銀行理財顧問客戶資產(chǎn)增值與客戶滿意度評價表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分客戶資產(chǎn)增值能力客戶平均資產(chǎn)增長率40%15%根據(jù)季度末客戶資產(chǎn)較年初資產(chǎn)的復合增長率計算，增長率越高得分越高，最高不超過20%得滿分，按比例遞減。新增管理資產(chǎn)規(guī)模500萬元按季度統(tǒng)計新增管理資產(chǎn)總額，達到目標值得滿分，每超過100萬元加10分，最高加50分。高凈值客戶轉(zhuǎn)化率20%統(tǒng)計季度內(nèi)成功轉(zhuǎn)化的高凈值客戶數(shù)量占總服務客戶數(shù)量的比例，比例越高得分越高，最高不超過25%得滿分，按比例遞減?？蛻糍Y產(chǎn)配置優(yōu)化度80%根據(jù)客戶資產(chǎn)配置與風險偏好的匹配程度評估，匹配度越高得分越高，最高不超過90%得滿分，按比例遞減。投資組合年化收益率8%根據(jù)客戶投資組合的年化收益率計算，收益率越高得分越高，最高不超過10%得滿分，按比例遞減。客戶滿意度客戶滿意度調(diào)研得分30%4.5分根據(jù)季度客戶滿意度調(diào)研問卷得分計算，得分越高得分越高，最高不超過5分得滿分，按比例遞減。客戶投訴率5%統(tǒng)計季度內(nèi)客戶投訴數(shù)量占總服務客戶數(shù)量的比例，比例越低得分越高，最低為0%得滿分，按比例遞減?？蛻衾m(xù)約率90%統(tǒng)計季度內(nèi)續(xù)約的客戶數(shù)量占總服務客戶數(shù)量的比例，比例越高得分越高，最高不超過95%得滿分，按比例遞減。客戶推薦率15%統(tǒng)計季度內(nèi)通過客戶推薦新客戶的數(shù)量占總服務客戶數(shù)量的比例，比例越高得分越高，最高不超過20%得滿分，按比例遞減。客戶服務響應時間2小時統(tǒng)計客戶服務請求的平均響應時間，響應時間越短得分越高，最短為0小時得滿分，按比例遞減。合規(guī)與風險管理合規(guī)操作符合率20%98%根據(jù)季度內(nèi)合規(guī)操作檢查結果計算，符合率越高得分越高，最高不超過99%得滿分，按比例遞減。風險事件發(fā)生率1%統(tǒng)計季度內(nèi)發(fā)生風險事件的次數(shù)占總服務客戶數(shù)量的比例，比例越低得分越高，最低為0%得滿分，按比例遞減?？蛻暨m當性銷售達標率95%統(tǒng)計季度內(nèi)適當性銷售達標的產(chǎn)品數(shù)量占總銷售產(chǎn)品數(shù)量的比例，比例越高得分越高，最高不超過98%得滿分，按比例遞減。反洗錢合規(guī)性100%根據(jù)反洗錢合規(guī)性檢查結果計算，達標率越高得分越高，最高得滿分，出現(xiàn)任何不達標情況得0分。客戶教育普及率80%統(tǒng)計季度內(nèi)接受客戶教育的客戶數(shù)量占總服務客戶數(shù)量的比例，比例越高得分越高，最高不超過85%得滿分，按比例遞減。市場競爭力同類產(chǎn)品業(yè)績排名10%前20%根據(jù)同類產(chǎn)品業(yè)績在團隊或區(qū)域內(nèi)的排名計算，排名越靠前得分越高，最高為前10%得滿分，按比例遞減。新產(chǎn)品學習與應用率90%統(tǒng)計季度內(nèi)成功學習和應用新產(chǎn)品的員工比例，比例越高得分越高，最高不超過95%得滿分，按比例遞減?？蛻袅舸媛?5%統(tǒng)計季度內(nèi)留存的老客戶數(shù)量占總服務客戶數(shù)量的比例，比例越高得分越高，最高不超過90%得滿分，按比例遞減。銷售技巧提升度優(yōu)秀根據(jù)季度銷售技巧評估結果，被評為優(yōu)秀得滿分，良好得80%，一般得60%，待改進得0分。團隊協(xié)作貢獻度積極根據(jù)季度團隊協(xié)作評估結果，被評為積極得滿分，良好得80%，一般得60%，待改進得0分。本考核表用于評估銀行理財顧問在客戶資產(chǎn)增值和客戶滿意度方面的綜合表現(xiàn)。請根據(jù)各維度指標的實際完成情況進行評分，權重分別為：客戶資產(chǎn)增值能力40%，客戶滿意度30%，合規(guī)與風險管理20%，市場競爭力10%。所有維度的權重總和為100%。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考