銀行個人理財顧問客戶滿意度與銷售業(yè)績考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分客戶滿意度客戶投訴率35%低于5%投訴率每高于目標值1%，扣除2%分數(shù)，最高扣除10%分數(shù)客戶回訪滿意度平均分90分以上每低于目標分1分，扣除0.5%分數(shù)，最高扣除10%分數(shù)客戶留存率年度留存率80%以上每低于目標率1%，扣除1%分數(shù)，最高扣除10%分數(shù)客戶推薦率推薦新客戶10人以上每少推薦1人，扣除1%分數(shù)，最高扣除10%分數(shù)服務響應時間客戶問題24小時內響應率95%以上響應率每低于目標1%，扣除0.5%分數(shù)，最高扣除5%分數(shù)銷售業(yè)績個人理財產品銷售額40%年度銷售額500萬元以上每低于目標金額50萬元，扣除2%分數(shù)，最高扣除10%分數(shù)客戶資產規(guī)模增長管理客戶資產增長15%以上每低于目標增長率1%，扣除0.5%分數(shù)，最高扣除10%分數(shù)高凈值客戶拓展新增高凈值客戶5人以上每少拓展1人，扣除1%分數(shù)，最高扣除10%分數(shù)產品交叉銷售率交叉銷售率20%以上每低于目標率1%，扣除0.5%分數(shù)，最高扣除10%分數(shù)客戶投訴解決率客戶投訴解決率100%每低于目標率1%，扣除1%分數(shù)，最高扣除5%分數(shù)合規(guī)與風險控制合規(guī)培訓完成率15%100%完成年度合規(guī)培訓未完成培訓，扣除5%分數(shù)業(yè)務操作合規(guī)性無重大操作違規(guī)發(fā)生重大操作違規(guī)，扣除10%分數(shù)；發(fā)生一般違規(guī)，扣除3%分數(shù)客戶信息保護無客戶信息泄露事件發(fā)生客戶信息泄露，扣除10%分數(shù)風險預警響應風險預警響應率100%每低于目標率1%，扣除1%分數(shù)，最高扣除5%分數(shù)內部審計通過率100%通過內部審計未通過審計，扣除5%分數(shù)團隊協(xié)作與專業(yè)能力團隊任務完成率10%團隊分配任務完成率90%以上每低于目標率1%，扣除0.5%分數(shù)，最高扣除5%分數(shù)專業(yè)知識更新每年完成至少10小時專業(yè)知識培訓未完成培訓，扣除2%分數(shù)團隊分享參與度參與團隊分享至少4次每少參與1次，扣除0.5%分數(shù)，最高扣除3%分數(shù)新員工指導指導至少1名新員工未指導新員工，扣除2%分數(shù)跨部門協(xié)作滿意度跨部門協(xié)作滿意度評分85分以上每低于目標分1分，扣除0.5%分數(shù)，最高扣除5%分數(shù)本考核表旨在全面評估銀行個人理財顧問在客戶滿意度、銷售業(yè)績、合規(guī)與風險控制、團隊協(xié)作與專業(yè)能力四個維度的表現(xiàn)。請根據各指標的實際完成情況，對照評分標準進行打分。權重分配如下：客戶滿意度35%，銷售業(yè)績40%，合規(guī)與風險控制15%，團隊協(xié)作與專業(yè)能力10%。最終考核分數(shù)為各維度加權平均分。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：