銀行投資理財顧問績效評定表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分客戶資產管理規(guī)模新增客戶資產規(guī)模40%500萬元按實際新增客戶資產規(guī)模與目標值的比例評分，例如：達到目標值的100%得滿分，80%得80%，以此類推?？蛻糍Y產規(guī)模增長率15%按實際增長率與目標值的比例評分，例如：達到目標值的100%得滿分，80%得80%，以此類推。核心客戶留存率90%按實際留存率與目標值的比例評分，例如：達到目標值的100%得滿分，80%得80%，以此類推。資產配置合規(guī)率95%按實際合規(guī)率與目標值的比例評分，例如：達到目標值的100%得滿分，80%得80%，以此類推。客戶滿意度4.5分（滿分5分）按實際評分與目標值的比例評分，例如：達到目標值的100%得滿分，80%得80%，以此類推。投資產品銷售業(yè)績理財產品銷售額30%2000萬元按實際銷售額與目標值的比例評分，例如：達到目標值的100%得滿分，80%得80%，以此類推?；甬a品銷售額1500萬元按實際銷售額與目標值的比例評分，例如：達到目標值的100%得滿分，80%得80%，以此類推。保險產品銷售額800萬元按實際銷售額與目標值的比例評分，例如：達到目標值的100%得滿分，80%得80%，以此類推。高凈值產品銷售占比60%按實際占比與目標值的比例評分，例如：達到目標值的100%得滿分，80%得80%，以此類推。銷售回款及時率98%按實際回款及時率與目標值的比例評分，例如：達到目標值的100%得滿分，80%得80%，以此類推?？蛻舴张c專業(yè)能力客戶咨詢響應時間20%30分鐘內按實際響應時間與目標值的比例評分，例如：達到目標值的100%得滿分，80%得80%，以此類推。投資方案定制滿意度4.2分（滿分5分）按實際評分與目標值的比例評分，例如：達到目標值的100%得滿分，80%得80%，以此類推。專業(yè)知識考核通過率95%按實際通過率與目標值的比例評分，例如：達到目標值的100%得滿分，80%得80%，以此類推?？蛻敉对V處理滿意度90%按實際滿意度與目標值的比例評分，例如：達到目標值的100%得滿分，80%得80%，以此類推。持續(xù)學習完成率100%按實際完成率與目標值的比例評分，例如：達到目標值的100%得滿分，80%得80%，以此類推。團隊協(xié)作與合規(guī)經營團隊目標貢獻度10%100%按實際貢獻度與目標值的比例評分，例如：達到目標值的100%得滿分，80%得80%，以此類推。合規(guī)操作符合率100%按實際符合率與目標值的比例評分，例如：達到目標值的100%得滿分，80%得80%，以此類推。銷售誤導事件發(fā)生率0按實際發(fā)生率與目標值的比例評分，例如：達到目標值的100%得滿分，80%得80%，以此類推。內部培訓參與率95%按實際參與率與目標值的比例評分，例如：達到目標值的100%得滿分，80%得80%，以此類推?？蛻敉对V率3%按實際投訴率與目標值的比例評分，例如：達到目標值的100%得滿分，80%得80%，以此類推。本考核表旨在全面評估銀行投資理財顧問的工作表現(xiàn)，涵蓋客戶資產管理規(guī)模、投資產品銷售業(yè)績、客戶服務與專業(yè)能力、團隊協(xié)作與合規(guī)經營四個維度。請根據各指標的實際完成情況，結合評分標準進行評分。權重分配如下：客戶資產管理規(guī)模40%，投資產品銷售業(yè)績30%，客戶服務與專業(yè)能力20%，團隊協(xié)作與合規(guī)經營10%。最終績效得分由各維度得分按權重加權計算得出。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：