ZY銀行信用卡現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)概況及營(yíng)銷策略問(wèn)題調(diào)研分析報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\h\u25505ZY銀行信用卡現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)概況及營(yíng)銷策略問(wèn)題調(diào)研分析報(bào)告 12461.1ZY銀行簡(jiǎn)介及信用卡分期業(yè)務(wù)介紹 2140751.1.1ZY銀行簡(jiǎn)介 2234381.1.2ZY銀行信用卡分期業(yè)務(wù)介紹 320141.2ZY銀行信用卡現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)概況 6110131.2.1現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)介紹 699111.2.2現(xiàn)金分期定價(jià)模式 8112321.2.3現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量 9319011.2.4現(xiàn)金分期與其他消費(fèi)信貸類業(yè)務(wù)對(duì)比 10202061.3現(xiàn)金分期營(yíng)銷策略存在的問(wèn)題及成因診斷 1468631.1.1產(chǎn)品定位不清晰 15320961.1.2價(jià)格偏高 1558891.1.3營(yíng)銷渠道單一 1626441.1.4促銷手段少 1890001.4現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)所面臨的挑戰(zhàn) 1897141.4.1外部環(huán)境 1811991.4.2內(nèi)部環(huán)境 21自ZY銀行信用卡被國(guó)家允許發(fā)行后，總行信用卡中心積極籌備信用卡面世事宜，從卡產(chǎn)品設(shè)計(jì)、LOGO設(shè)計(jì)、系統(tǒng)搭建再到生息產(chǎn)品的投產(chǎn)上線，都離不開信用卡中心員工的齊心協(xié)力。ZY銀行在市場(chǎng)如此激烈的情況下脫穎而出，站在前人的肩膀上，堅(jiān)持上網(wǎng)下鄉(xiāng)的戰(zhàn)略，純線上模式發(fā)卡，首年就突破100萬(wàn)張，這一創(chuàng)新模式給市場(chǎng)和同行業(yè)一大沖擊，獲取了金融業(yè)的廣泛關(guān)注。截至2020年末，ZY銀行信用卡在發(fā)卡3年后客戶規(guī)模已超200萬(wàn)，發(fā)卡量達(dá)245萬(wàn)張以上數(shù)據(jù)來(lái)自銀行內(nèi)部資料整理以上數(shù)據(jù)來(lái)自銀行內(nèi)部資料整理1.1ZY銀行簡(jiǎn)介及信用卡分期業(yè)務(wù)介紹1.1.1ZY銀行簡(jiǎn)介ZY銀行作為某省當(dāng)?shù)匚ㄒ灰患业胤叫允〖?jí)法人商業(yè)銀行，由某省內(nèi)13家各地市城商行合并重組建立而成，目前總行職能部門有20余個(gè)，分行級(jí)別有18家，支行有400多個(gè)，還有由總行直接管理的2家支行，在職職工共有一萬(wàn)余人；旗下?lián)碛卸嘣漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，設(shè)立的有村鎮(zhèn)銀行和消費(fèi)金融公司。ZY銀行的組織框架圖詳見圖3-1所示：圖3-1 ZY銀行的組織結(jié)構(gòu)圖資料來(lái)源：根據(jù)銀行內(nèi)部資料整理盡管ZY銀行前身存在較多的遺留問(wèn)題，但在成立之初，并未因?yàn)檫z留問(wèn)題阻擋了前進(jìn)的信心，成立初期就提出了“打造面向企業(yè)未來(lái)的科技銀行、數(shù)據(jù)銀行”的口號(hào)。從2014年12月的重大重組到2017年7月在香港上市，從制定愿景路徑到敏捷組織實(shí)施，這家中小城市商業(yè)銀行的迅速轉(zhuǎn)變，不僅抓住了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的機(jī)遇，而且解決了歷史包袱，成為中小銀行合并而立的典型成功案例。ZY銀行2020年上半年年報(bào)顯示，該行2020年上半年資產(chǎn)規(guī)模達(dá)人民幣7,238.08億元，各項(xiàng)授信總額（不含應(yīng)計(jì)利息）人民幣3,376.10億元，較年初增幅12.8％，高于當(dāng)?shù)仄骄?.6個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣105.92億元，減值損失為51.21億元，同比增加14.21億元，增幅38.4％以上數(shù)據(jù)來(lái)自ZY銀行2020年半年報(bào)以上數(shù)據(jù)來(lái)自ZY銀行2020年半年報(bào)結(jié)合成立時(shí)間短、現(xiàn)代科技基礎(chǔ)設(shè)施和體系發(fā)展空間大的現(xiàn)實(shí)，2018年，ZY銀行全面啟動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作，培育全行員工敏捷思想和文化，邀請(qǐng)麥肯錫專業(yè)指導(dǎo)機(jī)構(gòu)協(xié)助ZY銀行進(jìn)行敏捷組織方面的轉(zhuǎn)型。正是清楚自己的市場(chǎng)定位，前進(jìn)的步伐從未停止，ZY銀行拼盡全力發(fā)展，深入數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作，蟬聯(lián)2020年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)榜單，為某省本土企業(yè)唯一一個(gè)上榜的城商行；同時(shí)力壓其他城商行，與國(guó)內(nèi)四家城商行共同上榜《福布斯》世界發(fā)展最佳商業(yè)銀行。1.1.2ZY銀行信用卡分期業(yè)務(wù)介紹ZY銀行成立之初就已知曉金融科技的力量和互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)傳統(tǒng)金融行業(yè)的影響，在開展信用卡分期業(yè)務(wù)前就充分考慮大數(shù)據(jù)方面對(duì)客戶價(jià)值的挖掘，將科技力量融會(huì)貫通到業(yè)務(wù)的全生命周期，時(shí)刻以科技力量做抓手，把握風(fēng)控。ZY銀行根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)和各種數(shù)據(jù)的覆蓋和差異化，積極對(duì)接和引入多維外部數(shù)據(jù)，為客戶形成準(zhǔn)確的畫像。隨著大數(shù)據(jù)風(fēng)控能力的建設(shè)，ZY銀行在信用卡業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的同時(shí)，保持了有效的風(fēng)險(xiǎn)控制，信用卡分期不良貸款率遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平，實(shí)現(xiàn)促發(fā)展和防風(fēng)險(xiǎn)的有效融合。經(jīng)過(guò)3年的努力，ZY銀行信用卡不管是發(fā)卡量、分期投放量還是營(yíng)業(yè)收入都是成倍遞增，詳見圖3-2所示。圖3-2ZY銀行信用卡近3年發(fā)卡量及分期投放量資料來(lái)源：根據(jù)銀行內(nèi)部資料整理ZY銀行自發(fā)卡以來(lái)不斷豐富生息類產(chǎn)品，不斷提升客戶體驗(yàn)，截至2020年末共有6種分期類型，具體種類如下：（一）車位分期信用卡個(gè)人車位分期業(yè)務(wù)（簡(jiǎn)稱“車位分期”）是指申請(qǐng)人向銀行申請(qǐng)?jiān)谥付ㄒ粋€(gè)車位經(jīng)銷商處購(gòu)買車位，向銀行提供相關(guān)資料、期望期數(shù)、車位價(jià)位，經(jīng)由銀行審核，審批同意后發(fā)放一定金額并按照約定的期數(shù)進(jìn)行分期還款，且須按約定支付一定的手續(xù)費(fèi)。辦理渠道：行內(nèi)網(wǎng)頁(yè)版鏈接，線下收集資料進(jìn)行上傳，然后線上審核辦理。ZY銀行車位分期依托金融科技和大數(shù)據(jù)分析，實(shí)現(xiàn)極速放款，在當(dāng)?shù)厥艿介_發(fā)商和客戶的喜愛。（二）賬單分期信用卡賬單分期是針對(duì)持卡人的已出賬單消費(fèi)交易部分進(jìn)行的分期業(yè)務(wù)（賬單產(chǎn)生費(fèi)用類（例如利息、違約金、年費(fèi)等）、取現(xiàn)都是不可辦理分期），分期的起點(diǎn)金額為500元，需要在出賬單之后至最后還款日之前辦理，只能辦一次，最后還款日當(dāng)天晚上9點(diǎn)之后不能辦理分期，寬限期期間不支持賬單分期，補(bǔ)換卡不影響分期。辦理成功之后分期的金額在當(dāng)期賬單不需要還款，在下期賬單內(nèi)產(chǎn)生第一期分期金額，持卡人只需根據(jù)每期賬單顯示的金額按時(shí)還款即可。辦理渠道：手機(jī)、微信、客服、電銷、短信等。（三）單筆分期單筆分期是針對(duì)持卡人已記賬但未出賬單的消費(fèi)交易部分進(jìn)行的分期業(yè)務(wù)。分期的起點(diǎn)金額為500元，要求卡狀態(tài)正常，賬戶當(dāng)前無(wú)逾期，需要持卡人在出賬單之前辦理，無(wú)次數(shù)限制，但單筆交易不支持拆開分期。辦理成功之后第一期分期金額會(huì)在分期后的第一個(gè)賬單內(nèi)產(chǎn)生。辦理渠道：手機(jī)、微信、客服、電銷、短信等。（四）消費(fèi)分期/英才金/分唄消費(fèi)分期（英才金、分唄都是消費(fèi)分期的一種，客群不一致）是銀行授予優(yōu)質(zhì)客戶的專項(xiàng)分期額度，可用于滿足家庭裝修、教育、旅游、婚慶等消費(fèi)需求，在線申請(qǐng)，實(shí)時(shí)知曉額度，申請(qǐng)后可按月隨著賬單償還本金和手續(xù)費(fèi)。辦理渠道：手機(jī)、微信。（五）POS分期POS分期分為自行POS分期（又稱“郵購(gòu)分期”）和銀聯(lián)POS分期（又稱“商戶分期”），銀聯(lián)POS分期分為線上和線下方式，支持無(wú)卡和有卡消費(fèi)，若要享受銀聯(lián)POS分期首先要確認(rèn)商家的POS機(jī)商戶編號(hào)是否已在銀聯(lián)備案，只有符合銀聯(lián)條件的POS機(jī)才可允許辦理銀聯(lián)POS分期。銀聯(lián)POS分期在POS機(jī)上操作流程簡(jiǎn)便，與一般刷卡消費(fèi)沒有太大差別，可以瞬間完成操作。辦理渠道：主要線下。自行POS分期是指持卡人通過(guò)銀行的網(wǎng)上商城，從已上架到商城的商品中選擇適合自己的，然后確定商品進(jìn)行支付時(shí)向銀行申請(qǐng)分期支付，目前ZY銀行分期商城分期期數(shù)支持選擇3/6/9/12期，經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品主要有3C類產(chǎn)品、天然乳膠，持卡人可以享受“0利息0運(yùn)費(fèi)”的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。辦理渠道：線上商城。（六）現(xiàn)金分期現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)是基于信用卡持卡人的信用評(píng)估并以信用卡為發(fā)放或還款載體的小額信貸服務(wù)?？蛻艨蓪⑿庞每ㄊ谛蓬~度內(nèi)的一定金額（分期專項(xiàng)額度）轉(zhuǎn)入本人名下的儲(chǔ)蓄卡，并按照所選還款方式進(jìn)行分期還款。ZY銀行信用卡現(xiàn)金分期分為額度內(nèi)現(xiàn)金分期（占用信用卡固定額度）和信用額度外現(xiàn)金分期（不占用信用卡固定額度）。辦理渠道：（1）手機(jī)：首先開通ZY銀行手機(jī)銀行，然后成功登錄APP，點(diǎn)擊現(xiàn)金分期即可辦理；（2）關(guān)注ZY銀行微信閱讀號(hào)，點(diǎn)擊【查賬?分期】然后找到“我要借錢”菜單，點(diǎn)擊用唄進(jìn)行申請(qǐng)；（3）呼入客服：客戶致電官方客服電話，由呼入客服介紹相關(guān)產(chǎn)品規(guī)則為客戶直接線上辦理；（4）電銷：電銷外呼團(tuán)隊(duì)主要致電客戶，邀約客戶辦理額度外現(xiàn)金分期，前提是外呼團(tuán)隊(duì)已獲取有額度的相關(guān)客戶名單；（5）行內(nèi)網(wǎng)頁(yè)版等：客戶通過(guò)身份認(rèn)證，可以直接進(jìn)入辦理頁(yè)面。1.2ZY銀行信用卡現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)概況1.2.1現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)介紹ZY銀行借助于信用卡易速便的特性，基于存量200多萬(wàn)的信用卡客戶，結(jié)合該行信用卡全線上辦理優(yōu)勢(shì)，深入挖掘客戶價(jià)值，提高客戶貢獻(xiàn)度，ZY銀行信用卡現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)應(yīng)運(yùn)而生?，F(xiàn)金分期是該行截至目前開展最晚的分期業(yè)務(wù)，經(jīng)調(diào)研同業(yè)市場(chǎng)上大多數(shù)銀行均已上線現(xiàn)金分期相關(guān)產(chǎn)品，主要解決客戶實(shí)際的小額資金需求。ZY銀行信用卡現(xiàn)金分期是結(jié)合客戶屬性自由切換額度內(nèi)、額度外現(xiàn)金分期兩類產(chǎn)品，具體產(chǎn)品業(yè)務(wù)細(xì)則詳見表3-1所示。該行會(huì)根據(jù)存量客戶的用卡情況篩選出優(yōu)質(zhì)客戶直接授信一定的額度外現(xiàn)金分期額度，若未直接授信的客戶可自主申請(qǐng)，待客戶獲取額度可直接填寫相關(guān)信息，完成提款，實(shí)時(shí)到賬，具體辦理流程見下圖3-3所示。只要額度在有效期范圍內(nèi)客戶后期可自行循環(huán)辦理，多次申請(qǐng)多次使用，營(yíng)銷成本較低。表3-1ZY銀行信用卡現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)內(nèi)容申請(qǐng)渠道ZY銀行微信公眾號(hào)、手機(jī)銀行、電銷系統(tǒng)、客服系統(tǒng)、H5鏈接申請(qǐng)金額額度內(nèi)現(xiàn)金分期和額度外現(xiàn)金分期的有共同點(diǎn)也有不同點(diǎn)，共同點(diǎn)是最低分期額要求都是500元起步且是100元的整數(shù)倍，不同點(diǎn)是額度內(nèi)現(xiàn)金分期不僅辦理金額累計(jì)小于5萬(wàn)元還不能超過(guò)信用卡的可用預(yù)借現(xiàn)金額度，額度外現(xiàn)金分期能在有效期內(nèi)循環(huán)使用，而且額度提高到了20萬(wàn)分期期數(shù)1/3/6/9/12/18/24/36期等多種分期期數(shù)（每賬單月為一期）轉(zhuǎn)入賬戶本人名下、狀態(tài)正常的借記卡，一類和二類賬戶均可還款方式額度內(nèi)現(xiàn)金分期：按月分期償還等額本金和手續(xù)費(fèi)、按月分期還款手續(xù)費(fèi)最后一期還全部本金；額度外現(xiàn)金分期：按月分期償還等額本金和手續(xù)費(fèi)資金用途僅限用于個(gè)人日常消費(fèi)用途（包括但不限于百貨購(gòu)物、出國(guó)旅游等）。不得將資金用于做生意、投資理財(cái)或者流入房市等非日常生活消費(fèi)領(lǐng)域，不得用于國(guó)家法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定禁止進(jìn)入的其他領(lǐng)域。ZY銀行隨時(shí)會(huì)對(duì)客戶現(xiàn)金分期資金用途的后續(xù)檢查。資料來(lái)源：根據(jù)銀行內(nèi)部資料整理圖3-3ZY銀行信用卡現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)純線上辦理流程資料來(lái)源：根據(jù)銀行內(nèi)部資料整理通過(guò)了解馬斯洛需求層次理論可以看出，人類的需求除保持一些共性還需要有一些個(gè)性的差異化需求。ZY銀行信用卡現(xiàn)金分期很好地將兩種不同產(chǎn)品融合在一起，結(jié)合客戶實(shí)際情況展示不同方式，更加方便客戶盡快了解產(chǎn)品多樣性，能夠更好接受兩種產(chǎn)品的共性（比如申請(qǐng)渠道一致、操作流程一致等）和不同之處（手續(xù)費(fèi)收取方式、分期期數(shù)等），增加客戶對(duì)產(chǎn)品的接受度與滿意度。1.2.2現(xiàn)金分期定價(jià)模式ZY銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)發(fā)展方向、風(fēng)險(xiǎn)承受度、盈利目標(biāo)，對(duì)不同的持卡人采用差異化的分期付款服務(wù)，同時(shí)在辦理業(yè)務(wù)時(shí)需要閱讀現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)的協(xié)議，同意銀行與客戶約定分期授信費(fèi)率、近似折算年化費(fèi)率（單利）和提前還款產(chǎn)生的違約金事項(xiàng)，可進(jìn)行下一步完成提款。現(xiàn)金分期基準(zhǔn)費(fèi)率如下表3-2、表3-3、表3-4所示：表3-2ZY銀行信用卡額度外現(xiàn)金分期費(fèi)率還款方式為每月償還本金和攤銷手續(xù)費(fèi)分期期數(shù)月費(fèi)率總費(fèi)率近似年化費(fèi)率（單利）3期0.90%2.7%16.18%6期0.80%4.8%16.38%9期0.80%7.2%17.14%12期0.75%9%16.44%18期0.75%11.5%16.74%24期0.75%18%16.86%36期0.70%25.2%15.76%資料來(lái)源：根據(jù)銀行內(nèi)部資料整理表3-3ZY銀行信用卡額度內(nèi)現(xiàn)金分期費(fèi)率還款方式為每月償還本金和攤銷手續(xù)費(fèi)分期期數(shù)月費(fèi)率總費(fèi)率近似年化費(fèi)率（單利）1期1.4%1.4%16.81%3期0.85%2.55%15.25%6期0.75%4.5%15.31%9期0.70%6.3%14.93%12期0.70%8.4%15.23%18期0.70%12.6%15.49%24期0.75%18%16.6%資料來(lái)源：根據(jù)銀行內(nèi)部資料整理表3-4ZY銀行信用卡額度內(nèi)現(xiàn)金分期費(fèi)率還款方式為按月還分期手續(xù)費(fèi)最后一月還本金分期期數(shù)月費(fèi)率總費(fèi)率近似年化費(fèi)率（單利）1期1.4%1.4%16.8%3期1.5%4.5%18%6期1.45%8.7%17.4%9期1.40%12.6%16.66%12期1.40%16.8%16.75%資料來(lái)源：根據(jù)銀行內(nèi)部資料整理注：近似折算年化費(fèi)率是通過(guò)計(jì)算內(nèi)含報(bào)酬率后年化而得，上述費(fèi)率并非客戶支付的手續(xù)費(fèi)/交易額比例，實(shí)際收取手續(xù)費(fèi)需以費(fèi)率試算結(jié)果頁(yè)面展示為準(zhǔn)，以上近似折算年化費(fèi)率結(jié)果僅供參考（按交易金額1萬(wàn)元計(jì)算），因交易入賬時(shí)間、消費(fèi)金額、還款時(shí)間等不同可能導(dǎo)致實(shí)際值與參考值有略微的出入。ZY銀行現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)，針對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶會(huì)采用差異化費(fèi)率，在基準(zhǔn)利率上打7-9折優(yōu)惠，針對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)客戶采用“低費(fèi)率”、中高風(fēng)險(xiǎn)采用“較高費(fèi)率”模式來(lái)服務(wù)客戶，以此來(lái)提升信用卡現(xiàn)金分期的投放規(guī)模。1.2.3現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量ZY銀行信用卡中心自2020年3月上線現(xiàn)金分期，產(chǎn)品集風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)入策略、響應(yīng)策略于一體，采用分期優(yōu)惠活動(dòng)的精準(zhǔn)匹配及分期手續(xù)費(fèi)差異化定價(jià)等精細(xì)化運(yùn)營(yíng)管理，不斷擴(kuò)大生息資產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化行內(nèi)分期結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)組合配置，提升信用卡業(yè)務(wù)綜合效益。截至2020年第四季度，現(xiàn)金分期已放款近8億，不良率為0.04%。表3-5ZY銀行信用卡分期產(chǎn)品投放情況表（單位：億元）分期產(chǎn)品累計(jì)投放本年投放貸款余額余額占比賬單分期48.9629.5011.8138.62%車位分期14.2010.0912.8535.92%現(xiàn)金分期7.587.585.9516.63%消費(fèi)分期4.714.711.168.83%資料來(lái)源：根據(jù)銀行內(nèi)部資料整理通過(guò)圖3-5可以看出，ZY銀行信用卡現(xiàn)金分期投放量排倒數(shù)，一方面是因?yàn)殚_展業(yè)務(wù)較晚（2020年4月才開始逐步有業(yè)務(wù)量，如下圖3-4所示），另一方面是因?yàn)楝F(xiàn)金分期整體營(yíng)銷能力有待加強(qiáng)，在發(fā)卡量245萬(wàn)的基礎(chǔ)上持卡客戶每月辦理總筆數(shù)不到1萬(wàn)筆。分期金額自去年9月份現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)已有進(jìn)入疲軟期的跡象，自此再未達(dá)到9月份的巔峰時(shí)刻。圖3-4ZY銀行信用卡現(xiàn)金分期投放量資料來(lái)源：根據(jù)銀行內(nèi)部資料整理1.2.4現(xiàn)金分期與其他消費(fèi)信貸類業(yè)務(wù)對(duì)比隨著監(jiān)管部門不斷規(guī)范整頓“現(xiàn)金貸”業(yè)務(wù)，國(guó)有銀行和互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)瞄準(zhǔn)了目標(biāo)，爭(zhēng)先恐后地開展現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)配套的優(yōu)惠活動(dòng)?；ヂ?lián)網(wǎng)金融市場(chǎng)蓬勃經(jīng)濟(jì)發(fā)展，商業(yè)銀行面臨來(lái)自同業(yè)和跨界的激烈競(jìng)爭(zhēng)。與此同時(shí)，隨著日益嚴(yán)格的外部監(jiān)管和LPR等新機(jī)制的引入，利率市場(chǎng)化推進(jìn)步伐不斷加快，銀行存款利率下調(diào)貸款利率也同步下調(diào)，可以賺取的中間差范圍不斷變小，為了保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，需要加快業(yè)務(wù)發(fā)展轉(zhuǎn)型的步伐。商業(yè)銀行把信用卡業(yè)務(wù)視為重之重，多家銀行充分利用現(xiàn)有的資源，以現(xiàn)有的資源為依托，豐富信用卡業(yè)務(wù)場(chǎng)景，搭建各種發(fā)卡渠道，貫穿消費(fèi)者的衣食住行，更好地為消費(fèi)者服務(wù)，把零售銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)真真切切地走進(jìn)千家萬(wàn)戶，走到消費(fèi)者身邊。同時(shí)通過(guò)消費(fèi)習(xí)慣還有各種技術(shù)，采集各種數(shù)據(jù)，在信用卡本有的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，開發(fā)更多的小額信貸產(chǎn)品和現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)，挖掘公司及銀行內(nèi)部客戶資源。為了更好發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金分期營(yíng)銷存在的問(wèn)題，將ZY銀行信用卡現(xiàn)金分期產(chǎn)品與同類或者類似產(chǎn)品進(jìn)行比較分析，力求發(fā)現(xiàn)更適合ZY銀行信用卡現(xiàn)金分期持續(xù)發(fā)展的一條光明大道。（一）現(xiàn)金分期與行內(nèi)其他分期產(chǎn)品特點(diǎn)對(duì)比表3-6 ZY銀行信用卡分期產(chǎn)品特點(diǎn)對(duì)比分期類型面向客群是否占用信用卡額度分期期數(shù)最高可分期金額是否循環(huán)使用車位分期主要為有房車一族新客戶否12/24/36/48/60/12050萬(wàn)否賬單分期存量客戶是3/6/9/12/18/24當(dāng)期賬單金額隨著還款逐漸恢復(fù)單筆分期存量客戶是3/6/9/12/18/24單筆交易金額隨著還款逐漸恢復(fù)消費(fèi)分期主要為有按揭貸款、本科學(xué)歷新客戶否12/24/36/48/6030萬(wàn)否POS分期存量有購(gòu)物需求客戶是3/6/9/12消費(fèi)金額隨著還款逐漸恢復(fù)現(xiàn)金分期（額度內(nèi)）存量客戶是1/3/6/9/12/18/24預(yù)借現(xiàn)金可用額度，最高5萬(wàn)隨著還款逐漸恢復(fù)現(xiàn)金分期（額度外）存量客戶否3/6/9/12/18/24/3620萬(wàn)有效期內(nèi)隨著還款逐漸恢復(fù)資料來(lái)源：根據(jù)銀行內(nèi)部資料整理通過(guò)表3-6可以看出，車位分期、消費(fèi)分期（含英才金、分唄）和現(xiàn)金分期（額度外）不占用信用卡本身永久授信額度。其中車位分期場(chǎng)景比較固定單一，但是消費(fèi)分期和現(xiàn)金分期（額度外）比較雷同，但兩者客群消費(fèi)分期更為清晰明了，現(xiàn)金分期只是針對(duì)存量信用卡持卡客戶，并未明確客群分類；且授信額度與消費(fèi)分期相比略低，辦理期數(shù)較短。（二）現(xiàn)金分期與行內(nèi)預(yù)借現(xiàn)金比較信用卡客戶通過(guò)自助設(shè)備或者手機(jī)銀行、微信預(yù)借現(xiàn)金，若金額比較大想要在短時(shí)間內(nèi)全額還款，并承擔(dān)日萬(wàn)分之五的利率，生活壓力無(wú)形中增大很多。相比之下，辦理現(xiàn)金分期更加優(yōu)惠，雖然需要支付手續(xù)費(fèi)但不至于一下全額還款，降低很大的心理壓力。為深入推進(jìn)利率市場(chǎng)化改革，人行要求自今年起，全面取消信用卡透支利率上下限管理，具體透支利率由發(fā)卡銀行與持卡人自主協(xié)商確定。這對(duì)中小型銀行來(lái)說(shuō)可能是個(gè)好消息，但它也考驗(yàn)著銀行區(qū)分定價(jià)的能力。對(duì)不同持卡人進(jìn)行分析精準(zhǔn)畫像并提供差異化管理服務(wù)，將成為中國(guó)消費(fèi)金融企業(yè)市場(chǎng)的大趨勢(shì)。（三）同業(yè)銀行現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)比較目前，許多銀行在零售轉(zhuǎn)型方面取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，消費(fèi)信貸相關(guān)業(yè)務(wù)全面開花。主要原因是個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)有限，銀行加大了消費(fèi)貸款的投入，同時(shí)這類資產(chǎn)的質(zhì)量和收益都不錯(cuò)。信用卡現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)符合國(guó)家政策要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行積極發(fā)展消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)。國(guó)內(nèi)各商業(yè)銀行在申請(qǐng)流程、手續(xù)費(fèi)率略有差異，對(duì)客戶而言最主要的差別是在現(xiàn)金分期付款可以授信的專項(xiàng)額度和手續(xù)費(fèi)率。其中以四大國(guó)有銀行為代表的，現(xiàn)金分期授信額度都是占用信用卡本身的循環(huán)額度，最高不超過(guò)5萬(wàn)元；像廣發(fā)財(cái)智金、中信新快現(xiàn)和浦發(fā)銀行萬(wàn)用金業(yè)務(wù)，這些股份制銀行的現(xiàn)金分期給予客戶授信額度最高到30萬(wàn)元，放款量增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于國(guó)有銀行，給予銀行帶來(lái)的利潤(rùn)非常高。表3-7 同業(yè)銀行現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)對(duì)比銀行申請(qǐng)條件申請(qǐng)渠道是否占用固定額度授信額度收款賬戶資金用途放款時(shí)間ZY銀行已持卡客戶手機(jī)銀行、微信、客服、支付寶生活號(hào)、銀聯(lián)云閃付小程序、行內(nèi)網(wǎng)頁(yè)版專享額度不占用+超出專享額度占用最低500元，最高20萬(wàn)元本人名下借記卡（一類、二類戶）百貨消費(fèi)、醫(yī)療、婚慶、購(gòu)車、裝修建材等實(shí)時(shí)建行已持卡客戶手機(jī)銀行、微信、網(wǎng)上銀行、網(wǎng)點(diǎn)占用信用卡預(yù)借現(xiàn)金額度最低500元，最高不超過(guò)5萬(wàn)元本人本行的借記卡旅游、購(gòu)物等小額資金需求實(shí)時(shí)交行特選的已持卡客戶手機(jī)銀行、微信、網(wǎng)上銀行占用信用卡預(yù)借現(xiàn)金額度最低500元，最高不超過(guò)5萬(wàn)元本人名下借記卡旅游、購(gòu)車、購(gòu)物等小額資金需求最快1秒平安已持卡客戶手機(jī)銀行、微信、網(wǎng)銀、電話專享額度不占用+超出專享額度占用最低2000元，最高10萬(wàn)元本人名下的借記卡個(gè)人或家庭消費(fèi)使用5萬(wàn)（含）以內(nèi)實(shí)時(shí)到賬，5萬(wàn)以上兩個(gè)工作日到賬民生甄選已持卡客戶手機(jī)銀行、微信、網(wǎng)銀、電話專享額度不占用+超出專享額度占用最低1元，最高20萬(wàn)元本人名下的借記卡合理的個(gè)人或家庭消費(fèi)（包括但不限于裝修、家電、婚慶、醫(yī)療等）第二或者第三天到賬中信已持卡客戶和未持卡客戶手機(jī)銀行、微信、網(wǎng)銀、電話現(xiàn)金分期電子卡額度不占用+新快現(xiàn)占用最高30萬(wàn)本人名下的儲(chǔ)蓄卡I類賬戶僅可用于個(gè)人消費(fèi)本行實(shí)時(shí)，他行卡最長(zhǎng)3個(gè)工作日興業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶手機(jī)銀行、微信、電話不占用最低1000元，最高30萬(wàn)元持卡人備用金賬戶消費(fèi)（包括不限于家庭耐用品消費(fèi)、婚慶消費(fèi)、助學(xué)消費(fèi)、旅游消費(fèi)及其它個(gè)人小額耐用品消費(fèi)實(shí)時(shí)資料來(lái)源：根據(jù)各大銀行官網(wǎng)、微信公眾號(hào)等自行搜集數(shù)據(jù)整理通過(guò)表3-7可以看出各家銀行在整體業(yè)務(wù)規(guī)則差異不大，比如資金用途基本一致，其他方面部分銀行一樣部分有差異。1、申請(qǐng)渠道。各家銀行現(xiàn)金分期申請(qǐng)渠道大多采用純線上模式，都是手機(jī)銀行、微信、電話，部分銀行還保留了網(wǎng)銀和網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)方式。相對(duì)比較ZY銀行申請(qǐng)渠道也是比較豐富。2、辦理對(duì)象。大多數(shù)銀行信用卡現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)僅針對(duì)已持卡優(yōu)質(zhì)客戶，調(diào)研中只有中信銀行面向未持卡客戶也可以申請(qǐng)“信金寶”現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)，只要滿足條件即可申請(qǐng)通過(guò)。3、額度方面。股份制銀行大多都采用雙模式，占用信用卡固定額度的和專享現(xiàn)金分期額度兩種；而國(guó)有銀行都是占用信用卡本身的預(yù)借現(xiàn)金額度。興業(yè)和中信銀行的最高授信額度為30萬(wàn)元，民生和ZY銀行授信額度最高20萬(wàn)。民生最低起點(diǎn)金額為1元，中信最低起點(diǎn)金額為100元，中信銀行現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)做得將額度利用幾乎最大化，只要能申請(qǐng)下來(lái)的額度都可以辦理分期業(yè)務(wù)。4、放貸時(shí)長(zhǎng)。ZY銀行、建行、交行和興業(yè)銀行都是實(shí)時(shí)到賬，其他銀行都是受跨行和轉(zhuǎn)賬金額的影響，一般是1-3個(gè)工作日到賬，最長(zhǎng)的中信銀行。5、還款賬戶。圖上銀行還款都是隨著申請(qǐng)信用卡現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)的信用卡賬戶按期還款，以上只有中信銀行將現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立一個(gè)電子卡賬戶，這個(gè)卡僅用于辦理現(xiàn)金分期相關(guān)業(yè)務(wù)，不能向客戶申請(qǐng)的其他信用卡一樣刷卡消費(fèi)，電子卡是沒有年費(fèi)的，一旦辦理現(xiàn)金分期成功就會(huì)生成電子卡供客戶使用。6、收款賬戶。ZY銀行信用卡現(xiàn)金分期如果有正常狀態(tài)的一類戶則只能轉(zhuǎn)入本行卡，若無(wú)才可以轉(zhuǎn)入他行卡，部分客戶本行卡未長(zhǎng)期使用而導(dǎo)致提款后還需要考慮借記卡方面遺留的問(wèn)題，給予客戶不好體驗(yàn)。其他行除建行要求本人本行都支持其他銀行的轉(zhuǎn)入，客戶自主選擇性高。（四）現(xiàn)金分期與個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)比較現(xiàn)金分期屬于信用卡分期業(yè)務(wù)中的一種，也算是屬于現(xiàn)金貸款的一類，現(xiàn)金貸款屬于消費(fèi)信貸的一個(gè)分支。由于現(xiàn)金貸款用途比較廣泛，不管是小額信貸公司、消費(fèi)金融公司還是銀行金融機(jī)構(gòu)，消費(fèi)資金用途都要按照監(jiān)管要求不得流入房地產(chǎn)等相關(guān)區(qū)域。從產(chǎn)品方面來(lái)分析，信用卡現(xiàn)金分期與個(gè)人消費(fèi)信貸產(chǎn)品的差別在：1、業(yè)務(wù)門檻低。市面上多數(shù)小額信貸公司風(fēng)控不嚴(yán)，客戶準(zhǔn)入條件低，只要征信較好、有社保繳納或者學(xué)歷證明都可以放款，且放款金額一般會(huì)大于銀行。銀行風(fēng)控比較嚴(yán)格，客戶準(zhǔn)入門檻高，對(duì)客戶全方位的分析判斷，資質(zhì)較優(yōu)的才會(huì)放款成功。2、還款日期方式不一致。信用卡分期付款有多種還款方式，比如按月攤銷手續(xù)費(fèi)最后一月還本金、每月攤銷本金和手續(xù)費(fèi)、一次性收取手續(xù)費(fèi)最后一月還本金等。不管哪種還款方式都是隨著每期賬單進(jìn)行還款。而消費(fèi)貸款一般有固定的還款日期，貸款人只需要按照合同約定的還款日期還款即可。3、辦理期限短?，F(xiàn)金分期還款期限大多數(shù)最長(zhǎng)36期，消費(fèi)信貸的還款期限最長(zhǎng)60期。1.3現(xiàn)金分期營(yíng)銷策略存在的問(wèn)題及成因診斷ZY銀行信用卡發(fā)卡量增速較快，但現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)卻在營(yíng)銷方面比較弱，經(jīng)過(guò)總結(jié)主要在信用卡產(chǎn)品定位、分期費(fèi)用、營(yíng)銷宣傳渠道以及營(yíng)銷方式存在不足。1.1.1產(chǎn)品定位不清晰（一）面向客群不清晰ZY銀行信用卡現(xiàn)金分期針對(duì)存量已持卡客戶，200多萬(wàn)的客戶有60%可以辦理現(xiàn)金分期，只有征信行為評(píng)分較高、用卡行為表現(xiàn)好的客戶才可以受理，這60%的客戶大多數(shù)都是低頻率用卡戶，分期門檻高。截至2020年底不到2萬(wàn)客戶辦理了額度外現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)，說(shuō)明營(yíng)銷模型還是有待優(yōu)化，需要提升精準(zhǔn)通過(guò)客戶畫像鎖定更多客戶的能力。ZY銀行信用卡現(xiàn)金分期包含額度內(nèi)和額度外現(xiàn)金分期2種，但是行內(nèi)也只是對(duì)外宣傳額度外現(xiàn)金分期，額度內(nèi)現(xiàn)金分期并未對(duì)外推廣。額度內(nèi)現(xiàn)金分期沒有自身的客戶模型，所有客戶都是費(fèi)率8折優(yōu)惠，并未分客群差異化費(fèi)率，一直對(duì)所有客戶一成不變，可享受8折優(yōu)惠，上線近一年時(shí)間放款量不到5000萬(wàn)，與額度外現(xiàn)金分期放款量簡(jiǎn)直是天壤之別，對(duì)于開發(fā)成本、人力物力都是一種傷害。主要原因就是一直未鎖定客群，額度外現(xiàn)金分期的投放量開始下降也是客群不是很確定的原因。（二）現(xiàn)金分期結(jié)合消費(fèi)場(chǎng)景不足信用卡現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)的推廣模式，忽視了用戶對(duì)款項(xiàng)的使用心理，只是以推廣完成為目的。由于銀行信貸業(yè)務(wù)是有成本的，理性的消費(fèi)者都會(huì)認(rèn)真考慮資金的用途和計(jì)算獲得資金代價(jià)，并非所有“天上掉下來(lái)的餡餅”都是好事，在絕大多數(shù)時(shí)間點(diǎn)上，用戶或許并不知道款項(xiàng)用于何處或何時(shí)使用最合適，而盲目將一筆資金放在手里只能承擔(dān)相應(yīng)的利息。2020年疫情有一些銀行將現(xiàn)金分期產(chǎn)品包裝生“天使貸”新產(chǎn)品，對(duì)特定人群進(jìn)行主動(dòng)營(yíng)銷，賦予了現(xiàn)金分期產(chǎn)品新的活力和生氣，分期投放量有了較大提升。但是ZY銀行信用卡現(xiàn)金分期資金用途廣泛，主要是日常消費(fèi)，并不局限于某個(gè)場(chǎng)景。因?yàn)闆]有結(jié)合場(chǎng)景，無(wú)法很好觸達(dá)客戶訴求，客戶接受度低。1.1.2價(jià)格偏高ZY銀行信用卡分期手續(xù)費(fèi)率因資金成本較高，略高于同業(yè)，導(dǎo)致客戶接受程度相對(duì)較低，同業(yè)銀行信用卡現(xiàn)金分期具體費(fèi)率對(duì)比如下表3-8所示：表3-8同業(yè)現(xiàn)金分期費(fèi)率對(duì)比圖同業(yè)產(chǎn)品3期6期9期12期18期24期36期交行好享貸0.93%0.85%——0.75%0.75%0.75%——招商E分期0.90%0.75%0.66%0.68%0.68%0.68%興業(yè)隨興分消費(fèi)備用金0.90%0.80%——0.80%0.80%0.80%0.80%民生全民樂分期0.60%0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%——浦發(fā)萬(wàn)用金0.99%0.87%——0.80%——0.79%0.82%廣發(fā)財(cái)智金0.95%0.75%0.75%0.75%0.75%——ZY銀行（額度外）0.90%0.80%0.80%0.75%0.75%0.75%0.70%資料來(lái)源：根據(jù)各大銀行官方渠道搜集整理以上數(shù)據(jù)均是通過(guò)在各個(gè)銀行官網(wǎng)、微信公眾號(hào)查詢或者聯(lián)系相應(yīng)銀行客服得到的現(xiàn)金分期月手續(xù)費(fèi)基準(zhǔn)費(fèi)率，具體執(zhí)行費(fèi)率會(huì)根據(jù)客戶綜合情況或者開辦的營(yíng)銷活動(dòng)而略有變更。從表3-8我們可以看出來(lái)，ZY銀行現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)的費(fèi)率隨著辦理期數(shù)增多而逐漸降低，相比他行，民生銀行、廣發(fā)銀行與興業(yè)銀行在6期及以上都維持同一費(fèi)率。站在客戶立場(chǎng)上，同一費(fèi)率期數(shù)越多享受到的優(yōu)惠越大。而招商銀行所有期數(shù)只有第12期費(fèi)率最低，為0.66％，間接說(shuō)明招商銀行期望客戶都辦理12期，一年內(nèi)能盡快回收資金降低不良。ZY銀行信用卡現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)付款手續(xù)費(fèi)的費(fèi)率是由ZY銀行總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部制定信用卡現(xiàn)金分期的資金成本后，總行信用卡中心制定相關(guān)期數(shù)基準(zhǔn)費(fèi)率，然后各分行統(tǒng)一實(shí)施。ZY銀行分支機(jī)構(gòu)無(wú)任何直接定制費(fèi)率的權(quán)利，所有費(fèi)率不能根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際競(jìng)爭(zhēng)情況而靈活變通。盡管ZY銀行信用卡現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)根據(jù)客戶的用卡行為、人行征信評(píng)分等情況采用差異化費(fèi)率的模式，不同客戶費(fèi)率折扣不一樣，各期都可以享受同折扣優(yōu)惠。但因與同業(yè)相比費(fèi)率較高，仍有客戶覺得不合適或者提前還款產(chǎn)生的違約金較高而不愿意接受。1.1.3營(yíng)銷渠道單一ZY銀行信用卡現(xiàn)金分期主動(dòng)營(yíng)銷渠道單一，主要依賴客服電銷和自然增長(zhǎng)，未充分利用行內(nèi)員工、網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行對(duì)外積極宣傳營(yíng)銷，各渠道的投放量占比如下圖3-5所示：圖3-5ZY銀行信用卡現(xiàn)金分期各渠道投放占比情況數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)銀行內(nèi)部資料整理（一）主要依靠外呼渠道ZY銀行信用卡現(xiàn)金分期主動(dòng)營(yíng)銷渠道單一，信用卡現(xiàn)金分期投放量一半以上都來(lái)自于外呼渠道，主動(dòng)外呼營(yíng)銷效果顯著，主動(dòng)營(yíng)銷客戶接受程度并非100%，并不能觸達(dá)到全部有資金需求的客戶，再加上外呼存在響應(yīng)度問(wèn)題，推薦營(yíng)銷客戶精準(zhǔn)度低，還可能存在部分客戶因?yàn)椴幌嘈磐夂羧藛T或者外呼人員未將產(chǎn)品說(shuō)清楚等情況最終未成功辦理。（二）手機(jī)、微信等渠道并未充分利用ZY銀行手機(jī)銀行用戶已超過(guò)700萬(wàn)戶，信用卡客戶將近占一半，微信公眾號(hào)關(guān)注量達(dá)200多萬(wàn)。通過(guò)圖3-5可以看出手機(jī)銀行和微信渠道辦理分期占比并不高，說(shuō)明這兩個(gè)渠道利用率很低。（三）網(wǎng)點(diǎn)渠道網(wǎng)點(diǎn)工作人員對(duì)現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)知識(shí)薄弱，需要加強(qiáng)培訓(xùn)。ZY銀行信用卡現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)，幾乎每個(gè)季度都會(huì)給當(dāng)?shù)胤中羞M(jìn)行培訓(xùn)，但是仍存在部分支行網(wǎng)點(diǎn)工作人員對(duì)現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)和營(yíng)銷模式不清晰，導(dǎo)致給客戶解釋有誤而產(chǎn)生監(jiān)管投訴，甚至有些網(wǎng)點(diǎn)工作人員表示現(xiàn)金分期費(fèi)率高引導(dǎo)客戶辦理行內(nèi)消費(fèi)信貸產(chǎn)品。ZY銀行在各渠道辦理現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)時(shí)，沒有比較精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)埋點(diǎn)，不能很好判斷出客戶是否存在資金需求，導(dǎo)致真正有需求的客戶進(jìn)入辦理現(xiàn)金分期頁(yè)面，可能會(huì)漏損流失。所以單一的營(yíng)銷渠道，緩慢的發(fā)卡量也限制了現(xiàn)金分期的長(zhǎng)期發(fā)展。1.1.4促銷手段少（一）現(xiàn)金分期活動(dòng)力度弱客戶辦理現(xiàn)金分期一定金額和期數(shù)可以獲取專屬積分兌換分期專區(qū)的禮品，如100元話費(fèi)、小愛同學(xué)藍(lán)牙音箱等。這些活動(dòng)并未通過(guò)多渠道宣傳，有些客戶辦理了也可能不知道已獲取的專屬積分，且活動(dòng)形式單一，吸引客戶的點(diǎn)比較少。雖然ZY銀行信用卡現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)也會(huì)針對(duì)客戶進(jìn)行差異化費(fèi)率，但是不會(huì)宣傳，只會(huì)客戶點(diǎn)擊到現(xiàn)金分期辦理頁(yè)面才會(huì)知道自己費(fèi)率有優(yōu)惠。而建設(shè)銀行通過(guò)信用卡微信公眾號(hào)、海報(bào)等形式大力宣傳現(xiàn)金分期費(fèi)率優(yōu)惠業(yè)務(wù)，比如2021年3月9日至6月底，辦理建設(shè)銀行信用卡（附屬卡、商務(wù)卡及外幣單標(biāo)卡除外）現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)享受5折優(yōu)惠，12期費(fèi)率低至0.38%以上內(nèi)容來(lái)源于建行客服以上內(nèi)容來(lái)源于建行客服（二）宣傳流于形式，力度薄弱除主動(dòng)外呼營(yíng)銷現(xiàn)金分期，也會(huì)通過(guò)微信公眾號(hào)軟文推送、微信消息推送、微信朋友圈或者行內(nèi)內(nèi)部海報(bào)宣傳等形式宣傳現(xiàn)金分期，也挑選部分客戶做AB測(cè)試發(fā)送營(yíng)銷短信，溫馨提示客戶有額度外現(xiàn)金分期額度。宣傳辦理的渠道來(lái)源主要是行內(nèi)網(wǎng)頁(yè)版，通過(guò)上圖3-4可以看出通過(guò)該渠道辦理現(xiàn)金分期的量占比不大。1.4現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)所面臨的挑戰(zhàn)1.4.1外部環(huán)境（一）政治環(huán)境近年來(lái)，政府加大了對(duì)網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)和P2P的整頓力度，實(shí)施了極其嚴(yán)格的監(jiān)管，從而凈化了商業(yè)銀行信用卡分期付款業(yè)務(wù)的環(huán)境。由于監(jiān)管部門的大力整頓，大多數(shù)人籌資困難，資質(zhì)惡化；2020年疫情又使部分持卡人還款能力和還款意愿下降，進(jìn)一步暴露了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。雖然疫情防控較好，政府不管鼓勵(lì)老百姓消費(fèi)，但部分持卡人仍然還處于元?dú)獯髠?、暫未恢?fù)的階段。無(wú)論是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制還是逐步放開風(fēng)險(xiǎn)控制，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)都是一個(gè)新的挑戰(zhàn)。風(fēng)險(xiǎn)暴露具有一定的滯后性，這就要求銀行必須構(gòu)建前瞻性的風(fēng)控管理體系，努力降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)差異化定價(jià)、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等途徑創(chuàng)造價(jià)值。2020年11月，中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布《網(wǎng)上小額信貸業(yè)務(wù)管理暫行辦法(征求意見稿)》，征求意見的公告提出，商業(yè)銀行與合作機(jī)構(gòu)共同出資發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)貸款的，應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)出資比例區(qū)間管理要求，單筆貸款中合作方出資比例不得低于30%。這一項(xiàng)政策加大了對(duì)網(wǎng)貸公司的出資比例，也就加大資金成本，進(jìn)一步增大了網(wǎng)貸公司經(jīng)營(yíng)的困難，對(duì)于同樣的消費(fèi)信貸信用卡現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)是比較有利的。但在監(jiān)管要求下城商行不得跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，這一規(guī)定劃清了信用卡蛋糕的楚河漢界，也限制了ZY銀行只能在當(dāng)?shù)匕l(fā)展業(yè)務(wù)。信用卡產(chǎn)品市場(chǎng)存在著嚴(yán)重的發(fā)展不均衡，股份制大行常年盤踞在一二線城市的信用卡市場(chǎng)，不管客戶資質(zhì)還是資產(chǎn)數(shù)量均高于三四線城市的人群。城商行由于區(qū)域化經(jīng)營(yíng)的特征，在加上大行客戶資源的搶奪，客群數(shù)量偏低。通常情況下，城商行信用卡業(yè)務(wù)開展初期都會(huì)先轉(zhuǎn)化存量用戶，但當(dāng)存量用戶的轉(zhuǎn)化率達(dá)到天花板時(shí)，為了降低邊際成本，就要靠擴(kuò)大客群來(lái)進(jìn)行稀釋。城商行只有不斷下沉客群才能獲取更多的客戶，但下沉客戶除了資質(zhì)有點(diǎn)差年齡也偏老，而信用卡的持卡消費(fèi)客戶傾向于年輕人。城商行突圍之路雖然艱險(xiǎn)，但信用卡業(yè)務(wù)不可或缺，其對(duì)整體業(yè)務(wù)和持續(xù)經(jīng)營(yíng)都是有利的。（二）經(jīng)濟(jì)環(huán)境2020年，面對(duì)新冠肺炎疫情帶來(lái)的嚴(yán)重沖擊和復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，某省上下以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，民生大局總體平穩(wěn)，2020年全省生產(chǎn)總值54997.07億元，增長(zhǎng)1.3%以上數(shù)據(jù)來(lái)源于2020年河南省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)。雖然疫情放緩了經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體步調(diào)，但全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展并未出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，說(shuō)明我國(guó)居民消費(fèi)需求還是比較旺盛，以上數(shù)據(jù)來(lái)源于2020年河南省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)隨著國(guó)民人均消費(fèi)支出的不斷提高，在消費(fèi)金融不斷創(chuàng)新的浪潮下，ZY銀行信用卡現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)迎來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)會(huì)，極大地提升了信用卡動(dòng)卡率。但是來(lái)自同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力還是很大的，剛剛發(fā)布不久的新產(chǎn)品，過(guò)不了多久就會(huì)被同行業(yè)復(fù)制，沒有優(yōu)勢(shì)可言，同時(shí)第三方支付平臺(tái)的介入，加上金融非中介化的日益盛行，商業(yè)銀行的信用卡業(yè)務(wù)面臨著極大的挑戰(zhàn)，各家銀行信用卡業(yè)務(wù)零售信貸的占比下降明顯。圖3-62020年上半年各銀行信用卡業(yè)務(wù)零售信貸業(yè)務(wù)占比數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)信用卡由于多數(shù)銀行2020年年報(bào)還未對(duì)外公布，無(wú)法很好進(jìn)行數(shù)據(jù)比對(duì)，特選擇2020年上半年數(shù)據(jù)說(shuō)明情況，圖3-6可以看出不管是股份制銀行、國(guó)有銀行，還是城商行的零售信貸業(yè)務(wù)占比較年初都在下降，除了受疫情影響也說(shuō)明了信用卡零售信貸業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)壓力愈來(lái)愈大。當(dāng)前市場(chǎng)上出現(xiàn)的具有類信用卡特性的競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品（如“花唄”、“白條”）依托場(chǎng)景支付規(guī)模越做越大，和不斷下沉到低收入人群的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)，將信用卡分期市場(chǎng)空間擠壓得越來(lái)越小，雙重的競(jìng)爭(zhēng)壓力迫使商業(yè)銀行必須盡快加強(qiáng)信用卡業(yè)務(wù)的體系建設(shè)和增值服務(wù)，提升客戶各項(xiàng)權(quán)益服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，滲透到消費(fèi)場(chǎng)景中，加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)頭部和異業(yè)聯(lián)盟，占據(jù)市場(chǎng)一席之位。（三）社會(huì)環(huán)境根據(jù)我國(guó)第七次全國(guó)人口普查，全省常住人口共9936.6萬(wàn)人，占全國(guó)人口的7.04%，位居全國(guó)第三，與2010年相比增長(zhǎng)5.68%；其中該省15—59歲人口為5841.3萬(wàn)人，占58.78%，擁有大學(xué)（指大專及以上）文化程度的人口達(dá)1167萬(wàn)人，居住在城鎮(zhèn)的人口占55.43%以上數(shù)據(jù)來(lái)源于河南省統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)以上數(shù)據(jù)來(lái)源于河南省統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)ZY銀行信用卡申請(qǐng)人的年齡要求在21-60歲，結(jié)合以上數(shù)據(jù)可以看出可挖掘的客戶還有很多，想要在這紅海之爭(zhēng)取得碩果，不僅需要了解當(dāng)?shù)氐目蛻?，更需要有貼合大眾需求的產(chǎn)品與服務(wù)滿足大家，不斷提升客戶滿意度與忠誠(chéng)度，這也是對(duì)ZY銀行信用卡業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成果考驗(yàn)的一項(xiàng)重大指標(biāo)。（四）技術(shù)環(huán)境隨著生物識(shí)別、人工智能、大數(shù)據(jù)、5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的迅猛發(fā)展，支付產(chǎn)業(yè)正成為金融科技