簽約代理理財合同范本甲方（委托方）：姓名：性別：身份證號：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：乙方（受托方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系電話：鑒于甲方有理財需求，乙方具備專業(yè)的理財服務(wù)能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方代理理財事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、委托事項1.甲方委托乙方為其提供代理理財服務(wù)，乙方接受甲方委托，運用專業(yè)知識和技能，為甲方制定理財計劃，并根據(jù)市場情況進(jìn)行投資操作，以實現(xiàn)甲方資產(chǎn)的保值增值。2.理財資金來源為甲方自有資金，金額為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。二、理財服務(wù)內(nèi)容及目標(biāo)1.理財服務(wù)內(nèi)容對甲方的財務(wù)狀況進(jìn)行全面評估，包括但不限于資產(chǎn)、負(fù)債、收入、支出等情況。根據(jù)甲方的風(fēng)險承受能力、理財目標(biāo)和期限，制定個性化的理財計劃，明確投資組合、投資策略、投資期限等。實時跟蹤市場動態(tài)，對投資組合進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，確保理財計劃的有效性和適應(yīng)性。定期向甲方提供理財報告，包括資產(chǎn)凈值、收益情況、投資組合變動等信息，及時溝通理財過程中的重大事項。2.理財目標(biāo)在合理控制風(fēng)險的前提下，通過專業(yè)的理財運作，實現(xiàn)甲方理財資金在理財期限內(nèi)的年化收益率達(dá)到[X]%以上。三、權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)了解理財計劃的執(zhí)行情況和資金運作狀況，要求乙方提供相關(guān)報告和信息。有權(quán)根據(jù)自身情況和市場變化，在符合合同約定的條件下，對理財計劃提出調(diào)整建議。理財期限屆滿后，有權(quán)按照合同約定獲得理財收益，并收回本金。2.義務(wù)向乙方如實提供個人或單位的財務(wù)狀況、投資經(jīng)驗、風(fēng)險承受能力等相關(guān)信息，保證所提供信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。按照合同約定及時足額向乙方交付理財資金。積極配合乙方的理財工作，按照乙方的要求提供必要的文件和資料。在理財期限內(nèi)，未經(jīng)乙方書面同意，不得擅自變更理財資金的用途或提前支取理財資金。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照合同約定收取代理理財費用。根據(jù)理財計劃的執(zhí)行情況和市場變化，有權(quán)對投資組合進(jìn)行調(diào)整，但應(yīng)提前通知甲方。對甲方提供的信息和資料有保密義務(wù)，但法律法規(guī)另有規(guī)定或因監(jiān)管要求需要披露的除外。2.義務(wù)按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，以專業(yè)、謹(jǐn)慎、勤勉的態(tài)度為甲方提供理財服務(wù)，制定合理的理財計劃并嚴(yán)格執(zhí)行。建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制制度，對理財資金進(jìn)行獨立核算、分賬管理，確保理財資金的安全和獨立運作。定期向甲方披露理財計劃的運作情況、收益情況、風(fēng)險狀況等信息，及時解答甲方的疑問。在理財期限屆滿后，按照合同約定向甲方支付理財收益，并協(xié)助甲方辦理本金收回手續(xù)。四、理財費用及支付方式1.理財費用乙方收取的代理理財費用為理財資金年化收益率達(dá)到[X]%以上部分的[X]%。若理財期限內(nèi)理財資金年化收益率未達(dá)到[X]%，則乙方不收取代理理財費用。2.支付方式理財期限屆滿，乙方在扣除應(yīng)收取的代理理財費用后，將理財收益和本金一次性支付至甲方指定的銀行賬戶。五、投資范圍及限制1.投資范圍乙方可將理財資金投資于以下金融產(chǎn)品：銀行定期存款、大額存單等固定收益類產(chǎn)品。債券型基金、貨幣市場基金等低風(fēng)險基金產(chǎn)品。國債、企業(yè)債等債券類產(chǎn)品。其他經(jīng)甲方書面同意的低風(fēng)險、流動性較好的金融產(chǎn)品。2.投資限制乙方不得將理財資金用于從事違法違規(guī)活動，不得向任何第三方提供擔(dān)保或承擔(dān)無限責(zé)任。理財資金投資于單一金融產(chǎn)品的比例不得超過理財資金總額的[X]%。不得利用理財資金進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱市場等不正當(dāng)行為。六、風(fēng)險揭示與承擔(dān)1.風(fēng)險揭示理財投資具有風(fēng)險，乙方已向甲方充分揭示了可能面臨的市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等各類風(fēng)險，并詳細(xì)說明了風(fēng)險的性質(zhì)、程度及可能造成的損失。甲方已充分理解并接受上述風(fēng)險。2.風(fēng)險承擔(dān)理財資金在投資運作過程中因市場波動、投資決策失誤等原因?qū)е碌膿p失，由甲方自行承擔(dān)，但乙方存在故意或重大過失的除外。若因不可抗力、法律法規(guī)變更等不可預(yù)見、不可避免的因素導(dǎo)致理財計劃無法正常執(zhí)行或甲方遭受損失，雙方應(yīng)根據(jù)公平合理的原則協(xié)商解決。七、信息披露1.乙方應(yīng)定期（每月/每季度）向甲方提供理財報告，內(nèi)容包括但不限于理財資金的收支情況、投資組合變動情況、收益情況、風(fēng)險狀況等。2.在理財計劃執(zhí)行過程中，如發(fā)生重大事項，如投資標(biāo)的違約、市場重大波動等，乙方應(yīng)及時通知甲方，并提供詳細(xì)的情況說明和應(yīng)對措施。八、合同的變更與解除1.合同變更本合同履行期間，如有需要變更合同條款，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。如果甲方對理財計劃提出調(diào)整要求，乙方應(yīng)根據(jù)甲方要求和實際情況進(jìn)行評估，如調(diào)整合理且符合合同約定，雙方應(yīng)簽訂書面協(xié)議對理財計劃進(jìn)行變更。2.合同解除在理財期限屆滿前，甲方不得擅自解除本合同。如甲方因特殊原因確需解除合同，應(yīng)提前[X]個工作日書面通知乙方，并承擔(dān)由此給乙方造成的損失。若乙方存在違反法律法規(guī)、合同約定或嚴(yán)重?fù)p害甲方利益的行為，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。合同解除后，乙方應(yīng)按照合同約定及時辦理理財資金的清算和返還手續(xù)。九、違約責(zé)任1.若甲方未按照合同約定按時足額交付理財資金，每逾期一日，應(yīng)按照未交付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方承擔(dān)因此給乙方造成的損失。2.若乙方未按照合同約定履行理財服務(wù)義務(wù)，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償金額以甲方實際損失為限，但最高不超過理財資金總額的[X]%。3.若一方違反保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元，并賠償對方因此遭受的全部損失。4.如因一方違約導(dǎo)致另一方提起訴訟或仲裁，違約方應(yīng)承擔(dān)對方為實現(xiàn)債權(quán)而支付的全部費用，包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等。十、爭議解決本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，