發(fā)行申請書交易所申請書一：

尊敬的交易所領(lǐng)導(dǎo)：

在當(dāng)今全球經(jīng)濟一體化與金融科技迅猛發(fā)展的時代背景下，金融市場作為資源配置的核心樞紐，其穩(wěn)定性和高效性直接關(guān)系到國家經(jīng)濟的健康運行與可持續(xù)發(fā)展。隨著我國資本市場的不斷完善和對外開放步伐的加快，交易所作為連接投資者、發(fā)行人和市場的關(guān)鍵平臺，其作用日益凸顯。為進一步推動我國金融市場的創(chuàng)新發(fā)展，提升交易所的國際化水平與市場影響力，我特此向貴交易所提交發(fā)行申請，希望能夠參與貴交易所的上市發(fā)行項目，為我國資本市場的繁榮發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

###一、申請內(nèi)容

本次申請的核心內(nèi)容是希望成為貴交易所的上市發(fā)行單位，參與貴交易所的上市發(fā)行項目。具體而言，我方將按照貴交易所的相關(guān)規(guī)定和流程，提交發(fā)行申請材料，并積極配合交易所的審核工作，確保發(fā)行過程的順利進行。此次申請涉及的主要領(lǐng)域包括但不限于科技創(chuàng)新、綠色能源、高端制造等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，旨在通過資本市場的力量，推動這些產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

作為一家具有創(chuàng)新能力和市場競爭力企業(yè)，我方深知上市發(fā)行不僅是對企業(yè)自身發(fā)展的重要機遇，更是對資本市場的一種責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。因此，我們將以高度的責(zé)任感和專業(yè)的態(tài)度，積極參與貴交易所的上市發(fā)行工作，為投資者提供優(yōu)質(zhì)的投資標(biāo)的，為市場注入新的活力。

###二、申請原因

####1.目的與意義

本次申請的目的在于通過上市發(fā)行，拓寬企業(yè)的融資渠道，提升企業(yè)的市場知名度和品牌影響力。在當(dāng)前經(jīng)濟環(huán)境下，資本市場已成為企業(yè)獲取資金、優(yōu)化資源配置的重要途徑。通過上市發(fā)行，企業(yè)不僅能夠獲得資金支持，還能夠借助資本市場的力量，實現(xiàn)規(guī)?；瘮U張、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。同時，上市發(fā)行也有助于提升企業(yè)的治理水平，規(guī)范企業(yè)運營，增強企業(yè)的核心競爭力。

對于貴交易所而言，引入更多優(yōu)質(zhì)上市發(fā)行單位，能夠豐富交易所的產(chǎn)品體系，提升市場的活躍度和流動性，吸引更多投資者參與，從而增強交易所的競爭力和影響力。因此，本次申請不僅符合我方的利益，也符合貴交易所的發(fā)展戰(zhàn)略，具有雙贏的意義。

####2.對申請事項的認(rèn)識

上市發(fā)行是一項系統(tǒng)工程，涉及企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃、財務(wù)狀況、市場定位等多個方面。我方深刻認(rèn)識到，上市發(fā)行不僅是企業(yè)的一次融資機會，更是一次全面的自我審視和提升的過程。通過上市發(fā)行，企業(yè)需要進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升信息披露的透明度，增強風(fēng)險控制能力，從而為投資者提供更加可靠的投資環(huán)境。

此外，上市發(fā)行也需要企業(yè)具備較強的市場競爭力和發(fā)展?jié)摿?。我方在科技?chuàng)新、綠色能源等領(lǐng)域擁有核心技術(shù)優(yōu)勢和市場份額，具備較強的盈利能力和成長性。因此，我們相信，通過上市發(fā)行，能夠為投資者帶來長期穩(wěn)定的回報，同時也為貴交易所貢獻(xiàn)優(yōu)質(zhì)的投資標(biāo)的。

####3.市場環(huán)境與發(fā)展趨勢

當(dāng)前，全球經(jīng)濟正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展成為各國競相發(fā)展的重點領(lǐng)域。我國政府也高度重視這些領(lǐng)域的發(fā)展，出臺了一系列政策措施，鼓勵企業(yè)進行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。在這樣的背景下，資本市場的作用愈發(fā)重要，成為推動這些領(lǐng)域發(fā)展的關(guān)鍵力量。

貴交易所作為我國資本市場的重要平臺，一直致力于推動科技創(chuàng)新和綠色發(fā)展，吸引了眾多優(yōu)質(zhì)企業(yè)參與。我方希望能夠成為貴交易所的一員，通過上市發(fā)行，獲得更多的資金支持和發(fā)展機會，為我國這些戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

###三、決心和要求

####1.決心與態(tài)度

我方深知上市發(fā)行是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要企業(yè)具備較強的綜合實力和專業(yè)能力。為此，我們將以高度的責(zé)任感和專業(yè)的態(tài)度，積極參與貴交易所的上市發(fā)行工作。我們將嚴(yán)格按照貴交易所的相關(guān)規(guī)定和流程，準(zhǔn)備發(fā)行申請材料，并積極配合交易所的審核工作。同時，我們也將加強內(nèi)部管理，提升企業(yè)的治理水平和運營效率，確保發(fā)行過程的順利進行。

我方將以堅定的決心和務(wù)實的態(tài)度，全力以赴完成本次上市發(fā)行申請，為貴交易所貢獻(xiàn)優(yōu)質(zhì)的投資標(biāo)的，為我國資本市場的繁榮發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

####2.具體要求

為了確保本次上市發(fā)行申請的順利進行，我方提出以下具體要求：

（1）**政策支持**：希望貴交易所能夠給予我方一定的政策支持，例如提供上市發(fā)行指導(dǎo)、優(yōu)化審核流程、提供資金補貼等，幫助我方順利完成上市發(fā)行工作。

（2）**資源對接**：希望貴交易所能夠協(xié)助我方對接更多的投資者和金融機構(gòu)，拓寬融資渠道，提升企業(yè)的市場影響力。

（3）**市場推廣**：希望貴交易所能夠協(xié)助我方進行市場推廣，提升企業(yè)的品牌知名度和市場認(rèn)可度，為上市發(fā)行創(chuàng)造良好的市場環(huán)境。

（4）**持續(xù)合作**：希望貴交易所能夠與我方建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，共同推動我國資本市場的創(chuàng)新發(fā)展。

我方相信，通過雙方的共同努力，本次上市發(fā)行申請一定能夠取得成功，為貴交易所和我國資本市場的發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

###四、結(jié)尾

請貴交易所領(lǐng)導(dǎo)對我方的申請進行審查，并給予大力支持。我方將以實際行動證明自己的能力和決心，為貴交易所和我國資本市場的繁榮發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

此致

敬禮

###五、落款

申請人：XXX公司

（蓋章）

2023年10月27日

申請書二：

一、申請人基本信息

申請人名稱：華瑞精密工業(yè)股份有限公司

法定代表人：李明

注冊地址：北京市朝陽區(qū)科技園區(qū)創(chuàng)新路88號

統(tǒng)一社會信用代碼：91110108MA01ABCD56

主營業(yè)務(wù)：精密機械部件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

成立時間：2010年5月20日

公司規(guī)模：員工人數(shù)約500人，其中研發(fā)人員占比30%

企業(yè)性質(zhì)：民營股份制企業(yè)

財務(wù)狀況：近三年營業(yè)收入分別為3億元、4億元、5億元，凈利潤分別為3000萬元、5000萬元、7000萬元

行業(yè)地位：國內(nèi)精密機械部件行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，市場占有率約15%

榮譽資質(zhì)：國家高新技術(shù)企業(yè)、北京市著名商標(biāo)、ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證

二、申請事項

本人李明，作為華瑞精密工業(yè)股份有限公司的法定代表人，現(xiàn)代表公司向貴交易所正式提交上市發(fā)行申請。本次申請旨在通過在貴交易所主板掛牌上市，募集資金用于精密機械部件研發(fā)中心建設(shè)、智能制造工廠升級改造、國際市場拓展以及補充公司流動資金等關(guān)鍵項目。我們申請的代碼為"HRM"，預(yù)計發(fā)行規(guī)模為5000萬股，發(fā)行價格為每股15元，預(yù)計募集資金總額為7.5億元。我們希望成為貴交易所的一員，在貴交易所的平臺上，向廣大投資者展示華瑞精密的發(fā)展?jié)摿?，獲取更多發(fā)展資源，并為投資者提供具有長期投資價值的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。

三、事實與理由

（一）公司發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)地位

華瑞精密工業(yè)股份有限公司成立于2010年，是一家專注于精密機械部件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司總部位于北京市朝陽區(qū)科技園區(qū)，占地面積20萬平方米，建有現(xiàn)代化生產(chǎn)廠房15萬平方米，擁有國際先進的精密加工設(shè)備和檢測儀器。經(jīng)過十多年的發(fā)展，公司已形成完整的精密機械部件產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品涵蓋航空航天、汽車制造、醫(yī)療器械、機器人等多個高端應(yīng)用領(lǐng)域。

在航空航天領(lǐng)域，公司為國產(chǎn)大飛機、運載火箭等重點項目提供了關(guān)鍵精密部件，性能指標(biāo)達(dá)到國際先進水平；在汽車制造領(lǐng)域，公司是大眾汽車、豐田汽車等國際知名汽車品牌的戰(zhàn)略供應(yīng)商；在醫(yī)療器械領(lǐng)域，公司產(chǎn)品已通過歐盟CE認(rèn)證和美國FDA認(rèn)證，市場占有率位居國內(nèi)前列。目前，公司產(chǎn)品出口到德國、日本、美國等30多個國家和地區(qū)，海外市場銷售額占比達(dá)40%。

近年來，隨著我國制造業(yè)向高端化、智能化轉(zhuǎn)型升級，精密機械部件市場需求快速增長。根據(jù)行業(yè)研究報告，未來五年國內(nèi)精密機械部件市場規(guī)模將保持年均15%的增長速度，到2028年市場規(guī)模將突破2000億元。華瑞精密憑借技術(shù)優(yōu)勢和市場積累，預(yù)計未來五年營業(yè)收入年均增長率將超過20%，凈利潤年均增長率將超過25%，具備成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的巨大潛力。

（二）上市發(fā)行的戰(zhàn)略意義

1.融資發(fā)展需求

經(jīng)過多年發(fā)展，公司已積累了豐富的技術(shù)儲備和市場需求，但受限于資金規(guī)模，部分戰(zhàn)略項目無法及時實施。本次上市發(fā)行將募集7.5億元資金，其中：

-3億元用于建設(shè)2000平方米的精密機械部件研發(fā)中心，引進國際領(lǐng)先的CAD/CAM仿真技術(shù)和智能化設(shè)計平臺

-2億元用于智能化工廠升級改造，引進工業(yè)機器人、智能檢測系統(tǒng)等設(shè)備，將生產(chǎn)效率提升30%

-1.5億元用于國際市場拓展，建立歐洲研發(fā)中心和亞太銷售網(wǎng)絡(luò)

-1億元補充公司流動資金，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

2.優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)

-一家國際知名精密制造企業(yè)，為公司提供技術(shù)和市場資源

-一家專注于高端裝備制造的投資基金，為公司提供資金支持

-一家行業(yè)領(lǐng)先的私募股權(quán)基金，為公司提供管理咨詢

3.提升品牌價值

上市發(fā)行將極大提升華瑞精密的品牌知名度和市場影響力，增強客戶信任度，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展創(chuàng)造有利條件。根據(jù)權(quán)威機構(gòu)研究，上市公司品牌價值通常比非上市公司高出40%-60%，這將直接轉(zhuǎn)化為更強的市場競爭力。

4.激勵核心團隊

（三）符合交易所上市條件

根據(jù)貴交易所上市規(guī)則，我們公司完全符合上市條件：

1.營業(yè)收入：近三年營業(yè)收入分別為3億元、4億元、5億元，持續(xù)增長

2.凈利潤：近三年凈利潤分別為3000萬元、5000萬元、7000萬元，盈利能力穩(wěn)定提升

3.資產(chǎn)負(fù)債率：目前公司資產(chǎn)負(fù)債率35%，財務(wù)狀況良好

4.研發(fā)投入：近三年研發(fā)投入占營業(yè)收入比例達(dá)8%，技術(shù)創(chuàng)新能力強

5.行業(yè)地位：公司在國內(nèi)精密機械部件行業(yè)排名前三，市場占有率15%

6.依法合規(guī)：公司成立十三年來，始終依法合規(guī)經(jīng)營，無重大違法違規(guī)行為

我們相信，華瑞精密的上市發(fā)行不僅符合廣大投資者的利益，也符合貴交易所的發(fā)展戰(zhàn)略，能夠為貴交易所帶來優(yōu)質(zhì)的投資標(biāo)的和行業(yè)影響力。

四、落款

此致

敬禮！

申請人：華瑞精密工業(yè)股份有限公司

法定代表人：李明（簽字）

2023年9月15日

（公司公章）

申請書三：

一、稱謂

尊敬的交易所領(lǐng)導(dǎo)：

在全球經(jīng)濟格局深刻演變與科技創(chuàng)新日新月異的今天，資本市場作為連接實體經(jīng)濟與金融資源的核心橋梁，其功能與重要性日益凸顯。特別是在我國經(jīng)濟邁向高質(zhì)量發(fā)展階段的關(guān)鍵時期，構(gòu)建一個規(guī)范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場體系，對于優(yōu)化資源配置、服務(wù)國家戰(zhàn)略、保護投資者權(quán)益具有重大意義。貴交易所作為我國資本市場的重要組成部分，一直致力于推動市場創(chuàng)新，完善交易機制，服務(wù)實體經(jīng)濟。在此背景下，XX綠色能源科技有限公司（以下簡稱“我司”）經(jīng)審慎研究決定，正式向貴交易所提交上市發(fā)行申請，希望能夠成為貴交易所的一員，通過資本市場的力量，推動綠色能源事業(yè)的發(fā)展，為國家“雙碳”目標(biāo)的實現(xiàn)貢獻(xiàn)力量。

二、申請事項與理由

（一）申請事項

本次申請的核心事項是希望我司能夠獲準(zhǔn)在貴交易所主板（或科創(chuàng)板，根據(jù)實際情況選擇）掛牌上市。我司擬申請發(fā)行的總數(shù)為5000萬股，每股面值為1元，預(yù)計發(fā)行價格為每股18元至22元之間，預(yù)計募集資金總額為9億元人民幣。本次發(fā)行將主要用于以下幾個方面：

1.先進太陽能電池技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目，預(yù)計投入3.5億元，建設(shè)智能化太陽能電池生產(chǎn)線，提升電池轉(zhuǎn)換效率至30%以上；

2.風(fēng)力發(fā)電機組擴產(chǎn)項目，預(yù)計投入3億元，新建50兆瓦風(fēng)力發(fā)電機組生產(chǎn)基地，擴大產(chǎn)能至200兆瓦/年；

3.國內(nèi)及國際市場拓展，預(yù)計投入1.5億元，建立銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系，拓展海外市場；

4.公司運營資金補充，預(yù)計投入5000萬元，優(yōu)化現(xiàn)金流，支持公司日常運營和發(fā)展需求。

我們期望通過本次上市發(fā)行，在貴交易所的平臺上，向廣大投資者展示我司在綠色能源領(lǐng)域的核心競爭力和廣闊發(fā)展前景，為投資者提供具有長期投資價值的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，同時為公司注入新的發(fā)展動力，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

（二）申請理由

1.我司發(fā)展現(xiàn)狀與行業(yè)地位

XX綠色能源科技有限公司成立于2010年，是一家專注于太陽能、風(fēng)能等可再生能源技術(shù)研發(fā)、設(shè)備制造和系統(tǒng)集成的高新技術(shù)企業(yè)。公司總部位于深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，占地面積50萬平方米，建有現(xiàn)代化生產(chǎn)基地30萬平方米，擁有國際先進的可再生能源設(shè)備生產(chǎn)線和研發(fā)中心。經(jīng)過十三年的發(fā)展，公司已形成完整的產(chǎn)品體系和市場網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品涵蓋太陽能光伏組件、風(fēng)力發(fā)電機組、儲能系統(tǒng)等多個領(lǐng)域。

在太陽能光伏領(lǐng)域，公司自主研發(fā)的PERC太陽能電池技術(shù)已達(dá)到國際先進水平，產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率達(dá)26.5%，市場占有率位居國內(nèi)前列。公司產(chǎn)品已通過TüV、SGS等國際權(quán)威機構(gòu)認(rèn)證，出口到德國、日本、美國等30多個國家和地區(qū)。在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域，公司自主研發(fā)的直驅(qū)永磁風(fēng)力發(fā)電機組，功率覆蓋1.5MW-6MW，可靠性達(dá)99.5%，已與多個省份的電網(wǎng)公司簽訂長期供貨協(xié)議。

近年來，隨著全球氣候變化問題日益嚴(yán)峻和我國“雙碳”戰(zhàn)略的推進，綠色能源市場需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。根據(jù)國際能源署（IEA）報告，到2030年，全球可再生能源裝機容量將增加60%，其中太陽能和風(fēng)能將主導(dǎo)增長。我國作為全球最大的可再生能源市場，預(yù)計到2025年可再生能源裝機容量將占全國總裝機容量的50%以上。我司憑借技術(shù)優(yōu)勢和市場積累，預(yù)計未來五年營業(yè)收入年均增長率將超過30%，凈利潤年均增長率將超過25%，具備成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的巨大潛力。

2.上市發(fā)行的必要性與緊迫性

（1）融資發(fā)展需求

經(jīng)過多年發(fā)展，我司已積累了豐富的技術(shù)儲備和市場需求，但受限于資金規(guī)模，部分戰(zhàn)略項目無法及時實施。特別是當(dāng)前正在推進的先進太陽能電池技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目、風(fēng)力發(fā)電機組擴產(chǎn)項目等，需要巨額資金投入。本次上市發(fā)行將募集9億元資金，其中：

-3.5億元用于先進太陽能電池技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目，引進國際領(lǐng)先的研發(fā)設(shè)備和技術(shù)人才，突破下一代太陽能電池技術(shù)瓶頸；

-3億元用于風(fēng)力發(fā)電機組擴產(chǎn)項目，新建50兆瓦風(fēng)力發(fā)電機組生產(chǎn)基地，滿足日益增長的市場需求；

-1.5億元用于國內(nèi)及國際市場拓展，建立銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系，拓展海外市場；

-5000萬元補充公司運營資金，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。

（2）優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)

通過上市發(fā)行，我司將引入戰(zhàn)略投資者，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升公司治理水平。擬引入的投資機構(gòu)包括：

-一家國際知名的綠色能源產(chǎn)業(yè)投資機構(gòu)，為公司提供技術(shù)和市場資源；

-一家專注于新能源領(lǐng)域的私募股權(quán)基金，為公司提供資金支持；

-一家國內(nèi)領(lǐng)先的能源集團，為公司提供市場渠道和運營管理經(jīng)驗。

戰(zhàn)略投資者的引入將極大提升我司的綜合實力和市場競爭力。

（3）提升品牌價值

上市發(fā)行將極大提升我司的品牌知名度和市場影響力，增強客戶信任度，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展創(chuàng)造有利條件