)保護的重視程度不斷提高，通過加強專利審查、打擊侵權(quán)行為等措施，保護了創(chuàng)新企業(yè)的合法權(quán)益。(3)技術(shù)標準的變化也是商用中央空調(diào)企業(yè)面臨的技術(shù)風險之一。不同國家和地區(qū)的技術(shù)標準存在差異，企業(yè)需要根據(jù)目標市場的標準進行產(chǎn)品研發(fā)和改造。例如，歐盟的ErP指令對商用中央空調(diào)產(chǎn)品的能效標準提出了嚴格要求，要求企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計和制造過程中必須符合歐盟標準。技術(shù)標準的變化對企業(yè)的研發(fā)和生產(chǎn)提出了更高的要求。企業(yè)需要投入大量資源進行產(chǎn)品升級，以滿足不同市場的技術(shù)標準。以中國格力電器為例，為了滿足歐盟市場的能效標準，格力投入巨資進行產(chǎn)品研發(fā)和改造，確保其產(chǎn)品能夠順利進入歐盟市場?？傊?，技術(shù)風險是商用中央空調(diào)企業(yè)在跨境出海過程中需要高度重視的問題。企業(yè)應(yīng)加強技術(shù)創(chuàng)新，提升知識產(chǎn)權(quán)保護意識，并密切關(guān)注全球技術(shù)標準的變化，以降低技術(shù)風險，確保企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。9.4.應(yīng)對措施與預案(1)針對市場風險，商用中央空調(diào)企業(yè)應(yīng)采取以下應(yīng)對措施與預案。首先，企業(yè)應(yīng)建立市場風險預警機制，通過數(shù)據(jù)分析、行業(yè)報告等方式，