投資經理投資收益與風險控制績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分投資收益年化收益率40%15%實際年化收益率每高于目標值1%，得1分，低于目標值1%，扣1分，最高得10分，最低得0分。項目平均收益率12%所有投資項目平均收益率每高于目標值0.5%，得1分，低于目標值0.5%，扣1分，最高得10分，最低得0分。超額收益3%與市場基準指數對比，超額收益每高于目標值0.5%，得1分，低于目標值0.5%，扣1分，最高得10分，最低得0分。投資組合夏普比率1.2夏普比率每高于目標值0.1，得1分，低于目標值0.1，扣1分，最高得10分，最低得0分。投資回報穩(wěn)定性波動率低于10%年化收益率波動率每低于目標值1%，得1分，高于目標值1%，扣1分，最高得10分，最低得0分。風險控制最大回撤30%10%最大回撤每低于目標值1%，得1分，高于目標值1%，扣1分，最高得10分，最低得0分。逾期率5%項目逾期率每低于目標值1%，得1分，高于目標值1%，扣1分，最高得10分，最低得0分。壞賬率3%壞賬率每低于目標值1%，得1分，高于目標值1%，扣1分，最高得10分，最低得0分。合規(guī)操作次數0次每發(fā)生1次合規(guī)問題，扣2分，最高扣10分。風險預警響應率90%風險預警響應每高于目標值5%，得1分，低于目標值5%，扣1分，最高得10分，最低得0分。投資決策效率項目平均決策周期15%20天每低于目標值2天，得1分，高于目標值2天，扣1分，最高得10分，最低得0分。投資決策準確率80%投資決策準確率每高于目標值2%，得1分，低于目標值2%，扣1分，最高得10分，最低得0分。項目儲備數量10個項目儲備數量每高于目標值1個，得1分，低于目標值1個，扣1分，最高得10分，最低得0分。盡職調查完成率95%盡職調查完成率每高于目標值1%，得1分，低于目標值1%，扣1分，最高得10分，最低得0分。投資報告質量優(yōu)秀報告質量被評為優(yōu)秀得10分，良好得8分，一般得5分，較差得0分。團隊協(xié)作與溝通跨部門協(xié)作滿意度15%4.5/5滿意度評分每高于目標值0.1，得1分，低于目標值0.1，扣1分，最高得10分，最低得0分。團隊培訓參與度100%每參與1次培訓得1分，未參與扣1分，最高得10分，最低得0分。內部溝通效率及時響應內部溝通問題響應時間每提前1天，得1分，延遲1天扣1分，最高得10分，最低得0分。項目推廣參與度5次每參與1次項目推廣得1分，未參與扣1分，最高得10分，最低得0分。團隊建設活動參與率85%參與率每高于目標值5%，得1分，低于目標值5%，扣1分，最高得10分，最低得0分。本考核表用于評估投資經理在投資收益與風險控制方面的綜合表現(xiàn)。請根據各維度指標的實際完成情況，對照評分標準進行打分。最終得分=各維度得分×權重之和?？己私Y果將作為績效評估、獎金發(fā)放及晉升的重要依據。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：