物業(yè)公司總經(jīng)半年度工作總結及下半年工作計劃一、年度回顧（一）目標1.經(jīng)營：2023年7—12月實現(xiàn)營業(yè)收入1.85億元，同比增長18%，凈利潤率不低于9%，現(xiàn)金流回正周期≤45天。2.服務：住宅項目滿意度≥88分，公建項目≥90分；投訴閉環(huán)率100%，重大輿情0起。3.規(guī)模：新增合約面積380萬㎡，其中外拓第三方占比≥55%，非住業(yè)態(tài)占比≥30%。4.組織：人均效能提升12%，關鍵崗位繼任者覆蓋率100%，員工敬業(yè)度≥80分。5.科技：完成“物管云3.0”100%項目覆蓋，IoT設備在線率≥95%，數(shù)據(jù)決策場景≥15個。（二）戰(zhàn)果1.財務：營收1.92億元↑19.5%，凈利潤率9.8%↑1.1pct；經(jīng)營性現(xiàn)金流43天↓7天；應收賬款周轉天數(shù)52天↓9天；物業(yè)費收繳率96.4%↑2.3pct。2.客戶：住宅滿意度90.7分↑3.1，公建92.4分↑2.8；NPS值54↑8；投訴總量842單↓18%，24h閉環(huán)率100%；獲省級“紅色物業(yè)”示范4個、市級五星項目7個。3.規(guī)模：新增簽約407萬㎡↑7%，第三方外拓228萬㎡占56%，非住124萬㎡占30.5%；期末在管2216萬㎡↑14%。4.組織：人均管理面積5839㎡↑12%，人均利潤4.7萬元↑15%；關鍵崗位板凳厚度1.8:1，員工敬業(yè)度82分↑4；培訓學時42h/人，線上學院完課率93%。5.科技：云3.0覆蓋率100%，IoT在線率97%，AI巡檢工單11.2萬張，同比↑260%；數(shù)據(jù)駕駛艙場景18個，決策響應時間縮短46%。（三）價值1.股東：凈利潤1882萬元，同比增238萬元，ROE15.6%，集團物業(yè)板塊估值提升0.8x。2.客戶：住宅業(yè)主平均房價溢價3.2%，商鋪出租率提升5pct；公建甲方續(xù)簽率100%，追加服務合同額1260萬元。3.員工：基層員工收入同比↑9%，高績效員工晉升率23%，內部推薦率46%，離職率降至8.7%↓3.4pct。4.行業(yè)：牽頭編制《超高層寫字樓能源管理指南》團體標準，填補省內空白；公司入選中物協(xié)“成長性TOP10”。5.社會：全年節(jié)電432萬kWh、節(jié)水18萬噸，折合減排CO?3412噸；開展社區(qū)公益活動63場，受益人群2.1萬人次。（四）問題1.項目盈利分化：TOP30%項目貢獻118%利潤，后20%項目虧損430萬元，主因外拓測算模型激進、甲方預算壓減15%，主觀上對當?shù)卣吲c能耗基準調研不足。2.數(shù)字化“最后一公里”失效：云3.0功能使用率僅63%，老年員工抵觸+培訓案例與崗位場景脫節(jié)，導致數(shù)據(jù)質量下降11%，形成“系統(tǒng)越先進、現(xiàn)場越抱怨”的悖論。（五）歸因1.客觀：地產(chǎn)母公司交付節(jié)奏延遲3個月，前期投入固定成本已發(fā)生；地方財政緊縮，公建項目招標價平均下浮8%。2.主觀：投資測算會“過會文化”重規(guī)模輕風險，評審時間壓縮50%；數(shù)字化推進組“技術先行”缺少業(yè)務共創(chuàng)，培訓設計未分層，督導機制缺位。二、關鍵戰(zhàn)果（一）現(xiàn)金流保衛(wèi)戰(zhàn)：Q4啟動“清欠颶風”行動，對3年以上老賬計提減值210萬元，通過“律師函+政府調解+抵房”組合收回1—2年陳賬1498萬元；同步上線“電子催繳機器人”，實現(xiàn)85%常規(guī)催繳零人工。（二）服務產(chǎn)品化：將“四保一服”拆解為12個SKU，推出“精裝房入住陪驗”套餐，單價599元/戶，半年銷售3124單，毛利率58%；與保險公司共創(chuàng)“電梯維修延誤險”，保費分成20%，已覆蓋118臺梯。（三）組織輕量級變革：撤銷片區(qū)“副經(jīng)理”層級28崗，原職能下沉項目，節(jié)省管理費用480萬元；同步設立“項目合伙人”池，首批19個項目跟投1160萬元，年底分紅回報率18%，員工自發(fā)優(yōu)化編制112人。（四）科技盈利化：IoT傳感器外銷周邊中小物企2100套，銷售額385萬元；數(shù)據(jù)駕駛艙對外輸出“能耗托管”服務，簽約3家商業(yè)綜合體，合同額960萬元，IRR21%。（五）品牌躍升：借力亞運保障，公司負責的2條市政隧道實現(xiàn)“零故障、零投訴”，被央視報道3次；抖音官方號粉絲破30萬，短視頻帶動品牌搜索指數(shù)↑440%，校招簡歷量↑220%。三、來年計劃（一）SMART個人目標1.2024年7月31日前，本人作為總經(jīng)理實現(xiàn)公司營業(yè)收入2.4億元，凈利潤率11%，現(xiàn)金流回正周期≤40天。2.2024年12月31日前，個人完成ESG高級管理師認證，并推動公司獲得國內首批“物業(yè)行業(yè)ESGAAA評級”。3.2024全年，本人直接輔導5名90后項目總經(jīng)理進入集團高潛人才庫，繼任者合格率100%，打造“可離開我”的組織。（二）階段任務1.階段一：盈利重構（1—3月）動作：①建立“項目健康度”四象限模型，以利潤率、現(xiàn)金流、客戶滿意、合規(guī)風險為軸，完成2216萬㎡全面體檢；②對紅燈項目啟動“一項目一策”，包括甲方調價、供應鏈集采、崗位復合、能耗托管四種武器；③與母公司簽訂“交付質量對賭協(xié)議”，把缺陷整改周期寫入合同。衡量標準：紅燈項目由27個降至15個，平均毛利率提升3pct；母公司一次交付缺陷率≤3條/戶。截止日：3月31日。2.階段二：產(chǎn)品爆品（4—6月）動作：①推出“物業(yè)+養(yǎng)老”社區(qū)居家套餐，含7×24小時呼護、助餐、助行，與地方民政爭取200元/人/月運營補貼；②上線“AI電梯醫(yī)生”2.0，將故障預測提前期從24h提到72h，對外銷售SaaS訂閱1.5萬元/年/梯；③打造“綠色機房”標桿，承諾PUE≤1.35，節(jié)能分成30%。衡量標準：養(yǎng)老套餐簽約800戶，收入480萬元；電梯醫(yī)生外銷200臺，收入300萬元；綠色機房復制5個，節(jié)電180萬kWh。截止日：6月30日。3.階段三：科技深耕（7—9月）動作：①完成“物管云4.0”升級，重點解決離線緩存與銀發(fā)模式；②建立“數(shù)據(jù)質量官”DQC認證體系，項目必須2人持證；③打通財務、人力、采購主數(shù)據(jù)，實現(xiàn)“一鍵并賬”。衡量標準：系統(tǒng)功能使用率≥90%，數(shù)據(jù)準確率≥98%，月結時間從6天縮到2天。截止日：9月30日。4.階段四：組織進化（10—12月）動作：①落地“平臺+創(chuàng)客”模式，將職能后臺拆分為12個共享中心，項目可市場化采購；②啟動“總經(jīng)理接班人”擂臺賽，以ROE、客戶NPS、員工敬業(yè)度為硬指標，前3名進入集團輪崗；③發(fā)布“物業(yè)行業(yè)首份雙碳白皮書”，建立碳資產(chǎn)管理委員會。衡量標準：共享中心外部訂單占比≥20%，接班人擂臺賽完成3輪15人評審；公司碳排放強度下降8%。截止日：12月31日。（三）資源風險能力保障資源：母公司承諾2024年交付420萬㎡優(yōu)質項目，銀行授信額度增至3億元，利率下浮50bp；已與3所高校、2家IoT獨角獸簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，共享實驗室與人才池。風險：地產(chǎn)波動導致空置↑、物業(yè)費難漲；養(yǎng)老政策補貼落地不及預期；數(shù)據(jù)合規(guī)趨嚴。對策：建立“紅名單”甲方動態(tài)評級，提前6個月布局調價；養(yǎng)老業(yè)務采用“補貼+自費”雙輪驅動，補貼占比≤35%；引入第三方數(shù)據(jù)合規(guī)審計，全年2次。能力：本人完成清華五道口金融EMBA模塊學習，獲得“企業(yè)數(shù)字化轉型”教練