精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品集散控制系統(tǒng)精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品集散控制系統(tǒng)智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/集散控制系統(tǒng)/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具集散控制系統(tǒng)TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、技術(shù)壁壘 42、客戶壁壘 43、品牌壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）中控技術(shù)股份有限公司 6（2）和利時(shí)科技集團(tuán)有限公司 6五、行業(yè)現(xiàn)狀 8六、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng) 9（2）勞動(dòng)力短缺與成本上升 9（3）國家政策的大力支持 92、不利因素 9（1）人才短缺風(fēng)險(xiǎn) 9（2）維護(hù)成本較高 10（3）供應(yīng)鏈不穩(wěn)定沖擊 10七、競爭格局 11八、發(fā)展趨勢 12一、定義及分類集散控制系統(tǒng)(DCS)是一個(gè)由過程控制級(jí)和過程監(jiān)控級(jí)組成的以通信網(wǎng)絡(luò)為紐帶的多級(jí)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，綜合了計(jì)算機(jī)（Computer）、通訊（Communication）、顯示（CRT）和控制（Control）等4C技術(shù)，其基本思想是分散控制、集中操作、分級(jí)管理、配置靈活、組態(tài)方便。通常集散控制系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)分為三層：現(xiàn)場控制級(jí)、集中操作監(jiān)視級(jí)、綜合信息管理級(jí)。這三個(gè)層次各司其職，共同構(gòu)成了完整、高效的控制系統(tǒng)。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制集散控制系統(tǒng)主管部門為國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等，國家發(fā)展改革委主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)國家級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與國家發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)法律法規(guī)草案，制定部門規(guī)章等。工業(yè)和信息化部主要職責(zé)為：擬訂實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行；推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；管理通信業(yè)；指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)維護(hù)國家信息安全等。2、行業(yè)相關(guān)政策自2015年我國提出“中國制造2025戰(zhàn)略”以來，政府部門高度重視工業(yè)自動(dòng)化和智能制造的發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。集散控制系統(tǒng)是工業(yè)自動(dòng)化和智能制造領(lǐng)域的重要工具之一，也將受益于智能制造、工業(yè)自動(dòng)化等相關(guān)政策的推動(dòng)。如2021年12月發(fā)布的《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》中，提出到2025年70%的規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，建成500個(gè)以上引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的智能制造示范工廠。同時(shí)將“高端分布式控制系統(tǒng)”納入智能制造裝備創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)中。此外，我國還發(fā)布《原材料工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作方案（2024—2026年）》《工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》等政策，推動(dòng)集散控制系統(tǒng)研發(fā)和應(yīng)用。三、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘集散控制系統(tǒng)需整合自動(dòng)化控制、工業(yè)通信、實(shí)時(shí)計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全、行業(yè)工藝等多領(lǐng)域技術(shù)，形成高度協(xié)同的復(fù)雜系統(tǒng)，對(duì)廠商的技術(shù)整合能力提出極高要求。此外，隨著下游產(chǎn)品更新迭代，集散控制系統(tǒng)企業(yè)需要緊跟下游產(chǎn)品研發(fā)動(dòng)態(tài)、掌握新技術(shù)，不斷提高自身的創(chuàng)新能力和研發(fā)能力以滿足客戶多樣的生產(chǎn)需求，同時(shí)還要兼顧產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制。因此對(duì)新進(jìn)入企業(yè)來說，行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。2、客戶壁壘為了保證客戶產(chǎn)品的高品質(zhì)，集散控制系統(tǒng)行業(yè)對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、管理素質(zhì)、創(chuàng)新能力和及時(shí)服務(wù)能力有較高的要求。新進(jìn)入者需經(jīng)過嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)審核、和長期合作之后才能獲取得客戶的認(rèn)可和采購訂單，進(jìn)入成本和門檻較高。而合作多年的合格供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、配合度較高，可提高客戶的綜合實(shí)力，已經(jīng)與客戶形成了穩(wěn)定的互利共生利益共同體，替換難度較大。因此，對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者來說，特別是面向高端大客戶拓展市場時(shí)，面臨著較高的客戶壁壘。3、品牌壁壘下游客戶選擇集散控制系統(tǒng)時(shí)除考慮其性能的穩(wěn)定性和產(chǎn)品的安全性外，還會(huì)關(guān)注其品牌影響力以及售后服務(wù)。目前，國內(nèi)外知名生產(chǎn)商經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)憑借其先進(jìn)的技術(shù)和可靠的產(chǎn)品性能樹立了品牌優(yōu)勢，并獲得了較為穩(wěn)定的客戶群體。行業(yè)新進(jìn)入者需要經(jīng)過較長時(shí)間品牌建設(shè)、技術(shù)積累和市場考驗(yàn)，才能擁有具備綜合競爭力的品牌，從而形成較高的品牌壁壘。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析從產(chǎn)業(yè)鏈來看，集散控制系統(tǒng)行業(yè)上游包括元器件和原材料供應(yīng)商。元器件包括計(jì)算機(jī)硬件、通信設(shè)備、傳感器、執(zhí)行器等；原材料主要包括金屬、塑料、電子材料等。產(chǎn)業(yè)鏈下游則涵蓋了化工、電力、石油、制藥、冶金、建材、造紙等流程工業(yè)領(lǐng)域。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）中控技術(shù)股份有限公司中控技術(shù)股份有限公司成立于1999年12月，致力于面向流程工業(yè)企業(yè)的工業(yè)自動(dòng)化需求，以研發(fā)、生產(chǎn)和銷售集散控制系統(tǒng)（DCS）為業(yè)務(wù)起點(diǎn)，逐步形成了以自動(dòng)化控制系統(tǒng)為核心，涵蓋現(xiàn)場儀表、執(zhí)行機(jī)構(gòu)等在內(nèi)的工業(yè)自動(dòng)化系列產(chǎn)品，構(gòu)成了較為完善的工業(yè)3.0產(chǎn)品譜系，并積極布局和大力發(fā)展工業(yè)軟件、行業(yè)解決方案業(yè)務(wù)，同時(shí)加強(qiáng)本地化運(yùn)維服務(wù)，形成了較為完善的產(chǎn)品及解決方案架構(gòu)體系。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2025年第一季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.07億元，同比下降7.55%，歸母凈利潤1.2億元，同比下降17.42%。（2）和利時(shí)科技集團(tuán)有限公司和利時(shí)科技集團(tuán)有限公司始創(chuàng)于1993年，是一家從事自主設(shè)計(jì)、制造與應(yīng)用自動(dòng)化控制系統(tǒng)平臺(tái)和行業(yè)解決方案的高科技企業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)主要包括過程自動(dòng)化（DCS）、工廠自動(dòng)化（PLC及驅(qū)動(dòng)）核電站數(shù)字化儀控系統(tǒng)、高速鐵路、城市軌道交通自動(dòng)化等業(yè)務(wù)單元，相關(guān)產(chǎn)品在核電、火電、石化、化工、軌道交通、風(fēng)電、水處理、水利水電、煤炭、環(huán)保、建材、冶金、造紙、制藥、機(jī)械制造等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。五、行業(yè)現(xiàn)狀隨著工業(yè)自動(dòng)化的快速發(fā)展，DCS系統(tǒng)作為工業(yè)自動(dòng)化控制的核心技術(shù)之一，得到了廣泛的應(yīng)用。在中國，DCS系統(tǒng)被廣泛應(yīng)用于化工、電力、石油、冶金、建材等流程工業(yè)領(lǐng)域，成為提高生產(chǎn)效率、降低能耗、保障生產(chǎn)安全的重要手段。近年來，中國DCS系統(tǒng)市場發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，從2019年的68.6億元增長至2024年的107.8億元，預(yù)計(jì)未來幾年仍將保持較高的增長速度。這主要得益于工業(yè)自動(dòng)化需求的不斷增長以及DCS系統(tǒng)技術(shù)的不斷進(jìn)步。同時(shí)，隨著智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的發(fā)展，DCS系統(tǒng)將與這些技術(shù)深度融合，進(jìn)一步拓展其應(yīng)用領(lǐng)域和市場空間。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)的興起，DCS技術(shù)不斷革新，實(shí)現(xiàn)了智能化、網(wǎng)絡(luò)化和數(shù)字化的發(fā)展。例如，微型控制系統(tǒng)（mCS）技術(shù)、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)、以太網(wǎng)技術(shù)、先進(jìn)控制技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，使得DCS系統(tǒng)能夠更高效地采集、傳輸、存儲(chǔ)和處理數(shù)據(jù)，提升了系統(tǒng)的整體性能和可靠性?。（2）勞動(dòng)力短缺與成本上升隨著全球老齡化進(jìn)程加速，勞動(dòng)力市場結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化，加之用工成本持續(xù)攀升，化工、石化等行業(yè)正面臨前所未有的人力挑戰(zhàn)。在此背景下，集散控制系統(tǒng)（DCS）作為實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化控制的核心技術(shù)，正成為下游企業(yè)破局的關(guān)鍵。越來越多的企業(yè)開始采用集散控制系統(tǒng)，以提高生產(chǎn)效率和降低人力成本?。（3）國家政策的大力支持我國政府高度重視DCS行業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策來促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。例如，2024年1月發(fā)布的《原材料工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作方案（2024—2026年）》中，提到推廣應(yīng)用可編程邏輯控制器（PLC）、分布式控制系統(tǒng)（DCS）、安全儀表系統(tǒng)（SIS）等工業(yè)控制系統(tǒng)，加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)開發(fā)、制造執(zhí)行、分析測試、采購銷售等信息化系統(tǒng)部署。加快高端可編輯邏輯控制器（PLC）、分布式控制系統(tǒng)（DCS）、安全儀表系統(tǒng)（SIS）等成熟技術(shù)“應(yīng)用盡用”，實(shí)現(xiàn)全方位實(shí)時(shí)感知和數(shù)據(jù)采集。該政策的發(fā)布，為DCS行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策保障??。2、不利因素（1）人才短缺風(fēng)險(xiǎn)人才是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，但中國集散控制系統(tǒng)行業(yè)目前面臨專業(yè)人才短缺的問題。隨著行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)于具備跨學(xué)科知識(shí)、能夠進(jìn)行復(fù)雜系統(tǒng)設(shè)計(jì)和開發(fā)的高端人才需求日益增加。然而，目前國內(nèi)在相關(guān)專業(yè)教育和人才培養(yǎng)方面尚存在不足，尤其是在實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新能力方面。此外，行業(yè)內(nèi)的競爭也導(dǎo)致了人才流動(dòng)性大，企業(yè)難以長期留住關(guān)鍵技術(shù)人才。人才短缺和培養(yǎng)難題不僅影響了企業(yè)的研發(fā)和創(chuàng)新能力，也制約了行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。（2）維護(hù)成本較高集散控制系統(tǒng)需要進(jìn)行日常維護(hù)和監(jiān)控，包括設(shè)備檢查、軟件更新、數(shù)據(jù)備份以及性能監(jiān)測等。這些操作需要投入大量的時(shí)間和人力成本。同時(shí)，由于集散控制系統(tǒng)的設(shè)備數(shù)量龐大，維護(hù)管理也具有較高的難度和復(fù)雜性，這也會(huì)增加維護(hù)成本。（3）供應(yīng)鏈不穩(wěn)定沖擊全球政治經(jīng)濟(jì)形勢的不確定性，導(dǎo)致供應(yīng)鏈面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)。貿(mào)易摩擦、地緣政治沖突等因素可能影響DCS關(guān)鍵零部件的供應(yīng)，如芯片、傳感器等進(jìn)口部件的交付周期延長、價(jià)格波動(dòng)。供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定不僅影響企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃和交付周期，還可能增加企業(yè)的采購成本和庫存壓力。七、競爭格局中國DCS市場競爭激烈，國內(nèi)外廠商眾多。國內(nèi)廠商如中控技術(shù)、和利時(shí)、新華控制等憑借自主研發(fā)和創(chuàng)新能力，在市場上占據(jù)了一定的份額；外資品牌如ABB、艾默生電氣、霍尼韋爾等則憑借其先進(jìn)的技術(shù)和品牌影響力，在中國市場也保持著較強(qiáng)的競爭力。此外，隨著國產(chǎn)DCS技術(shù)的不斷發(fā)展和政策扶持力度的加大，國產(chǎn)DCS品牌的市場占有率逐年提升，國產(chǎn)替代趨勢明顯。八、發(fā)展趨勢1、應(yīng)用領(lǐng)域逐步擴(kuò)展隨著中國政府對(duì)“中國制造2025”戰(zhàn)略的深入推進(jìn)和相關(guān)行業(yè)的市場回暖，預(yù)計(jì)化工和石化行業(yè)將繼續(xù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢，成為推動(dòng)整個(gè)DCS市場增長的主要力量。同時(shí)，DCS在環(huán)保、制藥、新能源等新興領(lǐng)域的運(yùn)用也將逐漸嶄露頭角，雖然這些市場相較于傳統(tǒng)市場還處于起步階段，但這些行業(yè)內(nèi)的公司業(yè)績貢獻(xiàn)正在逐步顯現(xiàn)，隨著中國社會(huì)