在全球貿(mào)易格局變化中塑造印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)的未來2025年9月在全球貿(mào)易格局變化中塑造印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)的未來麥肯錫公司為印度汽車零部件制造商協(xié)會（ACMA）組織的第65屆年會開發(fā)了這份獨立研究報告，擔任其知識合作伙伴。作者感謝ACMA領(lǐng)導層提供機會，在年度會議上發(fā)表這項研究。特別地，我們感謝ShradhaSuriMarwah、VikrampatiSinghania、VinnieMehta、ACMA指導委員會成員、ACMA秘書處以及眾多行業(yè)領(lǐng)導人的貢獻。許多麥肯錫同事為這份報告提供了寶貴的建議和分析，包括NiteshGupta、BhaveshMittal、KGanesh、SoundharyaNarayanan、GandharvVig和AkshayAsija。我們感謝麥肯錫的項目團隊，該團隊由MeghanaG和SumitGoenka組成。我們也感謝AnamikaMukharji和FatemaNulwala在溝通專業(yè)知識和指導方面的貢獻，以及PSarathKumar在報告設計方面的貢獻。作者布拉杰什·奇伯爾合伙人拉賈特·達瓦高級合伙人古普塔·希萬舒高級合伙人ShubhamSinghal高級合伙人阿卡什·米斯拉合伙人JayatiShah合伙人這份報告是獨立的，反映了作者的觀點，并且沒有由任何商業(yè)、政府或其他機構(gòu)委托。在全球貿(mào)易轉(zhuǎn)變中塑造印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)的未來v在全球化貿(mào)易轉(zhuǎn)變中塑造印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)的未來執(zhí)行摘要1印度汽車零部件在變化中的5貿(mào)易動態(tài)中的機遇全球貿(mào)易中斷對印度汽車13組件價值鏈的影響3為印度的汽車零部件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造價值23第八章在全球貿(mào)易轉(zhuǎn)變中塑造印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)的未來執(zhí)行摘要地緣政治和結(jié)構(gòu)性變化正在重塑全球貿(mào)易格局，預計到2035年，將有12萬億美元至14萬億美元的交易在貿(mào)易走廊之間轉(zhuǎn)移。地緣政治和結(jié)構(gòu)性變化正在重塑全球貿(mào)易格局，預計到2035年，將有12萬億美元至14萬億美元的交易在貿(mào)易走廊之間轉(zhuǎn)移。盡管存在這些挑戰(zhàn)，預計2024年的全球貿(mào)易額將從33萬億美元增長到2035年的42萬億美元至45萬億美元。這有國內(nèi)和出口市場機會的穩(wěn)步擴張以及印度汽車零部件行業(yè)過去五年約10%的復合年均增長率(CAGR)為證。隨著國內(nèi)外需求進一步增長，預計該行業(yè)將于2030年達到2000億美元。驅(qū)動這一增長的兩個支柱是：到2030年全球市場整合時，一個價值200億至300億美元的內(nèi)燃機（ICE）出口機會；以及國內(nèi)電動汽車（EV）銷量符合全球日益增長的電氣化和互聯(lián)趨勢的35%的復合年均增長率（CAGR）。隨著這些結(jié)構(gòu)變化展開，它們在全球貿(mào)易流中造成了短期至中期的干擾，這對印度的汽車零部件價值鏈產(chǎn)生影響?！蕾囅⊥猎睾桶雽w等關(guān)鍵部件，其中大部分在中國，造成了供應風險和分散采購的需求。—先進技術(shù)能力差距、高且不斷增長的進口依賴以及對可持續(xù)替代方案研發(fā)投入有限，損害了全球競爭力。—與發(fā)達國家市場的貿(mào)易中，政策轉(zhuǎn)變和碳稅正促使供應商在當?shù)爻隹谑袌鼋⑸a(chǎn)設施、采用更綠色的實踐，并分散出口客戶群體?！行∥⑵髽I(yè)，對行業(yè)收入貢獻約40%面對結(jié)構(gòu)性不平等，如缺乏規(guī)模經(jīng)濟、成本上升、無法獲得全球市場和技術(shù)升級的需求。“一種新的貿(mào)易范式：貿(mào)易走廊的變遷如何影響商業(yè)，”麥肯錫公司，2025年6月18日?；趯Ξ斍百Q(mào)易關(guān)系和關(guān)稅的理解。由汽車零部件制造商協(xié)會提供，2025年7月。麥肯錫分析和麥肯錫未來移動中心電氣化預測。由汽車零部件制造商協(xié)會提供，2025年7月。在全球貿(mào)易格局變化中，塑造印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)的未來為了應對不斷變化的行業(yè)格局并利用新興機遇鎖定長期價值，行業(yè)可以考慮以下兩種方法：?ICE全球業(yè)務可以通過升級和優(yōu)化供應鏈優(yōu)勢來增強，從而鋪平道路?新技術(shù)開發(fā)可以確保行業(yè)面向未來并確保在新興動力系統(tǒng)中保持相關(guān)性。?投資關(guān)鍵能力，如全球銷售專長和質(zhì)量標準遵守，可以增強在全球市場上的競爭力。?人才重塑能夠創(chuàng)造一個有效的面向未來的勞動力隊伍，并彌合學術(shù)培訓與行業(yè)培訓之間以及實際工作所需的技能之間的差距。?與行業(yè)同行、學術(shù)界和初創(chuàng)企業(yè)保持互動可以推動創(chuàng)新，創(chuàng)造知識產(chǎn)權(quán)，并在機構(gòu)中設計相關(guān)課程?！狦AIN方法（政府、協(xié)會、機構(gòu)金融支持和中小微企業(yè)的網(wǎng)絡努力）用于合作的方法可以成為解決系統(tǒng)性挑戰(zhàn)、獲取關(guān)鍵資源并鼓勵創(chuàng)新的主要杠桿。戰(zhàn)略貿(mào)易協(xié)定、基礎(chǔ)設施改善和金融支持將進一步加強產(chǎn)業(yè)的全球地位。通過這些舉措，印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)能夠應對短期至中期的不利影響，并在全球汽車價值鏈中確立其關(guān)鍵玩家的地位。4局變化中的機遇汽車零部件產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷國際貿(mào)易的重大重塑，受到不斷變化的地緣政治因素和供應鏈重組的影響。在這些轉(zhuǎn)變中，印度已成為一個戰(zhàn)略性的制造合作伙伴。由于其強勁的制造業(yè)增長、強大的國內(nèi)需求、適中的年齡人口結(jié)構(gòu)以及戰(zhàn)略性的貿(mào)易地理位置，印度在全球不確定的貿(mào)易環(huán)境中提供了彈性和競爭力。該地區(qū)的汽車零部件產(chǎn)業(yè)希望在今后五年內(nèi)實現(xiàn)12%至14%的增長率，將自己定位為全球汽車價值鏈的關(guān)鍵貢獻者。地緣政治變化正在重新繪制汽車貿(mào)易圖地緣政治和結(jié)構(gòu)性變化正在重塑全球貿(mào)易，為產(chǎn)業(yè)和政策制定者同時創(chuàng)造了機遇和挑戰(zhàn)。預計未來10年，總貿(mào)易額將轉(zhuǎn)移約12萬億美元至14萬億美元。即使面臨所有逆風，到2035年實際價值預計也將從2024年的33萬億美元達到42萬億美元至45萬億美元，凸顯了國際貿(mào)易體系的韌性。汽車零部件行業(yè)正面臨供應鏈脆弱性和新的市場機遇。原材料和車輛的關(guān)稅、改變?nèi)蚬満褪袌鰷嗜氲馁Q(mào)易限制，以及加速本土化和先進技術(shù)投資的政策變化帶來了日益增長的壓力，包括電動汽車（EV)（圖1）。然而，這些動態(tài)也提供了重新繪制價值鏈和擴展行業(yè)增長前景的新潛力。由汽車零部件制造商協(xié)會提供的數(shù)據(jù)，麥肯錫分析。“一個新的貿(mào)易范式：貿(mào)易走廊的變化如何影響商業(yè)，汽車零部件是受變化影響最大的行業(yè)之一貿(mào)易走廊。部門貿(mào)易增長，%潛在交易擺動，2%電子和電氣設備紡織品和服裝機械和設備自動組件1金屬礦產(chǎn)產(chǎn)品藥品運輸設備（不包括汽車零部件）化學品2.1——2.8包含用于汽車領(lǐng)域的電子元件2035年基線貿(mào)易潛力貿(mào)易搖擺按部門計算的百分比是通過對每個走廊在各個增長情景下的最高和最低2035年貿(mào)易預測值之間的差異進行計算得出的。然后將這些差異在所有走廊中匯總，并以該部門2035年基線貿(mào)易價值的一個份額來表示。這反映了該部門多少貿(mào)易受到情景驅(qū)動波動的影響。資料來源：麥肯錫全球貿(mào)易模型；麥肯錫全球研究院分析，麥肯錫，《一種新的貿(mào)易范式》，2025年麥肯錫公司在全球貿(mào)易格局變化中塑造印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)的未來5在一個日益不確定的背景下，汽車行業(yè)參與者正在采用供應鏈多元化戰(zhàn)略，這一趨勢在其他貿(mào)易走廊中也在加速。他們正轉(zhuǎn)向新的采購市場，以三種方式增強供應鏈的韌性：—更大的本地生產(chǎn)：公司正在擴展其國內(nèi)生產(chǎn)能力，以減少對進口組件的依賴。例如，印度的一級組件供應商和領(lǐng)先的美國稀土生產(chǎn)商都在擴大其國內(nèi)制造?！嗌a(chǎn)設施：企業(yè)正將生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移到低風險或高性價比地區(qū)。德國頂級零部件供應商正在墨西哥建立工廠，多家中國電池制造商正在東南亞其他國家建立生產(chǎn)設施。—多源采購和供應商多元化：企業(yè)正從單一來源供應商轉(zhuǎn)向更廣泛的供應商網(wǎng)絡。例如，一家大型日本電池制造商正在逐步淘汰其產(chǎn)品中中國采購的材料。幾家美國和日本汽車制造商已顯著增加從非中國供應商處采購零部件。印度在中長期內(nèi)有可能在全球貿(mào)易范式中成為穩(wěn)妥的選擇由于供應鏈多元化戰(zhàn)略，印度主導的走廊在今后幾年有機會成為具有韌性的全球貿(mào)易路線（見圖2）。圖2在貿(mào)易格局變化中，印度越來越被認為具有戰(zhàn)略優(yōu)勢，這可能使其成為企業(yè)穩(wěn)固發(fā)展的安全選擇。全球貿(mào)易的基礎(chǔ)，連接發(fā)達經(jīng)濟體、新興市場以及資源豐富的地區(qū)由印度經(jīng)濟的快速增長和全球一體化驅(qū)動,在政治地緣摩擦的逆境中，仍能超越基準平均值實現(xiàn)彈性增長●●●●●來源：麥肯錫全球貿(mào)易模型；麥肯錫，《一種新的貿(mào)易范式》，2025在全球貿(mào)易變化中塑造印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)的未來在全球貿(mào)易變化中塑造印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)的未來7—制造業(yè)領(lǐng)導力：印度具有競爭力的成本結(jié)構(gòu)、不斷增長的投資以及強大的工業(yè)基礎(chǔ)，支持未來五年到七年預計的每年6%至7%的GDP增長，使其到2030年成為世界第三大經(jīng)濟體。2024年，該國被評為第二最具吸引力的中心，其制造業(yè)預計將在20年內(nèi)增長8%至10%，增加值制造業(yè)有望到2030年擴大30%—人才庫：約68%的印度人口處于工作年齡段，構(gòu)成了約8.75億龐大的勞動力資源。到2027年，該國的勞動力預計將占全球勞動力的近20%。印度也生產(chǎn)了全世界約30%的STEM畢業(yè)生，為創(chuàng)新和高端產(chǎn)業(yè)輸送人才。—消費增長：預計印度未來十年的消費將增長2.9倍，主要受可支配收入增長90%、快速擴大的中產(chǎn)階級和加速城市化推動。到2029年，預計大約30%的印度家庭年收入將超過10萬美元。到2047年，該國可能增加超過4億中高收入家庭，將其在全球消費中的份額從目前的3%提高到7%?！畏€(wěn)定性和戰(zhàn)略地位：印度2024年的政治穩(wěn)定得分評分為7.1分（滿分10分）。它也是2024-2028年增長最快的前三大主要市場之一，基于商業(yè)環(huán)境改革和投資者吸引力。其地理優(yōu)勢以及作為區(qū)域和全球貿(mào)易中心的中心地位，進一步增強了其作為貿(mào)易伙伴的吸引力?！A(chǔ)設施支持與政府賦能：印度政府正大力投資交通網(wǎng)絡、物流和工業(yè)基礎(chǔ)設施，以支持制造業(yè)和貿(mào)易活動。關(guān)鍵舉措包括50億美元的“生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵”（PLI）計劃，旨在推動汽車電池和部件制造業(yè)的發(fā)展，以及13億美元的“總理電動革命創(chuàng)新車輛提升”（E-DRIVE）計劃，旨在補貼電動和混合動力車輛的購買。國家統(tǒng)計局和項目實施部（MoSPI2025年2月。國家統(tǒng)計局和計劃執(zhí)行部（MoSPI），2025年2月；印度經(jīng)濟調(diào)查報告，2022-23。國家統(tǒng)計局和項目實施部（MoSPI2025年2月。世界人口狀況報告2025，聯(lián)合國人口基金，2025年6月。國家統(tǒng)計局和項目實施部（MoSPI2025年2月。經(jīng)濟學人智庫報告，2024年4月。國家統(tǒng)計局和項目實施部（MoSPI2025年2月。經(jīng)濟學人智庫報告，2024年4月。希臘、阿根廷和印度是進步最快的營商環(huán)境，”經(jīng)濟學人信息部，2024年3月20日。在全球貿(mào)易格局變化中塑造印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)的未來印度的汽車零部件行業(yè)顯示出希望印度目前是全球七大汽車零部件供應商之一。在過去五年中，印度汽車零部件市場錄得約10%的強勁復合年均增長率。印度在全球汽車零部件市場份額中占4%，市場規(guī)模約為750億美元。汽車零部件產(chǎn)業(yè)也是經(jīng)濟增長和就業(yè)的貢獻者。2024年，該產(chǎn)業(yè)約占印度制造業(yè)GDP的25%和其GDP總額的2.7%。該行業(yè)支持近500萬名熟練和非熟練工人?；谶@些競爭優(yōu)勢，印度汽車零部件行業(yè)有望到2030年達到2000億美元的市場規(guī)模，這進一步得益于強勁的國內(nèi)需求和向成熟市場不斷增加的出口。國內(nèi)汽車零部件穩(wěn)定增長國內(nèi)汽車零部件銷量預計到2030財年每年增長7至8%，得益于車輛增長、單車使用零部件增多以及新技術(shù)（見展板3）。國內(nèi)增長潛在的促進因素：—汽車銷量上升：收入增加和中產(chǎn)階級的壯大正支撐各細分市場的汽車銷量。預計到2030年，年收入超過25,000美元的家庭數(shù)量將增至三倍，這將進一步提升對汽車的需求?！囕v電氣化：政府到2030年實現(xiàn)30%電動汽車滲透率的目標正在推動對電池、電力電子和電動傳動系統(tǒng)等下一代組件的需求。標普全球行業(yè)比較，2025年7月。由汽車零部件制造商協(xié)會提供，2025年7月。標普全球行業(yè)比較，2025年7月。由汽車零部件制造商協(xié)會提供，2025年7月。由汽車零部件制造商協(xié)會提供，2025年7月。由汽車零部件制造商協(xié)會提供，2025年7月。siam，icra，拖拉機及制造商協(xié)會，麥肯錫分析。圖3預計國內(nèi)需求將持續(xù)增長，得益于8-10%的汽車銷售增長。簡歷3W+2W簡歷3W+2W50–5530–352024–25203020汽車零部件國內(nèi)總銷量，理想情景務實場景FY19FY25FY30(E)麥肯錫公司—智能化和自動化：汽車出行價值鏈正在轉(zhuǎn)型，預計到2030年，主要市場的汽車銷量中將有超過80%包含連接解決方案。—精品化：對高端車型的偏好日益增長，推動了尖端組件需求的上升，乘用車應用服務提供商從2019年到2024年的記錄增長了50%以上。—監(jiān)管變化：即將出臺的與排放相關(guān)的法規(guī)預計將提高排氣管件的物料清單（BoM）成本，預計未來兩到三年內(nèi)將有三條新規(guī)則?！?guī)劃銷售渠道和預防性維護意識：通過規(guī)劃的銷售渠道和車輛所有者日益增長的預防性維護意識，正創(chuàng)造對原廠零件和服務更高的需求。印度快速增長的國內(nèi)市場正在使經(jīng)濟對全球公司更具吸引力，促使它們本地化其運營。出口強勁增長如展品4所示，到2030財年，印度的出口額預計將達到700億至1000億美元。印度的整體出口增長也導致了2024年450億美元的貿(mào)易順差，這與2019年250億美元的貿(mào)易逆差形成了巨大轉(zhuǎn)變。主要出口市場，包括美國（約占27%份額）、德國（約8%份額）、土耳其和英國，約占印度汽車零部件出口的40%，而來自墨西哥、巴西和阿拉伯聯(lián)合酋長國等新興市場的份額則在增長。由ACMA和SIAM開發(fā)的汽車任務計劃。siam，icra，拖拉機及制造商協(xié)會，麥肯錫分析。siam，icra，拖拉機及制造商協(xié)會，麥肯錫分析。聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議，2024年；數(shù)據(jù)由汽車零部件制造商協(xié)會提供，2025年7月。圖4全球貿(mào)易轉(zhuǎn)移和成本優(yōu)勢地位使印度汽車零部件行業(yè)實現(xiàn)健康出口增長。汽車零部件出口，十億美元7.0–7.5%p.a.FY252328–32%p.a.FY30(E)70–100來源：ACMA，麥肯錫分析麥肯錫公司在全球貿(mào)易格局變化中塑造印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)的未來盡管在全球貿(mào)易格局的不確定性下，短期前景不斷變化，但三種廣泛的趨勢可能在長期內(nèi)顯現(xiàn)出來，推動出口增長：—早期進入全球市場：印度目前在全球汽車零部件出口中所占比例不到5%，市場擴張空間巨大。—低成本制造優(yōu)勢：印度的成本競爭力—得益于高效勞動力、本地鋼鐵生產(chǎn)、巨大的國內(nèi)需求、信貸規(guī)模優(yōu)勢及戰(zhàn)略地理位置—使其成為首選供應商。—雙重出口增長機會：印度的汽車零部件產(chǎn)業(yè)同時受到傳統(tǒng)部件和新時代技術(shù)驅(qū)動。隨著全球汽車制造商尋求構(gòu)建更具韌性的供應鏈，印度可能成為采取供應鏈多元化戰(zhàn)略者的優(yōu)選。兩個擴展領(lǐng)域汽車零部件參與者有兩個機會來推動出口和支持本地需求。首先，全球內(nèi)燃機“最后幸存者”戰(zhàn)略，在全球內(nèi)燃機市場整合中抓住機遇。其次，印度和全球?qū)﹄妱踊突ヂ?lián)解決方案的日益增長的需求，這增加了創(chuàng)新并創(chuàng)造了新的增長途徑。預期多個ICE組件部分將萎縮，發(fā)達經(jīng)濟體的供應商可能會失去規(guī)模經(jīng)濟，面臨產(chǎn)量低和產(chǎn)品種類更多的雙重挑戰(zhàn)（圖5）。這一轉(zhuǎn)變可幫助印度中小企業(yè)在2030年前捕捉到潛在達200億至300億美元的市場機會，得益于其較低的勞動成本。隨著中國將其國內(nèi)市場向電動汽車轉(zhuǎn)型，它可能會將其內(nèi)燃機生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)向出口，這對印度構(gòu)成競爭風險。然而，全球參與者越來越多地采用供應鏈多元化戰(zhàn)略，可以為印度成為首選替代供應商創(chuàng)造機會，只要生產(chǎn)商能夠滿足全球質(zhì)量和成本預期。標普全球行業(yè)比較，2025年7月。冰凍組件份額預計將減少約15%全球市場。全球市場份額，%1,200~1,60048–5220242035–2040100%在十億美元ICE-日落大宗商品（發(fā)動機系統(tǒng)，傳動、燃油噴射、渦輪增壓器)穩(wěn)定組件（結(jié)構(gòu)部件，空調(diào)系統(tǒng)，車輪、座椅和白車身)EV-增長組件（專用混合）傳輸，電池，BMS，逆變器，領(lǐng)域控制單元，傳感器等）來源：“歐洲汽車產(chǎn)業(yè)：重獲競爭力的關(guān)鍵，”麥肯錫，2025年3月麥肯錫公司B.電氣化和互聯(lián)對電氣化和連接性的日益關(guān)注正影響著國內(nèi)外汽車市場（圖6）。預計到2030年，四輪車輛的全球電氣化率將上升，美國的新能源汽車滲透率為35%至50%，歐洲為60%至85%。印度的電動汽車銷量預計將以大約35%的復合年均增長率增長。隨著電動汽車的進步，非傳統(tǒng)部件，包括電池和半導體，已增長到占電動汽車的40%至50%。與此同時,從車輛診斷到汽車遠程信息處理，互聯(lián)汽車技術(shù)的興起正在重塑汽車行業(yè)格局。全球汽車制造商正在多樣化其供應鏈，可能會從印度采購，因為該國具有質(zhì)量、可靠性和成本優(yōu)勢。憑借在傳統(tǒng)汽車零部件方面現(xiàn)有的優(yōu)勢，以及在高階電動汽車技術(shù)方面強大的能力建設潛力，印度的汽車零部件行業(yè)可以成為全球汽車價值鏈中的一個關(guān)鍵引擎。印度中小企業(yè)到2030年有可能捕捉到總額達200億至300億美元的全球冰冷市場麥肯錫未來出行中心電動化預測。麥肯錫未來出行中心電動化預測。圖6新能源汽車在印度市場的銷售預計將以大約45%的復合年均增長率增長。印度新能源汽車銷量1（單位：千臺）9240-50%p.a.900-9309220242030(E)全球占比%電動汽車市場注意：新能源汽車包括純電動汽車、插電式混合動力汽車、燃料電池汽車和增程式電動汽車來源：麥肯錫未來出行中心電氣化展望麥肯錫公司2.全球貿(mào)易中斷對印度汽車零部件價值鏈的影響短期中斷正在影響印度汽車零部件行業(yè)的價值鏈，從原材料供應商到OEM。地緣政治變化和貿(mào)易政策變化，例如美國關(guān)稅調(diào)整和歐盟的碳邊境調(diào)節(jié)機制（CBAM正在削弱出口競爭力并增加合規(guī)成本。供應鏈脆弱性，包括對地理集中型關(guān)鍵部件的高度依賴和高進口依賴，加劇了短缺和延誤的風險。此外，印度的物流成本劣勢和有限的高級技術(shù)準備狀態(tài)也削弱了該行業(yè)的全球競爭力。汽車價值鏈面臨六大主要壓力需要克服（圖7）：圖7地緣政治動態(tài)正在影響整個汽車價值鏈。技術(shù)供應商技術(shù)供應商原材料供應商汽車零部件（Tier1，Tier2和Tier3）國內(nèi)OEMs1.濃度關(guān)鍵材料暴露供應suchchainrisksas~70%的稀有來自中國的地球2.準備有限先進技術(shù)由于：?研發(fā)不足投資?人才短缺?基礎(chǔ)設施不足和測試能力3.越來越大的進口依賴性20-30%forcomponentslike電子和冷卻系統(tǒng)4.美國出口的~50%歐盟面臨關(guān)稅和碳稅5.印度物流價值中的差距鏈，與首尾端比中國高1.5倍6.更全面的自由貿(mào)易協(xié)定網(wǎng)絡為越南提供泰國有競爭力優(yōu)勢導出含義中小微企業(yè)面臨的巨大挑戰(zhàn)麥肯錫分析在全球貿(mào)易格局變化中塑造印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)的未來131.關(guān)鍵部件的地域集中關(guān)鍵組件的濃度正促使各國通過替代性生產(chǎn)樞紐（展示8）開發(fā)更具彈性和多元化的供應鏈。然而，傳統(tǒng)樞紐在向電氣化轉(zhuǎn)型以及更廣泛的技術(shù)格局中仍繼續(xù)發(fā)揮著戰(zhàn)略關(guān)鍵作用。關(guān)鍵部件對于電池電動汽車（BEV）的功能至關(guān)重要，使其能夠?qū)崿F(xiàn)能源管理、運動控制和充電。關(guān)鍵材料包括電池組中的活性金屬、車輛控制和電驅(qū)動系統(tǒng)中的鎵和鈀等稀土元素，以及充電系統(tǒng)中的半導體。全球約70%的稀土開采集中在中國的能力源于近35%的已知儲量、靈活的環(huán)境法規(guī)、端到端的供應鏈整合以及該地區(qū)的科技專長。世界其他地區(qū)的稀土礦床通常受到更嚴格的監(jiān)管、缺乏先進分離技術(shù)以及供應鏈復雜性，這使得其他地區(qū)在短期內(nèi)更具競爭性更具挑戰(zhàn)性。到2030年，由于歐盟、美國和澳大利亞在采礦、加工和回收方面的努力加大以減少其依賴，中國在稀土領(lǐng)域的地位預計將下降。然而，其他地區(qū)將需要大量時間、資源和創(chuàng)新來克服現(xiàn)有挑戰(zhàn)。對印度汽車零部件供應商的潛在影響印地制造商可以探索集中地區(qū)以外的替代供應商，或投資國內(nèi)生產(chǎn)能力以減少對進口的依賴，同時建立緩沖庫存以在短期內(nèi)吸收系統(tǒng)沖擊。從長遠來看，印度供應商可以探索利用非稀土替代材料的創(chuàng)新產(chǎn)品設計。例如，一家德國主要汽車制造商計劃在其最新車型中從永磁同步電機（PMSM）過渡到電勵磁同步電機（EESM這將消除對稀土元素的需求，同時保持高性能。從美國地質(zhì)調(diào)查局和MineSpans提取的數(shù)據(jù)。從美國地質(zhì)調(diào)查局和MineSpans提取的數(shù)據(jù)。圖8關(guān)鍵部件的地區(qū)集中暴露了供應鏈的脆弱性。烏克蘭貢獻烏克蘭●俄羅斯●烏克蘭●俄羅斯●中國●貢獻了約35%的中國●中國占有~70%的總稀土產(chǎn)量；中國和臺灣地區(qū)舉行>45%的半導體容量注意：地圖輪廓依照聯(lián)合國標準繪制。本地圖所示邊界、名稱及所用標識均不表示麥肯錫公司官方認可或采納。資料來源：美國地質(zhì)調(diào)查局，SEMIWFF(2025年第一季度)在全球貿(mào)易格局變化的背景下，塑造印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)的未來2.在先進技術(shù)方面的準備有限，與其他經(jīng)濟體相比隨著全球貿(mào)易中斷加速向電動汽車轉(zhuǎn)型，有限的研發(fā)和制造能力可能使印度的汽車零部件產(chǎn)業(yè)落后。這會影響其在建立自身于不斷變化的全球價值鏈中的發(fā)展前景，并捕獲對模塊化高性能電動汽車日益增長的需求中更大的份額。采用先進技術(shù)，如輕質(zhì)材料、先進電電機和動力系統(tǒng)創(chuàng)新，仍然處于早期階段。然而，要趕上并超越全球基準，需要對研發(fā)、基礎(chǔ)設施準備和供應鏈專業(yè)領(lǐng)域進行有針對性的投資（圖9)。印度可以在能力建設方面著重關(guān)注的潛在領(lǐng)域—輕量化材料：雖然印度正在增加鋁的使用，但它可以強化巨型壓鑄、碳纖維增強聚合物（CFRP）和夾芯復合材料等能力，這些能力使得模塊化車輛架構(gòu)成為可能?！妱玉R達和動力總成：印度在永磁同步馬達（PMSM）的生產(chǎn)上已達到中等成熟度，并建立了初創(chuàng)公司以實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。在全球范圍內(nèi)，具有油冷、碳化硅（SiC）基電力控制以及磁體制造稀土集成和無磁馬達研發(fā)等創(chuàng)新的高效集成電動馬達正在樹立標桿，突出了印度進一步提升其能力的機遇?！姵睾碗娏﹄娮樱河《绕髽I(yè)正在建設吉瓦級工廠，電池制造商宣布到2030財年產(chǎn)能將超過140吉瓦時 ,占全球預計生產(chǎn)的不到5%。盡管取得了這些進展，國際領(lǐng)袖正在推進垂直整合的電池和電力電子生產(chǎn)，以及內(nèi)部磷酸鐵鋰或鎳錳鈷（LFP/NMC）化學工藝，以及單相碳化硅（SiC）基逆變器。圖9研發(fā)和能力不足阻礙了印度在技術(shù)進步方面的汽車零部件產(chǎn)業(yè)。低中量級●高印度技術(shù)進步制造準備就緒制造準備就緒組件家族技術(shù)進步專有技術(shù)組件家族技術(shù)進步輕質(zhì)材料1車身/底盤輕質(zhì)材料1驅(qū)動傳動與轉(zhuǎn)向2電動馬達和動力系統(tǒng)電氣與電子4563電池和電力電子電氣與電子456adas和傳感器半導體駕駛艙電子設備和顯示模塊麥肯錫分析麥肯錫公司—傳感器和高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS印度在傳感器和ADAS方面的成熟度仍然較低，大多數(shù)車輛僅限于車道偏離警告和自適應巡航控制等1級到2級功能，主要在SUV中。與全球在激光雷達（LiDAR）、雷達、4D成像、AI/ML驅(qū)動的感知堆棧、用于3級及以上自動駕駛的定制AI系統(tǒng)芯片（SoCs）以及集成域控制器等領(lǐng)域的發(fā)展相比，該國具有增長潛力?！雽w：雖然制造設施正在建立中，印度可以考慮在7納米汽車SoC、本土芯片設計和知識產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域取得進步，以在全球超快處理和能效方面實現(xiàn)重要性。—駕駛艙電子設備和顯示模塊：印度已試點連接項目，并可通過提升OLED和AMOLED顯示技術(shù)、強大車輛-云集成、多模態(tài)界面以及人工智能和語音集成能力來與世界先進水平保持一致。3.汽車零部件需求高度依賴進口印度進口依賴度高，達20至30%（圖10）。這對企業(yè)具有切實的影響，例如一家印度汽車制造商在中國出口限制下取消了其電動汽車生產(chǎn)目標（圖10）。圖10印度至今仍依賴進口來滿足其汽車零部件需求的20%至30%。導入汽車零部件依賴性，F(xiàn)Y25組件家族年需求，百億美元需求滿足進口，%引擎組件（燃料系統(tǒng)，排氣部件和發(fā)動機）25-3020–30懸掛和制動（剎車，離合器，懸掛）10-205-15車身/底盤/車身（船艙和貨物箱體、底盤、玻璃、車輪輪轂）10-205-15驅(qū)動傳動與轉(zhuǎn)向(車軸，變速箱，軸，轉(zhuǎn)向部件)30-40電氣與電子(Cabinelectricals,engineelectricals)10-2030–50內(nèi)部（非電動）5-15消耗品和雜項(軸承)5-1010-20冷卻系統(tǒng)和其他60-70橡膠部件20–30總計90–12020–30包括對OEM的銷售額、售后市場以及出口（包括通過進口滿足的需求）接入汽車零部件行業(yè)半導體估計價值來源：ACMA，聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫在全球貿(mào)易格局變化中塑造印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)的未來在全球貿(mào)易變化中塑造印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)的未來17在上一個財政年度，汽車零部件進口增長了8%的復合年增長率（CAGR超過出口的6%的復合年增長率。值得注意的是，來自中國和日本的進口占印度汽車零部件進口總額的近30%，其增速約為20%的復合年增長率。高度依賴進口的關(guān)鍵領(lǐng)域包括：—電子：半導體和傳感器—發(fā)動機部件：渦輪增壓器和噴油器—驅(qū)動變速箱：包括無級變速器（CVT）和雙離合變速器（DCT）等先進系統(tǒng)再平衡將需要齊心協(xié)力來提升國內(nèi)制造能力、推動研發(fā)，并建立關(guān)鍵組件的強大生態(tài)系統(tǒng)。這對于提升自主可控能力至關(guān)重要，也對于減輕供應鏈中斷相關(guān)的風險至關(guān)重要。4.不斷變化的政策對關(guān)稅和碳稅的影響印度出口在全球市場的競爭力會受貿(mào)易政策變化的影響，這些變化受到貿(mào)易動態(tài)以及脫碳和綠色制造領(lǐng)域優(yōu)先事項演變的影響。美國對來自多個國家的進口商品實施了關(guān)稅。同時，某些集團正在探索實施碳稅，以創(chuàng)造一個為采用綠色制造實踐的地區(qū)提供公平競爭環(huán)境。美國貿(mào)易政策截至2025年9月，根據(jù)1962年貿(mào)易擴展法案第232條頒布的公告10908適用于進口到美國的汽車和汽車零件本公告對特定汽車零部件設定25%的關(guān)稅，但有某些例外情況，例如符合美墨加協(xié)定（UnitedStates-Mexico-CanadaAgreement）內(nèi)容要求的部件。大約60%的印度汽車零部件出口到美國的價值，屬于公告10908的范圍之內(nèi)。對于不屬于公告10908范圍的出口，關(guān)稅稅率可能因互惠協(xié)議或原產(chǎn)國以及鐵、鋼和橡膠等非自動排他性HS編碼的覆蓋范圍而有所不同。關(guān)稅政策的變動可能導致印度汽車零部件行業(yè)出現(xiàn)短期波動。對印度本土汽車零部件供應商的潛在影響—印度制造商的出口量和市場份額可能下降，因為美國汽車制造商將采購轉(zhuǎn)向具有優(yōu)惠貿(mào)易協(xié)定的地區(qū)，這擾亂了供應鏈并削弱了競爭力。—印度汽車零部件企業(yè)可以通過在美國或美墨加協(xié)定區(qū)域內(nèi)建立制造設施或建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系來減輕部分影響。—通過瞄準貿(mào)易壁壘較低的地區(qū)來多元化出口市場，可以彌補美國市場的損失，并減少對單一市場的依賴。由汽車零部件制造商協(xié)會提供的數(shù)據(jù)，2025年7月。聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議，202碳排放稅某些區(qū)域集團正在實行的碳稅將通過支持低碳生產(chǎn)者和為采用綠色制造實踐的地區(qū)創(chuàng)造公平競爭環(huán)境來重塑全球貿(mào)易。這些稅基于進口產(chǎn)品的嵌入碳排放征收。覆蓋水泥、鐵、鋼、鋁、化肥、電力和氫氣等產(chǎn)品的碳稅旨在通過鼓勵向低碳生產(chǎn)流程轉(zhuǎn)型來促進脫碳化。在鋼鐵和鋁的價值鏈上，印度尚未達到碳排放方面的最佳水平?！獙W盟的汽車零部件出口競爭力約為46億美元隨著碳成本制度化和隨著時間的推移而增加，它們可能面臨相當大的壓力?！妆P、車身零部件和驅(qū)動傳動等關(guān)鍵零部件類別，依賴高排放鋼鐵和鋁合金，到2030年價格可能上漲10~25%。這項負擔預計將轉(zhuǎn)嫁給汽車零部件供應商，并可能進一步侵蝕利潤空間?！寂欧哦惡弦?guī)可能需要投資于碳排放量報告系統(tǒng)，從而財務和運營負擔?！獨W洲原始設備制造商可能會轉(zhuǎn)向低排放供應商，或施壓印度供應商采用更環(huán)保的生產(chǎn)工藝，例如基于氫的鋼鐵制造、電弧爐和閉環(huán)回收，這需要大量的資本投資和技術(shù)升級（見表11）。關(guān)稅和碳稅可能會影響印度約50由汽車零部件制造商協(xié)會提供的數(shù)據(jù)，2025年7月。18在全球貿(mào)易格局變化中塑造印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)的未來在全球貿(mào)易格局變化中塑造印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)的未來19關(guān)稅和碳稅可能會影響印度約50%的汽車零部件出口。印度汽車零部件出口，2024年進口依賴,2024美國,%歐盟%組件家庭總出口百億美元出口到美國，%出口到歐盟，%驅(qū)動傳動和轉(zhuǎn)向7中國引擎組件5印度電器和電子3越南懸掛和制動2其他人車身，底盤BiW2消耗品以及其它2室內(nèi)（非電子）1總計包括ICE和非ICE組件不包括用于汽車的半導體來自2歐盟國家的進口不計入統(tǒng)計來源：UNComtrade，AC麥肯錫公司冰山部件占印度汽車零部件出口總額的大部分。美國收到這些出口的約25%，征收的關(guān)稅可能會使印度產(chǎn)品在這個關(guān)鍵市場競爭力下降，尤其是在與有貿(mào)易優(yōu)惠協(xié)議的國家的供應商相比時。類似地，出口到歐洲（占總份額的25%）越來越多地受到碳稅的影響。5.物流壓力加劇印度存在物流成本劣勢，加之地緣政治挑戰(zhàn)進一步加劇。近期的中東中斷和蘇伊士運河航運量減少，使供應鏈壓力加大。繞行好望角將運輸時間增加10至15天，并提高成本。集裝箱短缺和港口擁堵，加上港口系統(tǒng)落后，導致平均停泊時間增加了近25%（圖12）。由汽車零部件制造商協(xié)會提供，2025年7月。理查德·米爾恩，“紅海貿(mào)易中斷可能持續(xù)到明年，馬士基警告，”金融時報，2024年5月2日。在全球貿(mào)易格局變化中塑造印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)的未來第12號展品印度在首程、港口處理和末程效率方面處于劣勢。一流的最佳實踐方面頂級全球?qū)嵺`新加坡泰國馬來西亞中國越南印度備注-印度第一公里物流密集多模態(tài)網(wǎng)絡啟用強連通性基礎(chǔ)設施質(zhì)量不平。復雜地形導致運輸延誤端口處理和居住高度自動化進程端口效率港口擁堵導致對滯期費和調(diào)度不確定性海洋貨運戰(zhàn)略位置跨海航線戰(zhàn)略位置橫跨端口路線海關(guān)和間隙數(shù)字化出口含有簡化的單窗口系統(tǒng)采用ICEGATE無面孔的評估由于篇幅過長導致延遲程序，不一致規(guī)則等最后一公里物流電子商務增長連接性、速度以及可追溯性農(nóng)村地區(qū)面臨貧困基礎(chǔ)設施，地形險峻，和勞動力短缺麥肯錫公司與東南亞其他國家相比，印度存在顯著的劣勢，其物流成本約為中國的1.5倍。與越南和泰國相比，距離歐盟和北美等關(guān)鍵市場更遠，這種劣勢被放大了?；谟《鹊钠嚵悴考炭梢酝ㄟ^實施多元化物流路線和合作伙伴、保持緩沖庫存以獲得更大的靈活性以及評估近岸機會來建立更靠近主要市場的生產(chǎn)設施，從而降低供應鏈風險。FTA網(wǎng)絡帶來的優(yōu)惠待遇泰國和越南受益于區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）和東盟+協(xié)議（見第13頁展品）等框架所帶來的更廣泛的市場準入。相比之下，由于雙邊貿(mào)易談判進展緩慢以及參與多邊貿(mào)易協(xié)議有限，印度落后于其東南亞同行。麥肯錫對從欽奈到鹿特丹的物流成本分析，按每噸公里計算，針對20英尺集裝箱（不包括碼頭操作費截至2025年8月。圖13更全面的自貿(mào)區(qū)網(wǎng)絡為越南和泰國提供了競爭優(yōu)勢。利用FTA降低tarri壁壘享有最惠國待遇的中等taris2024年出口額（十億美元）美國美國歐盟日本中國~26-~26BenefitsfromRCEP印度~7來自歐盟的益處GSP與FTA下的談判~4綜合經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)議~0.5Vietnam活躍討論~3歐盟-越南自由貿(mào)易協(xié)定~1越南-日本經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)議~3泰國~4來自歐盟的益處GSP與FTA下的談判~2日本-泰國經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)議~3南韓國歐盟-韓國FTA~4BenefitsfromRCEP~2歐盟普遍優(yōu)惠制(GSP)區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）來源：聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫、麥肯錫分析麥肯錫公司中小微企業(yè)面臨的巨大挑戰(zhàn)中小微企業(yè)占印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)的70%，貢獻了其約40%的收入，可能面臨重大挑戰(zhàn)，這對整個產(chǎn)業(yè)都會產(chǎn)生更廣泛的影響?！c大型企業(yè)相比，中小微企業(yè)的生產(chǎn)量大約只有其十分之一，其議價能力較弱，且更容易受到物流和生產(chǎn)成本上升的影響?！芟抻谌蚴袌?，加之貿(mào)易路線分散和資源約束，中小企業(yè)在應對碳信息披露、更綠色實踐、緩沖庫存等復雜的出口要求方面的能力受到限制?！Y本約束可能阻止中小企業(yè)優(yōu)先投資新技術(shù)和近岸化計劃，這兩者對于在快速變化的市場中保持競爭力至關(guān)重要。應對貿(mào)易中斷和地緣政治挑戰(zhàn)需要印度汽車零部件行業(yè)采用多方面方法來增強其韌性和競爭力。該行業(yè)可以通過多元化供應鏈、投資先進技術(shù)、減少進口依賴以及與全球可持續(xù)性基準保持一致來積極應對其脆弱性。由汽車零部件制造商協(xié)會提供，2025年7月。由汽車零部件制造商協(xié)會提供，2025年7月。業(yè)創(chuàng)造價值為捕捉新興價值池并有效管理轉(zhuǎn)型風險，印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)可以采取涉及所有利益相關(guān)者的戰(zhàn)略協(xié)作方法。通過聚焦兩大關(guān)鍵干預主題，行業(yè)參與者及相關(guān)機構(gòu)可以解決不確定性，促進創(chuàng)新，并使產(chǎn)業(yè)在變化的格局中釋放其全部潛力?！狪GNITE方法：行業(yè)參與者可以采取主動措施來IGNITE行業(yè)長期增長。這包括采用創(chuàng)新策略、提高運營效率以及構(gòu)建韌性以應對不斷變化的市場動態(tài)?！獏f(xié)作以獲得增益：協(xié)作對GAIN（政府政策倡議、協(xié)會領(lǐng)導力、機構(gòu)資金支持和中小企業(yè)網(wǎng)絡效應）至關(guān)重要。這需要各關(guān)鍵行業(yè)機構(gòu)積極參與。IGNITE方法利益相關(guān)者可以點燃行業(yè)內(nèi)的增長，以克服挑戰(zhàn)并奠定持久價值的基石（展品14）。圖14利益相關(guān)者可以引爆行業(yè)增長，以應對不確定性并創(chuàng)造長期價值。ICE全球玩ICE全球玩利用ICE部件的“最后一人站立”位置引領(lǐng)全球內(nèi)燃機供應鏈我T新技術(shù)開發(fā)準備并采用先進技術(shù)包括ADAS傳感器和連接性投資于新能力強化質(zhì)量成熟度，產(chǎn)品開發(fā)，成本優(yōu)化，以及全球銷售和市場營銷，以在全球舞臺上競爭人才重塑為未來解決技能和技術(shù)差距，為新動力系統(tǒng)和技術(shù)參與度與學術(shù)界和初創(chuàng)公司參與度與學術(shù)界和初創(chuàng)公司合作伙伴識別技能差距，培養(yǎng)具備工作能力的勞動力在學術(shù)機構(gòu)中，并創(chuàng)造知識產(chǎn)權(quán)潛力麥肯錫公司印度可以通過精煉現(xiàn)有供應鏈優(yōu)勢，并與全球領(lǐng)導者能夠大規(guī)模提供國際標準相一致，從而在全球ICE部件的價值鏈中占據(jù)一個強有力的位置：—運營卓越：印度汽車零部件行業(yè)可以在產(chǎn)率、能源效率、產(chǎn)能、質(zhì)量和人力資源等關(guān)鍵指標上提高其全球運營競爭力，從而彌補其與東南亞相比約10%的成本劣勢?！?guī)模優(yōu)勢：該行業(yè)可以利用其在鍛件、鑄件、變速箱和懸掛系統(tǒng)方面的核心優(yōu)勢。這將需要朝著滿足全球精度和可靠性質(zhì)量標準的能力邁進，并有可能利用印度的多元化策略。因此，在供應鏈多元化戰(zhàn)略下，印度可能奪取中國對美歐出口份額的10%至15%。并購驅(qū)動戰(zhàn)略伙伴關(guān)系：大型企業(yè)可以考慮主動進行合資企業(yè)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，這可以加速獲取先進技術(shù)和技術(shù)研發(fā)，同時打開通往全球市場的通道。這種方法已經(jīng)被領(lǐng)先的印度汽車零部件和電子系統(tǒng)制造商所采用。—最低要求的本地價值增加值：企業(yè)可以調(diào)整以滿足目標出口市場的合格出口標準和免稅條件。例如，企業(yè)正在探索摩洛哥作為制造中心，以獲得進入美國市場的免稅待遇。2.新技術(shù)開發(fā)要成為中國主導的供應鏈的替代方案，該行業(yè)可以專注于發(fā)展新技術(shù)的產(chǎn)能，并利用其在轉(zhuǎn)移全球價值鏈中的戰(zhàn)略優(yōu)勢。需要考慮的一些因素是：—提高研發(fā)投資：從“按需生產(chǎn)”模式轉(zhuǎn)變?yōu)椤霸O計和研發(fā)”范式，以實現(xiàn)端到端產(chǎn)品所有權(quán)、流程改進和材料創(chuàng)新。這可以促進碳纖維材料、無磁電機以及L2或L3級ADAS等技術(shù)的進步。目前，印度企業(yè)僅將1-2%的收入用于研發(fā)，而全球同行則為4-6%。—培育徹底的合作：鼓勵以行業(yè)協(xié)會和其他大型公司與軟件和電信領(lǐng)域有相同理念的企業(yè)建立的研究導向型伙伴關(guān)系。這種合作對于開發(fā)滿足2026年政府法規(guī)要求的高級駕駛輔助系統(tǒng)和電動汽車能力至關(guān)重要?！纳茰y試和認證基礎(chǔ)設施：建立經(jīng)NABL（測試和校準實驗室國家認可委員會）認可的實驗室、ADAS驗證賽道和組件級質(zhì)量管道，由已建立的公司、行業(yè)協(xié)會和OEM主導。值得注意的是，國家汽車測試和研發(fā)基礎(chǔ)設施項目（NATRiP）已經(jīng)建立，并升級了印度五個測試設施，為進一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。3.投資于新能力增強能力將是實現(xiàn)和保持全球市場競爭力的關(guān)鍵?！岣哔|(zhì)量標準：投資工業(yè)4.0質(zhì)量控制系統(tǒng)、自動化檢測和可追溯性，以滿足OEM和出口市場要求。根據(jù)全球標準證明能力和質(zhì)量保證的認證有助于獲得國際合同。由汽車零部件制造商協(xié)會提供，2025年7月。在全球貿(mào)易格局變化中塑造印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)的未來在全球貿(mào)易格局變化中塑造印度汽車零部件產(chǎn)業(yè)的未來25—加強產(chǎn)品開發(fā)：建立由一流企業(yè)和行業(yè)協(xié)會領(lǐng)導的創(chuàng)新中心、卓越中心（CoEs）和設計到價值實驗室。印度在全球?qū)＠麑DP比率排名中位列第18?！F(xiàn)代化供應鏈：構(gòu)建全球物流網(wǎng)絡，采用工業(yè)4.0自動化，并建立控制塔以實現(xiàn)無縫運營。解決道路基礎(chǔ)設施、港口擁堵和周轉(zhuǎn)時間挑戰(zhàn)?！獢U大全球銷售：通過組建全球銷售團隊、參加國際貿(mào)易展覽會和加強品牌推廣，滲透美國和歐盟等高需求市場。4.人才重塑人才重構(gòu)對于建設面向未來的汽車行業(yè)勞動力隊伍至關(guān)重要?！心柬敿馊瞬牛航oEs以吸引全球人才和行業(yè)專家，鼓勵創(chuàng)