保險行業(yè)客戶經(jīng)理績效衡量表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績新客戶簽約數(shù)量40%10按實際簽約數(shù)量計算，每簽約1個新客戶得1分，總得分/目標(biāo)值*100%為該項得分。保費收入達(dá)成率100%實際保費收入/目標(biāo)保費收入*100%，按比例計算得分，不足100%按比例扣分。高價值保單數(shù)量3每簽約1份高價值保單（如年保費超過10萬）得2分，總得分/目標(biāo)值*100%為該項得分。續(xù)保率85%續(xù)保客戶數(shù)/總客戶數(shù)*100%，按比例計算得分，不足85%按比例扣分?？蛻魸M意度評分4.5通過客戶回訪問卷評分，每低0.1分扣2分，最高扣至0分?？蛻絷P(guān)系管理客戶流失率25%5%流失客戶數(shù)/總客戶數(shù)*100%，按比例扣分，超過5%每高1%扣3分?？蛻舭菰L頻率每月不少于8次按實際拜訪次數(shù)計算，每少拜訪1次扣2分，最低扣至0分?？蛻艋顒訁⑴c率70%參與客戶活動的客戶數(shù)/總客戶數(shù)*100%，按比例計算得分，不足70%按比例扣分?？蛻敉对V處理率100%每處理1起投訴得1分，未處理或處理不當(dāng)扣2分，總得分/目標(biāo)值*100%為該項得分?？蛻艮D(zhuǎn)介紹數(shù)量2每成功轉(zhuǎn)介紹1個新客戶得1分，總得分/目標(biāo)值*100%為該項得分。團(tuán)隊協(xié)作與培訓(xùn)團(tuán)隊會議參與度20%100%每參與1次團(tuán)隊會議得1分，缺勤1次扣2分，總得分/目標(biāo)值*100%為該項得分。新員工培訓(xùn)覆蓋率90%培訓(xùn)的新員工數(shù)/目標(biāo)培訓(xùn)員工數(shù)*100%，按比例計算得分，不足90%按比例扣分。知識分享貢獻(xiàn)次數(shù)4每分享1次知識或經(jīng)驗得1分，總得分/目標(biāo)值*100%為該項得分。團(tuán)隊目標(biāo)達(dá)成率95%團(tuán)隊整體目標(biāo)完成度/目標(biāo)值*100%，按比例計算得分，不足95%按比例扣分?？绮块T協(xié)作評價4.0通過跨部門評價問卷評分，每低0.1分扣2分，最高扣至0分。合規(guī)與風(fēng)險控制合規(guī)培訓(xùn)完成率15%100%完成合規(guī)培訓(xùn)的員工數(shù)/目標(biāo)員工數(shù)*100%，按比例計算得分，不足100%按比例扣分。業(yè)務(wù)合規(guī)差錯次數(shù)0每發(fā)生1次合規(guī)差錯扣5分，最高扣至0分?？蛻粜畔⒈Ｗo(hù)措施執(zhí)行率100%執(zhí)行客戶信息保護(hù)措施的次數(shù)/總次數(shù)*100%，按比例計算得分，不足100%按比例扣分。風(fēng)險事件上報及時性100%每及時上報1次風(fēng)險事件得1分，未及時上報或上報不準(zhǔn)確扣3分，總得分/目標(biāo)值*100%為該項得分。反欺詐培訓(xùn)參與度100%參與反欺詐培訓(xùn)的員工數(shù)/目標(biāo)員工數(shù)*100%，按比例計算得分，不足100%按比例扣分。本考核表用于衡量保險行業(yè)客戶經(jīng)理的績效表現(xiàn)，分為銷售業(yè)績、客戶關(guān)系管理、團(tuán)隊協(xié)作與培訓(xùn)、合規(guī)與風(fēng)險控制四個維度，請根據(jù)實際工作情況填寫各項指標(biāo)數(shù)據(jù)，并按照評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：