金融服務客戶經(jīng)理金融服務業(yè)務績效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標名稱權重目標值評分標準得分業(yè)績達成率個人存款新增額40%500萬元實際完成額與目標額之比，按比例計分，如完成率100%得滿分，低于90%不得分個人貸款發(fā)放額3000萬元實際完成額與目標額之比，按比例計分，如完成率100%得滿分，低于90%不得分理財產(chǎn)品銷售額2000萬元實際完成額與目標額之比，按比例計分，如完成率100%得滿分，低于90%不得分客戶資產(chǎn)規(guī)模管理100億元實際管理資產(chǎn)規(guī)模與目標額之比，按比例計分，如完成率100%得滿分，低于90%不得分客戶滿意度95%通過客戶滿意度調查問卷，得分率按比例計分，如得分率100%得滿分，低于90%不得分客戶拓展與管理新增有效客戶數(shù)25%50戶實際新增有效客戶數(shù)與目標數(shù)之比，按比例計分，如完成率100%得滿分，低于90%不得分客戶流失率5%實際客戶流失率與目標值之差，按比例計分，如流失率低于5%得滿分，高于10%不得分客戶復購率80%實際客戶復購率與目標值之差，按比例計分，如復購率100%得滿分，低于80%不得分客戶關系維護次數(shù)20次/月實際維護次數(shù)與目標次數(shù)之比，按比例計分，如完成率100%得滿分，低于90%不得分客戶推薦率15%通過客戶推薦數(shù)據(jù)統(tǒng)計，實際推薦率與目標值之差，按比例計分，如推薦率100%得滿分，低于15%不得分合規(guī)與風險管理業(yè)務合規(guī)差錯率20%1%實際業(yè)務合規(guī)差錯率與目標值之差，按比例計分，如差錯率低于1%得滿分，高于3%不得分客戶投訴處理率100%實際客戶投訴處理率與目標值之比，按比例計分，如完成率100%得滿分，低于95%不得分風險事件發(fā)生率0實際風險事件發(fā)生次數(shù)與目標值之差，按比例計分，如發(fā)生0次得滿分，發(fā)生1次不得分內部審計通過率100%實際內部審計通過率與目標值之比，按比例計分，如完成率100%得滿分，低于95%不得分反洗錢合規(guī)檢查通過率100%實際反洗錢合規(guī)檢查通過率與目標值之比，按比例計分，如完成率100%得滿分，低于95%不得分團隊協(xié)作與培訓團隊任務協(xié)作完成率15%95%實際團隊任務協(xié)作完成率與目標值之差，按比例計分，如完成率100%得滿分，低于95%不得分跨部門溝通有效性90分通過跨部門溝通評估問卷，實際得分與目標值之差，按比例計分，如得分100分得滿分，低于90分不得分新員工培訓參與率100%實際新員工培訓參與率與目標值之比，按比例計分，如完成率100%得滿分，低于95%不得分內部知識分享次數(shù)5次/季度實際內部知識分享次數(shù)與目標次數(shù)之比，按比例計分，如完成率100%得滿分，低于90%不得分團隊技能提升考核通過率98%實際團隊技能提升考核通過率與目標值之差，按比例計分，如通過率100%得滿分，低于98%不得分本考核表旨在全面評估金融服務客戶經(jīng)理在業(yè)務拓展、客戶管理、合規(guī)風險及團隊協(xié)作等方面的綜合表現(xiàn)。請根據(jù)實際完成情況進行評分，權重已明確，請確保評分客觀公正。評分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評分合計上級評分合計最終得分獎金系數(shù)=(員工評分合計*30%)+(上級評分合計*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：